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【美股天天说】出口限制升级芯片板块遭受冲击英伟达(NVDA)的人工芯片战略有风险吗？
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周二美国政府的出口限制新规令英伟达股价遭受打击，随之而来的半导体板块也承受压力，拖累了科技股的整体表现。今天个股方面，我们就来看看这个如期而至的出口限制新规，到底給英伟达会带来多大的影响？同时也来看看回撤之后的英伟达是否还值得投资者逢低再度关注呢？
陈尉2023-10-18
【美股收市】美国零售销售数据再度“爆表” 三大股指坐上“过山车” 半导体行业因芯片出口限制大跌
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周二(10月17日)，由于投资者分析了最新的债券收益率走势以及企业财报季的强势开头，三大股指震荡收低。根据美国商务部周二发布的预先报告，9月零售额增长0.7%，远高于道琼斯预期的0.3%。在美国商务部宣布计划收紧对中国销售先进人工智能芯片的限制后，包括英伟达和超微半导体在内的芯片股在盘中表现不佳。英伟达股价在早盘大幅下跌后略微稳定，但仍然收跌约3.5%。同行AMD和VMware分别下跌了约1%和6%。
阿泰尔2023-10-18
市场对好消息不“感冒”了？美元美股齐跳水中美一则消息瞬间抹去730亿美元
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面更新旨在阻止中国获得先进计算机芯片的出口限制后，半导体股下跌，这些变化将限制英伟达公司专门为中国市场设计的半导体的销售。一位美国高级官员表示，最新的限制针对的是英伟达的A800和H800芯片。#中美关系# 据报道，美国财政部长、商务部长和国家安全顾问都通知中方，对2022年10月出台的芯片和芯片工具规定进行更新，将影响上述新芯片的出口。正如彭博社早些时候报道的那样，新规定还要求公司在销售低于控制门槛的芯片之前通知美国政府。一名高级政府官员表示，顶级芯片最适合为人工智能模型提供动力。但这位官员表示，只要有大量资金和一点陪审团操纵，一类稍微次等的芯片也可能用于人工智能和超级计算，从而构成国家安全风险。这位官员补充称，美国希望监控所谓的灰色地带活动，但他拒绝就哪些芯片将受到影响的具体参数置评。这位官员说，政府将在25天内审查公司的通知，以确定公司是否需要许可证才能向中国销售这些芯片。 “很难在军事技术和商业技术之间划清界限，”美国商务部长吉娜·雷蒙多在决定之前表示。“经常有双重用途的技术，不幸的是，推动商业交流的技术有时也可以让我们的竞争对手实现军事现代化，监视他们的公民并巩固压迫。” 这一消息传来后，由30只芯片股组成的PHLX半导体股指数，总市值料将蒸发约730亿美元。（图源：彭博社）英伟达股价在盘前一度下跌12%，美市开盘后则一度下跌7.8%，创下去年12月以来的最大单日跌幅。（图源：彭博社）中美突发重磅！拜登将切断英伟达对中国芯片的供应，并将限制扩大到更多国家英伟达的一位发言人说，公司在为客户服务时遵守所有适用的法规，考虑到全球对其产品的需求，预计不会对业绩产生太大影响。英伟达的大部分收入来自美国、中国大陆和台湾，其他所有国家和地区的收入加起来不到14%。路透社的消息人士称，拜登政府还在试图解决一个漏洞，该漏洞允许中国各方访问亚马逊网络服务(AWS)等美国云服务提供商。根据该报告，这些解决方案似乎“不太明确”。据报道，今年7月，美国官员开始考虑限制中国公司使用AWS等云计算服务，以保护中国的先进技术。美国于2022年10月对其最强大的半导体芯片技术实施了初步出口管制。周一，中国外交部发言人毛宁在北京举行的例行新闻发布会上表示，中国反对“美国将贸易和技术问题政治化、工具化和武器化”。彭博情报分析师Kunjan Sobhani表示，这些规则的更新属于意料之中，但他补充说，英伟达可能会在未来看到影响。 Sobhani表示:“尽管这些限制不会对短期预期产生太大影响，但它们可能会削弱英伟达的长期前景。”“最近来自中国大客户的订单激增表明，由于预计会出现此类限制，800系列芯片的库存增加，从而推动了销售。”
夏洛特2023-10-18
会员
路透深度分析：拜登“锁喉”中国芯片是“双管齐下”
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路透社报道称，拜登政府对中国的最新一轮出口限制是双管齐下战略的一部分，旨在阻止中国的技术进步，因为担心中国可能利用这些创新来增强军事实力，同时通过资金吸引更多芯片制造商回到美国。周二（10月16日），美国宣布了新措施，旨在加强限制并弥补去年10月宣布的一系列新规则中的漏洞。这些规则旨在阻止美国高端人工智能芯片和芯片制造工具流入中国。在美国削减流入中国的顶尖技术数量的同时，它还一直利用数十亿美元资金的承诺来吸引非中国芯片制造商在美国开设工厂或扩大业务。新美国安全中心高级研究员、美国贸易代表前副助理艾米丽·基尔克里斯表示：“在管理与中国的竞争时，芯片是政府经济安全和国家安全议程的核心。” 但她警告说，美国政府的目的并不是通过拨款资助美国新芯片生产来完全补偿美国公司因新法规而造成的业务损失。她说：“我们不应指望中国市场方面会补偿失去获得芯片的机会。” 自2019年前总统特朗普将中国电信巨头华为列入黑名单以来，美国一直陷入与中国的技术战。此举加剧了两国之间的紧张关系，并迫使美国供应商在向该公司出售产品之前必须获得特殊许可。尽管自2021年上任以来，拜登总统针对的中国知名企业数量有所减少，但他的政府已加大力度阻止中国在半导体、人工智能和量子计算三个关键领域取得进步。这些努力的最好例子是去年10月公布的出口管制，以及8月发布的一项行政命令，该命令迫使投资者将这些行业的大部分交易通知政府。拜登政府前官员彼得·哈勒尔表示：“拜登政府正在从之前的‘美国应该在芯片设计和制造方面领先中国几代人’的战略转向‘我们应该在芯片设计和制造方面尽可能保持领先’。”这一变化是由于认识到半导体芯片的广泛应用对国家安全有影响。中国对这些措施作出反应，指责美国利用国家安全为对其企业进行经济欺凌辩护。还对在中国经营的美国企业进行突击搜查，并禁止中国公司与美国芯片制造商美光科技合作。美国提供资金援助与此同时，美国一直在帮助非中国芯片制造商与亚利桑那州、德克萨斯州和纽约州等州进行谈判，以开设工厂或扩大现有业务。据半导体行业协会统计，美国占全球半导体产能的份额已从1990年的37%下降到2022年的12%。在白宫的大力支持下，国会于2022年通过了具有里程碑意义的“芯片与科学”法，为美国半导体生产、研究和劳动力发展提供527亿美元。从台湾的台积电到韩国的三星，再到美国的英特尔，国内外的芯片制造商纷纷排队，要求从专门用于半导体生产的390亿美元中分得一杯羹。各家公司已经宣布了建设或扩建美国芯片厂的计划，预计补贴将在短期内公布。例如，英特尔今年1月份宣布投资200亿美元在俄亥俄州新建一座大型芯片工厂，并希望使用部分《芯片与科学法案》资金来支付建设费用。除了科技领域之外，美国和中国在台湾、南海紧张局势、贸易、芬太尼和人权等问题上仍存在分歧。
Peng2023-10-18
佳能推出半导体创新解决方案可生产2nm的半导体
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入了美国和中国之间的技术冲突。美国通过出口限制和各种制裁，旨在阻碍中国获得关键芯片和制造设备，妨碍了世界第二大经济体在这一领域的进展。 ASML 的 EUV 技术因其在 5 纳米及以下半导体生产中的关键作用而受到领先芯片制造商的广泛关注。这种纳米测量涉及芯片特征的尺寸，较小的值可容纳芯片上的更多特征，从而提高半导体性能。据报道，佳能宣布其新系统 FPA-1200NZ2C 可以生产匹配 5nm 工艺的半导体，并可缩小至 2nm，超越了苹果 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 中的 A17 Pro 芯片（3nm 半导体）的能力。荷兰政府对 ASML 实施限制，阻止其 EUV 光刻机出口到中国。由于这些机器在尖端半导体芯片的生产中发挥着关键作用，因此存在这种限制。随着佳能声称他们的新机器可以促进生产等同于2纳米的半导体，因此它很可能会面临更多的审查和关注。早些时候有报道称，拜登政府正在关注一个漏洞，该漏洞中，中国开发商可以从华强北电子区购买芯片。然而，中国已经发布了针对提供生成人工智能（AI）服务的公司的安全法规草案，其中包括对用于人工智能模型训练的数据源的限制。来源：金色财经
金色财经2023-10-16
中美突发重磅消息！路透社：知情人士预计美国本周公布对中国的AI芯片出口新规
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规定中。其他知情人士说，预计更新版的出口限制将在本周发布。不过知情人士也透露，此类时间表经常推迟。这位不愿透露姓名的官员表示，新规定将阻止一些刚好符合当前技术参数的人工智能芯片，同时要求公司报告其他芯片的出货量。针对路透社最新消息，美国商务部发言人拒绝置评。该部门负责监督出口管制。美国对中国技术出口的最新打击正值美国努力缓和世界两大经济体之间的紧张关系之际。最近几个月，拜登政府的几名高级官员会见了中国同行，路透社称，最新一轮的芯片出口限制措施可能会使这一外交努力复杂化。去年，由于美国政府的限制，全球市值最高的芯片制造商英伟达(Nvidia)无法向中国客户交付两款最先进的人工智能芯片。这两款芯片已成为开发聊天机器人和其他人工智能系统的行业标准。但英伟达很快针对中国市场推出不那么复杂的新版本，绕过了美国的出口管制。其中一款名为H800的芯片，在人工智能工作中使用的某些设置下，其计算能力与该公司更强大但被屏蔽的H100芯片相当。不过，根据路透社看到的一份规格表，一些关键性能方面受到限制。上述美国官员说，美国现在计划为人工智能芯片引入新的指导方针，将限制目前尚未捕获的某些先进数据中心人工智能芯片。虽然美国官员拒绝透露哪些额外芯片将被有效禁止，但消息人士暗示，美国政府一直希望阻止英伟达的H800芯片。这位美国官员说，用于笔记本电脑等消费产品的芯片将不会被列入新限制措施。但这位官员表示，企业在交付最强大的消费芯片订单时，需要告知商务部，以确保这些芯片不会被用于威胁国家安全的用途。随着技术的发展，对2022年10月规则的更新也意味着涵盖人工智能芯片。这位官员说，美国将要求公司在运往中国之前，将性能略低于标准的半导体通知政府。政府将根据具体情况决定，这些芯片是否会对国家安全构成威胁，但除非芯片制造商被告知不这样做，否则可以发货。据路透社上周报道，新的限制措施可能还会堵上一个漏洞，即中国公司可以通过位于海外的中国子公司获得美国人工智能芯片。这位官员说，预计这些规则不会包括限制使用美国或盟国的云计算服务，但将征求对此类访问的风险以及如何解决这些风险的意见。据路透社10月初报道，拜登政府告诉北京，计划本月更新有争议的规则，作为旨在稳定超级大国之间关系的政策的一部分。
tqttier2023-10-16
中美半导体突传！美国“延长豁免”台积电对华先进芯片设备出口《华尔街日报》：需符合关键条件
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已获得美国政府通知，对中国先进芯片设备出口限制可再豁免一年。美媒消息称，只要台积电不进行重大技术升级，在可预见的未来里可以继续保持目前在华的运营。《华尔街日报》据了解美国政府举措的人士表示，与2022年一样，台积电将再次获得为期一年的豁免。美国政府告诉台积电，只要不进行重大技术升级，该公司在可预见的未来可以保持在中国的运营。台积电目前处于股东大会前的缄默期，截至周五(10月13日)亚市尾盘，台积电股价微幅走高0.55%，报在553台币。 (来源:Twitter) 台积电南京厂以16-28奈米制程为主，2022年顺利获得美方一年设备授权许可，市场普遍预计可如期再展延。当时台积电已提到，将为所有客户提供服务并遵守所有规则和法规。台积电在年报指出，南京厂2021年占台积电获利比重不到3%。台积电目前最先进且贡献营收最大的产能在台湾，近年除了既有厂区扩产，也启动国际制造扩张，其中，日本熊本新厂预计2024年开出产能，就近服务客户。报道称，韩国三星、SK海力士和台积电是少数几家在中国拥有相当规模生产基地的芯片制造商，这些公司担心，对它们在华业务设置重大障碍将损害其净利润，并扰乱技术供应链。拜登政府于2022年10月批准了对这三家公司为期一年的豁免，但担忧依然存在。对SK海力士而言，如果在中国继续运营变得过于困难，该公司甚至考虑在长期内迁出中国的可能性。周一，韩国政府表示，三星和SK海力士被认定为“经验证最终用户”，这将允许它们为其现有在中国的工厂进口美国芯片制造设备，而无需另行寻求美国的批准。韩国总统办公室在声明中说，这一认定没有结束日期。据知情人士透露，韩美两国已就一份预先批准的芯片制造设备清单达成一致，从而能让三星和SK海力士保留其在中国的工厂，并对当前的生产技术进行小幅升级。目前尚不清楚，台积电是否会被认定为“经验证最终用户”，也不清楚三星和SK海力士是否还需要再延长一年期豁免 SK海力士表示，美国的这一决定将有助于稳定全球半导体供应链。三星电子表示，其中国芯片业务的不确定性已大大消除。据中信里昂证券(CLSA)估计，2010年以来，三星和SK海力士共向其在中国的芯片制造厂投资了约55万亿韩元，约合407亿美元。这两家韩国公司在华生产的中长期前景仍是个问题，其中一种存储芯片生产的进一步升级，必须采用被禁止出口到中国的新设备。具有政府背景的智库韩国国际经济政策研究所(Korea Institute for International Economic Policy)的Yeon Won-ho说，三星和SK海力士还必须时刻注意产能扩张情况，因为这可能会违反美国旨在限制对华投资的补贴条款。她说道：“这些最新的措施消除了韩国芯片制造商的短期不确定性，他们将能够继续目前在中国的业务，但影响韩国企业在华业务的限制并没有全部解决。”
圈内人2023-10-13
关乎每个人的饭碗！厄尔尼诺对大米种植的影响持续
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出警告。印度作为最大的大米出口国，其出口限制已经扰乱了市场，而厄尔尼诺现象带来的干旱天气可能会造成更多混乱。任何产量损失都可能导致全球供应紧张，并可能促使近期已从近15年来最高水平回落的价格再次上涨。主要大米进口国印度尼西亚表示，其产量受到天气轻微影响，2023年产量可能减少120万吨，计划今明两年进口更多粮食。越南则让农民比平常更早种植下一季作物，要求湄公河三角洲地区的种植者从本月初（而不是11月）开始播种。该地区的冬春作物产量占26%。菲律宾还向种植者提供援助，以应对天气带来的影响。厄尔尼诺是一种周期性的气候现象，通常会给亚洲部分地区带来更炎热和干燥的天气，并导致干旱和野火。异常天气可能会导致农作物干枯、电网紧张、影响渔业。一些作物确实受益于厄尔尼诺现象，例如加利福尼亚州的杏仁和鳄梨得益于更多的降雨量，但大米、可可、糖、小麦和棕榈油等作物往往面临更具挑战性的生长条件。马来亚大学生物科学研究所副教授穆罕默德·沙基林·米斯潘（Muhamad Shakirin Mispan）表示：“许多作物，尤其是那些高度依赖水供应的作物，将受到厄尔尼诺现象的严重影响。”他补充说，主要生产国产量下降将“严重影响全球大米供应，不仅影响东南亚，还会波及全世界”。自七月下旬印度加强出口限制后，大米市场经历了数周的动荡。此举令亚洲和非洲各国政府感到担忧，引发了一系列供应协议和外交行动，也触发了有关囤积居奇的警告，并加剧了菲律宾和印度尼西亚的通胀。澳大利亚也将受到厄尔尼诺的影响。该国预计厄尔尼诺现象将至少持续到明年二月底。（金十数据）
金融界2023-10-11
米价又要飙了？印度出口限制已颠覆大米市场，这一现象“火上浇油”
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一次考验。市场已经被最大出口国印度的出口限制所颠覆，厄尔尼诺现象造成的干旱天气可能会造成更多混乱。任何产量损失都有可能导致全球供应紧张，并可能促使近期从近15年高点回落的米价再度上涨。亚洲各国都在警告厄尔尼诺现象。主要进口国印度尼西亚已表示产量受到轻微影响，而越南已要求农民比往常更早种植下一季作物，以避免水资源短缺。菲律宾还向种植者提供援助，帮助他们应对大米价格飙升带来的恶劣天气。对天气的担忧波及整个大米市场，这是人们真正担心厄尔尼诺影响的第一个迹象。这种周期性的气候现象可能会使庄稼干旱，导致电网紧张，影响渔业，并因亚洲、非洲和南美洲地区的洪水而切断通往矿山的通道。 “许多作物，特别是那些高度依赖水供应的作物，将受到厄尔尼诺现象的严重影响，”马来亚大学生物科学研究所的副教授Muhamad Shakirin Mispan说。他补充说，主要生产国的减产将“严重影响全球大米供应，不仅影响东南亚，还会波及全世界”。在印度7月底加大对大米出口的限制后，大米市场经历了数周的动荡。此举令从亚洲到非洲的各国政府感到担忧，推动一系列供应协议和外交活动，引发了有关囤积的警告，并加剧了菲律宾和印度尼西亚的通货膨胀。厄尔尼诺现象通常会给亚洲部分地区带来更炎热、更干燥的气候，并可能导致干旱和野火。印尼计划今明两年进口更多粮食，并表示2023年的产量可能会减少120万吨。脱壳大米产量预计为5450万吨，略低于2022年。世界第三大大米出口国越南要求湄公河三角洲部分地区的种植者从本月初开始种植，而不是11月。该地区冬春作物产量占该地区产量的26%。该指令是为了避免在收获结束时缺水，部分原因是厄尔尼诺现象。厄尔尼诺是一种自然现象，但由于温室气体排放增加对气候的影响，它与更极端、更炎热的天气同时发生。在经历了北半球有史以来最温暖的夏季之后，9月份全球平均气温打破了高温记录。澳大利亚预计厄尔尼诺现象将至少持续到2月底，农场主们预计将通过增加奶牛的屠宰量来为更干燥的天气做准备。这给作为基准价格的东部小牛指标(Eastern Young Cattle Indicator)带来了压力，该指数最近跌至九年来的最低水平。不过，有些作物受益于厄尔尼诺现象，比如加州的杏仁和牛油果会得到更多的降雨，但大米、可可、糖、小麦和棕榈油等许多主食往往面临更严峻的生长条件。
风起2023-10-11
中美科技战！美国“无限期豁免”韩国半导体出口限制分析师：此举不利于中国芯片制造商
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无限期豁免韩国三星和SK海力士的半导体出口限制，允许他们向中国工厂出售先进制造设备，分析师表示，继2022年10月美国商务部对中国芯片制造机械实施出口管制后，拜登政府的最新行动实际上阻碍了长江存储(YMTC)和其他中国芯片制造商在该国国内市场的发展。与三星和SK海力士相同，全球最大代工芯片制造商台积电(TSMC)早些时候获得了华盛顿的为期一年的授权，可以继续在中国开展业务，而无需美国商务部另行要求的额外许可要求。目前尚不清楚，台积电是否会获得与这两家韩国公司相同的无限期豁免。 (来源:SCMP) 今年向三星和海力士授予豁免之际，长江存储预计，由于智能手机、服务器和个人电脑制造商的订单，全球对NAND闪存产品的需求将有所改善。据香港《南华早报》在9月报道，由于美国供应商因华盛顿的限制而停止与长江存储的业务，长江存储一直在与国内工具供应商建立更紧密的联系，以更换其制造设备中的美国零部件。在存储芯片市场，DRAM和NAND Flash产品都高度标准化，这意味着它们很容易被不同供应商的竞争产品所取代。因此，对于存储芯片制造商来说，贴近客户非常重要。SK海力士在江苏省东部城市无锡设有DRAM工厂，在辽宁省东北部城市大连设有NAND工厂，它还在重庆经营芯片封装工厂。三星在中国拥有3个芯片工厂，分别位于西安陕西省、苏州江苏省，以及北方沿海大都市天津。由于全球存储芯片需求疲软，三星今年第二季利润下降95%，SK海力士同期营业亏损为2.88万亿韩元，约合21.3亿美元。台湾研究员Arisa Liu在谈到之前带来的不确定性时表示，尽管长江存储的运营可能更加停滞，但三星和SK海力士可以松一口气。她指出，尽管由于美国的豁免而在中国获得了更多竞争优势，但这些韩国公司不太可能进一步投资在中国的新工厂。彭博社评论文章指出，拜登政府采取的控制措施旨在阻止中国购买或制造最终可能用于军事目的的先进芯片的能力。华为技术有限公司于8月下旬发布其最新智能手机Mate 60后，要求采取更积极行动的呼声日益高涨。该手机的主处理器由中芯国际(SMIC)生产，采用7奈米技术。尽管该设备的功能不如最新的iPhone，但其先进性仍然表明中国已经找到了规避美国障碍的方法。这加剧了人们对中国向芯片工厂投入数十亿美元的担忧，其中大部分用于所谓的“传统”芯片，这些芯片不受美国的限制，对从智能冰箱到电动汽车的所有产品都至关重要。人们担心，就像太阳能电池板一样，中国公司将用大量补贴的传统芯片涌入全球市场，并将西方竞争对手赶出市场。为了应对华为的突破，美国国家安全鹰派要求对华为和中芯国际实施新的制裁。他们认为，美国应该大幅扩大当前的管制，以进一步限制中国获得零部件、软件和芯片制造设备。许多人还希望美国在中国传统芯片占领市场之前先发制人地对其设置壁垒。然而，报道分析指出，此类行动的成本不应被低估。更广泛地扩大对中国芯片制造的限制将削弱美国声称其旨在保护国家安全而不是限制中国增长的说法。中国无疑会对苹果公司和美光科技公司等美国公司进行报复，并加速更换西方供应商，从而导致美国公司失去原本可以投资于研发的收入。 “无论美国的政策如何，中国都不会停止追求自力更生。但其芯片制造商可能很快就会遇到他们已经进口的设备的限制。中国仍然无法获得荷兰公司ASML Holding NV的高度精密极紫外(EUV)光刻机，这些机对于制造尖端芯片至关重要，而且中国是否有能力找到合适的替代品还不确定，”报道继续补充。因此，报道总结称，美国不应急于实施新的限制，而应首先集中精力收紧现有的限制，拜登政府应将其限制措施与荷兰和日本最近推出的限制措施结合起来。负责管理出口管制的商务部工业与安全局(BIS)应限制豁免，并采取更多措施，切断对中国实体无视美国规则而使用的设备的维修和备件。“美国国会应向国际清算银行提供资源，以改进其计算机系统并增加人员配备，使该机构能够进行更有效的检查。”
颜辞 1评论2023-10-11

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