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西部数据财报大幅超预期存储概念股全线走强 SanDisk与希捷表现亮眼

捷科技(Seagate) +3% 硬盘出货量增长及企业级存储需求稳定美光科技(Micron) +2% DRAM和闪存产品销售增长带动业绩改善整体来看，西部数据的业绩表现显著带动了存储概念股板块的整体上涨，显示投资者对数据存储需求增长及行业前景信心增强。美股存储板块夜盘上涨的市场趋势近期美股夜盘显示存储板块整体走强，反映出投资者对企业级存储及高性能存储需求增长的乐观预期。分析师指出，随着云计算和人工智能应用的普及，数据存储需求持续攀升，存储硬件企业的盈利能力可能在短期内维持高位。同时，板块整体联动性增强，利好消息往往带动相关股票集体上涨。投资者视角与潜在风险分析投资者在关注存储板块机会的同时，也需注意以下风险：市场波动性高：短期利好消息可能导致股价大幅波动。行业竞争激烈：存储硬件市场竞争加剧，企业盈利可能受压。宏观经济因素：全球经济和科技投资环境变化可能影响存储需求。合理配置资产、关注企业基本面和行业趋势，是降低风险、实现稳健投资的关键。编辑总结西部数据季度业绩超预期，EPS大幅提升137%，夜盘股价飙升，引领存储概念股板块整体上涨。SanDisk、希捷科技和美光科技同样表现活跃，显示市场对高性能存储需求增长的乐观预期。投资者需关注板块波动性及行业竞争，同时评估企业长期增长潜力。常见问题解答问：西部数据股价夜盘大涨主要原因是什么？答：主要原因是公司最新季度财报显示调整后EPS同比飙升137%，显著超出市场预期，企业级存储和SSD业务增长强劲，同时市场对数据存储需求持续增长保持乐观预期。问：SanDisk和希捷科技夜盘上涨的动力是什么？答：SanDisk上涨源于固态硬盘产品销量提升及存储方案拓展，希捷科技受益于硬盘出货量增长和企业级存储需求稳定，两者均因市场对存储硬件需求乐观而上涨。问：存储概念股夜盘普涨是否代表长期投资机会？答：夜盘上涨主要受短期业绩利好驱动，显示投资者对行业前景信心，但长期投资需结合企业基本面、市场竞争和宏观经济情况进行综合评估。问：投资存储板块应注意哪些风险？答：主要风险包括短期股价波动性高、行业竞争激烈、全球经济与科技投资环境变化可能影响需求，投资者应合理分散风险并关注企业成长性。问：此次西部数据财报对其他存储股有何影响？答：财报利好带动板块联动上涨，SanDisk、希捷科技和美光科技等存储企业夜盘表现活跃，显示投资者对整个存储行业盈利能力和增长前景的信心增强。来源：今日美股网

今日美股网10-31 10:10

半导体显示业务驱动业绩高增，TCL科技第三季度净利润增长119.44%

同比大增63%，移动终端领域LCD手机出货量同比增长28%；平板面板市场份额同比提升6个百分点，跃升至13%，全球排名第二，车载显示出货面积同比增长47%，专显业务在医疗、电子纸、智能投影等领域保持高速增长。在核心业务稳健增长的同时，TCL科技加速前沿技术布局，抢占显示产业未来制高点。其中，TCL华星重点推进印刷OLED与Micro LED两大关键技术的产业化进程：现有G5.5印刷OLED产线（t12）产能正从3K/月稳步提升至9K/月，产品良率与品质持续改善，目前医疗显示产品已实现稳定出货，并正向笔记本、显示器客户推广，预计2026年上半年实现量产。值得关注的是，总投资额约295亿元的全球首条高世代印刷OLED产线（t8项目）已于10月下旬正式启动建设，将推动中高端显示器、笔记本电脑及车载显示等应用率先实现规模化落地。东北证券研报指出，该项目精准把握中尺寸OLED技术渗透的黄金机遇，有望为TCL华星打造新成长曲线。据咨询机构Omdia预测，2030年平板电脑、笔记本电脑和车载市场OLED显示屏出货量将分别达到2210万、3440万和1110万片，2024-2030年复合增长率分别为21%、83%和41%，8.6代OLED产线的投建将为公司锁定中尺寸OLED市场机遇提供充足产能支撑。

金融界10-31 09:46

苹果：iPhone 稳住 C 位，AI 何时露真容？

海豚投研10-31 09:36

盘前公告淘金：中煤能源出资10亿元参与央企战新基金，上汽集团三季度净利润同比增长645%、平潭发展增1971%

金融界10-31 08:25

苹果再刷纪录！第4财季营收突破1000亿美元服务收入暴涨15%

IDC数据显示，中国智能手机市场三季度出货量约6840万部，同比下降0.6%。三季度属于手机销售淡季，加上“国补”资金收紧，消费者更趋理性。库克在财报会上指出：“我们预计大中华区将在下季度恢复增长。消费者对iPhone 17及新款Mac产品的反应积极，这将成为推动复苏的关键。” 同时，苹果计划通过本地制造扩充与价格策略优化来稳固其在中国的中高端市场份额。关税成本上升与未来财务影响苹果确认，三季度因美国政府关税政策导致的额外成本为11亿美元，与此前预期一致，但较上一季度的8亿美元增加近38%。这部分支出主要来自印度和越南等代工地区的进口关税。库克表示，关税影响“仍在可控范围内”，并强调公司正在通过供应链多元化来降低风险。预计四季度营业费用将达181亿至185亿美元，同比增长最高可达29.5%。与此同时，苹果正加大对人工智能（AI）的研发投入。库克透露，公司在新版Siri的智能交互上取得显著进展，新版本Siri预计将于明年正式发布。编辑总结总体来看，苹果在全球宏观压力与关税扰动下仍展现出强劲的盈利能力。服务业务的持续扩张成为其抵御周期波动的关键，而iPhone 17系列有望在四季度推动整体营收重回两位数增长。大中华区虽短期承压，但随着新机效应与假日销售季到来，复苏前景依旧可期。公司管理层的业绩指引显示苹果正步入新一轮增长周期，强化了其在高端智能设备生态中的领导地位。【常见问题解答】 Q1：为什么苹果的服务收入能持续创新高？A：苹果的服务生态已形成闭环，涵盖App Store、iCloud、AppleCare及支付订阅等业务，用户粘性极高。随着全球活跃设备数创纪录增长，服务收入成为稳定的利润来源。 Q2： iPhone销售增速放缓是否值得担忧？A：放缓主要由于季度时间覆盖新机上市不足一周，属于短期现象。四季度旺季到来及iPhone 17热销预期，使公司仍有望实现两位数增长。 Q3：大中华区销售下降说明什么？A：这反映出区域消费周期性疲弱及本土品牌竞争加剧。但苹果正在通过价格策略和渠道优化应对，并预计四季度恢复增长。 Q4：关税上涨会如何影响苹果？A：关税成本增加11亿美元，对利润率造成一定压力。不过，苹果通过多地代工布局（如印度、越南）分散风险，并维持整体利润目标不变。 Q5：苹果未来增长点在哪？A：除了服务业务外，AI功能升级及新款Siri的推出将强化生态黏性。硬件产品创新（如M5芯片MacBook与iPhone 17）也为业绩提供新的增长动力。来源：今日美股网

今日美股网10-31 08:10

【机构调研记录】九泰基金调研传音控股、征和工业等5只个股（附名单）

率提升，成本压力趋缓。WiFi 7模组出货量已超WiFi 6，L-PAMiD模组已导入多家客户。6英寸和12英寸产线产能利用率明显提升，良率达行业高水平。存货达30.16亿元，主要用于保障产线爬坡。与村田7项专利纠纷中，基础专利已被宣告无效，公司已提起无效程序。客户对定制化射频方案需求近年上升。5）兆易创新个股亮点：公司全面布局GD32 MCU、Flash、利基型DRAM，和模拟产品，打造人形机器人核心控制系统一体化方案。；2024年12月19日兆易创新关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易之标的资产过户完成公告：标的公司的主营业务是模拟芯片的研发、设计与销售，主要产品包括锂电池保护芯片、电源管理芯片等九泰基金成立于2014年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)11.75亿元，排名173/211；资产管理规模(非货币公募基金)9.68亿元，排名151/211；管理公募基金数41只，排名111/211；旗下公募基金经理7人，排名124/211。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为九泰量化新兴产业，最新单位净值为0.81，近一年增长54.72%。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星10-31 08:06

英伟达发家史：从游戏巨头、加密矿霸到 AI 军火商

1997 年底，Riva 128 的出货量超过了 100 万张，Nvidia 因此得以生存下来。第二次失败，放弃短期利润，成就了未来的伟大。 2007 年，英伟达发布了 CUDA GPU 加速计算计划，愿景是让 CUD A成为一种编程模型，可以提升从科学计算和物理模拟到图像处理的各种应用。创造一种新的计算模型非常困难，自 IBM System 360 推出以来，CPU 计算模型作为行业标准已经存在了长达 60 年时间。 CUDA 需要开发者重新编写应用程序，来展示 GPU 的好处；但要开发这样的程序，先要有一个庞大的用户群和一个庞大的需求来推动开发者去开发。为了解决“先有鸡还是先有蛋”的问题，英伟达利用了他们已经有大量游戏玩家的 GForce 游戏显卡来建立用户群。但 CUDA 的附加成本非常高，导致英伟达的利润在多年间大幅下降，他们的市值一直在 10 亿美元的水平上下波动。英伟达多年的低迷表现，也让股东对 CUDA 持怀疑态度。股东们更希望公司专注于提高盈利能力，但英伟达坚持了下来，相信加速计算的时机会到来。黄仁勋创办了一个名为 GTC 的大会，在全球不知疲倦地推广 CUDA。最终，功夫不负有心人，一个个应用程序真的涌现了，包括 CT 重建、分子动力学、粒子物理学、流体动力学和图像处理等。直到 2012 年，AI 研究人员发现了 CUDA 的潜力。著名 AI 专家 Alex Krizhevsky 在 GForce GTX 580 上训练出了 AlexNet，引发了人工智能的大爆炸。第三次失败，英伟达退出手机芯片市场。还记得雷军与黄仁勋的同台么？ 2013 年时，在雷军的邀请下黄仁勋出席小米手机 3 发布会。年少时就去到了美国的黄仁勋被雷军要求说中文，他说得并不利索，但也用中文自信地喊出：“英伟达的 GPU 是世界最棒的。” 当时，小米 3 旗舰版搭载了英伟达推出的 Tegra4 处理器的移动版，这也是该系列的绝唱。当时，移动手机市场兴起，英伟达也进入了移动芯片市场，尽管整个手机市场都非常庞大，英伟达本可以为了市场份额而战，但他们做出了一个艰难的决定：放弃了这个市场。黄仁勋表示，英伟达的使命是构建能普通计算机所不能的计算机，他们应该致力于实现这一愿景，做出独特的贡献。英伟达的战略撤退得到了回报。人生建议：经历苦难，降低期待 2024 年，黄仁勋重返母校斯坦福大学，并在商学院进行演讲，分享了一些人生经验。当主持人问黄仁勋，关于成功，有没有给斯坦福学生的建议？他回答道：“我希望各位有机会经历大量的痛苦和磨难。” 他提到自己最大的优点之一，就是“我的期望很低”。黄仁勋表示，多数的斯坦福毕业生，对自己有很高的期望，但他们绝对值得拥有高期待，因为他们来自地球最好的大学之一，被同样不可思议的同辈环绕，拥有高期待是非常自然的事。 "对自己期望非常高的人，往往韧性（resilience）也低，”黄仁勋说，“不幸的是，韧性对带来成功至关重要。” 黄仁勋强调，“成功不是来自于智慧，而是来自于性格，而性格是经历苦难塑造出来的。”

深潮TechFlow10-31 05:56

京东方：面板再度跌价，1% 的微利能撑住吗？

30% 的股权。当前全球前三大厂商的出货量份额已经达到 6 成以上，而随着行业集中度的提高，面板行业也将逐步削弱周期性的影响。京东方当前作为面板行业的龙头，在规模效应的影响下，公司整体的抗亏损的能力相对较好。在一轮又一轮的周期下，京东方的规模仍然是在壮大的。只不过当前下游需求仍相对低迷，面板价格还是难以站稳在盈利水平之上。如果近期面板价格持续下跌，公司业绩也可能再次承压。但从行业趋势看，当市场集中度进一步提高后，行业周期性会逐步淡化，公司业绩也将有更为平稳的表现。以下是海豚君关于京东方的数据图表：

海豚投研10-30 23:55

杉杉股份第三季度净利润达7628.9万元，同比大增1253.04%

亿元，同比增长1121.72%。产品出货量大幅增长，全球龙头地位进一步巩固对于第三季度净利润增长，杉杉股份表示，主要因公司偏光片业务高附加值产品出货量显著提升，同时通过优化产品结构与严格成本控制，共同推动盈利能力提升。前三季度净利润增长则得益于负极材料业务销量实现较大幅度增长，同时通过推进一体化大基地产能释放、生产工艺优化等举措实现成本有效优化，盈利水平同比提升，非核心业务亏损规模整体有所收窄。今年1月-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为23.55亿元，同比增加134.69%。截至9月末，公司货币资金总额为31.50亿元，较去年末增加13.69%；应收账款为32.11亿元，较去年末减少38.36%。公司现金流状况进一步优化，资金回笼能力增强，财务健康度提升。成本管控方面，公司前三季度营业总成本为143.31亿元，同比增加8.66%，低于营收增速，其中管理费用为3.83亿元，同比减少18.25%。此外，公司持续加大研发投入以巩固核心竞争力，前三季度公司研发费用8.59亿元，同比增加8.83%。作为全球人造石墨负极材料及偏光片双领域龙头，杉杉股份的市场地位在今年得到进一步巩固。据CINNOResearch数据，2025年上半年，公司在大尺寸LCD偏光片出货面积份额约34%，继续保持全球第一，人造石墨负极材料产量亦蝉联全球第一（据鑫椤资讯数据）。偏光片：乘行业回暖东风，深化大尺寸、高端化产品迭代今年以来，全球TV面板市场呈现回暖态势，消费需求高端化、大尺寸化趋势进一步加强。奥维睿沃（AVCRevo）《AVC产业链-全球电视面板产销存月度报告M+3》显示，8月全球电视面板出货量22.3M，同比上升7.6%，环比上升4.9%。其中，LCD电视面板出货21.7M，同比上升7.4%，环比上升4.7%。尺寸结构上，大尺寸出货量增长明显，如京东方50/65/75寸以及超大尺寸出货量同环比均增长，华星75/85/98寸出货涨势显著，环比分别上升30.9%、134.4%和38.8%。杉杉股份在偏光片领域拥有20多年技术研发积淀，持续深耕LCD偏光片领域并聚焦大尺寸、高端化产品迭代升级，超低反、高透过、广视角、110/115/116英寸超大尺寸等高端TV用偏光片已实现稳定出货。在新型显示技术及应用领域，也已实现OLED偏光片产品有效突破。产能布局上，公司已在南京、广州、张家港地区布局10条全球领先的偏光片产线，覆盖LCD/OLED多技术、多应用、多尺寸产品生产需求，且作为行业内首家使用超宽幅生产线的厂商，已拥有6条超宽幅前端生产线。公司与京东方、华星光电、LG显示等全球领先面板厂商均建立了长期合作关系，具备快速响应和联合开发能力。随着市场持续回暖，杉杉股份将继续深化高端产品战略，推动销量增长和产品均价提升，进一步夯实全球领先地位。负极材料：锚定固态电池赛道，技术突破与产能释放同步推进当前全球能源转型与电动汽车产业加速发展，市场对动力电池的能量密度和安全性提出更高要求，固态电池成为电池行业的竞争焦点。高工产研（GGII）预测，2025年全球固态电池装机量有望突破15GWh，2030年市场规模将达千亿美元。为应对固态电池对负极材料的更高要求，杉杉股份持续加大硅基材料研发投入，重点布局高容量硅碳复合路线，已成功突破多项行业关键技术。公司独创的气相纳米化工艺，可实现纳米级硅颗粒的精确控制，并结合流态化碳包覆技术，在硅材料表面构建具有导电和缓冲功能的三维网络结构，抑制充放电过程中的体积膨胀问题，提升锂离子传输效率，实现能量密度与循环寿命的协同优化。同时，杉杉股份还开发出多孔快充技术、球形高压实技术等配套解决方案，系统性提升负极材料在快充性能与体积能量密度方面的表现，全面匹配固态电池应用需求。产能落地方面，杉杉宁波4万吨一体化硅基负极材料基地一期已建成投产，实现批量出货，成为行业内最早实现大规模交付的硅基负极产能之一。此外，公司在内蒙古、四川、云南布局了一体化大基地，持续推进产能释放，并通过生产工艺优化、与中石油等企业战略合作保障原材料成本等方式，实现成本有效控制，提升负极业务盈利水平。未来，随着固态电池商业化进程的不断加快，杉杉股份有望持续受益于行业红利，在未来市场竞争中抢占先机。

金融界10-30 18:45

佰维存储冲击A+H双重上市！深耕存储产品领域，毛利率波动较大

于产业链中游。 2024年，全球服务器出货量达到约1600万台，预计到2029年这一数字将增至约1880万台。作为人工智能应用的核心计算基础设施，AI服务器提供了强大的并行计算能力。全球存储产品市场由2020年的1499亿美元扩大到2024年的1928亿美元，复合年增长率为6.5%，预计到2029年将增长至4071亿美元。全球存储产品市场规模（按产品类型划分），来源：招股书存储行业具有显著的周期特征，其根源在于供需关系的动态变化。于2020年至2024年期间的历史表现来看，行业在初期经历上行周期，由多个下游领域需求快速增长及终端制造商积极采购活动共同推动，使市场进入供应紧张阶段。随后随着全球经济下行压力加剧，存储市场需求转弱，产能扩张与库存累积的共同作用进一步加剧供需失衡，推动市场进入调整阶段。至2023年下半年，随着AI推动需求和库存下降，整体市场开始出现复苏迹象，价格开始反弹。展望2025年至2029年，存储行业整体呈上升趋势的同时，周期性波动将收窄且波动将更加平缓。根招股书，佰维存储为全球唯一一家具备晶圆级封装技术的独立存储解决方案提供商。全球存储行业是充分竞争行业。在具有自有封装能力的全球独立存储器制造商中，公司利用自有封装的存储产品产生的收入为8.7亿美元，位居全球第一。 2024年全球独立存储器制造商自有封装存储产品排名，来源：招股书总体而言，佰维存储在过往的存储周期中实现了收入的增长，但是毛利率不高，且波动较大，经营性现金流相对净利润面临更大的压力。未来，佰维存储能否在寻求收入增长的同时，提升产品竞争力，改善现金流，格隆汇将保持关注。

格隆汇10-30 17:56

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