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热度飞起！厂商竞逐三折叠手机，柔性屏概念股掀涨停潮
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叠屏手机市场保持了105%的高速增长，出货量超过250万台。此外，全球折叠屏智能手机市场的出货量同比飙升85%，进一步证明了市场对折叠屏手机的强劲需求。另外，CINNO Research数据显示，2024上半年中国市场折叠屏手机累计销量达498万部，同比增长121%，渗透率3.6%，对比去年同期1.7%的渗透率上升1.8个百分点，在5,000元以上高端市场份额达到13%，而这一数字在2020年仅为2%。展望后市，随着技术难点逐步被攻克、生产成本下降、消费者需求被激发，折叠屏设备的市场份额有望继续增长。德邦证券表示，目前主流智能手机厂商基本完成折叠屏产品线的布局与迭代，折叠屏手机行业产业逐步进入稳定增长期。未来AI大模型与折叠屏手机的深度融合，叠加价格下探进一步刺激换新意愿，折叠屏手机整体渗透率有望快速增长。光大证券认为，随着折叠屏核心技术痛点逐步解决，市场接受度不断提升，新品推出节奏将进一步加快。其中，三折叠手机或将成为折叠手机形态的全新趋势。而整体的折叠屏渗透率在智能手机中占比也将快速迈向10%。华福证券认为，三折叠设备将提升多数应用场景在折叠机上的适配性，进而转换更多的传统手机用户及Pad用户，进一步打开折叠机市场的天花板，而深耕折叠机材料和零部件的相关企业，有望在三折设备的发展中充分受益。
格隆汇2024-08-29
8月29日证券之星午间消息汇总：国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书
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sh预计，iPhone 16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期。据新浪科技消息，华为旗舰手机Mate 70预计会在今年11月份左右发布。华为Mate 70系列采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案。系统方面，华为Mate 70系列将首发HarmonyOS NEXT系统，该系统可以理解为纯血版鸿蒙，同时搭载新一代麒麟处理器。此外，科技媒体smartprix报道称，小米将于2025年推出“无按键”智能手机，其内部代号为“朱雀”。消息源认为小米正探索多元交互方式，包括手势控制、压感边缘甚至语音指令。如果小米成功了，这将是智能手机设计的一次巨大飞跃。此外，这款小米手机将采用屏下自拍摄像头设计，三星和中兴已在这方面有所尝试，消息称小米的解决方案会更加完善。 6、根据美国SEC披露的文件显示，伯克希尔-哈撒韦公司在8月23日、26日和27日共计出售了约2470万股美国银行(Bank of America)普通股，交易金额约为9.819亿美元。在最新一轮出售后，该公司所持的美国银行股份降至11.6%。伯克希尔自今年7月中旬开始大举抛售该行股票，但目前仍为美国银行最大股东。 03. 机构观点 1、中信证券研报指出，市内免税店政策当前时点出台意义显著，对降低消费外流影响、鼓励旅游购物消费提供支持，其中中国中免及参股的中出服作为当前政策施行下的核心城市的经营主体最为受益。当前政策下，必须在口岸提货点提货携带出境，对购物便利性形成一定限制，放长以韩国等经验来看，我们认为放开入境提货虽然政策突破难度大但存在概率。考虑到市内免税店购物场所更大和购物时间更充裕，有利于增加精品等品类销售，预计将与香化、烟酒品类为主的机场免税店互为补充，共同承接海外消费回流，建议观察后续市内免税店的品牌引进、品类战略情况，以更加明确测算潜力空间。 2、首创证券研报指出，近期部分白酒上市公司发布中报，业绩表现有所分化。头部酒企品牌优势彰显，业绩延续高质量增长，部分地产酒龙头经营表现稳健，延续良好的增长势能，次高端品牌业绩相对承压。整体来看，在今年白酒仍处调整期的背景下，行业内高端及地产酒龙头经营韧性较强，中长期增长势能持续。随着中秋旺季临近，后续关注产品动销及批价表现。 3、东方证券研报指出，1)人工智能推动高速铜缆行业需求高增。随着生成式人工智能(AIGC)技术的逐步成熟，基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现，显著推动了算力需求的持续攀升。2)铜互联技术已成为提升数据中心性能的关键要素。随着大型数据中心和边缘计算的发展，对铜的需求持续增长。3)NVL72服务器为铜连接市场打开增长空间。作为全球加速计算领域的领导者，英伟达已被视为AI行业的风向标。4)国内铜连接厂商崛起，未来市场前景看好。国内各厂商已具备AI算力所需高速铜缆及其上游零部件批量化生产能力。
证券之星2024-08-29
电子ETF早资讯|苹果、海思、悟空…电子板块或迎密集利好，一基双拼果链+芯片的电子ETF（515260）近20日吸金3130万元
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链的设备材料公司将受益于华为海思芯片的出货量提升。 3、《黑神话：悟空》市场反馈超预期，或加速PC换机自8月20日发布以来，《黑神话：悟空》全平台销量大超预期。由于该游戏对硬件配置有较高要求，老旧型号产品无法带来高质量的游戏体验，玩家换机需求较为强烈。业内人士预计，现象级的游戏产品或将加速PC换机，而后续新款AI PC的推出有望进一步加速用户换机，产业链机会值得关注。国信证券指出，业绩期内，建议关注基于自身品类、应用领域拓张而实现业绩强劲增长的投资机遇，以及受益华为三折叠、苹果AI终端等新品发布催化的产业链标的。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
金融界2024-08-29
股价果然“巨震”！英伟达财报出炉后股价盘后大跌逾8% 究竟怎么回事？
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目前一代芯片Hopper在未来两季的总出货量将增加，而非逐渐减少。黄仁勋在此前发布的新闻稿中表示：“目前对Hopper芯片的需求非常强劲，对Blackwell的期待也令人难以置信。Blackwell样品正在运送给我们的合作伙伴及客户。” 华尔街分析花旗分析师表示，受益于“强劲的人工智能需求强度”，英伟达的财报结果和财测均好于预期。美国彭博社称，英伟达的季度报告——科技行业财报季中最受期待的部分——在几乎所有指标上都达到或超过分析师的预期。但英伟达的投资者已经习惯了井喷式的季度业绩，最新的数据并不符合这种情况。 (截图来源：彭博社) Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示：“问题在于，这次超出预期的幅度比我们之前看到的小得多。即使未来的财测有所上调，但幅度仍不及前几季。这是一家非常优秀的公司，营收仍以122%的速度在增长，但看起来这个财报季的期望门槛设得太高了。” Detrick的评论反映市场对英伟达财报表现的预期和实际结果之间的差距，即使公司表现出色，但市场对其寄予了过高的期望，导致股价在超预期幅度较小的情况下出现压力。 WestPark Capital分析师Kevin Garrigan评价称，从股价反应来看，对于抱有较高期望的投资者来说，英伟达Q3营收展望仅仅略高于市场平均预期是不够的。 Futurum Group首席执行官丹Daniel Newman称：“任何低于最高预期的指引可能都会引起一些不安。”
tqttier2024-08-29
盘后股价巨震！英伟达爆表业绩难满足市场高预期，Q4量产地表最强芯片
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opper的芯片将在未来两个季度增加总出货量。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，Hopper的需求依然强劲，对Blackwell的期待令人难以置信。他指出，由于全球数据中心正全力通过加速计算和生成式人工智能实现整个计算堆栈的现代化，英伟达实现了创纪录的收入。 “Blackwell样品正在运送给我们的合作伙伴和客户。用于支持人工智能的Spectrum-X以太网和NVIDIA AI企业软件是两个新产品类别，实现了显著的规模增长，表明英伟达是一个全栈和数据中心规模的平台。在整个堆栈和生态系统中，我们正在帮助前沿模型开发商到消费者互联网服务再到企业。生成式人工智能将彻底改变每个行业。”
格隆汇2024-08-29
东吴证券：给予香农芯创买入评级
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存储以及手机主控，AI的兴起带动服务器出货量增加；高性能芯片需求增长，进一步提升公司分销业务成长空间。3）企业级存储市场规模持续扩大，公司将原厂优势转化为自身优势，不断提升分销和整合服务的能力，发展企业级存储产品作为第二成长曲线，提高公司核心竞争力；通过入股半导体产业链上的优质公司，打造布局存算全产业链，最大化公司的产业协同效应。　　盈利预测与投资评级：在行业回暖的背景下，我们看好公司电子元器件分销业务，我们维持此前盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.8/6.7/8.5亿元，当前市值对应PE分别为24/17/13倍，维持“买入”评级。　　风险提示：存储器价格波动；企业级SSD市场景气度风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券王芳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.46亿，根据现价换算的预测PE为25.51。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-29
大盘缩量寻底，题材股逆市活跃！国防军工ETF(512810)反弹逾1%，创新药业绩回暖，资金连续抢筹科技资产
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数据显示，2024年7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5%，其中，5G手机2065.4万部，同比增37.2%，占同期手机出货量的85.3%。华福证券指出，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。华安证券指出，随着决策层逐步休整完毕，政策有望进入一轮集中出台和发力期。行业配置上，轮动阶段性特征仍然显著，事件催化仍是短期或阶段性最重要的配置线索。聚焦科技板块，华安证券认为，后续泛TMT板块即将迎来手机等电子消费品发布旺季，而搭载AI可能成为其重要亮点，AI应用落地也广受关注，因此有望为本轮泛TMT的阶段性行情提供催化。根据TMT投资框架和复盘经验重要催化剂下的阶段性行情持续时间一般在1-1.5个月。估值层面，科技当前估值性价比较高。复盘来看，科技股8月整体表现为震荡下行，中证科技龙头指数频创阶段新低，截至8月28日，该指数最新动态PE估值为28.84x，处近五年仅7%左右分位点，叠加板块题材+业绩驱动，配置性价比或较高。图片来源：Wind 一键布局科技领域龙头赛道，相关产品科技ETF（交易代码：515000，联接A：007873，联接C：007874）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind、标普指数公司等，截至2024.8.28。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布日期为2016.10.18；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，国防军工ETF、大数据产业ETF、信创ETF基金、金融科技ETF、化工ETF、医疗ETF、科技ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-28
7月国内手机出货量2420万部同比增30%，消费电子50ETF(562950)备受关注
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数据显示，2024年7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5%，其中，5G手机2065.4万部，同比增37.2%，占同期手机出货量的85.3%。2024年1-7月，国内市场手机出货量1.71亿部，同比增长15.3%，其中，5G手机1.45亿部，同比增长23.6%，占同期手机出货量的84.8%。德邦证券研报认为，2024 年以来，主流终端手机厂商对折叠屏手机产品矩阵不断扩容迭代，未来折叠屏将成为主流手机品牌在存量市场中重点发展方向之一。6 月以来，荣耀、三星、小米、华为等主流智能手机厂商相继更新折叠屏手机新品，荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机，持续丰富其产品线，三星作为最早推出折叠屏智能手机的厂商，大折、小折均更新到第六代产品，华为中端品牌 Nova 首次推出折叠屏产品线，2024 年亦有望推出三折叠屏智能手机。总体来看，目前主流智能手机厂商基本完成折叠屏产品线的布局与迭代，折叠屏手机行业产业逐步进入稳定增长期。未来 AI 大模型与折叠屏手机的深度融合，叠加价格下探进一步刺激换新意愿，折叠屏手机整体渗透率有望快速增长。关联产品：消费电子50ETF：562950 联接A：018896 联接C：018897 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-28
涂鸦智能Q2超预期，分红叠加强增长预期带动估值回升
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苏趋势。根据IDC，二季度全球智能手机出货量同比增长7%，维持复苏的趋势，从绝对值看，2Q24的出货量基本回到了库存正常情况下2Q22的水平。根据高盛在涂鸦智能研报中的数据，小米之家在除中国以外地区的MAU持续恢复，并且在7月份加速增长至40%，表明海外物联网市场下游消费需求复苏。而涂鸦智能一直延续既定的增长策略，二季度，涂鸦智能在既定策略上持续取得新的成果： ➢关键客户策略：公司加强与关键客户的合作，确保在重要领域的持续投入和优化。二季度，涂鸦智能继续专注关键客户，提升关键客户的付费意愿，挖掘关键客户的付费潜力，公司物联网PaaS的DBNER从截至2023年6月30日连续12个月的58%大幅提升至截至2024年6月30日连续12个月的127%。二季度，公司的优质物联网PaaS客户贡献了约84.8%物联网PaaS收入，去年同期为79.8%。二季度，涂鸦智能跟更多非消费电子领域知名公司展开合作，包括跟法国领先的能源集成商AX Tech集团达成合作，共同推动可持续“绿色”智能解决方案的落地；跟智能照明行业先行者Firefly Projects B.V.合作，为客户带来更加全面的创新照明解决方案等等。 ➢专注产品提升：持续优化和升级产品线，提高产品的技术含量和用户体验。通过开发增值服务和多元化的软件产品，涂鸦智能能够为用户提供多样化的服务从而扩大收入来源。二季度，公司SaaS服务收入提升2.4%，主要得益于收入的多元化。公司的智慧解决方案收入同比增长44.2%，也得益于公司提供了更多功能的智能设备。 AIGC助力智能化增长 AIGC技术正成为涂鸦智能增长的强大推手。利用亚马逊云科技的先进生成式AI能力，涂鸦智能在智慧领域的云开发者平台和企业内部协同办公及技术产研等关键环节，推出了创新的AI解决方案。这些方案不仅显著提高了开发者的工作效率，也极大提升了终端用户的体验。特别是"T-Smart开发者平台AI助手"的加入，为产品开发流程带来了革命性的简化。原本需要数分钟完成的开发任务，现在通过简单的文本指令即可在几秒钟内完成创建和配置。这一创新大幅降低了智能产品的研发难度，激励全球开发者探索更广阔的智慧应用领域，创造多样化的智能产品和解决方案，为行业注入了创新活力。在2024年7月8日举办的"2024中国建博会CBD智能家居行业领袖峰会"上，以"时代聚焦•生态共赢"为主题，涂鸦智能展示了其在场景价值和生态服务方面的深入耕耘。公司构建了强大的行业朋友圈，并基于硬件和场景生态，开发了空间大模型。展望2024年，涂鸦智能计划推出具有划时代意义的智能家居服务，通过平台、连接和服务，实现跨空间的完美生活体验，满足风、光、水、暖、安防等家居场景的智能化需求。尽管智能家居市场面临挑战，但机遇同样巨大。智慧社区市场的规模预计将达到千亿级别，智能门锁的出货量在2023年同比增长了18.6%，这为智能家居行业提供了广阔的发展空间。涂鸦智能正以开放的姿态，迎接智能家居行业的新机遇，推动行业的持续创新和发展。现金分红助力估值提升在此次业绩超预期的基础上，涂鸦智能还计划进行现金分红。从财务层面上看，涂鸦智能盈利能力持续提升，已经持续经营现金流净流入，账上的总现金余额为10亿美元，已经具备现金分红的能力。而且，随着涂鸦智能商业模式的成功验证，公司在Non-GAAP标准下已经实现了稳定的盈利，这为其长期分红提供了坚实的基础，这将成为股价的有力支撑。此次分红，不仅能够提升涂鸦智能的估值，还能够增强投资者的信心，推动股价的稳定增长。未来，涂鸦智能将保持快速增长，并且有望持续超预期，但是从估值层面讲，公司的PS估值倍数仅为4.17倍，大幅低于可比公司的中位数（7.99倍），处于相对低估的位置。此次现金分红叠加强增长预期，涂鸦智能的估值有望进入反弹阶段。图：涂鸦智能可比公司估值 $涂鸦智能(TUYA)$ $涂鸦智能-W(02391)$
老虎证券2024-08-28
东吴证券：给予聚和材料买入评级
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Q2银价上涨盈利改善。2024H1银浆出货量为1,163吨，同增38.14%，N型占比超70%。其中2024Q2出货约613吨，环同增11%30%，其中N型占比近80%。测算2024Q2单kg毛利约806元（毛利率13%），环增363元/kg；主要受益于1）银价上涨银浆价格提升，成本端前期低价银库存提升毛利；2）LECO渗透率及N型占比提升，产品结构优化。预计Q3出货随行业排产变化保持稳定市占率，加工费整体稳定；我们预计2024全年出货量为2500-3000吨，后续份额保持稳中有升。　　全球化产能充分布局、银粉自供提升。公司国内产能达3000吨，同时完成泰国600吨银浆项目，加强全球化布局；并在四川宜宾筹建西部基地，设计产能达500吨，打造集成研发量产售后的综合基地。公司银粉自供持续提升，当前银粉月产量达40吨，外销20吨+，预计年底月产或超百吨；常州投建3000吨银粉项目，支撑后续盈利。　　经营性现金流转正、审慎计提减值。2024Q2期间费用1.7亿元，同环比+87.9%/+38.6%，费用率4.5%，同环比+0.7/+0.3pct；2024Q2经营性现金流7.6亿元，同环比-239/-158.9%（同环比转正）。2024Q2审慎计提信用减值5.5千万（应收账款减值等）及资产减值4.3千万（存货跌价）。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为7.4/8.8/10.2亿元，同增38%/19%/17%，维持“买入”评级。　　风险提示：竞争加剧，政策不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中原证券唐俊男研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.47%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.08亿，根据现价换算的预测PE为6.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为62.55。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-28

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