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HP预计第一季度利润低于预期，个人电脑市场需求疲软影响业绩
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显示，2024年第三季度，全球传统PC出货量下降了2.4%，降至6880万台。HP CEO Enrique Lores表示，尽管公司将扩展AI驱动的PC产品线，但传统PC市场的疲软仍对业绩产生了不小的影响。 AI驱动的PC未能带动整体需求尽管AI驱动的PC在企业和教育领域的需求有所增加，HP和其他传统PC制造商却未能看到这一产品线带动整体PC需求的明显增长。Gartner分析师Mikako Kitagawa表示，消费者和企业用户对AI驱动的PC尚未看到其明确的好处，因此这些设备未能在大众市场引起强烈反响。 HP第四季度业绩根据TodayUSstock.com报道，HP第四季度的收入增长了1.7%，达到了141亿美元，超过了分析师预期的139.9亿美元。公司的调整后每股利润为93美分，与预期相符。尽管收入有所增长，但公司的利润未能完全抵消PC市场的低迷表现。编辑观点尽管HP公司在第四季度实现了小幅增长，但个人电脑市场的疲软以及AI驱动PC尚未获得大规模市场认可，仍对其业绩构成重大挑战。公司调整了第一季度的利润预期，反映出短期内需求疲软的现实，尤其是在传统PC市场。随着未来季度可能面临的更多不确定性，HP需要加强其创新和产品线的多样性以应对市场变化。名词解释调整后每股利润：排除一次性项目后的每股盈利，通常用于衡量公司的持续盈利能力。 AI驱动的PC：采用人工智能技术的个人电脑，旨在提升用户体验和计算性能，特别在企业和教育领域应用较多。传统PC：指的是以个人使用为主的传统桌面或笔记本电脑，与最新的智能设备或AI技术驱动的产品相比，技术创新较少。今年相关大事件 2024年11月：HP公司预测第一季度利润低于预期，受到个人电脑市场需求持续疲软的影响。 2024年10月：HP第四季度财报显示收入增长，但PC市场疲软未能显著提升业绩，AI驱动的PC尚未受到大众市场的广泛关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-28
HP第四季度业绩符合预期，CEO预计关税影响将转嫁给消费者，同时看好AI电脑需求
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月，IDC发布数据显示全球传统PC市场出货量同比下降2.4%，为68.8百万台。 2024年10月，微软宣布将在2025年10月结束对Windows 10的支持，促使企业客户加速升级设备。 2024年11月，HP发布2024财年第四季度财报，销售额和每股收益均符合预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-28
苹果错失2024年智能手机市场大反弹，安卓品牌通过低价策略占据领先
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据IDC的数据，2024年全球智能手机出货量预计将达到约12.4亿部，比2023年增长6.2%。这一增长主要来自于疫情后积压的需求以及低渗透率地区的增长。然而，市场依然没有恢复到疫情前的水平，且预计未来几年将仅有小幅增长。市场的饱和度、升级周期延长以及二手智能手机市场的快速增长是导致增长乏力的主要因素。编辑观点尽管全球智能手机市场在2024年有所回升，但苹果在这一轮增长中并未占据主导地位。安卓品牌的价格竞争优势，尤其是在中国及其他新兴市场，显著拉开了与苹果的差距。苹果未来面临的挑战包括价格压力、市场饱和度以及消费者对新技术（如人工智能）的需求增长不及预期。随着安卓品牌的快速崛起，苹果需要重新审视其产品策略，以保持在全球智能手机市场的领导地位。名词解释智能手机：是一种可以进行电话通讯和数据传输的移动电话，并具有计算、上网等功能的设备。安卓：由谷歌开发的操作系统，广泛应用于各大手机制造商的设备中。人工智能（AI）：使计算机和机器能够模拟人类智能的技术，包括学习、推理和自我改进的能力。相关大事件 2024年11月：IDC发布报告指出，全球智能手机市场在2024年强劲反弹，但苹果的增幅仅为0.4%。 2024年：小米和华为在全球市场上继续加大投资，推动安卓设备的市场份额增长。 2024年：全球智能手机市场仍未恢复到疫情前的水平，预计未来几年将仅实现低个位数的增长。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-28
甬兴证券：给予亿纬锂能买入评级
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投资建议　　公司动力储能市场份额居前，出货量保持增长，消费领域竞争力强，具备持续增长动力，我们看好公司未来持续发展。预计公司2024-2026年收入分别为551/643/753亿元，归母净利润分别为47/57/67亿元，按照2024年11月22日收盘市值对应PE分别为21/17/15倍，维持公司“买入”评级。　　风险提示　　上游原材料价格过快上涨风险、下游需求受经济影响不及预期风险、锂电池相关支持政策调整风险、地缘政治及贸易摩擦风险、汇率波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司曾韬研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.37%，其预测2024年度归属净利润为盈利42.12亿，根据现价换算的预测PE为23.76。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级22家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为58.3。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-27
恒力期货能化日报20241127
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5.3万吨，环比下降3.5%。国内炼厂出货量42.2万吨，环比下降9.8%，山东及东北出货量减少。山东现货3410元/吨附近。近期北方部分炼厂释放1-2月份冬储合同，成交价格3270-3300元/吨，四季度天气转冷，需求走弱预期。风险提示：宏观因素影响芳烃 PX 方向：单边跟随原油走势盘面： 1、PX01合约收盘价6758（-50,-0.73%)，持仓减少2364手至9.53万手； 2、PX1-5月差-208（+2），CFRC-PX0135（-4）； 3、仓单105（-）。基本面： 1、实货：CFR中国均价为812美元/吨（-7），一单2月亚洲现货在818成交，尾盘实货1月在795/818商谈，2月在811/820商谈，1/2换月在-5有卖盘； 2、估值与利润：MOPJ价格为634美元/吨（-10），PXN$178（+3）； 3、供给：10月PX进口86.3万吨，同比上升14.8%，环比下降6.1%，1-10月累计进口756.6万吨，同比减少0.7%；本周国内PX负荷84.9%（+3.1pct），亚洲PX负荷77.7%（+1.4pct），青岛丽东100万吨PX装置2024年12月有降负计划；福海创160万吨PX装置11月15日附近升温重启，此前于11月8日附近停车； 4、需求：PTA负荷上升0.3个百分点至81.4%，逸盛新材料360万吨PTA装置11月22日提负，仪征化纤一条150万吨装置计划11月23日附近重启，东营威联250万吨PTA装置11月13日附近逐步停车中，计划检修2周左右； 5、下游：TA现货加工费277（-10），TA01盘面加工费374（-10），长丝平均产销5成左右，直纺涤短平均产销42%。策略：无。风险提示：油价异动、终端需求大幅波动。苯乙烯方向：偏空盘面：夜盘高位盘整，但缺乏驱动基本面：纯苯中国：进口方面预计12月韩国至中国纯苯量继续下降（周内Kolmar和Tricon与美国商谈属实的话）；库存方面目前华东主港库存已到年内高位，下一周期预计到港7-8万吨，预计累库2万吨以上；本轮国内纯苯驱动主要来自山东，库存低位及补空需求高涨拉动价格走势，周内山东纯苯合约外交易量已有所回落，后续山东纯苯能否持续发力仍有待观察。需求端来看未来随着几套大苯乙烯装置的回归，12月华东纯苯将呈现去库格局，不排除山东纯苯和华东纯苯强弱切换的可能性。新投产能方面英力士天津裂解装置已投产，但纯苯仍未出料。下游装置投产节奏上周内有传闻12月初裕龙石化投乙烯至苯乙烯装置内，周内亦听闻裕龙又购买2000吨乙苯铺管道（此前10月也购买过广东某厂乙苯）。12月国内纯苯基本面有一定驱动，但考虑到原油目前的位置已缺乏向上驱动，未来12月上旬纯苯价格可能会在7400-7600盘整。外盘：①美国方面苯下游产品市场均表现疲软，且短期内不太可能好转，鉴于此美国市场似乎除了来自欧洲的进口外，并不需要其他进口产品：上个月欧洲发船至美国量约为每月2万吨，本月另有2万吨发船将于12月中旬到货。②欧洲纯苯终端格局进一步恶化，继两周前大众汽车宣布裁员后，本周福特也宣布将在德国和英国裁员数千人。在家电行业，ArcelikBeko宣布将关闭意大利的多家生产设施。Cepsa公司报告称，西班牙能源与石化公司Moeve在第三季度的丙酮和苯酚销售额有所增长。Moeve在11月15日发布的第三季度财报中表示，丙酮和苯酚的销售额达到35.4万吨，环比增长1000吨，同比增长23%。③亚洲方面韩国锦湖石化计划将其位于丽水的两条运营中的苯酚生产线在12月份的开工率继续维持在70%的产能，这与计划检修前的产能利用率相同。招标方面MangaloreRefinery招标一批9000吨的纯苯和一批12000吨的纯苯，12.12-12.16在NewMangalore装船。装置方面听闻JapanTaiyoOil位于Kikuma的甲苯歧化装置（TDP）和芳烃抽提装置（异构级混合二甲苯年产能70万吨，苯年产能30万吨）预计12月20日停车，预计检修结束时间2025年3月中旬。苯乙烯中国：周内随着浙石化60万吨POSM停车，国内苯乙烯供应到达年内最为紧张的时刻，此外奇美大单砸向市场进一步给予盘面及基差支撑，周内基差最高甚至以600元/吨成交，确实让人瞠目结舌；目前市场上还有几家较大体量的贸易商未完成补空，而厂库隐性库存目前也有较大程度下滑，另外下周港口库存会有小幅去化。浙石化苯乙烯180万吨装置及北方一套装置预计下周重启，浙石化重启后恐怕难以在本轮纸货交割结束前将货物及时补充到港口，但是对远月合约的利空是比较显著的，此外目前已知12月已经商谈约2万吨苯乙烯进口。终端方面抢出口的逻辑重演确实带来了终端的强劲，而且周末最新新闻欧盟取消对中国新能源车的反倾销税也将利好苯乙烯下游产品的消费。外盘：①欧洲苯乙烯与苯的价差收窄至平均每吨111美元，这是自6月中旬以来的最低水平，传统生产商的利润率身陷囹圄。在POSM生产商方面，情况同样严峻，因为PO链的库存高企且缺乏支撑。加上苯乙烯市场面临的挑战，POSM装置的开工率也预计将在可能的情况下降低。目前尚未发现任何运营问题，但总体而言，由于利润率为负，欧洲生产商的开工率预计将在可能的情况下降低。尽管欧洲价格继续下跌，但尚未完全关闭从美国到欧洲的苯乙烯套利机会。尽管美国已经降低了一些开工率，但尚未足以平衡北美市场，仍有大量过剩苯乙烯将流向欧洲。未来几周，随着欧洲难以吸收更多苯乙烯，美国的苯乙烯开工率可能会进一步降低。②美国之前有传言称将有一场大规模的苯乙烯停车潮，但似乎并不属实。除了利安德巴塞尔POSM工厂和加拿大的苯乙烯工厂外，墨西哥湾沿岸的其他工厂均已削减了产量，并在必要时仍有进一步减产的空间。本周已确认销售了16000吨现货苯乙烯，虽然与旺季的销量相比不算多，但考虑到出口至欧洲的套利机会已关闭，这一销量已相当可观。预计其中大部分将在美国国内销售或运往南美洲。策略：短期多层利好刺激苯乙烯盘面，建议高位空苯乙烯或买看跌期权风险提示：油价异动、终端需求大幅波动。 PTA 方向：注意短期基本面恶化理由：下游需求转弱。逻辑：今日01合约以4800点收盘，较昨日结算价下降50点，跌幅1.03%，日内增仓9438手至109.84万手，TA1-5价差为-94（+2）。现货方面，今日主流现货基差在01-73，个别聚酯工厂补货，本周主港在01-68有成交，下周主港在01-60成交，下周宁波货在01-65有成交，价格商谈区间在4710~4760附近。10月PTA出口量30.41万吨，同比增4.85%，今年1-10月PTA出口量372.77万吨，同比增长6.22%。供应方面，PTA负荷上升0.3个百分点至81.4%，逸盛新材料360万吨PTA装置11月22日提负；福海创450万吨PTA装置计划11月23日附近提负至8成；仪征化纤一条150万吨装置计划11月23日附近重启，此前于11月6日计划外停车，东营威联250万吨PTA装置11月13日附近逐步停车中，计划检修2周左右。需求方面，下游聚酯负荷92.4%（-0.3pct）；江浙终端开机率下降，坯布累库，其中加弹下降至91%、织造下调至72%、印染下调至83%。江浙涤丝今日产销整体一般，至下午3点半附近平均产销估算在5成左右，直纺涤短今日销售清淡，平均产销42%，轻纺城市场总销量781万米（-25）。策略：无。风险提示：油价异动、终端需求大幅波动。乙二醇方向：偏空理由：整体负荷持续增加，下游需求转弱。逻辑：今日EG2501合约收盘价4594（+4，+0.09%），日内增仓3886手至22.46万手，EG1-5价差为-83（+1）。现货方面，现货主流围绕01合约+46左右商谈，12月下期货基差在01合约升水55-57元/吨附近，商谈4649-4651元/吨附近。乙二醇进口量大幅下滑，10月进口49.86万吨，同比下降27.7%，1-10月累计进口542.5万吨，同比减少7.7%。库存方面，截至11月21日，华东主港地区MEG港口库存总量56.02万吨，较本周一降低1.31万吨；供给方面，乙二醇整体开工负荷上升至72.59%（+1.56pct），其中煤制乙二醇开工负荷69.94%（-0.53pct），三房巷35万吨装置11月19日附近停车，重启时间待定，山西美锦30万吨装置11月22日附近重启，此前于10月24日起检修，古雷石化70万吨装置计划明年一季度内检修；需求方面，下游聚酯负荷92.4%（-0.3pct）；江浙终端开机率下降，坯布累库，其中加弹下降至91%、织造下调至72%、印染下调至83%。江浙涤丝今日产销整体一般，至下午3点半附近平均产销估算在5成左右，直纺涤短今日销售清淡，平均产销42%，轻纺城市场总销量781万米（-25）。策略：关注1-5反套。风险提示：油价异动、终端需求大幅波动。煤化工尿素方向：低位震荡逻辑：1.各工厂出于各自订单天数，报价涨跌互现。部分厂家降价吸单，低端成交好转，出现停售现象。 2.供应方面，月底陆续有西南限气等季节性检修预期，日产预计边际改善，但压力仍在。需求方面，农业零星补货，复合肥工厂对尿素采购有限，淡储持续，整体需求较为分散，本周企业库存继续增加2.26万吨。总而言之，当前国内供应和政策压力仍存，短期实质性的利好驱动并不明显，当前需重点跟踪出口消息，淡储节奏以及气头装置集中检修节奏。宏观因素和消息面短期带来情绪刺激，现货价格低点也可能带来阶段性行情，但高供应高库存下，如果出口和储备的政策力度不及预期，高度预计有限，盘面建议逢高空配，01注意上方1830-1850压制，可关注后续气头检修带来的1-5价差阶段性走扩机会，需继续重点跟踪冬储和月底气头装置检修节奏，以及出口政策的变动，若出口受限，上方压力较大。向上驱动：下游刚需向下驱动：高供应、高库存风险提示：淡储节奏、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化。甲醇方向：谨防回落风险理由：情绪大于驱动逻辑：西北和山东涨势趋缓，华中仍有抬涨，内地走势目前还算偏强；港口基差波动不大，维持01-25/-30。逻辑上，不论伊朗装置因何检修，都将在年末造成“限气停车”的效果，而甲醇年末进口减量情况（即伊朗进口减量）将影响后市去库预期，这些得在MA2505上才能看到结果。利多预期无法在MA2505初期证伪，故远月估值跟涨近月幅度虽有限，但未来下跌空间也将有限，而近月将随情绪退潮、持仓下降而回落。基本面上则呈现出多空交织，内地近期有局部检修（久泰大装置等）、烯烃阶段性外采需求支撑，库存去化顺利，但鲁西化工近期或有计划检修、鲁北招标价是否能维持高位待定，而后期排库压力变化仍需关注。观点上，不建议追高近月，防回落，多头宜考虑远月；关注伊朗装置动态、宝丰四期动态（一条产线已落地）。策略：近月谨防回落；回调多考虑远月。风险提示：油价波动、海外装置动态、宏观影响。建材化工纯碱方向：震荡偏空行情跟踪： 1.目前碱厂沙河送到价在1450元/吨，库存总量维持在高位，近期由于西北地区降雪结冰影响，运力相对紧张，下游考虑到后续运输问题以及担心运费上涨，同时部分轻碱下游需求好转，导致部分轻碱下游陆续补库，重碱下游观望为主。 2.长周期供增需减格局难以扭转，随着碱厂供给端投产的推进，短节奏的厂家减产行为或下游补库能给到现货的反弹高度收窄，而需求端长周期难有较大增量，下游玻璃仍处于减产进程中，纯碱价格中枢预计仍围绕成本端波动为主。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂降负荷向下驱动：光伏玻璃冷修、浮法玻璃亏损策略建议：估值偏高，05合约1600以上轻仓逢高空风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：震荡偏多行情跟踪： 1.目前沙河报价在1245元/吨，目前短周期供给端基本走平，维持偏低位，而需求端由于期现商出货对玻璃厂形成负反馈，导致厂家产销时好时坏，但价格低位以及厂家低库存仍会对价格形成底部支撑，中下游依旧在低价存在补库意愿，中期的隐患主要来自于期现商的高体量库存去化情况和市场的承接力度。 2.长周期仍是供需双弱格局，玻璃日熔量在15.8万吨的历史偏低位，后续冷修速率大概率会有所放缓，后续行情的演变主要看需求端，在假设25年需求与22年处在相近水平下，在供给端维持当前水平下，大方向玻璃偏向于逐步修复至供需平衡状态，价格底部较前期会有所抬升。向上驱动：地产政策提振、宏观情绪推动向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：05合约1400以下可轻仓逢低多风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货2024-11-27
ETF甄选 | 游戏行业收入增长，华为新品催化消费电子行业，游戏、消费电子类ETF表现亮眼！
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器、存储、电池、散热等单机价值量提升。出货量上，AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期，带动稳态年化出货量增长。（2）此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。相关ETF：消费电子ETF(561600)、消费电子ETF(159732)、消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子50ETF(562950) 【外资密集调研半导体，行业或迎来全面复苏】消息面上，四季度以来，外资机构积极调研A股上市公司。Wind数据显示，10月1日至11月25日期间，已有339家外资机构密集调研A股公司，对半导体、工业机械、电子元件等领域展现出浓厚兴趣。此外，根据WSTS最新预测，2024年全球半导体销售额预计将增长13.1%，预示着全球半导体市场在经历了前期的波动和需求疲软后，正进入复苏阶段。上海证券认为，电子半导体2024下半年或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。相关ETF：科创芯片ETF基金(588290)、科创芯片ETF南方(588890)、科创芯片ETF(588200)、科创芯片ETF博时(588990)、科创50增强策略ETF(588370) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-27
盈利拐点将至！禾赛(HSAI.US)业绩大超预期，绩后首个交易日收涨44%
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21.1%。这一增长主要得益于激光雷达出货量的显著提升，季度总交付量达到了134,208台，同比大幅增长182.9%；预计第四季度，激光雷达出货量将达到近20万台，接近公司2023年全年的出货量。在盈利能力方面，禾赛继续大幅扭亏，Non-GAAP净亏损同比缩窄56.8%，盈利指标继续得到改善。还值得一提的是，公司造血能力持续向好。根据Yole Intelligence的《2024年全球车载光雷达市场报告》，禾赛的现金流情况在行业内表现突出，2023年是唯一一家实现经营现金流为正的激光雷达企业。截至最新财报，公司的现金及现金等价物、受限现金和短期投资超过25亿元人民币，是少有没有现金流焦虑的激光雷达龙头。按照目前的发展势头，禾赛有望在第四季度达到“全球首个”的里程碑——包括成为全球首个季度盈利（GAAP）突破2000万美元的车载激光雷达企业，以及全球首家实现全年盈利（Non-GAAP）的企业。禾赛为何能够先于同行一步接近盈利拐点？拆解利润表模型我们可以找到答案——禾赛维持了较高的毛利率并实现了毛利润的持续增长，同时控制了期间费用率（包括R&D、SG&A）。一般而言，毛利率通常反映了公司产品或服务的市场竞争力，以及公司对供应链的控制能力。2024年上半年，禾赛的毛利率高达45%，这一数字显著高于同行业竞争对手——同期法雷奥和速腾聚创的毛利率分别只有18.5%和13.6%。即便放眼整个汽车产业链，禾赛科技的毛利率也格外引人注目。长期以来，新能源汽车产业板块的平均销售毛利率一直低于20%。诸如动力电池行业的龙头“宁王”宁德时代，同期毛利率也只有26.5%；汽车安全零部件领域的领军企业均胜电子的毛利率为15.6%。在传统汽车产业链中，即便是被认为具有高毛利率水平的汽车玻璃龙头福耀玻璃，其2024年上半年的毛利率依然未能突破40%，与禾赛科技相比仍有较明显差距。这些数据充分展示了禾赛科技在行业中的竞争优势和盈利能力。在第三季度，得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力，禾赛的毛利率进一步提升至47.7%。此外，禾赛在控制短期成本和实现长期增长之间找到了平衡点。科技只有长期坚定地投入这一条路可走。降低研发投入换取利润空间的做法，无疑是杀鸡取卵。公司没有选择减少研发投入以换取短期利润，而是坚持长期投入，以增强产品的竞争力和创新能力。第三季度，公司的研发费用同比增长了14.3%，达到2.20亿元。同时，通过技术商业化和营收的快速增长，公司成功降低了期间费用率，没有牺牲研发和长期增长。毛利率与期间费用率将逐渐形成剪刀差效应，为公司净利润率的转正创造了条件。可以说，这是一个长期正向成长的财务模型。二、是投资者的“击球点”，也是企业的“成长加速点” 利润拐点是企业发展中的关键转折点。科技公司的发展轨迹往往遵循S型曲线模型，这一模型描述了产品从引入市场到最终衰退的完整生命周期。在引入期，新技术或产品因市场认知度低和消费者接受度有限，增长缓慢。而在成长期的阶段，市场对新技术或产品的认知提高，以及产品本身的改进和成熟，市场需求迅速增加，增长速度加快。在S型曲线中存在一个临界点，即利润拐点，这是确认公司进入快速成长期的重要标志。一旦越过这个点，公司的盈利和营收增长将呈现指数型增长，而不仅仅是非线性增长。这便成为投资者最为关注的“击球点”——这亦解释了为何禾赛绩后股价大涨超40%。此外，盈利拐点也意味着成长拐点，通常伴随着市场渗透率的快速提升和销售额、市场份额的迅速扩大，是商业模式得到验证的关键节点。在公开资料中，我们可以找到实证支持这一点：首先，禾赛在全球车载激光雷达市场中的领导地位持续得到加强。公司连续三年在全球车载激光雷达市占率、乘用车激光雷达市占率和搭载量上均位居首位。根据NE时代的数据，2024年9月，禾赛以31.9%的市场份额继续保持中国国内激光雷达装配量最高的公司地位。其次，禾赛的产品市场渗透率也在快速提升。截至2024年第三季度，公司已与20家国内外汽车厂商的75个车型建立了量产定点合作关系，合作伙伴包括理想、小米、零跑汽车、长城汽车、长安汽车、上汽大众等知名车企。在《财富》世界500强榜单中，全球收入最高的10家国际汽车厂商中有6家已经与禾赛达成了量产定点合作。数据来源：国际权威研究机构 Yole Group 旗下 Yole Intelligence 发布的《2024 年全球车载激光雷达市场报告》禾赛联合创始人及 CEO 李一帆表示，在第三季度，公司的业务保持强劲增势，获得了多个新客户与新项目。本季度禾赛与一家日本排名前三的头部车企、上汽大众、零跑汽车以及一家中国头部汽车集团旗下高端电动汽车品牌建立了合作关系。此外，公司与一家国际顶级汽车品牌全球量产车型的合作项目也已成功迈进下一个新阶段，这是禾赛国际化扩张的关键里程碑。经过多年深耕，公司的未来增长路径愈发清晰，并即将步入收获季节。事实证明，科技行业没有风口，唯有坚守。科技投资宜放眼长远。
格隆汇2024-11-27
ETF市场日报 | “新质生产力”大幅反弹！又有两只中证A500明日上市
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24年出货量猛增至7GWh，全固态电池出货量有望在2028年达到1GWh级别。平安证券指出，标普500指数EPS同比增速较上季度边际放缓，M7再度成为Q3美股盈利主要推手。2024Q3标普500收入同比增速为5.45%，较2024Q2小幅提升，EPS同比增速为5.86%，较2024Q2回落5.62pct。在美国经济增长有下行趋势但韧性较强的背景下，2024Q3企业盈利有所波动。从贡献来看，一则，剔除M7以外的其他成分股盈利同比增速虽仍为正，但较2024Q2有所放缓，M7再度成为Q3美股盈利主要推手。二则，大部分板块盈利增速放缓，仅通讯服务、房地产、必需消费出现上行，能源、工业、材料等板块表现不佳，与美国制造业处于收缩状态表现一致。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额再居首成交额方面，短融ETF(511360)成交额达181.69亿元，银华日利ETF(511880)成交额达87.78亿元。香港证券ETF(513090)成交额居股票型ETF首位，达78.16亿元。换手率方面，标普消费ETF(159529)换手率居市场首位；债券型ETF市场交投活跃，国开债券ETF(159651)、基准国债ETF(511100)换手率紧随其后。 ETF发行市场方面，明日将又有两只中证A500ETF上市 Wind数据显示，中证A500指数ETF(159357)、中证A500ETF天弘(159360)明日将上市。中邮证券认为，中证A500指数是一个具有代表性、能够反映A股市场各行业优秀上市公司整体表现的宽基指数，为投资者提供了一个全面、多元的投资标的。相对于沪深300指数以及中证500指数，中证A500指数的成分股行业分布和市值分布更为均匀。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-27
戴尔暴跌，机会还是风险？
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务营收同样低于市场预期，浇灭了AI带动出货量回升的预期，引发资金出逃。具体来看，戴尔三季度营收243.7亿美元，同比增长9.5%，略不及分析师预期的245.9亿，同样低于管理层给出的240-250指引中值：分业务看，服务器及网络营收73.6亿，同比大增58%；存储营收40亿，同比增长4.2%；客户解决方案集团营收121.3亿，同比下滑1.2%，不及分析师预期的124.1亿：服务器的增长主要来自AI，三季度的营收达到36亿美元，同比暴增620%，大超分析师预期的27.9亿。存储业务亦受到AI趋势的带动，如与传统服务器相比，AI服务器对存储的容量需求更高，AI PC亦然。客户解决方案三季度不及预期，主要是此前市场对AI带动PC销量回升抱有较高期待，同时，微软新版windows软件的发布并没有像以前那样迅速带动企业客户的个人电脑销售，也导致当季营收低于预期。不过，戴尔首席财务官Yvonne McGill周二在财报发布后与分析师的电话会议上说，个人电脑的更新周期将持续到明年，依然看好AI对PC销量的刺激作用。对于四季度的指引，戴尔预计总营收在240-250亿美元之间，中值同比增长10%，不及分析师预期的250亿。其中，在人工智能和传统服务器的推动下，ISG 收入增长率将同比上升 25% 左右，而CSG 收入增长率将同比上升低个位数。预计AI服务器营收将因Blackwell供应推迟而环比下滑，引发市场的担忧。受此影响，戴尔下调了2025财年营收指引，中值由此前的970亿下调至961亿。由此来看，戴尔三季报确实暴雷了，但长期来看，AI对戴尔业绩的刺激作用仍未结束，无论是传统服务器向AI转变，还是存储或AI PC业务，戴尔都处于顺风。因此，暴跌之后的戴尔或将迎来布局良机。
老虎证券2024-11-27
NAND Flash产业三季度营收增长4.8%：企业级SSD需求旺盛，消费性市场复苏乏力
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4年第三季度NAND Flash产业在出货量位元季减2%的背景下，凭借平均销售单价（ASP）7%的涨幅，实现了整体营收176亿美元，环比增长4.8%的佳绩。报告指出，本季度NAND Flash市场呈现出明显的领域分化现象。企业级SSD市场需求强劲，推动其价格季增近15%，成为市场增长的主要动力。然而，消费级SSD市场的订单需求却较前一季有所衰退，尽管价格也有小幅上涨，但难以掩盖整体市场的疲软态势。智能手机领域，受中国手机品牌严格遵循低库存策略的影响，NAND Flash订单大量减少，导致第三季合约价几乎与上季持平。同时，受零售市场需求疲软的影响，Wafer的合约价也出现了下跌。展望未来，NAND Flash产业在第四季度将面临更大的挑战。TrendForce集邦咨询预计，尽管企业级SSD价格有望持平，但其他类别产品的合约价已经开始走跌。此外，消费品牌商将在年底前降低库存，这将进一步削弱订单动能。因此，该机构预测第四季度NAND Flash产业整体营收将环比下降近10%。从主要品牌商的表现来看，Samsung（三星）以62亿美元的营收位居榜首。尽管其企业级SSD业务受到北美需求的持续支持，但手机用产品出货量却出现下滑，第三季出货位元季减5%。然而，由于ASP的上涨，Samsung的营收得以与第二季持平。展望第四季度，受订单动能衰退的影响，Samsung的NAND Flash营收可能会出现小幅下滑。 SK Group（含SK hynix and Solidigm）以出色的企业级SSD业务表现，在第三季度排名第二。尽管智能手机和PC用产品需求疲弱，导致其出货位元季减逾15%，但企业级SSD的强劲表现仍然大幅提升了该公司的盈利水平。TrendForce集邦咨询预测，第四季度企业级SSD价格涨幅将收敛，但出货维持稳定，因此SK Group的营收有望达到持平。 NAND Flash营收排名第三至五名分别为Kioxia（铠侠）、Micron（美光科技）和Western Digital/SanDisk（WDC，西部数据）。其中，Kioxia受益于美系智能手机生产旺季以及企业级SSD出货增加的双重利好，第三季出货位元季增9%，ASP和营收也有所增长。然而，预计第四季度手机生产旺季结束后，Kioxia的出货动能将受到影响，营收可能环比下降逾10%。 Micron在第三季度各产品线出货持续上升，整体出货位元季增10%，营收也因ASP的上涨较前一季增长26.6%，达到25.1亿美元。然而，预估第四季度除企业级SSD以外的产品出货衰退可能扩大，这将导致Micron的营收出现微幅下降。 WDC在第三季度出货位元季增近15%，优于预期。然而，由于低阶产品出货占比提升，冲击了其ASP，导致营收仅增长7%。
金融界2024-11-27

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