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【机构调研记录】大成基金调研颀中科技、冠盛股份等6只个股（附名单）
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等高性能AI服务器；公司在云计算服务器出货量持续全球领先，与全球主要服务器品牌商、国内外CSP客户深化合作 4）华通线缆（大成基金参与公司路演活动）个股亮点：公司于美国、俄罗斯等地区重点就潜油泵电缆、连续油管等核心产品申请专利权保护；公司不断深化制造业服务业和互联网融合发展, 启动建设了面向电缆行业和区域的工业互联网平台，现已完成系统研发即将完成平台上线，进而形成完整的线缆行业的工业互联网服务体系；公司有可用于智能电网项目的低压电力电缆、控制电缆、中压电缆。 5）新和成（大成基金参与公司现场参观&现场交流）个股亮点：公司看好合成生物学前景，布局了先进研发平台和现代化生产基地，构建了完整的合成生物学产业链。；公司的营养品涉及维生素D3产品；目前公司PPS年产能为15000吨；PPA年产能为1000吨，处于中试阶段 6）深康佳A （大成基金参与公司特定对象调研）个股亮点：B股:深康佳Ｂ(200016)于1992-03-27上市；公司的科创业务已先后建立了创业孵化器15个，在孵企业82家；安康绿色智能工厂工业互联网平台为公司自主研发的工业互联网平台大成基金成立于1999年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)2633.67亿元，排名32/203；资产管理规模(非货币公募基金)1894.55亿元，排名25/203；管理公募基金数359只，排名15/203；旗下公募基金经理48人，排名19/203。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A，最新单位净值为4.35，近一年增长37.93%。旗下最新募集公募基金产品为大成中证芯片产业指数发起式A，类型为指数型-股票，集中认购期2024年5月9日至2024年5月22日。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-16
太平洋：给予阳光电源买入评级
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湾光伏项目”成功并网发电。　　储能系统出货量持续领先，公司有望持续受益海外高价值市场弹性：　　2023年公司储能系统收入178亿，同比+75.8%。全球发货10.5GWh，发货量连续八年中国企业第一。全年毛利率37.47%，同比大幅提升14.2pct，我们预计与公司海外出货占比提升、规模效应、降本增效等有关。报告期内，公司全球首个10MWh全液冷储能系统发布，工商业液冷储能系统登陆全球，面向海外大型地面应用场景，推出“三电融合”的PowerTitan2.0液冷储能系统，受益行业继续扩张及公司龙头实力，预计2024年公司储能系统出货有望继续保持高增。　　新能源电站开发业务高增：　　2023年公司新能源电站开发业务实现收入247亿，同比+113%。深耕家庭光伏、工商业光伏、储能电站、集中式光伏及风电站开发领域，创新探索多能互补、产业协同的绿色生态开发新模式，其中阳光家庭光伏年装机量增长200%。　　盈利预测与估值：公司作为全球光储行业龙头，国内市场沉淀深厚，海外逆变器+储能业务优势明显，有望充分受益行业需求持续增长。规模优势和产品创新带来成本溢价是公司长期护城河。预计公司2024-2026年收入为873.2/1061.6/1226.2亿元，同比+14.5%/15.9%/11.9%；归母净利润为108.1/125.3/140.3亿元，同比+14.5%/15.9%/11.9%，当前股价对应PE分别为15/13/11倍，给予公司“买入“评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西南证券谢尚师研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.28%，其预测2024年度归属净利润为盈利115.35亿，根据现价换算的预测PE为13.53。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有36家机构给出评级，买入评级29家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为126.16。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-16
隔夜美股全复盘(5.16)| 美国CPI助力降息预期，推动美股三大股指创下历史新高；戴尔大涨逾11%，大摩看好戴尔AI服务器
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，估计2025年GB200超级芯片的总出货量将达90万颗。大摩预估，GB200 DGX NVL72机架系统将在今年第四季开始出货400台机架，先在超大规模云计算服务商运作。到2025年，DGX NVL72服务器机架从上半年开始出货，全年预估量产2万台；MGX NVL36服务器机架从年中开始出货，全年预估出货1万台。 5、微软回应中国区AI团队“打包赴美”传闻：部分员工可选择国际轮岗或在现岗位工作 5.15 据21财经，围绕今日被曝微软人工智能团队集体赴美传闻，微软方面回应称，目前微软有一小部分员工得到可以选择国际轮岗的机会，员工可以选择接受轮岗，或者继续在现在的岗位工作，此前“打包赴美”传闻有夸张及不实之处。此前有媒体称，微软总部下发邮件，通知中国区负责人工智能研究多个团队，如C+AI团队做AI平台的AzureML团队等，整体搬迁至美国或澳大利亚，涉及员工或达数百人，收到邮件的员工需要在6月7日前做决定，也可选择拿离职补偿，微软美国还可帮助解决家属签证。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至5月11日当周初请失业金人数（2）20:30 美国4月新屋开工总数年化（3）20:30 美国4月营建许可总数（4）20:30 美国5月费城联储制造业指数（5）21:15 美国4月工业产出月率（6）22:00 美联储巴尔金接受CNBC的采访（7）次日00:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话（8）次日03:50 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话
格隆汇2024-05-16
华阳集团：5月14日接受机构调研，华泰证券、浦银安盛基金等多家机构参与
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进入规模化量产阶段，2024年第一季度出货量均实现高增长，随着更多新项目逐步量产，预计仍将保持高增长态势。新推出的电子外后视镜、舱泊一体域控、行泊一体域控、VPD（VirtualPanoramicDisplay虚拟全景显示）等产品快速落地将带来新的增长空间。今年以来座舱域控新获长安福特、长安、奇瑞等客户诸多项目定点，HUD产品新获长城、长安、奇瑞、广汽、赛力斯、蔚来、极氪、比亚迪等客户项目定点。问：公司精密压铸业务产能规划及建设进展？答：公司2023年向特定对象发行股票募投项目-汽车轻量化零部件产品产能扩建项目按计划顺利推进，惠州工业园区新建厂房目前已开始投产；浙江长兴开发区工厂第一期预计今年内投产；根据在手订单及未来发展，计划今年启动新的厂房建设，并推进海外自建生产基地。公司持续扩充产能，助推精密压铸业务快速发展。华阳集团（002906）主营业务：从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。华阳集团2024年一季报显示，公司主营收入19.91亿元，同比上升51.34%；归母净利润1.42亿元，同比上升83.52%；扣非净利润1.38亿元，同比上升89.26%；负债率37.29%，投资收益684.82万元，财务费用865.2万元，毛利率21.56%。该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为38.42。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出177.56万，融资余额减少；融券净流入551.71万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-16
纽约州制造业活动连续第六个月萎缩
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当前就业人数指数连续第七个月萎缩，工厂出货量萎缩速度放缓。
金融界2024-05-16
敏芯股份：5月14日接受机构调研，信达澳亚、太平洋资产等多家机构参与
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学产品线中手机和耳机的应用占声学传感器出货量近 50%，另外的应用集中在智能家居、笔记本电脑、可穿戴设备等等，手机客户以品牌为主，耳机有部分是白牌客户。问：公司目前在微差压产品的渗透率和毛利率情况？答：目前全球电子雾化器全年大概 250 亿只，公司目前的产品渗透率较高，且逐渐形成了技术迭代的逻辑，形成该逻辑后，将进一步打开该市场的器件渗透率，随着公司出货量及下游各型号产品的渗透率提升，产品毛利也将进一步提升。问：气压计产品现在的供货情况如何，这款产品会在其他领域有应用吗？答：目前公司给品牌客户出货的气压计主要有两款产品，是应用在可穿戴设备上的，高端机型是公司独供，其他机型是主供；这款气压计目前也有机会在下半年应用在品牌客户的手机旗舰机和海外品牌客户的可穿戴设备上。问：声学今年会有增长吗？答：声学的出货量很大，但现有产品的价格基本已经见底了，在当前的技术指标下，涨价可能没那么容易。随着最新版本 I 大模型的推出目前的很多下游应有产品迭代的需求，比如新型语音助手等，这些新的应用需求将带来更高信噪比的产品指标需求，公司作为业内领先的声学传感器企业，已经提前布局了相关产品系列，后续随着下游客户需求的更新，将迎来新一波的产品提升迭代机会。问：公司的研发人员的布局情况？答：公司重视研发人员的培养，会按需求扩充研发团队，团队负责的研发人员都是拥有多年行业工作经验的顶尖人才，公司分产品领域布局了多个团队，进行产品研发，并且，为应对市场多样化需求，布局了不同产品的预研团队。问：公司用 MEMS 技术做的微差压传感器，还有其他厂商在做吗？答：有，但敏芯作为此替代形式的开荒者，不管是从产品端还是客户端，都处在领先地位。问：什么时候能看到扭亏的拐点？答：公司 2023 年全年及 2024 年Q1 产品出货量已经表现出非常强劲的复苏势头且中高端产品的订单量也在持续增加，除了消费类电子之外，第二增长曲线积极释放，亏损大幅收紧，公司层面还是很有信心在 2024 年继续保持健康发展的。问：目前行业的竞争格局或者说公司与国内的竞争对手相比，优势有哪些？答：众所周知，目前全球 MEMS 排名前十的企业 MEMS 产品都比较单一，国内亦是如此，这是敏芯与这些企业发展的不同之处，我们一直以来都希望能把公司打造成一家平台型公司，一直致力于多产品线布局；另外，敏芯以芯片设计起家，并在各环节都拥有自己的技术工艺，是国内为数不多的全产业链企业，自研芯片也早以实现给品牌客户供货。问：汽车目前的进展情况如何？答：汽车现在主要的应用方向是液压传动，主要是在底盘刹车控制上的应用，目前某知名 Tier 1 厂商那边装车在测，进展顺利，这个应用还可以用在车辆的空调热泵上。问：2024 年整体展望？答：2024 年全年来看，公司主营产品出货量增长迅速，有望迎来下游应用新的替代逻辑从而实现价值量的提升，另外新增的高毛利产品表现也不错，其他方面，在医疗、汽车、机器人、IMU 等领域也有订单在进来，公司的利润亏损正在快速收窄，我们认为 2024 年会是公司全面复苏的一年。敏芯股份（688286）主营业务：MEMS传感器的研发、生产和销售。敏芯股份2024年一季报显示，公司主营收入8818.33万元，同比上升34.44%；归母净利润-1444.65万元，同比上升29.72%；扣非净利润-1630.99万元，同比上升33.56%；负债率13.28%，投资收益31.22万元，财务费用-92.07万元，毛利率22.08%。该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为46.68。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1465.3万，融资余额减少；融券净流出9.77万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-15
加税，加了个寂寞
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额总额的20.8%。去年全球锂离子电池出货量为185GWh，中国需求量84GWh占比45%，而第二大市场就是北美，占比30%。不同于用在电动汽车上的锂离子电池，储能系统不受IRA的外国关注实体的约束，具有更高价格竞争力的中国电池主导了包括美国和欧洲在内的储能市场，出货量最多的十家制造商里就有8家是中国企业。而且从去年至今，由于原材料跌价，电池价格已经降低了相当大的比例，叠加关税只是抵消一部分降价效果，需求量略有影响，何况，政策要到两年后才执行。没有立即生效的还有天然石墨和永磁材料。此前《锂电传来一则利好》有过分析，美方对IRA法案的最终解释特意明确了关键矿物等概念。负极石墨，电解质盐、粘结剂和电解液添加剂中含有的关键矿物被定义为“难以追溯的材料”，美方对其开了为期两年的绿灯，这方面的中国产品可以维持正常供应。根本原因或在于，真正落地美国本土的产能很少，而想干这事儿，时间长，付出代价大，实在没条件干。重新看待此前压制锂电估值的两座大山，产能过剩导致的价格竞争，以及出海寻求增量面临的政策风险。在IRA和关税落地后，全球市场话语权较大的两极，美国和欧盟，其中美国方面已经做出回应。外界一度预期的加征100%关税没有发生，很多环节25%关税，储能还豁免两年。这是主材价格向下调整后能够接受的变化，利空在下跌的股价中消化，已近尾声。从今日盘面来看，市场对储能的态度有所回暖，多只个股盘中拉升接近涨停。国内锂电产业链里，如宁德时代、湖南裕能、科达利等企业海外产能已经逐步落地，关税可能推动美国加快储能装机，对于产品具备出海竞争力的国内锂电公司，有望开启第二增长曲线。电池板块早盘一度涨近2%，中证电池主题指数(931719)成分股中，负极材料市值前五的尚太科技领涨5.08%，天奈科技上涨3.59%，阳光电源上涨2.23%，科达利上涨1.69%，三花智控上涨1.54%，新宙邦、派能科技、湖南裕能、天赐材料等个股跟涨。至于光伏电池，更是加了个寂寞。中国光伏产业对美出口早已借道东南亚，2023年我国光伏电池片对美国出口占比不足0.1%；组件对美出口占不到0.03%。受此次关税影响的中国直接出口美国的光伏电池和组件总额，在2023年合计仅为1.06亿美元。 2018 年起，美国针对进口光伏电池与组件开始征收201条款关税与301条款关税，201关税涵盖大多数国家，包括东南亚四国，而301关税仅针对中国，即1亿多美元出口美国的光伏产品。对光伏来说，真正要关注的政策变化在6月。2022 年6月，拜登政府给予东南亚四国的组件与电池为期两年的反规避关税缓冲期，今年6月6日到期，届时要看是否延续东盟4国对美出口的关税豁免。美股清洁能源股昨晚彻底不淡定了，昨晚SunPower盘中几乎一夜翻倍，Maxeon Solar也涨了快50%，两家中概光伏股阿特斯、晶科能源也分别涨7.53%，7.15%。贸易政策存在较大不确定性，对市场更多的是一种情绪扰动，因为几家一体化光伏企业，如晶科、天合光能、隆基也预先在海外布局产能，并未受到太大负面影响。
格隆汇2024-05-15
【A股收市】贸易紧张局势重新抬头！中国股市应声下跌警惕关税连锁反应
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值180亿美元的中国产品，占中国海外总出货量的不到1%，但更大的担忧是连锁反应的后果。 “我们更担心的是，中国可能面临来自其他地区的类似贸易限制措施，”野村证券驻香港首席中国经济学家陆挺说，“最近，中国因‘产能过剩’、倾销廉价产品和深化与俄罗斯的贸易关系而受到一些主要贸易伙伴的批评。从长远来看，不断加剧的贸易紧张局势可能会阻碍出口行业，并鼓励更多的供应链从中国转移出去。” 中国股市本周将进一步受到考验，因为一系列4月份零售销售和工业产出的关键经济数据将于周五公布。摩根大通私人银行和摩根士丹利对近期涨势的可持续性仍持谨慎态度，理由是经济基本面没有发生重大变化。在一系列政府纾困措施的推动下，上证综合指数已从2月份的低点反弹15%。
云涌2024-05-15
鑫铂股份(003038.SZ)：二季度预估出货量在11-12万吨
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近期召开业绩说明会，就“请问一季度整体出货量以及二季度出货量预估？”，公司回复称，公司目前产能利用率较高，基本处于满产状态，一季度出货量8.08万吨，较去年同期增长47.99%；二季度预估出货量在11-12万吨。
格隆汇2024-05-15
中旗新材(001212.SZ)：高纯石英砂项目今年出货量预计3000吨左右
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于近期接受特定对象调研，就“今年高纯砂出货量预计大概能有多少？”，公司回复称，高纯石英砂项目今年出货量预计3000吨左右。
格隆汇2024-05-15

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