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Omdia：第一季全球智能手机出货量总计3.04亿部同比增长11.6%
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5月7日，根据最新的Omdia初步出货量调查显示，2024年第一季全球智能手机出货量总计为3.04亿部。比2023年第一季度相比增长了11.6%，标志着在经历了从2021年第二季度到2023年第四季度的长期市场停滞和下滑后，连续第二个季度实现同比增长。
金融界2024-05-07
深天马A(000050.SZ)：面向国际头部车企的汽车电子业务在3月实现销售额单月破亿，今年预计将会加速规模起量
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四年在TFT车载前装显示和车载仪表显示出货量保持全球第一(数据来源：Omdia)。今年一季度，公司车载业务营收同比提升超40%，环比提升超10%，其中LTPS技术车载显示产品出货量同比增长超200%，面向国际头部车企的汽车电子业务在3月实现销售额单月破亿，今年预计将会加速规模起量。
格隆汇2024-05-07
深天马A(000050.SZ)：预计2024年公司柔性AMOLED手机产品出货将继续保持快速增长
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能力，加大在头部客户旗舰项目覆盖，提升出货量和高端产品占比，不断提升产品竞争力和盈利能力。预计2024年公司柔性AMOLED手机产品出货将继续保持快速增长。
格隆汇2024-05-07
NVIDIA芯片短缺缓解：联想AI服务器出货加速
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产能扩张以及NVIDIA AI GPU出货量的稳定，服务器短缺状况会在2024年第二季度得到缓解，人工智能服务器出货量将出现两位数增长。同时，人工智能服务器的需求不断增长之外，服务器中使用的GPU的冷却需求也显着增加，引起了业界对水冷液冷解决方案的高度关注。全球各大机构也纷纷发布了针对AI算力大厂的研究报告，中信里昂称，预计联想将从第二季度开始增加人工智能服务器的出货量，此外，中国客户对H20/L20 AI服务器表现出了浓厚的兴趣。同时，联想拥有大客户的通用(GP)服务器业务仍然稳固，并增加了ODM型号的使用，这将降低运营成本，提高OP利润率，有助于联想的服务器业务比预期更早实现盈亏平衡。麦格理也持同样的观点，联想在去年12月23日开始向微软发货L40S人工智能服务器，目前有来自其他云计算服务提供商和企业客户(不包含中国)的20亿美元人工智能服务器订单积压，联想预计将在9月开始陆续发货。
格隆汇2024-05-07
苹果最新财报利润约1700亿元，华为约196.5亿，达到苹果利润约12%
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Mate及nova系列的强劲市场反响，出货量达到1170万台，市场份额达到17%，成功重夺中国大陆市场第一。相比之下，苹果在该季度的出货量同比下降25%，仅为1000万台，排名第五。Canalys高级分析师朱嘉弢指出，Mate 60系列的生产及供应短缺问题逐渐得到改善，成为推动华为整体增长的重要因素。在全球智能手机市场方面，2024年第一季度同比增长10%，达到2.962亿部。然而，苹果在该季度的出货量同比下降16%，至4870万部。尽管面临挑战，但苹果作为全球消费电子市场的风向标，其盈利能力依然强劲。2023财年，苹果净利润高达970亿美元（换算人民币近7000亿元），展现了其强大的吸金能力。在即将到来的特别活动中，苹果预计将推出新款iPad Pro和iPad Air。这场时长35分钟的活动已经在科技爱好者和“果粉”间引起了极大的兴趣。尽管目前尚未透露具体细节，但根据业内人士的预测，新款iPad将带来硬件上的升级以及新的配件，旨在使iPad更加贴近笔记本电脑的使用体验。苹果和华为作为全球领先的科技企业，在各自的市场领域均展现出强大的竞争力。尽管面临不同的挑战和机遇，但两家公司均通过不断创新和优化产品，保持了市场的领先地位。未来，随着科技的不断进步和消费者需求的不断变化，这两家公司将继续引领科技行业的发展潮流。
金融界2024-05-07
兆易创新上涨5.27%，报86.26元/股
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INORFLASH市场占有率较高，累计出货量超130亿颗，年出货量超28亿颗，32位通用MCU产品累计出货量已超过4亿颗。截至3月31日，兆易创新股东户数16.73万，人均流通股3971股。 2024年1月-3月，兆易创新实现营业收入16.27亿元，同比增长21.32%；归属净利润2.05亿元，同比增长36.45%。
金融界2024-05-07
Counterpoint：2023年中国AR智能眼镜出货量同比增长64%
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23年中国虚拟现实 (VR) 头显市场出货量同比下滑 61%，为过去五年来最大降幅。形成对比的是，中国增强现实 (AR) 智能眼镜出货量同比增长64%。预计2024年将有更多采用光波导方案的AR智能眼镜商用并发布，这些产品将为户外应用和生活辅助等场景带来更丰富的体验。未来，随着AR的显示和光学解决方案、处理器、与智能手机和电脑等其他设备的无线连接技术的不断进步，以及用户界面和应用程序的改进，预计AR 智能眼镜市场将迎来进一步的增长。
金融界2024-05-07
华泰证券：关注生成式AI产品反馈以及对苹果(AAPL.US)产业链公司业绩带动
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以及市场反馈。根据IDC，1Q24苹果出货量受华为等竞争对手影响同比下滑9.6%，该行认为苹果链CY2Q24拉货动能触底，建议关注AI相关布局是否能够带动产品创新，以及产业链公司业绩增长。
金融界2024-05-07
东海证券：给予帝科股份买入评级
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Q1属于光伏装机传统淡季，预计后续公司出货量仍有上升空间。受益于公司LECO银浆优势，N型浆料出货比例持续上升。Q1公司实现TOPCon全套产品出货493.17吨，占银浆出货比例为86.53%。　　技术领先优势不断巩固。LECO技术打破过去各厂商研发的TOPCon银铝浆体系，提升了行业壁垒和技术门槛。公司依靠在LECO银浆多年研发积累，形成先发优势，Q1业绩收入及盈利能力处于行业第一位。后续公司继续和龙头厂商合作，推进超高方阻、SE回归可能性及背面LECO等方向，预计LECO平台技术优势将进一步深化。另外，后续超薄Poly及bc等路线延伸也在开发，30%银含量的HJT银包铜浆料正在配合客户进行下游验证。　　原材料一体化促进降本增效。LECO浆料大幅降低对铝接触能力的依赖，而增强对于玻璃粉体系精准控制刻蚀的能力要求，公司长期自研并生产玻璃粉，对玻璃粉配方有行业领先理解。另外，公司硝酸银项目预计2024年底投产，有望通过增强对银的理解实现降本增效。　　投资建议：帝科股份作为TOPCon银浆龙头，LECO技术优势不断凸显。同时鉴于当前银价处于高位，将对收入产生较大影响，公司2024-2026年盈利预测进行上调。预计公司2024-2026年实现营业收入143.85/171.65/189.41亿元，同比+49.80%/+19.32%/+10.35%（2024-2026年原预测值分别为128.70/154.88/175.94亿元），公司2024-2026年归母净利润分别为6.25/7.78/9.07亿元（2024-2026年原预测值分别为5.84/7.79/9.07），对应当前P/E为12.44倍/10.0倍/8.57倍，维持“买入”评级。　　风险提示：（1）光伏全球装机波动风险；（2）新技术导入风险；（3）行业竞争加剧风险；（4）信用减值及现金流风险；（5）银价波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券邓永康研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.43%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.82亿，根据现价换算的预测PE为11.4。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为70.86。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-06
锂电传来一则利好
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02 经过一年的调整，主材环节价格与出货量下滑造成业绩下滑，二三线企业已近盈亏平衡甚至亏损，此时估值只是反映未来现阶段的业绩调整，而且其中一个压制因素就是美国IRA。但对于整个行业面临出清后，政策环境一直在变化，未来增速如何调整，可能尚未准确Price in，等待时间判断。真正具有产业链定价权，盈利具备韧性的企业，而且还能在海外市场吃开的龙头企业，值得我们去认真关注，从一季报表现来看，公募基金已经有所行动了。 2024Q1 电新行业基金持仓比例为 8.83%，环比+0.07%，2024Q1电新行业超配比例为2.56%，环比+0.25%，在申万分类，电新持仓位于电子、食品饮料、医药生物之后。各子板块中，锂电池的持仓比例环比提升最大（+2.07%），其余子板块出现了环比减仓。在个股持仓上面，宁德时代依旧是2024Q1公募基金的主要持仓对象，基金持仓市值达到580.06亿元。亿纬锂能、科达利、璞泰来、天赐材料位居二到五位，欣旺达与国轩高科排名小幅提升，跻身前十名。此外，基金对一些企业进行了加仓，负极材料市占率排名前列的尚太科技，基金持仓占公司流通股比约为28.22%，幅度环比出现了将近9个点的增加。业绩方面，产业链各环节出清速度不一，但都反映了一个出货量持平或下滑，利润水平不同程度调整的境地，只不过其中优等生，依旧是优等生。中游头部电池企业出货量环比下滑10%-30%，同时，受到稼动率环比回落影响，头部电池企业单位净利环比略降0.01元/Wh以上。大部分正极企业在去年四季度基本已经完成库存的大额减值计提，受到1-2月行业开工率较低影响，磷酸铁锂企业Q1仅湖南裕能依托规模优势实现盈利、三元正极企业Q1盈利显著承压，但相较2023Q4环比多呈现向好态势。一季度只有头部企业负极产品的单吨经营利润整体能与Q4持平，但出货量受传统淡季影响出现下滑，负极竞争压力较大，多数二三线负极企业已近盈亏平衡或亏损状态。电解液去年四季度出现了较大的利润下滑，扣非单吨净利环比下降57%-67%，Q1受传统淡季的影响，平均出货量环比下降约20%-30%。隔膜产品仍在持续降价，Q1结构件的单位价值量环比下降约5%-10%，行业整体毛利率继续下滑。四月底锂电池板块跟随大盘普涨，随着二季度逐渐步入旺季，锂电基本面呈现边际好转的趋势。伴随以旧换新补贴政策落地，国内新能源车Q2需求有望得到快速释放，同时部分储能项目或计划在年中并网，二季度电池及各材料环节需求环比有望提升。（全文完）
格隆汇2024-05-06

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