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博通能否冲击万亿市值？
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，AI后端网络PCIe交换芯片、NIC出货量同样同比翻番。博通指出目前8个最大AI集群中的7个使用博通以太网方案，到明年，公司预期所有超大规模GPU集群都将使用以太网协议。半导体解决方案其他业务表现不佳，其中，无线收入为 16 亿美元，同比增长 2%，环比下降 19%；服务器存储连接收入为 8.24 亿美元，同比下降 27%，预计下半年将出现温和复苏；宽带收入为7.3亿，同比下降 39% ，主要是电信和服务提供商支出持续停滞。在基础设施软件业务中，Vmware营收27亿，环比24财年一季度增加7个亿，预计2025财年的营业利润率将与博通传统软件业务持平。 AI方面，24财年二季度，博通的收入达到31亿美元，同比暴增280%！由此来看，博通二季度业绩亮点主要是AI带动，其他传统业务尚处于复苏初期阶段。展望未来，博通上调了2024财年AI收入，由原来的100亿美元指引调整为110亿，并上调了2024财年整体营收至510亿美元，分析师此前预期为506亿。总的来说，博通当前既受益传统业务的复苏，亦受到AI需求的爆发拉动，但由于收购Vmware带来巨大的折旧及整合费用，导致盈利能力下滑，24财年二季度净利润仅21.2亿，大幅下滑39%。因此，博通当前的市盈率估值极为昂贵，达到了56倍，但展望未来，随着Vmware的整合，博通的利润率将有所释放，目前，分析师预期博通2025财年的营收为584亿，调整后净利润为285亿，据此计算，即使暴涨之后，博通远期市盈率也不过28倍，并不夸张！由此来看，博通或有冲击万亿美元市值的可能！ $博通(AVGO)$
老虎证券2024-06-13
AI技术助力微软登顶，港股AI概念股迎风起舞
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ys数据显示，2024年第一季全球PC出货量达到5720万台，按年增长3.2%，延续了复苏态势。这一增长趋势在很大程度上得益于AI PC的快速发展。 AI PC作为终端、边缘计算和云技术的颠覆性混合体，正在改变个人电脑产业生态。它不仅提升了PC的智能性和用户体验，还推动了PC产业生态的加速迭代，从而增加了PC的需求。Canalys预期，2024至2028年AI PC出货量年复合增长率将达42%，到2028年，AI PC出货量将达2.1亿台，占PC总出货量的70%。这一预测数据充分显示了AI PC市场的巨大潜力和增长空间。随着AI PC市场的不断扩大，越来越多的厂商开始涌入这个领域。联想、惠普、戴尔等传统PC厂商纷纷推出自己的AI PC产品，试图在市场中占据一席之地。同时，以英伟达、高通为代表的芯片企业也在积极加码AIPC相关处理器产品的研发和生产。这些企业的加入为AI PC市场的发展注入了新的活力。港股市场中，AI概念股也备受投资者关注。尤其是以AI电子消费为代表的企业，如春秋电子、光大同创等，在AI PC市场的快速发展中获得了良好的业绩表现。这些企业通过与科技巨头合作，加大在AI PC产品的研发和生产上的投入，以期在市场中获得更大的份额。总体来看，微软凭借其在AI领域的深耕与布局成功取代苹果成为全球市值最高的上市公司这一事件标志着AI技术已经成为科技产业发展的新引擎，而AI PC市场的快速发展更是为整个行业带来了新的机遇和挑战。在未来几年中，随着AI技术的不断进步和应用场景的不断拓展，AI PC市场有望继续保持高速增长态势，为全球科技产业的发展注入新的活力，而微软、苹果等科技巨头以及众多港股AI概念股将在这个过程中扮演重要角色，共同推动AI PC市场的繁荣和发展。
金融界2024-06-13
强瑞技术（301128.SZ）：公司预计服务器、智能汽车市场能够作为新的业务增长点
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负责。公司对其进行投资并购后，预计今年出货量有所提升。在国内的竞争对手主要为飞荣达，其他竞争对手主要为台资、美资企业。公司散热器的客户包括H客户、超聚变、新华三等。主要竞争优势包括：①VC/热管部分的工艺优势；②热仿真设计优势。三烨科技目前仍在持续投资扩建中，后续将根据客户需求进行稳步投资。 2、液冷测试设备的发展情况液冷服务器的市场发展空间较大，H客户具有先发优势，并且已经和市场的主力客户进行合作，公司与H客户的合作很紧密，近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。公司自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件，公司的液冷测试设备的单台价格根据功能需求差异，价格在20-50万不等。公司除了向客户提供测试设备以外，在产线上还配套快速接头、上下料等产品。此外，公司通过对外投资子公司三烨科技向客户同步提供散热模组。基于保密性原则，公司只有客户提供的产品代码，无法核实公司的产品具体应用在客户的何种产品产线。 3、公司今年一季度业绩增长原因？公司2024年第一季度的增速较快，一方面来源于投资并购新增的散热器业务；另一方面来源于公司自身业务增长。主要增长来源：①存量客户：公司来自H客户各类产品线的业务增量，覆盖移动终端、智能汽车、服务器、光伏、超充等业务领域；②增量客户： B客户为代表的新能源汽车业务预计能够为公司带来大幅增长。此外，富士康等A客户系客户的业务量保持稳定。公司在年度报告时披露的财务预算报告里的业绩目标预计能够完成。 4、原材料价格上涨的影响？公司治具、设备的原材料主要包括铜、铝、钢，对毛利率的波动整体影响不大。一方面公司产品的整体价值量在提升；另一方面，由于受影响的主要是散热器相关产品，但随着其出货量的增长，存在一定的规模效应，总体毛利率比较稳定。 5、各类期间费用的波动？公司作为技术型企业，为了持续拓展新技术新市场，预计未来会持续会针对新项目新技术，加大研发费用投入，其他费用暂时预计不会有较大增长。 6、公司毛利率情况？公司整体毛利率稳定在32%左右。设备类产品2023年度毛利率较低，主要因为2023年度的设备类产品增量主要为B客户的汽车相关线体，由于公司以前年度向B客户的销售主要以移动终端领域产品为主，近年新进入B客户汽车业务，毛利率相对较低。 7、季节波动趋势如何？公司以前年度的季节波动性较为明显，主要因为公司以前的产品应用领域以移动智能终端为主。近年来，随着公司业务逐渐拓展至其他应用领域，各季度波动趋于稳定。 8、未来发展方面？公司作为技术型的企业，始终坚持研发导向，通过帮助现有客户进行产品、技术提升实现自身业务增量。此外公司仍在持续开拓新市场新产品。公司预计服务器、智能汽车市场能够作为新的业务增长点，目前已经在重点开拓。未来，公司希望通过现有技术的延伸，逐渐开拓如新能源电池领域的客户，以及其他国内外智能汽车领域的客户。在公司的传统强项消费电子方面，公司始终与各类头部客户保持稳定合作，未来只要公司保持产品优势和服务优势，能够实现业务稳定。 9、公司是否考虑管理层回购？公司目前的流通盘比较小，暂时没有考虑回购计划。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-13
中远通（301516.SZ）：公司将加快北美等其他地区标准的充电桩产品研发认证
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到273.4亿美元，同比增长9.1%；出货量预计达到400万台，同比增长7.1%。在数字经济迅速发展的背景下，数字应用场景的落地将进一步加快服务器市场的发展，而服务器电源是服务器的核心部件，服务器电源市场前景十分广阔。问题4：充电桩方面，有无发展海外市场的规划？答：随着欧洲、东南亚市场新能源汽车普及率的逐步提升，政府补贴政策的逐渐落地，充电基础设施迎来巨大的需求。同时，由于海外市场的多样性，对充电桩软件、硬件能力、本地化生产及售后维护服务提出更高要求。因此，公司将依托较为成熟的海外渠道和持续创新的研发技术优势，一方面，拓展以欧洲、东南亚为主的海外市场，适时推进海外市场的本地化建设；另一方面，拓宽充电桩产品的产品矩阵，在已有的欧标产品的基础上，加快北美标准等其他地区标准的充电桩产品的研发认证工作。问题5：公司目前是否计划做股权激励？答：公司目前暂无计划开展股权激励。公司一贯重视人才的引进和培养，有完善的激励与约束机制，公司后续将结合公司实际情况适时推出新的股权激励计划。本记录表如有涉及未来的计划、业绩预计、业绩估计等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士对此应保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预计、估计与承诺之间的差异。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-13
恒力期货能化日报20240613
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吨。南方梅雨季来临，雨水影响刚需。周度出货量37万吨，山东出货量减少明显，区内价格连续下行，业者多谨慎采购。风险提示：宏观因素影响煤化工尿素方向：震荡偏弱，谨慎追空行情跟踪：1.海外尿素市场回温，但出口政策抑制情绪，国内基本面的转弱预期也开始兑现。供应方面，日产缓慢恢复。根据隆众资讯，昨日尿素日产18.15万吨，较上一工作日增加0.03万吨，较去年同期增加0.88万吨。需求方面，工业按需采购，复合肥减弱，东北追肥放缓，大部分地区追肥尚未启动，需求支撑有所减弱，供需当前偏宽松。若之后新增投产和淡储放量计划兑现，供应压力会再次增大 2..现货端，市场大面积降价，实际成交量一般，工厂出货压力逐渐增加，短时报价下调。价格上方有政策和供应压力，但当前仍处于追肥旺季，农需阶段性采买，正待各地域追肥启动，且库存处在低位，海外市场也有所回温，下方支撑仍在向上驱动：下游刚需，企业库存下降向下驱动：淡储，保供稳价风险提示：出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：观望。理由：累库较慢制约跌幅。逻辑：周三内地及港口均有窄幅回调，港口基差弱势下滑，约09+20/30左右。按隆众口径，截止本周三，港口库存小增至67.74万吨（+5.95）。观点上，基差走弱对盘面估值的利空影响在上周已释放，但现货层面淡季偏弱走势会向下拽着盘面，主力合约将面对慢库存和淡季弱供需的反复拉扯，行情较为僵持。目前甲醇自身缺乏新驱动，回调需要看其他能化品种走势。策略：观望。风险提示：油价异动；关注近期抵港情况。建材化工纯碱方向：短期偏弱，短期宏观真空期，更偏向基本面行情跟踪：本周碱厂预计累库4万吨，碱厂目前降价中，目前现货送到价在2150-2200元/吨，期现商报价在2080元/吨。目前需求端由于目前下游原料库存偏高，玻璃厂及轻碱下游均暂缓对纯碱补库，消耗前期备货为主，而盘面下跌后，期现商有所出货对现货也造成一定负反馈，碱厂可能会进入短周期的累库阶段，现货价格有所承压。尽管6月上旬厂家检修量减少，短期供应端或有承压，但夏季高温下检修仍会对价格形成支撑，同时无法防备碱厂供给端不出现新问题，而需求端看，浮法玻璃暂无法出现集中冷修，而光伏玻璃持续新点火，重碱的刚需仍然会维持稳中有增，而轻碱需求多为是消费行业，也会受到宏观强预期的支撑，进入夏季现货价格仍有较强支撑。向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期、光伏投产向下驱动：投产进度放量、进口碱到港策略建议：暂观望，等待2000-2100低多机会，9-1正套持有风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：短期偏弱调整行情跟踪：现货价格在1600元/吨附近，沙河产销有所转弱，目前时间处于传统雨季，需求可能会阶段性偏弱些，整体上玻璃下方有沙河低库存外加近期产能置换空白期下冷修产线增多的支撑，但上方也受到其他区域高库存以及下游订单未走强的压制，上下空间均有限。目前刚需端来看，下游订单没有改善迹象，部分区域家装订单有所放缓，订单天数小幅走弱，盘面后续能有延续性走强需要需求自上而下真正作用到玻璃现实端，否则仅停留于备货阶段以及预期层面，盘面难持续性大幅上涨。向上驱动：保交楼需求提振、中游投机备货、宏观政策推动向下驱动：供给端高位、下游刚需减弱，期现商库存压力策略建议：1600以下逢低多风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货2024-06-13
苹果产业链领涨，消费电子50ETF、消费电子ETF本周涨超3%
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度手机、平板电脑、笔记本、可穿戴等终端出货量均有所回升，其中，全球智能手机市场已连续两个季度保持了复苏势头，全球平板电脑出货量开始出现回升迹象。一季度全球智能手机出货量同比增长9.7%，连续两个季度保持了复苏势头；2024年4月，国内市场手机出货量同比增长28.8%。一季度全球平板电脑出货量同比增长0.5%，是自2021年第二季度以来首次正增长；中国市场出货量同比增长6.6% 。一季度全球笔记本电脑出货量4610万台，同比增长7%，整体需求朝积极方向发展一季度全球可穿戴腕带设备的出货量达4120万台，与去年同期基本持平一季度全球TWS耳机市场出货量达到6500万，同比增长6%。此外，由AI技术主导的变革正不断催化AI PC、AI手机等AI终端创新，为电子行业注入了增长新动能。根据IDC数据，2024年中国终端设备市场中，AI终端（硬件层面具备针对AI计算任务的算力基础）的销售占比预计将提升至55%，2027年将进一步攀升至接近80%水平。德邦证券认为，AI在各类消费电子终端商的快速落地，将加快创新节奏，新功能、新玩法、新应用的将快速涌现，进而刺激消费者换新意愿，产业链软硬件的升级迭代，叠加换机周期，有望驱动消费电子行业从23Q3以来的弱复苏转向新的成长周期。华福证券表示，消费电子正处在短期企稳回暖，长期创新周期来临改变预期和密集催化的三重拐点。短期需求回暖，中长期AI负载需要芯片底层架构和整机设计方案改变，驱动手机/PC换机和ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期，同时后续WWDC/苹果秋季发布会/Windows系统更新等重磅时间点密集。
格隆汇2024-06-13
AI芯片行业发展受重视数字经济ETF（560800）上涨0.18%
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到726亿美元，2023年我国AI芯片出货量将同比增长22.5%。近年来，我国AI芯片行业受到了前所未有的重视和支持，国家相继出台了《全国一体化政务大数据体系建设指南》等多项政策，助力AI芯片行业发展。我们认为，随着AI产业链横向一体化不断发展，AI应用端及大模型持续落地，将持续赋能布局AI领域的众多科技企业长线发展，持续看好相关板块投资机会。做多数字中国，分享数字经济长期成长红利。中证数字经济主题指数(931582)为目前市场上唯一涵盖数字经济领域的主题指数，指数囊括了数字经济产业的核心标的，两大权重行业为计算机和电子，既顺应了高质量发展的目标，也体现了自主可控主要产业链的发展潜力，鹏扬数字经济ETF(560800)为市场首只、规模最大、流动性佳跟踪该指数的场内基金；场外投资者可关注鹏扬中证数字经济ETF联接基金(015787.OF/015788.OF)。本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。
证券之星2024-06-13
每日重要事件盘点：6月13日
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ndForce预计，今年全球笔记本电脑出货量达1.7345亿台，同比增长3.6%，因下半年经济环境回稳。半导体： 1.三大原厂均在加码提升HBM产能，竭力弥补产能空缺。三大原厂均表示，公司24年的HBM供应能力已全部耗尽，而25年产能亦基本售罄。 2.一季度日本超50%半导体制造设备流向中国。人工智能：据媒体称，美国政府正在考虑进一步限制中国获得用于人工智能的芯片技术。包括全环绕栅极”(GAA)的尖端芯片架构和HBM内存。智能驾驶： 1.日本将在全境推广L4级自动驾驶。 2.第十一届国际智能网联汽车技术年6.18开幕。 3.无锡车联网先导区。汽车： 1.欧盟委员会称，如无法与中方达成解决方案，加征关税将于7月4日左右实施。对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税。 2.6月上旬折扣率环比提升（油车为主）。马自达+5.5%，丰田-2.2%，宝马+2.2%，奔驰+1.2%，比亚迪-0.8%（相较于5/25）。医药：涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻，生物安全法靴子落地。（也没排除后续单独提议的可能性）传媒： 1.徐峥自导自演电影《逆行人生》定档8月9日，第一部定档7月底8月初暑期热门时段的电影。 2.《黑神话：悟空》火热。煤炭：卖方：焦煤期货结束多日下跌，今日上涨；北方高温提前，对需求预期有带动。未来1~2个月煤价具备旺季特征。石油： IEA月报：随着需求见顶，预计本十年石油供应将出现大量过剩，将2024年石油需求增长预测下调10万桶/日至96万桶/日。红利：部分险企将于6月底停售“3.0%”增额终身寿险拟推"2.75%"新产品。核： 1.TerraPower启动美国首座“下一代”核电站非核部分建设，这是美国四十多年来首个走到这一步的商用非轻水反应堆。 2.中核集团正与投资者共商推动可控核聚变工程化商业化。地产： 1.央行：着力推动保障性住房再贷款政策落地见效，加快推动存量商品房去库存。 2.芜湖：购房人可以先购买房屋部分产权，剩余产权继续由房地产开发企业持有，购房人可租赁使用，购房人购买剩余产权时已支付的租金可抵扣购房款。军工：航天科工集团：谋划集团公司进一步深化改革重大举措。策略观察： 1.指数反弹努力不让自己偏离5日线，红利一调整就有资金配置，毕竟保险都2.75%了，芯片大涨，活跃资金预期指数不会这两天在这个位置还大跌，微盘和全A都在5日线上方。 2.题材方面，情绪回暖，昨日涨停股数量明显增加，连板赚钱效应回暖，各方面超跌的都有反抽。苹果大涨带动消费电子和AI应用，机器人和鸿蒙有明牌会议小幅反弹，正丹一个扩产公告涨停，带动相似图形的各种前人气股大涨，尾盘芯片抢筹，符合前天轮动一圈回芯片拉一下的预期。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月13日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-13
南北水 | 南水继续卖出茅台，抢筹立讯精密近5亿元，北水狂买银行股、中海油
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看好未来苹果换机周期可望推动硬件均价及出货量提升。北水关注个股中国银行跌0.54%，报3.7港元。建设银行跌0.9%，报5.49港元。中信证券认为，国常会关注地产部门对于经济运行以及金融稳定的影响，积极储备新的去库存稳市场政策，现有的收储以及保交楼对于银行资产质量亦有积极作用。持续出台的地产金融政策将改变银行的地产债务风险预期。伴随风险预期修复，银行股估值提升将更具基本面支撑，同时夯实银行分红收益空间确定性。
格隆汇2024-06-12
苹果新高，聊聊立讯！
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方面： 1)手机：一季度全球及国内手机出货量同比个位数增长，4月及5月前两周国内安卓机销量延续同比增长，处于景气回暖周期中，产业链预计24年出货增长低个位数。分阵营看，安卓阵营库存健康并呈现弱复苏，关注华为回归带来的格局变化，苹果方面，我们预计Q2 iPhone整体备货较佳，去年基数低，同比来看有望保持增长。 2)PC/平板：Q1 PC/平板出货量均同比恢复增长，产业链预计AI PC和Windows更新周期有望驱动24全年PC温和复苏，平板亦有望反弹，苹果财报指引iPad Q2营收将增长双位数。 3)可穿戴：一季度全球TWS延续反弹趋势同比+6%至0.65亿台，IDC预计可穿戴24年有望实现进一步增长，预计出货量将同比+10.5%至5.6亿部，其中印度等海外新兴市场可穿戴需求仍有望较佳。 4)XR：苹果Vision Pro应用生态正不断完善，库克称已在B端取得一定成果，全球前100强公司超一半已购买Vision Pro，预计Vision Pro二季度有望在全球上市。整体来看，鄢凡认为消费电子产业链景气度已在触底回升，Q1终端需求延续弱复苏，公司一季报业绩总体边际改善，AI融合新品与Smart EV等创新亦在加速。苹果方面持续关注AI布局加速创新进展。他在研报中强调了果链优质公司今年估值的向上空间。此外，鄢凡在最新的《WWDC2024跟踪报告》中提到，苹果具有极强的软硬件产品定义以及应用场景的创造优化能力，移动端AI化趋势依旧需要紧跟苹果的步伐，且25-26年认为苹果iPhone、穿戴和XR硬件又将迎来创新大年。他看好苹果AI时代端侧创新推动产业链迎新一轮发展机遇。苹果AI仅从iPhone15 Pro系列开始支持，望推动老用户换机潮，带来国内苹果链业绩和估值向上弹性， 2.其次是我们对立讯精密的点评同样，立讯精密也是研究院持续关注的一家制造业中优秀的公司。我们在果链龙头立讯精密，突遭“黑天鹅”一文中曾点评过，“近些年来，立讯一直在做深度垂直整合精密制造平台的事情，立讯远超同行的代工能力和以及同心拓展能力是毫无疑问的。” “更何况后续还有汽车电子、MR等更广阔的发展空间，所以长期增长逻辑还是有的。”所以别看立讯做的是苦生意，但是苦到极致效率了也是竞争力。此前晓荣老师在价投圈评论过，立讯在15-20倍左右的区间，只要跑平通胀能长期存续估值就尚能维系。(此前市场低迷期间给立讯的估值就是没什么增速的估值)，但如果万一有增速空间就是另一番景象。所以其实对于立讯，作为价投我们更倾向于从业绩增长的角度来看研究跟踪，而非是短期市场情绪(比如说此前的鬼故事，亦或是苹果AI风口等)，这同样是依据“二鸟在林，不如一鸟在手”的思维。当下立讯静态PE22倍左右，24年一致预期利润对应PE为17倍左右。不过立讯的中期增速其实还比较确定的。如果分析师一致预期是靠谱的话(如下图)，那么30倍以下也尚在能理解的区间，出于保守考虑15~20倍左右则更有安全边际。参考研报：招商证券《消费电子行业深度跟踪报告》招商证券《苹果WWDC 2024跟踪报告》
证券之星2024-06-12

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