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港股开盘：恒指跌超200点科指跌1.3% 科技股多数下小米、美团跌超2%

382.HK)：2024年5月手机镜头出货量同比上升9.6%，车载镜头出货量同比上升9.9%。旭辉控股集团(00884.HK)：3个项目新增白名单融资，已有33个项目获得融资支持。前5个月累计合同销售174.6亿元。龙湖集团(00960.HK)：5月单月实现归属公司股东权益的合同销售金额59.8亿元，归属公司股东权益的合同销售面积50.5万平方米。广汽集团(02238.HK)：5月汽车销量为156,518辆，同比下降25.33%，本年累计销量为699,529辆，同比下降24.51%。合生创展集团(00754.HK)：前5月累计合同销售70.69亿元，同比减少49.42%。携程集团-S(09961.HK)：完成发售15亿美元本金以现金结算的可转换优先票据。机构观点中金公司：对于港股市场走势和配置方向，建议跟随杠杆的方向，即整体加杠杆则可以期待指数行情与强beta的顺周期与核心资产，局部加杠杆则对应市场震荡和分红与成长的哑铃配置，如果去杠杆则或再度承压。基准情形下，该行预计港股市场或维持震荡。恒生指数靠风险溢价驱动的第一目标19000-20000点，利率下行或可推升至21000点，而22000点以上则需要更强的盈利增长。中信建投：近期港股回调背景下，恒生高股息率指数仍较为坚挺，高股息行情正在进一步向港股转移。南向资金持续流入为港股通红利提供了更强韧的资金面支撑，港股的股息率优势彰显其投资性价比。恒生高股息率指数扣除红利税后的股息率为6.48%，显著高于中证红利指数5.2%的股息率。在分别使用AH溢价法和估值指标法进行测算后，该行认为港股通红利仍有10-20%的安全边际。中银保诚：虽然在当前的宏观和地缘政治背景下需要保持谨慎，但债券市场亦存在着一些中期的投资机会，结合动态的组合存续期管理和审慎的信贷筛选，并灵活地进行适时调整，将有助于债券组合增值。在过去10年间，港元债券与主要股市亦呈现出较低的相关性。配置于债券资产、尤其是普遍属于投资级别的港元债券，值得旨在透过构建一个分散组合来争取中长期稳健回报的投资者，予以密切关注。信达证券：来钢铁行业产业格局有望稳中趋好，叠加当前部分公司已经处于价值低估区域，现阶段仍具结构性投资机遇，尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企，未来存在估值修复的机会。华泰证券：上周港股小幅回暖，分子母共振或为主要驱动。1）国内经济亮点频出，①全球制造业复苏→5月出口超预期且量价齐升；②财新制造业PMI显示中小企业景气回暖；③前瞻数据显示端午假期有望延续消费热潮；2）美联储降息路径不确定性仍较高，但非美经济体已陆续开启降息周期序幕，或为港股创造顺风，但外推需谨慎。全球市场市场聚焦美联储货币政策决议及五月CPI数据，美股低开高走集体收涨，标普上涨0.29%，纳指涨近60点均创历史新高，道指涨近70点；科技股多数走高，Meta涨近2%，亚马逊涨超1%，特斯拉跌超2%，苹果跌近2%；中概股多数上涨，微博涨超4%，拼多多涨超3%，哔哩哔哩、腾讯音乐、阿里巴巴涨超1%；理想汽车跌超3%，小鹏汽车、蔚来跌超2%。美元指数延续非农日上涨表现微涨0.23%报105.129点，离岸人民币报7.2658元，较上周五微跌27点，比特币报69900美元，以太币报3685.5美元；纽约黄金微涨00.13%报2327.95美元，白银涨1.38%；纽约原油涨大涨3.59%报78.24美元；布伦特原油跌0.20%报81.89美元；短期美债小幅下跌，中长期美债走高，两年期美债跌0.85个基点，10年期美债涨报4.4650%，近三日累涨近19个基点。

金融界2024-06-11

今夜，全球都在等待苹果

年一季度的手机市场有了非常明显的起色，出货量连续第三个季度增长。据市场调研机构IDC发布的报告，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台。从整个智能手机市场来看，一季度全球智能手机平均售价为370美元（约合人民币2700元），相比去年同期增加了4美元。并且，从一季度各价位段智能手机的销售情况来看，平均单价超过800美元的智能手机市场是增长最快的，增速超过两位数，占2024年第一季智能手机出货量的18%，比去年同期提高了2个百分点。尽管苹果在整个智能手机市场的销售额占比下滑了11%，苹果手机的平均单价上升到了900美元，在前五大手机厂商里面是独一档，其他厂商也在尝试着发展高端品牌。上图已经将苹果和其他厂商的区别展示得一清二楚，硬件升级越来越同质化，卷不出差异化的竞争实在难以获得更高的回报，身为大厨，就得学会做高端局的菜。 AI手机之前，大家把宝押在了折叠屏上。但是折叠屏赛道似乎卷得太厉害了，厂商能从中赚取丰厚的投资回报，依旧是僧多粥少。TrendForce市场预测显示，2024年折叠屏手机的出货量可能会达到1770万部，同比增长约11%。啥概念？折叠屏在整个智能手机市场中的占比，仅从2023年的1.4%微增至1.5%，离大众市场还有不小的距离。但定位高端的折叠屏也躲不掉通缩品的命运。折叠屏定价已经从最初的万把来块下降至7000元价位段，从性能配置上看并未对苹果Pro系列造成多大的冲击，但外观却可能带来不小的使用成本。另一边，去年至今安卓厂商加速了生成式AI的布局，已有超过10家智能手机品牌厂商推出了超过30款具备生成式AI功能的智能手机。相比折叠屏，苹果切入生成式AI赛道可谓神速，已经打好的硬件底子终于能够充分发挥作用。 AI手机的理解，按照概念和实际落地形式，首先这手机端侧得能装下大模型，一般出厂前就得先装上；其次AI处理速度不能太慢，否则严重影响使用体验，那就得有能专门给AI推理计算的芯片单元，SoC中包含NPU算力。只有手机SoC的AI算力提升，端侧能够搭载的大模型参数量才能够持续上行。根据OPPO与IDC给出的定义，使用能够更快、更高效地运行端侧GenAI模型的SoC，并且使用int-8数据类型的NPU性能至少为30 TOPS。截止今年2月，符合这个要求只有苹果A17 Pro、联发科天玑9300、高通骁龙8Gen3。除了算力，一旦参数量增加，存储容量和功耗必然也会增加，DRAM/NAND，电源模块以及散热相关材料都会要求升级。据悉，目前只有搭载A17仿生芯片的iPhone 15 Pro系列，以及配备M1及以上芯片的iPad和Mac，才能完美运行“Apple Intelligence”。所以说，要用只能换最新的，还得是顶配，价格自然不会低。但如果缺少需要更高性能适配的应用，哪怕配置拉得再满，也终会面临过剩，尤其在如今特别注重性价比的环境下。 PC时代最著名的安迪-比尔定律是指无论硬件（CPU）提了多少性能，最终都会被软件（操作系统）消耗掉。老版本的CPU性能不足以支持新版的操作系统，才能带动整个产业的设备更迭需求。目前的AI应用场景主要集中在文档总结、图片处理、信息检索、文本翻译，其实谈不上颠覆，甚至谈不上刚需，而且实现这些功能的成本也比较高昂。因此，现在手机厂商押宝AI，不再只是简单的功能更新，而是契合技术、市场、应用发展趋势的一次迭代，为的就是推动新一波换机周期，提高硬件配置的天花板，好让手机价格继续往上走。 AI手机还不够成熟，需要有用户能感知得到，能够带来价值的应用场景创新，而已经有最好硬件配置的苹果，今晚能否给行业开启一扇新的大门？ 03 市值对决背后，AI风口将再次倾斜？上周三，英伟达股价市值一举突破3万亿美元，并且正式超过苹果，成为美股第二大市值科技巨头。谁能想到一家“卖铲子”的公司，能在近一年时间内高歌猛进，击败占据亿万终端用户入口的消费科技巨头。但在算力时代，铲子本身就是黄金。在AI训练领域的独占地位，有限的芯片产能，令英伟达掌握了大模型竞赛的入场券。而另一边的苹果，股价曾一度迷失在销量不振，降价促销的负面新闻中，公司今年前三个月营收达到908亿美元，同比下降4%，其中苹果大中华区的营收同比下降8.08%。由于新品迭代速度和市场预期总是有出入，虽然高端化的这批升级需求让苹果得到了更丰厚的利润，但最终还是要向激烈的市场竞争低头。苹果今年前三个月的iPhone收入下降了近10%，销售量下降了9.6%，其中中国销量出货量下滑6.6%，并且受到促销降价影响，市占率比上个季度下滑了4.4%。苹果去年从造车项目180度调转进入生成式AI 赛道，为的就是再一次抓住高端化升级的浪潮，把天花板再次抬高，而且不仅只有手机，而是对iPad，Mac一篮子产品的全新升级，核心就在于，AI OS。根据以往经验，手机出现巨大变革往往从交互方式开始。智能手机取代功能手机，是用触屏取代键盘；AI手机取代智能手机，会是用语音取代触屏。今年是WWDC的第四十个年头。在第一届WWDC上，苹果曾经推出世界上第一台具有图形界面的个人电脑（Lisa）。2007年，初代操作系统iPhone OS正式亮相。这是苹果搭建App Store软件生态的起点，后来应用商店从最初的500个APP扩大到500万个，构成了生态护城河，直到2010年经过四次大的版本更新，终于以iOS的名字与我们见面。因为苹果有着相对能打的芯片配置和自然流畅的操作系统，去探索AI功能和新的应用应该是最容易迅速落地的。去年10月苹果曾低调发布了Ferret多模态模型，跟其他名声在外的多模态模型相比，Ferret的主要长处是对于操作界面中的图片识别和定位能力，简单来说，就是当用户和AI助手聊关于界面中的信息时，它能够很快理解你的意思，然后找到对应元素。这个UI类模型看似并不强大，但再延伸一些，如果再把用户的指令，文字或者语音，拆分成具体的工作流来执行，最终还能实现跨APP的操作，那么一个AI原生的操作系统就基本落地了。这个跟AI手机的最终形态不谋而合，苹果已经打下了一些基础。按照这个构想，AI OS使得用户和应用之间的互动更佳高效快捷，随着端侧模型能力的提高，AI从一些原生应用，逐渐和操作系统深度融合，接入第三方APP，复刻07年的应用商店创新，新的规则或将呼之欲出。未来第三方APP如果想得到更多的使用，甚至提高付费频率和广告展示，苹果生态系统可能将占据更大的主动权，随着未来AI应用渗透率的提高，无论对用户收费，还是对开发者收税，苹果都属于强势一方。虽然担心销量继续下滑，但市场从不质疑苹果打造高端产品的能力，上半年苹果在生成式AI动作频频，加上为WWDC预热，股价也在慢慢复苏，尽管英伟达势头正猛，依然没被拉开差距。但AI 手机这个噱头是否能引导新一波换机潮，让高端价位的市场继续增长，苹果入局又能否催化AI应用开花，有许多需要验证的地方，所以供应链上的公司依然值得关注。如果顺利，那么未来AI产业链上更具价值的部分，是否将向操作系统和软件生态转移？这是一场关于市值前景的发布会，苹果开始应战了！（全文完）

格隆汇2024-06-10

金城医药：目前尚未上市销售，公司将根据市场及客户需求安排销售事宜

秘您好！请问贵公司2024年4月份烟碱出货量是多少吨？谢谢！金城医药董秘：投资者，您好，目前公司烟碱产销良好，新的技改项目投入试运行期间，因设备磨合，调整等因素对提取烟碱的预期新增产量有一定的影响，技改产线的产能爬升尚需一定时间，公司在产能爬升过程中需要对设备进行进一步优化和调试，以尽快达到最佳状态。感谢您对公司的关注。投资者：董秘，你好！请问贵公司4月份烟碱产品的生产和销售情况如何？生产多少吨？销售多少吨？谢谢！金城医药董秘：投资者，您好，目前公司烟碱产销良好，新的技改项目投入试运行期间，因设备磨合，调整等因素对提取烟碱的预期新增产量有一定的影响，技改产线的产能爬升尚需一定时间，公司在产能爬升过程中需要对设备进行进一步优化和调试，以尽快达到最佳状态。感谢您对公司的关注。投资者：4月份尼古丁销售如何？一季度公告的技艺提升是否结束？尼古丁烟碱的产能目前如何？金城医药董秘：投资者，您好，目前公司烟碱产销良好，新的技改项目投入试运行期间，因设备磨合，调整等因素对提取烟碱的预期新增产量有一定的影响，技改产线的产能爬升尚需一定时间，公司在产能爬升过程中需要对设备进行进一步优化和调试，以尽快达到最佳状态。感谢您对公司的关注。投资者：董秘您好！公司微信公众号文章提到公司今年产量、订单“稳增长”，助力首季“开门红”。春节前后，公司各工厂持续保持满负荷生产，营销部门积极对接市场订单不减。董秘是否了解到公司是哪些产品订单增长比较明显吗？同时想咨询下，今年公司产品是否有提价。谢谢！金城医药董秘：投资者，您好，公司持续聚焦主业，持续推进中间体、原料药和制剂一体化统筹规划，大力开拓新市场，新客户，增厚经营业绩，推进企业长期稳步发展。具体经营业绩情况请您关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。投资者：合成生物学相关产品实现的收入占营业收入的比例是多少？合成烟碱目前销量如何？金城医药董秘：投资者，您好，公司谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、PQQ以及4AA、烟碱等产品均涉及合成生物领域，目前前述产品已实现产业化生产及销售，具体收入情况可参考公司年度报告中生物及特色原料药业务收入。感谢您对公司的关注！投资者：金城医药对于合成生物学技术研究是很领先的未来还有在哪些方面还有更深入的研究和技术发展呢？金城医药董秘：投资者，您好，公司重点面向生物催化和生物合成两大方向，聚焦手性药物及中间体的酶催化和高附加值的生物合成产品。公司将持续加大研发投入，强化现有资源配置，形成更具竞争力的产业链及平台优势，推动公司向更高质量发展。感谢您的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-06-08

微软借OpenAI之力领跑AI赛道，Oppenheimer看好其长期增长潜力

测，未来微软将获得英伟达17%的GPU出货量，这将为其人工智能技术的研发和应用提供强大的硬件支持。在人工智能的浪潮中，微软并非孤军奋战。亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）和Meta等科技巨头也在积极加大人工智能领域的投入。然而，微软凭借其深厚的技术积累和广泛的合作伙伴关系，有望在这场激烈的竞争中脱颖而出。上周分析师约翰·鲍曼也表达了对微软在人工智能领域前景的看好。他认为，微软的人工智能产品主要集中在云产品上，这些服务旨在吸引那些认为这些工具对他们的业务或工作流程有用的新客户，并有可能吸引亚马逊网络服务和谷歌云平台的客户转换。鲍曼进一步指出：“赢得人工智能战争将使微软在其云计算服务Azure上拥有主导的技术堆栈。”尽管量化分析系统目前对微软的评级为“持有”，但华尔街分析师们仍普遍将其评为“强力买入”。这一差异反映了市场对微软未来发展前景的不同看法，但也从侧面说明了微软在人工智能领域的潜力和影响力。

金融界2024-06-08

格隆汇公告精选(港股)︱广汽集团(02238.HK)5月汽车销量为156518辆同比下降25.33%

科技(02382.HK)：5月手机镜头出货量1.04亿件同比上升9.6% 中国金茂(00817.HK)5月签约销售金额72.2亿元龙湖集团(00960.HK)5月归属股东权益合同销售金额59.8亿元世茂集团(00813.HK)：前五个月累计合约销售总额137.8亿元中梁控股(02772.HK)：1-5月累计合约销售80.6亿元合生创展集团(00754.HK)5月总合约销售金额约16.65亿元旭辉控股集团(00884.HK)1-5月份累计合同销售额达174.6亿元弘阳地产(01996.HK)：1–5月累计合约销售41.01亿元宝龙地产(01238.HK)5月合约销售额达12.08亿元中原建业(09982.HK)5月在管项目合约销售10.19亿元建业地产(00832.HK)首5个月取得物业合同销售总额35.3亿元新天绿色能源(00956.HK)：5月完成发电量119.47万兆瓦时同比减少3.88% 龙源电力(00916.HK)：5月完成发电量657.72万兆瓦时同比下降7.52% 【医药创新】中国同辐(01763.HK)：中核安科锐国产高端螺旋断层放疗系统项目配套治疗计划系统成功获批NMPA注册证腾盛博药-B(02137.HK)在2024年欧洲肝脏研究协会大会上发布了两项2期研究的新数据【收购出售】永顺控股香港(06812.HK)拟1837.5万元收购历思联行设施管理服务37.5%股本深圳国际(00152.HK)：湾区投资拟将其享有的坪深国际3亿元债权转为对坪深国际的股权投资远洋集团(03377.HK)拟出售北京大望京商圈物业上海证大(00755.HK)建议出售若干附属公司全部股权信达国际控股(00111.HK)拟公开挂牌出售信达国际上海100%股权及信达领先100%股权【股权激励】中国心连心化肥(01866.HK)授出合共7083万股奖励股份 IMAX CHINA(01970.HK)授出合共46.4万股受限制股份单位奖励【增发供股】星光文化(01159.HK)：建议进行股本重组拟按“10并1”合并股份亚洲电视控股(00707.HK)拟折让约12.57%配售最多2.185亿股筹资3410万港元象兴国际(01732.HK)拟折让约14.9%配售最多8000万股筹资约920万港元【回购注销】腾讯控股(00700.HK)6月7日耗资10.03亿港元回购267万股美团-W(03690.HK)6月7日耗资6亿港元回购538万股汇丰控股(00005.HK)6月6日耗资2.36亿港元回购344.36万股友邦保险(01299.HK)6月7日耗资2.06亿港元回购352万股中国外运(00598.HK)董事会获得购回H股一般性授权渣打集团(02888.HK)6月6日耗资780.12万英镑回购104.85万股长实集团(01113.HK)6月7日耗资8233.25万港元回购270万股恒生银行(00011.HK)6月7日耗资3256.1万港元回购30万股福莱特玻璃(06865.HK)6月7日耗资2999.81万元回购127.43万股A股凯莱英(06821.HK)6月7日耗资2499万元回购33.6万股A股创科实业(00669.HK)6月7日耗资2430.93万港元回购25万股太古股份公司A(00019.HK)6月7日耗资1051万港元回购15.35万股九方财富(09636.HK)6月7日耗资845万港元回购74.25万股太平洋航运(02343.HK)6月7日耗资807万港元回购300万股美高梅中国(02282.HK)6月7日耗资704.2万港元回购50万股创维集团(00751.HK)6月7日耗资638.06万港元回购209.4万股粉笔(02469.HK)6月7日耗资478万港元回购110万股 IGG(00799.HK)6月7日注销608.9万股购回股份

格隆汇2024-06-07

中国传来好消息！中国出口激增幅度超预期彭博:增强对中国经济保持增长势头的希望

以来的第二高月度总量，达到960万吨。出货量的价值随着平均价格的下降而持续下降。疲软的国内需求促使许多中国生产商将目光投向海外市场，其中包括在房地产泡沫破裂和建设停滞时失去国内客户的钢铁等行业。这种转变提振低价值商品的出口，同时也提振中国政府重点扶持的高科技产业的出口。不过，彭博社认为，中国这种转变可能引发包括新兴市场经济体和发达经济体在内的贸易伙伴寻求保护本国产业的新一轮反弹。中国最新的贸易数据出炉后，中国股市基本维持早些时候的跌幅。截至午盘休市，在岸基准沪深300指数下跌0.7%，而在香港上市的中国股票指数跌幅高达0.9%。

天马行空2024-06-07

FUTURUS未来黑科技领跑30万以上车型HUD市场份额高达21.48%

整个HUD市场还在欣欣向荣的发展当中，出货量天花板远没有来临，车载HUD技术已经成为汽车行业不可忽视的一个重要趋势。面向未来，FUTURUS也将持续加大车载AR硬科技的资金及技术投入，通过更加智能化、人性化的智能座舱体验，助推中国智能汽车产业的蓬勃发展。来源：金色财经

金色财经2024-06-07

爱旭股份（600732.SH）：公司山东济南项目，预计将于2025年上半年投产

有连云2024-06-07

东方嘉盛（002889.SZ）：公司前海项目预计今年开始动工，明年底前以上项目会基本完工

相关机构数据预测，2028年AI PC出货量将达2.08亿台，有望加速个人电脑设备升级换机周期。公司看好AI PC相关产品的增长前景及其高货值为产业供应链服务商带来的业绩成长机会，公司未来也将继续与多家头部品牌保持紧密合作，持续提供稳定的一体化供应链服务，在消费电子领域争取更大的市场份额。问题6：全年的业绩指引以及未来发力板块是什么样的？回答6：公司近年来坚持稳健经营，并适时根据行业发展阶段及贸易行情稳步扩张旗下业务。今年是跨境电商出海的关键红利期，公司也将抓住供应链服务出海的宝贵机会，完善海外仓储关务网络建设，构建畅通的国际物流体系，打造一流的国际运营能力，为国内品牌出海提供一体化物流方案，为中国品牌快速合规全球化保驾护航。此外，目前公司半导体设备供应链服务、医疗健康领域等均按战略规划稳步前进，公司消费食品等业务板块也有望受益于政策利好获得正向增长。数据上看，今年一季度公司经营数据表现优于往年同期水平，公司方面对全年的业绩增长持有积极态度。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-07

敏芯股份（688286.SH）：公司微差压产品2023年Q4及今年Q1出货量增长很快

的增加，公司作为 MEMS 声学传感器出货量领先的厂商且具有全产业链研发能力的企业，力争在这一波 AI 带动的产业升级浪潮中获得新的市场机会。 2、声学传感器产品在下游应用领域的占比情况？主要的客户有哪些？答：声学传感器产品在下游手机和耳机应用领域出货量占比接近60%，另外的应用领域集中在智能家居、笔记本电脑、可穿戴设备等等，手机及耳机客户以品牌厂商和 ODM 厂商为主，除此以外有部分是白牌客户。 3、声学传感器今年会有增长吗？答：声学传感器的出货量很大，现有产品的价格基本已经见底了，在当前的技术指标下，涨价可能没那么容易。随着最新版本 AI 大模型的推出，目前的很多下游客户会有产品迭代的需求，比如新型语音助手等，这些新的应用需求将带来更高信噪比的产品指标需求，公司作为业内领先的声学传感器企业，已经提前布局了相关产品系列，后续随着下游客户需求的更新，将迎来新一波的产品提升迭代机会。 4、微差压产品进展情况，同比、环比变化情况？答：公司从 2019 年开始投入研发微差压产品的研发，2020 年与国际头部客户签署产品定制开发协议，方案经过多次调整之后，从 2021年开始小批量出货，公司微差压产品的稳定性和质量经过与头部客户的产品长期磨合后，于 2023 年 Q3 得到了头部客户认可并开始逐渐上量，2023 年 Q4 及今年 Q1，产品出货量同比和环比都增长的很快。 5、公司气压计产品现在的供货情况如何，这款产品会在其他领域有应用吗？答：目前公司给品牌客户出货的气压计主要有两款产品，是应用在可穿戴设备上的，高端机型公司是独供，其他机型是主供；这款气压计目前也有机会在下半年应用在品牌客户的手机旗舰机和海外品牌客户的可穿戴设备上。 6、公司对 2024 年度的整体展望？答：2024 年全年来看，公司主营产品出货量增长迅速，有望迎来下游应用新的替代逻辑从而实现价值量的提升，另外新增的高毛利产品表现也不错，其他方面，在医疗、汽车、机器人、IMU 等领域也有订单在进来，公司的利润亏损正在逐渐收窄，公司作为拥有 MEMS全产业链研发能力，且具有国内稀缺的多品类 MEMS 产品研发、生产能力的企业，一直致力于打造全品类的 MEMS 企业，经过之前多年的积累，多产品线的产品已陆续在各自的市场领域实现了导入和量产，我们认为 2024 年会是公司全面复苏的一年。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-06

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