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Canalys：预计2025年AI PC将占全球PC出货量40%，2024年至2028年期复合年增长率44%

测数据显示，2024年，全球AI PC出货量将达到4800万台，占个人电脑（PC）总出货量的18%。但这仅是市场转型的开始，预计到2025年，AI PC出货量将超过1亿台，占PC总出货量的40%。到 2028 年，AI PC出货量将达到2.05亿台，2024年至2028年期间的复合年增长率（CAGR）将达到惊人的44%。

金融界2024-03-20

Canalys：预计2025年AI PC将占全球PC出货量的40%，2024年至2028年复合年增长率44%

据显示，2024 年，全球AI PC 出货量将达到 4800 万台，占个人电脑（PC）总出货量的18%。但这仅是市场转型的开始，预计到2025年，AI PC出货量将超过1亿台，占PC总出货量的40%。到2028年，AI PC出货量将达到2.05亿台，2024年至2028年期间的复合年增长率（CAGR）将达到惊人的44%。这些PC集成了专用于AI的加速器，如神经处理单元（NPU），将释放出高生产力、个性化及能效方面的新功能，颠覆整个PC市场，并为厂商及其合作伙伴带来显著的价值收益。 Canalys首席分析师Ishan Dutt表示："AI加速芯片在个人计算领域的广泛应用将带来深远影响，到2025年底，AI PC的出货量将超过1.5亿台。AI PC将开启全新的、更好的用户体验，提高生产力，在提供高能效和强安全性的同时，大规模实现设备个性化，并降低与运行AI的工作负载成本。这一新兴的PC为软件开发人员和硬件供应商带来了全新的机会，并为消费、商业和教育场景的用户提供了吸引人的用例。" Canalys分析师Kieren Jessop表示，“AI PC的快速普及将推动PC市场 TAM 值适度增长。这一新类别的增强功能将为高端化创造动力，尤其是在商用领域。在短期内，Canalys 预计，与未集成 NPU 的同类 PC 相比，AI PC 将溢价 10%-15%。随着采用率的激增，到2025年底，价格在800美元及以上的PC将有一半以上是AI PC，到2028年，这一比例将增至80%以上。因此，这一价格区间的PC出货量将在短短四年内增长到市场的一半以上。这将有助于推动PC出货的整体价值从2024年的2250亿美元增长到2028年的2700亿美元以上。"

金融界2024-03-20

黄仁勋又放猛料！B200售价3-4万美元，数据中心市场一年2500亿美元

下一代HBM3E芯片。消息人士称，首批出货量将于本月交付给英伟达。展望未来，分析师普遍预计，随着竞争对手推出新产品以及公司最大的客户生产自己的芯片，英伟达今年的市场份额将下降几个百分点，但其主导地位将不会受到挑战。晨星分析师表示，英伟达的硬件产品可能仍将是人工智能行业的“同类最佳”，并上调了对英伟达2026年和2028年数据中心收入的预期。他们指出：“我们对英伟达进军其他硬件、软件以及网络产品和平台的能力印象深刻。”

格隆汇2024-03-20

小米年报亮眼：毛利率创新高，现金储备达历史峰值，汽车业务备受期待

74.2%。在智能手机领域，小米全球出货量达到1.46亿部，连续十四个季度稳居全球前三。去年第四季度，小米智能手机业务收入重拾增势，出货量同比增长23.9%至4050万部，增速超过全球市场。此外，小米在中国大陆市场智能手机ASP（平均售价）同比增长超19%，创历史新高。值得一提的是，小米汽车业务所带来的财务数据变动已经体现在年报中。随着小米首款汽车Xiaomi SU7系列的正式亮相，去年小米智能汽车等创新业务费用增长至人民币67亿元。在3月19日举行的业绩交流会上，小米集团总裁卢伟冰表示，小米汽车定价将有点贵，但相信会被市场认可。他透露，小米的阶段性目标是进入纯电豪华轿车的销量前三，同时更关心用户的体验和口碑。对于未来发展，卢伟冰表示，2024年手机毛利率或许会有所挑战，但IoT毛利率或有所提高，带动小米整体运营稳定。同时，小米将继续加大研发投入，拓展新兴市场，推动“人车家全生态”战略的深入发展。

金融界2024-03-20

小米集团-W(01810.HK)：2023年第四季度智能手机业务收入442亿元同比增长20.6%

入为人民币1,575亿元，全球智能手机出货量为1.46亿台。2023年第四季度，智能手机业务收入为人民币442亿元，同比增长20.6%，过去连续7个季度同比下降后重回同比增长。四季度，全球智能手机出货量为4050万台，同比增长23.9%，显著超过全球市场增速。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-19

周期上行趋势渐明朗，半导体自主可控逻辑持续强化

ys的数据，2023四季度全球智能手机出货量同比增长8%，2023四季度全球PC出货量同比增长3%，表明服务器市场正在逐步复苏，供需关系不断改善，存储器价格有望延续反弹。国内存储公司受益于AI创新、涨价以及国产化三种逻辑催化，后市或可持续关注。此外，下游消费类需求复苏亦在复苏过程中，或相对较缓，但数据仍呈向上趋势。半导体行业具备强周期性，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，半导体设备ETF（561980）标的指数——中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。资料显示，半导体设备ETF（561980）标的指数前十大成份股占比约76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-19

ETF甄选 | 猪价反弹叠加转基因作物初审通过，农牧类ETF领涨，消费类ETF表现亮眼

(512690.SH) 【全球智能手机出货量同比转增，AI驱动换新需求】消息面上，IDC数据显示，2023Q4全球智能手机出货量3.26亿部，同比8.5%/环比7.7%，结束了连续9个季度的同比下滑实现高个位数增长。同时，IDC等机构预测2024年全球智能手机全年出货量实现同比个位数增长，且AI功能加成有望提前驱动换新需求。此外，华为即将发布的P70系列手机将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型，云端/终端协同运行。国金证券表示，海外消费电子需求稳中向好，中国消费电子品牌出海的秘诀在于性价比+本地化，但是整体利润占比较低；看好AI赋能带动新一轮换机潮，国产品牌积极布局AI边端，份额、单价、利润率有望提升。相关ETF：消费电子50ETF(562950.SH)、消费电子ETF富国(561100.SH)、消费电子50ETF(159779.SZ)、消费电子龙头ETF(159769.SZ)、消费电子ETF(561600.SH) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-19

全球手机厂商“新革命”打响，AI手机成角逐新赛场，谁在奋力鏖战？

C预计，2024年全球新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部，约占智能手机整体出货量的15%。仅在中国市场，2027年AI手机将达1.5亿部且占市场份额超过50%。海外手机巨头们摩拳擦掌，国内手机厂商们也在奋力直追。昨天，高通宣布推出第三代骁龙8s移动平台，并且支持终端侧生成式AI功能。该平台支持广泛的AI模型，包括目前主流的Baichuan-7B、Gemini Nano、Llama 2和智谱ChatGLM等大语言模型，支持参数模型最高达100亿。据悉，荣耀、iQOO、真我realme、Redmi和Xiaomi等主要OEM厂商和品牌将采用第三代骁龙8s，商用终端预计将在未来几个月内面世。对于AI手机的市场前景，中金公司表示，继 AIPC 后，AI手机在模型侧、硬件侧、操作系统及应用侧均存在产业升级趋势，未来 AI 手机或将重塑手机行业生态。在操作系统及应用侧：操作系统优化升级，移动端应用日新月异，商业模式有望跑通。端侧 AI 的运行需要大模型与操作系统、硬件及手机本地模型协同，AI agent与手机的结合也成为重要方向。从应用落地进展看，移动端的 AI 应用落地目前主要包括独立 APP、应用程序集成进手机、集成进语音助手，未来移动端 AI 应用商业模式有望逐渐成熟。长期来看，中金认为手机端或有望形成新的流量入口，深刻影响手机厂商商业模式。

格隆汇2024-03-19

铭基高科冲刺创业板，业绩存在波动，依赖前五大客户

司股东的净利润下滑，主要受下游3C行业出货量下滑，以及公司新能源业务研发及固定资产投入较高等因素影响，未来如果下游终端品牌出货量下滑，可能会影响公司的经营业绩。 2023年全年的经营业绩及同比变动情况，图片来源：第二轮审核问询函的回复报告期各期，铭基高科的主营业务毛利率分别为16.77%、12.68%、14.98%和15.04%，存在一定波动，且低于同行业上市公司主营业务毛利率平均值。公司与同行业上市公司主营业务毛利率对比情况，图片来源：招股书铭基高科面临着原材料价格波动风险，报告期内，公司的原材料成本占当期主营业务成本比例保持在50%以上，如果接插件类、电子类、线材类、铜材类及胶料类等主要原材料涨价，可能会影响公司的生产成本和盈利能力。 2 依赖前五大客户铭基高科的客户包括维沃、联想、华为、广达、纬创、戴尔、海康威视、宁德时代、亿纬锂能等。报告期各期，铭基高科向前五大客户（按同一控制下合并口径统计）的销售额占当期营业收入的比例分别为59.69%、56.90%、56.10%和48.46%，占比较大，主要由于下游主要应用领域计算机、手机等行业的客户市场份额较为集中所致，未来如果下游市场行情发生变化，或主要客户减少对公司产品的采购，可能会影响公司的经营业绩。报告期各期末，铭基高科的应收账款账面价值分别约3.18亿元、2.74亿元、2.64亿元、3.19亿元，占期末流动资产的比例分别为45.07%、39.06%、38.11%、43.00%，占比较大，如果公司应收账款管理不当，可能存在坏账风险。值得注意的是，铭基高科存在未给部分符合条件的职工缴纳社会保险和住房公积金的情形。报告期各期末，公司养老保险缴纳比例分别为21.30%、88.57%、89.22%、79.25%，医疗保险缴纳比例分别为71.03%、77.69%、85.54%、79.73%，住房公积金缴纳比例分别为88.14%、91.91%、92.38%、82.79%，尽管缴纳比例有所提升，但仍存在被相关主管机构要求补缴的风险。

格隆汇2024-03-19

新质生产力——人形机器人有望成为“新引擎”

近期，高盛研究分析师预测全球人形机器人出货量将有望在2031年实现100万台的关键量级突破，2035年人形机器人的出货量有望达140万台、市场有望达380亿美元。我国机器人产业链相关公司在全球中具有显著的供应链优势，尤其是在传感器、执行器等核心环节中。我国有望凭借产品全面性、规模制造能力和降本能力，结合人工智能的商业化进展，持续受益于人形机器人这一革命性产品。而普通投资人对于大量机器人相关企业并非非常熟悉，个股投资难度较大，可以通过投资对应指数产品，如机器人100ETF（159530）等，参与到人形机器人这一新质生产力的发展中。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-19

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