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涨停复盘：人工智能主题活跃，液冷服务器概念爆发，算力龙头12天8板

发布。机构预测，今年具有AI功能的手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。婴童概念：国家医保局表示，继续指导有关省份进一步完善辅助生殖类医疗服务立项和医保支付管理。农机：农业农村部召开科技创新战略咨询委员会成立大会。超导：全球最大“人造太阳”国际热核聚变实验堆（ITER）组织与中核集团中核工程牵头的中法联合体正式签署真空室模块组装合同。六、市场情绪

金融界2024-03-04

海信视像归母净利润复合增长率高达39%，高额分红树立行业典范

Omdia和奥维睿沃的数据，海信系电视出货量在2023年蝉联全球第二，市场占有率为13.23%，同比提升1.17个百分点。同时，根据奥维云网的数据，海信系电视零售额市场占有率为29.05%，同比提升3.43个百分点。这些数据显示出海信视像在全球电视市场中的强劲竞争力和不断扩大的市场份额。 “1+（4+N）”战略布局引领变革，研发费用行业领先 A股家用电器领域涵盖了15个申万三级行业，在2023年三季度数据中，相较于个护小家电、厨卫电器、清洁小家电等高毛利行业，彩电行业的上市公司平均毛利率不足20%，显示出这一行业的毛利率水平亟待提升。造成彩电行业毛利率低的主要原因在于激烈的市场竞争和产品同质化现象。当前市场上，彩电产品间的竞争白热化，各大品牌在价格上难以形成显著差异，导致彩电企业在定价策略上受到很大限制。这一现象直接影响了行业的毛利率水平，使得彩电类上市公司面临提升品牌认知度和拓展多元化经营的压力。作为国内彩电行业的领军企业，海信视像深刻认识到行业现状，并积极寻求突破。公司提出了“1+（4+N）”的大显示产业布局，其中“1”代表以智慧显示终端业务为基石，持续推动产品的高端化；而“4+N”则代表新显示新业务作为第二增长曲线，包括激光显示、商用显示、芯片、云服务等四大核心领域，以及虚拟现实、车载显示等具有成长潜力的新兴赛道。这种多元化的发展战略不仅有助于克服彩电单一品类对经营的不良影响，还展示了海信视像对市场变化的敏锐洞察和应对能力。从公司经营构成来看，除了传统的电视机业务外，海信视像还积极拓展新显示、智能显示终端等多元化业务，以应对行业内的竞争压力。进入2023年，海信视像进一步加速了产品结构升级。去年9月，公司推出了激光显示和ULED X两大技术平台的多款行业领先新品。在激光显示方面，海信视像发布了全球首款可折叠激光电视、全球首款顶嵌式激光影院等创新产品。同时，公司ULED X显示技术平台的持续升级也推出了全球首款110英寸4万级分区Mini LED，将“场景画质”推向新高度，提升了高端市场的行业影响力。在科技研发投入方面，海信视像保持高度重视。根据金融界上市公司研究院的统计，截至2023年三季度，海信视像在彩电行业涵盖的5家上市公司中研发费用位列行业之首，达到17.22亿元。研发费用占营收比重为4.39%，位列行业第二。相较于2022年同期，公司的研发费用同比增长了14.64%，显示出海信视像在研发创新方面的坚定投入和持续领先的行业地位。常飞特聊A股：彩电行业研发能力排行榜制作：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经 “重回报”方案出炉，年度累计分红占比居行业首位 2024年，日本股市创下34年来的历史新高，成为全球投资者瞩目的焦点。这一辉煌成就的背后，主要得益于东京证券交易所针对市场状况进行的合理改革。这些改革举措有效地激发了企业经营的积极性，加强了上市公司与股东之间的利益绑定，为投资者提供了更坚定的持股信心。这一案例凸显了上市公司积极治理对于整体股市及上市公司经营发展的重要性。在当前背景下，国内A股上市公司同样迎来了关键的改革时期，其中“重回报”方针的全面落实成为核心议题。为了践行这一理念，海信视像旗下的英富曼数据服务（上海）、北京奥维睿沃科技和北京奥维云网大数据科技三家公司的控股股东及部分董事、高级管理人员，共同作出了自2024年3月4日起六个月内不减持所持有公司股份的承诺。这一承诺旨在维护资本市场的稳定，推动公司持续、稳定、健康发展，并切实保护投资者的权益。海信视像作为行业领军企业，一直注重经营发展、业绩增长与股东回报之间的动态平衡。公司致力于建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，并通过合理运用现金分红等方式与投资者共享发展成果。事实上，根据金融界上市公司研究院的统计数据，海信视像在2023年8月11日对2022年经营情况进行了派发现金红利。报告期内，公司累计派发现金金额达到8.4亿元，分红金额占归母净利润的比值高达50%。这一数字在彩电行业中位列首位，证明了海信视像在股东回馈方面树立了行业典范。基于2022年海信视像现金分红、2023年业绩预报情况，以及公司的“提质增效重回报”行动方案，金融界上市公司研究院分析认为，2023年度的分红占归母净利润比值有望继续保持在50%左右，为投资者带来了稳健和可持续的投资回报。常飞特聊A股：彩电行业股东回馈能力排行榜制作：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经

金融界2024-03-04

Canalys：2023年Q4全球可穿戴设备出货量同比下跌3%

2023年第四季度，全球智能可穿戴设备出货量为4850万台，同比下跌3%。下滑主要受北美和西欧市场高通胀和需求疲软的影响。尽管苹果的出货量已经连续四个季度出现下降，但依然以21%的市场份额居于第一。

金融界2024-03-04

AI手机今年出货量有望达6000万部，科创板50ETF(588080)早盘“V”型反转，一键分享AI发展红利

数据显示，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。今年AI手机出货量将达6000万部，预计2027年AI手机出货量将超6亿部。中信建投认为，海外AI 发展持续超预期，Dell 上调2027 年AI 服务器TAM，全球算力需求仍保持强劲。国内方面，英伟达H20有望在Q2实现批量供货，英伟达产业链持续受益；国资委召开央企AI 专题会加速智能算力建设，国产AI 芯片下半年有望推出新品并进入批量供货周期，国产算力芯片及服务器有望迎来巨大市场空间。科创板50ETF(588080)，在跟踪科创板50指数的ETF中规模、流动性均处第一梯队、费率较低，一键分享AI发展红利。相关产品：科创板50ETF(588080)，场外联接(A类：011608；C类：011609) 消费电子50ETF(562950)，场外联接(A类：018896；C类：018897) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

中银国际：上调信义光能(00968.HK)评级至“买入” 目标价升至6.6港元

25年净利润预测19-20%，主要反映出货量和毛利率假设上调，目标价升至6.6港元，对应11倍24年PE，目前估值为8倍PE，并有6%的股息率，估值吸引。光伏玻璃库存在连续21周上升后终于于上周出现下降。该行认为去库还会持续数周时间，因为一月的冷修产能较多，而组件排产则在节后有所恢复，另光伏玻璃可能在四月取得半年多来的首次涨价。另外纯碱价格也可能在未来几周继续下行，令光伏玻璃毛利率走出一季度的低谷。

金融界2024-03-04

消费电子ETF(561600.SH)：AI手机热潮来袭，有望带动换机需求

逐步转好，2024年1月，国内市场手机出货量3177万部，同比增长68%。整体来看，电子基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏的消费电子产业链。据了解，Galaxy S24系列手机在韩国本土市场上市仅28天，其销量就超过100万台，在韩国市场取得了空前的预订成绩。消费电子ETF(561600.SH)紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。相关产品：消费电子ETF(561600.SH)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

半导体产业链或将开启上行通道？半导体设备ETF(561980)单日获3495万元资金净申购，年内份额增长已翻倍！

半导体周期销售持续改善，手机等重点下游出货量同比有所回升，消费电子和电子元件去库存较为充分。信通院最新统计数据显示，1月国内市场手机出货量大增68%至3000万部以上，继续释放行业回暖信号。此外，2023年以来半导体设备厂商与晶圆厂积极推进验证与导入，本轮半导体周期开启后国内半导体设备公司的签单有望再高增长。 SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%，中国2024年晶圆产能或将以13％的增长率居全球之冠。美国半导体行业协会（SIA）也预测，2024年半导体销售额有希望度过低迷期，预计将增长13.1%，达到近6000亿美元。国金证券研报指出，半导体周期见底向上。供给端，全球及国内半导体产业链库存已见底，预计晶圆厂稼动率逐步走出底部；需求端，AI赋能消费电子，有望带来新的换机需求，AI手机、AIPC及折叠手机有望积极拉货，AI服务器需求强劲叠加Q1通用服务器开启采购，今年工业库存见底有望出现补库需求。2024年芯片整体供给调整到位，需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链将开启上行通道，看好半导体板块投资机会。国内半导体公司受益于相应领域对半导体设备的需求爆发，预期2024年国内大半导体制造商的资本开始将大幅提升，一方面是随着晶圆厂稼动率的修复，头部晶圆厂的招标量将会得到释放，另外一方面是随着国产设备的成熟，招标中国产设备的比例或将大幅度提升。【SORA内测开启，半导体望迎新一轮的增长曲线】近期AI 视频生成大模型Sora 开放内测申请，市场关注度依旧高涨。Sora 通过接受文本指令，即可生成60s 的AI 原创短视频。除了具备根据文本生成视频的能力之外，Sora还具备复杂的场景和角色生成能力、深入的语言理解能力、多镜头生成能力、从静态图像生成视频的能力以及一定的物理世界模拟能力，标志着AI 生成大模型的又一跨越式发展。湘财证券认为，AI 大模型的持续优化及多样化AI 应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI 基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU 等多种半导体硬件的市场需求。广发证券认为，由于我国在先进逻辑、存储等方面受外部影响较大，因此国产化替代成为必选项；以AI 芯片为例，根据有关规定，英伟达最为先进的AI 芯片出口将受到限制；华为推出的用于人工智能的昇腾系列芯片以及用于数据中心和云计算领域的鲲鹏系列芯片（据华为官网与海思官网介绍），有望推进我国AI 算力芯片的国产化进程，积极带动国内相关产业的发展。数据来源：中证指数公司半导体设备ETF（561980）为场内唯一跟踪中证半导指数的ETF，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比近76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重设备，“半导体设备”细分行业占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。数据来源：Wind，数据截至2024.3.1 半导体行业具备强周期性，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

Canalys：Q4全球智能可穿戴设备的出货量4850万台同比下跌3%

023年第四季度，全球智能可穿戴设备的出货量4850万台，同比下跌3%。下滑主要受北美和西欧市场高通胀和需求疲软的影响。在厂商方面，尽管苹果的出货量出现连续四个季度下降，但依然以21%的市场份额稳居第一。与此同时，华为新品 Watch GT4推动了可穿戴设备的出货，第四季度同比增长31%，排名第三。谷歌则凭借Pixel和Fitbit手表手环的同步出新，成功重返第四位，市场份额达到7%。Fire Boltt依托印度市场以价格优势和机海战术实现了52%的增长，以6%的市场份额，位居第五。

金融界2024-03-04

AI PC即将引领超级换机潮，2027年全球出货量预计占比60%

市场的焦点。据IDC预测，AI PC的出货量预计将在2024年达到近5000万台，而到2027年，这一数字将攀升至1.67亿台以上，将占全球PC出货量的近60%。这一预测无疑为AI PC的前景描绘了一幅光明的画卷。近日，戴尔科技股价大幅走高，盘中股价一度涨超38%，股价创下历史新高。这一现象的背后，正是AI PC的强劲势头。戴尔科技集团公布了2024财年第四财季及全年业绩报告，其中，AI优化服务器的订单数量几乎环比增长了40%，积压订单几乎翻了一番，达到了29亿美元。这一数据充分展示了AI PC的强大市场潜力。戴尔首席运营官Jeff Clarke在一份声明中表示：“AI优化服务器持续增长，订单数量几乎环比增长了40%，积压订单几乎翻了一番，在我们财年结束时达到了29亿美元。”这一表述无疑为AI PC的前景增添了更多的信心。而戴尔商用电脑和软件副总裁Meghana Patwardhan在一次新闻发布会上透露，从短期来看，市场上存在着配备AI硬件和未配备AI硬件的两种PC，但从长期来看，所有的个人电脑都将成为AI电脑。这一观点进一步强调了AI PC的重要性和未来趋势。除了戴尔科技，联想、荣耀、英特尔、高通等多家上下游厂商也纷纷展开布局，看好AI PC的前景。他们认为，AI将推动PC市场进入超级换机周期，而这个周期将在2024年开始。总的来说，AI PC的前景无比光明。随着科技的不断进步，AI PC将逐渐成为市场主流产品，预计在2024年将开始放量，2025年成为市场主流产品，2026年占整体PC销售的一半以上，2027年出货量占比升至60%。这一趋势将对整个PC市场产生深远影响，同时也将为消费者带来更加智能化的使用体验。

金融界2024-03-04

莱宝高科：华安基金管理有限公司、兴业证券经济与金融研究院等多家机构于2月28日调研我司

“NB”）2022年度、2023年度的出货量持续环比下降，基于比较基数逐步降低以及全球PC需求2024年有望逐步恢复正常以及IPC新生态的逐步开始建立及相关新机种的逐步推广应用可能对全球PC产业带来新增需求等综合因素影响，全球笔记本电脑2024年度出货量有望实现同比个位数的增长。受上述全球笔记本电脑行业整体需求有望增长影响，以及触摸屏可为笔记本电脑带来更为便捷和可能带来不同的使用操作体验、逐步得到越来越多的消费者接受，触摸屏在笔记本电脑的渗透率未来有望稳步提升，结合考虑已成为全球笔记本电脑出货量位居行业前列的多家知名品牌客户的笔记本电脑用触摸屏的主要供应商，公司笔记本电脑用触摸屏业务板块的产品销售有望相应受益增长，公司将积极努力把握该等市场需求可能成长的有利时机，努力与客户共同分享带有触控功能的笔记本电脑成长的市场机遇。不过，与此同时，同行业厂商之间的竞争激烈程度日益加强，以及受近年来显示面板厂商日益加大嵌入式触控显示一体化产品（oncell/incell）的市场推广力度和相应的技术进步影响，嵌入式触控显示一体化产品（oncell/incell）对目前全部为外挂式结构的触摸屏的公司的替代竞争影响日益加大，相应对公司笔记本电脑用触摸屏的销售产生一定的不利影响。公司将积极通过持续开发新产品、推广采用FilmSensor的GMF结构中高端触摸屏、OFT结构的低成本触摸屏、持续提高生产效率和降低生产成本等各项措施，不断强化和提升公司在笔记本电脑用触摸屏的技术和市场竞争力，积极应对行业竞争带来的挑战和困难。综上所述，公司2024年笔记本电脑用触摸屏业务板块的销售能否实现同比增长存在一定的不确定性，敬请包括您在内的各位投资者予以客观理性看待，具体销售及经营业绩数据请以公司后续发布的相关公告信息为准。问：请公司车载触摸屏业务板块2024年销售是否有望实现同比增长？答：公司车载触摸屏业务板块的产品线主要包括车载触摸屏和车载盖板玻璃，其中车载触摸屏是指公司制作带有触控传感器膜层（Sensor）的车载触摸屏产品，包括G-G结构、OGS结构等；车载盖板玻璃是指公司仅制作车载盖板玻璃（无需公司制作触控传感器膜层（Sensor）），然后交给Tier1客户或其指定的合作伙伴完成嵌入式结构（OnCell/InCell）的车载触控显示一体化模组的贴合加工工序。随着汽车日益向电动化、智能化、网联化等方向发展，汽车传统的仪器仪表盘、中控台、副驾驶位等逐步向一体化集成制作方向发展，相应带来车载盖板玻璃从原来的以单屏（中控台）为主，目前逐步拓展向双联屏、三联屏方向发展，在产品尺寸不断扩大的同时，车载盖板玻璃对3D、曲面、异形等不同形状的定制化设计和生产需求逐步增多。 2024年，公司在巩固已有车载触摸屏市场和客户资源的同时，相应的双联屏、三联屏、3D、曲面等不同形状的载盖板玻璃产品需求不断增多，公司将结合已有的产线资源，大力开发海外车载应用领域的车载触摸屏市场和客户，积极开发和推广车载触摸屏新产品、新技术，并根据市场需求变化适时适度扩充产能，公司2024年车载触摸屏业务板块的整体销售有望同比2023年增长。鉴于公司车载触摸屏业务板块的新产品开发和市场需求变化均存在一定的不确定性，公司2024年车载触摸屏业务板块的整体销售能否最终实现同比增长存在一定的不确定性，敬请包括您在内的各位投资者予以客观理性看待，具体销售及经营业绩数据请以公司后续发布的相关公告信息为准。问：请公司2024年可能在哪些方面进行布局和发展？答：公司处于全球充分竞争的市场环境，2024年将在努力做好主营业务稳定发展的基础上，稳妥推进微腔电子纸显示器件（MED）项目投资建设，并利用已有的产线条件和客户资源积极开展MED产品的前期市场开发，同时积极开发新产品、新市场，努力实现高质量可持续发展。（1）公司计划进一步开发GMF、OFT等结构的采用FilmSensor产品的新产品和新市场，不断拓展包括商用笔记本电脑、二合一笔记本电脑等更多应用领域；（2）公司计划大力推广超硬R镀膜、新型结构的电容式触摸屏、微电腔显示（MED）等新技术、新产品的市场应用，持续优化仿木纹盖板玻璃、车载双联屏/三联屏等新产品的设计和制作工艺，尽早具备产品化和量产条件，不断培育出新的业务增长点；（3）持续投入研发资源，进一步加大新产品、新技术、新工艺、新设备等开发力度，开发可量产的新产品，力争尽早实现3Coating、新型结构触控面板等新产品量产；（4）重点开发国际知名的整机品牌客户和全球知名的汽车总成一级厂商（Tier1）客户等海外市场，力争海外市场开发取得新的突破；（5）稳妥推进公司与地方政府合作投资MED项目的建设实施，利用现有产线资源，先期开发MED产品的中大尺寸彩色电子纸新产品并进行市场推广应用，力争有所突破，夯实MED项目的市场基础，致力于长远可持续发展。上述布局仅供参考，具体进展可能存在一定的不确定性，敬请包括您在内的广大投资者予以客观理性看待。关于公司2024年的整体布局和重点工作安排，敬请包括您在内的广大投资者关注公司后续发布的《公司2023年年度报告》等公告信息并以相关的公告信息为准。问：请公司与地方政府合作投资的MED项目目前进展如何？答：截止目前，公司与地方政府合作投资的微腔电子纸显示器件（MED）项目的进展情况正常，MED项目合资公司于2023年12月20日注册设立，第一期注册资本出资人民币27亿元已由各合资股东按期出资到位，目前按计划正在逐步开展MED项目的设备选型沟通交流、环境影响评价、节能评价等前期准备工作。MED项目的具体进展请以公司后续正式公告信息（如有）为准。问：公司与地方政府合作投资的MED项目建成投产前如何开展前期工作？答：公司与地方政府合作投资的MED项目建设期预计24个月，自项目正式开工建设之日起计。该项目建设期较长，主要是受部分核心进口生产设备的采购到货周期和安装调试周期影响所致。在具备相关条件的情况下，公司将努力争取尽可能缩短相应的建设周期。在项目建成投产前，公司计划结合运用现有的2.5代TFT-LCD显示面板、微电腔显示模组中试线等产线资源条件（必要时还可结合与其他合作产线资源进行合作），以及现有的全球笔记本电脑等知名品牌整机客户和电子纸终端整机品牌厂商逐步建立的业务关系等客户资源等条件，积极做好MED产品的样品制作、验证、推广应用等前期工作，努力实现部分规格的中大尺寸微电腔显示模组产品逐步小批量或批量生产销售，并在此基础上努力缩短MED项目投产后产量逐步爬升的周期。关于MED项目前期推广进展和生产销售等情况存在一定不确定性，具体进展情况请以公司后续相关正式公告信息为准。问：请公司的MED产品预计何时能实现批量生产和销售？答：公司目前利用现有的2.5代TFT-LCD显示面板产线、微电腔显示模组中试线等产线资源，已成功制作出多款MED产品的样品，正在进行客户的送样、验证及相关前期推广工作，MED产品目前暂未实现批量生产和销售。后续公司将结合上述产线资源（必要时可结合与其他合作产线资源进行合作），在MED项目建成投产前，公司有望于2024年下半年逐步实现部分MED产品的小批量生产和销售。上述MED产品的前期推广进展和生产销售情况存在一定的不确定性，敬请您予以客观理性看待，MED产品的具体开发进展和相关销售请以公司后续正式公告信息（如有）为准。莱宝高科（002106）主营业务：研发和生产平板显示材料及触控器件。莱宝高科2023年三季报显示，公司主营收入42.26亿元，同比下降14.65%；归母净利润3.03亿元，同比下降14.94%；扣非净利润2.92亿元，同比下降15.8%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入14.7亿元，同比上升7.56%；单季度归母净利润1.06亿元，同比下降4.62%；单季度扣非净利润1.02亿元，同比下降5.07%；负债率22.73%，投资收益279.04万元，财务费用-1.16亿元，毛利率15.04%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出5159.82万，融资余额减少；融券净流入59.78万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-03-04

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