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消费电子AI时代开启，行业迎来巨变消费电子ETF(561600.SH)加速上涨，底部拉升超2%
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日前报告显示，2023年，全球智能手机出货量为11.4亿台，跌幅较2022年收窄至4%。个人电脑方面，Gartner数据显示，全球个人电脑2023年第四季度的出货量为6330万台，同比增长0.3%，在连续八个季度下降后首次出现增长。无论是AI智能手机和个人电脑密集发售、苹果Vision Pro问世，还是在CES 2024期间爆火的全新AI硬件Rabbit R1，都创新拓展了AI与硬件融合的可能性，也成为吸引消费市场的法宝。中航证券表示，各大手机厂陆续发布AI大模型，并搭载高通、联发科处理器实现端侧AI的落地，开始向生成式AI手机进化。然而，AI如何真正融入手机，在手机现有功能的基础上做AI助力，使用户避免刻意唤醒即能享受到AI功能，这是Al手机突破的关键。国海证券认为，AI PC和AI智能手机的创新发展需要解决三个问题。一是用什么加速推理？二是高规格大模型如何装载到设备里去？三是推理作为高功耗任务，设备的散热系统应当如何配合？因而，随着搭载在AI PC和AI智能手机上的模型规格不断提升，手机处理器性能释放可能会更加激进，这将带来电子产品散热方案的更新换代，以及相关上下游的投资机会。消费电子ETF(561600.SH)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-21
AI手机又有新成果？科创板50ETF(588080)盘中震荡翻红，一键分享AI手机发展机会
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AI”计划。IDC表示，AI PC的出货量预计将在2024年达到近5000万台。大模型技术将推动手机进入AI时代，2024年全球新一代AI手机出货量预计达到1.7亿台，占全球手机市场的15%。华鑫证券认为，MR带来数字世界交互范式的变革，同时关注消费出海和硬件迭代苹果Apple Vision Pro的发售开辟了第三计算平台，将消费电子板块带入新时代。受益于苹果第一代Apple Vision Pro销量持续上升以及后续版本迭代更新，持续看好MR对于消费电子行业景气度的提振。另外随着大模型的本地化部署，PC和手机AI化的趋势将越来越明确，AI手机、AIPC有望带来新的硬件浪潮。科创板50ETF(588080)，场外联接(A类：011608；C类：011609)，以电子板块为第一大权重行业，在跟踪科创板50指数的ETF中规模较大、流动性较好、费率较低，一键分享AI手机发展机会。相关产品：科创板50ETF(588080)，场外联接(A类：011608；C类：011609) 人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）云计算ETF（516510），场外联接（A类：017853；C类：017854）半导体芯片ETF (516350)，场外联接（A类：018411；C类：018412）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-21
电子板块热点密集！字节跳动等公司回应 “中国版Sora”传言，AI PC/Phone又迎新成果
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AI时代，2024年全球新一代AI手机出货量预计达到1.7亿台，占全球手机市场的15%。国海证券表示，AI PC和AI智能手机需要解决三个问题：第一，用什么加速推理？第二，高规格大模型如何装载到设备里去？第三，推理作为高功耗任务，设备的散热系统应当如何配合？由此衍生出我们对PC及手机处理器、内存和散热系统的探讨。随着模型发展、性能释放，这将推动电子产品散热方案更新迭代，并带来上下游的投资机会。回顾电子板块近日行情，中证电子50指数表现亮眼，受汇金增持扩展至成长板块+Sora引爆AI芯片、光模块热点等因素的影响，2月5日至2月20日累计上涨11.82%，已实现日线6连阳。电子ETF（515260）也收获连续上涨行情，昨日（2月20日）受市场盘整影响，紧密跟踪中证电子50指数的电子ETF（515260）场内价格微跌0.48%。图片来源：雪球中泰证券表示，人工智能新一轮十年级的技术和产业革命大幕已经拉开，短期调整并不影响产业的长期投资机会。当前海外已经开始进入商业落地阶段，ChatGPT、Midjourney等现象级爆品出现，微软、Adobe等软件巨头亦纷纷推出商业化产品，静待数据的持续验证；国内短期看算力是较为确定的机会，模型训练拉动训练算力需求，未来应用大规模兴起亦会拉动推理算力需求。大模型仍处于群雄逐鹿、快速迭代阶段，未来空间大且会格局收敛，应用端长期空间最大，厂商百花齐放。布局工具上，资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，相关产品电子ETF（515260）。数据来源：中证指数公司数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-21
电池ETF(561910)再迎资金增仓，比亚迪开年即宣战！机构：关注新技术与出海方向
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池量产市占率快速提升；26 年全球隔膜出货量达376 亿平，龙头凭借出海+技术有望持续提升市场份额。【锂电板块位于历史0%分位，极低估值区域】 Wind数据统计，截至2024年2月8日，CS电池指数（931719.CSI）最新估值为17.69倍PE，位于十年期0%的分位数，即比近十年的近100%的时间都便宜。数据来源：Wind，统计区间截至2024.2.8，近10年维度。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。国联证券表示，24年初锂电板块估值已跌至近十年底部，板块已经历成长赛道期、洗牌期，正处于出清末期。23年碳酸锂价格下跌82%，碳酸锂价格的企稳，锂电材料有望迎来补库周期。目前行业去库已基本完成，随着新能源车销量及储能装机延续高增态势，预计24年上半年锂电材料价格将迎来企稳反弹。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证或承诺。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。中证电池主题指数近五年表现分别为36.08%(2019)、140.43%(2020)、52.43%(2021)、-30.22%(2022)、-33.08%（2023）。中证电池主题指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-21
Canalys：全球真无线耳机(TWS)出货量同比增长6.5% 较去年增加了500万台
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耳机(TWS)市场呈现稳健的增长态势，出货量同比增长6.5%，较去年增加了500万台。尽管苹果依然以29%的市场份额和2460万台的出货量稳坐第一的宝座，但其出货受宏观因素及产品周期影响同比下滑13%。三星通过推出主动降噪新品Galaxy Buds FE以及JBL的稳定发挥，出货量增长了23%，市场份额达到9%，进一步巩固了其市场第二的位置。BoAt和漫步者分别以5%和3%的市场份额位列第四和第五。此外，尽管开放式形态的真无线耳机目前市场份额相对较小，但其增长趋势积极，未来发展潜力乐观。
金融界2024-02-21
出货量同比增速超100% 折叠屏手机降价再引“新战事”
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2023年第四季度，中国折叠屏手机市场出货量约277.1万台，同比增长149.6%。华为、OPPO以及荣耀的多款新品推动该季度折叠屏市场延续快速增长势头。2023年全年中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增长114.5%。自2019年首款产品上市以来，中国折叠屏手机市场连续4年同比增速超过100%。折叠屏手机价格继续下探。IDC数据显示，2023年1000美元以上的折叠屏手机份额已经由一年前的81.0%下降到66.5%，同比下降14.5个百分点。除了整体成本的下降，竖折形态的产品相对而言售价更低，也使得2023年折叠屏售价已经下探到400-600美元价格段。
金融界2024-02-21
东吴证券：给予泓禧科技买入评级
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3年第四季度，全球个人电脑（PC）市场出货量同比增长3%。QYResearch最新报告显示，预计2029年全球笔记本电脑市场规模将达到1656.7亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为3.2%。　　2）AI技术扩大PC行业需求。Canalys预测，到2027年，AIPC出货量将超过1.7亿台，其中近60%将部署在商用领域；截至2023年6月，已有多家厂商品牌将在2024年密集推出具备AI功能的新机型。　　产品性能不断优化升级，集中就近发展优势凸显：　　1）主要产品的性能不断提高。公司高精度电子线组件良率均在98%以上，微型扬声器良率均在95%以上，且良率基本稳中有升。　　2）产业链呈现头部集中现象。目前，公司与其余三家企业占据笔记本电脑用高精度电子线组件绝大部分的市场份额。　　3）海外设厂实现就近低成本。设立缅甸子公司满足近年来下游客户前往东南亚等地区设厂需求，降低人工成本。　　盈利预测与投资评级：基于行业回暖及笔电行业的智能化趋势，我们预计泓禧科技2023-2025年营业收入达到4.91/5.87/7.03亿元，同比增速分别为14.9%/19.6%/19.7%；预计归母净利润分别为0.39/0.57/0.76亿元，EPS分别为0.52/0.77/1.03元。按2024年2月20日收盘价，对应2023-2025年PE分别为24.86/16.92/12.59倍。横向比较我们发现，泓禧科技PE较行业可比公司明显较低，并且业绩增长确定性较强，且受2024年下半年可能出现的AI PC热潮影响，公司所处行业关注度升高有望引起公司估值抬升。基于此，我们首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：市场竞争加剧风险、人力资源风险、客户集中风险、汇率波动风险、发出商品余额较大风险、外协加工占比较大风险、公司关联方较多的风险以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-02-21
机构：1月全球Top10电视ODM工厂出货总量同比大增24.8%
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外，今年1月，在中国区，电视品牌整机的出货量和零售量分别同比增长了24.3%和15.0%。MOKA（茂佳）1月出货接近120万台，排名第一，是当月物量唯一超过百万台的工厂，领先第二名40余万台，出货量同比增长18.3%，环比增长13.7%。
金融界2024-02-21
消费电子AI时代启幕，行业迎巨变
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成式人工智能的个人电脑和智能手机的全球出货量预计实现两亿台规模。消费电子产业的AI时代启幕。机构人士认为，投资高端细分市场的人工智能设备将成为各大消费电子品牌2024年的战略方向，持续看好AI硬件创新和生态落地，驱动消费电子销量提升及产业链复苏。
金融界2024-02-21
Arm太贵了！
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point数据显示，2022年全球PC出货量上，英特尔和AMD分别占据70%和17.6%的市场份额，ARM的份额为12.8%，预计到2027年，ARM架构占比将超过25%。除了PC，英伟达的GH200 Grace Hopper芯片也采用的是ARM架构，AI有望带动ARM迎来新一波增长： ARM架构应用广泛，各终端市场规模亦不断扩大，ARM可以说是天之骄子：除了身处黄金赛道外，Arm的商业模式也极其强悍，哪怕当下的架构已升级至V9，但老款产品依然在为Arm赚取长期收益：从Arm历年营收来看，确定性极强：同时，得益于轻资产特征，Arm的盈利能力超高，毛利率高达95.6%：但由于Arm将大部分收入用于研发，导致净利率偏低，因此，如果拿过去4个季度的净利润算市盈率，Arm高达上千倍！从毛利率和费用率来看，一旦Arm缩减投入，利润率有望达到恐怖的60%！ Arm是一家难得的好公司，不然英伟达2020年想要400亿美元全资收购，可惜，现在的估值太贵了！ $ARM Holdings Ltd(ARM)$
老虎证券2024-02-20

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