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A股涨上热搜！新一轮牛市起点？

rch去年底发布的《生成式AI智能手机出货量洞察》报告预测，生成式AI智能手机将在未来几年内实现爆炸式增长，预估2024年，全球生成式AI智能手机出货量将达到1亿台；到2027年，这个数字将飙升至5.22亿台，复合年增长率高达83%。从近期AI行业热点来看，无论是Sora、AI芯片还是AI手机，背后指向的都是算力依然是当前AI行业的紧缺资源，算力需求充分乐观的观点将持续被验证。中信证券预计，2024年算力仍是投资主线，可关注多模态AI落地对算力的促进作用以及国产化。多模态AI的发展下，算力芯片、服务器、液冷环节都有望直接受益，AI时代网络架构与连接技术产生变革，同时终端AI也有望落地带动相关投资机会。高股息方向再度走强今日的市场，一方面是AI等成长股强势爆发，另一方面则是高股息资产的固守不退——以煤炭为代表的高股息方向再度走强，中国海油、陕西煤业、潞安环能等均再创历史新高。拉长时间线看，红利策略(中证红利全收益指数)相比沪深300指数的胜率也更高，自2005年到2023年合计18个年份，有13个年份表现跑赢沪深300指数，综合胜率高达72%，年平均回报率接近18%。尤其是在沪深300指数下跌的10个年份中，有9年红利策略都取得超额收益。一般而言，市场震荡时，投资者情绪相对低迷，市场风险偏好回落，相对高估值的成长股遭遇估值杀。与此同时，高股息、低估值、确定性更高的红利资产受到投资者青睐，容易走出抗跌行情。这也是沪深300指数下跌的10个年份中有9年红利策略都取得超额收益的根本原因。目前而言，成长股、高股息两大方向正在对垒，各机构对于谁会成为后续主线也争论不休。从估值角度看，高股息资产估值仍处于历史低位，此类公司经营模式稳定，盈利持续能力强。因此，展望甲辰龙年，证券时报认为，高股息资产值得期待，尤其是市场认知度低的高股息“冷门股”，更有可能异军突起。不过，本轮红利指数的强势表现，更多源于煤炭板块的贡献。随着高股息资产行情的进一步扩散，非煤炭成份股的表现值得期待。不过，复盘近年历史来看，值得重视的是春节前后大概率为存在变盘机遇的重要时间点，且对应容易发生风格切换。站在当前，国投证券判断，市场主线已经非常清晰：中小盘涅槃重生将成为春节后市场核心，产业赛道上科技(传媒+光模块)+出海(出海三条线，认准车船电)双主线的定价优势将更加明显。目前而言，无论是成长还是高股息，市场主线的确立都还需要时间观察，但部分板块的“弱势”已有体现——今日，证券、猪肉、光伏等方向已先行陷入整理，后续市场或从此前的普涨反弹向结构性行情所过渡，在此过程中，市场内部的分化或将逐步加剧，故后续关注的重点仍应聚焦于市场的热点方向之中。 2024年或是新一轮牛市起点龙年伊始，A股实现了开门红，投资者对于后续上涨的信心也被唤起。展望2024年，东吴证券认为，2024年将是A股新一轮的牛市起点之年。从宏观环境看，首先，节前中央汇金扩大购买范围有效地阻断了流动性循环连锁负反馈过程，资本市场生态建设转向做优存量严把增量，投资者回报环境有望改善。其次，1月社融数据略超预期，春节消费数据不乏亮点，今年经济基数效应基本消除，政策有望更加灵活应对经济扰动。从市场表现看，春节期间港股率先企稳提振投资者情绪，海外科技主题催化有望抬升反弹期间风险偏好。当下增量资金主要来源于活跃资金加仓，右侧信号确认后将是较好入场时机。综合上述情况，中信证券建议，在反弹过程中步步为营，密切关注右侧确认信号，配置上从纯防御转向均衡，围绕优质红利蓝筹和科创成长两条主线布局。 ①在资产荒背景之下，央企红利低波和高股息板块仍是大体量增量资金的首选底仓配置方向，市场风险偏好提升过程中如果出现调整是较好的布局时机。②短期反弹过程中，顺周期板块重点关注受益出行全面超预期增长的旅游酒店和航空，成长板块重点关注AI相关主题。

证券之星2024-02-19

机构：2023年Q4全球平板电脑出货量同比下降12%

报告指出，2023年Q4，全球平板电脑出货量再次同比下降12%，至3920万台；iPad出货量同比下降21%。三星、联想、小米和其他拥有更高端产品组合的厂商蚕食了苹果的份额，但不足以提高总体增长率。2023年全年，全球平板电脑出货量同比下降16%，至1.37亿。

金融界2024-02-19

港股收评：恒指跌1.13%、恒生科技指数跌2.68% 中国中免跌10%、“贾玲概念股”Keep涨7%

。郭明錤预测，Vision Pro今年出货量达到50万部应不难，但在预购销售一空后需求却快速下滑，故后续仍须密切观察其他市场需求与应用更新以判断需求变化。中国中免跌10%，据海口海关统计显示，2月10日至17日，海口海关共监管离岛免税购物金额24.89亿元，购物人数29.77万人次，人均消费8358元。与2023年春节假期相比，今年春节假期海南离岛免税购物金额增长近六成，购物人数增长近九成，客单价下滑16%。 “贾玲概念股”Keep涨超7%，近日，体育元素浓烈的电影《热辣滚烫》领跑春节档，截至2月18日，已斩获超28亿票房。

金融界2024-02-19

壹石通上涨5.01%，报20.14元/股

低烟无卤阻燃材料等，是全球锂电用勃姆石出货量和市场占有率第一的企业，也是全球少数能够量产low-α射线球形氧化铝的企业。公司坚持自主创新，以客户需求为导向，提供个性化解决方案，致力于成为国际领先、富有创新活力的新材料公司。截至9月30日，壹石通股东户数1.02万，人均流通股1.41万股。 2023年1月-9月，壹石通实现营业收入3.47亿元，同比减少23.49%；归属净利润1543.54万元，同比减少86.78%。

金融界2024-02-19

机构：2023年全球平板电脑出货量同比下降16%至1.37亿

报告指出，2023年Q4，全球平板电脑出货量再次同比下降12%，至3920万台；iPad出货量同比下降21%。2023年全年（日历年）全球平板电脑出货量同比下降16%，至1.37亿。尽管在2023年Q4，凭借强劲的Pad6需求，小米首次跻身全球前五，挤掉了正在复苏的华为，但华为全年的平板电脑出货量仍高于小米。该机构预测两家公司都将在2024年实现增长。

金融界2024-02-19

机构：2023年全球平板电脑出货量同比下降16%至1.37亿台

报告指出，2023年Q4，全球平板电脑出货量再次同比下降12%，至3920万台；iPad出货量同比下降21%。2023年全年全球平板电脑出货量同比下降16%，至1.37亿。尽管在2023年Q4，凭借强劲的Pad6需求，小米首次跻身全球前五，挤掉了正在复苏的华为，但华为全年的平板电脑出货量仍高于小米。该机构预测两家公司都将在2024年实现增长。

金融界2024-02-19

亿联网络上涨5.11%，报28.39元/股

，用户满意度全球第一，全球视频会议系统出货量位列全球前五。截至1月31日，亿联网络股东户数2.54万，人均流通股2.85万股。 2023年1月-9月，亿联网络实现营业收入32.24亿元，同比减少9.46%；归属净利润16.14亿元，同比减少9.37%。

金融界2024-02-19

机构：订单需求放缓，预估2024年第一季MLCC出货量环比减少7%

受限于全球经济发展趋缓，科技产业成长动能转趋保守，英特尔、德州仪器等业者近期财报相继释出第一季营收衰退警讯，反映出目前供应商接单与出货平淡。TrendForce集邦咨询预估今年第一季MLCC供应商出货总量仅达11,103亿颗，环比减少7%。

金融界2024-02-19

消费电子ETF(561600.SH)：折叠机与AI PC 的创新有望带动消费电子终端销量的增长

折叠屏手机市场发展迅速，2024年预计出货量1000万左右，第四季度折叠屏手机市场份额华为快速上升；三星2024年新款折叠机GalaxyZFlip6将会搭载双电芯方案，最终典型值预计为4000mAh，预计将于2024年中旬发布。小米新款折叠机MIXFold4预计于2024年5月发布，同时该系列将首次面向海外市场销售。 PC方面，微软预计将VoiceClarity功能适配所有Windows11PC，惠普发布惠普星BookPro14AI轻薄战力本，天风证券表示，持续看好AIPC生态落地，驱动PC销量及产业链复苏。英特尔全力进军AIPC，持续推动AI技术的发展；微软预计将VoiceClarity功能适配所有Windows11PC；惠普新品AIPC惠普星BookPro14AI轻薄战力本重磅发布，加速消费级人工智能落地;联想发布“一体多端”战略布局，并围绕多端产品打造智能终端AIOS;预计2024年全球AIPC整机出货量将达到约1300万台，实现规模化出货。消费电子ETF(561600.SH)紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年1月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为京东方A(000725)、立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、工业富联(601138)、传音控股(688036)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.33%。消费电子ETF(561600.SH)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-19

Canalys：苹果去年以20%市场份额、2.291亿台出货量首次位居年度第一

报告指出，2023全年, 全球智能手机出货量为11.4亿台，跌幅较2022年收窄至4%。尽管在核心市场受到挑战，苹果以20%的市场份额和2.291亿台的出货量首次位居年度第一。三星紧随其后，全年以保持盈利性为策略，出货2.255亿台，市场份额20%。小米巩固了第三的位置并且维持了13%的市场份额，出货量达1.461亿台。OPPO和传音位列第四和第五位，市场份额分别为9%和8%。

金融界2024-02-19

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