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民生证券：给予湖南裕能买入评级

滑。　　龙头地位稳固，盈利水平出色。年出货量方面，公司主要产品磷酸铁锂出货50.68万吨，同比增长56.49%，市场占有率超过30%，自2020年以来连续四年排名全国第一，充分彰显公司的龙头地位。产品及客户方面，公司深耕磷酸铁锂，与国内铁锂动力电池装机前十企业中的九家建立了广泛合作，全年除宁德时代、比亚迪两大客户外，其他客户销量占比已提升至23.29%。一方面深度绑定宁德时代与比亚迪有力增厚订单，另一方面多元化客户结构有效分散经营风险。公司深谙行业发展趋势，根据客户需求前瞻性横向布局锰铁锂，并取得积极进展，截至2023年底已处于批量试生产阶段。盈利方面，据我们测算，全年铁锂单吨净利为0.31万元/吨，表现良好。整体而言，2023年公司积极应对行业结构性产能过剩及原材料价格大幅波动等挑战，高管团队的专业性及精细化管理为公司进一步实现降本，从而为定价腾挪出更大的调整空间，饱满的订单带动开工率高达89.77%，从而进一步摊薄成本，产生良性循环，巩固长期竞争优势。　　坚定践行一体化，提质降本巩固竞争力。公司不断完善“资源-前驱体-正极材料-循环回收”产业一体化布局：1）资源：下属控股子公司贵州裕能矿业有限公司成功竞得贵州省福泉市打石场磷矿和黄家坡磷矿，目前正加速推进磷矿勘查、探转采等工作进度。2）前驱体：公司已经实现了磷酸铁的全部自供。3）正极材料：行业龙头地位持续巩固，到2023年年末公司已有磷酸铁锂设计产能约70万吨，此外积极布局锰铁锂，以更强大的产品力满足客户多元化需求。4）循环回收：积极开展锂电池回收业务，进一步提高关键原材料资源的供应能力，降低综合生产成本。一体化或有效降本提质，公司有望凭借技术积淀，娴熟工艺、成本优势赢得客户长期信任并进一步提升公司盈利水平。　　投资建议：我们预计公司2024-2026年实现营收352.0、470.4和596.8亿元，同比变化-14.9%、+33.6%和+26.9%；实现归母净利润15.4、22.1、28.3亿元，同比变化-2.8%、+43.5%和+28.5%。当前股价对应2024-2026年市盈率分别为17、12、9倍，考虑公司规模化效应凸显，维持“推荐”评级。　　风险提示：新能源车销量不及预期，行业竞争加剧，新技术发展不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券曾朵红研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.94%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.55亿，根据现价换算的预测PE为20.96。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级2家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为53.55。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-21

亿纬锂能获国海证券买入评级，动力储能业务持续高增

163亿元，同比增长73.24%。2）出货量层面：动力电池出货量持续增长，市场占有率稳步提升。公司动力电池出货量达28.08GWh，与上年同期相比增长64.22%，体现了较强的增长潜力。公司储能电池2023年出货量达26.29GWh，同比增长121.14%。3）盈利层面：2023年公司动力电池毛利率14.37%，同比下滑1.59pct；储能电池毛利率17.03%，同比提升8.07pct，储能业务的毛利率有较好的修复。风险提示：新能源车需求不及预期；储能需求不及预期；原材料价格大幅上涨；行业竞争加剧；消费电池需求不及预期。

金融界2024-04-21

江波龙：Q1净利3.84亿元同比扭亏

收入增长主要系公司大力拓展业务，实现了出货量的大幅增加所致。

金融界2024-04-21

江波龙：一季度净利3.84亿元同比扭亏

收入增长主要系公司大力拓展业务，实现了出货量的大幅增加所致。

金融界2024-04-21

江波龙：2024年一季度净利3.84亿元同比扭亏

54%，主要系公司大力拓展业务，实现了出货量的大幅增加所致；一季度归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，上年同期亏损2.8亿元。

金融界2024-04-21

西南证券：给予晶晨股份买入评级，目标价位68.0元

宏观经济与行业周期下行因素影响，机顶盒出货量短期下降，伴随经济企稳以及“智能换机”稳步推进，24年全球智能机顶盒出货量有望增长8.79%。智能电视方面，伴随AI技术的应用，在画质、音效、交互、互联、创作五方面提升体验。公司深度合作Google、Amazon、Roku、RDK TV等，23年新增Xumo、TIVO TV等生态合作，24年有望进一步提升市占率。　　新产品逐步商用，Q2及全年营收将进一步增长。新产品方面，①公司首颗6nm商用芯片流片成功，未来有望在车载、智能设备等领域落地应用。②WiFi三模新品流片成功（WiFi6+BT5.4+802.15.4），支持Thread/Zigbee，赋能终端设备Matter控制器、IoT网关等应用。③8K芯片顺利通过运营商招标认证测试，集成64位多核处理器及自研NPU处理器，即将在国内运营商市场批量商用。展望二季度与24年全年，公司营收有望进一步同比增长。　　盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.1亿元、9.4亿元、11.3亿元，EPS分别为1.70元、2.24元、2.71元，对应动态PE分别为32倍、24倍、20倍。给予公司2024年40倍PE，对应目标价68.00元，维持“买入”评级。　　风险提示：行业竞争加剧导致产品大幅降价风险；原材料采购价格大幅上涨风险；产品研发进度不及预期风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券韩潇锐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.83%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.99亿，根据现价换算的预测PE为31.55。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为76.4。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-21

兆易创新获国金证券买入评级，走出周期低谷，营收和利润明显改善

sh产品市场份额位居全球排名第二，全年出货量创新高，达到25.33亿颗，实现16.15%增长，看好24年持续稳健增长。公司SLCNANDFlash在消费电子、工业、汽车电子等领域已经实现了全品类的产品覆盖，出货量在2023年实现同比大幅度增长。公司DRAM完整布局DDR3和DDR4两条产品线，已基本覆盖网通、TV等应用领域及主流客户群，23年与代工厂长鑫关联交易3.62亿，24年目前已发生2亿元，全年展望达8.52亿。同时我们看好公司未来有望受益于存储大厂退出利基DRAM市场的成长机遇。风险提示：市场竞争加剧；原材料价格上涨；新产品推广不及预期；汇率风险；解禁风险。

金融界2024-04-21

兆驰股份获国信证券买入评级，公司盈利能力增强

9.30亿元。研报认为，公司电视ODM出货量同比增长25%，开始承接MiniLED电视整机订单。公司氮化镓芯片产能居行业第二，产销量全行业第一。公司COB显示单月产能由2023年12月的10000平米/月增长至2024年4月的16000平米/月。风险提示：需求不及预期；市场竞争加剧；原材料价格波动，汇率波动风险。

金融界2024-04-21

EVTank：2023年全球小软包锂离子电池出货量54.8亿只连续两年同比下滑

据显示，2023年全球小软包锂离子电池出货量54.8亿只，同比下滑2.6%，已经连续两年同比下滑。EVTank表示，全球小软包电池出货量的下滑叠加价格的下跌导致整个行业的市场规模在2023年同比下滑11.6%。

金融界2024-04-19

苹果在中国又遇到了麻烦！华为Pura 70的新系列智能手机发布、iPhone销量堪忧

Lam告诉路透社，他认为华为今年的手机出货量几乎可以翻一番，达到6000万部。当然，这不是苹果想听到的事情。多年来，中国一直是其最重要的国际市场，但这一市场正受到国内竞争对手崛起的威胁，这些竞争对手可以通过外观和触感与 iPhone 几乎相同的设备来吸引中国消费者。苹果在中国国内的竞争面前已经显露出弱点。去年最后三个月大中华地区的净销售额为208亿美元，低于2022年同期的239亿美元。 Wedbush分析师上周写道，苹果正在“应对过去五年来最困难的中国需求环境之一”。他们预计苹果5月2日发布的季度财报中iPhone在该地区的销量将再次下降。库克可能会表现得勇敢，但如果华为“得逞”，iPhone在中国的销量可能会继续下滑。

Linlin2024-04-19

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