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电子ETF(515260)放量收涨1.4%，机构：电子底部已确认，静待估值春风到来

Trendforce预计全球AI服务器出货量2024年增长27.1%，达到150.4万台。群智咨询预测，随着AI CPU和Windows12的发布，明年将成为AI PC规模性出货的元年，全球AI PC整机的出货量预计将达到约1300万台。 2、半导体周期或已筑底，开启下一轮增长周期从国内集成电路增速看，半导体周期或已经见底。国内集成电路产量月度增速自2023年4月转正以来，连续7个月份实现正增长，并且增速在提升。2023年10月国内集成电路产量312.8亿块，同比增长34.5%。资料来源：首创证券首创证券认为，电子行业底部已经确认，静待估值春风的到来。在终端出货量见底回升、基本面见底的大背景下，“乐观想象”或将成为市场的内在逻辑，看好“空间大、渗透率低、创新产品”板块估值提升。值得注意的是，当前电子板块（中证电子50指数）市盈率为31.59倍。位于近10年32.49%分位点，估值较低，配置性价比凸显。图片来源：Wind 布局工具上，资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。数据来源：沪深交易所。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-01

通灵股份：目前一月份订单较满，处于满产状态

手订单充足，整体形势向好，公司预计全年出货量有望进一步提升。目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货量中占20%左右。目前一月份订单较满，目前处于满产状态。

金融界2024-02-01

高通财报：前途是光明的，道路是曲折的！

但展望2024年全年，高通预计全球手机出货量与去年持平或略有增长，5G手机或有中高个位数至低两位数的增长。汽车芯片业务大增主要是汽车智能化趋势，越来越多的汽车厂采用高通芯片，以实现智能化座舱，在最近几个月中，包括小米汽车、极氪007皆采用的是高通的芯片，至少在中国汽车市场，高通有望复制手机芯片的辉煌！ IOT业务的疲软在预期当中，但高通预计二季度IOT将环比出现中高个位数增长。技术授权收入和手机出货量相关。管理层预计2024财年二季度营收在89-97亿美元之间，中位数93亿，与分析师预期的93.6亿相近。总的来说，高通一季报和二季度业绩指引复合预期，但从整体增速来看，二季度营收增长约0.3%，低于一季度的5%，预示着当下消费电子的复苏并非坦途，高光时刻仍需等待。从估值上看，高通市销率仍在均值附近，不算高：虽然高增长还需等待，但高通有望充分受益AI手机和AI PC，AI有望带动手机和PC出货量迎来复苏，同时提升芯片价格，带动盈利能力提升。在业绩电话会上，高通透露和三星、苹果的合同皆延长，凸显高通在手机芯片领域难以撼动的霸主地位，AI手机高通将充分受益。而AI PC芯片是高通新进入的业务领域，有望从英特尔手中分一杯羹，至于汽车芯片，高通预计2026年有望达到年收入40亿美元，较当前有翻倍空间！前途是光明的，但道路是曲折的，高通仍值得投资者期待！ $高通(QCOM)$

老虎证券2024-02-01

国金证券：从计算机视角看MR投资机会 XR产业拐点将至

消费习惯的形成。再次，2022全球XR出货量近1,000万台，我国出货量增速远超海外市场(WellsennXR)，该行认为，全球千万台级别的出货规模或在统计意义上呈现出XR设备已渐渐从专业使用者与科技发烧友走向大众化，XR“跨越鸿沟”尚可期待。

金融界2024-02-01

机构：电视面板价格提前起涨，2月份65吋涨幅预计2-3美元

e集邦咨询研究显示，2023年全球电视出货量约1.95亿台，年减2.7%，创近十年来新低。2024第一季适逢传统消费淡季，预估全球电视出货量季减约18.9%，来到4,328万台；而全年则有机会达到年增0.3%，约1.96亿台。电视面板供应方面，受二月农历新年工作天数短少及COP供应吃紧影响，电视面板价格提前至1月底起涨。面板厂自今年1月拿回议价权，预期至2月50吋以下的电视面板平均涨幅至少达1美元、55吋2美元、65吋2~3美元，甚至不排除缺货机种涨幅将再扩大。

金融界2024-02-01

海信系电视去年全球出货量第二

23年度海信系电视以2585.2万台的出货量位居全球第二。继2022年，出货量实现从全球第四到全球第二的跃升后，2023年，海信系电视蝉联全球第二，同时，海信也成为全球TOP5电视品牌中6年来唯一持续增长的品牌。

金融界2024-02-01

集邦咨询：电视面板价格提前起涨，2月份65吋涨幅预计2~3美元

e集邦咨询研究显示，2023年全球电视出货量约1.95亿台，年减2.7%，创近十年来新低。观察2024年，第一季适逢传统消费淡季，预估全球电视出货量季减约18.9%，来到4,328万台。而全年则有机会达到年增0.3%，约1.96亿台。农历新年面板减产，加上COP供应吃紧，第二季电视面板价格有机会挑战去年高点电视面板供应方面，受二月农历新年工作天数短少及COP供应吃紧影响，电视面板价格提前至1月底起涨。由于农历新年在即，多数面板厂因应需求减少顺势减少生产，单月平均稼动率仅剩59.2%，使得第一季面板厂平均稼动率低于7成，面板供过于求比例已从去年第四季的3.9%，收敛至今年第一季的2.6%。同时，今年初日本地震冲击偏光片上游COP材料商ZEON的富山县冰见、福井县敦贺的两座厂房，由于当地自来水管线受损，短期无法完全复原，恐将影响2月底到3月部分VA面板生产，使得电视面板市场开始酝酿涨价。电视面板需求方面，受惠北美渠道自有品牌于去年底促销结束后进行库存回补，加上今年1月中旬开始品牌陆续为北美退税促销、春季新机型、运动赛事和Amazon Prime Day等活动备货，以及新兴市场的换机需求等，带动今年第一季电视面板需求，采购量较我们原先预估增加约6.3%。随着市场面板涨价声浪转强，以及COP供货短缺恐导致面板生产不足的风险，面板厂自今年1月拿回议价权，预期至2月50吋以下的电视面板平均涨幅至少达1美元、55吋2美元、65吋2~3美元，甚至不排除缺货机种涨幅将再扩大。目前电视面板均价均已在现金成本之上，即便全球仍处于的地缘纷扰及金融环境恢复等不确定的因素干扰下，可能使得这波涨势未能如2023年强势，但预期第二季的电视面板价格仍有机会挑战去年高点。下半年面板厂仍专注控产，电视品牌厂商获利备受考验自去年电视面板价格开始盈利后，LG Display去年底广州8.5代线产能重新加入市场，让电视面板产能处于供过于求的情况。但面板厂今年仍将持续采取控产策略，支撑电视面板价格走扬，IT面板有机会同步受益。然而，近年电视终端市场却出现高规低卖的风气，在品牌无法合理反应面板成本的上涨的情况下，势必将影响今年获利与采购意向。另一方面，如果面板厂财务状况逐季获得改善后，顺势将稼动率拉升至8成以上，恐让下半年再次陷入旺季不旺以及面板跌价的局面。

金融界2024-02-01

新宙邦(300037.SZ)：电池化学品销售价格同比大幅下降，2023年净利润下降43.70%－40.29%

41.87%。本报告期，有机氟化学品出货量以及盈利能力保持稳定增长，新一代环保型电力绝缘气体-全氟异丁腈的产业化，全氟聚醚、氟冷液在半导体等市场的全面推广应用等，为未来公司业务持续增长提供动力。电池化学品方面，公司采取强有力的提效降本措施，同时随着波兰新宙邦产能逐步释放，公司提升国际交付能力，电池化学品出货量同比有较大幅度上升。但是，受原材料价格剧烈波动等因素影响，电池化学品销售价格同比大幅下降，导致销售额、净利润同比下降。另一方面，本年度新建投产项目较多，且仍在爬坡期，产能未完全发挥，导致管理费用、折旧摊销等成本增加，对净利润下降造成一定影响。此外，在本报告期，公司非经常性损益部分约为5400万元，比上年同期增加约887万元，不构成本期净利润的重要组成部分。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已与之预沟通并不存在重大分歧。具体财务数据公司将在2023年年度报告中详细披露。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-01

上海复旦(01385)上涨5.04%，报9.8元/股

频识别读写器RFID/Reader累计出货量超过100亿片，单相表主控MCU市场占有率超过60%，累计销售高可靠工业级主控MCU达到4亿颗，非挥发存储器月出货量超过亿片。截至2023年三季报，上海复旦营业总收入27.38亿元、净利润6.5亿元。

金融界2024-02-01

视源股份：MAXHUB首款与微软合作的产品已量产出货

面公司也在持续拓展海外客户，主要品牌商出货量不断提升，因此海外业务收入下半年实现大幅增长，预计2024年将延续良好的增长势头。此外，公司表示，目前，MAXHUB首款与微软合作的产品已量产出货。

金融界2024-02-01

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