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中国三大电视面板企业今年继续控产行业并购将更看重盈利性
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这三大面板厂在全球LCD TV面板中的出货量占比将从2023年的超过60%，降到2024年的58%左右水平，它们按需生产、动态控产也将常态化。”
金融界2024-01-15
打新必看 | 1月16日一只新股上市
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布的预测报告，2023年度全球智能手机出货量将同比下降4.7%至11.5亿台，但是随着未来消费需求复苏，预计智能手机市场将在2024年复苏实现正增长。摄像头方面，根据counterpoint公布的数据，全球手机平均单机摄像头数量从2015年的2.0颗上升至2021年的4.1颗，单机摄像头数量的增长拉动了智能手机光学产业链公司业绩增长。长期来看，大像面、潜望式、大光圈、光学防抖等技术升级趋势仍在，各大光学厂商仍将持续投入技术研发。回顾2023年的新股情况，全年上市新股313只，首日破发52只，首日破发比率约17%。其中，创业板全年上市新股110只，首日破发20只，首日破发比率约18%。10月23日以来，A股上市49只新股首日均未破发，打新市场情绪正在持续回暖。从估值看，公司发行市盈率略低于行业平均值，破发风险一般。不过，考虑到公司业绩近年来表现不佳，近三年里有两年扣非净利润下滑，且毛利率逐年走低，基本面表现需要警惕。但是近期新股市场首日赚钱效应较高，结合新股首日表现，综合判断贝隆精密首日破发概率约10%。
证券之星2024-01-15
摩根士丹利下调一季度iPhone产量预期至5000万部环比下滑33%、同比减少7%
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，iPhone、iPad和笔记本ODM出货量在一季度仍不景气，反映节假日备货之后没有带来后续需求，整体出货量低于先前预期，但仍符合历史趋势。
金融界2024-01-15
苹果官网罕见大幅降价，砍掉AI团队！跌落全球市值第一宝座，顺风顺水的苹果，究竟发生了啥？
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压力。他们的预测显示，2024年苹果的出货量将继续出现两位数的下降，而华为的市场份额预计将继续扩大。具体而言，他们估计华为2024年的全球智能手机出货量将达到约6400万台，远高于2023年估计的不到3500万台。砍掉AI团队销售不顺的苹果，在裁员方面毫不手软。苹果公司正在酝酿一起裁员事件。据知情人士透露，该公司将关闭圣地亚哥一个与人工智能业务有关的办公室，涉及到121人，许多员工面临被解雇的风险。而该团队曾为苹果作出极大的贡献，少数员工已经开始协助苹果转向大语言模型的研究。该办公室隶属于名为Data Operations Annotations的项目。据悉，该组织在周三被告知办公室将搬迁到奥斯汀，与得克萨斯州的同项目办事处合并。苹果要求员工在2月底之前决定是否搬迁，如果选择不搬的话，员工将在4月26号被解雇。跌落全球市值第一宝座销售不顺、砍掉核心团队，苹果一系列的动作直接体现在了股价和苹果CEO库克的薪酬上。 1月11日，苹果公司公布了包括CEO蒂姆·库克在内的多名高管2023年的薪酬。库克去年的薪酬约为6320万美元（折合近4.5亿人民币），相比2022年的9940万美元下降了超过36%。早在2022年苹果股东大会投票前夕，库克接近1亿美元的薪酬就遭到了一些股东的批评，不过库克2022年的薪酬方案还是得到了通过。而变化最终发生了2023年。就在上周五，苹果还失去了全球市值第一的宝座。12日美股收盘，微软上涨1%，市值达到28872亿美元，苹果上涨0.2%，市值28747亿美元，微软重夺全球市值第一宝座。以Tim Long为首的巴克莱分析师将苹果的股票评级下调至低配，目标价从161美元下调至160美元，这意味着该公司未来一年的股价将下跌17%。在周二发布的一份研报中，巴克莱分析师写道：“在过去一年大部分季度业绩都未达到预期的情况下，苹果股价表现却优于其他公司，我们预计这种情况将发生转变。” 该行分析师还指出，新款iPhone 15表现平平，销量和配置均不及预期，且预计iPhone 16也会如此，没有什么更具吸引力的功能或升级。他还认为，今年苹果服务业务收入增长不会超过10%。
金融界2024-01-15
全球PC市场回暖 2023Q4出货量同比增3%
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3年第四季度，全球个人电脑（PC）市场出货量同比增长3%，结束了连续七个季度的同比下滑。第四季度台式机和笔记本的总出货量增至6530万台。笔记本电脑出货5160万台，比2022年增长4%；而台式机的出货量为1370万台，较上年略降1%。2023年全年，个人电脑出货量总数为2.47亿台，较2022年下降13%。
金融界2024-01-15
全球PC市场回暖 2023Q4出货量同比增长3%
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2023 年第四季度，全球个人电脑市场出货量同比增长 3%，结束了连续七个季度的同比下滑。报告称，第四季度台式机和笔记本的总出货量增至 6530 万台。笔记本电脑出货 5160 万台，比 2022 年增长 4%；而台式机的出货量为 1370 万台，较上年略降 1%。2023 年全年，个人电脑出货量总数为 2.47 亿台，较 2022 年下降 13%。目前市场增长蓄势待发，AI PC 将在接下来的电脑更新周期及之后提供额外动力。
金融界2024-01-15
郭明錤：大立光出货给华为镜头平均单价淡季将提升20-30% 出货给三星镜头单价预计今年增长5–10%
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x今年上半年仍占iPhone 15系列出货量40–45%。华为新款旗舰机型P70系列预计2024年出货量至少同比增长约150%，高阶镜头主要供应商大立光为关键受益者；大立光出货给华为镜头平均单价在淡季将提升20-30%。三星方面，受益于规格升级，大立光出货给三星镜头的单价预计在2024年增长5–10%。
金融界2024-01-15
Omdia：2024年一季度面板产线稼动率预将降至68%
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厂商，尤其是占据2023年液晶电视面板出货量67.5%的中国大陆面板厂商，正通过在2024年第一季度进一步削减稼动率来应对这些情况，从中可以看出，他们计划通过减产控制液晶电视面板的供应量，从而稳定液晶电视面板的价格。” Alex补充道：“中国大陆三大面板厂商京东方、华星光电和惠科计划在2024年第一季度大幅削减产线稼动率，尤其是在二月份春节假期期间。这三家厂商决定将春节假期从一周延长至两周。因此，他们在2024年2月的平均产线稼动率为51%，而其他制造商将达到72%。” 年初需求减少，加上一定结转库存造成的压力，导致液晶电视面板买家坚信面板价格将继续下跌，直到库存出货完毕，且至少到2024年第一季度末当新品需求开始释放时，才会有助提振市场复苏。然而，主导液晶电视面板供应市场的中国大陆厂商认为，他们着手阻止价格下跌的时机，会比业界预期的更早。Omdia认为这种信心背后有三大原因。首先，尽管2023年年初的需求放缓，但中国大陆面板厂商拥有通过按单生产的策略控制产线稼动率调节液晶电视面板价格的经验。其次，面板厂商认为，得益于2024年欧洲杯、2024年巴黎奥运会和2024年美洲杯等大型体育赛事的举办，电视面板的需求将从2024年第二季度开始增长。第三，中东地区发生的针对某些货运船只的攻击，恐慌情绪发酵，导致近期航运问题日益严重，因此更多国际航运公司决定从2023年12月中旬起停发红海航线。因此，从亚洲到欧洲的海运运输时间和成本大幅增加。Alex总结道：“未来几个月的形势有利于面板厂商，尤其是中国大陆面板厂商，他们相信自己能够尽快让液晶电视面板的价格企稳回温。”
金融界2024-01-15
2023年第四季度全球PC出货量同比增长3%，结束连续七个季度同比下滑
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3年第四季度，全球个人电脑（PC）市场出货量同比增长3%，结束了连续七个季度的同比下滑。第四季度台式机和笔记本的总出货量增至6530万台。笔记本电脑出货5160万台，比2022年增长4%；而台式机的出货量为1370万台，较上年略降1%。2023年全年，个人电脑出货量总数为2.47亿台，较2022年下降13%。目前市场增长蓄势待发，AI PC将在接下来的电脑更新周期及之后提供额外动力。
金融界2024-01-15
华兴证券：上调华虹半导体目标价至19.5港元评级上调至“持有”
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导体率先降价之举将有望提高今年首季晶圆出货量以及销售收入，又认为华虹半导体在上交所科创板上市所募的资金有助于缓冲公司的利润端压力，弥补暂时经营亏损，从而将净亏损控制于上季。该行预计，华虹半导体今年首季毛利率按季提升，将今年毛利率预测由8.6%上调至11.4%，故大幅上调今年每股收益预测。该行又指，考虑到预计华虹半导体登陆上交所科创板后，其净资产收益率ROE将在低单位数水平，故将其目标价由16.5港元上调至19.5港元，其评级由“卖出”升至“持有”，因预计公司率先降价将成功提振需求弹性。
金融界2024-01-15

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