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苹果AR/VR头显将发布关注产业链相关公司

业仍处在硬件决定内容的阶段，消费级市场出货量正跨越千万级拐点，未来五年有望迎来更大规模增长。2021年全球VR头显设备出货量达到1110万，硬件参数、内容生态、创作环境、用户认知均有大幅提升，行业生态更加健康，产业基础更为牢固。IDC预计，2023年将恢复增长态势，而出货量将同比增长31.5％；预计AR和VR头显在未来数年将持续增长30％以上，到2026年的出货量将达到3510万台。苹果全球活跃用户超过十亿，一旦产品落地，或将为VR行业注入强劲生命力。分析师认为，由于VR/AR行业未来几年有望真正进入爆发期，优选价值量占比较高的光学显示、传感器等环节，前瞻选择绑定国际大客户、自身竞争力突出、具备产能保障的优质标的。　　歌尔股份（002241）客户囊括一流VR/AR品牌商如Sony、Meta（Oculus）、Pico、华为、Google、微软等，在中高端VR代工市场占据大量份额。　　五方光电（002962）主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，作为摄像头模组的必备组件，滤光片对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用。

金融界2023-01-10

晚间公告全知道：全聚德停牌核查完成 10日起复牌！多家公司2022年业绩预喜

金融界2023-01-09

天合光能预计2022年扣非归母净利同比增长107.17%到145.63%

道优势，光伏产品业务快速发展。光伏组件出货量和销售收入较上一年度有较大幅度增长，公司的品牌地位得到进一步的巩固和提升。报告期内，公司应对复杂环境的经营管理能力进一步加强，通过对原材料成本、海运成本等综合成本的有效管控，公司光伏产品的市场需求及产品盈利能力得到进一步提升。公司前期在光伏产业链的战略布局在报告期内逐步体现成效。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-09

天合光能：2022年净利同比预增90%-123%

122.68％。报告期内，公司光伏组件出货量和销售收入较上一年度有较大幅度增长。

金融界2023-01-09

汉钟精机：上海厂三期工厂预计2023年第一季度可初步投入使用

C工艺环节。在TOPCon工艺的真空泵出货量有所增加。在HJT工艺技术环节，目前在配合客户测试阶段。 3、用于电池片行业的真空泵相比用于拉晶的泵，在细节处理和维保周期等部分会有所不同。目前而言，由于不同技术路线的电池片，其工艺制程也有一定的差异，每GW需求对应的真空泵数量会有所差异，整体上，对应真空泵的价值量相差不会特别大。光伏客户有晶盛、隆基、捷佳、高景、双良、晶科、晶澳等。 4、在半导体行业，公司与国内部分机台商、晶圆厂都已有合作，目前有一定的小批量出货。客户一般根据自身需求选择直接购买或搭配机台商采购。 5、公司半导体真空泵在清洁、中度严苛、严苛制程都有在推广使用，具体运用于LL、去胶、刻蚀、PVD、CVD等制程。目前多用于相对洁净的制程。 6、半导体客户主要有联电、力积电、华虹、芯恩、和舰等。 7、真空泵产品的主要竞争对手为Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama等。 8、公司于全国各地设立维修据点，完善服务网络，使得客户的维修保养可以更方便、快捷。三、其他情况上海厂三期工厂预计2023年第一季度可初步投入使用。同时公司台中厂三期扩建产能2022年一季度已初步投入使用。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-09

国君消费：春运开启、消费展开

存回升，世界20个主要产浆国发往中国的出货量同比增速改善；更长期的因素上，智利Arauco MAPA 156万吨及乌拉圭UPM 210万吨新产能投放在即，将冲击阔叶浆供给，2023年浆价有望进入下行期。特种纸企通常采取直销模式，产品售价更稳定，因此其盈利能力与浆价呈反向关系，毛利率修复有望于23Q2报表端体现，市场将提前反映盈利改善预期。大宗纸企位于历史估值区间底部，关注经济复苏预期下纸价在旺季阶段性上涨的可能。　　【国君社服/零售刘越男】推荐政策支持/改善，复苏产业链精选个股　　近期整体情况及春节展望；春运同比高速增长，展望春节期间，最早恢复的是本地消费：百货、超市、黄金珠宝、餐饮等。其中尤其是黄金珠宝，70％+需求为刚需，2022年受到压制，相信春节是第一个爆发时点。餐饮海外恢复理想，相信国内春节期间会有较好复苏。短途游春节期间将复苏，但弱于本地消费。长途游中，海南预期同比去年显著好转。出境旅游短期还有一定限制，海外对中国人的核酸审核变严，疫情期间收入水平波动，对客单价较高的出境游会有更多考量，预计出境游恢复相对较慢。　　复苏产业链看好标的：　　1 估值处于底部的黄金珠宝，刚需，复苏弹性大，注意商誉减值风险；中青旅、同程旅行、兰生股份。　　2 成长性较好的板块：酒店和餐饮。　　2022年最后一周酒店全行业价格提升超过预期，ADR超过疫情前5个点，是酒店价格进一步上涨信号。　　餐饮两个方向：一是开店处于加速期，有第二增长曲线的，包括海伦司、九毛九、呷哺呷哺；二是没怎么太涨过的，广州酒家。　　政策相关的方向：免税首推中国中免、王府井；平台经济：美团、拼多多；教育信息化：正元智慧、国新文化，保就业：北京城乡　　其他个股逻辑：国内供应链崛起：洪九果品。　　【国君家电蔡雯娟】估值修复行情仍在持续，静待基本面好转　　1）本周随着地产政策不断落地，估值修复行情仍在持续。考虑到认知到疫情波动以及较早的春节放假，以及政策端到基本面传导需要一定时滞，基本面验证时点大概率落到二季度，因此短期股价存在一定的波动概率，但不改整体估值修复持续向上，预计板块行情仍将持续。　　2）基本面角度，疫情放松后消费渐现回暖，开弓没有回头箭，改善的终点已现，考虑到政策传导的时滞性，预计今年下半年基本面会比上半年修复的概率更大，下半年修复复苏的确定性增强。外销方面，随着海外渠道去库存的持续，预计下半年能看到改善迹象。　　兼顾内外需的情况，我们建议把握以下几条基本面修复主线：　　1）优选内销为主，跟着地产后周期复苏的品种。地产修复确定性较高，利好政策出台密度加大，地产后周期产业链有望进入改善通道。随着“保交楼”政策进一步落实及部分保障性住房、廉租房项目落地，地产后周期企业估值端有望持续改善，进而逐步反应至基本面层面。厨电板块与地产相关度更高，前期基本面受损较为明显，保交楼政策已在Q3 To B端有所体现，后续随其进一步落地，To C端有望在Q2实现改善。推荐【老板电器】、【海信家电】　　2）行业波折阶段，看好龙头公司的分散经营与抗风险能力。明年上半年考验各家公司处理突发状况的能力（例如疫情反复与制造供应链之间的扰动，内外销需求的波动）。市场整合正当时，看好综合管理能力较强的龙头企业，白电龙头目前处于估值低位，推荐【海尔智家】、【美的集团】、【格力电器】。　　3）把握个股结构性机会。部分小家电个股仍具成长属性，例如个护、清洁等。消费需求疲软的大环境下，中产消费降级与注重性价比的趋势凸显，个体公司仍有结构性机会，主要集中在平衡好自身的产品升级，与市场需求结构性下降之间的机会，以此为代表的【飞科电器】、【小熊电器】、【九阳股份】、【新宝股份】。　　4）成长赛道仍具长期空间。可选成长赛道中，长期渗透率空间与短期确定性刚需之间有矛盾，但仍需乐观看待长期空间，尽管集成灶、投影仪、扫地机等成长赛道个股的三季报表现不佳，但考虑到产品长期的渗透率仍在低位，且行业内的龙头个股仍在不断研发新品，行业需求由创新新品驱动，重点可关注创新能力居前的【石头科技】、【科沃斯】、【极米科技】；　　5）成本改善及布局第二曲线成长的公司仍有机会。黑电板块公司整体因面板价格下跌迎来较好的业绩财报，考虑到Q4的世界杯效应，仍有较好的布局机会，重点关注【海信视像】【TCL电子】【康冠科技】。此外，积极转型汽车零部件类的公司调整后也有进一步成长的机会，开拓第二增长曲线的态势不变。重点可关注【三花智控】【盾安环境】【东方电热】。　　【国君农业钟凯锋】猪价续跌去产能继续，关注养殖板块机会　　生猪：去产能驱动下，生猪板块第三乐章有望开启　　去产能驱动下，生猪板块第三乐章有望开启；1）猪价：10月超涨引致近期超跌；养殖户出现集中出栏引发踩踏，猪价持续下跌，上周局部地区下跌至16.18元/kg；2）产能：恐慌中的去产能，养殖户普遍预期2023年应是下行周期，并且冬至往往是季节性高位，但当前生猪价格持续下跌，养殖户盈利预期由乐观转向悲观，行业去产能窗口再度打开；3）结论：明确看多生猪，第三乐章开启，产业有望出现季度级别左右去产能，猪周期高位延续时间有望超预期；当前板块估值位于低位，二者方向皆向上，去产能为催化，低估值为根本逻辑，时间是朋友。　　左手右手系列：全年维度左手白羽鸡，右手后周期　　白鸡：关注中长期供给向下，白鸡周期有望反转　　关注中长期，受供给下滑影响，我们认为白羽肉鸡周期有望反转；从供给侧把握白羽肉鸡主要矛盾，长期亏损引致供给下移，带动白羽肉鸡价反转，海外禽流感引发长期供给收缩，鸡价有望延续高景气。从需求端看，下游需求刚性支撑明显。　　动保板块：迎来经营拐点，非瘟疫苗催化　　动保行业后周期性属性突出，受益于下游养殖盈利改善，板块经营拐点即将到来；其次非瘟疫苗商业化进程稳步推进，市场有望扩容；长期将受益于养殖规模化率提升、市场化发展等，具有高研发力、强产品力、优营销服务的公司充分受益。　　【国君汽车吴晓飞】乘用车总量预期不悲观，预计结构性增长显著　　乘用车总量预期不悲观，结构性增长显著。对于增换购占比超过一半的中国乘用车市场，收入预期比政策刺激更加有效，随着疫情防控政策优化、经济预期好转，2023年乘用车总量需求不悲观；2023年自主品牌市占率提升、出口爆发、新能源车市场高增长的结构性特征延续。　　收入&经济预期改善比政策刺激更加有效，2023年乘用车总量需求不悲观。预计2022年乘用车零售销量微增、批发销量小幅增长，符合5月燃油车购置税减半征收政策落地后我们给出的判断：这轮政策刺激的效果会弱于2015年。目前中国乘用车增换购占比超过50％、家庭保有量大幅提升，购买决策受经济&收入预期影响更大，随着疫情防控政策优化、经济预期好转，我们对2023年乘用车总量需求不悲观。　　自主品牌市占率提升、出口爆发、新能源车市场高增长等结构性增长值得期待。2022年9月以来自主品牌市占率超过50％，2022年以来乘用车出口迎来爆发增长、新能源车渗透率持续提升。在几方面带动下中期维度预计中国自主品牌销量将从1000万辆向1500万辆迈进，带动整车和零部件企业业绩的持续高增长，中国乘用车市场分化会愈发明显。　　继续推荐“智能化+高景气度新能源化+自主品牌”三条投资主线。智能化主线，推荐标的伯特利、上声电子、星宇股份、德赛西威、科博达、华阳集团、华域汽车等；高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、瑞鹄模具、爱柯迪、沪光股份、旭升集团、标榜股份、新泉股份、巨一科技、拓普集团等；自主品牌主线，推荐标的理想汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车H股、比亚迪、春风动力、福耀玻璃等，受益标的江淮汽车等。　　【国君纺服张爱宁】线下客流逐步恢复，服装销售边际改善　　2023年元旦节后首周国内消费快速复苏。随着全国多地疫情快速达峰，元旦节后首周线下消费快速复苏，全国多地消费出现快速反弹迹象。根据百度地图消费指数，2023年1月6日北京、上海、广州、深圳等一线城市消费指数较上周提升19％/33％/25％/26％，同时杭州、西安、长沙等二线城市消费显著改善，消费指数同比提升40％/31％/32％。　　品牌端：元旦节后线下消费快速复苏，继续推荐A股低估值品牌服饰的补涨机会。H股运动服饰前期涨幅较大，估值修复基本到位，A股品牌服饰前期反弹有限，后续补涨空间较大，首推低估值中高端男装报喜鸟（2023年10倍PE），此外继续推荐春节期间销售占比较高的低估值品牌海澜之家，高尔夫运动龙头比音勒芬，低估值高股息品牌森马服饰、地素时尚、罗莱生活，以及利润修复弹性较大的中高端女装歌力思。　　制造端：高通胀、高库存困境边际缓解，静待基本面拐点出现。尽管海外高库存与高通胀的问题导致制造订单近期持续低迷，但“双高困境”正边际缓解。一方面，美国通胀数据连续2个月低于预期，下行趋势基本确立；另一方面，Nike最新季度库存如期下降，其中大中华区库存已回归健康。我们预计2023Q2制造端订单有望迎来拐点，推荐长期竞争优势突出的制造龙头华利集团、伟星股份、台华新材、浙江自然。此外个股逻辑，继续推荐超高分子量聚乙烯纤维即将投产，2023年业绩有望显著增厚的安防手套龙头恒辉安防。

金融界2023-01-09

贸易顺差的时代可能结束！能源出口下降，加拿大10月赤字达4100万加元

口下降9.6%，部分原因是玩具和游戏的出货量下降。在11月之前，整个2022年，这些产品的进口普遍保持强劲。 2020年加拿大生产了3.9万亿立方英尺天然气，占全球供应量的5%，排名在美国、俄罗斯、伊朗和中国之后列世界第五，但其中2.4万亿通过西部管道出口到美国，加拿大东部地区用气则要从美国通过管道进口。过去十年加拿大曾多次立项建设液化天然气出口设施，都因无法获得融资而被取消或推迟。

Sue2023-01-07

上游价格暴跌，光伏产业利润要重新分配？数十家公司集体涨停，谁能拿到大头？一图看懂光伏各领域小龙头

线更为稳定，未来有望随终端装机以及组件出货量的持续提升而实现确定性的增长。　　据了解，辅材是光伏组件中不可或缺的部分，成本占比约为 30%-40%，主要包括：1）硅片生产环节：热场材料、金刚线；2）电池片生产环节：银浆；3）组件封装环节：光伏玻璃、胶膜、背板、边框、接线盒等等；4）电站发电环节：逆变器、支架、汇流箱、电缆等等。　　据了解，除了玻璃以外，组件辅材环节并不涉及大量的人力以及能源投入，成本结构中直接材料占比基本在 85%以上，因此生产成本很大程度上取决于大宗原材料价格，　　资料来自行行查　　而且从组件各个辅材环节竞争格局来看，玻璃、胶膜和背板环节已经呈现“单龙头”或“双寡头”的稳态格局，头部 1-2 家厂商占据 40%-50%的市场份额，集中度远高于光伏玻璃，面对下游需求的提升，更具量利齐升的可能性。　　金融界整理了光伏辅材各细分领域的头号玩家，帮助投资者厘清不同“光伏概念”公司之间的区别。　　数据来自各公司官网以及网络公开信息，部分数据来自2020年和2021年

金融界2023-01-06

华友钴业签海外17.5万吨前驱体长单高速扩张投资现金流近四年流出368亿

an预测数据，2022年全球三元前驱体出货量达到102.24万吨，以523型号过去三年平均价格10.7万元估算，到2022年三元前驱体材料市场规模将达到约1100亿元，崛起成为千亿级别市场，预计到2025年，出货量有望达到224万吨，市场规模有望达到约2400亿。　　由于行业景气，2020—2022年前三季度，华友钴业实现营收分别为211.87亿元、353.17亿元、487.12亿元，同比增长12.38％、66.69％、113.69％，同期净利润为11.65亿元、38.98亿元、30.08亿元，同比增长874.48％、235.59％、26.98％。　　财务方面，2021年一季度，公司完成60亿定增，截至2022年三季度末，公司账面资金达到165.2亿元，在手现金充足。　　为满足下游需求，华友钴业不断投资扩张。2019—2021年，其投资活动现金分别净流出50.86亿元、39.29亿元、87.61亿元，共计净流出177.76亿元。2022年前三季度，公司投资活动现金净流出高达190亿元，超过前三年总和。

金融界2023-01-06

每日钢市：钢厂陆续停产检修，钢价涨跌空间有限

看，由于部分商家陆续休市返乡，市场整体出货量明显减量，刚需成交及投机性需求减少，全天出货弱于4日。 1月5日，期螺主力合约收盘价4017跌0.69%，DIF与DEA重叠，RSI三线指标位于50-60，处于布林带上轨和中轨之间运行。 1月5日，3家钢厂上调建筑钢材出厂价20-50元/吨，3家企业下调20-50元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：1月5日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4200元/吨，较上个交易日涨2元/吨。产业数据方面，伴随着各地短流程钢厂停产检修，本周螺纹钢产量降幅明显，同时受需求下降，表观消费量明显下滑，社会库存维持回升态势。短期来看，伴随着春节假期的临近，需求有进一步转弱的可能，但随着钢厂停产检修增多，短期供给压力亦不大，市场呈现供需双弱格局，价格难有大幅波动。因此预计6日国内建筑钢材价格将延续窄幅震荡运行。热轧板卷：1月5日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4140元/吨，较上个交易日下跌9元/吨。现货市场价格受早盘影响有所下跌，午后盘面小幅回升，但市场成交情绪不佳，价格弱稳。整体来看，近期原料端表现强势，钢厂亏损修复有限，成本支撑仍在。另一方面，随着疫情管控优化叠加春节的临近，热卷产销及补库节奏均有进一步放缓的趋势，补库程度弱于往年。综合来看，预计短期内热轧板卷价格或将维持震荡趋势运行。冷轧板卷：1月5日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4595元/吨，较上个交易日下跌3元/吨。黑色系期货盘面震荡运行，叠加临近春节，下游企业开启停产放假模式，终端拿货明显减少，需求持续萎缩，整体出货情况较差。本周冷轧钢厂库存37.90万吨，周环比上升0.78万吨，社会库存121.86万吨，周环比上升3.19万吨，总库存159.76万吨，环比上升3.97万吨，本周整体库存持续上升，库存压力凸显。综合来看，故预计6日国内冷轧板卷价格或将盘整运行。中厚板：1月5日，全国24个主要城市20mm普板均价4195元/吨，较上个交易日持平。盘面震荡偏弱运行，市场成交整体相对清淡，商户挺价按需出货，部分区域议价走量。本周中板产量降2.04万吨，厂库降1.04万吨，社库增1.44万吨，总库降0.5万吨，市场到货未明显放量，价格短期依旧坚挺。目前来看，市场成交清淡，库存走势逐渐进入冬储节奏，预计短期中厚板价格继续震荡运行为主。三、原燃料市场价格进口矿：1月5日，山东进口铁矿石现货市场价格下跌。山东部分成交：日照港，PB粉报840、844元/吨，青岛港PB粉837元/吨。废钢：1月5日，全国45个主要市场废钢平均价2676元/吨，较上一交易日价格上调1元/吨。具体来看，今日期货盘面窄幅下调，市场成交一般，部分钢厂仍小幅上调吸引到货。临近年尾，产废企业和工地停产较多，对加工基地来说收货愈发艰难，基地多处于年底收尾阶段，废钢供应紧缺，废钢价格尚有支撑，预计10-12号左右基地将大规模放假停工，预计短期废钢市场主稳运行。焦炭：1月5日，焦炭市场稳中带弱运行。焦企保持正常生产，焦化厂内多保持低位或者零库存状态，以积极出货为主，炼焦煤价格冲高回落，且竞拍价格同步下跌，成本支撑开始走弱，市场情绪偏悲观。钢厂方面，钢厂开工暂稳，钢材淡季需求进一步转弱，钢厂盈利能力较差，钢厂库存稳步回升，多控制到货节奏，短期内焦炭市场稳中带弱运行。四、钢材市场价格预测供给方面，据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量883.68万吨，周环比减少33.59万吨。库存方面，本周钢材总库存量1385.7万吨，周环比增加60.26万吨。其中，钢厂库存量430.21万吨，周环比减少7.03万吨；社会库存量955.49万吨，周环比增加67.29万吨。美国制造业继续收缩，欧元区经济前景堪忧，预期今年全球经济增长继续放缓，近日国际油价连续大跌，利空大宗商品市场情绪。国内钢市供需两弱，市场预期焦炭年前下降2-3轮，成本支撑有所下移。不过，市场也看好今年中国经济回升，预期宏观政策继续加码。短期钢价或震荡偏弱，调整幅度有限。

我的钢铁网2023-01-05

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