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港股收评：恒指跌2.2％、恒生科技指数跌4.05％餐饮、内房股大跌，医药股走强山东新华制药涨逾53％

年11月，于光学零件分部，玻璃球面镜片出货量129.2万件，同比下降61.5％；手机镜头出货量9103.4万件，同比下降26.4％，主要因为现时整体智能手机市场需求较淡；车载镜头出货量740.5万件，同比增长47.4％；其他镜头出货量1017.4万件，同比增长1.4％；于光电产品分部，手机摄像模组出货量3468.2万件，同比下降23.4％；其他光电产品出货量342.2万件，同比下降27.9％。同时，显微仪器当月出货量4.04万件，同比增长66.5％。　　山东新华制药涨逾53％，山东新华制药在微信公众号上表示，目前随着内地多地调整优化新冠防疫政策，全国进入疫情居家防控新时期，新冠病毒防治药物的市场需求急剧增加。公司正积极配合国家防疫政策有关要求，生产车间多条智能化生产线开足马力，加班加点生产布洛芬片及维生素C片等市场急需药品，全力保障市场供应。国务院联防联控机制日前发布《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》。公司生产的布洛芬、对乙酰氨基酚、阿司匹林、氯雷他定及西替利嗪等药物均在目录内。　　白云山涨超8％。据浙商证券梳理，推荐药物包括白云山旗下清开灵颗粒、抗病毒口服液、通宣理肺丸、感冒止咳颗粒等产品。

金融界2022-12-12

韩货运罢工结束后全国物流复苏提速

道和光州市所在工厂的水泥、混凝土生产及出货量也已恢复罢工前水平。钢铁石化业也基本恢复正常。（韩联社）

金融界2022-12-12

中微半导

公司新一代车规级mcu截止三季度末总共出货量在小百万颗量级。公司具备有限的封装测试产能，但主要的封装测试均采用委外加工完成。公司目前没有进入芯片上游材料领域的考虑。

金融界2022-12-12

郭明錤：马斯克接管推特之后削减80%服务器订单

器关键组件BMC领导厂商信骅已下修来年出货量预测至持平或微跌。

金融界2022-12-12

中微半导：公司目前没有进入芯片上游材料领域的考虑

代车规级MCU芯片，截止目前车规级芯片出货量如何?公司会加大在汽车电子车规级产品上的布局投入吗?公司会计划进入芯片上游材料领域吗?公司如何看待最近的芯片市场? 中微半导工对此回复表示：公司新一代车规级mcu截止三季度末总共出货量在小百万颗量级，具体出货量请关注公司未来的定期报告。车规级产品是公司未来的重要布局，会持续加大研发投入，力求产品大小资源系列化，满足客户更多应用场景的需求。公司是一家芯片设计公司，专注于数字和模拟产品的设计、研发和销售，晶圆生产采取委外加工，公司具备有限的封装测试产能，但主要的封装测试均采用委外加工完成。公司目前没有进入芯片上游材料领域的考虑。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-12

关注VR高景气，VRETF（159786）连续6日净流入，闻泰科技、长盈精密领涨

。软硬件迭代有望推动娱乐 VR 短期年出货量达 3000 万部以上，应用场景拓展及科技巨头生态布局促进 VR/AR 设备中期年度出货达大几千万量级，而长期元宇宙入口、多领域刚需的定位有望使每年出货量级突破数亿部；在此基础上核心光学及显示环节技术创新路径日趋明确，产业链布局力度加大。VR 产业具备产业趋势确定、技术路径清晰、国产化明确三重优势，值得重点关注。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-12

成立仅四年，芯片企业星宸科技勇闯创业板IPO

ullivan数据，在智能安防领域，以出货量口径计算，2021年公司在全球IPC SoC市场和全球NVR SoC市场的份额分别为36.5%和38.7%，均位列市场第一;在视频对讲领域，以出货量口径计算，2021年公司在全球USB视频会议摄像头芯片市场的份额为51.8%，位列市场第一;在智能车载领域，以出货量口径计算，2021年公司在中国行车记录仪芯片市场的份额为24.0%，位列市场第二，在中国1080P及以上行车记录仪芯片市场的份额为50.0%，位列市场第一。主要财务指标如下：募集资金用途如下：（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-12

欧陆通：积极拓展家电充电器客户，出货量显著提升

充电器外，公司积极拓展家电充电器客户，出货量显著提升。同时，在新能源及储能领域客户开拓上取得初步成效，目前已成功拓展便携式储能产品、电动两轮车及三轮车等领域的动力电池充电器业务。未来，公司除了稳固在客户中的原有供应占比外，将持续通过项目经验、产品质量、产能配合、交付能力等不断拓展已有客户的新项目及新市场，实现其他电源业务板块平稳发展。 4、公司未来产能规划情况？公司坚持全球化产能布局，境内在深圳、东莞、赣州设有工厂，境外在越南设有工厂，可确保快速向全球客户供应，供应链管理能力日益增强。目前东莞工厂厂房建设已基本完工，同时，公司在深圳、赣州及越南的工厂均增设产能，以配合公司未来业务规模扩大和客户订单需求。 5、公司研发费用投入情况？公司研发费用前三季度共1.42亿元，研发费用率7.17%。第三季度研发费用5,162万元，公司自上年第四季度开始加大投入，近四个季度研发费用支出趋稳。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-09

中信证券：消费电子底部明确，看好安卓链反弹机遇

约6100万部（约2.5月国内手机市场出货量水平），较安全备货水平高出约3600万部（约1.5月国内手机市场出货量水平），仍在去库存阶段。我们预计在“双11”、“双12”促销活动驱动下库存水位持续下降，进入2023年后Q1为传统淡季，Q2在“618”促销带动下进一步消耗库存，预计2023Q2前后回归正常的安全备货水平。　　▍供应链库存水位：中游零部件及组装<下游品牌<上游芯片，预计依次回归正常水位。　　消费电子产业链较长且分工明确，主要包括上游芯片、中游零部件及组装、下游品牌等，当前从产业链环节中库存压力来看，中游零部组装<下游品牌<上游芯片，上游芯片厂商同时存在过去产能紧张下的备货、下游需求疲软问题，库存问题相对突出，我们预计将在23Q2前后回到正常水平；中游零部件及组装厂商库存水位相对正常，核心在于其产能调配更加灵活；下游品牌在“618”不及预期后积极开展去库存策略，同时基于产业链传导效应关系，可降低对上游下单意愿以优化库存，伴随需求逐步回暖，我们预计将在23Q2前后恢复到正常水平。　　▍展望：看好明年安卓链的底部反弹机会。　　回顾2022年：安卓明显承压，供应链相对表现更差；苹果地位稳固，供应链业绩强劲。安卓端来看，宏观经济波动导致需求疲软，我们预计2022年出货量约9.87亿部，同比-12％，供应链持续存在存货压力，如镜头/模组等稼动率仅有5成左右，产业链相关公司业绩普遍承压。苹果端来看，其在高端地位稳固，并持续提升份额，我们预计其2022年出货量约2.3亿部，此外供应链公司由于人民币贬值亦有汇兑收益。　　展望2023年：看好安卓链的底部反弹机会，相关供应链公司有望受益。从需求角度看，我们预计苹果2023年出货企稳，同比+2％提升至2.35亿部；安卓端则有望受益于宏观经济复苏而迎来底部反弹，或将同比+6％提升至10亿部以上。从供应链角度看，苹果端面临汇率波动、产业链外迁等风险，叠加ASP、份额提升红利边际减弱，同时22年形成较高基数，相关公司业绩或相对稳定；安卓端去库存持续，我们预计23Q2末回归正常水平，去库存效果逐步显现，相关供应链公司稼动率有望提升，驱动盈利水平改善。　　▍风险因素：　　疫情反复；国际形势动荡加剧；下游需求不及预期；原材料价格波动超预期；技术创新不足；汇率波动超预期；行业竞争加剧等。　　▍投资策略：　　消费电子行业目前底部明确，从供应链看，苹果链明年面临汇率波动、产业链外迁等风险，叠加ASP、份额提升红利边际减弱，供应链表现或相对稳定；安卓链伴随去库存效果逐步显现，相关供应链公司稼动率有望提升，进而驱动盈利水平改善，业绩或迎来底部反弹。伴随宏观波动边际减弱，未来消费电子需求有望逐步复苏，建议重点关注两条投资主线：1）安卓客户占比高，未来受益安卓端手机、AIoT等需求复苏的公司。2）主业相对稳定，并且外延布局汽车、风光储等领域的公司。

金融界2022-12-09

硅料价格再次下调，国泰君安证券：看好下游需求启动

23年硅料产出将进入释放年，带动组件端出货量大幅提升，将对辅材环节需求产生较大拉动，且大部分上市公司市占率都有提升的可能。辅材企业Q3盈利普遍底部已经出现，Q4开始见到向上拐点，硅料价格后续下行，也会给辅材端减轻降价压力，业绩有望进入趋势性增长期。　　支架、逆变器、EPC、电站、储能等中下游环节有望受益。本轮光伏产业链价格高企，主要受分布式需求高涨支撑，地面电站开工率下滑，需求积压明显。产业链价格调整后，地面电站需求有望快速启动，带动相关产业链及公司业绩修复。此外，组件降价让渡新能源配储的盈利空间，储能环节需求有望进一步激发。　　建议重点关注光伏环节重要投资机会：　　电池片及一体化组件环节，推荐爱旭股份、隆基股份、晶澳科技、通威股份，受益标的钧达股份、天合光能、晶科能源；　　辅材环节，推荐美畅股份、石英股份、欧晶科技，受益标的海优新材、明冠新材、赛伍技术、宇邦新材、通灵股份、快可电子、中信博、意华股份、鑫铂股份等；　　下游环节，推荐阳光电源、锦浪科技、金盘科技，受益标的禾迈股份、昱能科技、德业股份等。　　风险提示：海外贸易保护、汇率波动等风险。

金融界2022-12-09

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