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小鹏全新一代IRON人形机器人发布，机器人板块大涨！博杰股份涨停，机器人ETF基金(159213)再涨2%，连续3日吸金！人形机器人1-10时刻开启？
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续深化。 3、预计2026年国产机器人出货量首次达到“万台级”。人形机器人量产时刻已至，2026年随着特斯拉、宇树、智元等产线投产，产业首次进入万台级规模化制造阶段。人形机器人“1-10”时刻来临，有望开启超过新能源车和初代iPhone行情。未来5 -10年，人形机器人有望重塑制造业、服务业乃至家庭生活，成为继智能手机、新能源汽车后的下一代通用平台。帮助AI产业链完成闭环，有望成为人类历史上首个超过“汽车的价X手机的量”的现象级产品，将是未来10-20年最具成长性和颠覆性的黄金赛道。板块将复刻电池、新能源车在2015-2017年的初期放量行情，进入“水草丰美”的收获期。（来源于开源证券20251104《人形机器人的2026：“1-10”时刻开启》）全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），联接基金（A：024768，C：024769）跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-06 18:05
暴力拉升！下一个光模块、PCB？
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货2000万颗，是Hopper生命周期出货量的5倍。大摩预计，到2027年，为RubinUltra机柜（采用Kyber架构）设计的电源解决方案，其单机柜价值将是当前GB200服务器机柜的10倍以上。同时，到2027年，AI服务器机柜中每瓦功耗对应的电源方案价值，也将比现阶段翻倍。总的来说，电网设备是这波数据中心基建的刚需，短期需求紧迫性高，长期又在下一代数据中心架构中发挥重要作用，如今从“辅助角色”逆袭成了“核心瓶颈”，产品性能、质量直接影响着数据中心的运营成本。能够破解数据中心供电瓶颈的公司，将直接受益于这一确定性趋势。乍一看，其实跟光模块、PCB的故事很像，电网设备板块也刚好在前者创下新高后震荡调整之际，承接了大规模资金。电网设备ETF(159326)昨日吸金3.98亿元，近5日资金净流入超7亿元，最新规模11.61亿元，近1个月规模增长超828%。从行业景气度来看，非特高压主网板块业绩表现出色，三季度归母净利润增速高达38.2%，主要是因为该赛道出海需求大，网内主网建设需求持续性也比较高。以变压器为例，无论主网、配网，从订单及收入来看仍然呈现高速增长态势。中国变压器1-9月份出口62.2亿美元，同增39%，其中9月出口9.0亿美元，同增47%。往后高电压等级电网设备的紧缺更具备持续性，国内龙头企业在产能方面拥有绝对的优势，而产能恰恰就是当前这波数据中心建设浪潮所亟需的。电网设备赛道里，能否闯出下一个中际旭创、新易盛，或者胜宏科技呢？目前供应链生态位里的潜力股，譬如金盘科技，中国西电等，股价近几天持续飙涨。光模块、PCB的投资经验告诉我们，资本周期驱动的订单外溢，必然会有某些技术实力突出的企业获益，如果我们无法挑准最大的alpha，也应该最大程度去捕捉行业成长红利。在这方面，电网设备ETF(159326)是一个合适的选择。电网设备ETF(159326)是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，成份股特高压权重占比高达63.35%，充电桩含量61.17%，“核聚变”含量15.3%，均为全市场最高；虚拟电厂含量42.57%，同类指数最高；指数权重股中囊括了国电南瑞、特变电工、思源电气、中天科技等行业龙头。 03、尾声生成式AI的竞赛，已然是一场能源的竞赛。再牛的算力，没有电力撑场也只能“趴窝”。 49GW的潜在短缺，既是挑战，也孕育着在发电、输电、储能及能效管理领域的巨大投资机遇。说到底，谁也不愿意错过下一个光模块、PCB的投资机会。
格隆汇11-06 17:36
低估值、高分红、爆发式增长的AI概念股！
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以旧换新政策带动重卡销量提升、动力电池出货量增长、M 系列大缸径发动机销量提升！其中，公司M系列大缸径发动机今年上半年销售超5000台，同比增长41%；其中数据中心市场销售近600台，同比增长近5倍。受益于各类产品销量增速明显，以及数据中心产品单台价值量高、盈利能力强，公司M系列大缸径发动机收入增长超过70%！潍柴动力预计该业务全年有望保持高增长趋势，收入与利润贡献实现同比大幅增长！从市场空间来看，受益于全球数据中心建设热潮拉动，数据中心用备用电源需求持续增长，结合不同应用场景的市场结构情况考虑，公司预计全球大缸径发动机市场保持高景气度发展，整体市场规模在8万台左右。由此来看，潍柴动力数据中心业务还有极大的增长空间。从估值上看，潍柴动力当前市盈率只有12倍，位于最近10年33%的分位值，并不高：而且，潍柴动力的分红极为稳定，每年拿出50%左右的利润分红，当前的股息率接近4%：由此来看，潍柴动力是一家低估值、高分红、AI业务快速增长的公司，在AI缺电浪潮下，有望迎来新的增长！
老虎证券11-06 15:25
一天一价！存储芯片疯涨！业内预测缺货至2027年
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年第二季度的全球HBM市场上以62%的出货量占据了首位。有分析师预计，基于HBM4的高利润率和通用型DRAM价格飙升，SK海力士明年营业利润可能突破70万亿韩元，创下历史新高，该公司已提前售罄明年产能。 “一日一价”重现华强北据深圳华强北的交易人士透露，价格上涨速度之快，几乎达到 “一日一价” 的程度，这种频繁调价的现象在近年极为罕见。内存条价格自9月起启动显著上涨行情，且涨势持续至今。具体来看，8GB容量的DDR4内存在8月时单价不足90元，仅一个月后就攀升至100至130元区间，涨幅接近 44%。进入10月后，涨价节奏进一步加快，16GB DDR4内存条的价格从约200元飙升至350至520元，而16GB DDR5 内存条的单价已突破600元。社交媒体上，网友们纷纷吐槽：“内存条涨得比黄金还快”。数据证实了这一说法：2025年第三季度DRAM价格较去年同期暴涨171.8%，而黄金价格从去年低位上涨不足110%。内存涨价潮也在全球产业链引发连锁反应。小米创始人雷军发布微博称：“REDMI K90标准版12GB+512GB首销月直降300元，仅售2899元。”他表示，“最近内存涨价实在太多”，希望大家理解他们的诚意。REDMI产品经理王腾也坦言，来自上游的成本压力已真实传导到新品定价上。缺货潮恐持续到2027年慧荣科技总经理苟嘉章近日接受采访时表示，随着人工智能应用的大幅扩张，全球存储器产业正迎来一场结构性、长周期的严重缺货。他透露，三大DRAM原厂SK海力士、三星和美光；NAND内存供应商除三大厂外，包括铠侠、长江存储等，产能已全被扫光。苟嘉章指出，目前市场的供需缺口已从原先预估的七、八成扩大至一倍，虽然其中存在客户重复下单情况，但鉴于供给缺口巨大，缺货问题明年绝对无法解决，市场转机恐怕要延至2027年下半年才能出现。苟嘉章强调，从SK海力士已公布的“2026年产能全部销售”，印证这波DRAM需求真的非常强劲，价格飙升是可预期的事。业内人士认为，综合当前市场需求旺盛、供给短缺及产业周期上行等多重因素，本轮存储芯片的价格强势预计还会持续一段时间。大同证券指出，随着AI生成内容从初期的单一形态（如简单语音、图像）逐步扩展至歌曲、视频乃至多语言视频等更为复杂的形式，数据容量正呈现爆发式增长。在AI需求的强劲拉动下，预计2025年第四季度存储价格仍将延续上涨态势。
格隆汇11-06 14:16
AI算力需求加速释放，港股AI硬科技标的港股通科技ETF(159262)盘中最高涨超2%，近5日“吸金”1.50亿元
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AI数据中心相关需求保持高速增长，手机出货量恢复同比增长、苹果新机需求强劲，汽车需求保持强劲，其他工业等toB下游需求持续复苏；国产化替代角度，本土算力突围趋势明确、份额持续提升，下游先进存储和先进逻辑扩产预期增强，设备公司收入稳定增长、利润短期分化，存储、后道相关企业表现优异。场内ETF方面，截至2025年11月6日 13:24，港股通科技ETF(159262)上涨1.83%，盘中最高涨超2%。前十大权重股合计占比78.86%，其中中芯国际上涨5.44%，第一大权重股阿里巴巴-W上涨3.15%，腾讯控股、美团-W等个股跟涨。规模方面，港股通科技ETF近2周规模增长8736.77万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，港股通科技ETF近5个交易日内，合计“吸金”1.50亿元。港股通科技ETF紧密跟踪恒生港股通科技主题指数，恒生港股通科技主题指数（「HSSCITI」）旨在反映能通过港股通买卖，业务与科技主题相关的香港上市公司之表现。指数剔除了医药、汽车和家电，聚焦TMT行业，科技属性更加纯正。值得注意的是，权重股中阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W三大AI领军企业合计权重近45%，其中第一大权重股阿里巴巴-W权重占比超17%！叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。港股通科技ETF(159262)，港股硬科技，从“互联网”到“AI+”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-06 14:06
光模块CPO向上修复，机构：把握短期业绩与预期错配的机会！159363光模块含量超54%，资金持续加码
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间有望贡献超过5000亿美元收入，预计出货量达2000万颗，为Hopper架构2023-2025年收入的5倍。随着Rubin平台GPU与光模块配比进一步提升，高端光模块产业链有望深度受益。GPU出货大增，光模块需求持续向好。山西证券指出，AI算力业绩持续高增，短期预期较高与业绩释放错位的调整不改投资价值，建议把握短期业绩与预期错配的机会。光模块扩产还是主旋律，头部公司1.6T优势更明显。头部公司中际旭创、新易盛、天孚通信固定资产+在建工厂同环比增长仍在继续，同时新一代产品出货带来的综合毛利率趋势较为稳定。不同公司短期业绩释放受到客户下单节奏、确收条件、光芯片缺货等影响，总体来看我们对2026年光模块展望仍然乐观。把握光模块等算力核心机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超54%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。（截至2025.10.31）同类比较看，截至10月31日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超35亿元，近1个月日均成交额超7亿元，规模、交投在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界11-06 14:06
硬科技“标杆”科创50ETF龙头(588060)半日收涨2.71%，重仓半导体超6成！持续受益科技自主自强
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第三季度财报显示，受益于产品价格上涨及出货量增加，两家厂商存储业务均创下历史最佳业绩。其中，SK海力士单季营收达24.4万亿韩元，同比增长39%，营业利润首次突破10万亿韩元。随着HBM4技术逐步导入，市场对高性能存储器的需求预计将在2026年进一步释放，推动整个存储产业链进入新一轮增长阶段。半导体设备国产化进程持续推进。华创证券认为，拓荆科技2025年第三季度实现营收22.66亿元，同比增长124.15%，归母净利润同比增长225.07%，主要得益于先进制程设备进入规模化量产阶段。公司在PECVD和ALD领域持续突破，已成为国内硬掩模工艺覆盖最全面、国产ALD薄膜工艺覆盖率第一的设备厂商。同时，三维集成领域的晶圆键合设备获得重复订单，新一代产品已在客户端验证，平台化布局初见成效。展望后市，华金证券指出，通用人工智能将成为未来十年最具变革性的技术驱动力，预测到2035年全社会算力总量将实现高达10万倍的增长。持续看好人工智能推动半导体超级周期，从设计、制造到封装测试以及上游设备材料端，建议关注半导体全产业链。场内ETF方面，截至2025年11月6日午间收盘，上证科创板50成份指数强势上涨2.82%，科创50ETF龙头(588060)半日收涨2.71%。拉长时间看，截至2025年11月5日，科创50ETF龙头近3月累计上涨31.65%。前十大权重股合计占比57.72%，其中第二大权重股海光信息上涨7.87%，第一大权重股寒武纪上涨6.03%，拓荆科技、中微公司、中芯国际等个股跟涨。规模方面，科创50ETF龙头近2周规模增长7523.80万元，实现显著增长。份额方面，科创50ETF龙头近1周份额增长3.24亿份，实现显著增长。从资金净流入方面来看，科创50ETF龙头近6天获得连续资金净流入，最高单日获得1.53亿元净流入，合计“吸金”3.59亿元。关于科创板块ETF，市场普遍认为，这类资产1）打包投资一篮子科创板龙头股票；2）当日涨跌幅限制±20%；3）开户就能投，对账户资产和投资年限没有要求；4）盘中交易便利，可以像股票一样交易。科创50ETF龙头(588060)，紧密跟踪上证科创板50成份指数，由科创板中市值大、流动性强的50只证券组成，聚焦新一代信息技术、生物医药等战略新兴产业的龙头企业，是反映科创板核心资产表现的旗舰指数。Wind数据显示，该指数前三大重仓行业为半导体（65.47%）、医疗器械（5.28%）、光伏设备（4.57%），“硬科技”属性突出，代表国内科技自立自强的标杆力量。场外联接(A类：013810；C类：013811；F类：021768)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-06 13:15
消费电子ETF(561600)涨超1.4%，消费电子持续受益于AI发展
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视和笔记本面板需求复苏，价格止跌企稳，出货量维持全球第一；在OLED方面，公司柔性OLED专利申请超3万件，LTPO、Tandem等前沿技术实现规模化量产，并联合OPPO发布具备原生165Hz刷新率的“东方屏3.0”，技术领先优势显著，持续引领高端消费电子显示升级趋势。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年10月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、中芯国际(688981)、澜起科技(688008)、京东方A(000725)、兆易创新(603986)、豪威集团(603501)、亿纬锂能(300014)、东山精密(002384)，前十大权重股合计占比56.3%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-06 11:16
光模块、芯片概念领涨市场，创业板ETF博时(159908)反弹涨近2%，机构：市场中期展望依然向好
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间有望贡献超过5000亿美元收入，预计出货量达2000万颗，为Hopper架构23-25年收入的5倍。随着Rubin平台GPU与光模块配比进一步提升，高端光模块产业链有望深度受益。高盛指出，光模块速率从800G向1.6T、3.2T、6.4T升级周期缩短至1-2年，持续带来ASP（平均售价）提升与利润率改善；同时“光替铜”浪潮即将启动，机柜内互联从铜缆向光互联迁移，2027年有望大规模应用，打开千亿级全新市场。机构指出，近期市场波动加剧，但市场中期展望依然向好，因为整体盈利逐步复苏、各类场外资金持续净流入市场、科技叙事助力估值重构以及以投资者为本的资本市场建设等中期股市上行驱动力未变。成长风格或仍是投资主线，创业板具有较好的风险收益比，因为其盈利正在加速，且长期具有韧性，而其估值水平也低于长期平均水平。创业板ETF博时紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。数据显示，截至2025年10月31日，创业板指数前十大权重股分别为宁德时代、中际旭创、东方财富、新易盛、阳光电源、胜宏科技、汇川技术、迈瑞医疗、亿纬锂能、温氏股份，前十大权重股合计占比58.2%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-06 11:07
光模块持续受算力主线催化，通信ETF(159695)盘中涨超2%，近5天获得连续资金净流入
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化。一方面受惠于计算放量，配套的光模块出货量水涨船高，另一方面光模块800G/1.6T技术升级明确，渗透率或持续提高。总体上处于量价齐升状态，市场规模迅速扩容，增速明年或比今年更高。据长江证券测算，25/26/27年数通100G+模块市场规模同比增长54%/69%/34%，市场规模分别达144/244/327亿美元。从份额上看，格局总体稳定，中国头部大厂占据核心份额。往后看，A股核心环节目前“卖铲人”的逻辑很清晰，龙头效应也有望加强。数据显示，截至2025年10月31日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、亨通光电、闻泰科技，前十大权重股合计占比66.96%。场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-06 10:56

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