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算力板块强势！中科曙光涨超6%，云计算ETF汇添富(159273)盘中涨超2%！机构：AI算力+存力超预期高增
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6T高速光模块的放量，预计伴随1.6T出货量占比的提升，未来盈利能力将进一步提升。北美大厂AI建设持续加速，提供需求支撑，看好光向scale-up域渗透打开成长空间。伴随北美大厂AI建设持续加速，中际旭创作为光模块重要供应商之一，短期多股价边际催化、长期有业绩支撑。面向新一代光互连技术均有前瞻布局，看好光向scale-up域渗透进一步抬升公司业绩和估值的天花板。（来源：国金证券20251103《海外+国内算力链共振，AI建设持续加速》）【AI算力+存力超预期高增！】英伟达GTC大会上调AI芯片出货指引，PCB景气与创新周期共振。10月28日的NVIDIA GTC上，黄仁勋再次上调GPU出货量指引。截至目前，英伟达已出货600万颗Blackwell（300万张封装），预计到26年底前Blackwell与Rubin GPU出货量可达2000万颗（1000万张封装）。按销售额计算英伟达在该时间段内预期销售额将突破5000亿美元，达到Hopper架构产品（不含中国市场）1000亿美元全生命周期收入的5倍。此外，Meta、Google、亚马逊均上修本年度资本开支指引。 CSP和主权云需求持续强劲，预计2026年AI服务器产值年增超30%。10月30日据TrendForce分析，2025年受惠于Blackwell新方案及GB200/GB300机柜较高价值的整合型AI方案，预计AI服务器产值增长近48%。2026年因CSP和主权云对GPU/ASIC拉货动能持续提升及AI推理应用蓬勃发展，预计全球AI服务器出货量将年增20%以上；在GPU供应商积极推出整柜型方案及CSP扩大投资ASIC情况下，产值有望增长30%以上，营收占整体服务器将达74%。国信证券表示，AI算力+存力超预期高增，供需紧张态势延续。存储方面，存储厂商业绩环比上行，原厂2026年预期乐观。SK海力士3Q25净利润同比增长119%，环比增长80%；其中，NAND ASP环比增长10%-15%，DRAM ASP环比增长4%-6%。此外，高通计划推出人工智能芯片，持续看好算力芯片产业链。近期，高通宣布推出面向数据中心的人工智推理芯片AI200（2026商用）和AI250（2027商用），两种机架解决方案均采用直接液体冷却以提高热效率，采用PCIe进行纵向扩展，采用以太网进行横向扩展，机架级功耗为160kW。（来源：国信证券20251105《电子行业周报：AI算力+存力超预期高增》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-06 10:55
东吴证券：给予中科飞测增持评级
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47.9%，主要系公司产品覆盖度提升，出货量提升；归母净利润为-0.15亿元，亏损同比收窄，主要受益于营收规模增长以及费用率整体下降，扣非净利润为-1.40亿元，同比-11.6%。Q3单季营收为5.00亿元，同比+43.3%，环比+22.4%；归母净利润为0.04亿元，同比-77.3%，环比+207.7%；扣非归母净利润为-0.3亿元，同比亏损幅度加大，主要系资产减值损失计提较去年同期有所增加。　　盈利能力同比改善，研发投入仍维持高位：25Q1-Q3公司毛利率为51.97%，同比+4.28pct；销售净利率为-1.22%，同比+5.2pct；期间费用率为57.97%，同比-4.7pct，其中销售/管理/研发/财务费用率分别为7.60%/12.33%/36.62%/1.19%，同比-0.7/-0.5/-4.6/+1.0pct。研发投入维持高位，25Q1-Q3研发费用达4.40亿元，同比+31.3%。Q3单季毛利率为48.69%，同比-1.1pct，环比-2.9pct；销售净利率为0.73%，同比-3.9pct，环比+1.6pct。　　存货同比增长，负现金流环比收窄：截止25Q3末，公司存货为25.36亿元，同比+63.1%；合同负债为5.68亿元，同比-18.6%。Q3公司经营活动净现金流为-2.36亿元，环比收窄。　　平台化布局产品线持续丰富，更先进制程研发验证进展顺利：1）无图形晶圆检测设备：量产型号已覆盖2Xnm及以上工艺节点，1Xnm设备通过多家头部逻辑/存储客户验证，截至25H1公司累计交付超300台，覆盖超100余家客户，同时第四代产品已出货至国内头部客户产线验证；2）图形缺陷检测设备：广泛应用于逻辑、存储、先进封装等领域，其中用于具备三维检测功能的设备与HBM等先进封装的3DAOI设备通过国内头部客户验证，2Xnm明场纳米图形晶圆缺陷检测设备、暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备的研发进展顺利，截至25H1末，公司累计交付超400台，覆盖50余家客户；3）三维形貌量测设备：支持2Xnm及以上制程，截至25H1累计交付超200台设备，覆盖近50家客户，应用在HBM等新兴先进封装领域的三维形貌量测设备也通过多家国内头部客户验证，期间订单稳步增长；4）薄膜膜厚量测设备：已覆盖国内先进工艺和成熟工艺的主要集成电路客户，金属薄膜膜厚量测设备为新增长点，订单量持续稳步增长，市占率不断提升，测量精度更高的新一代介质薄膜膜厚量测设备已通过多家国内主流客户验证；5）套刻精度量测设备：90nm及以上工艺节点的设备已实现批量销售，2Xnm设备已通过国内头部客户产线验证，获得国内领先客户订单，测量精度更高的新一代设备已开展产线验证，进展顺利。6）明/暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备系列已陆续开始在头部客户验证；7）关键尺寸量测设备：2Xnm产品研发进展顺利，已完成客户端验证。8）良率管理、缺陷分类、光刻套刻分析系统已陆续交付客户。　　盈利预测与投资评级：考虑到订单验收节奏，我们调整公司2025-2027年归母净利润分别至1.0/3.6/5.1（原值：2.2/3.6/5.1）亿元，当前市值对应动态PE分别为409/116/83倍，基于公司在半导体量测设备领域的高成长性，维持“增持”评级。　　风险提示：晶圆厂资本开支不及预期，设备研发验证进度不及预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级5家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为128.37。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星11-05 21:15
掘金AI手机新蓝海：酷赛智能，本土品牌崛起的“隐形推手”
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2024年全球智能手机出货中，AI手机出货量约占16%。到2028年，这一比例有望增长至54%；期间，AI手机市场年复合增长率预计高达63%。图：2028年全球AI手机市场份额有望过半然而，全球地缘环境瞬息万变，关税与物流不确定性加剧。机会与风险交织之下，投资者亟需找到既能穿越周期、又能放大技术红利的标的。这正是笔者关注到酷赛智能递表港交所的原因。它卡位全球供应链重构与AI落地两大历史级变量，在巨头触角难及的缝隙市场里悄然长成隐形冠军。 01 AI智能设备赛道幕后英雄在地缘政治和供应链重构的背景下，许多国家开始重视本土产业供应链的韧性和安全，从而为本土品牌的成长提供了政策支持和市场空间。数据显示，本土品牌在南亚、中东、拉美等地区加速崛起。根据弗若斯特沙利文数据，本土智能手机品牌的全球出货量已从2020年的4560万部增长至2024年的5810万部，复合年增长率达6.3%，并预计到2029年将达到6840万部，增速远高于全球大盘。但是本土品牌较为分散，在各自的区域深耕，研发与供应链能力弱、订单批量小且高度定制化。尤其在AI技术快速迭代、算法更新速度远超硬件生命周期的背景下，这些品牌亟需的已不仅是传统代工厂，而是能够将碎片化的消费需求转化为可量产产品的“外部大脑”。面对这一市场缺口，酷赛智能明确将自身定位为“本土智能手机品牌的赋能者”。该公司并非传统意义上的手机制造商，而是少有的“智能硬件全栈式解决方案提供商”。与传统代工企业相比，酷赛智能的最突出的核心优势在于其“全流程赋能”能力，即以产品定义、研发创新、供应链管理、制造执行与售后服务为一体的闭环体系，帮助全球本土品牌在产品体验与成本效率之间实现最优平衡。也就是说，客户只需聚焦品牌与渠道，其余环节均由酷赛智能完成。在深耕全球市场的过程中，公司还积累了海量的、关于不同地区用户审美、通信习惯、功能偏好（如无网通信满足网络覆盖薄弱区域）的结构化数据。这些数据是苹果、三星等全球化品牌难以深入触及、区域小品牌又无力积累的宝贵资产，构成了竞争者难以复制的本地化洞察壁垒。这构成了一个成长飞轮：酷赛智能以持续的研发投入为基石，通过深度服务全球多元化市场，积累独特的本地化数据，再利用这些数据反哺AI能力，从而更精准地定义产品、强化客户粘性，进而吸引更多客户，形成正向循环，并不断夯实市场地位。根据弗若斯特沙利文数据，按2024年出货量计算，酷赛智能是全球第二大面向“本土智能手机品牌”的端到端解决方案提供商；2025年第一季度更位居榜首。目前，公司业务已覆盖70多个国家和地区，尤其在南亚、中东、拉美等新兴市场表现十分突出。 02 未来展望：飞轮加速，成长可期资本市场看重可持续的、有壁垒的盈利模式，酷赛智能的商业模式恰恰符合这一逻辑。公司的盈利模式区别于传统的“制造差价”，而是以通信、软件、AI等技术为底座，赚取产品定义服务费与软件与互联网服务增值费。例如，通过其自主开发的dido OS操作系统，公司提供应用安装服务和内容推广服务。这些服务通常在产品交付后6至9个月（待用户激活）开始确认收入，并可持续产生12至18个月的收益流。这种“硬件+软件+服务”的组合拳，让营收与毛利延时释放且更平滑，形成了更高毛利、可持续性更高、粘性更强的收入结构。财务数据有力印证了这一模式的成长性：公司营收从2022年的17.135亿元增长至2024年的27.170亿元，复合年增长率达25.9%；同期净利润由1.101亿元提升至2.066亿元，增速超过营收。毛利率亦从2022年的19.2%提升至2024年的22.3%，反映出高附加值服务占比上升与成本管控能力增强。此外，公司现金流情况大幅改善，2024年，公司经营活动所得现金净额同比大幅提升近四倍，高达2.64亿元，这一强劲增长主要得益于业务规模扩大带来的预收款增加以及营运资金管理效率的优化。同期产生的经营现金流足以覆盖其研发投入，反映出盈利质量的提升与主营业务强大的造血能力。更关键的是客户的高粘性：2024年本土品牌客户留存率达92.9%，电信运营商客户留存率高达100%，平均合作年限分别超过五年和两年，印证其服务模式的深度绑定效应。展望未来，公司的成长路径清晰：首先，公司作为本土化品牌的赋能者，是全球产业链重构的最直接受益者，享受趋势红利。未来公司将加速全球销售网络布局、持续开拓新兴市场（中东、南亚、拉美等），并且强化“全球本土化”战略。其次，随着硬件边际收益下降、AI算法及应用成为下一代手机竞争核心。公司已推出AI人像分析、会议助理、卫星短信等创新功能，并计划加大AI研发投入，招聘人工智能算法人才，专注于大语言模型训练与终端AI体开发。例如，其AI人像分析功能可智能识别面部特征并依地区审美偏好自动调整，有效满足印度、孟加拉等市场需求；会议助理则利用AI转写内容并生成摘要，提升商务效率。这些功能不仅强化了产品竞争力，更为未来“AI赋能溢价”提供了想象空间。 03 结语短期看，公司财务数据可圈可点，产能扩张与客户需求同步；中长期看，新兴市场换机+AI功能溢价将共同推高业绩天花板。 AI手机渗透率提升、供应链重构、新兴市场本土品牌崛起，这三条趋势均处于起势阶段，为酷赛智能创造了历史性机遇。这家“隐形冠军”值得投资者持续关注。
格隆汇11-05 17:36
强势翻红！资金回流大方向竟然是？
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。龙头企业阳光电源，前三季度储能系统出货量29GWh，其中海外发货占比高达83%；宁德时代储能电池出货量持续高速增长，成为业绩关键驱动力。体现到企业业绩上，阳光电源2025年前三季度营收664.02亿元，同比增长32.05%；净利润118.81亿元，同比增长56.34%。储能业务成为最大亮点，收入288亿元，同比增长105%，超逆变器成第一大业务；宁德时代2025年前三季度储能电池收入占比提升至28%，毛利率显著高于动力电池；比亚迪储能业务全球市场份额快速提升，在欧洲、美国等高端市场取得突破性进展；国轩高科储能电池占比达30%；逆变器及PCS环节中，固德威、锦浪科技等公司储能业务收入同比增长均超过80%，成为业绩增长的主要驱动力。 2025年下半年以来，市场风格有从纯粹的AI概念，向实实在在的AI基础设施方向扩散的迹象。作为AI算力的能源保障，储能行业成为资金关注的其中一个重点。有统计数据显示，2025年第三季度，公募基金对储能板块的配置比例环比提升1.8个百分点，北向资金增持储能概念股85.2亿元，保险资金也加大了对储能电站等基础设施项目的直接投资。最近20日，超过5.39亿元净流入储能电池ETF（159566），使得该ETF的总规模达到21.43亿元，成为全市场规模最大的储能相关ETF。 03、确定性 AI对于电力的巨大需求，对全球新能源行业、储能行业，都是大利好。具体到中国方面，还有一些额外的利好。首先是国家规划层面，新的"十五五"规划草案，明确将新型储能列为战略性新兴产业，提出到2030年新型储能装机规模达到150GW左右的目标。相较于"十四五"末的约50GW，意味着未来五年年均复合增长率将超过25%。具体到政策支持，2025年实施的容量电价机制，要求独立储能电站享有容量电费收益，预计项目全投资收益率可提升至7-8%，显著改善了储能项目的经济性，为储能商业模式带来深刻变化。各地方政府对新建新能源项目配储要求不断提高，且更加注重储能质量。如合肥市拟要求新建分布式光伏按装机容量50%-100%配备储能，持续时间2小时。浙江省新能源上网电价市场化改革方案设定了增量项目竞价上网的电价上限，推动储能通过参与电力市场交易获得峰谷价差、辅助服务等多元化收益。这些政策，为新能源板块、储能板块的未来增长，注入更多确定性。横向与其他新兴科技板块相比，储能行业也具有更高的确定性、更清晰的商业模式。这些特点，有助于市场重新评估储能行业的价值。当前储能企业的市盈率区间，大多维持在20-25倍，处于历史中等水平。PEG方面，储能板块平均PEG约0.8-1.2，低于AI算力板块平均PEG（约1.2-1.5）。考虑到储能行业未来三年有机会达到30%以上的复合增长率，以及若按DCF估值模型，在永续增长率3%、折现率9%的假设下，优质储能企业的合理估值区间在25-30倍，板块目前的估值水平具备一定的合理性和吸引力。 04、结语总体而言，新能源行业、储能行业，都正处在一个历史性的拐点上。它们一头连着能源革命，另一头连着数字革命，这种独特的定位使其具备了罕见的成长确定性：与那些还在烧钱阶段的人工智能应用公司不同，储能企业已经能够产生稳定的现金流和可观的利润；与那些估值高高在上的新兴科技公司相比，储能板块的估值显得亲民。无论AI的未来如何演变，有一件事是确定的，它们都需要大量的、可靠的电力支持。这个需求，新旧能源企业都会获利，但新能源企业、储能企业，更多地代表了能源的未来趋势。当然，任何一个快速发展的行业都伴随着风险，储能行业也不例外，技术路线的风险、产能扩张过快的风险，以及政策变动和国际贸易环境的变化，都可能影响行业的发展节奏。综合产业前景、政策支持、市场偏好，同时平衡风险和收益，有三个细分方向的质地相对较好：首先是储能系统集成龙头。这些企业能够提供一站式解决方案，在品牌、技术、渠道方面都建立了护城河，最能享受行业增长的红利。其次是海外市场布局领先的企业。欧美市场的储能项目收益率更高，需求持续旺盛，已经在这些市场建立优势的企业有望获得超额收益。最后是新技术的引领者。钠离子电池、液流电池等技术虽然在主流市场还不占优势，但在特定应用场景中有着不可替代的价值，相关企业具备更大的增长弹性。这些企业的集合，可以体现在一些行业指数中。如国证新能源电池指数，覆盖储能产业链的关键环节，包括电芯制造、系统集成及配套设备等。主要成份股涉及阳光电源、亿纬锂能、宁德时代、国轩高科、英维克、科达利等企业，集中于新能源电池与储能技术方向。储能电池ETF（159566），跟踪的正是该指数。另一同类ETF--新能源ETF易方达(516090)，则布局更广泛的新能源产业链，涵盖锂电、光伏、风电、水电、核电等领域。其成份股包括宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、隆基绿能、华友钴业等多家头部公司。值得注意的是，该产品的综合费率为0.2%，在同类产品中处于较低水平。
格隆汇11-05 17:36
Keep手环B5 Lite登京东智能手环金榜：以专业运动算法破局智能穿戴红海
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腕带市场进入微增长阶段（2024年全球出货量仅增4%），智能手环的竞争核心正从硬件规格转向算法与数据服务能力。在一众手机品牌纷纷退出手环赛道的背景下，Keep通过新品的推出和迭代，证明了专业化和垂直化仍是手环市场的重要突破口。正如行业分析所指，智能手环正从普及性产品向“效率型产品”转型，其价值不再体现在销量规模，而在于生态体系中的数据节点作用。Keep手环B5 Lite的上市，标志着智能手环正式进入“算法定义体验”的新阶段，通过专业运动数据的深度挖掘，为用户创造不可替代的使用价值。未来，随着AI技术在可穿戴领域的深入应用，Keep手环有望进一步强化其运动健康顾问的角色，在智能穿戴市场的新格局中巩固其独特地位。
金融界11-05 17:25
ETF盘中资讯｜果链龙头立讯精密涨超1%，电子ETF尾盘拉升，中长期均线多头排列！机构：关注果链出货量超预期机会！
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有国内外购物节催化，持续关注苹果产业链出货量超预期投资机会。银河证券表示，科技产业将是长期投资主线，持续看好电子行业硬科技方向投资，一方面是AI驱动产业新一轮发展，另一方面是行业整体估值水平提升。具体布局方面，持续看好半导体方向，包括：半导体设备和材料国产化；AI需求驱动下围绕全球和国内算力、存力等基建投资的产业链相关标的投资机会。此外，持续看好消费电子方向投资机会。布局工具方面，一基双拼“半导体+消费电子”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，当前具备三大特征： 1、创“芯”科技，星光璀璨：标的指数重仓半导体、消费电子行业，汇聚印制电路板（PCB）、AI芯片、汽车电子、5G等热门产业，权重股囊括立讯精密、中芯国际、寒武纪、工业富联等电子板块大市值龙头。 2、iPhone17热销，带火果链：今年是苹果“大年”，3年硬件创新加速周期开始，果链有望超预期表现。截至9月底，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比43.43%。 3、政策支持，AI赋能：外部环境倒逼中国尽快实现半导体产业链自主可控，AI重塑消费电子产品的功能边界，革新用户体验。国家顶层政策支持，产业政策配套落地，电子板块有望乘势崛起。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界11-05 15:25
业绩炸裂，股价不涨反跌，AMD错杀还是见顶了?
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蚕食市场份额，加上今年三季度，全球PC出货量保持了不错的增长，AMD该项业务表现亮眼。不过，随着AMD数据中心业务的增长，客户端营收占比将逐渐下降，市场关注度越来越低。游戏业务同样如此，当前的营收占比降至14%，纵使三季度营收增速高达181%，对整体业绩的影响也不如数据中心。嵌入式业务侧重工业市场，爆发力更差、营收占比更低，这里不做过多解读。总而言之，AMD未来主要在于数据中心，随着AMD加入OpenAI阵营，以及下游客户强劲的需求，管理层之前预期AI芯片市场将达到5000亿美元，如今看来比较保守了！收入端超预期的情况下，AMD三季度毛利率达到51.7%，创历史记录：随着明年更先进的GPU上市，AMD未来的盈利能力还有上升空间。展望四季度，AMD预计营收在96亿美元左右，上下浮动3亿，非GAAP毛利率为54.5%。四季度指引不包括AMD Instinct MI308在中国的出货收入，这有可能超预期，因为AMD已获得向中国出口MI308的部分许可。 AMD四季度营收指引超过分析师预期的92亿，但盘后股价依然下跌，主要是AMD此前股价涨幅巨大，市销率估值来到历史高位：此种情况下，即使业绩毫无瑕疵，也往往易跌难涨，但从更长视角下看，AMD盈利能力仍将增长、营收增速也有望在明年下半年加速，加上数据中心景气度有望持续到2027年，市销率估值有望突破历史高位！如果AMD明显回调，或是不错的入场时机！
老虎证券11-05 14:37
国内算力需求兴盛，国产AI芯片厂商或迎关键发展机遇，科创芯片ETF博时(588990)近5日“吸金”合计超4000万元
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MI最新报告显示，2025年全球硅晶圆出货量预计将达到128.24亿平方英寸，同比增长5.4%，增长主要受人工智能驱动的数据中心和边缘计算需求拉动，尤其是用于先进逻辑器件的高端外延晶圆以及高带宽存储器（HBM）所需的抛光片。AI需求成为核心驱动力，硅晶圆厂商和设备商将迎来订单回暖，若AI需求如期释放，相关厂商产能利用率将持续提升。开源证券指出，生成式AI（如ChatGPT、DeepSeek）训练与推理需求激增，推动加速服务器及配套网络设施投资。数据显示，2024年全球GPU市场规模为773.9亿美元，2030年有望达到4,724.5亿美元。自deepseek推出以来，中国人工智能市场经历快速的发展，AI芯片市场规模快速兴盛。专家表示，AI高强度投资下，芯片作为基础硬件的需求将持续爆发。AI算力方面，由于生成式AI训练与推理需求激增，AI芯片市场规模快速兴盛；存力方面，由于数据量的大规模增长，存储设备在数据中心采购的BOM中占比持续提升，当前存储芯片供不应求，迈入涨价潮带来的“超级周期”。资金流入方面，科创芯片ETF博时最新资金净流入486.82万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”4021.58万元，日均净流入达804.32万元。数据显示，截至2025年10月31日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为海光信息、寒武纪、澜起科技、中芯国际、中微公司、芯原股份、华虹公司、拓荆科技、佰维存储、沪硅产业，前十大权重股合计占比60.55%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 14:06
电池ETF（561910）午后强势拉升，储能需求爆发，固态再获突破
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据东方证券统计，25上半年全球储能电池出货量超过260GWh，若保持该趋势全年有望超过500GWh，同比增长约60%。电池ETF（561910）跟踪的中证电池主题指数固态电池含量近四成，储能含量近六成，宁德时代含量近9%，阳光电源含量16%，包含阳光电源、宁德时代、国轩高科、先导智能、天赐材料等固态电池材料、封装、设备龙头。覆盖动力、储能、消费电子等电池产业链上下游。投资者可借道产业链一键打包的电池ETF（561910）[联接A：016019；联接C：016020]布局。风险提示：股市有风险投资需谨慎
金融界11-05 13:55
“十五五”规划高质量绿色发展，特变电工涨停，碳中和ETF泰康(560560)强势上涨3.61%，跟踪指数权重股深度参与储能和光伏行业
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能和光伏行业。宁德时代位居全球储能电池出货量第一，凭借电池技术优势切入储能系统领域，并取得阿联酋19GWh全球最大储能项目订单；阳光电源为全球光储龙头，储能系统从中美市场陆续开拓至欧洲中东等新兴市场，全球光伏逆变器出货量连续多年稳居第一；亿纬锂能作为储能电池前列企业，目前储能产能已供不应求。这些企业积极出海，开拓国内储能产业链营收增量，加速储能全球化扩张进程。隆基绿能是全球最大的单晶硅片和太阳能组件制造商，多次刷新晶硅电池转换效率的世界纪录，业务贯穿从单晶硅棒到电站开发的垂直一体化产业链。通威股份为全球高纯晶硅生产和太阳能电池片的核心供应商，公司的高纯晶硅产能全球领先，成本与技术优势突出。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 13:45

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