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英伟达向台积电追单30万块H20芯片，AI人工智能（512930）盘中反弹超1.0%冲击5连涨
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这一批模型的基本上有两个大的升级：1）分析和理解绘画、图表等图像；2）调用工具。对比来看，目前国内基座大模型已经在不断追赶，包括7月28日，智谱发布新一代模型GLM-4.5，在Agentic等多项核心能力上实现突破。此前Kimi K2模型也发布，同样在Agentic上有明显进展。整体来看，随着国内大模型的突破，和海外的差距正在不断缩小。因此，未来国内的AI应用也有望进一步加速发展。从刚刚闭幕的世界人工智能大会我们也可以看到，AI应用已经如火如荼。综合来看，无论是算力、大模型还是AI应用方面，国内AI人工智能发展有望加速。AI人工智能ETF（512930）紧密跟踪紧密跟踪中证人工智能主题指数，全面涵盖AI人工智能产业链上中下游，有望受益于AI人工智能各个细分领域的螺旋式上升。早盘AI人工智能（512930）盘中反弹超1.0%，冲击5连涨。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比52.8%。相关产品：AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 10:58
看空情绪浓厚！政治风险加剧，日元恐进一步下滑至……
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日的选举中失利成为影响日元的关键因素。分析人士警告称，为巩固其削弱的执政联盟，首相石破茂可能会采取民粹主义式的财政支出。作为一项贸易协议的一部分，一项5500亿美元的美国投资基金也可能刺激资本外流，并在长期内对日元构成压力。三菱日联全球市场研究主管Derek Halpenny表示：“虽然选举已经结束，但仍存在政治风险，例如石破首相可能辞职，并在9月进行自民党领导人选举。美元/日元看涨期权的需求可能也反映出市场预计（日本央行行长）植田不会很快释放加息信号，因为短期增长和通胀风险偏向下行。” 如果该货币对上涨，美元/日元看涨期权将获利，这是对日元走弱的一种对冲工具。根据2025年7月28日托管信托与结算公司（DTCC）提供的数据，美元/日元看涨期权的交易数量是看跌期权的近四倍，表明市场看空日元情绪浓厚。不过，这种悲观情绪与资产管理人近期的操作有所不同——截至7月22日的一周内，资产管理人增持日元净多头头寸，而杠杆基金则减少做空日元的仓位。由于对日本大选的担忧，日元自4月创下7个月高点以来，已贬值约6%，目前兑美元交投在148.25附近。押注日元贬值的市场人士预计，石破将屈服于反对党推动的减税措施，以提升执政联盟的支持率。有分析指出，如果石破辞职，其接班人可能是高市早苗——她是财政和货币刺激政策的坚定支持者，去年在自民党党首竞选中以微弱劣势败给石破。包括Shinichiro Kadota在内的巴克莱证券策略师在报告中写道：“无论最终的政治结果如何，财政政策很可能会走向更加扩张的道路。如果采取扩张性财政政策，考虑到近期美元/日元对远期利差变化的敏感性，该货币对可能突破150水平。” 日元进一步贬值可能重燃“套利交易”策略的热情，即借入低收益率的日元，投资于高收益货币资产。野村国际驻伦敦资深外汇期权交易员Sagar Sambrani表示：“我们看到市场在美元/日元上涨方面的活跃度很高——市场对美元走弱的押注可能过度，而持有美元/日元多头头寸在夏季行情中具有良好的套利收益。” 不过，也有人对日元前景持更乐观态度，理由是美元的强势可能是暂时的。住友信托银行市场策略师Ayako Sera预计，尽管日本拟议中的对美投资基金可能引发资金外流，但随着美联储降息，日元兑美元今年可能升值至142-143水平。日本央行政策决议来袭日本央行将在本周四公布政策决定，这将成为影响日元短期走势的关键节点。投资者将密切关注行长植田和男的言论，以判断何时会进行下一次加息。知情人士表示，官员们认为今年再次加息的可能性依然存在。隔夜指数掉期目前计入年内74%的加息概率。就在美日达成15%关税协议前的上周二，该概率还只有59%。尽管15%的税率低于美国最初威胁的25%，但相较年初仍属偏高，预计将对日本经济产生实质性影响。 State Street银行东京分行经理Bart Wakabayashi表示：“日本央行需要时间观察这些关税的实际影响，所以我认为他们短期内将按兵不动。”他补充说，日元今年可能贬值至150以上。“目前对日元来说没有太多利好因素。”
风起07-30 10:54
会员
华宝基金丁靖斐：在管产品年内跑输业绩基准逾6个百分点
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6%，跑输业绩比较基准超6个百分点。分析发现，该基金调仓较为频繁，一季度末前十大重仓股在二季度末多数被替换。该基金重仓的翔楼新材、鸿路钢构在二季度跌幅超过15%。面包财经梳理发现，华宝多策略的基金经理丁靖斐在管产品共有4只，其中独立管理产品有3只，年内均出现浮亏。年内跑输基准逾6个点华宝多策略成立于2004年5月，是偏股混合型基金，目前基金规模约6.5亿元。该基金的现任基金经理为丁靖斐，自2022年10月以来任职至今。从近几年各个年度收益情况来看，华宝多策略A在2023年、2024年分别浮亏15.57%、2.83%。2025年年初至7月28日，华宝多策略A的单位净值下跌1.46%，跑输业绩比较基准超6个百分点，同期沪深300指数上涨5.11%。华宝多策略A在丁靖斐任职期间累计下跌14.18%。换手率高，二季度半数重仓股被换 2025年二季度末，华宝多策略的股票持仓占基金总资产的比例为78.11%，其中前十大重仓股占基金资产净值的比例为40.32%。分析发现，该基金的重仓股换手率较高。根据Wind数据，该基金的2023年、2024年的股票换手率分别约达468.23%、614.88%。2025年二季度，该基金的前十大重仓股中，半数以上股票被替换。基金经理在二季报中表示：本基金在二季度仓位以结构性调整为主，其中主要在对等关税事件扰动下替换了部分外需敞口较大的细分行业的配置（包括消费电子、通用机械等）。数据显示，公司二季度末重仓杰克股份、耐普矿机、永辉超市等股票，其中翔楼新材、鸿路钢构在二季度跌幅超过15%。多只在管产品年内浮亏华宝多策略的基金经理丁靖斐于2014年12月加入华宝基金，曾在华泰证券任职。目前，丁靖斐在管4只产品（初始基金口径），上述产品合计规模约19.77亿元。其中，由丁靖斐独立管理的产品有3只，3只产品年内均出现浮亏。其中，华宝多策略A、华宝远恒A年内浮亏超过1%，分别跑输业绩比较基准6.22个百分点、9.52个百分点，华宝国策导向A年内浮亏0.53%，跑输业绩基准4.46个百分点。分析发现，3只基金前十大重仓股基本一致。华宝基金旗下多只产品净值逆势下滑，投资者的利益如何得到保障？免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经07-30 10:53
港药再度飘红！可T+0交易的港股通创新药ETF(159570)涨2%再创新高！昨日狂揽净申购近4亿元！
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3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。港股通创新药ETF（159570）标的指数为国证港股通创新药指数，涨幅统计区间2024/06/27-2025/06/27，国证港股通创新药指数近5个完整年度（2020-2024）的涨幅分别为88.80%、-21.59%、-25.60%、-22.80%、-10.50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 10:48
创新药械+CXO大爆发，港股医疗ETF(159366)冲击6连涨！
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基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 10:28
港药持续上攻，药明康德涨超4%，100%创新药含量的港股通创新药ETF(159570)大涨超2%，再创历史新高！
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3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。港股通创新药ETF（159570）标的指数为国证港股通创新药指数，涨幅统计区间2024/06/27-2025/06/27，国证港股通创新药指数近5个完整年度（2020-2024）的涨幅分别为88.80%、-21.59%、-25.60%、-22.80%、-10.50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 10:28
CPT Markets外汇评析：市场预测利率维持不变，美元指数上涨！今日公布ADP数据，道琼指数小幅回落！
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P就业人数以及美联储利率决定。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元/日元维持在148.00水平上方交易，受EMA50支撑，目前仍然偏向看涨。上涨方面，美元/日元目前的阻力7月16日的高点149.185。下跌方面，美元/日元目前的支撑为斐波纳契0.382的147.138，再来7月24日的低点145.853。阻力位: 149.185 支撑位: 145.853 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周二，欧元/美元下跌至1.15462美元。美联储最新利率决议将于周三公布，市场普遍预期美联储本周将维持利率不变，并聚焦于美联储主席的新闻发布会。经济数据方面，美国6月JOLTS职缺报告为743.7万人，少于预期的750万人以及前一个月的771.2万人。美国7月咨商会消费者信心指数为97.2，预期95，前值从93修正为95.2。周三，美国经济日程将公布7月ADP就业人数以及美联储利率决定，而欧元区的经济日历将公布欧元区第二季GDP年率初值，与欧元区7月经济、工业景气指数。技术面分析：欧元/美元延续跌势以测试1.15735的趋势线支撑水平，须注意RSI指标已进入30以下的超卖区域，表示价格存在反弹的风险。下跌方面，欧元/美元目前的支撑为斐波纳契0.382的1.15375水平，接下来是斐波纳契0.5的1.14473水平。上涨方面，欧元/美元目前的阻力为7月29日的高点1.15990，再来是斐波纳契0.236的1.16492水平。阻力位: 1.17888 支撑位: 1.14473 美元指数(USDX)：新闻事件：周二，衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨至98.927。中美官员周二在瑞典首都斯德哥尔摩举行第2天会谈后，中国商务部副部长表示，双方将推动继续延长关税休兵期限。美联储最新利率决议将于周三公布，市场普遍预期美联储本周将维持利率不变，并聚焦于美联储主席的新闻发布会。经济数据方面，美国6月JOLTS职缺报告为743.7万人，少于预期的750万人，前值为771.2万人。美国7月咨商会消费者信心指数为97.2，预期95，前值从93修正为95.2。周三，美国经济日程将公布7月ADP就业人数以及美联储利率决定。技术面分析：美元指数目前在99.162的阻力水平下方盘整，须注意RSI指标已进入70以上的超买水平，表示价格存在回落的风险。上涨方面，美元指目前的阻力为斐波纳契0.5的99.162，再来是6月23日的高点99.435。下跌方面，美元指数目前的支撑为斐波纳0.382的98.505，再来是EMA50水平所在的98.081。阻力位: 99.162 支撑位: 97.502 道琼指数(US30)：新闻事件：周二，道琼工业指数回落至44632点。关税方面，美国总统表示印度可能面临20%-25%的关税，但强调协议尚未敲定，最终税率仍未确定。美联储最新利率决议将于周三公布，市场普遍预期美联储本周将维持利率不变，并聚焦于美联储主席的新闻发布会。经济数据方面，美国6月JOLTS职缺报告为743.7万人，少于预期的750万人，前值为771.2万人。美国7月咨商会消费者信心指数为97.2，预期95，前值从93修正为95.2。周三，美国经济日程将公布7月ADP就业人数以及美联储利率决定。技术面分析： CPT Markets分析师指出，受EMA50支撑，道琼指数继续维持在45073点的历史高点附近震荡。上涨方面，道琼指数目前的阻力是2024年12月5日的高点45073点。下跌方面，道琼指数的初步支撑为44600至44700点水平，再来是44000点的整数水平。阻力位: 45073 支撑位: 43262 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited07-30 10:22
患上业绩焦虑，全球减肥药龙头崩了！
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法的大规模仿制药"持续冲击影响。高盛分析师表示，预期下调的原因是“司美格鲁肽复合压力没有变化，Ozempic和Wegovy的商业化进展慢于预期，报销渠道进展不如计划。值得关注的是，诺和诺德上半年的财务业绩完整披露将于8月6日发布，届时将提供更多信息。火速换帅业绩预警的同时，诺和诺德又任命了新CEO。同日，诺和诺德紧急宣布了一项人事任命，国际业务负责人Maziar Mike Doustdar接任CEO。该任命将于2025年8月7日生效。此前5月就已确认将被撤换的前任CEO Lars Fruergaard Jørgensen将于同日卸任。 Jørgensen 于2017年1月上任，他一手推动了诺和诺德登顶全球减肥药的药王之位。在其任期内，诺和诺德销售收入、盈利能力及市值暴增，成为欧洲市值最高的上市企业之一。而现年51岁的Doustdar是诺和诺德的十年老将。过去十年，他领导的国际运营部销售额翻番至1120亿丹麦克朗（约合160亿美元），覆盖美国以外所有市场及2万名员工。公司火速换帅，也暴露出诺和诺德对业绩失控的焦虑。随着礼来等强劲对手的围剿，诺和诺德的竞争力在下降。 Doustdar在电话会上表示，未来将关注公司的成本基数。经历了“高速增长”之后，公司需要考虑成本。他认为，公司在执行力方面还有改善空间，需要重拾绩效文化。公司可能需要重新分配某些资源，但（暂时还）不会提供具体的成本措施。 “公司在减肥药领域拥有最佳的管线，但公司仍然需要改善。我们需要侧重于更少的事，并且要把它做得更好。” 诺和诺德董事会主席Helge Lund称，候任CEO Doustdar对速度、幅度、行动有“自己的见解”。他知道公司的强项和弱项，是“带领公司穿越下一个增长阶段的最佳人选”。对于诺和诺德未来而言，市场分析师表示，投资者对诺和诺德的信心已极度脆弱，任何风吹草动都会被放大。新CEO需要迅速拿出应对礼来、打击仿制药及稳定美国市场的方案，否则跌势难言见底。
格隆汇07-30 10:18
国内AI算力需求强劲，机构看好后续AI应用——线上消费ETF基金（159793）翻红上涨
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这一批模型的基本上有两个大的升级：1）分析和理解绘画、图表等图像；2）调用工具。对比来看，目前国内基座大模型已经在不断追赶，包括7月28日，智谱发布新一代模型GLM-4.5，在Agentic等多项核心能力上实现突破。此前Kimi K2模型也发布，同样在Agentic上有明显进展。整体来看，随着国内大模型的突破，和海外的差距正在不断缩小。因此，未来国内的AI应用也有望进一步加速发展。从刚刚闭幕的世界人工智能大会我们也可以看到，AI应用已经如火如荼。截至9:58，线上消费ETF基金（159793）翻红上涨，冲击周线4连涨。线上消费ETF基金定位为AI应用ETF，紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 10:08
遥遥领先！创新药“新势力”——港股通创新药ETF(520880)续涨逾4%，再登全市场ETF涨幅第一！
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的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 10:08

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