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鲍威尔解雇“悬疑剧”继续！8月1日关税截止日逼近，欧洲财报季升温
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，以支撑股市和市场情绪。投资者将仔细分析季度财报，寻找贸易不确定性对盈利能力和消费者需求影响的线索。RBC资本市场表示，截至目前的财报表现“不错，但谈不上惊艳”。得益于人工智能推动的云业务需求热潮，SAP将在周二(7月22日)晚些时候发布财报，意大利联合信贷银行和瑞士宝盛银行也将同日发布业绩。市场关注的焦点是，随着欧元在4月至6月季度飙升9%，该单一货币的上涨对以出口为主的欧元区企业利润造成多大侵蚀。今年迄今，欧元已上涨13%，原因是投资者在特朗普总统反复无常的贸易政策背景下，寻求减少对美元资产的敞口。 SAP早在4月就预测，每当欧元升值1美分，其年收入可能减少约3000万欧元。目前欧元汇率为1.1688美元，高于4月底的1.1329美元。本周，奢侈品巨头LVMH和制药商罗氏（Roche）的财报也备受关注。在关税方面，外交官称，欧盟正在探索范围广泛的“反胁迫”措施，如果无法达成协议，这些措施将允许欧盟针对美国的服务业或限制其参与欧盟公共招标。特朗普威胁称，如果在8月1日之前未签署协议，将对欧洲进口商品征收30%的关税。与此同时，特朗普是否会解雇美联储主席鲍威尔的“悬疑剧”仍在继续。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）周一表示，有必要审查美联储是否成功履行职责，这进一步加剧了外界对美联储独立性的担忧。周二可能影响市场的关键动态：财报：SAP、意大利联合信贷银行和瑞士宝盛银行
风起07-22 15:41
Edge维钧的每日分析（7.22）
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见微交易团队07-22 15:24
“反内卷”主线发酵，光伏板块午后拉升！费率最低档的光伏龙头ETF(516290)涨近3%，光伏供给侧出清怎么看？
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的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。光伏龙头ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-22 14:58
不止比特币！企业正悄悄囤积以太坊
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）的价值自然显现，”Bernstein分析师Gautam Chhugani在研报中指出，“所有使用稳定币技术的企业都在向以太坊网络支付交易费用。” 不过并非所有公司都同等看待以太坊与比特币。当被问及Strategy会否增持以太币时，执行主席Michael Saylor直言：“我们150%专注比特币，未来也只会持有比特币。对我来说比比特币更有吸引力的只有更多比特币。”Fundstrat数字资产策略主管Sean Farrell也表示，以太坊绝非企业配置中的比特币替代品，而应视为互补策略：“这不是非此即彼的选择，而是区块链技术在不同场景的应用。这些公司只是抓住了现实世界资产代币化的趋势。”
金融界07-22 14:57
ETF盘中资讯|三根大阳线！再探年内新高！1.2万亿超级工程引爆，雅化集团涨停，有色龙头ETF（159876）近5日连续吸金
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力以外送消纳为主，兼顾当地自用需求。分析人士认为，1.2万亿元的投资对于经济的拉动作用显著。从投资拉动来看，该项目可能带动的行业包括钢铁、有色、建材、机械工程、民爆等，亦会提升对电力设备的需求。从二级市场的角度来看，由于近期市场在题材上有所缺乏，水电工程不但带来了题材，也带来了信心。业内人士指出，雅鲁藏布江下游水电工程的开工，将通过“需求拉动+资源开发+政策支持”三重逻辑重塑有色金属板块格局。铜、铝作为核心受益品种，短期将因工程建设放量，长期则受西藏资源开发和绿电产业落地驱动。投资者可结合工程进度（如2025年巨龙铜矿投产、2026年输电网络建设高峰）动态调整配置，重点把握具备资源优势和技术壁垒的龙头企业。值得一提的是，有色金属板块成为当之无愧的行业涨幅王！截至7月21日，有色金属板块年内累计上涨25.56%，在31个申万一级行业中，涨幅断层第一！大幅跑赢通信（17.97%）、医药生物（16.81%）、机械设备（15.75%）、银行（14.50%）等行业。基本面上，截至7月20日，有色龙头ETF（159876）覆盖的60只有色金属行业龙头上市公司中，已有27家披露2025年中报业绩预告，其中22家预告盈利，占比超八成；22家预告净利润同比正增长，10家预告净利润预计翻倍增长，展现有色金属板块龙头公司经营韧性。其中，北方稀土预计上半年归母净利润同比预增1882%-2014%，霸居榜首！从估值水平来看，截至6月底，中证有色金属指数市净率为2.24，位于上市以来34.45%分位点的历史较低位置。中信证券指出，当前有色金属行业估值维持偏低水平，行业估值修复值得期待。未来产业「金属心脏」，现代工业「黄金血液」！按照申万三级行业口径，截至6月底，有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数中，铜、黄金、铝、稀土、锂行业权重占比分别为26.1%、16.3%、15.8%、8.5%、7.7%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。风险提示：有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数近5个完整年度的涨跌幅为：2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-22 14:57
黄金暴涨后突然“变脸”！FXStreet高级分析师最新金价技术分析
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#黄金技术分析#24K99讯周二(7月22日)亚洲交易时段，现货黄金在上一交易日暴涨后出现回调，目前金价位于3385美元/盎司附近。FXStreet高级分析师Dhwani Mehta撰文，对金价技术走势进行分析。 Mehta写道，金价正从周二亚洲早盘触及的逾一个月高点3403美元/盎司回落，买家暂时休整，等待8月1日最后期限前美国潜在贸易协议的明确性。 Mehta指出，黄金价格的最新回调可能归因于周一上涨近1.5%后的一轮获利回吐。现货黄金价格周一暴涨逾1%，主要原因是美元与美债收益率重挫，而投资者对8月1日关税谈判期限即将邻近感到不安。现货黄金周一收盘暴涨47.09美元，涨幅1.41%，报3396.93美元/盎司。展望后市，Mehta称，面对美国总统特朗普的关税谈判，黄金价格的命运取决于美元的表现。黄金最新技术分析 Mehta指出，从日线图上可以看出，金价周一收于4月份创纪录反弹走势的23.6%斐波那契回撤位3377美元/盎司上方。与此同时，金价很好地维持在所有主要简单移动平均线(SMA)之上；尽管14日相对强弱指数(RSI)最近有所下跌，但仍位于中线之上。 Mehta称，因此，技术面走势似乎有利于黄金买家，金价需要突破3400美元/盎司关口，以进一步升至3440美元/盎司左右的静态阻力位。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta补充道，相反，如果修正延续，金价可能测试3377美元/盎司，一旦跌破这一水平，3330美元/盎司区域可能提供一些支撑。该区域是21日均线和50日均线的汇合处。黄金卖家需要强势攻克上述支撑区域，以测试38.2%斐波那契水平3297美元/盎司，然后再瞄准7月份的低点3283美元/盎司。北京时间14:38，现货黄金报3385.06美元/盎司。
风枫 1评论07-22 14:51
欧洲央行7月利率决议前瞻：欧元多头短期仍有盈利空间
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仍有盈利空间。但从中期（3-12个月）分析，欧洲央行若持续实施降息，预计会对欧元汇率产生压制作用。来源：TradingKey 正文 2025年7月24日，欧洲中央（ECB）将发布政策利率决议。目前市场普遍认为，欧洲央行会保持政策利率稳定，其中存款便利利率将维持在2%的水平（图1）。我们同样持这一预期。图1：市场普遍预期来源：路孚特，TradingKey 7月维持利率不变，主要基于两方面原因。其一与通胀相关：尽管整体CPI同比涨幅从1月的2.5% 大幅降至6月的2%，但分类数据呈现出不同态势。近期通胀的回落主要源于能源价格下跌，而服务价格仍具有较强粘性。欧洲央行尤为关注的核心CPI仍达2.3%，高于其设定的2%政策目标（图2）。鉴于整体通胀的粘性及核心通胀仍处于较高水平，这阻碍了欧洲央行持续降息。其二关乎增长层面：在货币与财政政策的协同作用下，2025年一季度实际GDP环比增长0.6%，这一增速显著高于2023年和2024年的平均值（图3）。基于此，欧洲央行暂时无需急于推进持续降息举措。图2：欧元区CPI（%，同比）来源：路孚特，TradingKey 图3：欧元区实际GDP（%，环比）来源：路孚特，TradingKey 欧洲央行（ECB）自2024年6月起开启降息进程，截至目前，已累计下调政策利率 235 个基点（图4）。展望后续，我们预计欧洲央行将于9月重启降息周期，且到2026年上半年，欧元区有望步入低利率环境。这一判断仍基于增长与通胀两方面因素：在增长层面，美国外交政策构成欧盟经济的最大风险，例如近期特朗普突然提出加征 30% 关税的威胁。若此类关税举措导致欧元区及全球经济增速放缓，欧洲央行采取更为宽松的货币政策将是大概率事件。在通胀层面，经济放缓可能从需求端对通胀形成抑制。欧洲央行6月的预测显示，2025年通胀将稳定在2%，明年均值则为1.6%。在通胀中枢下行的背景下，欧洲央行实施降息时，无需过度担忧再通胀风险。短期内（0-3个月），全球范围内的去美元化趋势，依旧会是左右全球外汇市场走向的核心因素。这一情况会使得美元指数承压下行，欧元汇率则能得到阶段性的支撑。所以，对于欧元兑美元的多头来说，依然存在盈利的机会。不过从中期（3-12个月）角度分析，欧洲央行持续实施降息措施，预计会对欧元汇率形成压制。图4：欧洲央行政策利率（%）来源：路孚特，TradingKey 立刻体验原文链接
TradingKey07-22 14:49
股价大涨，业绩却依旧疲软，汽车芯片巨头难言乐观！
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超过管理层给出的29亿指引中值，略高于分析师预期的29.02亿，同比下滑6.4%，下滑幅度较此前两个季度有所收窄：分业务看，汽车芯片二季度营收17.3亿，微增0.1%，摆脱了此前连续5个季度下滑的局面；但其他业务表现不佳，其中，工业和物联网业务营收5.5亿，同比下滑11.4%；移动业务营收3.3亿，同比下滑4%；通信及其他业务营收3.2亿，同比下滑27%：盈利能力方面，恩智浦二季度毛利率53.4%，调整后为56.5%，略高于分析师预测的56.3%：从二季度营收及毛利率来看，恩智浦悉数超预期，但幅度不大，尤其是相比近期50%以上的股价表现。而从公司三季度指引来看，总收入预计在30.5-32.5亿，中位数同比下滑3.1%，虽然中值高于分析师预测的30.7亿，但依然处于下降通道，复苏进度令人难言乐观。对于三季度毛利率，管理层给出的指引是55.4%-56.5%，调整后毛利率中值为57%，略高于分析师预期的56.9%。从二季度业绩及三季度指引来看，恩智浦虽然整体收入还处于下降中，但确实各项指标都高于预期，因此，盘后超过5.5%的下跌，更像是此前获利资金在业绩持续疲软的情况下，选择抛售。从未来趋势来看，恩智浦近60%的收入来自汽车芯片，加上工业市场，基本贡献了近8成的总收入。汽车芯片受益于智能化趋势，对半导体的需求有明显提升，但汽车芯片市场的竞争远超AI芯片。根据恩智浦管理层给出的2027年远期指引，预计汽车及工业芯片年化复合增速在8%-12%，移动及通信保持稳定，即0增长：因此，未来2年，恩智浦整体营收复合增速预计也就6%-10%。低增速的情况下，恩智浦的走势必然无法媲美AI半导体公司，而从市净率估值上看，恩智浦也有6倍，仅略低于台积电的6.5倍：业绩增速低个位数的情况下，投资者能赚到的超额收益主要来自估值波动，因此，二季报后部分投资者获利了结，也就不难理解了！汽车芯片王者归来看来还需时日。
老虎证券07-22 14:48
最新单日“吸金”4.46亿元，30年国债ETF(511090)规模突破185亿元，创近1月新高！
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，单日净回笼555亿元。申万宏源证券分析，当前纯债基金久期中枢整体上移，显示机构对利率下行预期增强，倾向于拉长久期以获取更高收益。其中，中长期利率型纯债基金久期中位数达3.93年，处于近三年高位；而分歧度维持低位，表明多数机构策略趋同。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)财富指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-22 14:38
梯度优势显著+远距输电需求，雅下水电有望激活产业链投资潜力，碳中和ETF泰康(560560)上涨1.39%
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9.94万元，创近1月新高。东方证券分析指出，雅鲁藏布江下游水电站建设体量与投资规模显著：工程建设容量约6000-7000万千瓦，相当于3个三峡工程；总投资约1.2万亿元，为6个三峡体量，将带动水电产业链景气度提升。水势梯度优势突出，技术要求升级：下游大拐弯地区50公里内水位落差超2000米（整体约2300-2400米，为三峡的20倍），规划建设5座梯级电站（单站梯度400-500米），对设计、施工及水轮发电机选型要求提高，推动相关环节投资强度上升。输电距离长催生电网新需求：电力以远送为主，最大输电距离约2500-3000公里（林芝至东南地区），为三峡的2-3倍，将拉动电网输配电环节投资增长。雅鲁藏布江下游水电工程7月19日开工，保守估计相关投资中水轮机与发电机业务总量价值约535亿元—954亿元，或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新的增长点，有效保障行业产能利用率饱满。该机构认为相关行业龙头估值已经反映了市场对订单可持续性的担忧，未来有望随着订单不断超预期而逐渐修复。碳中和ETF泰康(560560)紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数，中证内地低碳经济主题指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，以反映低碳经济主题上市公司证券的整体表现。中证内地低碳经济主题指数精选50家低碳经济核心企业，构建起“清洁能源发电—能源转换存储—清洁生产消费”的全产业链布局，前十大权重股涵盖长江电力、宁德时代、阳光电源等行业领军企业，具备较强的行业代表性。泰康碳中和ETF（560560）提供了一座连接普通投资者与碳中和市场的桥梁，让普通投资者也能投身于全球应对气候变化的伟大事业，为守护地球家园贡献力量，更能在绿色经济蓬勃发展的浪潮中，稳稳分享产业腾飞带来的丰厚投资回报。在资产配置面临挑战、市场波动加剧的当下，选择具有长期确定性的优质赛道显得尤为关键。碳中和领域以其政策确定性、技术迭代力和市场爆发力，正逐步重构投资价值体系。泰康碳中和ETF（560560）凭借精准的指数跟踪、科学清晰的行业布局以及卓越的管理能力，成为投资者布局碳中和赛道、实现资产稳健增值的不二之选，是驶向环保与财富双赢的美好未来的绿色经济快车。碳中和ETF（560560）作为高效配置工具，凭借“一篮子持股”特性规避个股淘汰风险，精准捕捉龙头红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-22 14:38

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