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日本政坛大消息引爆行情！日本执政联盟遭遇历史性惨败日元开盘飙升近百点

图来源：FX168) 美国彭博社周一分析称，日本执政联盟在周末的参议院选举中遭遇历史性失败，为政治不确定性埋下伏笔，日元因此走强。由于执政联盟在周日的参议院选举中遭遇历史性挫折，日元兑美元一度飙升0.7%，随后回吐部分涨幅。日经指数期货基本持平，而日本国内市场因假期休市。美国股指期货在亚洲早盘小幅上涨0.1%。交易员们关注的是日本政治不确定性将如何发展，因为首相石破茂(Shigeru Ishiba)现在将试图在反对派的支持下执政。这是自1955年以来，日本历史悠久政党的领导人首次在至少一个立法机构中未获得多数席位的情况下执政。日本执政联盟遭遇“历史性”惨败截至当地时间周一早间5点30分，日本立宪民主党、日本共产党、日本维新会、国民民主党、社民党等在野党以及无党派人士已获得76个议席，加之48个非改选议席，达到参议院248个总议席的一半，即124席。另一方面，日本自民党和公明党共获得46席，加上75个非改选议席，达到121席。这也意味着，继众议院之后，自公执政联盟在参议院也成为少数派执政党。日本广播协会(NHK)表示，以自民党为核心的政权在众参两院均未过半数，这是自民党1955年建党以来的首次。日本国会参议院共设248个议席，议员任期6年，每三年改选一半。本次参议院选举将选出125个议席，包括到期改选的124个议席和1个补选议席。分析师评论澳大利亚国民银行(National Australia Bank)驻悉尼的外汇策略师Rodrigo Catril表示，随着石破茂首相试图在反对党有限支持下执政，日本将进入政治不确定时期。 Catril说：“这种不确定性通常有利于日元，至少在初期阶段如此。但总体而言，选举结果对日本资产来说不是好消息，我们预计日元强势将减弱。” 青空银行(Aozora Bank)首席市场策略师Akira Moroga表示：“一些投资者此前已做好执政联盟遭遇更大挫折的准备，甚至预料到石破茂会辞职。这些仓位的平仓，加上政治风险事件过去带来的慰藉，促成了日元最初的反弹。” Moroga补充道：“然而，执政联盟失去了多数席位，这意味着自民党将无法再独自推动立法。对潜在财政扩张的担忧依然存在。预计本周美元/日元汇率将在145-150区间波动，市场正密切关注日美关税谈判的结果。” ATFX Global Markets首席分析师Nick Twidale称：“总体而言，我认为日元可能会因不确定性而走弱。我认为我们最初看到了避险情绪的波动，随后由于预期而出现回调。自民党将陷入困境是众所周知的——现在的不确定性在于接下来会发生什么。由于这种不确定性，我倾向于明天股市出现抛售。” Twidale指出，尽管首相坚持留任，但许多投资者仍会担心石破茂仍可能丢掉工作，“如果发生这种情况，我们将看到日元进一步下跌”。他还补充道，至少在短期内，日本央行“将继续保持观望模式，并密切关注数据”，直到未来的政策方向明朗。交易员们此前一直心神不宁，担心石破茂惊领导的政党表现不佳将为政府增加支出和减税打开大门。这给日元带来压力，并推高日本国债收益率至多年高点。 (截图来源：彭博社) 渣打银行(Standard Chartered)G10外汇研究主管Steven Englander表示：“市场普遍存在悲观情绪。日元仅收复了两三天的失地。即使有所上涨，也只是略微脱离去年的最低水平。” 日本首相石破茂表态这是石破茂自去年10月就任首相以来，遭遇的第二次选举失利。此前在去年10月举行的国会众议院选举中，执政联盟未能获得过半数议席，成为少数派政府。尽管执政联盟在周日的参议院选举中遭遇历史性挫败，但日本首相石破茂仍表达继续执政的意愿。石破茂声称：“必须清醒认识到对国家肩负的责任，以及作为国会第一大党的使命，我将继续履行职责。” 日本时事社报道称，自民党内部对石破茂持批评态度的议员近期召开紧急会议，自民党内有关党总裁选举的动向也逐渐活跃。自民党成员透露，支持石破茂继续执政的势力和反对势力正在相互争斗。日本媒体预计在当地时间周一下午，石破茂将以自民党总裁身份举行记者会，正式宣布继续留任。 NHK指出，关于今后的执政方式，石破茂计划在维持自民、公明两党联合政权的基础上，针对各项政策探索与在野党的合作与共识。

tqttier07-21 08:40

“完美定价”：关税阴云笼罩高估值股票

公司将公布业绩，华尔街将有新的数据可供分析。通用汽车公司受到汽车行业关税的影响，而第一资本金融公司的季度更新可能会揭示美国消费者的购买力状况。从更宏观的层面来看，有迹象表明，关税可能已经出现在经济报告的细节中。周二的通胀数据显示，6 月核心消费者价格涨幅加快，家具和服装等受关税影响的类别表明，企业开始将更高的成本转嫁给消费者。更强烈的警告信号可能即将到来。汇丰银行的平德正密切关注今年晚些时候零售销售是否会走弱，以及在企业耗尽以较低关税税率购买的商品库存后，价格是否会上涨。增长放缓彭博社经济研究估计，与不征收关税的情况相比，当前的关税税率将使未来两到三年内美国经济规模缩小约 1.6%。经济学家表示，消费者价格最终将上涨 0.9%。无论特朗普对美联储主席杰罗姆・鲍威尔发出多少 “侮辱”，通胀若进一步上升 —— 甚至居高不下 —— 都可能粉碎股票投资者对今年降息的希望。当然，并非所有看涨者都退缩了。华尔街许多人认为，股票可以维持在高价水平是有原因的。高盛策略师表示，利率下降、低失业率和较高的企业盈利能力证明了高估值的合理性。此外，特朗普本月签署的税收和支出法案使多项企业税收减免永久化。摩根士丹利的威尔逊表示，仅该法案就可为标准普尔 500 指数的收益增长贡献 5%-7%。 “今年年初，投资者曾预期特朗普政府会实施更多紧缩政策，” 家族办公室公司皮特凯恩的首席投资官内森・索南伯格表示。他说，随着支出法案的通过，“我们意识到这将产生更大的刺激效应。” 尽管如此，这位美国总统的不可预测性意味着，任何试图估算其关税政策对金融和经济影响的努力都可能只是暂时的。虽然特朗普已从一些最激进的关税威胁中退缩，但仍存在这样的风险：在 8 月 1 日的最后期限前，总体关税水平可能大幅上升。即使印度尼西亚与美国达成贸易协议，仍将面临 19% 的基准关税。特朗普宣布对越南商品征收 20% 的关税，不过报道称相关谈判仍在进行中。 “忽视这些关税并继续前行是错误的反应，”瑞银首席策略师巴努・巴韦贾周一表示，“当通胀影响显现，打击实际可支配收入时，我认为市场才会开始意识到这一点。”

金融界07-21 08:17

雅鲁藏布江1.2万亿水电工程启动超超临界发电概念股获资金热捧

亿元，位居行业资金流入榜首。市场人士分析，重大基建项目开工与能源技术升级形成双重驱动，电力设备、基建产业链及新材料板块或持续受益。不过，电子元件、通信设备等科技板块资金流出明显，单日净流出规模均超20亿元，显示资金调仓迹象。

金融界07-21 08:17

港股红利指数ETF(513630)跟踪指数近一年累计涨幅近27%，港股红利资产或仍具高股息配置吸引力

加速入市，ETF资金持续流入。该机构分析指出，分红增长预期来看，2024年A股上市公司年度累计现金分红规模达2.34万亿元，同比增长4.9%，港股上市公司（以恒生综合指数为代表）年度累计现金分红规模达2.18万亿港元，同比增长12.21%，反映出上市公司分红积极性在政策引导下进一步提升。综合海外对比和国内分红改革进展，继续看好市场股利支付率的提升空间。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会，推出的国际“红利工具箱”系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 08:08

满足3亿人的年用电量！超级工程开工，配套投资或超2万亿，关注大型水电、基建龙头及相关高端设备国产化机遇

及相关高端设备国产化的机遇。中信建投分析称，雅鲁藏布江下游水电工程将拉动工程机械新需求。6月挖机国内销量同比+6%，出口销量同比+19%，内外销数据均超预期，尤其外销大吨位增长较强，7月上半旬挖机内销依旧实现同比增长，国内市场维持温和复苏趋势。另外，7月上游零部件公司排产饱满，内、外资客户需求均有恢复。华泰证券指出，“雅下”项目总投资超过1万亿，但考虑到工程的选址我们推测其中设备占比不高。常规水电项目水轮机及附属设备的单位价值量大约在0.74-1.33元/瓦，考虑到雅下建设难度大、高水头对轮机要求高，保守假设单瓦设备价值高于平均水平20%，工程相关订单水轮机及附属设备总量价值约535-954亿，是两家公司2024年水电订单的5.5-11.4倍。参照藏木水电站（雅鲁藏布江干流第一座大型水电站）的建设进度，“雅下”项目工期至少10年，推测投产时间在2035-2040，设备招标可能在2030年前后，最早有望于“十五五”为两家公司贡献水电订单与收入。

金融界07-21 08:08

A股头条：新央企成立！总投资约1.2万亿，雅下水电工程开工；宇树科技开启上市辅导；中央第四指导组聚焦新能源车非理性竞争下沉调研

行动推进会，总结通报前期进展成效，全面分析当前打私形势，对专项行动进行再部署、再推进。会议要求，各有关部门要持续深入开展专项行动，进一步加大执法力度；研究建立两用物项出口管制联合执法协调中心；依法从严从快查办重大违法犯罪案件，及时公布一批典型执法司法案例；坚决防止绕道出口，将规避国家出口管制措施的境外最终用户列入出口管制管控名单；制定并发布战略矿产合规出口工作指引；指导警示出口企业做好尽职调查，严防相关物项被非法用于军事用户或军事用途。 4、国家发改委：下大力气防止低空产业领域出现低效重复建设或低端恶性竞争的现象为深入贯彻落实党中央和国务院决策部署，国家发展改革委党组成员、副主任李春临主持召开专题会议，研究更好统筹发展和安全，因地制宜健康有序推动低空经济高质量发展。中央和国家机关有关部门和相关地方作了重点发言。会议明确，要深刻领会因地制宜发展新质生产力的原则要求，从当地客观实际出发推动低空新产业、新模式、新场景、新动能发展，不能盲目跟风。要落实安全为先的发展理念，坚持管得住才能放得开，抓紧建立安全监管体制机制，厘清安全监管职责边界，不断强化低空安全治理能力。要务求实效，加力推进近期重点工作任务落实。下大力气防止低空产业领域出现低效重复建设或低端恶性竞争的现象，规范低空产业园区发展，整治不理性的建设行为。加快推动无人机“一机一码”、实名登记等规范要求全面落实到位，健全低空飞行安全应急处置工作机制。 5、工信部：钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台工业和信息化部总工程师谢少锋在7月18日国新办新闻发布会上表示，钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。评：各行各业都在反内卷，新一轮供给侧改革已经展开。 6、宇树科技开启上市辅导中国证监会官网显示，宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构。辅导备案报告显示，宇树科技控股股东、实际控制人为王兴兴，王兴兴直接持有公司23.8216%股权，并通过上海宇翼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控制公司10.9414%股权，合计控制公司34.7630%股权。评：先是智元，再到宇树，机器人的明星公司都在持续跟资本市场链接起来，上市对于公司的发展来说肯定是有好处的。 7、美国总统特朗普签署稳定币相关法案据媒体报道，美国总统特朗普在白宫正式签署《指导与建立美国稳定币国家创新法案》（简称《天才法案》），标志着美国稳定币监管立法进入实施阶段。美国众议院17日以308票赞成、122票反对的结果，通过了这一法案，该法案旨在为“锚定”美元的稳定币制定监管框架。然而，该法案曾遭到部分人士的质疑和反对。一些民主党人认为，该法案未能为消费者、国家安全或金融稳定提供足够的保障，并指责特朗普家族与加密货币存在联系。稳定币正在悄然重塑全球商业和货币版图，其重要性在于争夺下一代全球金融铸币权，众多行业巨头都在跑步入场。市场策略四月七日至今都是上升周期，但是涨速并不快，这使得很多人怀疑这里是不是3浪。2浪用了121个交易日，这里呢，用了70个交易日，后面还有50天的时间。波浪理论对3浪的定义是，必须超过1浪高点也就是3674点，上周五收盘是3534点，还有50个交易日过3674点的难度很小。目前还在3浪过程中段，离高点无论时间还是空间都很远。题材掘金国产3A游戏进入收获期又一力作发布在即又一款国产3A游戏，《明末：渊虚之羽》（简称《明末》）即将于7月24日发售。游戏尚未发售，各路游戏媒体却已纷纷给予《明末》不小的期待。IGN撰稿人的试玩报告指出，作为一款类魂游戏，《明末》以其独特的艺术风格和故事设定脱颖而出。“从一个普通玩家的视角来看，游戏的完成度已经达到一个相当高的地步。”IGN报告显示，《明末》的开发者给游戏设计了非常丰富的“武器捆绑角色成长”的系统。除了口碑外，《明末》的市场潜力亦不容小觑，仅在预售开启一天之内，便已达到Steam全球热销榜排名第七的成绩。标的：浙数文化（600633）完美世界（002624）警惕基孔肯雅热！广东佛山已超千例感染广东佛山出现输入引起的基孔肯雅热疫情，截至19日，全市累计报告确诊病例1873例，均为轻症。基孔肯雅热由基孔肯雅病毒引起，通过伊蚊叮咬传播，患者可能出现高烧等症状，多数患者为轻症，一周可治愈。预防基孔肯雅热主要通过防蚊、灭蚊，包括个人防护、环境清理和化学防蚊等措施。标的：仁度生物(688193) 润都股份（002923）公告精选【重大事项】亚太药业：公司阿替洛尔片通过仿制药一致性评价济川药业：合作产品玛硒洛沙韦片获得药品注册证书 ST任子行：公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》中程退：公司股票已被深交所决定终止上市，将在2025年7月21日被摘牌晨丰科技：向全资子公司增资9000万元用于业务发展百川股份：公司实际控制人、董事长郑铁江已正常履职天铁科技：全资子公司昌吉利宜兴工厂开始复工复产启迪设计：联合体中标河南空港智算中心项目，中标金额8.59亿元东宏股份：中标某工程压力钢管及配件采购项目达实智能：签约1.22亿元深圳市城市轨道交通13号线二期综合监控系统采购项目【业绩】中国一重：预计2025年半年度净亏损0.9亿元-1.08亿元陕国投A：2025年上半年净利润同比增长5.74% 【增减持】恒通股份：股东刘振东拟减持不超过3%公司股份金马游乐：实控人等拟合计减持不超4.83%公司股份博迁新材：股东新辉投资计划通过大宗交易减持不超过1%公司股份光莆股份：控股股东林瑞梅拟减持不超过3%公司股份润都股份：股东计划减持不超3%公司股份四会富仕：控股股东等拟合计减持公司不超3%股份天力锂能：富德基金拟大宗交易减持公司4.55%股份一博科技：领誉基石拟减持公司不超3%股份中国西电：股东通用电气新加坡公司拟减持不超过3%公司股份口子窖：股东刘安省计划减持不超过1000万股【停复牌】 *ST紫天：公司股票可能被终止上市，股票停牌康华生物：控股股东拟变更为万可欣生物，股票将复牌熙菱信息：实控人筹划公司控制权变更事项，股票停牌交易提示【新股申购】悍高集团（深市主板）申购代码：001221 股票代码：001221 发行价格：15.43 发行市盈率：11.86 行业市盈率：27.73 发行规模：6.17亿元主营业务：家居五金及户外家具等产品的研发、设计、生产和销售【可转债交易提示】【转债赎回】会通转债【最后交易日】会通转债华锋转债【转债除息】沪工转债松霖转债华设转债芯海转债煜邦转债开能转债冠中转债中金转债恒逸转2 【限售解禁】

金融界07-21 07:47

十大券商一周策略：A股结构性行情深化，沪指再创年内新高后关注三大配置机会

于情绪提振，但此时并不适宜盲目追高。分析师认为当前指数仍处于震荡区间之中，市场趋势并未形成明确突破。在此背景下，金融板块已阶段性反弹，当前点位不具备进一步追高的性价比。在资产配置方面，我们维持此前提出的“哑铃型策略”不变。1）AI、算力等方向有望成为9月前市场主线之一。2）本轮反内卷政策下，部分周期板块利润或延续触底回升趋势。中银证券：“反内卷”预期或阶段性升温成长弹性仍具中线配置价值 “反内卷”预期或阶段性升温，成长弹性仍具中线配置价值，重视国产算力、机器人、创新药等主线机会。本周二季度国内经济数据及重要会议预期落地，市场持续震荡上行。虽然6月投资消费等主要需求分项均出现了不同程度的走弱，但强劲的生产端支撑下，二季度GDP增速5.2%与此前预期一致。与此同时，6月社融显著放量，无论总量还是结构上均表现亮眼，作为需求的前瞻指标，企业中长贷加速落地或有望为后续内需带来一定的提振。此外，本周备受关注的中央城市工作会议召开，本次会议的焦点集中在旧改与城中村改造，市场对于地产政策的预期得到阶段性兑现。月末政治局会议临近，“反内卷”政策成为当前市场最为期待的政策方向，未来一段时间“反内卷”行情或有阶段性升温的可能。华福证券：多主题走出主升形态多主题走出主升形态。本期走出见底、突破、主升、加速的主题指数数量分别有0、5、24、1只。其中，5只突破形态的主题指数，行业主要来自汽车行业。24只主升形态的主题指数，行业来自医药生物、计算机、通信。1只加速形态的主题指数，行业来自交通运输。人形机器人、Deepseek主题交易热度稍有回暖，对应龙头股收盘价高于MA60的位置。我们对人形机器人、Deepseek主题进行交易热度的监控，并且观察龙头股的调整程度。其中，人形机器人的交易热度上涨至82%，长盛轴承的收盘价高于MA60的幅度为9.2%；Deepseek的交易热度上涨至82%，每日互动的收盘价高于MA60的幅度为2.1%。兴业证券：下半年A股将呈现确定性慢牛格局过去十年是债市的黄金大牛市，但接下来债市可能会变成“蜗牛”市，利率持续在低位徘徊，未来无论是货基还是债基的收益，都满足不了社会财富的资产配置需求。从去年“924”以来A股已经反转，良性循环下庞大的社会财富将会配置到股市中，而“大钱”势必会先配价值型资产。因此，水涨船高之下，下半年A股将会呈现一种确定性的慢牛格局。开源证券：中报业绩预告的行业和个股线索截至7月18日收盘，A股已经有1542家上市公司披露了中报业绩预告。（1）行业线索：中报业绩预告超预期行业及高增长行业梳理。中报业绩预告当中的超预期前五行业：建筑材料、非银金融、有色金属、农林牧渔、家用电器；中报业绩预告呈现出的高增长行业：传媒、农林牧渔、建筑材料、交通运输、有色金属、非银金融、家用电器等。（2）个股线索：中报业绩预告超预期个股梳理。在业绩预告超预期的基础上，选取上期盈利增速为负，本期盈利增速转正的“业绩反转”公司。共有12只超预期业绩股票：鹏鼎控股、力生制药、上海医药、哈投股份、西部创业、中顺洁柔、望变电气、龙泉股份、华茂股份、远望谷、澄星股份、广宇集团。

金融界07-21 07:47

黄金原油今日行情交易趋势分析及黄金最新操作策略建议

王启蒙现货黄金07-21 07:38

中美突发重磅！南华早报独家：特朗普和习近平可能在这个时间点会面

国的技术贸易壁垒。《南华早报》指出，分析人士认为，在APEC峰会前于中国举行会晤，或是在峰会期间举行场边会谈，是目前最可能的选项。报道称，特朗普此次访华可能会选择上海或其他城市，而非北京，以有别于2017年对中国首都的正式访问。中国人民大学国际关系学院外交学系教授刁大明表示，在有利条件与适当气氛下，中美领导人的任何互动都有助于中美关系的稳定与发展。美国智库“德国马歇尔基金会”印太计划主任葛来仪(Bonnie Glaser)指出，根据她与中国官员的交流，从中国的角度看，“他们认为领导人之间的会晤，可以进一步稳定双边关系”。葛来仪说道：“这也会给习近平一个向特朗普施压的机会，希望特朗普能放宽某些科技限制，并重申美国不支持台独，甚至可能表明美国支持两岸和平统一。”

tqttier07-21 07:32

万亿级利好！周末墨脱水电站刷屏，相当于3个三峡，高争民爆、西藏天路等9大受益股沸腾，印度坐立不安？

的股吧里，受益上市公司已经提前涨停。分析认为爆破、水泥、基建、电力、特高压等板块都将受益，相关概念股包括：高争民爆、西藏天路、保利联合、筑博设计、中岩大地、中国电建、中国能建、中铁工业、华新水泥等。资料显示，雅鲁藏布江发源于喜马拉雅山脉北麓的杰马央宗冰川，在我国境内流程2075公里，出境后改称布拉马普特拉河流经印度、孟加拉国，最终注入印度洋。其在中国出境处年径流量高达1400亿立方米，是中国水量第三的河流，干流的水能理论储量近8000万千瓦。尤其是下游大拐弯地区，从米林县派镇（海拔2900米）到墨脱县巴昔卡（海拔155米），短短50公里直线距离内，形成了2700多米的巨大落差，堪称“世界水能富集之最”，汇集了近7000万千瓦的技术可开发资源，加上各大支流，总量可达1.1亿千瓦，约占中国水能总藏量的六分之一，仅次于长江。 “世纪工程”墨脱水电站的开工，有印度媒体表达过担心。今年印巴军事冲突中，印方一度要对巴基斯坦“断水”引发广泛关注。彼时，印度官员宣布，内阁会议决定“暂时搁置”1960年签署的《印度河河水条约》。根据条约，印度可以不受限制地使用东部3条河流的水源：拉维河、萨特莱杰河和比亚斯河，其中两条河流流入巴基斯坦。巴基斯坦控制着被称为西部河流的印度河、杰纳布河和杰赫勒姆河，这3条河流流经印度控制区，但主要流经巴基斯坦境内。我国早已表态，雅鲁藏布江下游水电工程不会伤害印度，中国坚持与邻为善、以邻为伴，不追求单方面利益最大化，更不会做损人利己、以邻为壑的事。“水霸权”不是也决不会成为中国的选项。事实上，中国一直以负责任态度和务实行动应对跨境水资源问题。

金融界07-21 07:27

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