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【擒牛记】A股市场频频遭遇寒流，市场亟需耐心和信心

险，二季度未显著出现 5 上市公司强制分红无强制要求已强制要求 4月12日国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干意见》（国九条） 6 加强上市公司治理无强制要求已强制要求 4月12日国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干意见》（国九条） 7 抑制房地产对GDP再度大幅度拖累北、上、深未推出房地产新政 5月中旬主要城市相继推出房地产新政 1.地产政策重心由保交房向去库存转换 2.降低首付，取消利率下限 3.仅个别一线城市未全面取消限购 4.6月份一线城市二手房成交量环比同比均大幅改善 8 突出科创板特殊地位无有科八条：鼓励科创板并购、收购和重组 3.阶段性负面冲击的性质不同春节前是未经过“诊断”的迅速发酵期，市场完全看不到希望，担心无止境的负循环螺旋。二季度已经明确进入到“治疗”阶段，短期冲击来自加速低质量上市公司出清的政策，属于“治疗”的副作用，该冲击在未来的财报季将越来越弱化。对于未来市场的走势，王海光认为下半年投资者应该在以下这些方面看到些许转机。上市公司业绩的边际改善。从本月开始进入到半年报预披露的窗口期，且预披露截止日期和三中全会时间窗口重叠。按照以往的经验推测，只要达到预披露标准，都会披露好消息以提振市场信心。科技方向的大力投入。大基金和其他先导产业基金相继落地，涵盖了半导体、大飞机、先进制造、AI、生物等。国资委也在推动央国企在这方面投早投小，形成科技驱动型的新业态。特别是现金流健康的半导体企业，会在《科八条》的推动和行业周期的加持下，进行横向并购以减少同质竞争，扩充规模。绝大多数的趋势扭转都是从量变到质变，往往从细微处培育星星之火。面对当下越来越孱弱的市场人气，信心和耐心愈加珍贵。本文所载信息不构成任何投资建议，请根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。

金融界2024-07-04

1-5月广告市场花费同比上涨2.9%，广告主预算分配趋势呈现三大变化

、盈利预测和目标价，重点推荐分众传媒（分红回报具备吸引力，关注宏观修复与消费类广告主后续表现）、快手（竞争格局相对稳定，利润释放强劲），关注芒果超媒（内容表现强劲下广告边际恢复或加速），哔哩哔哩（商业化效率持续提升，广告收入快速增长）。

金融界2024-07-04

“主动量化”或激发红利资产配置价值！摩根红利优选股票型基金将于下周一发行

相关上市公司股票的投资机会，重点投资于分红较为稳定、股息率较高的上市公司，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。摩根基金指出，相对指数增强或被动基金来讲，主动量化基金通常是全市场选股，股票部分一般都有一个潜在的跟踪指数，而且没有年追踪误差的上限的硬性约束，因此投资上或更为灵活。相较主动管理的偏股型或股票型基金来讲，主动量化基金以量化模型为主要决策依据，追求个股广度，淡化深度，力求积小胜为大胜，因此在个股、行业的集中度上相对较低。广发证券认为，在当前经济复苏的初期阶段，市场的风险偏好有所降低，红利资产作为具有类债券特性的资产，展现出其稳定的收益潜力，或能成为投资者在不确定时期的“压舱石”。除了即将发行的摩根红利优选股票型基金，摩根基金旗下红利相关产品还有港股红利指数ETF(513630)，该基金紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。注：“红利策略”为摩根红利优选股票型基金的投资策略，产品仍存在波动风险。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。摩根红利优选股票型基金募集期内规模上限为80亿元人民币（不包含募集期利息），如超过本公司将按末日比例确认的方式实现规模控制（详情参阅基金发售公告）。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者2024070015 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-04

华利集团：南方基金、深圳市巾凡咨询有限公司等多家机构于7月2日调研我司

，每年资本开支相对比较固定，未来公司的分红比例是否会进一步高？答：公司重视股东投资报，2021 年度进行了两次分红（2021 年中期及 2021 年年度），现金分红合计占全年净利润比例约 89%；2022 年年度现金分红占净利润比例达 43%；2023 年年度现金分红占净利润比例约 44%。公司利润分配政策，会兼顾股东利益和公司发展的需要，未来几年还是资金开支的高峰期，但是随着公司规模的扩大，预计资本开支占净利润的比例会逐渐减少，在满足资本开支、合理日常运营资金外，公司会尽可能多分红。华利集团（300979）主营业务：运动鞋的产品开发设计、生产与销售。华利集团2024年一季报显示，公司主营收入47.65亿元，同比上升30.15%；归母净利润7.87亿元，同比上升63.67%；扣非净利润7.77亿元，同比上升64.34%；负债率20.39%，投资收益1140.18万元，财务费用463.49万元，毛利率28.37%。该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级31家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为76.8。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1423.7万，融资余额减少；融券净流出4406.61万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-07-04

格隆汇公告精选(港股)︱中国平安被动并表陆控陆控主营业务不改变

平安在陆金所控股派发特别股息中选择股票分红方式收取相应股息(股息派发后，中国平安控制的陆金所控股股份将达到56.82%)，将被动并表陆金所控股，并触发香港《收购守则》下规定的强制性全面要约。对此，陆金所控股表示：陆金所控股为回馈投资者，派发特别股息。中国平安作为本公司的大股东，选择股票分红的方式收取该特别股息，被动并表控股陆金所控股。此项选择有利于进一步增强陆金所控股及中国平安的正面协同效应，陆金所控股对本公司长远发展前景充满信心。公告显示，中国平安无意私有化陆金所控股，将继续维持陆金所控股的港、美双重上市地位，并希望陆金所控股继续现有的主营业务方向。【重大事项】企展控股(01808.HK)分别与面壁智能及城建智控签订战略合作协议乐舱物流(02490.HK)：Laudine Oceanway及Aludra Oceanway已分别与博亚国际海运订立造船监督协议晋景新能(01783.HK)与美国The FortuneGroup订立一份谅解备忘录枫叶教育(01317.HK)综合联属实体中外语言交流合作中心与北京语言大学出版社就出版全套"K12标准中文"课本订立正式合约【财报业绩】宋都服务(09608.HK)2023财年利润1200万元同比减少64.5% 明日复牌【运营数据】美的置业(03990.HK)：上半年合同销售金额约202.1亿元融信中国(03301.HK)：上半年总合约销售额33.62亿元康宁医院(02120.HK)上半年门诊人次数目24.3万同比减少3.0% 正荣地产(06158.HK)6月合约销售金额约5.94亿元绿城管理控股(09979.HK)截至6月30日新拓代建项目合约总建筑面积达1746万平方米山高新能源(01250.HK)5月完成发电量约64.55万兆瓦时同比增长约19.1% 【医药创新】上海医药(02607.HK)：依折麦布片获得批准生产基石药业-B(02616.HK)与恒瑞医药签订泰吉华(阿伐替尼片)在中国大陆独家推广协议宜明昂科-B(01541.HK)：IMM01(替达派西普)与替雷利珠单抗联用临床试验更新【收购出售】世纪金花(00162.HK)：荣建控股拟向Acme Gear Global出售公司28.07%股份 DYNAM JAPAN(06889.HK)：佐藤茂洋出售合共2.5万股公司股份，还计划通过场内交易出售98.92万股【增发供股】鼎亿集团投资(00508.HK)终止旧认购协议拟折让约11.3%配售最多1.15亿股谊砾控股(00076.HK)：附属GoMeta将向齐乐公司发行及配发1万股普通股世纪阳光(00509.HK)按“40并1”基准合并股份【股权激励】比高集团(08220.HK)授出995.65万份购股权电视广播(00511.HK)授出690万份购股权兆科眼科-B(06622.HK)授出457万份购股权绿源集团控股(02451.HK)授出321万份首次公开发售后股份奖励百济神州(06160.HK)：授出合共1760股美国存托股份的购股权及5.66万股美国存托股份的受限制股份单位【回购注销】腾讯控股(00700.HK)7月3日耗资10.01亿港元回购267万股美团-W(03690.HK)7月3日耗资5亿港元回购433.23万股汇丰控股(00005.HK)7月2日耗资2.22亿港元回购325万股辽港股份(02880.HK)拟1亿-1.2亿元回购公司A股小米集团-W(01810.HK)7月3日耗资5089万港元回购300万股友邦保险(01299.HK)7月3日耗资5559.6万港元回购104.8万股保诚(02378.HK)7月2日耗资268万英镑回购37.8万股贝壳-W(02423.HK)7月2日耗资200万美元回购39.8万股和誉-B(02256.HK)7月3日注销1583万股创科实业(00669.HK)7月3日注销50万股已回购股份

格隆汇2024-07-03

从“三省”明星产品服务发布会，看中国平安(601318.SH/2318.HK)的业务协同与价值升级

券研报观点也特别看好保险板块，认为中期分红将提升保险板块吸引力。与之有相同观点的摩根大通近日也表示，快于预期的寿险业务复苏、强化的资本管理政策及产品利润率复苏，将抵消债息下跌的潜在风险，料内险股派中期息成短期催化剂。值得一提的是，摩根大通还给予中国平安A股及H股及国寿H股“增持”评级，为内险股中首选。其估计在港上市内险股今年平均股息率将达6.4%。在市场情绪造好之际，平安近期的一系列动作也吸引了市场广泛关注。就在7月2日，平安大讲堂——“三省”明星产品服务发布会在深圳召开，这也标志着平安在提升客户体验方面迎来新的里程碑。此次发布会，平安全面展示了其在保险、金融科技、健康管理等领域的深度融合和创新能力，也让外界更真实的看到公司是如何将"省心、省时、省钱"的服务理念贯穿于平安产品设计与服务流程中。透过此举，不仅提升了客户的满意度，增强了市场竞争力，也不断助力平安的业务协同与价值升级。活动现场，平安各条线管理层分别介绍了平安寿险、产险、银行、健康险、家医五大产品线所构建的全方位服务体系，这些服务的融合与创新，不仅体现了中国平安在综合金融服务领域的深度布局，也展现了其构筑的深厚竞争壁垒。如，通过“111极速赔”服务的推出，实现“一句话报案、一键上传、一分钟审核”，平安极大简化了理赔流程，提高了服务效率，这不仅减少了客户的等待时间，也增强了客户对品牌的信任和忠诚度。再如，平安产险通过“平安好车主”全方位构建车主生活，从车保险、车服务到车生活，平安为车主打造了一个高效的服务体系，旨在提供一站式的解决方案，满足车主在车辆使用周期内的各种需求。其中，车保险方面，平安产险提供“便捷投保、一键理赔”服务，客户理赔最快4分钟到账；车服务方面，平安产险82项服务覆盖用车全场景；车主生活方面，围绕车主及家庭，打造健康、宠物、居家、出行四大场景一站式车主生活圈。通过这一全方位的服务体系，平安在为车主提供更加全面、便捷、个性化的服务体验的同时，也进一步巩固了其在车险领域的领先地位。再如，平安银行此次在活动中介绍的留学生信用卡，专为留学生及其家庭设计，旨在满足客户在海外学习、生活和消费过程中的特定需求。这一产品的推出，不仅展现了其对细分市场的深入洞察和精准服务，也体现了其在金融产品创新和国际化发展上的决心和能力。此次活动现场，平安银行信用卡相关负责人还首度披露了在家庭金融服务领域的商业模式画布，构建平安家庭服务体系，依托平安综合金融能力，从教育场景切入，为千万家庭提供可信赖的金融产品，让每个家庭拥有平安，实现家庭、社会及综合金融商业价值提升。在健康管理领域，活动上，平安健康险发布主动健康管理型高品质医疗险“颐享易保”。该产品主打数字化健康守护，24小时实时监测9大健康指标，及时发出风险预警，提供主动照护和一键紧急呼救等功能；同时臻选全球医疗资源，为客户提供从看病、住院到出院、康复的全流程健康管理服务。平安通过为客户提供了从健康管理到疾病预警再到高端医疗保障的全方位服务，确保客户在需要时能够获得最佳的医疗服务和金融支持。通过这些服务，平安不仅为客户提供了全面的健康保障，也充分体现了其在健康管理和医疗服务领域的专业能力和创新精神。平安家医的全新升级同样令人瞩目，其"11312"一站式主动健康管理服务体系，通过一个专属家庭医生入口，即可体验省心、省时、又省钱的一站式家庭健康管理服务。即1个专业家庭医生团队；1个国内领先、国际一流的服务标准；3套针对亚健康人群、慢病人群、疾病人群的主动健康管理服务；12项稀缺医疗资源。这一服务模式的推出，进一步巩固了平安在健康管理服务领域的领先地位。数据显示，截至2023年，平安健康旗下家庭医生会员已近1300万人，用户问诊五星好评率超98%。结语：此次"三省"明星产品服务发布会不仅是中国平安产品与服务体系的一次全面展示，更是公司在业务协同与价值升级方面的一次深度诠释。随着公司继续深化业务创新和服务优化，中国平安有望在行业中继续保持领先地位。当前保险板块估值处在低位，在强大的综合优势和持续巩固的护城河下，平安有望收获更多市场的溢价机会。随着产品力与服务力的深入人心，市场对其长期价值的重新评估，也将让中国平安的后续市场表现引人期待。

格隆汇2024-07-03

重磅传闻来袭！千亿大白马涨停

克指数，排名第二。外资涌入低估值且高分红的“日特估”股票，推动日本股市主要指数在2024年创下历史新高。近日日本交易所集团公布的数据显示，外资持股比例刷新历史纪录。截至今年3月的财年中，外国投资者持有日本股票的比例升至创纪录的31.8%。这是1970年有可比数据以来的最高水平，当时外资持有日股的比例仅为4.9%。早在2020年8月，巴菲特首次宣布持有日本五大商社5%的股份。之后巴菲特不断地买入日本股市的股票。在股神光环的加持下，外资持续涌入，日本股市一路走高。前日文章《数据炸裂，全球狂欢》中提到，本轮全球股市上行的核心驱动力在于大盘股，A股、美股、日股和欧股均呈现同样规律。 2023年以来日本股市涨势较好，主要驱动力来源外资涌入高股息大盘股，带动股指不断上行。巴菲特旗下伯克希尔公司从这五大商社中获利已超过2万亿日元(约合129亿美元)。数据显示，外国投资者上财年购买的股票金额增加至320万亿日元(约合2万亿美元)，同比增长超40%。虽然日本股市表现强劲，但日元汇率疲软也令全球交易者变得谨慎。7月2日日元暴跌，日元兑美元汇率触及38年以来新低。一方面，近几年日本股市的强劲增长，很大程度受益于日元贬值。许多日本企业的大部分营收来自海外，贬值放大了上市公司盈利。另一方面，日本在能源食品等领域依赖于进口，日元贬值正大幅推升该国物价。随着日元持续贬值，外国投资者担心以美元计价的日本股票价值受波及。近几周以来他们净抛售日本股票，这是自2023年3月以来持续时间最长的一次。由于贬值负面因素的积累，引发了施罗德投资公司最新下调对日本股市的评级。就不断贬值的日元而言，渣打预计，随着四季度美联储有望降息、日本央行则有望继续加息，日元可能企稳。

格隆汇2024-07-03

银行股大爆发：年内涨幅超17%，分红高达4000亿，投资者争相抢筹

.97元/股。与此同时，银行业迎来密集分红期，预计7月份上市银行分红规模有望冲击4000亿元大关，吸引众多投资者争相抢筹。高分红吸引低风险偏好投资者在当前市场环境下，银行股的高分红策略成为吸引投资者的一大亮点。进入7月，工商银行、建设银行、中国银行和交通银行等四家国有大型银行均选择在本月分红派息，合计规模近3000亿元。其中，工商银行和建设银行的分红均超过1000亿元。此外，邮储银行、招商银行、兴业银行、中信银行和光大银行等股份制银行也公告了分红派息的总金额。高额分红不仅为投资者带来稳定的现金流，还体现了银行业整体经营状况良好。永赢基金分析认为，银行股波动较小、收益确定性较强，5%的股息率具备较高投资性价比，在低风险偏好环境下受到资金青睭。这种高分红策略有效吸引了追求稳定收益的投资者，尤其是在当前市场波动较大的情况下，更加凸显了银行股的避险优势。地产风险预期改善提振银行股信心除了高分红因素外，近期地产板块风险预期的改善也为银行股带来利好。华夏基金策略团队指出，投资者认为房地产风险蔓延至银行的风险可控，银行基本面正在见底。这一观点得到了市场的认同，反映在银行股的持续走强上。随着房地产市场逐步企稳，投资者对银行资产质量的担忧有所缓解，进而提升了对银行股的信心。此外，经济回暖和净息差企稳等因素也可能推动银行股加速估值修复。银行作为经济的"晴雨表"，其股价表现在一定程度上反映了市场对宏观经济前景的预期。地产风险的缓解不仅有利于银行自身的资产质量改善，还将对整个经济的稳定发展产生积极影响，从而进一步支撑银行股的长期投资价值。综上所述，银行板块的强势表现源于多重利好因素的叠加。高分红策略吸引低风险偏好投资者，地产风险预期改善提振市场信心，加上经济回暖预期和估值修复潜力，都为银行股的持续走强提供了支撑。然而，投资者仍需密切关注宏观经济形势、政策变化以及银行业自身的经营状况，以做出合理的投资决策。

金融界2024-07-03

七翻身行情，红利或仍是“底仓品种”？

关注。今年以来新“国九条”针对上市公司分红提出了更高要求，包括强化上市公司现金分红监管，加大对分红优质公司的激励力度，增强分红稳定性、持续性和可预期性等。具体资产选择上，ETF因为透明度高、费用低廉、投资门槛低，更适合多数投资者选择。比如中证红利ETF（515080），该ETF紧密跟踪中证红利指数。从分红层面看，该ETF也是积极响应监管分红引导，自上市以来已经分了9次红利，在同期权益ETF中，分红次数是最多的，其相对稳定、持续、可预期的分红更有利于持有人管理现金流。资金面上，中证红利 ETF（515080）已经连续14个交易日获近4.8亿元资金净申购，一定程度说明当下资金对红利的态度，依然以积极布局为主。

金融界2024-07-03

用电量预期持续增长，绿电ETF(562550)盘中回调

制电价将持续支撑火电企业稳定盈利能力及分红能力；新型电力系统建设下火电辅助服务收入有望提升；火电标的商业模式改善下的新价值点仍有待市场挖掘。绿电ETF（562550）及其场外联接(018734/018735)跟踪中证绿色电力指数，不仅包括以水电、风电及光伏发电为代表的清洁能源企业，同时也纳入了火电、核电等能源转型样本。兼顾新、旧能源，同时贴合“双碳路线”及“能源安全”。持仓股中国企含量高达92%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-03

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