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开盘：三大股指小幅低开，轨交设备、电子身份证等板块领跌市场

深成指跌0.38%报8482.17点，创业板指跌0.4%报1629.18点，科创50指数跌0.1%报706.86点，上证收益下跌0.21%报3194.08点；沪深两市合计成交额50.47亿元，轨交设备、电子身份证、白酒等板块指数跌幅居前。DRG/DIP板块多数低开，佳缘科技跌近5%，万达信息跌近2%，思创医惠、国新健康等跟跌，大众公用一字涨停走出4连板截止发稿，上证综指下跌6.63点，跌幅0.23%报2885.22点；深证成指下跌32.48点，跌幅0.38%报8482.17点；沪深300指数下跌10.05点，跌幅0.3%报3380.69点；创业板指数下跌6.49点，跌幅0.4%报1629.18点；科创50指数下跌0.74点，跌幅0.1%报706.86点。公司新闻大众交通：公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。药明康德：上半年实现营业收入172.41亿元，同比下降8.64%；净利润42.39亿元，同比下降20.2%；基本每股收益1.46元。平煤股份：公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司计划6个月内，以不高于12元/股的价格通过上交所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售流通A股股份，累计增持金额不低于3亿元，不超过6亿元，累计增持比例不超过公司总股本的2%。华菱钢铁：公司控股股东湖南钢铁集团及一致行动人湘钢集团于7月11日至7月29日累计增持公司股份6916.41万股，占公司总股本的比例为1%。湖南钢铁集团及一致行动人6个月内拟继续增持公司股份，继续增持股份数量不低于总股本的0.5%，且不超过总股本的1%。机构观点兴业证券：市场处于风险偏好缓慢爬升的窗口，8月或迎来转机兴业证券认为，近期类债型低波红利龙头超额收益开始收敛，也显示了市场正从防御板块中向外扩散、寻找新方向。往后看，我们认为当前类似4月下旬，市场仍处于风险偏好从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，8月市场或迎来转机。市场风格也将从防御状态向高景气、高ROE方向扩散。中信建投：三季度关注中东局势下的原油脉冲行情中信建投表示，近期美股三大指数进入调整期，大小盘风格切换，但预计最终将进入共振下跌模式，建议高位减配。短期而言，在新的催化剂出现前，预计金价延续2300-2400美元高位震荡。油价在特朗普交易之下回落，但和此前特朗普任期相比，当前中东局势更具不确定性。继续强调短期原油供给在中东冲突事件上的期权价值。当前位置油价继续下跌空间有限，三季度关注中东局势的事件脉冲行情。华泰证券：把握运营商、AI、新质生产力投资机会华泰证券表示，展望2H24，建议关注：1)“一体”之电信运营：运营商行业利润及现金流向好，投资者回报持续提升；2)“两翼”之AI算力：国内外光模块需求高增有望进一步兑现，以及AI以太网交换机、液冷有望开启放量元年；3)“两翼”之新质生产力：关注卫星互联网、低空经济、车路云等新兴产业方向。东吴证券：家电回收行业需求有望加速关注废电拆解产业链东吴证券指出，中央财政资金支持废电拆解，以旧换新补贴明确激发需求。废弃电器电子产品处理基金于2024年1月1日起停征。此次明确中央财政安排75亿元，以奖代补继续支持废弃电器电子回收处理。2023年废弃电器电子产品处理基金收入与支出预算数分别为28.50亿元、29.08亿元。废电拆解补贴资金来源得到明确，补贴金额实现翻倍以上提升，废电拆解商业模式显著优化。根据《推动消费品以旧换新行动方案》提出到2027年废旧家电回收量较2023年增长30%，随着家电以旧换新补贴落地力度加大，预计家电回收行业需求有望加速，建议关注废电拆解产业链。

金融界2024-07-30

智能网联汽车基建稳步推进，电信ETF受海外映射走势强劲

成指报8514.65点，跌0.96%；创业板指报1635.67点，跌1.26%。同时，上证综合全收益指数实时行情正式发布，收报3200.91点，微涨0.04%，成分股全日成交2601亿元。全收益指数的推出为投资者提供了更全面的市场表现指标，增强了市场信心，尤其在市场波动时提供了一个更加稳定和可靠的参考。半导体板块方面，昨日表现疲软，成为科创板领跌板块之一。从事件上来看，据媒体消息，美国企业对特定半导体器件及其下游产品提起337调查申请，但与核心个股关联度其实不大。根据盘面走势来看，交易层面的驱动可能更为显著，港股中芯国际下午盘1:30首先出现卖盘驱动板块下行，而后半小时国内A股中芯国际开始放量跟跌，带动其他代工封测，以及SoC设计类公司开始跟随下行，初步估计资金交易驱动的因素较为显著。 7月29日，北京市公共资源交易服务平台官网上发布三条有关“北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备”的中标公示，分别为标段1、标段2及监理。本次披露的招标金额为6.05亿，这仍然是针对“北京市高级别自动驾驶3.0”的订单，与目前市场高度关注的“4.0阶段”招标（即5月末北京发布的99.23亿大单）并无直接关联。有机构认为，从本次招标的项目（路侧感知设备）及7月3日《北京市自动驾驶汽车条例》中规定“本市新建、改建、扩建道路，应当为智能化路侧基础设施预留空间”来看，我们仍然强调路侧基础设施建设是目前车路云中清晰的主线，后续将逐步向云端、车端、通信网方面拓展。建议投资者继续重点关注智能网联汽车这条非常重要的投资主线。电信ETF基金昨天走势也非常强势，在大盘调整压力之下表现突出。从产品内在的交易结构来看，核心的驱动在于光通讯模块，也就是大家所熟知的海外人工智能主题的国内映射。有机构指出，电信ETF基金当中包含两个主要构成部分，一个是三大运营商为核心的股息红利类资产，这部分的交易逻辑在于红利资产当前处于休整阶段，以解决此前的交易拥挤度，长端利率下行，股息资产分红率提升逻辑，未来股息类资产仍是资本市场当中的重要主线。另一个是光通信为核心的通信设备资产，这部分资产与海外人工智能资本开支与投资构成了强映射，当前市场对于海外人工智能板块的关注度在于资本支出大幅增长，而核心杀手级应用也就是能创造匹配收入的商业模式尚未形成，从而导致人工智能板块的调整，但是对于基础设施的资本支出仍在路上，谷歌明确表示，投资不足的风险大于投资过度的风险，说明产业界仍激进参与基础算力设施的投资，这也是近期英伟达以及光通信强势的产业背景，从投资电信ETF基金的角度来说，我们关注两个议题，一个是股息红利资产何时反弹；另一个是这个星期陆续披露财报的美资公司，资本开支力度和预期如何演变。如果这两个议题都得倒明确肯定答案，对于电信ETF基金，在调整后仍然值得参与配置。行业相关产品：中证车联网主题ETF（159872）中证电信主题ETF（560690）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-30

基金早班车丨7月份新成立债基规模超300亿元，收益稳定风险低受投资者青睐

金融界2024-07-30

军工题材继续火热，中船系领衔！银行又行了，银行ETF涨1.42%！港股回暖，港股互联网ETF(513770)涨逾1.5%

日），A股再现分化行情，沪指红盘窄震，创业板指受宁德时代、迈瑞医疗、汇川技术等权重股重挫拖累，收跌1.15%。A股涨跌个股数量基本五五开，全天成交5898.6亿元，环比略减。盘面上，市场热点持续轮动，此前热门的高股息资产，以及近期频频异动的国防军工题材股依然维持强势。新能源、大消费方向则持续失血，贵州茅台日线收出六连阴，收盘价1398.02元，创2022年12月以来新低。具体来看，银行股集体反弹，42只上市银行40涨2平，无一下跌，A股顶流银行ETF（512800）场内收涨1.42%。消息面，继上周六大国有银行及招商银行、平安银行集体下调存款利率之后，今日中信银行、光大银行、兴业银行等8家股份制银行迅速跟进。市场预计本次存款利率调降行动或可明显缓释LPR调降带来的定价压力。图片来源：Wind 国防军工板块近期显著回暖，板块内多个热门题材轮动演绎，今日中船系异军突起引领涨势，中国重工盘中一度涨超9%创4年半新高，商业航天概念继续走强，洪都航空两连板，场内热门国防军工ETF（512810）盘中上探1.65%。值得一提的是，截至上周，国防军工ETF（512810）标的指数中证军工周线三连阳。港股今日迎来全线反弹，恒生指数、恒生国企指数均涨逾1%。互联网板块表现活跃，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格一度涨逾2%，收涨1.52%。值得关注的是，近期港股互联网板块资金面持续火热，港股互联网ETF（513770）近10日累获1.16亿元大额净申购。热点事件上，关注“加强版”上证指数——上证综合全收益指数（简称上证收益，代码000888）首秀！根据上交所联合中证指数公司此前公告，7月29日起正式发布上证收益指数实时行情。今日，上证收益指数收涨0.04%报3200.91点。据了解，上证收益指数并非是新指数，早在2020年9月18日就已正式对外发布，只是一直以来没有发布实时行情。相比上证指数，上证收益指数进一步考虑了分红再投资收益，是全面表征市场整体收益情况的重要补充。市场人士表示，上证综合全收益指数可以帮助投资者更及时、更便捷、更全面地观测沪市证券整体表现和体现分红投资收益的综合回报；另一方面，也是继续鼓励上市公司加大分红力度。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊港股互联网、国防军工、180价值几个主题板块的交易和基本面情况。一、【互联网止跌反弹，三条主线渐次铺开！心动公司豪涨12%，港股互联网ETF（513770）涨逾1.5%】今日港股迎来全线反弹，截至收盘，恒生指数、恒生国企指数均涨逾1%，恒生科技指数收涨0.83%。互联网板块表现活跃，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格一度涨逾2%，收涨1.52%，收复5日线，全天成交额1.13亿元。图片来源：Wind 板块个股涨多跌少，中证港股通互联网指数30只成份股中近半数涨逾1%，大型互联网龙头集体收红，小米集团涨近3%，快手、腾讯控股双双涨逾1%，美团跟涨0.74%。图片来源：Wind 从板块个股整体走势看，今日港股互联网行情重点围绕三方面展开： 1、游戏股普升：心动公司飙涨超12%，哔哩哔哩、腾讯控股均涨逾1%。消息面，心动公司旗下新游戏《心动小镇》表现亮眼：上线前即达成300万预约，上线后冲上iOS免费榜及TapTap热门榜第一位；7月17日上线至7月29日，在TapTap平台下载量达1262万，占据热门榜第一。随着后续活跃用户提升，流水有望持续爬升。 2024年上半年，中国手游海外收入延续2023年下半年的增长态势，SensorTower数据显示，AppStore和GooglePlay渠道收入之和同比增长6%，达到325亿美元。 2、“黑天鹅”个股迎来回暖：东方甄选盘初一度涨超8%，收盘涨逾4%。上周五，刚刚官宣与“与辉同行”切割的东方甄选深度回调，盘中一度跌至8.92港元/股，跌幅深达约28%，收跌23.39%。大和发表报告指出，预计董宇辉离开对新东方2025财年收入的跌幅为2%至4%，而盈利负面影响约5%至7%，因其核心业务有营运杠杆可抵消上述影响，属可以管理范围内。招商证券认为，与辉同行的分拆将可能有助于缓解市场长期以来对东方甄选关键人物风险的担忧，盈利前景有不确定性，但这标志着东方甄选的业务关键转折点。 3、中报行情继续演绎：美图公司涨近7%、粉笔涨近2%。截至目前，港股互联网板块中美图公司、粉笔双双披露了中期盈喜预告，盈利分别预期大增80%、212.9%。进入8月，港股中报迎来披露高峰，步入业绩兑现期，后续港股行情有望从估值预期修复逐步转入业绩兑现和股东回报。头部互联网公司降本增效成果显著，利润端有望持续兑现，细分赛道龙头利润步入上行通道。中信建投证券表示，政策持续落地&AI技术逐步改造业务提升效率，港股互联网板块整体基本面有望温和复苏，继续推动板块修复。近期港股互联网板块资金面持续火热。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近10日有9日获资金增仓，合计净流入1.16亿元。图片来源：Wind 公开资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至6月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.45亿元，可日内T+0交易，流动性佳！二、【催化不断！国防军工ETF（512810）摸高1.65%！超50亿元收购案发酵，中国重工爆天量新高！商业航天概念再爆发】商业航天、中船系联袂拉涨，国防军工板块今日继续走强，反映板块整体行情的国防军工ETF（512810）全天高位震荡，盘中上探1.65%，场内价格收涨0.97%，日线两连阳，全天放量成交5812万元，换手率超12%。图片来源：Wind 复盘国防军工板块今日表现，中船系及商业航天板块承包了主要看点。 1、中船系集体大涨，中国重工股价创4年半新高！超50亿元资产收购案发酵，中国重工大幅跳空高开，盘中一度涨超9%，收涨6.21%，股价创4年半新高！成交额较前一交易日暴增近3倍至18.4亿元，创近1年天量！中船系大受提振，中国海防涨5%，中国船舶、中船防务、中船应急齐涨超2%。 7月27日，中国重工发布了超50亿元有关资产收购的关联交易公告，其中中船天津拟以40.4亿元购买港船重工临港厂区部分资产，包括50万吨级和30万吨级大型干船坞各1座；武昌造船则拟以10.4亿元购买武船航融100%股权。图片来源：Wind 政策面上，船舶板块也有重大利好。近日国家发改委印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，多处涉及船舶行业，包括推高船舶更新补助标准——“支持内河客船10年以上、货船15年以上以及沿海客船15年以上、货船20年以上船龄的老旧船舶报废更新”；明确资金渠道——“发改委牵头安排1480亿元左右超长期特别国债大规模设备更新专项资金，用于落实相关政策”。根据交通运输部统计，2023年年末我国拥有水上运输船舶11.83万艘，合计3亿DWT（载重吨）。根据克拉克森数据，当前我国游船及杂货船（小于2000DWT）的船舶中约50.7%超过15年，35.8%超过20年。方正证券指出，以克拉克森统计的中国上半年新造船单位价格1074美元/DWT计算，则更新替换带来的新造船市场空间将超过8783亿元。新造船及船舶配套产业链有望充分受益于船舶更新需求扩容。 2、商业航天概念继续强势，洪都航空两连板！ G60发射催化不断，商业航天概念今日继续飙升，洪都航空两连板！四川九洲涨6.21%，鸿远电子涨5.43%，湘电股份、高德红外、中航电测等大幅跟涨。图片来源：Wind 消息面，G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行。根据规划，星座包括三代卫星系统，采用全频段、多层多轨道星座设计。第一阶段，计划到2025年底，实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段，到2027年底，648颗星提供全球网络覆盖；到2030年底，实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。国泰君安证券最新研判，商业航天是新质生产力的重要发展方向之一，有望打开万亿级别市场。商业航天被定位为新增长引擎，在多项政策中被屡屡提及，政府重视程度可见一斑。当前商业航天行业正处于从导入期转向成长期的阶段，政策的大力支持有望推动行业快速发展。参考SpaceX的估值达2100亿美元，结合主要运营商的星座组网计划，我们认为国内商业航天市场规模有望达到万亿级别。看好国防军工板块多领域投资机会，配置工具国防军工ETF（512810）。公开资料显示，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『中船系+商业航天+中航系+卫星互联网+低空经济+军工信息化』等军工题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。三、【高股息叒出手护盘，价值ETF（510030）盘中涨超1%，终结日线五连阴！标的指数年内涨超11%】高股息风格延续强势，聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF（510030）盘中场内价格一度涨超1%，后略有回落，截至收盘，涨0.46%，终结日线5连阴。图片来源：雪球成份股方面，西部矿业大涨3.86%，银行、建筑等板块大面积走强，中国电建、中信银行、光大银行、浦发银行等多股收涨超2%，截至收盘，价值ETF（510030）标的指数7成成份股收红。消息面上，继招商银行、平安银行之后，7月29日，中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行10家股份制银行下调存款挂牌利率。东兴证券表示，当前，在有效需求不足的背景下，银行规模扩张有所放缓，但积极因素也在增多，包括存款成本改善进程有望加快，地产政策优化和地方化债推进之下，潜在不良压力边际改善等。中长期来看，当前利率中枢趋势下行，资产荒压力预计仍会延续，高股息红利资产配置价值突出。 Wind数据显示，银行（中信一级行业分类）是价值ETF（510030）标的指数第一大权重行业，截至2024年二季度末，持仓占比39.08%。图片来源：Wind 值得注意的是，截至今日收盘，价值ETF（510030）标的指数年内涨幅（11.65%）大幅跑赢上证指数（-2.79%）、沪深300（-1.18%）等A股主要指数。究其缘由价值ETF（510030）标的指数成份股均为国民经济核心行业龙头股，且均具有高股息以及低估值的特性，这两种特性也赋予了其攻守兼备的属性，使其在震荡行情中，具备较好的防御属性，在上涨行情中，又能够较好捕捉市场beta。图片来源：Wind 展望后市，中信证券表示，虽然全球市场风险偏好出现明显下降，但A股后续资金继续流出的空间不大。随着政策、价格和外部信号中已有两个逐步明朗，或将驱动极度悲观的市场情绪修复。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖24只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9。180价值指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年：19.49%；2020年：-3.17%；2021年：-3.37%；2022年：-11.74%，2023年：-4.13%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、国防军工ETF、价值ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF的风险等级均为R4-中风险，适宜平衡型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-29

ETF日报复盘 |军工题材继续火热，中船系领衔！银行又行了，银行ETF涨1.42%！港股回暖，港股互联网ETF（513770）涨逾1.5%

日），A股再现分化行情，沪指红盘窄震，创业板指受宁德时代、迈瑞医疗、汇川技术等权重股重挫拖累，收跌1.15%。A股涨跌个股数量基本五五开，全天成交5898.6亿元，环比略减。盘面上，市场热点持续轮动，此前热门的高股息资产，以及近期频频异动的国防军工题材股依然维持强势。新能源、大消费方向则持续失血，贵州茅台日线收出六连阴，收盘价1398.02元，创2022年12月以来新低。具体来看，银行股集体反弹，42只上市银行40涨2平，无一下跌，A股顶流银行ETF（512800）场内收涨1.42%。消息面，继上周六大国有银行及招商银行、平安银行集体下调存款利率之后，今日中信银行、光大银行、兴业银行等8家股份制银行迅速跟进。市场预计本次存款利率调降行动或可明显缓释LPR调降带来的定价压力。国防军工板块近期显著回暖，板块内多个热门题材轮动演绎，今日中船系异军突起引领涨势，中国重工盘中一度涨超9%创4年半新高，商业航天概念继续走强，洪都航空两连板，场内热门国防军工ETF（512810）盘中上探1.65%。值得一提的是，截至上周，国防军工ETF（512810）标的指数中证军工周线三连阳。港股今日迎来全线反弹，恒生指数、恒生国企指数均涨逾1%。互联网板块表现活跃，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格一度涨逾2%，收涨1.52%。值得关注的是，近期港股互联网板块资金面持续火热，港股互联网ETF（513770）近10日累获1.16亿元大额净申购。热点事件上，关注“加强版”上证指数——上证综合全收益指数（简称上证收益，代码000888）首秀！根据上交所联合中证指数公司此前公告，7月29日起正式发布上证收益指数实时行情。今日，上证收益指数收涨0.04%报3200.91点。据了解，上证收益指数并非是新指数，早在2020年9月18日就已正式对外发布，只是一直以来没有发布实时行情。相比上证指数，上证收益指数进一步考虑了分红再投资收益，是全面表征市场整体收益情况的重要补充。市场人士表示，上证综合全收益指数可以帮助投资者更及时、更便捷、更全面地观测沪市证券整体表现和体现分红投资收益的综合回报；另一方面，也是继续鼓励上市公司加大分红力度。【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊港股互联网、国防军工、180价值几个主题板块的交易和基本面情况。一、【互联网止跌反弹，三条主线渐次铺开！心动公司豪涨12%，港股互联网ETF（513770）涨逾1.5%】今日港股迎来全线反弹，截至收盘，恒生指数、恒生国企指数均涨逾1%，恒生科技指数收涨0.83%。互联网板块表现活跃，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格一度涨逾2%，收涨1.52%，收复5日线，全天成交额1.13亿元。板块个股涨多跌少，中证港股通互联网指数30只成份股中近半数涨逾1%，大型互联网龙头集体收红，小米集团涨近3%，快手、腾讯控股双双涨逾1%，美团跟涨0.74%。从板块个股整体走势看，今日港股互联网行情重点围绕三方面展开： 1、游戏股普升：心动公司飙涨超12%，哔哩哔哩、腾讯控股均涨逾1%。消息面，心动公司旗下新游戏《心动小镇》表现亮眼：上线前即达成300万预约，上线后冲上iOS免费榜及TapTap热门榜第一位；7月17日上线至7月29日，在TapTap平台下载量达1262万，占据热门榜第一。随着后续活跃用户提升，流水有望持续爬升。 2024年上半年，中国手游海外收入延续2023年下半年的增长态势，SensorTower数据显示，AppStore和GooglePlay渠道收入之和同比增长6%，达到325亿美元。 2、“黑天鹅”个股迎来回暖：东方甄选盘初一度涨超8%，收盘涨逾4%。上周五，刚刚官宣与“与辉同行”切割的东方甄选深度回调，盘中一度跌至8.92港元/股，跌幅深达约28%，收跌23.39%。大和发表报告指出，预计董宇辉离开对新东方2025财年收入的跌幅为2%至4%，而盈利负面影响约5%至7%，因其核心业务有营运杠杆可抵消上述影响，属可以管理范围内。招商证券认为，与辉同行的分拆将可能有助于缓解市场长期以来对东方甄选关键人物风险的担忧，盈利前景有不确定性，但这标志着东方甄选的业务关键转折点。 3、中报行情继续演绎：美图公司涨近7%、粉笔涨近2%。截至目前，港股互联网板块中美图公司、粉笔双双披露了中期盈喜预告，盈利分别预期大增80%、212.9%。进入8月，港股中报迎来披露高峰，步入业绩兑现期，后续港股行情有望从估值预期修复逐步转入业绩兑现和股东回报。头部互联网公司降本增效成果显著，利润端有望持续兑现，细分赛道龙头利润步入上行通道。中信建投证券表示，政策持续落地&AI技术逐步改造业务提升效率，港股互联网板块整体基本面有望温和复苏，继续推动板块修复。近期港股互联网板块资金面持续火热。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近10日有9日获资金增仓，合计净流入1.16亿元。二、【催化不断！国防军工ETF（512810）摸高1.65%！超50亿元收购案发酵，中国重工爆天量新高！商业航天概念再爆发】商业航天、中船系联袂拉涨，国防军工板块今日继续走强，反映板块整体行情的国防军工ETF（512810）全天高位震荡，盘中上探1.65%，场内价格收涨0.97%，日线两连阳，全天放量成交5812万元，换手率超12%。复盘国防军工板块今日表现，中船系及商业航天板块承包了主要看点。 1、中船系集体大涨，中国重工股价创4年半新高！超50亿元资产收购案发酵，中国重工大幅跳空高开，盘中一度涨超9%，收涨6.21%，股价创4年半新高！成交额较前一交易日暴增近3倍至18.4亿元，创近1年天量！中船系大受提振，中国海防涨5%，中国船舶、中船防务、中船应急齐涨超2%。 7月27日，中国重工发布了超50亿元有关资产收购的关联交易公告，其中中船天津拟以40.4亿元购买港船重工临港厂区部分资产，包括50万吨级和30万吨级大型干船坞各1座；武昌造船则拟以10.4亿元购买武船航融100%股权。政策面上，船舶板块也有重大利好。近日国家发改委印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，多处涉及船舶行业，包括推高船舶更新补助标准——“支持内河客船10年以上、货船15年以上以及沿海客船15年以上、货船20年以上船龄的老旧船舶报废更新”；明确资金渠道——“发改委牵头安排1480亿元左右超长期特别国债大规模设备更新专项资金，用于落实相关政策”。根据交通运输部统计，2023年年末我国拥有水上运输船舶11.83万艘，合计3亿DWT（载重吨）。根据克拉克森数据，当前我国游船及杂货船（小于2000DWT）的船舶中约50.7%超过15年，35.8%超过20年。方正证券指出，以克拉克森统计的中国上半年新造船单位价格1074美元/DWT计算，则更新替换带来的新造船市场空间将超过8783亿元。新造船及船舶配套产业链有望充分受益于船舶更新需求扩容。 2、商业航天概念继续强势，洪都航空两连板！ G60发射催化不断，商业航天概念今日继续飙升，洪都航空两连板！四川九洲涨6.21%，鸿远电子涨5.43%，湘电股份、高德红外、中航电测等大幅跟涨。消息面，G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行。根据规划，星座包括三代卫星系统，采用全频段、多层多轨道星座设计。第一阶段，计划到2025年底，实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段，到2027年底，648颗星提供全球网络覆盖；到2030年底，实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。国泰君安证券最新研判，商业航天是新质生产力的重要发展方向之一，有望打开万亿级别市场。商业航天被定位为新增长引擎，在多项政策中被屡屡提及，政府重视程度可见一斑。当前商业航天行业正处于从导入期转向成长期的阶段，政策的大力支持有望推动行业快速发展。参考SpaceX的估值达2100亿美元，结合主要运营商的星座组网计划，我们认为国内商业航天市场规模有望达到万亿级别。三、【高股息叒出手护盘，价值ETF（510030）盘中涨超1%，终结日线五连阴！标的指数年内涨超11%】高股息风格延续强势，聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF（510030）盘中场内价格一度涨超1%，后略有回落，截至收盘，涨0.46%，终结日线5连阴。成份股方面，西部矿业大涨3.86%，银行、建筑等板块大面积走强，中国电建、中信银行、光大银行、浦发银行等多股收涨超2%，截至收盘，价值ETF（510030）标的指数7成成份股收红。消息面上，继招商银行、平安银行之后，7月29日，中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行10家股份制银行下调存款挂牌利率。东兴证券表示，当前，在有效需求不足的背景下，银行规模扩张有所放缓，但积极因素也在增多，包括存款成本改善进程有望加快，地产政策优化和地方化债推进之下，潜在不良压力边际改善等。中长期来看，当前利率中枢趋势下行，资产荒压力预计仍会延续，高股息红利资产配置价值突出。 Wind数据显示，银行（中信一级行业分类）是价值ETF（510030）标的指数第一大权重行业，截至2024年二季度末，持仓占比39.08%。值得注意的是，截至今日收盘，价值ETF（510030）标的指数年内涨幅（11.65%）大幅跑赢上证指数（-2.79%）、沪深300（-1.18%）等A股主要指数。究其缘由价值ETF（510030）标的指数成份股均为国民经济核心行业龙头股，且均具有高股息以及低估值的特性，这两种特性也赋予了其攻守兼备的属性，使其在震荡行情中，具备较好的防御属性，在上涨行情中，又能够较好捕捉市场beta。展望后市，中信证券表示，虽然全球市场风险偏好出现明显下降，但A股后续资金继续流出的空间不大。随着政策、价格和外部信号中已有两个逐步明朗，或将驱动极度悲观的市场情绪修复。

金融界2024-07-29

ETF盘后资讯|台积电超急订单激增，半导体复苏态势向好！果链龙头领益智造大涨近5%，电子ETF（515260）盘中涨逾1%

三大指数涨跌互现，沪指微涨0.03%，创业板指跌逾1%，两市成交额缩量至6000亿元以下。科技创新方向受大盘拖累，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘冲高，场内价格一度上探1.14%，后随市盘整，全天在水面附近震荡，收盘微跌0.57%。电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股方面，果链龙头领益智造大涨近5%，PCB（印制电路板）龙头沪电股份涨逾1%，权重股工业富联、立讯精密、北方华创逆市收红。图：电子50指数涨幅前10大成份股消息面上，随着公募基金二季报披露完毕，基金对于各个行业的重仓情况也浮出水面，其中，对电子板块的超配比例已升至历史高位。（1）据万联证券统计，电子行业二季度基金重仓比例为14.65%，环比一季度的12.08%提升2.57个百分点，相比去年同期提升3.69个百分点。（2）从持股市值来看，电子板块继续领跑，是唯一持股总市值超过3500亿元的行业，最新为3620.17亿元，较去年同期的3164.29亿元增长14.41%。市场分析人士表示，从盈利能力看，2024下半年半导体板块有望实现利润修复，主要得益于芯片价格企稳、涨价预期以及出货量增长带来的产能利用率提升。AI的重大技术进展，预示着包含智能手机在内的消费电子市场或将迎来新一轮的创新周期，有望抬升科技成长风格风险偏好。从细分赛道来看，半导体和消费电子方向频现密集利好： ①半导体方面，据业内消息人士透露，台积电收到了中国大陆客户超级急件(SHR)订单量的增加，客户愿意为此支付40%的溢价，市场猜测，这或是为了应对不确定性，提前囤积芯片。台积电观察到客户对高端手机和AI芯片的需求大幅增加，晶圆厂3nm和5nm工厂的利用率将在2024年下半年继续提高。天风证券指出，全年来看，手机、PC出货量预期同比增长，AI带来的端侧换机潮和云端算力建设都将推动半导体进入新一轮周期。 ②消费电子方面，苹果公司计划本周将提前发布iOS 18.1/iPadOS 18.1 Beta版，并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。德邦证券认为，苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期，意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能，后续正式版有望给消费者带来更加完善的AI体验。苹果AI手机有望持续刺激用户换机需求，iPhone销量在未来2-3年有望维持高位，SoC/存储/散热/电池/快充/结构件等硬件环节有望持续受益于苹果AI创新，建议持续关注苹果产业链投资机遇。

金融界2024-07-29

上周股票型ETF净申购459亿元，沪深300ETF继续强势“吸金”

8597.17点，全周下跌3.44%，创业板指报收于1659.53点，全周下跌3.82%。沪深两市日均成交额为6281亿元，北向资金净流出110.68亿元。风格层面，代表大盘蓝筹的沪深300本周下跌3.7%，成长风格的科创50和创业板指分别-4.0%和-3.8%，红利风格延续回调，中证红利指数周度下跌2.6%。行业层面轮动较快，国防军工板块领涨市场，电力设备及新能源和建筑等行业也相对抗跌；有色金属、食品饮料及电子跌幅较大。从基金业绩来看，标普、纳指生物科技等跨境ETF周收益居前，另外重仓国防军工、证券等主题的基金产品业绩也表现相对较好，而跟踪黄金、白酒、有色、集成电路等主题的基金则表现相对不佳。二、资金流向上周股票型ETF净申购459.79亿元，总体规模减少199.41亿元。在宽基ETF中，上周沪深300ETF净申购最多，为335.62亿元；按板块来看，科技ETF净申购最多，为5.89亿元；按热点主题来看，芯片ETF净申购最多，为6.31亿元。在神秘资金上周4次强势护盘下，沪深300ETF是当之无愧的“吸金”小能手。华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF和沪深300ETF华夏上周合计净流入330.48亿元。资金上周大力度“甩卖”证券主题ETF，国泰基金证券ETF和华宝基金券商ETF本周分别净流出7.44亿元和3.98亿元。与高股息策略相关性较高的华泰柏瑞红利ETF和华宝基金银行ETF上周遭资金净流出1.88亿元和1.84亿元。三、ETF涨跌幅情况上周（2024年07月22日至2024年07月26日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为-3.41%。宽基ETF中，中证1000ETF涨跌幅中位数为-2.45%，跌幅最小。按板块划分，大金融ETF涨跌幅中位数为-2.00%，跌幅最小。按主题进行分类，军工ETF涨跌幅中位数为0.66%，收益最高。其中嘉实基金标普生物科技ETF表现最佳，周涨幅高达4.31%，汇添富基金纳指生物科技ETF跟涨，周涨幅为2.34%。军工主题ETF上周表现亮眼，富国基金军工龙头ETF、鹏华基金国防ETF周涨幅分别为2.57%和2.15%。另外央行上周降息的利好下，多只长期限国债ETF表现瞩目，博时基金国债ETF上周涨1.16%。黄金股、有色板块上周惨烈下跌，永赢基金黄金股ETF上周跌幅高达8.83%，汇添富基金有色50ETF上周跌7.18%。白酒等消费板块上周也表现不佳，酒ETF跌7.55%。四、新发ETF产品上周新成立2只ETF，为万家中证半导体材料设备主题ETF、国泰中证港股通高股息投资ETF。本周将有万家中证港股通央企红利ETF1只ETF发行。五、热点新闻 QDII额度告急，多只联接基金“限购” 全球多元化配置渐热，伴随着QDII额度告急，多只场内QDII基金溢价成为常态，场内QDII-ETF的持续溢价也可能会在一定程度上间接影响相关联接基金的投资运作。Wind数据显示，截至7月27日，QDII联接基金共计46只（不同份额合并计算），其中33只暂停大额申购或暂停申购，占比高达69.56%。私募靠硬件垄断沙特ETF申购？多位量化私募基金经理：并不会垄断成交据中证报，近日，两只沙特ETF一上市就迎来“暴力”上涨，换手率一度高达700%，疯狂的炒作也使其受到了交易所重点监控。一则市场传言称，“私募靠硬件提高报单速度，进而垄断沙特ETF申购”。记者采访的多位量化私募基金经理均表示，尽管量化在硬件和速度上的确比其他机构投资者和散户有优势，但并不会垄断成交。 “科创板八条”后又一只科创板宽基ETF产品获批证监会官网披露的信息显示，又一只科创板宽基ETF产品——景顺长城科创50ETF获批。“科创板八条”发布以来已有5只科创板ETF产品获批，2只产品上市，3只产品正在发行。 7月以来，股票ETF已累计吸金超1500亿元 7月以来，股票ETF也呈现净流入态势，已累计吸金超1500亿元。

格隆汇2024-07-29

ETF甄选 | ETF分红次数倍增，存款利率再度下调，红利、银行类ETF表现亮眼

沪指涨0.03%，深成指跌0.96%，创业板指跌1.44%。板块方面，网约车、汽车拆解、中船系、商业航天等板块涨幅居前，风电、光伏、白酒、减肥药等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，港股红利、银行、港股互联网类ETF表现亮眼。【“国九条”强调分红，ETF分红次数倍增】消息面上，新“国九条”政策明确强调了分红的重要性，分红能力将成为评估上市公司投资价值的核心指标之一。Wind统计数据显示，截至7月26日，今年以来ETF累计分红37次，较去年同期的15次实现倍增，累计分红金额达57.31亿元，同比增长逾80%。东兴证券表示，中长期来看，当前利率中枢趋势下行，资产荒压力预计仍会延续，高股息红利资产配置价值突出。在被动基金扩容、以及引导中长期资金入市的背景下，资金面有较强支撑。相关ETF：港股通央企红利ETF南方(520660)、红利ETF港股(520900)、港股红利指数ETF(513630)、港股通红利ETF(513530)、港股央企红利50ETF(520990) 【存款利率再下调，银行净息差压力缓解】消息面上，7月25日，六大国有行集体行动，相继宣布下调人民币存款利率，具体为：定期存款整存整取二年期、三年期、五年期利率均下调20个基点，调整后的利率分别为1.45%、1.75%和1.80%。这是存款利率市场化调整机制建立以来，国有大行第五次主动调整存款利率。此外，中小银行快速跟进，有10家股份制银行集体下调了存款利率。7月29日，中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行10家股份行下调存款挂牌利率。中信证券测算，本次存款定价调整对国有大行净息差年化正面贡献约3bps-4bps（邮储银行因定期存款占比较高，净息差正面贡献约5.5bps），而此前1年期/5年期LPR下调10bps，测算对国有大行净息差年化负面影响约3bps，预计本次存款挂牌利率调降可以明显缓释LPR调降带来的定价压力。相关ETF：银行ETF优选(517900)、银行ETF指数基金(516210)、银行ETF(512800)、银行ETF基金(512700)、银行ETF(159887) 【港股互联网处于低位，配置价值凸显】中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。从估值层面来看，中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）仅26.67倍，处于近3年18.59%的分位，即估值低于近3年81.41%以上的时间，处于历史低位。国联证券表示：随着宏观经济复苏，多家互联网平台企业经营改善，且估值处于较低水平。随着公司持续回购，结合外资流入，港股互联网配置价值凸显。相关ETF：中概互联网ETF(513050)、港股互联网ETF(159568)、中概互联网ETF(159607)、港股通互联网ETF(513040)、港股互联网ETF(513770) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-29

格隆汇ETF日报 | 跨境ETF霸榜！道琼斯ETF涨近5%

沪指涨0.03%，深成指跌0.96%，创业板指跌1.44%，沪深两市成交额5859亿元，较上日缩量202亿元。两市超2700只个股下跌。盘面上，智能交通、商业航天、银行、电子身份证、低空经济、中船系、低空经济概念股涨幅居前；风电、光伏、减肥药、白酒、猪肉养殖板块跌幅居前。 ETF方面，今日是美股ETF、日股ETF等跨境ETF强势霸屏的一天，鹏华基金道琼斯ETF、景顺长城基金纳指科技ETF和华夏基金标普ETF分别涨4.96%、3.8%和3.44%，最新溢折率分别为5.98%、15.03%、6.68%。日股强势反弹收涨2%，华夏基金日经ETF和工银瑞信基金日经ETF分别收涨4.71%和2.76%，溢折率分别为7.2%和3.38%。港股红利板块重新活跃，港股通央企红利ETF南方涨2.24%。港股表现良好，易方达基金中概互联网ETF涨2.1%，溢折率为4.89%。新能源赛道股板块全线下挫，新能车ETF、新能源车ETF分别跌2.58%和2.57%。电池板块跟随飘绿，电池龙头ETF跌5.52%。光伏板块再度下跌，光伏30ETF跌2.43%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有308只上涨，有95只ETF涨幅超1%，共有617只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1029.46亿元，较上个交易日减少139.04亿元。有18只ETF成交额超过10亿元，122只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华泰柏瑞基金沪深300ETF获得第一，下跌0.58%，成交额为25.58亿元；今日仅1只沪深300ETF上榜，交易活跃程度有所下降。跨境ETF再度活跃，景顺长城基金纳指科技ETF以15.19亿元位列第四，此外还有多只相关ETF上榜。回顾上个交易日的ETF规模变化，在7月26日的股票ETF中，净流入额最多的三只产品分别是：华泰柏瑞基金沪深300ETF，基金份额增加6.37亿份，净流入额22.09亿元。华夏基金上证50ETF，基金份额增加7.77亿份，净流入额为18.95亿元。易方达基金沪深300ETF，基金份额增加9.54亿份，净流入额为16.19亿元。 4只规模较大的沪深300ETF昨日继续获资金加仓，净流入额合计超56.17亿元。净流出额最多的三只ETF为：嘉实基金中证500ETF，基金份额减少0.27亿份，净流出额为1.33亿元。华宝基金中证全指证券ETF，基金份额减少1.45亿份，净流出额为1.11亿元。国泰基金中证全指证券公司ETF，基金份额减少1.27亿份，净流出额为1.01亿元。三、今日行情点评今日A股大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.96%，创业板指跌1.44%。全市场超2700家个股下跌。量能转向减少，两市今日成交额5859亿，较上个交易日缩量202亿。盘面上，智能交通概念持续爆发，智能网约车概念强势延续，大众交通、锦江在线、交运股份、大众公用、南京公用涨停。消息面上，日前，济南BRT专线自动驾驶测试道路公示结束，意味着济南即将在大运量的BRT公交线路上应用无人驾驶，这也是山东首次部署大车型的无人驾驶公交。商业航天概念反复活跃，腾达科技、金明精机、航天晨光、新研股份等涨停。电子身份证、人脸识别概念股午后拉升，东方集团涨停。下跌方面，白酒板块表现疲软，贵州茅台跌破1400元大关，股价创2022年11月以来新低，古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒等也均创出阶段新低。芯片半导体板块午后跳水，中芯国际一度跌超6%。今日市场弱势震荡，由于白酒等权重股走弱，沪指微涨0.03%，深成指和创业板指下跌，量能再度转向萎缩，成交额已不足6000亿元，好在短线题材端持续火爆，部分人气板块仍然较为活跃。中金认为，尽管近期市场在内部基本面和外部事件影响下出现一定调整，但短期风险因素集中暴露背景下资产价格可能已经反应过于悲观的预期，下半年完成全年预定增长目标可能仍需宏观政策进一步发力，货币及财政政策思路均开始出现积极调整，未来稳增长举措仍有望进一步加码。四、基金产品最新动态

格隆汇2024-07-29

A股罕见一幕，茅台跌破1400元大关，为何失宠？

，沪指小幅上涨0.03%，而深证成指和创业板指分别下跌0.96%和1.44%。沪深两市成交额仅有5859亿元，较上周五缩量201亿元，反映出投资者观望情绪浓厚。在这种市场环境下，A股呈现出冰火两重天的局面，部分行业逆市上涨，而另一些板块则遭遇大幅下挫。汽车板块异军突起，智能交通概念股引领市场在整体市场疲软的情况下，汽车相关板块表现亮眼。汽车服务和汽车整车板块位居涨幅榜前列，智能交通概念股更是持续爆发。大众交通、锦江在线、交运股份等多只股票涨停，显示出资金对该板块的青睐。这一现象背后反映了市场对汽车产业智能化、电动化转型的乐观预期，同时也体现了政策面对汽车消费的支持力度。新能源板块遭遇"寒流"，白酒股创新低与汽车板块的强势形成鲜明对比的是，新能源板块今日遭遇重挫。风电设备、能源金属、光伏设备、电池等新能源相关板块跌幅居前，显示出资金对该板块的短期信心不足。同时，白酒板块也表现疲软，贵州茅台跌破1400元大关，与古井贡酒、泸州老窖等均创出阶段新低。这种现象反映出市场风格正在发生转变，投资者可能正在从前期热门的高估值板块向低估值、政策受益板块转移。对于当前的A股市场，中金公司分析师认为，A股估值已具备较强吸引力，中期而言机会大于风险。他们指出，下半年宏观政策有望进一步发力，加之资本市场改革的有序推进，将逐步助力投资者信心的修复。从估值角度来看，沪深300股息率已升至3.15%，相比10年期国债收益率已超出0.95个百分点，显示出较高的投资价值。中信建投的分析师则建议投资者关注"扩内需"主题，认为在政策快速响应的背景下，低位掘金可能是更高性价比的选择。他们特别提到了两条投资线索：一是关注政策针对性宽松的行业，如汽车、家电等；二是在风险偏好提升的背景下，关注具备产业逻辑的成长板块，如军工、计算机、电子等。总的来看，当前A股市场正处于结构性调整阶段，投资者需要密切关注政策动向和行业基本面变化，在低迷中寻找结构性机会。随着宏观政策的进一步落地和市场信心的逐步恢复，A股有望迎来新一轮的上涨行情。

金融界2024-07-29

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