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A股收盘 | 沪指平收，焦炭、普钢走强
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跌0.36%，报收11143.23点;创业板指跌0.58%，报收2223.80点。您的浏览器不支持Video标签。
有连云2023-08-01
7月金股表现分化，8月金股成色如何？（名单）
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2.78%，深证成指月涨幅1.43%，创业板指月涨幅0.98%；而科创50则下跌了3.6%，已连续3个月收跌。北上资金继续坚定做多，7月累计净买入达470亿元，创1月以来新高。 7月市场表现虽然分化明显，但结构性的个股机会却异彩纷呈，这也让券商金股组合的表现可圈可点。据choice数据显示，7月券商金股共涉及360家，其中143家月内实现上涨，占比近四成。具体到个股来看，今年上半年券商金股的股票池中，东吴证券月内涨幅达到32%；紧随其后的山西汾酒、新华保险分别来自消费和保险板块，涨幅分别达到28%、24%。另外，中信证券、中国太保、长安汽车等个股涨幅也在15%之上。有业内人士指出，7月券商金股中，不少都是在“政策底”信号释放后大幅拉升的，像券商、保险等板块都是直接受益于“活跃资本市场”方向的行业，地产、消费板块也是近期政策面频频提及的领域。但是有涨就有跌，7月金股中有不少热门股票涨幅不佳甚至不涨反跌。如7月获5家以上券商共同推荐的金山办公、中兴通讯，7月累计均跌超10%。还有浙商证券推荐的康缘药业7月累计跌超25%；新点软件也跌超10%。整体来看，一些券商研究所展现出了较强的策略研究与牛股挖掘的能力，其推荐的金股相比市场大盘指数有显著的超额收益。 8月金股组合出炉虽然11月各家金股的收益分化显著，但12月的券商金股组合依旧如期而至。据不完全统计，截至目前，已有32家券商公布了八月推荐的金股名单和最新市场观点，涉及个股超200只。根据行业来看，券商8月推荐的金股次数居前的个股大多为消费、成长股；近期大金融板块强势拉涨，随着市场关注度逐渐升温，一些周期股8月配置价值也被券商看好，尤其是汽车及汽车链、房地产及地产链。在各家券商的“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是宁波银行，共计获国盛证券、华泰证券、兴业证券、中银证券、东兴证券等5家券商共同推荐。其中，中银证券指出，今年一季度公司总资产、存贷款规模增长略缓，仍处高位；在去年较高的基数下，其他非息持续较快增长，投资能力优秀；资产质量改善，拨备略降仍高位；费用持续较快增长，业务投入仍积极。紧随其后的是综合性的行业龙头券商——中信证券，8月获得了平安证券、浙商证券、中国银河证券和国信证券的推荐；同属非银金融板块的东方财富获得了国联证券、东吴证券的推荐。谈及看好中信证券的原因，国信证券表示，从市场整体情况来看，资本领航，强者更强。中信证券夯实传统手续费业务，蓄势发力机构业务；探索高盛机构业务模式：“挖掘利差—扩充杠杆—提升 ROE”三部曲。不过，需要指出的是，备受券商关注的“券业一哥”中信证券7月已累计涨超20%，上周五(7 月 28 日)还强势涨停。历史上中信证券涨停背后往往意味着券商板块出现了一轮有相对确定性的板块行情，或代表了相对确定性的板块机会。除此之外，还有宁德时代、舍得酒业、中国船舶、泸州老窖等被4家以上券商推荐；五粮液、顾家家居、欧派家居、中国船舶、中国联通、东方雨虹、芒果超媒、长城汽车等获得3家券商的推荐。 8月如何寻找机会？展望后市，多家券商认为市场已至“政策底”，市场风险预期缓释，有望进一步推动市场反弹。山西证券认为，随着7月中央政治局会议的定调，年内“政策底”已现。虽然当前基本面未进入全面改善阶段，但底部已确认，向上合力也已出现，A股市场迎来了较为明确的布局窗口期，估值处于底部的顺周期行业有望迎来一波反弹。西部证券指出，在经济政策往往较为温和的弱刺激环境下，政策节奏的把控将更加重要，以去年为例，如果没有把握住4月和11月两次政策底，其对于全年收益都会带来较大影响。不过，也有国金证券相对谨慎，认为一方面中美经济预期差有望再次走阔；另一方面，中美货币政策或转向“趋同”，意味着人民币汇率的贬值压力将有望得到缓解，在强化国内经济复苏预期的同时，也将带来海外资金回流，盘活A股市场流动性。考虑到国内经济的“被动去库”(复苏加速)阶段尚未确定，建议乐观而不冒进，真正的牛市尚在酝酿。具体到配置上，西部证券表示，从过去两轮政策底部上行行情来看，以消费白马龙头为代表的大盘价值股往往都是经济预期修复的首选。随着市场情绪的不断提升，成交量逐步修复，市场热度逐步向小盘成长扩散。本轮行情有望沿着顺周期(消费+周期)、新能源、TMT的路径轮动推进。华鑫证券则认为，顺周期阶段性占优，重点关注三大定价逻辑。一是看政策面，预期差较大的地产金融等顺周期机会；二是看资金面，关注北上增量驱动的食品饮料、电力设备、家用电器、汽车、建材、美容护理等；三是看基本面，边际改善的有中游材料中的建材、化工，中游制造中的汽车、电力设备，下游消费中的食饮、轻工、社服。
证券之星2023-08-01
超导概念股板块走高，29位基金经理发生任职变动
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指跌0.36％，报11143.23点，创业板指跌0.58％，报2223.8点。从板块行情上来看，今日表现较好的有超导概念、白银、黄金，而复牌股、新型城镇化、船舶等板块下跌；北向资金实际净买入48.45亿元。　　基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。　　根据巨灵统计的数据显示，近30天（7.2-8.1）共有415只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（8.1）有31只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有10位基金经理是由于工作变动而从管理的21只基金产品中离职，有1位基金经理因辞职，而从管理的2只基金产品中离职，剩下2位基金经理，因个人原因从管理的8只基金产品中离职。　　平安基金钱晶现任基金资产总规模为81.13亿元，管理过的基金多为指数-股票型，任职期间回报最高的产品是平安创业板ETF（159964），为指数型-股票型基金，在任职的2年又247天时间内获得109.05%的回报。　　新基金经理上任方面，摩根基金方钰涵现任基金资产总规模为14.39亿元，管理过的基金为股票型，任职期间回报最高的产品是摩根医疗健康股票A（001766），为股票型基金，在任职的3年又351天时间内获得22.12%%的回报，新上任摩根世代趋势混合C、摩根世代趋势混合A这2只基金产品的基金经理。　　近一个月（7月2日-8月1日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研66家上市公司，然后调研较为活跃的还有南方基金、博时基金和华夏基金，分别调研53家、50家、49家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对化学制品行业的上市公司调研次数最多，共有351次，其次是通用设备行业，基金公司调研了346次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（7月2日-8月1日）最受公募基金关注的是科德数控，属于通用设备行业，主营业务为五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务，共有73家基金管理公司参与调研，其次是水羊股份和容百科技，分别接受58家、56家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（7月25日-8月1日）来看，基金调研数量第一的公司是水羊股份，属于化妆品行业，主营业务为化妆品的研发、生产与销售，共被58家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是容百科技、陇神戎发、宝莱特，分别接受56家、20家和20家基金机构的调研。
金融界2023-08-01
A股收盘 | 沪指平收，焦炭、普钢走强
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跌0.36%，报收11143.23点;创业板指跌0.58%，报收2223.80点。沪深两市全天成交额9567亿元，北向资金净买入48.54亿元，其中沪股通净买入48.18亿元，深股通净买入3639万元。根据申万二级行业分类，2023年8月1日共有47个行业上涨，其中，焦炭、普钢、金属新材料、通信设备、贵金属涨幅居前; 77个行业下跌，非金属材料、酒店餐饮、养殖业、光伏设备、工程咨询服务跌幅居前。 2023年8月1日，沪深A股共有1875家公司上涨，32家公司涨幅超10%(含)，浙江荣泰、敷尔佳、慧博云通、国缆检测、盛德鑫泰涨幅居前; 有2957家公司下跌，14家公司跌幅超10%(含)，君逸数码、百洋医药、赛维时代、三超新材、霍普股份跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-01
收评：A股缩量震荡创业板指跌0.58%，超导概念午后强势爆发
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入震荡整理之中；午后沪指横盘，深成指、创业板指跌幅有所扩大。盘面上，基建、消费相关板块纷纷调整，证券板块盘中一度跳水，内部个股走势分化。截至收盘，沪指微跌0.09点，报3290.95点，深成指跌0.36％，报11143.23点，创业板指跌0.58％，报2223.8点，科创50指数涨0.07％，报969.68点。沪深两市合计成交额9566.78亿元，北向资金实际净买入48.54亿元。两市39股涨停（含ST股），3股跌停。行业板块方面，贵金属、钢铁行业、公用事业、小金属、电力行业等涨幅靠前，工程咨询服务、船舶制造、家用轻工、旅游酒店、装修建材等跌幅居前。题材方面，超导概念、华为欧拉、基本金属、黄金概念、MLCC、CPO概念等表现活跃。重要板块异动超导概念午后爆发，法尔胜、百利电气、永鼎股份、创新新材、中超控股、金徽股份涨停，东方钽业、西部超导、联创光电、宝胜股份等大涨。房地产板块局部活跃，云南城投、国创高新、电子城、阳光股份涨停，香江控股、城建发展触及涨停，张江高科、粤宏远A等涨幅居前。电力行业再受关注，大连热电、杭州热电、新中港、华西能源涨停，深南电A、恒盛能源涨超4%，江苏国信、浙能电力、世茂能源等跟随走高。钢铁行业崛起，盛德鑫泰、安阳钢铁、重庆钢铁涨停，酒钢宏兴、抚顺特钢、八一钢铁等跟涨。汽车整车板块盘中拉升，力帆科技、众泰汽车涨停，海马汽车、江淮汽车、长城汽车、中国重汽等飘红。贵金属板块涨幅居前，中润资源涨停，金贵银业、四川黄金、西部黄金、中金黄金、银泰黄金、山东黄金等不同程度上涨。证券板块个股表现迥异，财达证券涨停，西南证券、太平洋触及涨停，华创云信、东吴证券、海通证券、信达证券、中信证券等纷纷下跌。造纸印刷板块小幅上行，青山纸业涨停，岳阳林纸、山鹰国际、晨鸣纸业等略有上涨。 CPO、光通信概念反弹，青山纸业涨停，天孚通信、曙光数创、中际旭创、锐捷网络、新易盛等纷纷上涨。华为欧拉概念盘中异动，诚迈科技、麒麟信安、中国软件等纷纷走强。新型城镇化概念走弱，锦和商管、乾景园林跌停，厚普股份、测绘股份、山水比德等大跌。重要公司异动新股浙江荣泰一度暴涨145%触发临停，新股敷尔佳高开低走涨约27%。上半年净利润同比减少3.43%，恒辉安防跌超9%。机构最新解读东北证券表示，近期市场确认了以3170点附近为重要支撑的底部特征，目前仍处于政策发酵阶段、预计市场震荡中演绎逐步修复的行情特征仍在延续。短期成交额放大而部分权重股的冲高回落，操作上，均衡配置、高低轮动，继续关注非银、地产链的消费建材、食品家电医药、H股等并考虑到上证50指数和科创50的背离程度、未来1-2周可逢低适度左侧布局科创50。配置上，中信建投证券建议重点关注以下方向，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗；二是地产后周期的家电、建材、轻工等行业；三是受益于库存周期回补的化工等行业；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。
金融界2023-08-01
场内ETF资金动态：7月88款游戏获版号，游戏行业回暖趋势明显，游戏行业大涨
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上涨0.02%，报11185.85点，创业板指上涨0.06%，报2235.32点。　　根据巨灵财经统计的数据显示，7月31日场内ETF基金中恒生红利（159726），涨幅5.90%，其余ETF涨幅均超过3%，排名靠前的教育ETF（513360）、游戏ETF（159869）、游戏ETF（516010），涨幅分别为4.09%、3.85%、3.79%。从整体上看数量占比较多的为游戏ETF。　　下跌方面，31日跌幅最大的是生物医药（512290）跌幅达到2.74%。剩余排名靠前的医药ETF（512010）、疫苗龙头（561920）、生科ETF（516930），跌幅分别为2.46%、2.45%、2.43%。从整体上看数量占比较多的为医药ETF。　　从成交金额上来看，31日成交额最大的是300ETF（510300），交易金额73.47亿元。剩余成交额排名前三的恒指科技（513180）、科创50（588000）、恒生互联（513330），成交额分别为40.73亿元、39.65亿元、35.27亿元。从成交额规模来看，A股相关的指数ETF成交额较大。　　细分到资金流动情况上来看，31日净申购金额最大的为300ETF（510300），当日净申购金额为50.83亿元。净申购金额超过6亿元的，排名前三有科创50（588000）、50ETF（510050）、华夏300（510330），申购金额为16.40亿元、10.67亿元、6.33亿元，净申购净额数量较大的为A股相关指数ETF。　　资金流出方面，31日净赎回金额最多的是证券ETF（512880），赎回金额9.39亿元。另外还有证券基金（512900）、酒ETF（512690）、券商ETF（512000）赎回金额超3亿元，赎回金额分别为5.26亿元、3.95亿元、3.66亿元。其余ETF赎回金额相对较小，均未超过3亿元。　　7月31日场内ETF基金涨幅中，恒生红利（159726），涨幅5.90%。教育ETF（513360）、游戏ETF（159869）、游戏ETF（516010）等游戏ETF排名靠前。7月31日行业板块中，A股大盘相关的指数ETF成交额较大，300ETF（510300）以73.47亿元位居首位，板块涨0.39%。上半年中国手游在海外市场收入75亿美元占海外手游总收入的24%。2023年上半年海外手游市场收入达到309亿美元，逆转下滑趋势。其中，中国手游在海外市场收入达到75亿美元，占海外手游总收入的24%。中国手游出海总收入中，超过50%来自排名前30的手游产品。2023年上半年，海外RPG和策略手游收入超过75亿美元和50亿美元，仍是收入最高的手游品类。解谜、体育和桌游在海外市场收入显著上涨，棋牌、模拟手游收入小幅回升，游戏ETF大涨。
金融界2023-08-01
A股午评：三大指数震荡回升，AI概念股展开反弹
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12%报3294点，深指涨0.02%，创业板指跌0.06%。两市超3000股下跌，半日成交额6265亿元，北上资金净买入39.32亿元。盘面上，AI概念股展开反弹，CPO方向领涨，青山纸业涨停，天孚通信涨超10%;信创概念股震荡走强，诚迈科技、中国软件涨超5%。钢铁股一度冲高，盛德鑫泰20CM涨停，安阳钢铁、重庆钢铁一度涨停。下跌方面，券商股跳水，华创云信跌近5%;互联网电商板块走低，赛维时代跌超10%;军工股走低，新劲刚跌超10%;种植业与林业、酒店餐饮、中药等板块下跌。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-01
午评：A股三大指数缩量震荡涨跌不一，CPO概念反弹，钢铁、电力等板块表现抢眼
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指涨0.02%，报11185.85点，创业板指跌0.06%，报2235.32点，科创50指数跌0.07%，报968.33点。沪深两市合计成交额6265.16亿元，北向资金实际净买入39.32亿元。两市25股涨停（含ST股），2股跌停。行业板块方面，贵金属、钢铁行业、电力行业、公用事业、煤炭行业等涨幅靠前，工程咨询服务、船舶制造、家用轻工、光伏设备、中药等跌幅居前。题材方面，华为欧拉、低碳冶金、MLCC、算力概念、存储芯片、CPO概念等表现活跃。重要板块异动房地产板块局部活跃，云南城投、香江控股、国创高新、电子城涨停，张江高科、阳光股份等大涨。电力行业再受关注，大连热电、杭州热电、新中港、华西能源涨停，深南电A、恒盛能源涨超4%，江苏国信、浙能电力、世茂能源等跟随走高。钢铁行业崛起，盛德鑫泰、安阳钢铁、重庆钢铁涨停，酒钢宏兴、抚顺特钢、八一钢铁等跟涨。汽车整车板块盘中拉升，力帆科技、众泰汽车涨停，海马汽车、江淮汽车、长城汽车、中国重汽等飘红。贵金属板块涨幅居前，中润资源涨停，金贵银业、四川黄金、西部黄金、中金黄金、银泰黄金、山东黄金等不同程度上涨。证券板块个股表现迥异，财达证券涨停，太平洋触及涨停，华创云信、东吴证券、海通证券、信达证券、中信证券等纷纷下跌。造纸印刷板块小幅上行，青山纸业涨停，岳阳林纸、山鹰国际、晨鸣纸业等略有上涨。 CPO、光通信概念反弹，天孚通信、曙光数创、中际旭创、锐捷网络、新易盛等纷纷上涨。华为欧拉概念盘中异动，诚迈科技、麒麟信安、中国软件等纷纷走强。新型城镇化概念走弱，锦和商管、乾景园林跌停，厚普股份、测绘股份、山水比德等大跌。重要公司异动新股浙江荣泰一度暴涨145%触发临停，新股敷尔佳高开低走涨约27%。上半年净利润同比减少3.43%，恒辉安防跌超10%。机构最新解读中信建投证券表示，国内方面，预计8月将迎来相关领域政策陆续落地，市场风险偏好有持续改善基础，A股有望在政策暖风驱动下展开结构性行情。国外方面，7月美联储加息后，美联储对9月加息节奏尚不明确，但加息进入尾声已是市场共识，整体对市场偏积极。但从宏观与微观流动性环境来看，尚不支持市场全面上涨，市场上行或将在轮动中逐步推进。国盛证券分析，短期量能还是关键要素，万亿级别的量能若维持不住的话，市场或延续震荡走势。但从估值角度看，目前A股已经处于相对低点，属于比较适宜的布局点位，对于后续的走势可以相对乐观一些。
金融界2023-08-01
债市早报：7月制造业PMI指数延续回升势头，国家发改委发布恢复和扩大消费二十条措施
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主要股指高位震荡，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.46%、0.75%、0.77%，上证指数逼近3300点，两市成交额达到1.1万亿，北向资金大幅净流入近百亿。当日申万一级行业指数多数上涨，其中传媒、农林牧渔、商贸零售、建筑装饰涨超2%；医药生物当日明显转弱，收跌1.63%，通信、美容护理、煤炭、食品饮料虽有下跌，但跌幅不足0.5%。【转债市场指数涨幅收窄】 7月31日，转债市场主要指数开盘冲高回落，涨幅明显收窄，当日中证转债、上证转债、深证转债分别微涨0.14%、0.01%、0.39%。转债市场情绪转弱，当日成交额574.41亿元，较前一交易日减少38.04亿元。当日转债市场个券多数上涨，502只个券中334只上涨，164只下跌，4只持平。当日，涨超10%的溢利转债、金农转债、海泰转债涨幅明显超出正股，上涨动力更多来自市场交易情绪，此外水羊转债、明泰转债、智尚转债、正邦转债涨幅超过5%；当日下跌个券虽有明显增多，但多数调整幅度不大，仅科伦转债、中银转债跌逾3%，九强转债、新港转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 n今日，上声转债上市；本周，东亚转债、金丹转债拟于8月2日上市，武进转债拟于8月3日上市，铭利转债拟于8月3日开启申购。 n7月31日，蒙草生态拟发行可转债募资不超过约8.37亿元，葫芦娃发行可转债申请获上交所受理。 n7月31日，太平转债公告将转股价格由49.79元/股下修为21.81元/股，自8月2日起实施；天23转债公告预计满足转股价格修正条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月31日，各期限美债收益率走势分化，但变动普遍较小。其中，2年期美债收益率上行1bp至4.88%，10年期美债收益率上行1bp至3.97%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月31日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在91bp不变；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大1bp至16bp。 7月31日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.37%。 2. 欧债市场 7月31日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.46%不变；法国、英国10年期国债收益率分别下行1bp、3bp;意大利、西班牙10年期国债收益率保持不变。数据来源：英为财经，东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动（截至7月31日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-08-01
开盘：A股三大指数小幅低开，证券行业领跌两市，天风证券、方正证券等跌超2%
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成指跌0.14％，报11168.5点，创业板指跌0.09％，报2234.61点；科创50指数涨0.04％，报969.41点。盘面上，预制菜概念、贵金属、仪器仪表、轮毂电机、核能核电等板块涨幅靠前，证券、工程咨询服务、新型城镇化、汽车整车、地下管网等板块跌幅靠前。券商股多数下跌，太平洋涨5%，第一创业、国盛金控小幅上涨，华创云信跌超3%，天风证券、方正证券等跌超2%。敷尔佳上市，高开43.68%。乾景园林跌9.83%，消息面上，公司终止定增募资不超4.69亿元事项。全球市场今日，富时中国A50指数期货高开涨0.24%。港股恒生指数开盘涨0.66％。日韩股市小幅高开，日经225指数涨0.4%。人民币对美元中间价调升22个基点，报7.1283。隔夜美股三大指数收涨，欧股主要指数多数收涨。COMEX 8月黄金期货收涨0.51%，周一WTI原油期货收涨1.5%。机构观点中原证券指出：当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.04倍、36.19倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周一成交量11052亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持小幅震荡上行格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注汽车、传媒、游戏以及工程建设等行业的投资机会。国元证券指出，展望8月市场，政策面、基本面、情绪面至少都不同程度的看到了拐点向上的迹象，流动性环境基本维持继续维持宽裕，可能是今年一轮新的做多窗口，考虑到几方面要素的目前状态，行情并不具备快速上涨的基础，更多可能以波动上行的形式展开，其中以基本面修复的循序渐进、政策的配套出台和有序落地以及市场有效资金量的逐步积累为依托。
金融界2023-08-01

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