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两市成交额突破1万亿元，为7月第二次
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指涨0.65%，报11172.35点，创业板指涨0.69%，报2234.84点，科创50指数涨0.42%，报966.67点。沪深两市合计成交额10000.24亿元，北向资金实际净买入92.66亿元。
金融界2023-07-31
富时中国A50指数期货翻绿，此前曾涨近2%
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也逐步回落冲高回落，上证50指数翻绿，创业板指、深成指、沪指涨幅纷纷收窄。截至发稿，沪指涨0.24%，报3283.9点，深成指涨0.62%，报11169.58点，创业板指涨0.63%，报2233.56点，科创50指数涨0.48%，报967.29点。游戏、房地产服务、粮食概念、汽车整车等板块涨幅靠前，生物制品、医疗器械、创新药等板块跌幅靠前。沪深两市合计成交额7889.84亿元，北向资金实际净买入77.07亿元。
金融界2023-07-31
场内ETF资金动态：行业政策转向，积极增配券商，券商ETF大涨
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上涨1.03%，报11215.11点，创业板指上涨1.06%，报2243.04点。　　根据巨灵财经统计的数据显示，7月28日场内ETF基金中证券先锋（516980），涨幅9.87%，其余ETF涨幅均超过8%，排名靠前的券商ETF（159842）、证券ETF（159841）、证券ETF（512880），涨幅分别为9.18%、8.91%、8.65%。从整体上看数量占比较多的为证券ETF。　　下跌方面，28日跌幅最大的是标普500（513500）跌幅达到0.71%。剩余排名靠前的纳斯达克（159632）、国泰标普（159612）、纳指基金（159501），跌幅分别为0.69%、0.65%、0.65%。从整体上看数量占比较多的为纳指ETF。　　从成交金额上来看，28日成交额最大的是300ETF（510300），交易金额60.45亿元。剩余成交额排名前三的证券ETF（512880）、恒生互联（513330）、科创50（588000），成交额分别为41.34亿元、33.10亿元、31.37亿元。从成交额规模来看，A股相关的指数ETF成交额较大。　　细分到资金流动情况上来看，28日净申购金额最大的为300ETF（510300），当日净申购金额为37.45亿元。净申购金额超过6亿元的，排名前三有50ETF（510050）、科创50（588000）、华夏300（510330），申购金额为14.70亿元、8.34亿元、6.20亿元，净申购净额数量较大的为A股相关指数ETF。　　资金流出方面，28日净赎回金额最多的是证券ETF（512880），赎回金额13.18亿元。另外还有创业板（159915）、券商ETF（512000）赎回金额超5亿元，赎回金额分别为6.08亿元、5.58亿元。其余ETF赎回金额相对较小，均未超过2亿元。　　7月28日场内ETF基金涨幅中，证券先锋（516980），涨幅9.87%。券商ETF（159842）、证券ETF（159841）、证券ETF（512880）等证券ETF排名靠前。7月28日行业板块中，A股大盘相关的指数ETF成交额较大，300ETF（510300）以60.45亿元位居首位，板块大涨2.42%。本周保险和券商板块双双大幅上涨，反映了市场对政治局会议稳增长积极定调和活跃资本市场相关表述的定价。从宏观环境（流动性充裕+稳增长发力）、政策环境（活跃资本市场）和估值（位于历史较低水位）三要素看，本轮券商股有望对标2012年（流动性宽松+券商创新大会）和2019年1季度（股票质押纾困+科创板注册制）这两轮券商板块较大级别行情机会，关注后续政策进展、交易量趋势和稳增长效果。受益于活跃交易量的金融信息服务标的、经纪两融收入占比高的互联网券商有望领跑板块，综合优势突出的低估值大券商也有望受益于政策利好。从历史复盘看，在券商行情的中后段，保险板块超额收益明显。
金融界2023-07-31
A股午评：沪指逼近3300点，北向资金半日净买入超90亿
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63%报3296点，深指涨1.03%，创业板指涨1.06%。两市超3700股上涨，半日成交额7409亿元，北上资金净买入90.16亿元。盘面上，券商股继续走强，天风证券等再度涨停;房地产板块持续强势，金科股份等股涨停;一带一路、中字头个股震荡拉升，新疆交建涨超9%;传媒、游戏、酒店餐饮、汽车整车等板块领涨。下跌方面，生物制品、医疗器械、医药电商、草甘膦等板块跌幅居前。赛诺医疗跌超6%，恩华药业逼近跌停，医药产业链多板块下跌。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-31
午评：沪指冲高回落涨0.63%一度站上3300点，两市成交额超7400亿元，北向资金净买入逾90亿元
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指涨1.03％，报11215.11点，创业板指涨1.06％，报2243.04点，科创50指数涨0.7％，报969.38点。沪深两市合计成交额7408.56亿元，北向资金实际净买入90.16亿元。两市43股涨停（含ST股），2股跌停。行业板块方面，游戏、房地产服务、汽车整车、房地产开发、工程咨询服务等涨幅靠前，医疗器械、生物制品、化学制药、化肥行业、中药等跌幅居前。题材方面，粮食概念、CRO、手游概念、券商概念、影视概念等表现活跃。重要板块异动房地产板块震荡上行，华远地产、中南建设、云南城投、天房发展、合肥城建、上实发展、金科股份、国创高新等涨停。证券行业依旧抢眼，天风证券、信达证券、华创云信、太平洋涨停，西南证券、国海证券、首创证券等触及涨停。汽车整车板块表现出色，海马汽车、众泰汽车涨停，长安汽车、中集车辆、江淮汽车、长城汽车、赛力斯等涨超5%。旅游酒店板块走高，西安饮食、金陵饭店涨停，大连圣亚、君亭酒店、曲江文旅等跟随走高。零售板块再度活跃，国芳集团涨停，中央商场、富森美、益民集团、人人乐等不同程度上涨。文化传媒、影视、游戏等板块午前发力，中原传媒涨停，思美传媒一度涨停，华谊兄弟、星辉娱乐、姚记科技、幸福蓝海等大涨。 CRO概念受追捧，毕得医药涨停，康龙化成、美迪西、博腾股份等股价走强。化学制药板走弱，九典制药跌超10%，恩华药业、立方只要、恒瑞医药、人福医药等大跌。重要公司异动拟使用募集资金1.8亿元向子公司瑞达国际金融增资，瑞达期货涨停。董事长被留置并立案调查，赛伦生物跌超9%。机构最新解读中金公司表示，对未来一到两个月市场表现观点偏积极，指数有望震荡上行，后续重点关注政策落实，尤其在资本市场及房地产领域。行业建议：阶段性关注价值风格，中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。民生证券分析称，未来首先将上演低位资产的“搭台行情”，弹性不容轻视；再逐渐转向到逻辑延续性强的资产上（大宗商品+制造业）。当下“周期性”领域有望迎来反弹时刻，“弹性”领域或存在预期差整个过程中，沪深300将轮动向上。申万宏源建议，把握顺周期轮动，还是要寻找能走得更远更平稳的方向，才能事半功倍。中特估和一带一路仍是政治局会议之后值得关注的方向。活跃资本市场，中特估是应有之意。一带一路相关的先进制造板块本就是二季报高景气验证 + 容易外推的方向，在二季报验证行业比较中排名靠前。叠加一带一路峰会主题催化，是后续机会较为确定的方向。科技主题方面，继续看好下半年AI应用端拓展的投资机会。短期催化剂密度最高的方向是汽车智能化，是股价弹性较高的方向。
金融界2023-07-31
中信建投：地产链热度上行，顺周期估值修复空间仍大
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.0%/56.3%分位数附近；宁组合/创业板指分别处于市盈率5年0.4%/8.2%分位数附近。顺周期热度提升，估值仍存修复空间，申万一级板块中，PE（TTM）或PB（LF）处于25%分位以下的包括食品饮料、电力设备、国防军工、煤炭、有色金属、基础化工、建筑材料、银行、环保，多为顺周期板块。风险提示：数据统计存在误差、海内外经济衰退、市场流动性风险。
金融界2023-07-31
上证指数站上3300点，两市呈现普涨行情
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指涨1.36%，报11251.44点，创业板指涨1.58%，报2254.56点，科创50指数涨0.65%，报968.87点。沪深两市合计成交额2628.58亿元，超3700股上涨，北向资金实际净买入36.57亿元。盘面上，房地产、汽车、食品饮料、非银金融、建筑材料等行业涨幅居前，一类行业中仅通信行业微跌。题材方面，CRO、麒麟电池、粮食、租售同权、华为汽车等概念较为活跃。消息面上，周末利好消息频出： 1、日前，证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。 2、为推动解决民营经济发展壮大面临的困难和问题，国务院“互联网+督查”平台从7月28日起面向社会公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索。 3、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开，国务院副总理何立峰出席会议并指出，要坚持问题导向和目标导向，以新思路新方式破解城中村改造中账怎么算、钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等难题，探索出一条新形势下城中村改造的新路子。 4、继中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确政策支持方向后，北京、深圳、广州三地近日相继表态称，将结合本地市场实际情况，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求。 5、国务院新闻办公室定于7月31日下午3时举行新闻发布会，请国家发改委副主任李春临和工信部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人介绍恢复和扩大消费的措施有关情况。 6、全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调，持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。另外，港股亦有出色表现，截至发稿，港股恒生指数涨2.03%，报20320.35点，恒生科技指数涨4.81%，报4681.28点，国企指数涨3.02%，报7014.26点，红筹指数涨1.57%，报3899.2点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨3.44%，腾讯控股涨3.31%，京东集团-SW涨6.58%，小米集团-W涨2.46%，网易-S涨2.31%，美团-W涨4.56%，快手-W涨8.48%，哔哩哔哩-W涨7.85%。
金融界2023-07-31
债市早报：住建部指出进一步落实好“认房不用认贷”等政策措施；债市情绪受到压制，银行间主要利率债收益率普遍上行
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主要股指低开高走，上证指数、深证成指、创业板指强势上涨1.84%、1.62%、1.62%，两市成交额接近万亿，北向资金大幅净流入164亿元，此为北向资金当周第二次单日净流入超百亿。当日申万一级行业指数中，仅传媒、国防军工、环保小幅收跌，其余行业明显反弹，其中券商板块掀起涨停，非银金融领涨6.45%，银行、房地产亦涨超3%。【转债市场指数集体收涨】7月28日，转债市场主要指数受权益市场大涨带动一路走强，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.84%、0.89%、0.75% 。转债市场情绪明显回暖，当日成交额612.45亿元，较前一交易日增加93.13亿元。当日转债市场个券近九成上涨，502只个券中428只上涨，67只下跌，7只持平。当日，海泰转债领涨17.05%，水羊转债、中银转债受益于正股涨停亦涨超5%；当日下跌个券多数调整幅度不大，仅晶瑞转债跌逾5%，飞鹿转债跌逾4%，溢利转债、天康转债跌逾3%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，星球转债、东宝转债开启申购；本周，上声转债拟于8月1日上市，东亚转债、金丹转债拟于8月2日上市。 7月28日及周末，震裕科技、欧晶科技、运机集团、中富电路、翔丰华可转债申请获深交所审核通过，博菲电气公告发行可转债申请获得深交所受理，智明达发行可转债申请获上交所受理，和胜股份公告拟发行可转债募资不超7.5亿元，汇绿生态公告拟发行可转债募资不超3.34亿元，路德环境公告拟发行可转债募资不超过4.39亿元。 7月28日及周末，董事会提议下修甬金转债转股价格，议案将提交股东大会审议；德尔转债公告不下修转股价格，从2023年7月31日重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，将按照相关程序审议是否行使向下修正权利；山石转债公告不下修转股价格，从2023年7月31日重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，将按照相关程序审议是否行使向下修正权利；嘉元转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（即2023年7月29日至2024年1月29日），若再次触发转股价格向下修正条款，均不提出向下修正方案。科达转债、博22转债、华宏转债、广大转债、芯海转债公告预计满足转股价格修正条件。 7月28日及周末，福能转债公告不提前赎回，同时在未来六个月内（即2023年7月29日至2024年1月28日），若再次触发赎回条款，均不行使赎回权利。（四）海外债市 1. 美债市场 7月28日，当日公布的美国6月核心PCE涨幅低于预期，美联储停止加息的预期升温，推动各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行4bp至4.87%，10年期美债收益率下行5bp至3.96%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月28日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大1bp至91bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至15bp。 7月28日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.38%。 2. 欧债市场 7月28日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.46%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、4bp、3bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动（截至7月28日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-31
深成指涨逾1% 上涨个股近3000只
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深成指拉升涨逾1%，沪指涨0.83%，创业板指涨0.88%。房地产、证券、汽车、农业等方向涨幅居前，两市上涨个股近3000只。
金融界2023-07-31
开盘：A股三大指数高开沪指涨0.34％，证券板块太平洋等3股涨停
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指涨0.53％，报11158.72点，创业板指涨0.62％，报2233.26点，科创50指数跌0.1％，报961.69点。盘面上，证券、房地产服务、粮食概念、汽车整车、鸡肉概念、旅游酒店、装修建材等板块涨幅靠前，存储芯片、CPO概念、光通信模块、计算机设备、Chiplet概念等板块跌幅靠前。证券板块3股开盘涨停，分别为天风证券、华创云信、太平洋。赛伦生物跌16.51%，公司董事长因涉嫌职务犯罪被实施留置。全球市场今日，富时中国A50指数期货开盘涨0.75%。港股恒生指数开盘涨1.61％。日经225指数开盘涨1.1%，报33128.83点。韩国首尔综指开盘涨0.8%。人民币兑美元中间价报7.1305，调升33个基点。上周五美股三大指数集体上涨，道指涨为0.5%，报35459.29点；纳指涨1.9%，报14316.66点；标普500指数涨0.99%，报4582.23点。欧股主要指数收盘普涨。机构观点国海证券认为，经济有望筑底反弹，库存周期对经济有支撑。需求端低点已过，金九银十决定恢复斜率。海外紧缩收尾，美联储9月暂停加息的概率较大，后续人民币贬值压力有望进一步缓和，三季度国内货币与信用“双宽”可期。寻找积极因素，布局进攻品种，券商+中特估+TMT。券商是活跃资本市场最为受益的领域；中特估后续催化将明显增多，包括国企改革方案发布、第三届一带一路峰会、三中全会等。8月首选行业为非银金融、建筑装饰、电子。平安证券认为，上周A股市场迎来触底反弹，主要源于国内政策积极信号持续释放以及缩量交易后的情绪自然修复，北上资金当周累计净流入约345亿元。结构上，顺周期行业领涨，非银金融、房地产、钢铁、建材、银行和食品饮料行业平均上涨6%-12%，TMT表现相对落后。随着国内政策预期逐渐明朗以及外围市场压力缓解，A股有望波动修复上行。结构上，一方面建议关注政策预期改善利好的地产链、金融、大消费等顺周期板块，另一方面关注超跌板块，如业绩仍有支撑的新能源、外部约束有所缓解的创新药产业链等。
金融界2023-07-31

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