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午评：A股三大指数缩量震荡涨跌不一，CPO概念反弹，钢铁、电力等板块表现抢眼

指涨0.02%，报11185.85点，创业板指跌0.06%，报2235.32点，科创50指数跌0.07%，报968.33点。沪深两市合计成交额6265.16亿元，北向资金实际净买入39.32亿元。两市25股涨停（含ST股），2股跌停。行业板块方面，贵金属、钢铁行业、电力行业、公用事业、煤炭行业等涨幅靠前，工程咨询服务、船舶制造、家用轻工、光伏设备、中药等跌幅居前。题材方面，华为欧拉、低碳冶金、MLCC、算力概念、存储芯片、CPO概念等表现活跃。重要板块异动房地产板块局部活跃，云南城投、香江控股、国创高新、电子城涨停，张江高科、阳光股份等大涨。电力行业再受关注，大连热电、杭州热电、新中港、华西能源涨停，深南电A、恒盛能源涨超4%，江苏国信、浙能电力、世茂能源等跟随走高。钢铁行业崛起，盛德鑫泰、安阳钢铁、重庆钢铁涨停，酒钢宏兴、抚顺特钢、八一钢铁等跟涨。汽车整车板块盘中拉升，力帆科技、众泰汽车涨停，海马汽车、江淮汽车、长城汽车、中国重汽等飘红。贵金属板块涨幅居前，中润资源涨停，金贵银业、四川黄金、西部黄金、中金黄金、银泰黄金、山东黄金等不同程度上涨。证券板块个股表现迥异，财达证券涨停，太平洋触及涨停，华创云信、东吴证券、海通证券、信达证券、中信证券等纷纷下跌。造纸印刷板块小幅上行，青山纸业涨停，岳阳林纸、山鹰国际、晨鸣纸业等略有上涨。 CPO、光通信概念反弹，天孚通信、曙光数创、中际旭创、锐捷网络、新易盛等纷纷上涨。华为欧拉概念盘中异动，诚迈科技、麒麟信安、中国软件等纷纷走强。新型城镇化概念走弱，锦和商管、乾景园林跌停，厚普股份、测绘股份、山水比德等大跌。重要公司异动新股浙江荣泰一度暴涨145%触发临停，新股敷尔佳高开低走涨约27%。上半年净利润同比减少3.43%，恒辉安防跌超10%。机构最新解读中信建投证券表示，国内方面，预计8月将迎来相关领域政策陆续落地，市场风险偏好有持续改善基础，A股有望在政策暖风驱动下展开结构性行情。国外方面，7月美联储加息后，美联储对9月加息节奏尚不明确，但加息进入尾声已是市场共识，整体对市场偏积极。但从宏观与微观流动性环境来看，尚不支持市场全面上涨，市场上行或将在轮动中逐步推进。国盛证券分析，短期量能还是关键要素，万亿级别的量能若维持不住的话，市场或延续震荡走势。但从估值角度看，目前A股已经处于相对低点，属于比较适宜的布局点位，对于后续的走势可以相对乐观一些。

金融界2023-08-01

债市早报：7月制造业PMI指数延续回升势头，国家发改委发布恢复和扩大消费二十条措施

主要股指高位震荡，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.46%、0.75%、0.77%，上证指数逼近3300点，两市成交额达到1.1万亿，北向资金大幅净流入近百亿。当日申万一级行业指数多数上涨，其中传媒、农林牧渔、商贸零售、建筑装饰涨超2%；医药生物当日明显转弱，收跌1.63%，通信、美容护理、煤炭、食品饮料虽有下跌，但跌幅不足0.5%。【转债市场指数涨幅收窄】 7月31日，转债市场主要指数开盘冲高回落，涨幅明显收窄，当日中证转债、上证转债、深证转债分别微涨0.14%、0.01%、0.39%。转债市场情绪转弱，当日成交额574.41亿元，较前一交易日减少38.04亿元。当日转债市场个券多数上涨，502只个券中334只上涨，164只下跌，4只持平。当日，涨超10%的溢利转债、金农转债、海泰转债涨幅明显超出正股，上涨动力更多来自市场交易情绪，此外水羊转债、明泰转债、智尚转债、正邦转债涨幅超过5%；当日下跌个券虽有明显增多，但多数调整幅度不大，仅科伦转债、中银转债跌逾3%，九强转债、新港转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 n今日，上声转债上市；本周，东亚转债、金丹转债拟于8月2日上市，武进转债拟于8月3日上市，铭利转债拟于8月3日开启申购。 n7月31日，蒙草生态拟发行可转债募资不超过约8.37亿元，葫芦娃发行可转债申请获上交所受理。 n7月31日，太平转债公告将转股价格由49.79元/股下修为21.81元/股，自8月2日起实施；天23转债公告预计满足转股价格修正条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月31日，各期限美债收益率走势分化，但变动普遍较小。其中，2年期美债收益率上行1bp至4.88%，10年期美债收益率上行1bp至3.97%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月31日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在91bp不变；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大1bp至16bp。 7月31日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.37%。 2. 欧债市场 7月31日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.46%不变；法国、英国10年期国债收益率分别下行1bp、3bp;意大利、西班牙10年期国债收益率保持不变。数据来源：英为财经，东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动（截至7月31日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-01

开盘：A股三大指数小幅低开，证券行业领跌两市，天风证券、方正证券等跌超2%

成指跌0.14％，报11168.5点，创业板指跌0.09％，报2234.61点；科创50指数涨0.04％，报969.41点。盘面上，预制菜概念、贵金属、仪器仪表、轮毂电机、核能核电等板块涨幅靠前，证券、工程咨询服务、新型城镇化、汽车整车、地下管网等板块跌幅靠前。券商股多数下跌，太平洋涨5%，第一创业、国盛金控小幅上涨，华创云信跌超3%，天风证券、方正证券等跌超2%。敷尔佳上市，高开43.68%。乾景园林跌9.83%，消息面上，公司终止定增募资不超4.69亿元事项。全球市场今日，富时中国A50指数期货高开涨0.24%。港股恒生指数开盘涨0.66％。日韩股市小幅高开，日经225指数涨0.4%。人民币对美元中间价调升22个基点，报7.1283。隔夜美股三大指数收涨，欧股主要指数多数收涨。COMEX 8月黄金期货收涨0.51%，周一WTI原油期货收涨1.5%。机构观点中原证券指出：当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.04倍、36.19倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周一成交量11052亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持小幅震荡上行格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注汽车、传媒、游戏以及工程建设等行业的投资机会。国元证券指出，展望8月市场，政策面、基本面、情绪面至少都不同程度的看到了拐点向上的迹象，流动性环境基本维持继续维持宽裕，可能是今年一轮新的做多窗口，考虑到几方面要素的目前状态，行情并不具备快速上涨的基础，更多可能以波动上行的形式展开，其中以基本面修复的循序渐进、政策的配套出台和有序落地以及市场有效资金量的逐步积累为依托。

金融界2023-08-01

基金导读：游戏、汽车ETF普遍上涨

指涨0.75％，报11183.91点，创业板指涨0.77％，报2236.67点，科创50指数涨0.66％，报968.99点。沪深两市合计成交额11051.94亿元，北向资金实际净买入93.47亿元。两市56股涨停（含ST股），3股跌停。本月沪指累计上涨2.78%，深成指累计上涨1.43%，创业板指累计上涨0.98%。　　二、基金要闻　　（1）近期，AI行情震荡调整，但已有基金完美“转身”，二季度重仓股“大换血”，从重仓计算机到近乎“all in”白酒，俨然已经大转弯。据数据显示，截至7月28日，东方基金基金经理周思越管理的东方区域发展一举跑赢东吴移动互联，成为今年以来涨幅冠军，涨幅已达69.17%，打造“冠军”基的秘诀，或在于基金经理接连两个季度的调仓操作；　　（2）7月行情正式收官，新基金发行环比6月明显下降，新基金的总规模甚至还要低于此前低迷的5月；　　（3）7月31日，酒店及餐饮、零售、汽车整车等板块涨幅居前。数据显示，截至收盘，游戏ETF（159869）上涨3.85%，汽车ETF（159512）、影视ETF（159855）等涨幅超过3%。此外，港股延续上涨势头，恒生红利ETF上涨5.9%，溢价率4.07%；教育ETF（513360）上涨4.09%，溢价率2%。　　三、7月31日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）　　四、7月31日基金分红一览　　五、绩优基金一览　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，7月31日业绩表现最好的基金为华夏恒生中国内地企业高股息率ETF，日增长率为8.0043 %，其次为华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A，日增长率为7.5861 %、华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C，日增长率为7.5828 %。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为广发中证全指汽车指数C，日增长率为3.5669 %；债券型基金冠军为宝盈融源可转债债券A，日增长率为1.6063 %；混合型基金冠军为银华体育文化灵活配置混合A，日增长率为3.4091 %；货币型基金冠军为中海货币B，日增长率为0.0316 % ；ETF联接基金冠军为华夏恒生中国内地企业高股息率ETF，日增长率为8.0043 % ；LOF型基金冠军为工银传媒指数A，日增长率为2.6865 %；QDII基金冠军为华安恒生互联网科技业ETF(QDII)，日增长率为2.2531 %；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

金融界2023-08-01

资金流入汽车整车、零售等板块

成指涨0.75%报11183.91点，创业板指涨0.77%报2236.67点。两市共计成交11052亿元，较上个交易日放量1569亿元。盘面上，汽车整车、零售、房地产、手机游戏等板块涨幅居前，生物制品、眼科医疗、医药电商、中药等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：金科股份(000656)获实力游资买入，总买入净额为1.43亿元；中南建设(000961)获买一主买，总买入净额为1.31亿元；西安饮食(000721)获实力游资买入，总买入净额为1.30亿元；水羊股份(300740)获机构资金买入，总买入净额为1.29亿元；鸿博股份(002229)获实力游资买入，总买入净额为6815.65万元。

金融界2023-08-01

“三重谷底、四大拐点”助推吃饭行情？大中盘标杆800ETF（515800）两连阳，连续5日净获流入！60日吸金超4.1亿

指涨0.46%，深证成指涨0.75%，创业板指涨0.77%。市场成交额继续放大，今日突破一万亿元，北向资金净买入近百亿元。行业板块呈现普涨态势，商业百货、汽车整车、游戏、旅游酒店、房地产服务、房地产开发板块涨幅居前，仅生物制品、医疗器械、中药、化学制药、医药商业、电机板块逆市下跌。大中盘宽基代表中证800指数随市收涨0.6%，指数时隔2个月再次站上半年线，成份股中，建发股份涨停，飞科电器、西南证券涨超9%，华创云信、长安汽车涨超8%，德方纳米、中国中铁涨超5%；恒瑞医药跌超9%，潞安环能跌超4%，浪潮信息跌近3%。主流ETF方面，800ETF（515800）冲高收长上影，收涨0.35%，成交额超8000万元！值得注意的是，上交所权威数据显示， 800ETF（515800）近5个交易日连续获资金净流入，累计超1.91亿元，近60日吸金超4.12亿元，资金净流入率超20%，资金面火爆！消息面上，今日重磅“20条”发布，相关部门转发了关于恢复和扩大消费措施的通知，其中提出丰富文旅消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施等多条刺激消费的刺激消费措施。【利好纷至沓来】从国内来看，中国物流与采购联合会、国家相关部门服务业调查中心数据显示，7月制造业PMI为49.3%，比上月上升0.3个百分点。从13个分项指数来看，同上月相比，新订单指数、积压订单指数、产成品库存指数、采购量指数、购进价格指数、出厂价格指数、原材料库存指数、供应商配送时间指数和生产经营活动预期指数上升，升幅在0.1至7.4个百分点之间；生产指数、新出口订单指数、进口指数和从业人员指数下降，指数降幅在0.1至0.2个百分点之间。从外围来看，东南亚传来重磅利好。东南亚国家最近实施的新的区域跨境支付系统可以深化参与者之间的金融一体化，使东盟集团更接近其经济凝聚力的目标。该计划允许居民使用二维码以当地货币支付商品和服务费用，目前在印度尼西亚、马来西亚、泰国和新加坡都很活跃。预计菲律宾很快也会加入。新的支付系统有利于降低交易成本，必将助力东盟，而东盟又是中国最大贸易伙伴。【上涨动能充沛】从市场的表现来看，今天早盘，A股一度大幅冲高，随后有所回落。指数表现较为强劲，外资表现也十分给力。安信证券金工团队认为，目前中证800指数“大级别底部或已形成，而且底部磨底过程也已接近尾声”，安信证券表示800指数行业分布均衡，兼具成长与价值属性，使得其在形成稳健业绩基础的同时，也不会错过成长弹性，目前“右肩已成，静待向上突破颈线”。（来源：安信证券《中证800指数：右肩或已成，静待向上突破颈线》）华林证券分析师邓奕超表示，从宏观货币的角度来看，目前市场处在宽货币的影响下，宽松的货币流动性给资本市场带来烘托；从市场盈利的角度来看，PMI、工业企业利润等宏观数据，以及中报披露低于预期是此前压制市场情绪的主要原因，此前过度悲观的预期并没有展现慢复苏的实际情况；从市场估值的角度来看，提取PB-ROE、股债风险溢价、沪深300、中证500、中证1000、国证2000的数据上看，A股处于中长期中低位，性价比较高；从资金面的角度，ETF申赎资金叠加银行降息都为A股带来潜在的资金参与。总的来看，A股上行条件相比上半年更加充实，前期情绪压制在近日也得到扭转，市场信心出现复苏信号，A股短期存在趋势型机会。【中报季“沪深300+中证500”预喜率超过50%】 A股中报季来临，截至7月15日，剔除风险警示板公司92家，累计约有1611家A股上市公司披露了2023年中报业绩预告。在同期低基数效应下，全A业绩向好率较2022年有所提升。业绩预告增速较实际增速可能会出现较大区别，但整体方向较为一致。从行业层面看，高增速方向主要集中在航海设备、家具、白电、电网设备、光伏设备、商用车、旅游及景区、酒店餐饮、铁路公路、航空机场等。宽基指数方面，沪深300、中证500预喜率超过50%。（来源：东吴证券《中报业绩预告透露出哪些讯号？》，国信证券《业绩跟踪专题：中报预告的指引与行业布局思路》）【机构解盘：看好A股后市】中信证券表示，7月市场整体处于经济、政策和情绪的“三重谷底”，8月在政策、基本面、流动性、情绪“四大拐点”的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，重磅会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点也将明确，人民币汇率拐点已清晰，国内货币政策8月仍有降准可能，同时近期A股关注度提升，活跃资金明显回流，将带动增量资金入场。第四，市场情绪也将迎来拐点。四大拐点8月共振下，A股有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口。（来源：中信证券《四大拐点共振，第三个做多窗口开启》）国泰君安指出，吃饭行情积极做多。低估价值搭台，主题成长接力。有别于市场的普遍共识，本轮股票行情的驱动力并非来自于对经济周期的超预期认识，而是来自于风险评价的下降。风险预期缓释，对股票行情的影响我们认为会分为两个阶段：1）市场反弹的第一阶段，重点在交易阻力最小，低预期、低持仓、低股价的股票将率先受益，低估价值搭台，往往表现为指数脉冲式反弹。2）市场反弹的第二阶段，重点在成长空间和新逻辑催化。股票特征从指数行情转向结构行情，主题成长接力。同时，顺周期找低位，成长股看催化。本轮市场的反弹与行业策略选择，重点在于理解风险预期的缓释，盈利增长或周期性因素预期的上修相对是有限的。因此，股票行情反弹的行业特点并不是单向单一的往上推，而有望表现为轮动和扩散（来源：国泰君安《风险偏好改善与股票仓位回补，将推动A股继续反弹》）【估值性价比凸显】从估值上看，截至7月31日，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）市盈率13.41倍，位于近10年以来39.33%分位点，意味着低于近10年60.67%的时间区间，具备估值性价比。公开资料显示，800ETF（515800）复制跟踪中证800指数，它是机构投资者和外资的“业绩基准指数”，认可度即高！指数由沪深300和中证500加总的800只成分股组成，覆盖全部A股65%以上的市值、75%以上的营业收入、85%以上的净利润，具备充分的市场代表性，兼具大盘价值和中盘成长风格。A股行业主题轮动加速，风格切换持续时间缩短，配置代表性更强的800指数，能高效搭乘“国运”之东风！（截至2022.12.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

餐饮股板块走高，15位基金经理发生任职变动

指涨0.75％，报11183.91点，创业板指涨0.77％，报2236.67点。从板块行情上来看，今日表现较好的有餐饮、农业种植、主题公园，而疫苗、血制品、健康中国等板块下跌；北向资金实际净买入93.47亿元。　　基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。　　根据巨灵统计的数据显示，近30天（7.1-7.31）共有405只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.31）有21只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有9位基金经理是由于工作变动而从管理的20只基金产品中离职，剩下一位基金经理因基金产品到期，而离开了该基金。　　银华基金张凯现任基金资产总规模为32.21亿元，管理过的基金多为股票型，任职期间回报最高的产品是银华中证等权重90指数(LOF)（161816），为指数型-股票型基金，在任职的9年又258天时间内获得83.98%的回报。　　新基金经理上任方面，交银施罗德基金楼慧源现任基金资产总规模为53.33亿元，管理过的基金多为股票型，任职期间回报最高的产品是交银医药创新股票A（004075），为股票型基金，在任职的4年又323天时间内获得122.76%的回报，新上任交银施罗德悦信精选混合C、交银施罗德悦信精选混合A这2只基金产品的基金经理。　　近一个月（6月30日-7月31日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研61家上市公司，然后调研较为活跃的还有南方基金、博时基金和鹏华基金，分别调研50家、46家、46家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对化学制品行业的上市公司调研次数最多，共有346次，其次是通用设备行业，基金公司调研了288次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（6月30日-7月31日）最受公募基金关注的是科德数控，属于通用设备行业，主营业务为五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务，共有73家基金管理公司参与调研，其次是水羊股份和容百科技，分别接受58家、56家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（7月24日-7月31日）来看，基金调研数量第一的公司是水羊股份，属于化妆品行业，主营业务为化妆品的研发、生产和销售，共被58家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是容百科技、陇神戎发、壹石通，分别接受56家、20家和16家基金机构的调研。

金融界2023-07-31

A股收盘 | 沪指涨0.46%，成交额超万亿

涨0.75%，报收11183.91点;创业板指涨0.77%，报收2236.67点。您的浏览器不支持Video标签。

有连云2023-07-31

A股收盘 | 沪指涨0.46%，成交额超万亿

涨0.75%，报收11183.91点;创业板指涨0.77%，报收2236.67点。沪深两市全天成交额11052亿元，北向资金净买入93.47亿元，其中沪股通净买入31.35亿元，深股通净买入62.12亿元。根据申万二级行业分类，2023年7月31日共有107个行业上涨，其中，酒店餐饮、游戏、一般零售、渔业、互联网电商涨幅居前; 17个行业下跌，化学制药、生物制品、医疗器械、中药、通信服务跌幅居前。 2023年7月31日，沪深A股共有3509家公司上涨，40家公司涨幅超10%(含)，天晟新材、奇德新材、苏州规划、新城市、佳士科技涨幅居前; 有1408家公司下跌，2家公司跌幅超10%(含)，赛伦生物、九典制药、恩华药业、益方生物、首药控股跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

收评：沪指冲高回落涨0.46%，两市成交额重回万亿，7月三大指数集体录得上涨

指涨0.75％，报11183.91点，创业板指涨0.77％，报2236.67点，科创50指数涨0.66％，报968.99点。沪深两市合计成交额11051.94亿元，北向资金实际净买入93.47亿元。两市56股涨停（含ST股），3股跌停。本月沪指累计上涨2.78%，深成指累计上涨1.43%，创业板指累计上涨0.98%。行业板块方面，商业百货、汽车整车、游戏、旅游酒店、工程咨询服务等涨幅靠前，生物制品、医疗器械、中药、化学制药、医药商业等跌幅居前。题材方面，粮食概念、新零售、猪肉概念、手游概念等表现活跃。重要板块异动零售板块再度活跃，国光连锁、人人乐、徐家汇、华联股份、中央商场、益民集团、南京新百、通程控股、国芳集团涨停。房地产板块震荡上行，华远地产、中南建设、天房发展、合肥城建、上实发展、金科股份、国创高新、建发股份、荣盛发展等涨停，云南城投、华夏幸福一度涨停。证券行业冲高回落，华创云信、西南证券、太平洋涨停，天风证券、信达证券、国海证券、首创证券等触及涨停。汽车整车板块表现出色，海马汽车、众泰汽车涨停，长安汽车、中集车辆、江淮汽车、长城汽车、赛力斯等涨超5%。旅游酒店板块走高，西安饮食、金陵饭店涨停，大连圣亚、君亭酒店、曲江文旅等跟随走高。水利板块午后异动，韩建河山涨停，纳川股份、新疆交建、北方国际、华建集团等涨幅靠前。文化传媒、影视、游戏等板块午前发力，中原传媒涨停，思美传媒一度涨停，华谊兄弟、星辉娱乐、姚记科技、幸福蓝海等大涨。 CRO概念受追捧，毕得医药触及涨停，康龙化成、美迪西、博腾股份等股价走强。医药股大跌，九典制药跌超10%，恩华药业跌停，恒瑞医药跌超9%，益方生物、首药控股、百邦科技、立方制药等纷纷大跌。重要公司异动拟使用募集资金1.8亿元向子公司瑞达国际金融增资，瑞达期货涨停。董事长被留置并立案调查，赛伦生物跌超9%。机构最新解读浙商证券认为，夏季行情正逐步迎来赚钱效应较强阶段。结构而言，其一，主线在于TMT，以AI上游（算力、数据、大模型等）为主，左侧机会布局低算力应用（办公软件、游戏、工业智能化等）；其二，随着稳增长发力和全球风险偏好改善，A股顺周期板块，以及港股市场，迎来修复；其三，随着A股风险偏好升温，主题机会也将活跃，关注国防装备、人形机器人、自动驾驶等。华西证券建议，关注政策持续催化下低估值顺周期的板块布局机会（电力，银行保险，石油开采，地产，公路等）；受益“扩内需”支持的消费板块（食饮、汽车等）。

金融界2023-07-31

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