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人民币大涨只是刚刚开始？
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生物科技ETF、港股科技ETF、港股通创新药ETF8月分别上涨5.01%、4.75%和4.63%。资金似乎也开始获利了结。恒生科技ETF、恒生医疗ETF和港股通50ETF分别净流出5.46亿元、3.5亿元和2.63亿元。 2‍ “转按揭”落地的影响 ‍‍ 与此同时，周五有外媒报道称，中国正考虑进一步下调存量房贷利率，允许存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。该消息直接引爆地产股，地产ETF一度飙涨7%。 2023年7月14日，央行新闻发布会上，央行货币政策司司长邹澜说：「按照市场化、法治化原则，我们支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款。」由于是「支持和鼓励」，存量贷款的置换一直没有大范围铺展开，提前还贷现象也就不断出现。去年，六大行成个人房贷规模大幅“缩水”逾5000亿。其实“转按揭”相关传闻5月份也传过一次，但没有这次这么声势浩大。为什么存量房贷的利率一直拖着没有下调？我们需要先明确一点：净息差是银行经营管理的生命线。由于信贷需求转弱、贷款利率不断下调，银行近些年的净息差水平不断下降。最新半年报数据显示，国有六大行的净息差持续承压，除交行外，其余5家的净利息收益率均较去年同期大幅回落，普遍净息差水平落在1.4%的中枢。现在全国的人民币贷款余额大约是250万亿元，其中房贷是38万亿，近7成都是六大行的。截至2023年年末，六大国有银行按揭贷余额合计约在26万亿元左右。这部分存量房贷大部分是4%-5%的高息资产，对净息差承压的银行来讲，目前净息差水平只有1%，前期又要稳汇率，存量房贷不是说降就降。但随着美联储主席上周五的历史性转向，几乎明示9月一定会降息，国内的政策空间也就出来了。其实今年以来已有超30个城市陆续执行或优化“商转公”政策，元商业贷款转为公积金贷，可以降低房贷成本，减少房贷利息支出，降低存量房贷的还贷压力可以说是正在进行的一件事。正如济学家洪灝在最新文章所言，存量房贷达5.4万亿美元，如果中国房地产转按揭一切顺利，居民的还贷压力将减轻，并释放消费潜力。设想一下，存量房贷下调的政策真出台了，会不会刺激消费？会不会刺激经济？至少是边际上改善的信号吧？如果你认可上面的话，经济增速改善，国债长期利率的中枢也会抬升。一旦利率反转，前期疯涌炒国债、甚至上杠杆增厚收益的资金会遭遇什么？这不就是央行从4月以来一直耳提面命市场的话吗，甚至以硅谷银行作为例子敲打相关机构。以今年8月被交易商协会启动自律调查的上常熟银行为例，上半年投资收益为9.2亿，同比增长95.96%。今年上半年，常熟银行配置了303.46亿元的政府债和177.87亿元的金国债。当所有机构资金都加杠杆，拉长债券久期，一旦利率上行，债券价格下跌，为了流动性可能不得不折价卖出债券，导致浮亏变实亏，"硅谷银行"事件就重新上演了。为了防范利率风险，央行本月还对金融机构持有债券资产的风险敞口开展测试。这系列动作会不会就是等打扫干净房子，再推出包括下调存量房贷在内的新政策？不然这头眼看情况刚好转，那头拖后腿的又来了。 3‍ 结尾当然以上情况都是基于“转按揭”落地，带动经济增速上行的设想。前者只能说是后者的必要条件，而不是充分条件。最新8月官方制造业PMI为49.1，继续落在收缩区间，显示经济情况需要进一步观察。‍‍ 絮絮叨叨分析了这么多，只是想告诉大家，一个政策的推出，不是拍拍脑袋就能落地，不是你说要强刺激，就马上除颤仪安排上。前期需要综合衡量多种情况，考虑多种风险。之前看新闻，有人建议不要传播负面消息，会影响大家情绪。说实话，当时看到这个建议第一反映是生气，心血直冲脑门，但最近的舆论情况让我改变了想法。现在的情绪太悲观了，没有人敢乐观，只有负面信息才有流量。可是你别忘了，我们执意追求真相是为了什么？是希望了解情况后，来更好安排自己的生活、资产配置、甚至躺平也情理之中。因为这是你了解所有情况后，作出的选择。了解真相，不是让你整天以为世人皆醉，我独醒。拿着一个符合自身观点的悲观结论，像个祥林嫂一样到处叭叭叭叭。前段时间大摩策略会议不是很火吗？多少人认认真真看了全部会议内容？还是只会看结论？最后就是卷又卷不动，躺又躺不平，只能骂骂咧咧做仰卧起坐。永远喜欢罗素的一句话——“只有一种英雄主义，就是在认清生活的真相后依然热爱生活。” 如果做不到，那就不要追求真相，做到像季羡林先生笔下的“难得糊涂”的人，也很快乐。
格隆汇2024-09-01
一周复盘 | 丽珠集团本周累计上涨1.15%，化学制药板块上涨3.55%
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1.30%和10.74%。公司持续聚焦创新药主业及高壁垒复杂制剂，推出了“贝依”和“壹丽安”等重磅产品，在消化和生殖领域实现放量增长。行动方案显示，丽珠集团高度重视投资者回报。丽珠集团：业绩说明会定于9月10日举行丽珠集团（SZ 000513，收盘价：35.96元）8月30日晚间发布公告称，公司2024年半年度业绩说明会定于2024年9月10日（星期二）15:00至17:00，以网络远程的形式进行。出席本次业绩说明会的人员有：公司执行董事兼总裁唐阳刚先生、公司副总裁兼董事会秘书杨亮先生。2024年1至6月份，丽珠集团的营业收入构成为：医药制造业占比100.0%。截至发稿，丽珠集团市值为333亿元。太平洋给予丽珠集团买入评级太平洋08月26日发布研报称，给予丽珠集团（000513.SZ，最新价：34.86元）买入评级。评级理由主要包括：1）行业监管和准入政策趋严，化学制剂放量趋缓；2）降本增效成效明显，利润端保持个位数增长。风险提示：制剂产品降价风险，在研产品获批不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。AI点评：丽珠集团近一个月获得4份券商研报关注，买入3家，增持1家。丽珠集团：司美格鲁肽降糖适应症已报产减肥适应症准备启动入组 8月28日，丽珠集团在互动平台表示，公司司美格鲁肽“降糖”适应症目前已报产，“减肥”适应症已取得临床批件，准备启动入组。中邮证券给予丽珠集团买入评级，利润平稳增长，BD加速创新转型中邮证券08月27日发布研报称，给予丽珠集团（000513.SZ，最新价：35.67元）买入评级。评级理由主要包括：1）利润端稳健向好，业绩符合预期；2）收入增速短期放缓，产品管线储备丰富；3）销售费用率下降，现金流充沛，BD进程加速。风险提示：医药行业政策风险；行业竞争加剧风险；产品临床及上市进程不及预期风险。AI点评：丽珠集团近一个月获得5份券商研报关注，买入4家，增持1家。东海证券给予丽珠集团买入评级，公司简评报告：业绩基本平稳，期待研发和BD成果兑现东海证券08月27日发布研报称，给予丽珠集团（000513.SZ，最新价：35.67元）买入评级。评级理由主要包括：1）业绩基本平稳，控费能力良好；2）化学制剂板块短期承压，诊断试剂板块增长亮眼；3）研发管线稳步推进，持续加快BD步伐。风险提示：制剂产品降价风险；研发进度不及预期风险；市场竞争加剧风险。盈利预测与估值简表。AI点评：丽珠集团近一个月获得6份券商研报关注，买入5家，增持1家。【同行业公司股价表现——化学制药】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600276 恒瑞医药 44.13元 1.17% 2.34% 4.55% 300573 兴齐眼药 86.09元 -10.69% -21.76% -29.89% 002001 新和成 19.34元 0.52% -4.82% -7.46% 600216 浙江医药 14.49元 -0.69% -7.77% 4.24% 600789 鲁抗医药 7.27元 4.60% -4.34% 0.55%
金融界2024-09-01
换帅之后业绩创历史新高，云南白药做对了什么
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绕公司战略，聚焦主业，打好“中药”和“创新药”两张牌，推动企业加大创新投入，主动向高质量发展积极转型。另一方面，准确理解云南省委、省政府的 3815 战略目标，主动融入、服务和支撑云南省“中药材产业高质量发展”专项工程，发挥了龙头链主型企业的引领和带动作用。云南白药经营业绩创新高且转型发展顺利，未来可期。身处高度竞争领域，云南白药优秀的经营成果，充分反映出股权多元与市场化改革的优势。在竞争性领域，国有股权运营公司通过“管资本”，而非直接“管人”和“管事”，通过股东大会、董事会政府与国资股东诉求，在经营上则完全市场化，且选择最优秀的经营管理团队，国有股东、民营股东、二级市场投资者、团队、员工、地方政府等各利益相关方，基于多元化股权结构的平衡和市场化经营机制，充分发挥各方优势，避免短板，有效的提升了云南白药的核心竞争力。国有经济与国家前途紧密相连，国有企业改革力度与经济活力紧密相连。在强调国有股东“管资本”的基础上，最大限度地发挥“企业的本质”和市场化能力，才能将企业经营目标和国家战略目标联系在一起。云南白药无疑是云南国企产权多元化改革的成功样本，保持多元化股权结构的平衡，让不同所有制成分共同发展，珍惜、呵护市场化改革成果，而不是国有股东轻易下场“管事”与“管人”甚至“再国有化”，在企业发展过程中用实践来检验改革路径的正确与否，无疑是更明智的选择。三、加大科技创新投入力度，驱动企业的高质量转型发展当前，中国经济同时叠加了复杂的国际政治环境和国内转型升级压力，必须转向高质量发展，而高质量发展的唯一路径就是必须真正重视科技创新。只有依托市场化改革形成的经营机制和专业人才队伍，云南白药才能顺利的围绕中药优势打造创新链、布局产业链，才能同时打好“中药”和“创新药”两张牌。为什么创新与管制不相容，是因为创新具有非常大的不可预测性和不确定性，创新需要百花齐放、百家争鸣的环境，创新要依靠大量市场化企业和企业家八仙过海、各显神通，要依靠有容错机制的包容环境。其实并不难想象，如果云南白药还是一个纯国有企业，依然按照传统国有企业的管理模式(管事+管人+全过程层层审批)，在目前大环境下，如何能选拔到能力出众的市场化人才(经营管理和研发创新)？如何才能真正创新？如何保证做出高质量的风险决策？研发与营销应该如何投入？如何选择、开发单品？如何投入周期长、风险高但长远极重要的创新药？通过“三重一大”等流程来商议创新投入，参与讨论的干部的理性选择必然是逐步躺平或不作为，或全部投出反对票，因为不做不会错，多做就会有多错的概率和风险，躺平在短期内一定是最安全、最有利于自己的，但又确实会损害企业的长远利益和创新发展。我们不应苛求国有股东的每个干部都要有担当、有责任感、敢于对企业的长远发展尤其是风险投入承担责任。但没有创新，又何来高质量发展？企业如何实现真正的转型升级？创新驱动的第二增长曲线何时才能完成？正是在云南省委、省政府的支持下，云南白药通过产权多元化和市场化改革，国有股东以“管资本”为主，遴选出优秀的董事会与经营管理团队，既能实现地方政府的战略目标，又能坚持市场化经营，既有短期的靓丽的经营业绩，又能坚持研发与创新投入并推动高质量发展。理性、清醒的认识到产权多元化和市场化改革的重要性，呵护宝贵的改革成果，这大概就是云南白药做对的事。
证券之星2024-08-31
东海证券：给予科伦药业买入评级
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究报告《公司简评报告：原料药快速增长，创新药顺利推进》，本报告对科伦药业给出买入评级，当前股价为30.66元。　　科伦药业(002422)　　投资要点　　业绩增长超预期。公司2024H1营业收入为118.27亿元，同比增长9.52%，归母净利润18.00亿元，同比增长28.24%，扣非归母净利润17.53亿元，同比增长29.78%；其中，Q2单季度营业收入56.08亿元，同比增长8.66%，归母净利润7.74亿元，同比增长31.33%，扣非归母净利润7.61亿元，同比增长35.91%。公司主要板块发展良好，业绩增长超预期。　　输液产品结构持续优化，非输液制剂强化产品集群优势。2024H1公司大输液板块营收46.67亿元，同比下降7.15%；销量21.61亿瓶/袋，同比增长0.26%；主要是部分输液产品终端价格受集采影响下降。公司持续优化输液产品结构，2024H1密闭式输液量占比提升3.11个百分点。展望全年，下半年受季节因素影响可能带动输液市场需求提升，叠加公司持续优化产品结构和产品持续放量，预计全年业绩稳健增长。报告期内，公司非输液药品销售收入20.20亿元，同比增长6.38%；公司持续强化产品集群优势，通过集采扩大覆盖面抗感染、中枢神经、内分泌代谢、男科等领域的产品销量稳定增长。我们预计随着存量产品持续放量以及新获批产品的销售，全年仿制药业务有望保持良好增长。　　原料药中间体快速增长，合成生物学产品逐步兑现。2024H1公司抗生素中间体及原料药实现收入32.73亿元，同比增长38.09%，其中硫氰酸红霉素9.32亿元（+28.00%），青霉素类13.01亿元（+33.24%），头孢类中间体7.50亿元（+42.70%）。板块收入增长强劲主要是抗生素中间体市场需求增长及公司产量增加，主要产品量价齐升。公司持续提升工艺技术同时通过节能降耗，有效降低生产成本，降本增效成果显著。合成生物学产品红没药醇已进入销售阶段，5-羟基色氨酸、肌醇已进行试生产，有望贡献收入新增量。　　合作款收入持续兑现，创新产品商业化在即。2024H1科伦博泰实现收入13.83亿元，同比增长32.2%；主要来自SKB264里程碑付款及部分临床前ADC资产首付款。根据公司创新药研发管线进展，预计未来一年时间4个创新品种有望陆续上市销售：SKB264治疗局部晚期/转移性TNBC；A166针对3L+晚期HER2+BC；A167一线治疗鼻咽癌；A140治疗RAS野生型mCRC及HNSCC。海外方面，截至目前默沙东已开展了10项全球III期临床研究，适应症覆盖NSCLC、子宫内膜癌、乳腺癌、胃癌等。创新药逐步进入收获期，未来将贡献更多业绩增量。　　投资建议：公司业绩快速增长，大输液产品结构持续优化，非输液制剂持续放量，原料药中间体业务量价齐升，创新管线稳步推进。我们预计2024-2026年营收分别为236.39/258.75/280.42亿元，归母净利润分别为29.17/34.40/40.18（26年原预测40.19亿元）亿元，对应EPS分别为1.82/2.15/2.51元，对应PE分别为16.83/14.27/12.22。维持“买入”评级。　　风险提示：仿制药一致性评价进度滞后风险；创新药研发进展不及预期风险；原料药量价波动风险；市场输液需求减少风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，太平洋周豫研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.2%，其预测2024年度归属净利润为盈利29.04亿，根据现价换算的预测PE为16.94。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；过去90天内机构目标均价为46.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-31
太平洋：给予科伦药业买入评级
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、销售阶段，新品有望持续贡献增量。　　创新药管线催化剂丰富，多款核心ADC管线商业化在即。1)SKB264有望成为首款国产上市TROP2ADC，3L+TNBC单药治疗疗效显著，有望2024年获批；2L+HR+/HER2-BC适应症具备末线单药疗法的best-in-class潜质。2）A166（HER2ADC）3L+HER2+乳腺癌有望2024-2025年获批上市。3）通过肿瘤+自免协同布局，A166（PD-L1）、西妥昔单抗类似物有望于2024-2025年获批上市，A400（RET抑制剂）有望2024年申报上市。　　投资建议　　预测公司2024/2025/2026年收入为233.35/257.56/286.56亿元，同比增长8.77%/10.38%/11.26%。归母净利润为29.04/32.98/38.21亿元，同比增长18.22%/13.59%/15.86%。对应的2024年-2026年EPS分别为1.81元/股，2.06元/股和2.39元/股，市盈率分别为17倍，15倍，13倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　行业政策风险；药品研发及上市不及预期；产品销售不及预期；竞争加剧的风险；环保风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，太平洋周豫研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.2%，其预测2024年度归属净利润为盈利29.04亿，根据现价换算的预测PE为16.94。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；过去90天内机构目标均价为46.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
中国中冶连跌5天，华泰柏瑞基金旗下1只基金位列前十大股东
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月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月06日任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。资料显示，华泰柏瑞基金管理有限公司成立于2004年11月，董事长为贾波，总经理为韩勇。目前，华泰柏瑞基金共有3名股东，PINEBRIDGE INVESTMENT LLC持股49%、华泰证券股份有限公司持股49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司持股2%。
金融界2024-08-30
招商轮船大跌3.1%！华泰柏瑞基金旗下1只基金持有
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月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月06日任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。资料显示，华泰柏瑞基金管理有限公司成立于2004年11月，董事长为贾波，总经理为韩勇。目前，华泰柏瑞基金共有3名股东，PINEBRIDGE INVESTMENT LLC持股49%、华泰证券股份有限公司持股49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司持股2%。
金融界2024-08-30
时代电气大跌3.03%！易方达基金旗下1只基金持有
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3日至2022年11月1日任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月29日至2022年11月1日)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年5月18日至2023年9月9日)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月28日起任职)、易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月3日至2023年3月18日任职)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月18日任职)、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月1日至2023年9月9日任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月15日至2023年3月18日任职)、易方达中证港股通医药卫生综合ETF基金经理(2022年1月19日起任职)、易方达中证港股通中国100ETF基金经理(2022年2月22日起任职)、易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式基金经理(2023年8月8日起任职)、易方达深证50ETF基金经理(2023年11月29日起任职)、易方达中证港股通中国100ETF联接发起式基金经理(2024年1月4日起任职)、易方达恒生港股通高股息低波动ETF基金经理(2024年3月27日起任职)。曾任易方达中证消费50ETF基金经理(2022年4月28日至2023年9月9日)、易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月12日至2024年5月7日)、易方达恒生科技ETF联接(QDII)基金经理(2022年4月29日至2023年9月9日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月16日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月16日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日至2020年4月23日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日至2020年4月23日)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日至2020年12月12日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日至2020年12月12日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日至2020年12月12日)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月13日至2021年4月15日)。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。资料显示，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月，董事长为詹余引，总经理为刘晓艳。目前，易方达基金共有11名股东，盈峰集团有限公司持股22.65%、广东粤财信托有限公司持股22.65%、广发证券股份有限公司持股22.65%、广东省广晟控股集团有限公司持股15.10%、广州市广永国有资产经营有限公司持股7.55%、珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）持股1.76%、珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）持股1.62%、珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）持股1.54%、珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）持股1.53%、珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）持股1.51%、珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）持股1.44%。
金融界2024-08-30
格隆汇基金日报|张坤隐形重仓股曝光
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生物科技ETF、港股科技ETF、港股通创新药ETF、港股创新药ETF涨超4.6%；通信设备ETF、人工智能ETF、通信ETF、半导体ETF、芯片ETF龙头跌超9%。截至8月30日，年初至今，纳指科技ETF涨超40%，位居市场第一；美国50ETF、标普500ETF、银行ETF优选、港股国企ETF、黄金股ETF涨超20%。疫苗龙头ETF、科创新材料ETF、软件ETF、生物药ETF、金融科技ETF、信创ETF基金、科创板100ETF年内跌超30%。 04 基金产品最新动态
格隆汇2024-08-30
科创100ETF华夏强势两连阳，累计上涨3.6%，恒生医疗ETF本周上扬4%
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的医疗龙头股，随着美联储即将开启降息，创新药等科技成长板块将迎来估值修复的空间，不少投资者借道恒生医疗ETF等待机会。兴业证券认为医药板块后续有望迎来触底回升，继续推荐布局高景气度方向，包括创新药、创新器械等赛道，兼顾业绩增速及产业催化剂。同时，以高ROE/ROA/ROIC、高净利润增速/营收增速、高分红等为代表的高胜率资产仍是当前医药的第二条核心主线。恒生医疗ETF的基金经理展望下半年认为，医保、医疗和医药改革政策预期趋于稳定，市场前期过度忧虑有望缓解。下半年医药行业业绩有望迎来整体性的同比改善和环比提升。创新药全链条政策、医疗设备更新等鼓励支持政策值得关注。 03中证1000ETF本周表现亮眼南方基金中证1000ETF本周表现亮眼，累计上涨2.95%，8月跌幅仍有5.57%。一方面是神秘资金持续买入中证1000ETF，四只中证1000ETF两度异动放量。本周前四天，四只中证1000ETF合计净流入53.38亿元，其中27.8亿元净流入南方基金中证1000ETF。另一方面，本周市场风格似乎有大小盘风格切换的迹象，银行股本周持续下挫，创业板和科创板表现更为强势。海通策略团队在《低迷市场是否现转机？》中表示，中期维度看，海内外积极因素共振有望推动市场中枢抬升。往未来看，下半年国内宏微观基本面和海外流动性均有望出现改善，或推动A股成交逐渐修复，指数中枢或较上半年有所抬升。国内方面，后续稳增长政策落地有望推动基本面企稳。海外方面，美联储降息落地后外资或阶段性回流。具体可关注具备基本面优势的中高端制造和AI技术驱动的科技制造。
格隆汇2024-08-30

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