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情绪价值消费时代开启？老铺黄金、泡泡玛特们上半年业绩迅猛高增
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不减，验证了产品溢价能力。产品形态的创新同样重要。泡泡玛特成立了电影工作室，正在筹备《LABUBU与朋友们》，将潮玩IP推向更广阔的内容产业。老铺黄金则持续深化古法工艺的文化内涵，将传统技艺与现代审美融合，提升产品附加值。随着万圣节、圣诞节等海外消费旺季来临，以及老铺黄金新开门店的业绩释放，两家企业的增长曲线或将更加陡峭。当实用主义退场，为情感体验付费的消费新时代才刚刚拉开帷幕。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 10:38
冲击3连涨！创业板人工智能ETF南方(159382)盘中涨超2%，机构：多重力量共振下，AI产业链有望持续加速
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3为代表的AI应用持续引领Agent创新，结合下一代模型技术发展，值得期待。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，我们继续看好AI产业相关投资机遇。创业板人工智能ETF南方(159382)紧密跟踪创业板人工智能指数，创业板人工智能指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况。目前，该指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、天孚通信、软通动力、润泽科技、全志科技、景嘉微、深信服、北京君正、网宿科技。相关产品：创业板人工智能ETF南方(159382) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 10:38
全球人工智能盛会召开，AI 板块迎来强催化
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模型、语料、算力等核心突破，呈现从算法创新到系统部署的全栈能力发展。行业应用馆：展示智能驾驶、智慧城市、金融科技、工业制造、医疗、教育等领域的AI实践成果，彰显技术赋能行业的深度与广度。终端体验馆：集合具身智能、AIGC应用、智能体验、文娱互动等产品，提供沉浸式AI生活场景体验。全域链接馆：致力于连接初创企业与资本，精准匹配技术方案与应用场景，推动AI产业生态繁荣与完善。其中，大会焦点包括AI大模型和AI在硬件上的应用。以机器人产业为例，相较去年人形机器人还需支架绳索支撑的“表演状态”，今年则有多家人形机器人公司已经开启了量产进程，正在将人形机器人年产量推至上百台乃至上千台，同时，机器人技能也正在实现跨越式升级；不仅如此，AI硬件形态更趋多元，如Mochi开发了多模态情感电子宠物，通过触觉反馈探索消费级应用。从WAIC洞见AI成长，AI产业链多个细分领域有望迎来催化。算力领域：AI+百花齐放，上游环节确定性凸显从长期趋势来看，国内外互联网厂商资本开支增长的态势明确。近期利好因素持续显现：H20 芯片限制再度放开，叠加三季度英伟达针对中国市场的新卡B30 有望完成市场导入，市场对互联网厂商资本开支的担忧也将持续缓解，带动光模块、交换机、PCB等配套环节量价齐升。此外，下半年燧原科技、壁仞科技等国产芯片企业的上市预期，将进一步强化国产替代的产业逻辑，整个产业链的成长确定性依然强劲。大模型应用：加速落地趋势下催化因素密集在应用端，DeepSeek 推动 AI 平权后，更多垂直领域的应用落地进程有望显著加快，行情从上游算力向中下游应用扩散是明确大趋势。近期 Kimi K2 新模型的发布，充分印证国内大模型仍处于快速迭代的上升通道；而 H20 芯片限制放开、头部厂商重新加大 AI 投入等因素，将进一步为国内 AI 应用的发展提速。值得关注的是，三季度中下游领域将迎来多重潜在催化：2025 世界人工智能大会可能带来的产业突破、GPT-5 与 DeepSeek R2 等大模型的技术进展，以及 Meta 计划 9 月发布的 AR 眼镜等，都有望为 AI 应用及端侧场景开辟新的增长空间，带来持续的投资机会。相关ETF：创业板人工智能ETF（159381），跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%。值得注意的是，指数光模块权重超33%，AI算力概念股权重超40%。前3大成分股囊括中际旭创、新易盛、天孚通信三大光模块龙头，前十大成分股包含北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。目前创业板人工智能ETF华夏（159381）年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。人工智能AIETF（515070）跟踪中证人工智能主题指数，其成分股中自主可控概念股占比达36.95%，DeepSeek相关概念股占比达24.65%，人形机器人相关概念股占比达14.85%。该指数从主板、创业板、科创板中精选人工智能产业链个股，全产业链布局人工智能赛道，科技个股波动大，选择难度大，指数相关ETF一键打包多只赛道龙头股，即可避免单只个股的巨大波动，也可享受赛道整体的投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 10:37
全市场孤品——创新药ETF天弘(517380)涨近2%冲击5连涨，上行趋势仍在7月以来涨近22%，最新单日净流入超1400万元
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截至2025年7月29日 10:22，创新药ETF天弘(517380)上涨1.90%，冲击5连涨，盘中价格再创年内新高，换手3.67%，成交2364.00万元。跟踪指数恒生沪深港创新药精选50指数(HSSSHID)强势上涨2.43%，成分股药石科技(300725)上涨13.64%，九洲药业(603456)上涨8.94%，昭衍新药(603127)上涨8.75%，先声药业(02096)，药明康德(02359)等个股跟涨。拉长时间看，创新药ETF天弘(517380)自7月以来上行趋势明显，累计涨幅已近22%。资金净流方面，截至7月28日，创新药ETF天弘(517380)连续两日获资金净流入，最新单日“吸金”1402万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。创新药ETF天弘连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得117.34万元净买入，最新融资余额达305.97万元。截至2025年7月17日午间收盘，创新药ETF天弘(517380)收涨2.65%，冲击8连涨。跟踪指数恒生沪深港创新药精选50指数(HSSSHID)强势上涨2.71%，成分股信立泰(002294)上涨10.00%，三生制药(01530)上涨9.48%，百济神州(06160)上涨8.03%，金斯瑞生物科技(01548)，先声药业(02096)等个股跟涨。消息面上，7月28日，恒瑞医药公告，公司与GSK达成协议，将HRS-9821项目的全球独家权利和至多11个项目的全球独家许可的独家选择权有偿许可给GSK。GSK将向恒瑞支付5亿美元的首付款，公司将有资格获得未来基于成功开发、注册和销售里程碑付款的潜在总金额约120亿美元。国内竞品中，中国生物制药TQC3721已进入II期临床，海思科HSK39004预计年底读出I期数据。基孔肯雅热需求激增。因伊蚊传播特性，广东佛山确诊病例超4000例，上海等区域官媒发布防护提示。润本股份驱蚊产品在抖音京东渠道多款售罄，7月销售环比显著改善，扭转Q2因天气偏凉导致的承压态势。信达证券分析指出，上周市场情绪相对较好，医药子板块轮动加快。受基孔肯雅热疫情事件影响以及生物制品估值处于低位。上周国家医保局召开2场座谈会，由此可见医保局“真支持创新、支持真创新、支持差异化创新”的鲜明态度。该机构指出，WAIC（世界AI大会）在上海召开，医疗与健康板块设置4场重要论坛。短期上看，我们认为市场板块轮动或将持续，估值处于历史低位的资产有望迎来新一轮估值提升的机会；此外，世界AI大会的召开或有望催生新的一轮AI医疗主题机会。中长期上看，创新仍是未来投资主线。此外，下半年“复苏”条线也值得重点关注，如医疗设备招采复苏、由全球生物科技融资回暖带来的CXO、生命科学上游需求恢复等。相关ETF： 1、全市场独家品种·创新药ETF天弘(517380)及联接基金(A类014564，C类014565)是全市场唯一跟踪恒生沪深港创新药精选50指数的ETF，实现了A股+港股、创新药+CXO全面覆盖，且权重股“药明系含量”接近20%。 2、生物医药ETF(159859)及联接基金(A类011040，C类011041)是同标的规模第一、流动性最好的产品，年初至今涨幅居标的第一，其跟踪生物医药指数，均衡布局医药板块，覆盖创新药、疫苗、血制品等细分品种。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 10:28
从灵感到成片一站搞定？明略科技「妙啊」开放注册，用AI赋能爆款素材高效生产！
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今日，明略科技AI创新产品「妙啊」，正式开放全球注册。这款AI驱动的爆款投流素材一站式工具，能够通过系统化的分析与创作能力，赋能短视频营销内容制作全流程，帮助商家高效搞定投流素材，为电商短视频内容营销打开全新创意可能。图片来源：明略科技 AI全面赋能，打破投流素材创作瓶颈在快节奏的传播环境中，碎片化的短视频广告已成为品牌营销中的重要手段。爆款短视频不仅是抢占用户注意力的利器，更是品牌驱动增长的核心杠杆。然而，随着短视频内容生态的日益饱和，其制作过程面临着种种问题：创意枯竭导致素材迭代困难，成片制作耗时耗力，以及品牌内容资产由于缺乏管理而被浪费等。这些问题一定程度上限制了短视频内容的规模化生产与传播效能。多模态AI的数据处理和内容生成能力为这一困境带来了新的可能，明略科技「妙啊」应运而生。从洞察到创作全链路赋能，「妙啊」能从爆款视频中将抽象的“网感”量化为可复用的传播公式，并依托智能化脚本生成与素材管理能力，让短视频创作者得以高效实现创意落地，用优质创意素材助力品牌增长。具体而言，「妙啊」通过三大核心功能直面创作痛点：爆款分析：基于明略科技自研的超图多模态大语言模型（HMLLM）进行强化学习与大模型微调，「妙啊」构建了专属的黄金3秒脚本模型。在对海量爆款短视频逐帧解析的基础上，平台可智能提取爆款视频中最为关键的传播钩子与情绪共鸣点，为脚本生成提供创意灵感。图片来源：明略科技成片创作：从内容框架到落地成片，「妙啊」还打造了高度自动化的创作体系。广告主只需上传文档或产品链接，AI即可自动抽取品牌核心信息生成脚本；在素材不足时，还可调用AI生成的画面进行混剪，结合自动匹配的语音、台词及字幕，助力客户实现一站式投流素材交付。图片来源：明略科技资产管理：借助AI自动打标技术，「妙啊」还能够自动识别素材关键特征与场景，为品牌构建结构化内容资产库，提升素材检索效率并延伸资产价值。图片来源：明略科技作为产品运行全流程的关键技术底座，明略科技自主研发的超图多模态大语言模型（HMLLM）利用超图构建视频元素、EEG信号和眼动追踪数据之间的复杂关系。通过整合不同模态的信息，HMLLM弥合了丰富模态间的语义差距，增强了其逻辑推理和语义分析的能力。HMLLM相关成果已获国际顶会ACMMM 2024（CCF-A类）收录，标志着明略科技在多模态领域的技术领先地位。从效率到范式，助推营销生态智能发展无论是数据洞察、脚本生成还是素材落地，「妙啊」的AI能力贯穿创作全流程，大幅缩短了内容生产周期，帮助品牌突破时间、人力与资源的制约，显著提升电商短视频内容的生产效率，将爆款素材的规模化生产变为现实，为品牌持续注入鲜活的增长动能。同时，「妙啊」在运行过程中充分尊重人的决策角色，确保人工在关键环节中的深度参与。视频生成的过程中，创作者可以调整脚本方向、优化画面适配度，以保障最终视频质量的高度匹配品牌调性与需求。正是在这种人机协同模式下，「妙啊」推动了传统依赖人力的素材创作模式向智能化、自动化革新，为行业提供了一条从效率跃升迈向全新范式的技术路径。图片来源：明略科技作为AI技术领域的深耕者，明略科技致力于通过链接数据，打造可信智能，以赋能组织加速创新、高效运转。「妙啊」的推出，展现了明略科技以海量数据驱动、以交付结果为导向、为客户带来实际价值的技术创新思路，也标志着其在短视频内容营销领域开启了全新里程。未来，明略科技将持续迭代AI驱动的技术能力与产品形态，助力品牌营销及更广泛的智能生态，迈向高效未来。欢迎点击https://miaoa.net/home 进行注册，亲身体验「妙啊」的创意力量，解锁短视频营销的更多可能性。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 10:18
恒生医疗ETF(513060)盘初活跃一度涨超1%，机构：港股医疗器械整体创新性较强，关注估值修复和国际化机会
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会，明确表示将通过医保价格政策赋能药械创新，包括统一新设医疗服务价格项目、推动高水平科技创新成果加快进入临床应用、研究实行新上市药品首发价格机制等。中信建投证券称，港股医疗器械公司整体创新性较强，多家企业即将步入扭亏为盈或业绩快速释放的阶段。今年以来，有创新产品上市、技术突破实现license-out可能的催化，以及账上现金丰富、业绩快速增长、估值低位的部分18A器械公司，年初至今有翻倍以上的涨幅；部分业绩高增长的低估值龙头器械公司年初至今亦有较好表现。映射到A股医疗器械投资，中信建投亦看好器械集采政策优化、创新产品上市放量及国际业务高增长个股的投资机会，预计下半年多家企业将迎来业绩拐点，第三季度业绩有望实现高增长。规模方面，恒生医疗ETF最新规模达78.14亿元，位居可比基金1/3。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生医疗ETF前一交易日融资净买额达2389.78万元，最新融资余额达2.51亿元。截至7月28日，恒生医疗ETF近2年净值上涨28.43%。从收益能力看，截至2025年7月28日，恒生医疗ETF自成立以来，最高单月回报为28.34%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为46.59%，上涨月份平均收益率为6.82%。截至2025年7月28日，恒生医疗ETF成立以来超越基准年化收益为0.63%。截至2025年7月25日，恒生医疗ETF近1年夏普比率为2.30。回撤方面，截至2025年7月28日，恒生医疗ETF今年以来相对基准回撤0.52%，在可比基金中回撤最小。回撤后修复天数为43天。费率方面，恒生医疗ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年7月28日，恒生医疗ETF近1月跟踪误差为0.036%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，恒生医疗ETF跟踪的恒生医疗保健指数最新市盈率（PE-TTM）仅32.62倍，处于近3年17.43%的分位，即估值低于近3年82.57%以上的时间，处于历史低位。恒生医疗ETF紧密跟踪恒生医疗保健指数，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月28日，恒生医疗保健指数(HSHCI)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、康方生物(09926)、中国生物制药(01177)、石药集团(01093)、三生制药(01530)、京东健康(06618)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)，前十大权重股合计占比61.15%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生医疗ETF(513060)，场外联接(博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A：014424；博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C：014425)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 10:08
8月1日上市！首单央企气电REITs上市定档
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源比重，积极探索“金融+产业+生态”的创新发展路径，通过金融创新赋能绿色能源项目的建设与运营，为投资者创造长期稳健回报，为国家实现“双碳”目标、建设美丽中国贡献坚实的华电力量。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 09:58
科创AIETF(588790)最新单日“吸金”2.12亿元，规模已近55亿元续创新高，AI催生全新工具平台，释放生产力潜力
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截至2025年7月29日 09:45，上证科创板人工智能指数(950180)上涨0.24%，成分股复旦微电(688385)上涨4.55%，澜起科技(688008)上涨1.70%，福昕软件(688095)上涨1.47%，天准科技(688003)上涨1.33%，寒武纪(688256)上涨0.73%。科创AIETF(588790)多空胶着，最新报价0.62元。拉长时间看，截至2025年7月28日，科创AIETF近1周累计上涨4.88%。流动性方面，科创AIETF盘中换手1.65%，成交9114.52万元。拉长时间看，截至7月28日，科创AIETF近1周日均成交4.06亿元，排名可比基金第一。消息面上，阿里巴巴在WAIC 2025期间正式发布了首款自研AI眼镜——夸克AI眼镜的技术研发进展。该眼镜将深度融合阿里及支付宝生态，具备通义千问大模型和夸克最新AI能力，还支持高德导航、支付宝支付、淘宝比价等功能。中银证券认为，AI正在从底层能力的展示阶段走向服务、办公、内容与交互等高频应用场景，并催生出一批全新的工具、平台与解决方案，从而进一步激活人类的生产力。规模方面，科创AIETF最新规模
有连云07-29 09:58
最新规模突破150亿元港股医药类ETF居首！港股创新药ETF(513120)连续3日上涨
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截至2025年7月28日收盘，港股创新药ETF(513120)收涨4.01%，实现3连涨。流动性方面，港股创新药ETF换手50.89%，全天成交75.48亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月28日，港股创新药ETF近1周日均成交85.62亿元，医药类居首！规模方面，港股创新药ETF最新规模达151.36亿元，创近1年新高，居港股医药类ETF第一。截至7月28日，港股创新药ETF近1年净值上涨133.87%，QDII股票型基金排名1/122，居于前0.82%。从收益能力看，截至2025年7月28日，港股创新药ETF自成立以来，最高单月回报为23.82%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为59.64%，上涨月份平均收益率为7.75%。截至2025年7月28日，港股创新药ETF近3个月超越基准年化收益为12.11%。港股创新药ETF紧密跟踪中证香港创新药指数，中证香港创新药指数在香港市场中选取不超过50家主营业务涉及创新药研发的上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场创新药主题上市公司证券的整体表现。值得注意的是，根据申万二级行业分布，中证香港创新药指数生物制品+化学制药权重占比达92.5%，这也是当下ETF跟踪的指数中，较为“纯血”的创新药行业指数之一。数据显示，截至2025年6月30日，中证香港创新药指数(931787)前十大权重股分别为信达生物(01801)、药明生物(02269)、百济神州(06160)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比67.94%。消息面方面，28日，恒瑞医药发布公告，与英国药企GSK达成合作，将包括HRS-9821项目在内的至多11个项目的全球独家许可选择权（不含中国）有偿许可给GSK，首付款达5亿美元，潜在总金额约120亿美元。中信建投证券认为，中国创新药近年来逐步进入全球视野，BD授权金额及数量持续攀升，全球影响力迅速扩大。伴随着临床数据的驱动以及持续强化的BD预期的催化，创新药板块迎来系统性估值重塑。港股创新药ETF(513120)，（联接A:019670，联接C:019671）：紧密跟踪中证香港创新药指数，投资港股创新药产业。值得注意的是，港股创新药ETF(513120)支持T+0交易，这意味着投资者可以在交易日内进行多次买卖，极大地提高了资金的使用效率和流动性。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 09:57
8月1日上市！首单央企气电REITs上市定档
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源比重，积极探索“金融+产业+生态”的创新发展路径，通过金融创新赋能绿色能源项目的建设与运营，为投资者创造长期稳健回报，为国家实现“双碳”目标、建设美丽中国贡献坚实的华电力量。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-29 09:47

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