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淳厚基金：贸易阻力、内需转型与新全球化动能下的市场展望
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在AI-agent发展的阶段更加成熟。创新药领域，今年以来也出现了一些量级较大的BD项目，生物制药领域的工程师红利正在逐步转化成全球MNC抢购的中国分子超市，优质创新药企业或将迎来价值重估。近两年来，我们看到TikTok、Temu在全球广受欢迎，Oracle的CEO在近期财报会议上称TikTok、Temu为next-generation company；时尚潮玩LABUBU在今年上半年实现了全球爆火出圈，在一定程度上成为了全球化的商品。这些企业的背后有个共同的特点，其背后的年轻一代企业家不仅具备一定的全球视野，更是充满了自信。虽然内卷仍是常态，但我们看到在中国制造全球输出的同时，中国科技、中国文化的全球化征程已经开始。政策托底宏观，结构性的亮点在于符合时代发展趋势、符合年轻一代审美、具备品牌（文化）全球化输出能力的企业。淳厚基金投资团队会继续以受托人责任为己任，基于产业视角寻找符合时代背景的具备可持续竞争优势的优质企业，力争为持有人创造可持续的回报。风险提示：观点基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本观点所载的市场观点将随各因素变化而动态调整，本公司力求观点内容客观、公正，但本观点所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者改变投资决策或选择具体产品的法律依据。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解本观点内容，不应视本观点为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本观点所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。近期关注行业不代表实际投资情况或投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 17:08
合康新能收盘上涨1.51%，滚动市盈率246.32倍，总市值67.56亿元
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评为北京市专精特新中小企业、北京市设计创新中心、北京市知识产权试点单位、中关村高新技术企业，获得“2023年中国新型储能产业绿色低碳产品奖”及“2023北京制造业企业百强”称号，成为多个高水平行业及专家协会的成员单位，包括中国电池工业协会储能分会理事单位、中国电源学会理事单位、全国变频调速设备标准化技术委员会委员单位、全国电力电子系统和设备标准化技术委员会含半导体电力变流器的调速电气传动系统分技术委员会委员单位。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入22.40亿元，同比220.56%；净利润2816.18万元，同比155.29%，销售毛利率9.03%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 合康新能 246.32 656.14 3.90 67.56亿行业平均 62.85 72.52 4.42 63.39亿行业中值 51.09 50.95 3.21 40.94亿 1 天地科技 7.52 9.66 0.98 253.28亿 2 广日股份 11.45 11.37 1.05 92.30亿 3 润邦股份 11.50 11.68 1.27 56.65亿 4 杰瑞股份 12.85 13.29 1.61 349.24亿 5 弘亚数控 13.51 13.27 2.42 68.64亿 6 华荣股份 14.49 15.46 3.19 71.49亿 7 伊之密 15.30 15.72 3.08 95.54亿 8 康力电梯 15.33 15.99 1.58 57.11亿 9 锡装股份 15.43 15.87 1.66 40.49亿 10 浩洋股份 16.85 14.21 1.73 42.85亿 11 一拖股份 17.33 16.01 1.90 147.65亿 12 赛腾股份 17.62 16.79 2.90 93.08亿
金融界07-08 17:07
贺博生：黄金原油晚间行情价格涨跌趋势分析欧美盘操作建议
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震荡格局。原油短线(1H)走势未能继续创新低，呈反弹节奏运行。油价上穿均线系统，短线客观趋势进入转换期。从动能上看，MACD指标上穿零轴，红色柱子预示多头动能表现充足，当下原因在一个宽幅区间内运行，区间波幅在64.00-67.80之间。预计日内原油走势将在区间内反复上测区间上沿。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注69.5-70.0一线阻力，下方短期关注66.0-65.5一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生(微信：hbs5636)，我定尽力为你解决问题。　　对于一些投资者的情况，我想说三点：　　1，对于震荡行情不带止损确实不会损失什么，但是一旦出现单边行情怎么办？你既然想这样做，就要想到后果，那么你就不会有这样的想法了，震荡行情带了止损，点位没有把握好的话，确实会出现来回扫荡的现象，所以下单之前还是我一直强调的思路问题了，做单有依据，即便偶尔出现了错误也会及时的调整。　　2，数据行情，消息对于行情走势来说，更多是起到推动、激发、辅助行情的作用或影响，远非直接对应的关系，而走势最核心的仍然是技术走势本身，通过技术走势，如何合理去看待数据以及应对行情的变化，这也是笔者一直文章里面试图传达给大家的，稳定的交易系统、及时的应变、理想的判断，这才是交易的根本。　　3，你之前有老师还是出现亏损，是老师的原因还是自己的原因？如果是老师的原因，继续找你觉得好的老师，如果是自己的问题，就需要反思一下和总结一下，下次如何去避免这些问题，比如很多人提到的，贪心，扛单，没有思路就盲目的进场等等。　　贺博生寄语：我这里没有华丽的语言，只有实实在在的交易，以及明明郎朗的操作，市场只有一个方向，不是多头也不是空头，而是做对的方向。合理的风控+好的投资回报，让每个散户找到真正投资的乐趣，而不再是自己每天苦苦的交易却换来亏损的不断加大。我一直相信选择比努力更重要，一个好的指导老师，一个好的技术团队除了给客户带来盈利以外，更应该对客户负责任。个人投资者，凭一己之力面对市场，很容易出现当局者迷的情况，遇见暴涨暴跌而措手不及，而如果能够有一个人在圈外看清楚情形，给出方向，就可以做的更好。　　本文由黄金原油分析师贺博生(微信：hbs5636)独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。
贺博生hbs628207-08 16:59
港股红利ETF博时(513690)场内流动性持续活跃，全天成交额2.38亿元，居全市场港股红利类产品首位，低利率时代下长期配置价值凸显
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.84%，跑赢大部分同类产品，净值不断创新高。对比成长风格为代表恒生科技，波动率方面有明显的差异性，非常适合成长偏好的投资者选用做风格的轮动策略或哑铃策略的核心标的。对于长期稳健的投资者,可考虑作为长期配置压舱石，港股红利ETF博时(513690)的产品股息率目前在全市场中保持领先，最新的股息率=6.3409%，当前中国十年国债收益率=1.64%，低利率时代长期配置价值高。机构指出，长期来看，除国内低利率外因素外，香港本地激励政策增强配置便利性与市场吸引力，国际环境宽松助推“防御型收益”策略受青睐，地缘风险升温强化红利策略“避险属性”等均是让红利资产有较强配置价值的核心逻辑。近日，险资对港股高股息资产的青睐愈发明显。此前据《2024年保险资金境外投资及港股通投资情况调研结果》，中国香港市场投资余额占保险机构境外投资余额的51%，是险资境外股票和债券投资首选。63%的机构计划2025年增加港股投资规模，且港股通资金集中于金融、能源、电信等行业。今年以来，险资举牌19次，涉及15家上市公司，其中三分之二为H股标的。这些标的估值低、股息率高、分红稳定，H股的折价优势和免税红利等特点尤为突出。机构分析表示，在利率下行、存量高收益资产到期、权益市场波动背景下，险资资产再配置压力增大，更倾向寻找底层资产安全、长期收益稳定的标的，高股息港股成为“压舱石”资产之一。规模方面，港股红利ETF博时最新规模达46.37亿元，创成立以来新高。份额方面，港股红利ETF博时最新份额达44.85亿份，创成立以来新高。从资金净流入方面来看，港股红利ETF博时近3天获得连续资金净流入，最高单日获得4.29亿元净流入，合计“吸金”4.76亿元，日均净流入达1.59亿元。截至7月7日，港股红利ETF博时近2年净值上涨40.36%，指数股票型基金排名99/2224，居于前4.45%。从收益能力看，截至2025年7月7日，港股红利ETF博时自成立以来，最高单月回报为24.18%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为3.44%，上涨月份平均收益率为4.96%。截至2025年7月7日，港股红利ETF博时近3个月超越基准年化收益为21.02%。截至2025年7月4日，港股红利ETF博时近1年夏普比率为1.60。回撤方面，截至2025年7月7日，港股红利ETF博时今年以来相对基准回撤0.39%。回撤后修复天数为37天。费率方面，港股红利ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年7月7日，港股红利ETF博时近1月跟踪误差为0.052%。港股红利ETF博时紧密跟踪恒生港股通高股息率指数，恒生港股通高股息率指数旨在反映可通过港股通买卖的香港上市且拥有高股息证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月7日，恒生港股通高股息率指数(HSSCHKY)前十大权重股分别为兖矿能源(01171)、恒隆地产(00101)、恒基地产(00012)、电讯盈科(00008)、信义玻璃(00868)、中煤能源(01898)、中国石油股份(00857)、中国宏桥(01378)、建发国际集团(01908)、海丰国际(01308)，前十大权重股合计占比28.65%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）港股红利ETF博时(513690)，场外联接(博时恒生高股息ETF发起式联接A：014519；博时恒生高股息ETF发起式联接C：014520)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 16:59
隆基机械收盘上涨1.58%，滚动市盈率62.94倍，总市值32.26亿元
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技术中心”、“工业设计中心”、“博士后创新实践基地”和通过CNAS认可的国家级检测中心。公司是汽车制动鼓、汽车制动盘、球墨铸铁件等国家标准的主要起草单位和参与起草单位。公司已构建起极具竞争力的生产规模优势，无论是生产规模还是产品型号数量均在行业内名列前茅。公司还多次被整车厂评为“优秀供应商”、“核心供应商”、“战略供应商”等荣誉称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入5.25亿元，同比-2.55%；净利润1879.35万元，同比29.42%，销售毛利率9.36%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 隆基机械 62.94 68.66 1.51 32.26亿行业平均 44.43 46.52 3.72 84.94亿行业中值 36.09 39.26 2.97 49.61亿 1 郑煤机 7.52 7.61 1.33 299.23亿 2 华域汽车 8.68 8.69 0.92 581.68亿 3 模塑科技 10.88 10.95 1.88 68.58亿 4 潍柴动力 11.59 11.70 1.49 1334.37亿 5 常润股份 11.90 12.13 1.76 29.76亿 6 常熟汽饰 12.40 11.92 0.97 50.70亿 7 威孚高科 12.58 11.10 0.91 184.29亿 8 富维股份 13.81 13.95 0.83 70.96亿 9 天有为 14.01 14.13 5.12 160.58亿 10 富奥股份 14.74 14.75 1.23 99.75亿 11 岱美股份 14.93 15.19 2.47 121.82亿 12 宁波华翔 14.99 15.48 1.24 147.55亿
金融界07-08 16:48
潮宏基收盘上涨2.35%，滚动市盈率53.87倍，总市值135.59亿元
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推动产品差异化，并在多个领域取得了工艺创新和突破。公司被认定为国家高新技术企业、省级工业设计示范企业，省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心，并先后获得“全国质量诚信标杆典型企业”“中国名牌产品”“广东省名牌产品”等荣誉称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入22.52亿元，同比25.36%；净利润1.89亿元，同比44.38%，销售毛利率22.93%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 8 潮宏基 53.87 70.02 3.64 135.59亿行业平均 58.77 76.39 2.76 108.11亿行业中值 35.78 54.33 2.01 119.36亿 1 萃华珠宝 14.66 16.41 1.98 35.55亿 2 老凤祥 14.91 13.47 2.00 262.61亿 3 周大生 15.59 14.22 2.17 143.61亿 4 菜百股份 17.18 18.30 3.02 131.60亿 5 中国黄金 23.28 16.77 1.81 137.26亿 6 飞亚达 35.78 30.88 1.97 68.05亿 7 曼卡龙 52.30 58.18 3.37 55.93亿 9 特力A 54.74 54.33 4.21 74.23亿 10 深中华A 225.80 261.84 12.62 44.11亿 11 迪阿股份 269.49 225.09 1.88 119.36亿
金融界07-08 16:47
科华数据收盘上涨2.04%，滚动市盈率67.13倍，总市值208.48亿元
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企业100强、制造业民营企业100强、创新民营企业100强。据Frost＆Sullivan显示，科华数据荣膺2023年全球UPS竞争战略创新与领导力奖；Omdia显示，科华数据在2023年全球模块化UPS市场份额中蝉联第四，获全球工业UPS市场份额第四及亚太工业UPS市场份额第一；连续10年跻身“全球新能源企业500强”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入12.16亿元，同比2.73%；净利润6894.43万元，同比-6.26%，销售毛利率30.14%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 科华数据 67.13 66.15 3.53 208.48亿行业平均 76.41 83.78 3.25 136.13亿行业中值 44.41 49.36 3.14 79.04亿 1 海陆重工 17.88 19.23 1.72 72.54亿 2 东方电气 18.38 19.94 1.46 582.80亿 3 盛弘股份 22.16 22.49 5.10 96.50亿 4 华光环能 22.48 20.65 1.62 145.40亿 5 优优绿能 26.75 25.65 6.04 65.68亿 6 海博思创 27.73 24.99 4.04 161.87亿 7 华宝新能 31.55 38.93 1.48 93.26亿 8 科士达 34.97 33.82 2.99 133.33亿 9 未来电器 35.08 35.18 2.11 31.70亿 10 英杰电气 36.54 33.21 4.37 107.17亿 11 西子洁能 37.00 19.83 2.12 87.23亿 12 龙源技术 44.41 63.28 2.10 41.32亿
金融界07-08 16:47
梦网科技收盘上涨1.18%，滚动市盈率354.62倍，总市值117.27亿元
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献伙伴奖”;凭借出色的数字化转型策略和创新发展潜力荣获“2024数字化转型卓越创新企业”;于第七届“绽放杯”5G消息及新通话专题赛中荣获一等奖、三等奖、特色奖等3类奖项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.21亿元，同比-34.49%；净利润373.31万元，同比-57.76%，销售毛利率14.01%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 梦网科技 354.62 307.20 6.61 117.27亿行业平均 26.78 26.15 1.93 935.25亿行业中值 111.35 116.46 3.61 43.61亿 1 中国移动 17.36 17.48 1.74 24194.14亿 2 中国联通 18.30 18.63 1.00 1682.03亿 3 中国电信 20.98 21.15 1.51 6981.99亿 4 国脉科技 68.35 81.62 3.67 137.62亿 5 润建股份 69.43 53.06 2.10 130.82亿 6 吴通控股 69.53 71.23 4.65 65.75亿 7 线上线下 78.74 115.65 3.04 35.23亿 8 中贝通信 79.44 64.28 4.70 93.06亿 9 嘉环科技 81.04 74.75 2.32 51.88亿 10 元道通信 99.11 76.44 1.66 32.38亿 11 东软载波 123.58 117.27 2.48 78.37亿 12 纵横通信 148.60 185.18 3.34 34.93亿
金融界07-08 16:38
康强电子收盘上涨1.26%，滚动市盈率70.27倍，总市值63.46亿元
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丝：公司在引进国外生产设备的基础上不断创新，掌握了合金元素配方、热处理、复绕等多项核心技术。公司已具备生产超细、超低弧度的键合金丝的能力，产品各项技术指标已经达到国际同档次产品水平。公司在进一步加大技术创新力度的同时积极推动产品安规全球化认证，不断提高产品质量、提升公司的技术竞争优势。公司成功研发多项清洁生产措施，推广使用超高速选择性连续电镀工艺，将原有电镀速度提高4倍，大幅提高了生产效率；公司积极推动清洁生产审核，实施清洁生产方案，创建绿色企业。目前电镀废水的在线回用率已达80%以上，废水、废气达标排放。公司在废水、废气处理以及固废处置与综合利用方面居国内领先水平。公司在实践中培养了一大批熟练掌握包括冲制工艺、模具设计、电镀工艺、电镀设备制造、蚀刻工艺、纯水制造、金丝熔炼、热处理、金丝分绕、设备维护、品质、营销、管理等方面的科研和管理人才，为公司新产品技术研发、稳定生产、市场营销、规范化管理奠定了可靠的人力资源基础。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入4.39亿元，同比2.09%；净利润2591.90万元，同比37.87%，销售毛利率14.07%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 康强电子 70.27 76.28 4.56 63.46亿行业平均 101.08 111.09 8.48 279.29亿行业中值 68.50 68.53 4.32 118.25亿 1 扬杰科技 25.53 27.88 3.09 279.50亿 2 新洁能 28.98 29.53 3.16 128.34亿 3 天德钰 31.32 35.65 4.35 98.00亿 4 盛剑科技 31.94 32.36 2.30 38.80亿 5 路维光电 32.95 34.34 4.54 65.54亿 6 晶晨股份 34.32 36.85 4.54 302.90亿 7 长电科技 35.78 37.30 2.16 600.35亿 8 普冉股份 35.86 32.00 4.16 93.57亿 9 聚辰股份 37.08 43.27 5.43 125.59亿 10 华海清科 37.55 38.70 5.89 396.03亿 11 盛美上海 37.86 43.31 6.18 499.50亿 12 江丰电子 39.39 48.98 4.19 196.20亿
金融界07-08 16:38
协鑫科技（03800.HK）7月8日收盘上涨10.81%，成交24.29亿港元
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“碳中和”背景下,推进全球清洁能源产业创新升级和技术革命。（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）
金融界07-08 16:27

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