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10-30年期美债收益率至少涨约15个基点，美国CPI数据和国债拍卖趋势投资者抛售美债
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点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨14.467个基点，报-81.496个基点。02/10年期美债收益率利差涨6.677个基点，报-36.129个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨11.69个基点，报2.3590%。
金融界2023-10-13
一篇文章了解，消费者价格指数如何影响我们的钱袋子？
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几分钟，然后再寻找可能的交易，因为外汇利差可能会在报告发布前后大幅扩大。下图显示了美国的每月通货膨胀率。与去年的数据相比，最近一个月的通胀预期为 1.6%。如果CPI公布高于或低于预期，这一新闻事件确实有能力影响市场。以下图表显示 2018/2019 年美国通胀水平。（图片来源：TradingEconomics.com、美国劳工统计局）解读 CPI 数据影响的一种方法是监控美元指数。如果CPI的释放超出预期，则有理由相信这可能成为推动该指数创出新高或从阻力位反弹的催化剂。由于该指数由欧元/美元、美元/日元和英镑/美元组成，通过观察美元指数，可以全面解读事件结果。以下图表显示美元指数走势。（美元指数走势图，来源：FX168）从上面的例子可以看出，随着2018年上半年通胀上升，美元指数随之上涨。但随着美国通胀在接下来的几个月中逐渐走低，且未能达到 2% 的目标，这使得美国加息被排除在议程之外。结果，美元兑一篮子其他货币陷入困境并走软。并非所有基本面新闻发布都如预期那样通过价格来体现。一旦消费者物价指数数据发布并进行分析，交易者就应该关注市场价格是否正在穿越或从任何具有重要技术意义的区域反弹。这将帮助交易者了解短期走势的强度和/或技术支撑或阻力水平的强度，并帮助他们做出更明智的交易决策。
Heidi2023-10-13
中长期德债收益率涨约7个基点，投资者关注美国CPI数据对美联储加息前景的影响
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报2.975%。2/10年期德债收益率利差涨1.570个基点，报-37.881个基点。
金融界2023-10-13
美国大银行财报来袭市场预期将继续实现盈利中小型银行或面临更大压力
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中支付的利息和从贷款中赚取的利息之间的利差。这通常对中小型银行的影响更大。第二季度，区域性银行的存款稳定下来，这对于今年早些时候的混乱局面来说是一个宽慰。但现在的10年期收益率较第二季度时高得多，这种情况可能使一些中小型银行难以留住他们的存款客户。（来源：FDIC）预计银行高管们会详细谈论监管机构提出的要求银行持有更多资本的规定。他们已经明确反对了这一提议，称其过于严格，并且认为这不会阻止今年发生的银行破产事件。 Mike Mayo表示，有迹象表明银行已经在减少贷款，为更严格的新规定做好准备。“这些新规定是近十年来最重大的资本变化，它们的出台正在影响银行的行为，推动它们在资本方面采取更加谨慎的策略。” 新规定是近几个月银行股表现大多逊于大盘的原因之一。（来源：FactSet）
楼喆2023-10-13
随着利率接近峰值，欧洲央行将重点转向增长和债券利差
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ostjan Vasle)表示：“这种利差变动在某种程度上提醒各国政府，财政政策和货币政策之间的协调是必要的。” 瓦斯勒表示：“需要实行财政纪律来保护利差。”他指的是国家必须为借贷支付高额费用。
Dan19772023-10-12
屋漏偏逢连夜雨！欧洲通胀压力“挥之不去” 又迎巴以冲突“震荡”
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压力。#中国经济# 当被问及意大利债券利差时，他表示目前的水平“目前根本不值得担忧”。 IMF 本周警告称，即使五年后，意大利的债务负担仍将超过国内生产总值（GDP）的 140%。该国的巨额债务长期以来一直是投资者关注的焦点，布鲁塞尔和法兰克福的官员也对此感到担忧，他们定期被要求在市场动荡时帮助该国。就在本周，意大利央行一位高级官员就梅洛尼政府借贷计划的影响发出警告。
IreneLim2023-10-12
债市早报：资金面收敛，债市继续走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行
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10月11日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大11bp至41bp；5/30年期美债收益率利差收窄9bp至14bp。 10月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.32%不变。 2. 欧债市场： 10月11日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行7bp至2.74%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行7bp、9bp、7bp和6bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月11日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-10-12
长端美债收益率跌约11个基点，两年期美债收益率在美联储发布会议纪要后回吐涨幅
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点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌7.337个基点，报-92.916个基点。02/10年期美债收益率利差下跌9.928个基点，报-41.798个基点，连续第二个交易日走低，自9月20日低位-80.048个基点持续反弹的趋势可能会暂告一段落。美国10年期通胀保值国债收益率跌7.12个基点，报2.2552%。
金融界2023-10-12
30年期德债收益率跌约11个基点，10月4日创2011年7月以来新高之后，持续回调
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%以来持续回调。2/10年期德债收益率利差跌9.474个基点，报-39.451个基点。法国10年期国债收益率跌6.1个基点，意大利10年期国债收益率跌5.6个基点，西班牙10年期国债收益率跌6.3个基点，希腊10年期国债收益率跌7.0个基点。
金融界2023-10-12
高盛策略师：主权债务风险仍存避免投资意大利股票
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自2014年以来的相对变动，他们预计，利差每上升10个基点，意大利银行股将下跌2%，意大利富时MIB指数将下跌1.5%。今年，意大利股市的表现远好于地区同行，因为债券收益率飙升改善了该国以金融类股为主的基准指数的前景。但Bell表示，利率的进一步上升也增加了政府债务成本，任何进一步的飙升都有可能增加经济压力，因为该国约30%的债务由国内金融体系所持有。
金融界2023-10-11

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