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金融舆情周报：零费率银行理财“扩容”！多家高校暂停使用微信支付
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%。有券商人士向该报记者表示，保证金的利差收入是券商利息收入的重要组成部分，客户在券商处的保证金，券商会按照活期存款的利率标准给客户结算；另一方面，这笔钱是券商以同业存款的形式存放在银行的，所以银行会以同业存款的利率向券商结算这部分的利息。同业存款的利率会比个人客户活期存款利率高一些，这中间就产生利差。该人士称，券商下调客户保证金利率，表面是央行降息，本质还是从自身利益出发考量，因为保证金存款利差也是券商收入的一部分。券商年报中的相关数据也印证了这一点。某头部券商2022年年报显示，在利息净收入中，有存放金融同业利息收入明细，其中客户资金存款利息收入就超过了20亿元。不过，在该年报的明细中，未清楚显示该券商向客户支付了多少利息。 4、海外动态 (1)美联储拟7月底推出“FedNow”即时支付服务已有57家公司获得认证智通财经消息，美联储当地时间6月29日宣布，已有57家公司获得认证，可以使用7月底推出的“FedNow”即时支付系统。美联储没有提供推出的具体日期，但41家银行和15家服务提供商，包括摩根大通、纽约梅隆银行、美国合众银行和富国银行等大公司，已经完成了正式测试，并将在新服务上线后准备提供即时支付。据了解，美联储推出该系统旨在解决目前美国机构间金融交易清算的延迟问题。通过FedNow，企业和消费者将可以实时完成收付款，使收款方立即获得资金访问权限。美国已经在2017年推出了由银行等金融机构开发的RTP即时支付系统，FedNow的推出一方面为企业和消费者提供了另一种即时支付选择，另一方面也标志着美联储在职能扩张和技术赋能方面迈出了重要一步。 (2)阿根廷央行宣布可在该国金融机构开设人民币账户新华社消息，阿根廷中央银行6月29日发布公告，宣布将人民币纳入该国银行系统允许存取的币种，批准该国金融机构开设人民币储蓄账户。阿根廷国家通讯社美洲通讯社当天表示，阿央行承诺推进人民币进一步融入阿根廷金融市场，中阿双边本币互换为阿根廷金融领域提供了流动性。中国人民银行与阿根廷中央银行近期续签了双边本币互换协议，互换规模为1300亿元人民币/4.5万亿比索，有效期三年。阿根廷政府4月26日宣布使用人民币结算从中国进口商品贸易。据阿根廷经济部数据，今年4月和5月，阿根廷使用人民币结算的进口额达该国这两月总进口额的19%。 (3)英国与欧盟金融监管合作再度推进金融时报消息，拖延已久的英国脱欧后和欧盟的金融监管合作，终于再度推进。当地时间6月27日，欧盟发布消息称，欧盟与英国当天在布鲁塞尔签署了欧盟—英国金融服务监管合作谅解备忘录。“双方将共享信息，共同应对挑战，协调立场。”备忘录显示，双方承诺每年举行两次定期会议，讨论“在金融服务问题上的自愿监管合作”。虽然2020年英国正式退出欧盟，但双方在金融服务合作方面的条款却始终悬而未决。金融行业在英国经济中扮演着重要角色，对国内生产总值贡献较大。根据英国政府和其他机构的数据，英国金融服务行业的比重约为8%至10%。英国金融业的增长受益于自20世纪80年代以来欧盟金融一体化进程中，伦敦金融城利用英国进入欧盟单一市场所获得的丰厚利润。分析人士表示，这份备忘录将有助于欧盟和英国两国加强金融服务部分的开放，但具体的实践中能带来多大效能尚需观察。
证券之星2023-06-30
债市早报：交易商协会发文进一步提升债务融资工具融资服务质效；债市延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行
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诚 6月29日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度继续扩大2bp至102bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大6bp至22bp。 6月29日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.20%。 2. 欧债市场： 6月29日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行10bp至2.41%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行10bp、9bp、10bp和9bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至6月29日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-06-30
人民币兑美元中间价报7.2258，较上日调降50点，专家：市场无需过度恐慌
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条件。不过，季节性的购汇压力，以及中美利差倒挂等不利因素尚未完全消化。中金公司认为，人民币汇率仍可能会经历一段时间的磨底，以等待反弹条件的成熟。
金融界2023-06-30
中国央行难再“动手”！荷兰国际集团：人民币更强烈贬值“需付出代价” 美元买盘偏向103.65
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相当的买价，特别是兑那些没有太大/任何利差的货币，例如日元和人民币。对于后者，政策制定者正试图通过设定较低的中间价来对抗美元/人民币的稳步走高。 ING表示，然而，如果他们想发出对人民币贬值更强烈的不满信息，他们可能会被迫像去年9月那样削减外汇存款准备金。“正如我们多年来所看到的，美元/人民币的稳定上涨趋势不利于美元整体的熊市趋势。” 回到美联储。如果央行越来越依赖数据，那么美联储接下来会做什么？本周最重要的数据点将是明天发布的5月份核心PCE平减指数，预计环比增长0.3-0.4%。据推测，投资者将在该版本发布时做多一些美元。在此之前，汇市周四将看到每周首次申请失业救济人数。这些最近已稳定在较高水平。任何重大的上行意外都可能在盘中打击美元，因为紧缩的政策最终将缓解劳动力供应，这是对抗通胀的关键。 ING展望预测：“美元指数看起来偏向103.30/35，甚至可能偏向103.65，只要今日初请失业金人数不飙升。” 欧元：关注6月全国CPI 欧洲央行行长拉加德本周的鹰派言论未能对7月和9月加息25个基点的市场定价产生太大影响。ING提到：“让我们看看今天德国和西班牙公布的全国消费者物价指数数据后，这些预期是否会发生很大变化。这些是明天发布的欧元区CPI数据的先兆，其中核心利率预计将从5.3%同比上涨至5.5%。” 然而，美国和欧元区的不同之处在于信心和活动数据。周四，欧元区预计将发布另一套疲软的6月份消费者和工业信心数据。这留下一种挥之不去的感觉，即欧洲央行的强硬立场可能会在美联储面前崩溃。由于美元/人民币保持买盘且欧元区数据疲软，ING表示：“我们认为欧元/美元有再次跌至1.0850区域的风险，估值指标表明欧元/美元不必抛售太多，但欧元/美元反弹的投资难题尚未解决。” 英镑：表现有些不佳自上周四英国央行加息50个基点以来，英国央行的广泛贸易加权指数几乎没有变化，英镑兑某些货币的走强可能弥补了兑美元和欧元的小幅疲软。英国10年期国债收益率在大幅加息后曾短暂下跌，但同样几乎没有变化。看空英镑的人可能会得到一些安慰，因为英国大中型股票本月仅上涨了0.7%，而欧洲同行的升幅为3%。 ING指出：“简而言之，我们认为因担心硬着陆而开始抛售英镑还为时过早。我们认为，只有当通胀数据和劳动力市场数据表明英国央行可以放松强硬态度时，英镑才会遭到抛售。” “在此之前，英镑/美元可能会在1.2600附近找到一些支撑，而欧元/英镑可能会轻松回落至0.8600以下。”
会员
小萧2023-06-29
短期汇率波动加大钢厂增产周期中利润风险
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弱和海外货币市场加息速度和预期不减形成利差。人民币兑美元汇率从3月23日最高的6.840已经跌至6月29日7.246，跌幅达5.9%。迄今为止，央行对人民币贬值尚未由明显的干预措施，人民币走弱动能也未见减弱，恰恰是人民币汇率走势的这种不确定性给处于增产周期中的中国钢铁行业带来了一系列的利润风险： 1、输入型钢铁生产成本上升风险。六月以来，日均铁水产量从240万吨持续上升至当前246万吨附近，但同时国内六月的铁矿周均到港量也环比增加70万吨，因此铁矿供需双增，整体处于紧平衡状态，基本面对矿价的影响并不突出。中国钢铁行业的铁矿石进口基本以美元进行计价，但近期人民币持续贬值，作为进口依存度高达81%的铁矿石市场来说，短期内成本受汇率推升影响明显。按照近三个月62%澳粉指数均价在110美金附近为例，本轮汇率的高低点对国内铁矿现货成本抬升约46元/吨。 2、钢材出口利润的汇率波动风险。我们对2023年1-5月份中国钢铁出口对缓解国内市场供需压力已经做过详细分析。虽然短期之内，人民币汇率的下跌有利于钢材出口的竞争力，但是仍难改变海外钢铁需求疲弱，中国钢铁出口从五月开始出现的以价换量的趋势; 以美元计价的钢材出口动能难以持续。同时，还需特别注意在钢材生产和出口结算的时间窗口期，如果出现人民币汇率大幅升值，将会大幅挤压出口利润，极易造成出口损失。 3、对短期内利好政策出台预期的调整。“保房价还是保汇率”是一个中长期市场交易逻辑的命题，看法并不一致。但短期内，人民币汇率承压将大幅降低大规模货币和财政政策刺激政策出台的可能性。虽然我们一直秉持大规模刺激政策出台的可能性不大，但六月以来，市场政策预期已经拉满，最近虽热度下降但保持温度。提示注意对政策预期的调整及其调整后对钢材及原材料价格带来的冲击。 6月28日，美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德在欧洲央行论坛上表示，加息决心不动摇，表明对中国进一步货币宽松和人民币的外部压力不减，需注意对国内政策预期的冷却调整后的市场影响。财政部6月27日公布了中国黑色金属冶炼企业的利润数据: 五月，国内钢铁企业利润总额累积值再度进入亏损，单月利润总额同比连续三个月扩大下降至-117%：表明中国钢铁行业今年以来持续处于增产不增收的状态。因此，人民币汇率短期下行压力增大并非仅仅是汇率市场的问题，也应该给增产周期下的中国钢铁企业敲响警钟，把握生产节奏，注意避免盲目产量扩张。
我的钢铁网2023-06-29
【火线解读】资金加速入场！港股互联网ETF（513770）基金经理：港股这几方面蕴含了利空逐步出清、利好逐步累积...
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对后续货币政策依然保持着鹰派言论，中美利差走阔反映在汇率上。 3、市场对国际外部环境等不确定性增加，全球资金流入美元、黄金等避险资产。伴随着汇率持续攀升，北向资金也持续流出，港股市场也受到压力。对人民银行来说，汇率市场化改革就是使双向波动成为常态，同时确保人民币汇率在合理均衡水平保持基本稳定。利用政策工具箱形成人民币平稳波动预期，去年面对美国连续加息预期，美元兑人民币汇率在8-10月间持续攀升，人民银行调降外汇存款准备金率与调高远期售汇业务外汇风险储备金率，令人民币汇率单边趋势预期降温。当下，汇率的几项承压因素均在消散： 1、资产价格看市场的经济预期已见底，加上后续政策预期出台，看多基本面胜率较为可观。 2、后续中美高层预计进一步交流沟通，并推进中美相关利好政策落地。 3、国际关系影响，预计后续风波将逐步消散，市场风险偏好预计再度回升，资金重新流回非美货币。美元指数下半年较难突破年初高点。当前港股几个方面都蕴含了利空逐步出清、利好逐步累积： 1、汇率&资金视角，当前汇率已至底部，叠加经济预期、中美关系预期、风险偏好均在回升，预计资金后续持续流入中国。 2、基本面看，国内经济预期已触底，后续预计回升。5-6月下行的国内景气数据已被计入预期，且市场预期均已触底，而经济本身看长期趋势向上+政策或将出台修复，基本面已在底部。除驱动资金流入外，港股的分子端同样受益，性价比进一步凸显。 3、流动性看，加息预计见顶。6月联储暂停加息，且表态年内可能加息2次，当前市场也预期7月加息。但联储持续在长期鹰派可能只是希望压制市场乐观情绪，本质还是基于数据决策。当前，韩国出口增速和油价下行，反映美国乃至发达市场需求减弱，同时消费物价趋势走低，就业紧缺问题也在缓解，加息动力逐步走弱。向后展望，预计科网股持续维持超额景气。美股也是AI主线持续强势，港股互联网作为科技龙头以及AI的C端主体预计持续维持高景气。而整体经济预期、中美关系预期、风险偏好、流动性预期等在中期预计均将逐步改善，新的利好因素在不断累积。明确alpha叠加多重中期利好，驱动港股互联网中长线趋势向上。（文中数据来源：Wind，Bloomberg）资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，备受南向资金青睐，经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-29
“润”潮回流了！中国“宽松”政策促人民币贬值海外机构“熊猫债券”融资创新高
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正在中国筹集创纪录的人民币债务。中美利差倒挂，两国货币政策越来越分歧，海外机构正在积极利用人民币融资成本优势，熊猫债今年融资规模已创下纪录新高，这也将进一步便利并推动人民币国际化。根据彭博汇编数据显示，截至6月28日，今年以来境外机构在境内发行的熊猫债规模达723亿元人民币，为2005年中国推出熊猫债以来的同期新高。 “熊猫债券”是指国际多边金融机构在华发行的人民币债券。根据国际惯例，国外金融机构在一国发行债券时，一般以该国最具特征的吉祥物命名。据此，时任中国财政部部长金人庆将国际多边金融机构首次在华发行的人民币债券命名为“熊猫债券”。 “熊猫债市场进一步扩容是必然的，”中国银行投资银行部总经理Hu Kun在接受彭博专访时表示，相对低的融资成本和基础设施建设的提升促成了今年体量的增加，预计今年发行规模有望达到1200亿元以上。彭博数据汇总显示，这一预估年度发行规模将仅次于2016年1300多亿元的历史最高量。胡昆提到，熊猫债的发展会进一步便利于、推动人民币国际化，进一步推动人民币更大范围内被使用。“发熊猫债必然意味着发行人有潜在的人民币支付、或人民币资金来源需求。” The Business Times报道称，中国和美国货币政策之间的历史性分歧，推动了以梅赛德斯-奔驰集团和匈牙利政府为借款人的市场繁荣，这使得亚洲国家的融资成本显着降低。此次发行热潮也是世界第二大经济体中罕见的亮点，有助于当局实现人民币全球化的长期目标，尽管人民币面临新一轮疲软。 “从周期性角度来看，这主要与人民币和美元之间的利差有关，”Natixis高级经济学家Gary Ng表示。他补充称：“中国人民银行只会进一步降息，而美国加息则要再加息25个基点才会停止，这增加了人民币借贷的吸引力。” 由于美联储收紧政策以对抗通胀，而中国央行则采取相反的措施来刺激经济增长，美国和中国10年期政府债券之间的收益率差距本月早些时候触及119个基点，为11月以来的最大水平。资本市场双向开放体系的建设，亦推动了熊猫债市场的发展。除熊猫债外，点心债今年以来发行规模亦创下了彭博2007年有数据以来同期最高，达到1745亿元。中国央行、外汇局2022年底发布通知，完善熊猫债资金管理要求，规定境内发行债券募集资金可汇往境外，也可留存境内使用。这有助于境外机构统筹管理募集资金，并提升了便利度。彭博数据显示，4月份中国工商银行(澳门)发行的3年期熊猫债票面利率为3.09%，较其香港分支机构1月发行的同期限美元债票息4.5%低了约140个基点。从需求来看，海外机构投资者的追捧也部分推动了熊猫债发行放量。除了投向传统的国债和国开债等利率债品种，投资者要寻求一个相对来讲可靠的收益率且风险低的，高质量的信用债即是一例，“像亚投行这类熟悉的名字更容易获得境外投资者的青睐，”Hu Kun表示。
颜辞2023-06-29
离岸人民币兑美元短线拉升近100个基点，由跌转涨，现报7.2369
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条件。不过，季节性的购汇压力，以及中美利差倒挂等不利因素尚未完全消化。中金公司认为，人民币汇率仍可能会经历一段时间的磨底，以等待反弹条件的成熟。
金融界2023-06-29
债市早报：5月工业企业利润降幅持续收窄；资金面现好转迹象，提振短券收益率明显下行
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诚 6月28日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度继续扩大2bp至100bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至16bp。 6月28日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.18%。 2. 欧债市场： 6月28日，除意大利10年期国债收益率上行6bp以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行6bp至2.31%，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、4bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至6月28日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-06-29
人民币兑美元中间价报7.2208！较上日调降107个基点，创2022年11月10日以来最低
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条件。不过，季节性的购汇压力，以及中美利差倒挂等不利因素尚未完全消化。中金公司认为，人民币汇率仍可能会经历一段时间的磨底，以等待反弹条件的成熟。
金融界2023-06-29

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