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华安证券：给予石头科技买入评级
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率19.3%，同比-0.6pct。预计利润率变化为以下三者综合结果：1）海外新品Q7&Q8Max+定价下移重在拓客；2）海外直营增加带来毛利率提升；3）出海增量市场拓展带来费用投入。　　投资建议：关注边际变化，维持“买入”　　我们的观点：　　公司股价从6月高点至今已经调整约15%，主要反映出口关税预期，短期估值取决于政策变动，长期估值仍看海外需求盈利。当前时点建议关注两大变化：1）内销层面，6月公司经营新变革组织架构明确两大BU扫地机+洗衣机，意在提升经营效率及战略落地；2）出海层面：美国线下/欧洲线上/亚太新兴市场精细化运营，持续挖潜扫地机拓展空间。　　盈利预测：我们维持此前预测，预计2024-2026年公司收入113/137/158亿元，同比+30%/+22%/+15%，归母25.8/30.8/35.2亿元，同比+26%/+19%/+14%；当前市值496亿对应PE19/16/14X，维持“买入”评级。　　风险提示：　　行业景气度波动，行业竞争加剧，新品不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司汤亚玮研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.55%，其预测2024年度归属净利润为盈利26.79亿，根据现价换算的预测PE为18.5。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级21家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为475.32。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-14
晚间公告全知道｜阳光电源拟5亿元-10亿元回购公司股份，安利股份预计上半年净利同比增长9348%-10422%
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管理，有效降低生产成本，收入增长的同时利润率提升，使得净利润同比上升。长盈精密：上半年预盈3.7亿—4.5亿元同比扭亏长盈精密发布业绩预告，今年上半年预计实现净利润3.7亿元—4.5亿元，同比扭亏。上年同期，公司亏损约1.32亿元。今年上半年，消费类电子及新能源市场延续复苏趋势，国际及国内大客户均有重要新项目量产交付，公司营业收入同比增长约30%，创下了上半年历史新高。中伟股份：上半年归母净利同比预增8.04%-21.06% 中伟股份发布业绩预告，预计上半年净利润11.3亿元—12.3亿元，同比增长33.76%-45.6%；归母净利润8.3亿元至9.3亿元，同比增长8.04%—21.06%。公司四大材料体系产品出货量持续保持正向增长，报告期内，镍、钴、磷、钠四系产品销售量超14万吨，同比增长15%，公司主要产品市场占有率持续保持领先。报告期内，公司印尼镍产品整体产出超3.5万金属吨，其中第二季度环比增长39%，后续随着印尼镍冶炼项目产能放量，将推动公司效益进一步提升。蓝晓科技：上半年净利润同比预增13.96%—18.45% 蓝晓科技发布业绩预告，预计2024年半年度净利润3.94亿元—4.1亿元，同比增长13.96%—18.45%。报告期内，公司吸附分离材料销售保持良好增长，国际市场竞争力进一步提升。生命科学、提锂订单持续拓展、超纯水领域产品销售规模增加。精测电子：预计2024年上半年净利润为4500万元-5500万元同比增长272.09%-354.77% 精测电子发布业绩预告，预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润4500万元~5500万元，同比增长272.09%~354.77%。
金融界2024-07-14
潍柴动力：业绩高增彰显龙头潜力，短期波动不改长期向好趋势
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2102/2312/2589亿元，销售利润率分别不低于8%/9%/9%，彰显出公司对未来业务发展的信心。动力系统、商用车、农业装备、智慧物流等多业态协同发展共振向上，市场清晰擘画未来业绩增量。低估值、高股息，同时有稳定向好的业绩和强劲现金流加持，潍柴动力估值处于相对底部，具备长期增长潜力。
金融界2024-07-14
华源证券：给予天坛生物买入评级
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本费用管控等因素，带来销售收入增长以及利润率提高。　　公司十四五期间获得多个采浆站，实控人国药集团实力较强。公司单采血浆站数量及采浆规模持续保持国内领先地位，2020年底，公司拥有采浆站数量59个（其中在营55个），截止2024年3月，公司拥有采浆站数量102个（其中在营80个），公司在十四五期间的前三年，获得新批采浆站43个，体现了公司在血制品行业拿新批浆站的强大实力，采浆量也从2020年的1713吨增长到2023年的2415吨，采浆站和采浆量持续稳健增长，为公司未来业绩持续性奠定基础。考虑到实控人国药集团在中国医药产业的地位与实力，我们判断在未来新拿采浆站方面，天坛生物有望取得较为亮眼的成绩，我们认为天坛生物具备在中国生物医药产业中，在细分领域成长为全球级巨头的潜力。　　新品种层析静丙放量在即，吨浆利润提升空间大。在产品梯队方面，成都蓉生的第四代层析静丙（10%）已经上市销售，该产品相比第三代静丙，在临床上使用更加安全高效，考虑到海外发达国家血制品市场主要以层析静丙为主，我们认为该产品未来市场潜力较大，是未来公司吨浆利润提升的主要驱动力之一。其他在研产品方面，成都蓉生的重组人凝血因子Ⅷ已经获得上市许可，人纤维蛋白原和兰州血制的人凝血酶原复合物处于上市许可申请阶段；成都蓉生皮下注射人免疫球蛋白、注射用重组人凝血因子Ⅶa等研发课题正在开展Ⅲ期临床试验阶段，公司后续产品梯队较为完善，未来有望持续改善公司吨浆利润水平。　　盈利预测与估值。考虑公司上半年净利率提升明显，我们上调2024-2026年公司归母净利润分别为14.1、17.3、20.3亿元（前值为13.9、16.9、20.2亿元），上调后同比增长率分别为27.0%、22.5%、17.8%，当前股价对应的PE分别为33、27、23倍，维持“买入”评级。　　风险提示：竞争格局恶化风险；销售不及预期风险；行业政策风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券祝嘉琦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.77%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.28亿，根据现价换算的预测PE为28.89。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为27.66。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-14
一周复盘 | 安道麦A本周累计上涨0.00%，农药兽药板块下跌1.48%
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司预计2024年上半年EBITDA及其利润率同比下降。【同行业公司股价表现——农药兽药】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002215 诺普信 7.20元 -2.31% -3.36% -3.36% 600201 生物股份 6.69元 -2.62% -7.21% -7.21% 600486 扬农化工 54.55元 -1.05% -3.37% -3.37% 002004 华邦健康 3.93元 3.15% 3.42% 3.42% 300796 贝斯美 13.19元 -9.03% -8.85% -8.85%
金融界2024-07-14
东吴证券：给予燕京啤酒买入评级
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旺季业绩增长保持乐观，长期来看，公司净利润率仍有较大提升潜力，我们上调公司2024-26年归母净利润至9.7/12.4/15.6亿元（前值9.0/11.7/14.3亿元），对应2024-26年归母净利润增速为50.4%/28.0%/25.7%，对应归母净利率分别为6.3%/7.5%/8.9%），最新收盘价对应2024-2026年PE为28/22/17倍，维持“买入”评级。　　风险提示：行业竞争加剧；现饮场景复苏不及预期风险；大单品放量减缓及新品接力不及预期；原材料成本波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安陈力宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.75%，其预测2024年度归属净利润为盈利10.24亿，根据现价换算的预测PE为26.47。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级22家，增持评级9家；过去90天内机构目标均价为12.75。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-14
咖啡业巨头星巴克遭遇历史低谷，股价下跌41% 现在是抄底的时机吗？
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表产生了影响。第二季度调整后的全球运营利润率为12.8%，低于去年同期的14.2%，调整后的每股收益（EPS）为0.68美元，较去年下降7%。全年指导意见也不尽如人意。星巴克预计2024年销售额增长将在低个位数下降到持平的范围内，这是对之前4%到6%增长目标的下调。与此同时，公司计划今年将全球门店数量增加6%。这应足以使公司今年的净收入仍然以低个位数增长，这是官方前景的一部分。星巴克现在预测，今年的每股收益将从2023年的3.54美元增长到持平至低个位数增长。星巴克能否扭转局面？尽管趋势动荡，星巴克依然盈利，并且具有战略灵活性以重回正轨。管理层的评论继续显示出对形势改善的乐观态度，通过产品创新吸引新的和偶尔的消费者，这被认为对公司的长期成功至关重要。像将门店投资集中在最有价值的位置或调整菜单这样的举措可以大大推动收益增长。重建信心的第一步将是销售额稳定和利润率回升的迹象。无论这在接下来的几个季度还是到2025年实现，都可以合理假设短期内股价将保持波动。另一个需要考虑的问题是星巴克的当前估值。根据管理层2024年EPS指导中点计算，星巴克股票的市盈率（P/E）约为20倍。虽然这一水平低于过去十年的平均值，但也回到了两年前的范围。对于星巴克的看空观点是，如果其前景比2022年更糟糕，股票有可能在反映更弱的运营和财务环境时以更大的折扣交易。这里的一个解释是，尽管股价下跌，星巴克的股票可能尚未显著低估。（图片来源：finance.yahoo ）谨慎看涨的评估市场对星巴克股票持谨慎看涨的态度，预计未来几个季度的业绩可能会超出降低的预期，这足以启动一波持续的反弹。有许多风险需要考虑，包括经济恶化的可能性，这将进一步给公司的销售带来压力。尽管如此，在其两年低点附近持有该股票在多元化投资组合的背景下可能是有效的。
Heidi2024-07-14
“电商的好日子已经结束了”！中国残酷电商价格战让卖家苦苦挣扎
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年左右开始加入电商热潮的数千家小企业，利润率都在被压缩。这种繁荣使得电子商务占零售总额的27%，年销售额达人民币12万亿元(合1.65万亿美元)。但随着经济放缓，电商也随之放缓，根据Euromonitor的数据，过去几年的两位数增长将被个位数增长所取代。其中一个结果是，参与促销节的热情明显降温，Lu Zhenwang表示，最大的促销节——光棍节（11月11日）成为了一个“风险”项目。 “你无法预测能卖出多少产品，但你必须备货，”他说，“几乎不可能看到购物活动出现爆发式增长。” 买家保护随着经济放缓的影响开始显现，卖家开始对销售噱头的副作用发声。在京东6月18日成立的“618”网购活动期间，女装品牌茵曼的老板呼吁当局控制平台的“购买退货保护”政策，这些政策迫使卖家承担退货费用。这种政策始于2021年拼多多的低价平台，因其受欢迎程度，其他平台纷纷效仿，但卖家们告诉路透社，这对他们来说是巨大的成本。茵曼创始人Fang Jianhua在社交媒体上写道：“电商平台的退货率为60%，在这些政策之前，退货率约为30%。” Fang Jianhua表示，主要平台不应使用“消费者优先”的政策，这些政策增加了企业的负担，许多企业必须以低于成本的价格销售以在多次折扣活动中保持搜索结果的高位。电商运营商Lu Zhenwang表示，退货保护政策导致服装类的退货率飙升。卖家们说，尽管服装退货率一直相对较高，但自买家在退货时不再需要支付邮费以来，退货率大幅上升。 “每卖出三件衣服，至少有两件会被退回，而且你要支付双程快递费，”Lu Zhenwang说。拼多多、京东和阿里巴巴的淘宝和天猫未回应置评请求。亏本销售电商咨询公司Azoya的业务发展总监Davy Huang表示，消费者增加了冲动购买的退货率，使得现金流不足的小零售商更难生存。 “但我认为退货率只是这些企业面临的挑战的一部分，”他说，“他们还面临高昂的流量获取成本以及与网红和直播主合作的高成本。” 墨尔本莫纳什大学经济学教授He-Ling Sh说，零售商还感受到工厂直接以工厂价向消费者销售的影响。结果是，一些拼多多的卖家已经亏损运营了两年。 “他们几乎没有希望价格最终能够覆盖成本，但他们必须这样做（通过拼多多继续销售），否则他们基本上只能关闭工厂，”He-Ling Sh说。 Lu Zhenwang表示，电商高峰期的到来导致了“内卷”效应——为了更少的回报而更努力工作。 “销售没有增长，因为没有新客户，平均收入也不像十年前那样上升，”Lu Zhenwang说，“只有竞争，平台之间、卖家之间的竞争。这是中国电商行业的新常态。”
超启2024-07-12
突发！美国6月PPI意外走高黄金急挫失守2400 CPI利好被打破？
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68财经报社(北美)讯由于服务提供商利润率上升，远远抵消了商品成本的下降，美国6月份PPI涨幅略高于预期。周五（7月12日），美国劳工统计局公布的数据显示，生产者价格指数（PPI）较上月上涨0.2%，同比上涨了2.6%，高于预期。受到更密切关注的周四发布的CPI出现了自新冠疫情爆发以来的首次下降，并推动美联储走上了最早于9月开始降息的道路。由于美联储目前对劳动力市场疲软保持警惕，经济学家和金融市场越来越多地押注美联储将在 9 月份降息，并预计 12 月份借贷成本将再次降低。美联储主席杰罗姆鲍威尔本周在国会作证时承认通胀环境正在改善，但同时也强调了劳动力市场的风险，称“我们已经看到通胀明显疲软”。美联储自去年7月以来一直将基准隔夜利率维持在目前的5.25%-5.50%区间，自2022年以来已将政策利率上调525个基点。市场反应 PPI数据公布后，现货黄金短线走低7美元，最低至2397.27美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）美元指数短线上扬14点，现报104.32。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）机构点评 PPI数据或将部分打消隔夜CPI数据的利好影响机构分析认为，CPI数据带来的些许乐观情绪可能会受到打击，因为整体PPI以及扣除食品和能源的PPI涨幅高于预期。此外，本次对先前PPI数据进行了重大向上修正，使得同比指标的误差更大。数据学家需要仔细研究细节，梳理出PCE通胀的组成部分，但从表面上看，作为美联储首选的通胀指标，PCE的变化不会像昨天的CPI数据所暗示的那样友好。或许，更重大的债券市场反应正在等待PCE数据，但从表面上看，收益率的反弹是完全可以理解的。持续更新中......
Dan19772024-07-12
东吴证券：给予盐津铺子买入评级
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顺利铺货提供动能。　　股权激励费用扰动利润率。收入、利润均按中值测算，预计24Q2公司归母净利率为13.1%，同比下降1pct；扣非净利率10.8%，同比下降2.5pct。考虑股权激励费用影响较大，24H1所得税前列支股份支付费用0.56亿元，其中24Q2所得税前列支股份支付费用0.25亿元（23Q2所得税前列支股份支付费用分别为776万元）。若按照15%所得税率测算，24Q2按照中值加回股份支付费用后的扣非净利润为1.5亿元，同增12%。对应经调整扣非净利率为12.5%，同比下降1.4pct，考虑主因去年Q2基数较高，自2022年以来，仍属于单季度中偏高的盈利水平。　　多措并举强化股东回报，增强市场信心。公司同时公告回购、中期分红和提前终止减持计划公告，强化股东回报。1）回购：公司拟在未来6个月内，使用资金5000-7000万元，以不超过68元/股的价格回购公司股份并进行注销，预计回购股份数量约73.53~102.94万股，约占公司当前总股本的0.27%~0.38%。回购后拟予以注销以减少注册资本。2）中期分红：公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。分红金额占半年度归母净利润（按中值计算）的61%。3）减持计划提前终止：股东张学文减持股份计划提前终止，目前已通过大宗交易减持200万股，剩余211万股终止减持。减持后持股比例为15.29%。　　盈利预测与投资评级：强组织管理能力赋能，公司全渠道多品类战略持续深化。考虑到公司增速边际放缓，后续基数提高，我们略下调盈利预测，预计2024-2026年公司收入分别为51.8/64.2/77.5亿元，同增26%/24%/21%；归母净利润分别为6.7/8.8/10.8亿元（前次为6.8/8.9/10.9亿元），同增32%/32%/22%，EPS分别为2.44/3.22/3.92元，对应当前PE为16x、12x、10x，维持“买入”评级。　　风险提示：原材料价格大幅波动、定量流通渠道开拓不及预期、行业竞争加剧、食品安全事件。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券龚源月研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.73亿，根据现价换算的预测PE为16.16。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有35家机构给出评级，买入评级33家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为64.66。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-12

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