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百度的日子更难了！
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.8%、研发费用下滑1.1%，带动营业利润率提升至17.4%，远高于去年一季度的14.9%：受此影响，百度一季度调整后净利润70亿，同比增长22%。利润增厚不少，但百度回购还是不够意思，一季度只回购了2.29亿美元，远不如腾讯2024年回购1000亿港币霸气！账上留的1918亿现金是留来霍霍的吗？如果没有好的投资方向，不如分给股东算了！也不至于现在的市盈率只有14倍。 $百度集团-SW(09888)$
老虎证券2024-05-16
研报掘金｜华兴证券：上调腾讯目标价至460港元重申“买入”评级
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计，腾讯在今年剩余时间将维持健康收入及利润率表现，预计今年收入及每股盈利将分别按年增长8%及27%。
格隆汇2024-05-16
百度集团-SW(09888.HK)：一季度总收入为315亿元
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第一季度，百度核心的非公认会计准则经营利润率按年及按季均增长至23.5%。我们在持续提高经营效率方面建立了往绩。在未来季度，我们将采取所需措施来优化经营效率，以支持我们的人工智能业务和优质增长，并维持健康的非公认会计准则经营利润率。”
格隆汇2024-05-16
Robinhood还有极大的潜力未开发
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收入的增加，我们相信我们可以推动显著的利润率增长和自由现金流。随着收入的增加，上个季度的盈利能力大幅上升，由于上述原因，这种情况可能会持续下去。未来5年，Robinhood的盈利增长可能会令人印象深刻。估值尽管Robinhood今年表现出色，但分析师的预期似乎并未反映出这一点。来源：SeekingAlpha 预计每股收益实际上会在2025年和2026年下降，但很难找到具体的理由来佐证。上个季度，调整后的EBITDA增长了40%，Robinhood还有很大的发展空间。话虽如此，Robinhood并不便宜。来源：SeekingAlpha 如图所示，该股票的市盈率为27倍。然而，它确实有一个1.72的前瞻性PEG比率，这是合理的。鉴于这一点，前瞻性PEG实际上可以更低，因为目前的收益可能被低估了。风险话虽如此，值得注意的是，Robinhood是在一个拥挤而竞争激烈的市场中运营的，这可能会给其收费带来下行压力。此外，上个季度的收入增长在很大程度上要归功于加密货币，这是一个波动和周期性的市场。这些收入可能在1-2年内大幅下降。总结总的来说，Robinhood在吸引新投资者和在经纪领域定位方面做得很好。这反映在他们最近的财报中，预计增长将继续。分析师对Robinhood的估计相当保守，这给了投资者一个以折扣买入的机会。 $Robinhood(HOOD)$
老虎证券2024-05-16
大行评级｜大摩：上调裕元目标价至16港元首季利润率表现录得改善
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利发表研究报告指，裕元2024财年首季利润率表现录得改善，鞋履制造业务(MFG)毛利率维持逾20%，营业利润率亦超过8%。该行引述裕元管理层表示，维持公司今年度全年出货量增长指引于中高单位数水平，目标于公司第一阶段复苏期间，将MFG毛利率维持介乎18%至19%，并于生产及订单持续平衡后，进一步将毛利率提高到正常水平以上。该行认为，在产能及订单增加的情况下，公司持续的毛利率表现将会是市场值得关注的重点。大摩调整对裕元2024至2026财年的营业收入及利润率预测，并将其2024财年的每股盈利预测上调7%，至于2025至2026财年则维持不变。基于上述因素，该行将裕元目标价由15港元上调至16港元，维持“与大市同步”评级。
格隆汇2024-05-16
中航高科(600862.SH)：低空经济相关业务的订单量不大还处于培育的过程
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订单量不大，还处于培育的过程。该业务的利润率符合一般商业规律，主要和低成本纤维的选择有关。
格隆汇2024-05-16
大行评级｜麦格理：下调新秀丽目标价至43.9港元首季业绩好坏参半
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%，较预测低5%，但经调整EBITDA利润率为18.8%，胜于预期的18.6%。集团将今年收入增长指引由高个位数下调至低个位数。另外，集团已聘请顾问准备进行二次上市，但目前仍处于早期阶段，将会在适当的时候更新情况。该行下调集团2024至26年的每年经调整净收入预测2.4%，以反映预期收入下调。该行将其目标价由45港元下调至43.9港元，维持“跑赢大市”评级。
金融界2024-05-16
大行评级｜麦格理：下调新秀丽目标价至43.9港元首季业绩好坏参半
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%，较预测低5%，但经调整EBITDA利润率为18.8%，胜于预期的18.6%。集团将今年收入增长指引由高个位数下调至低个位数。另外，集团已聘请顾问准备进行二次上市，但目前仍处于早期阶段，将会在适当的时候更新情况。该行下调集团2024至26年的每年经调整净收入预测2.4%，以反映预期收入下调。该行将其目标价由45港元下调至43.9港元，维持“跑赢大市”评级。
格隆汇2024-05-16
大行评级｜麦格理：上调腾讯目标价至473港元重申“跑赢大市”评级
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3港元。该行表示，腾讯巩固核心优势，利润率扩大，对集团仍然充满信心，预计其今年收入将按年增8%至6,660亿元，料经调整净利润达到1,980亿元，意味按年升26%，经调整净利润率料扩大4.2个基点。该行分别上调集团2024及25年的盈测6%及1%，以反映的利润率稳定地改善。
格隆汇2024-05-16
大行评级｜麦格理：上调裕元目标价至17.4港元维持“跑赢大市”评级
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由15.7港元上调至17.4港元，认为利润率仍是关注重点，维持评级“跑赢大市”。
格隆汇2024-05-16

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