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叮咚买菜2023年第四季度营收49.9亿元经调净利润1630万元
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5.3亿元，Non-Gaap标准下的净利润率为0.3%。值得注意的是，截至该季，叮咚买菜已经连续五个季度实现了Non-Gaap标准下的盈利，也实现了Non-Gaap标准下的首次年度盈利。财报还显示，该季度叮咚买菜实现经营性现金净流入为1.2亿元。截至Q4末，现金及现金等价物、短期受限资金和短期投资的余额为53.1亿元。公司财务储备充足，为接下来的业务发展做好了充分准备。过去一年，在稳定发展的基础上还要不断优化既有业务的经营能力和相关核心指标，回应了市场对其生存能力的质疑，也证明了“效率优先，兼顾规模”的战略打法的持续奏效。 2023年，叮咚买菜实现GMV219.7亿元。刨除2022年疫情与2023年经营区域调整的部分影响，一些核心经营数据的表现其实远超预期。其公司高管就在业绩会上透露：对比2021年，公司整体客单价增长了23%至72.1元；华东市场的GMV规模也已经实现了年复合增长10%。另外，即使是与基数较高的2022年相比，江浙区域的GMV和订单量也都实现了同比8%以上的正增长。叮咚买菜在刚过去的春节期间业绩表现也不俗，在今年春节消费者流动量达新高的情况下，叮咚买菜在除夕至元宵节期间的同店单量同比依然提升了6%，华东区域同比提升了9%。并且在2月24日元宵节当天，单日整体销售突破了1亿元，达到了疫情后的单日最高水平。
金融界2024-03-01
Nextdoor能否重拾增长？
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提供一些保守的指标。调整后EBITDA利润率仅提高10个百分点的目标似乎也过于保守。 Nextdoor在第四季度将调整后的EBITDA亏损利润率降至仍然很高的25%，但利润率已经比2023年全年的34%高出了近10个百分点。该公司需要将2024年调整后的EBITDA利润率降至远低于24%的水平，才能给市场留下深刻印象。估值多重扩张 Nextdoor股价跌至2美元是有充分理由的，因为它持续亏损巨大，增长有限。当公司的增长故事重新焕发活力并消除大部分持续亏损时，就有了大幅上升的机会。目前，其他社交媒体公司的EV/S倍数要高得多。Pinterest公司的预期EV/S目标市盈率为6倍，就连Snap公司在经历了一个令人失望的季度后，其预期市盈率仍在3倍以上，而Nextdoor的预期市盈率仅为目标市盈率的1倍。来源：YChart 这支股票有一条清晰的扩张之路，但Nextdoor必须将更高的用户粘性和新的广告产品转化为更快的增长。分析师目前的目标是2024年营收增长5%，然后在2024年实现更高的增长。考虑到本地广告的机会，该公司应该能够实现更快的增长。在投资者等待业绩改善的同时，该公司宣布了一项1.5亿美元的新股票回购计划。Nextdoor可以回购7500万股股票，目前股价仅为2美元。结论投资者可以押注Nextdoor最终会重振增长，而且最初的用户粘性指标非常积极。随着公司增长率恢复到10%，股价将大幅走高，不过这条路不能保证实现。巨额现金结余继续保护下行风险，但回归的联合创始人需要消除巨额损失，以确保最终不发生最坏的情况。 $Nextdoor Holdings(KIND)$
老虎证券2024-02-29
阿里突发激进举措！阿里云“史上最大力度”降价 AI竞争更卷了？
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效仿，从而侵蚀中国互联网行业大量企业的利润率。周四的降价将追溯适用于在未来三个月内续订折扣产品订单至少一年的客户，适用于他们之前购买的剩余未交付的云资源。这家中国最大的云提供商降价的另一个目的是吸引长期客户，为五年计划提供特别折扣。消费者免费使用的存储空间也将从10GB增加到20GB。阿里巴巴高管强调，折扣将开辟更多的可能性，特别是对较小的公司。该公司支持智谱和Moonshot AI等初创公司，这些公司正在开发生成式人工智能平台，与百度(Baidu)等行业领导者竞争。这家中国互联网搜索巨头周三公布令人失望的业绩，部分原因是人工智能开发成本飙升。
风起2024-02-29
Starknet 与 zkSync 深度分析：谁更胜一筹？
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并正在经历显着增长，目前尚不清楚当前的利润率未来是否会保持、增长或收缩。首先我们计算一下Starknet和zkSync的日收益，分别为11.94 ETH和36.79 ETH。然后，假设验证者按比例获得奖励，我们计算每个人的年度奖励。做一些粗略的计算，假设 ETH 价格为 2000 美元，有 100 个验证者，每个 Starknet 验证者每月的收入约为 7,200 美元，而 zkSync Era 验证者每月的收入约为 22,000 美元。这足以通过 EC2 租用 2-3TB RAM 和 100 多个 CPU 核心。因此，对于 Starknet 和 zkSync 时代来说，至少 100 个验证器的网络规模可能是可持续的。让我们从**（诚然是慷慨的）假设开始，即以太坊的每个验证者收入是验证者价格的良好指标。以太坊验证者每年预计获得约 1.4 ETH 的收入，不包括 MEV 利润。下表尝试量化每个网络可以拥有的验证器数量，如果它为每个验证器分配与以太坊相同的收入。值得注意的是，许多网络正在考虑运营数百个验证器，这可以显着提高每个验证器的盈利能力。虽然这些数字并未考虑到 Layer 1 MEV 收入或运营 Rollup 验证器的较高硬件成本，但它们清楚地表明 Rollup 正在产生（在撰写本文时）足够的利润来吸引大量运营商，与当前的情况保持一致Rollups 的野心。随着验证者、用户和交易数量的变化，这种计算可能会发生变化。然而，可以合理地预期，在当前情况下拥有数百个验证者是可能且合适的。我们再次强调当前Rollup运营商公布其服务器和证明者成本将带来的巨大价值。这种透明度将有助于验证者了解操作要求并加快去中心化的步伐。第 5 节 — 分析 ZK-rollups 之外的 DA 成本在查看了 zkSync Era 和 Starknet 之间的验证成本细分后，很明显数据可用性是目前有效性Rollup的主要成本。呼叫数据的每个非零字节花费 16 个 Gas（零字节花费 4 个 Gas），每天的Rollup发布量从几十到数百兆字节不等。主要Rollup的每日通话数据消耗总量经常超过 600 MB，有时达到超过 1 GB 的峰值。这种广泛的数据发布会导致 L1 膨胀，并增加 L2 运营的成本。在下一节中，我们将分析 EIP-4844 对Rollup成本的影响。 EIP — 4844 blob 子定价每个 blob 消耗固定数量的blob_gas，每个块的目标为 3 个 blob (0.375MB)，最多 6 个 blob (0.75MB)。Blob Gas费使用以下公式计算blob_fee_wei = blob_gas * blob_gas_fee。对于每个区块，都有以下费用机制。如果连续多个块消耗的数据超过目标 Blob 数量，则 Blob Gas 价格将呈指数级上涨。该UPDATE_FRACTION参数设置为blob_gas_price两个块之间的最大增量为 12.5%。这excess_blob_gas将是一个跟踪Gas价格的累加器。目前，每 128KB 的通话数据Rollup会产生约 0.2 至 0.6 ETH 的成本。以每个区块 3 个 Blob 为目标，以太坊的 DA 容量将约为每天 2.7GB，几乎是 2024 年 1 月观察到的峰值 DA 负载的两倍。由于 Blob 供应是固定的，因此 Blob Gas 的价格由需求决定。在 Dencun 硬分叉后的最初几周内，blob Gas可以忽略不计，直到 EIP-4844 的使用加速并且 2.7GB 供应得到充分利用。在此期间，rollup DA 的成本将比当前值低 26 个数量级。下图显示了每次Rollup的主网调用数据每日平均费用。Calldata 帖子被分成 128Kb 块（blob 的大小），以近似 blob Gas 价格的上限。鉴于目前每 128kb 的费用约为 0.075ETH，这相当于大约 60 gwei 的 Blob Gas 价格。我们假设，如果 Blob Gas 价格迅速达到这些水平，Rollup可能会决定继续发布调用数据而不是 Blob，特别是考虑到永久持久性而不是两周的生命周期。图 5.2 中提供的数据中的一个意外观察结果是每 kB 费用的变化。即使是基于相同技术堆栈的 Base 和 Optimism 也有不同的费用。有两个因素可能导致这种差异：0x00字节数和波动的Gas价格。calldata 的非零字节使用 16 个 Gas，而零字节仅使用 4 个 Gas。由于零字节和非零字节都被考虑在内，如果网络 A 发送带有许多零的非常稀疏的 DA 承诺，而网络 B 发送带有很少零的非常密集的 DA 承诺，则与网络 B 相比，网络 A 的每 kB Gas 消耗量较低。可能影响这种情况的另一个因素是需求定价。如果网络 A 制定了仅在前两个区块使用的 Gas 量少于目标之后才发送承诺的政策，那么它最终可能会避免高峰流量时间并平均支付较低的费用。这种策略会降低发展议程承诺的一致性，我们怀疑这是造成这种变化的根本原因。虽然密集数据集和稀疏数据集之间的 Gas 成本差异可能是变异性背后的主要因素，但深入研究这一分析可能会很有趣。结语检查验证成本可以为Rollup操作提供有价值的见解。虽然压缩和扩展是经常讨论的话题，但评估已实现的成本和吞吐量可以切实洞察 Starknet 和 zkSync Era 的效率。应对所有Rollup执行此练习。由于两个网络上的用户操作使用情况相似，我们的分析是有效的。只要这种情况持续存在，每秒 UOPS 就可以作为比较网络的可靠指标。然而，这引出了一个问题：将来Rollup会执行根本不同类型的计算吗？如果Rollup开始专业化，UOPS/秒将逐渐失去准确性。比较每秒的执行资源将提供更准确的指标。此外，我们已经采取了初步步骤，通过创建一个在执行资源之间进行转换的函数来构建公平比较。我们希望我们的努力能够鼓励更多的调查使用类似的技术进行公平比较。我们相信，一旦建立了用于比较跨域执行资源的基线指标，它就可以取代每秒事务数（TPS）作为标准指标。我们对当前 L1 支出和 L2 收入进行了高级分析，事实证明，这对于识别趋势和模式来说是一项有价值的练习。但是，它没有提供有关有效性Rollup的盈利能力的见解。我们再次强调公共数据的价值。如果 Rollups 公开其中心化基础设施成本和架构概述，将使研究人员、开发人员和运营商能够更清楚地了解不同 Rollups 的运营需求，从而加快去中心化的步伐。在目前的状态下，EIP-4844 blob 将在信标链上仅保留两周。尽管这对于大多数情况来说可能已经足够，但我们怀疑某些Rollup可能旨在延长其数据可用性 (DA) 承诺的生命周期，从而切换到替代解决方案。而且，EIP-4844的供应量是固定的，随着blob需求的增加，其价格将持续上涨。相比之下，在专用 DA 网络上，供应可以根据不断增长的需求而扩大，从而提供具有长期价格优势的专用 DA 解决方案。EIP-4844 是否会成为Rollup DA 的标准，或者专用网络是否会随着时间的推移而盛行，还有待观察。来源：金色财经
金色财经2024-02-29
中银证券：给予伟星新材买入评级
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有所回落，公司零售端产品价格相对稳定，利润率或有所回升。　　回购+增持彰显公司管理层信心。公司于2023年11月9日至2024年1月11日之间合计回购公司股份2017万股，占公司总股本的1.27%；2024年1月8日公司董事长兼总经理增持公司100万股股份，占总股本的0.06%。公司层面的回购以及董事长层面的增持向市场释放了双倍信号，表现了核心管理团队对公司未来的信心。　　展望未来，行稳致远。公司正由“产品+服务”向“系统集成+服务”迈进，打造全屋水系统，未来公司可通过进一步拓展成套品类，提高客单值；同时持续深入品牌与渠道建设，在行业收缩的背景下或仍能稳步维持销售规模。　　估值　　考虑公司主业韧性超预期，我们仍然看好公司2024-2025年主业的经营发展，同时我们下调了公司2024-2025年投资收益的预期，最终我们预计2023-2025年公司分别实现归母净利润14.27、14.46、15.70亿元，对应市盈率16.9、16.7、15.3倍，维持买入评级。　　评级面临的主要风险　　业绩快报未经审计或与年报数据存在出入；行业需求持续承压；成本回升；“同心圆”等新业务拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券张乾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.83%，其预测2023年度归属净利润为盈利13.96亿，根据现价换算的预测PE为17.96。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为20.38。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-02-29
IPO候场4年均仍未进展：2023年顺德农商行营收同比下滑8.42%，南海农商行“增收不增利”
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量银行盈利能力的重要指标—净息差和资产利润率上来看，南海农商行双双呈现逐年下降趋势，其中净息差已从2021年的1.99%降至2023年末的1.71%，已低于监管要求的1.8%“警戒线”；同期资产利润率则由1.29%降至0.82%。从顺德农商行这两项指标来看，近年来顺德农商行净息差缩幅也较为明显。2021年至2023年末，该行净息差分别为2.03%、1.89%、1.64%。该行资产利润率亦在下降，从2021年末的0.93%下降至2023年末的0.77%。此外，两家农商行在发行计划中均披露了2023年部分资产质量数据。截至报告期末，顺德农商行的不良贷款率为1.48%，相比2022年末增加了0.26个百分点;拨备覆盖率为201.75%，相比上年末足足下降了62.18个百分点。截至2023年末，南海农商行不良率已达到近7年以来的最高值，为1.49%，同比2022年末上升了0.36个百分点。拨备覆盖率则从2019年的324.41%“峰顶”骤降至2023年末的230.16%“谷底”，五年时间下降了94.25个百分点。 2023年高管进行“洗牌” IPO候场4年均仍未进展净息差收窄、盈利增长面临压力、加之下行的资产质量，无疑都为IPO之路蒙上一层不确定的阴影。 2019年，广东南海农商行与顺德农商行在同一个月里被获批同意A股上市申请，但一直未有实质性进展。全面注册制改革正式落地后，两家银行又先后在2023年完成了主板IPO“平移”工作。至此，两家银行已在IPO通道候场4年有余。公开资料显示，顺德农商行前身是始建于1952年的顺德农村信用合作社，2009年底改制为农村商业银行，是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。而2023年末资产规模突破三千亿的南海农商银行则成立于2011年12月23日，前身为成立于1952年的南海农村信用社。而两家银行除面临上述压力外，频繁的股权冻结和质押问题也一直是顺利上市之路上的“拦路虎”。截至2023年6月末，顺德农商行有6名股东所持股份有质押情况，合计占总股本的2.9%。南海农商行股份质押数为32223.25万股，占发行前总股本的8.17%；冻结股份数为743.32 万股。此前，2023年9月，顺德农商行发布相关任职公告，南海农商行原董事长李宜心正式担任该行董事长，11月底，该行行长与一名副行长因工作调动在同一日辞职，目前，佛山市金融工作局原局长王磊已任顺德农商行党委副书记，不出意外将接任行长一职。南海农商行则选举原行长肖光出任董事长，行长一职则聘任原中国华融财务会计部总经理兼经营计划部总经理杨福明接任。新一届领导班子如何力挽狂澜，推动各家农商行成功上市值得期待。
金融界2024-02-29
地铁设计（003013.SZ）：公司新设立广州科慧能源有限公司，助力公司拓展合同能源管理等新能源业务
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标包括净资产收益率、净利润增长率、营业利润率、研发投入占营业收入比例等综合性指标、成长性指标，本着“跳一跳、够得着”的原则，设置了具备前瞻性和挑战性的目标值，有助于平衡短期目标和长期目标，兼顾长期利益和近期利益，持续激发员工活力，促进公司持续稳定高质量发展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-29
Snowflake大跌给云市场敲响警钟？
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引下降，2024年全年预计调整后的营运利润率将下降200个bps至6％。公司预计2025财年收入将大幅放缓，产品收入预计同比增长22％，远低于2024财年的38％增长。同时宣布了管理层的变动，CEO Frank Slootman将退休，由Sridhar Ramaswamy接替，立即生效投资要点一、Snowflake一直以“高增长、高估值“为特点吸引投资者，现在如果公司自己都认为收入和利润增长不如从前了，那么之前给定高增长模型的投资者可能需要给它重新估值。二、说明这可能是云数据增长等结构性趋势，包括其消费模型面临挑战，公司的净收入留存率也持续下降。因为当前不确定的IT支出环境，公司（客户）的支出增长步伐有所减缓，这也是为什么SNOW财报后大跌，也影响到包括 $亚马逊(AMZN)$ $谷歌A(GOOGL)$ 等巨头。三、管理层更迭。往往这种突如其来的换帅会让投资者担忧，主要是对未来战略的不确定性。另外，本次财报的管理层对消费需求恢复持谨慎态度，指出需时日才能实现需求恢复，也让投资者会有更强的不确定性。
老虎证券2024-02-29
杰富瑞：上调理想汽车目标价至239.34港元维持“买入”评级
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及纯利按季分别升20%及104%，汽车利润率按季升1.5个百分点至22.7%，每辆汽车利润4.3万元，属纪录新高。今年首季10万至10.3万辆的交付量目标，符合该行预期。该行将其目标价由214.85港元上调至239.34港元，维持“买入”评级。该行将公司今明两年纯利预测上调至192亿及329亿元，以反映较为乐观的利润率前景，主要受惠成本控制及规模效益，抵销价格竞争的不利影响。
金融界2024-02-29
AI高算力需求或将开启新一轮成长周期，资金抢先加速布局！云计算ETF(159890)单日获3315万元净申购！
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计的不断优化，公司产品收入、毛利率、净利润率进一步得到稳步提升。【AI产业大趋势或才开始，算力需求释放的确定性较高】 AI 算力在大模型训练及应用部署中有着不可替代的作用，随着AI产业趋势发展，算力相关公司或也是 AI 产业中能最快实现业绩兑现且能持续受益的。资料显示，生成式AI模型的训练是一个计算极为密集的过程。这些模型包含数百万乃至数十亿个参数，需要在庞大的数据集上进行多轮迭代训练。在训练过程中，涉及大量矩阵运算和梯度计算等计算密集型操作。因此，为确保训练过程的顺利进行，必须依赖强大的计算资源来加速。而Sora的出现对企业的算力提出了更高的要求。银河证券研报称，据相关研究推测，Sora参数规模估算在30B，如果按此参数测算，推演出Sora训练单次算力需求或可达到8.4×10^23Flops，相当于GPT-3的2.7倍。伴随Sora不断迭代，训练数据集规模增大，未来算力需求将呈现指数级爆发式增长。展望未来，AI产业进步将推动光模块等底层硬件需求量持续扩张，并加速向高性能、低功耗迭代，有望长期为产业带来积极变化。而且未来随着算力限制升级，国产AI芯片竞争力与份额有望持续提升，机构普遍看好国内算力产业链在2024年的落地机会。数据来源：中证指数公司据了解，云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。前十大权重股占比合计近54%，持仓集中度较高，囊括科大讯飞、中际旭创、金山办公、中科曙光、新易盛、紫光股份、浪潮信息等板块龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-29

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