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瑞银：下调百威亚太目标价至21.71港元维持“买入”评级
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料公司南韩业务在2025年EBITDA利润率回复至2022年水平。该行将其目标价由24.05港元下调至21.71港元，维持其评级为“买入”。
金融界2023-10-09
瑞银：予中国中免H股目标价153港元评级“买入”
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3.3亿元，基本上符合预期，惟第三季净利润率仅8.9%，较预期低，主要是受到上海机场租务成本上升所拖累，并预料市场反应中性。该行给予其H股目标价为153港元，及其评级为“买入”。
金融界2023-10-09
瑞银：维持百威亚太(01876.HK)“买入”评级目标价下调至21.71港元
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计公司韩国业务在2025年EBITDA利润率恢复至2022年水平。
金融界2023-10-09
9月房地产政策调控超175次！10月地产板块如何表现？五家机构最新解读来了
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期底部获取三高土储（高能级、高去化、高利润率）的房企，将形成较明显的换牌效应，带动资产质量优化。在区域分化的背景下，资产质量提升将带动优质房企PB逐步回升至2018年行业高周转模式前的水平。持续关注4个方向： 1）高能级布局、拿地换牌比例较高、规模适中的头部房企； 2）行业底部拿地扩张的优质房企； 3）融资和拿地后续恢复正常的困境反转类房企，有望迎来估值提升； 4）永续现金流类房企。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-09
9月房地产政策调控超175次！10月地产板块如何表现？五家机构最新解读来了
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期底部获取三高土储（高能级、高去化、高利润率）的房企，将形成较明显的换牌效应，带动资产质量优化。在区域分化的背景下，资产质量提升将带动优质房企PB逐步回升至2018年行业高周转模式前的水平。持续关注4个方向： 1）高能级布局、拿地换牌比例较高、规模适中的头部房企； 2）行业底部拿地扩张的优质房企； 3）融资和拿地后续恢复正常的困境反转类房企，有望迎来估值提升； 4）永续现金流类房企。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-10-09
浙商证券：给予健盛集团买入评级
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缝储备产能充足，静待产能利用率提升带动利润率修复。2020-2021年，公司基于无缝市场前景及自身竞争力的信心，逆势下扩张越南及贵州无缝产能，且越南兴安仍有新工厂在建。当前较低的产能利用率导致无缝盈利能力较不理想（23H1无缝净利率7.8%，同比-4.6pp，远低于17-19年的15%/19%/18%），随着订单放量，利润率修复弹性巨大。　　盈利预测及投资建议：　　公司储备产能充足，随着下游去库存结束，“棉袜稳增长+无缝高弹性”的增长逻辑有望逐步验证，预计2023-2025年实现收入23.0/27.3/31.5亿元，同比-2%/+19%/+15%，实现归母净利润2.2/2.7/3.2亿元，同比-16%/+22%/+20%，对应PE15/12/10X，维持“买入”评级。　　风险提示：客户去库存不及预期；消费复苏不及预期；新客户放量不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券赵艺原研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.59%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.7亿，根据现价换算的预测PE为12.48。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级11家；过去90天内机构目标均价为10.67。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-09
赛微电子：公司持续推动不同型号BAW滤波器的工艺开发及晶圆制造工作
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AW滤波器，微镜等，之前报道的消费电子利润率不高，请问最近签订的利润率如何？之前提到的量产引起质变，请问质是指营收，技术，还是？赛微电子董秘：您好，公司的变化是多方面的，具体业绩情况敬请关注公司后续披露的定期报告，谢谢关注! 投资者：贵公司那个5g滤波器代工一颗利润大约是几元？A.大约1元 B.大约2元 C.大约3元 D.大约5元请选择？赛微电子董秘：您好，公司以MEMS专业制造厂商的身份参与产业发展、获取商业利益，谢谢关注！投资者：欧洲芯片法案，对瑞典工厂影响如何？赛微电子董秘：您好，公司瑞典子公司的日常经营将受益于欧盟《芯片法案》对芯片制造产业的支持。谢谢关注！投资者：董秘您好，请问贵公司生产5G滤波器是否已用于市面移动通讯设备？赛微电子董秘：您好，BAW滤波器频段型号众多，公司可根据设计公司客户的需要进行工艺开发及晶圆制造；作为一种通信基础器件，BAW滤波器可在智能手机、基站、物联网终端等高频通信互联场景中得到应用。谢谢关注！投资者：董秘，你好，请问公司目前与华为还有直接性或间接性合作吗？据你所知，华为是公司的直接客户还是间接客户，或者两者都有，如硅光子直接，滤波器间接？赛微电子董秘：您好，公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户（包括知名巨头厂商及新兴中小厂商）提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务，谢谢关注！投资者：请问贵公司生产的BAW滤波器可否用在卫星通信上赛微电子董秘：您好，公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户（包括知名巨头厂商及新兴中小厂商）提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务，产品晶圆的具体应用取决于客户需求，谢谢关注！投资者：尊敬的董秘您好，非常感谢您能在百忙之中回答我的问题。1、公司的BAW滤波器是否供不应求，面临客户多次加单的情况，订单排到了什么时候？2、Silex代工的激光雷达的MEMS扫描镜是否供不应求，面临客户多次加单的情况，订单排到了什么时候？3、BAW滤波器和MEMS扫描镜是否会为23Q4、24全年营收带来巨大增幅？赛微电子董秘：您好，公司境内外产线均会根据客户订单的具体需求对产能进行相应规划安排，具体业绩情况敬请关注公司后续披露的定期报告，谢谢关注！投资者：请问贵公司的滤波器是不是已经用于国产4.99G手机上了？赛微电子董秘：您好，公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户（包括知名巨头厂商及新兴中小厂商）提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务，谢谢关注！投资者：董秘，你好，硅光子芯片国内外现状如何，是均处于研发还是出货？有其他关于光通信器件的研发吗？赛微电子董秘：您好，公司境外MEMS产线的硅光子芯片制造技术较为成熟，已具备工艺开发及小批量生产经验，已向欧美知名厂商供货；境内MEMS产线已执行不同阶段的工艺开发合同，制造工艺正在持续积累迭代中。公司持续关注硅光芯片在下游光通信、光互联与光计算领域的应用，努力为境内外客户和相关产业创造价值，谢谢关注！投资者：感谢董秘尽心尽责，我们对公司现在实力与潜力充满信心。请问：公司三季报预增公告会在国庆节前还是节后出来？赛微电子董秘：您好，具体业绩情况敬请关注公司后续披露的定期报告，谢谢关注! 投资者：截止9月22日,滤波器产能能满足客户需求吗? 赛微电子董秘：您好，公司将根据下游市场需求情况合理规划产线产能，谢谢关注！投资者：据统计，Bosch、ST等头部企业合计占据中国加速度计市场70%以上份额，占据陀螺仪80%以上份额，占据IMU 85%以上份额。加速度计市场CR3（前三名份额）大于80%，陀螺仪计市场CR3大于90%，IMU市场CR3大于95%。请问贵公司在相关领域国产替代方面己经有哪些突破和成绩？谢谢！！！赛微电子董秘：您好，公司具备与MEMS惯性器件相关的工艺技术储备，正积极推进相关产品的开发、验证、量产，努力推进国产替代，谢谢关注！投资者：斌总，请问一张8英寸的晶圆，能产出大约多少手机BAW滤波器？与敏声共建的2000片/月产能是否已满载运行？赛微自建的10000片/月产能，有没有分一些来做BAW滤波器的生产？赛微电子董秘：您好，不同MEMS晶圆上的芯片数量存在巨大差异，跨度可以是从1颗到几万颗，同类MEMS晶圆也会因为型号不同而存在单片晶圆芯片数量的差异；公司旗下FAB采用共线生产模式，可同时支持各类不同智能传感MEMS晶圆的工艺开发及晶圆制造，谢谢关注！投资者：你好请问贵公司一直说会达到10000片产能，但是这么长时间未见公告，按照常理，工作会有计划安排，请务必回答，什么时间预计能够产能提升，谢谢谢谢赛微电子董秘：您好，涉及公司旗下产线的产能、良率等具体数据，公司根据交易所有关规则在定期报告/正式公告中进行披露，谢谢关注！投资者：张总您好，请问大湾区项目什么时候开始建设？月产1万片先进封装测试大概什么时候可以通电投产？谢谢赛微电子董秘：您好，公司大湾区MEMS项目的相关筹备工作正在推动中，预计本年内可以开始建设；公司MEMS先进封装测试项目尚处于建设阶段，投产时间待定，谢谢关注！投资者：华为推出的星闪技术很亮眼，贵公司有此类产品与技术吗？谢谢赛微电子董秘：您好，公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户（包括知名巨头厂商及新兴中小厂商）提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务，谢谢关注！投资者：贵公司产品可应用于5G，6G，华为的5.5G能应用吗，谢谢赛微电子董秘：您好，BAW滤波器频段型号众多，公司可根据设计公司客户的需要进行工艺开发及晶圆制造；作为一种通信基础器件，BAW滤波器可在智能手机、基站、物联网终端等高频通信互联场景中得到应用。谢谢关注！投资者：董秘好，请问公司生产的5G滤波器与40nm工艺的天通芯片集成在一起或者适配在一起没有？非常感谢！赛微电子董秘：您好，公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户（包括知名巨头厂商及新兴中小厂商）提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务，产品晶圆的具体应用取决于客户需求，谢谢关注！投资者：请问贵司的BAW滤波器生产工艺是否使用了美国技术？赛微电子董秘：您好，公司拥有与BAW（含FBAR）滤波器制造工艺相关的完整自主知识产权。谢谢关注！投资者：请科普一下，华为星闪技术的硬件需使用到滤波器吗？赛微电子董秘：您好，星闪技术是一种新兴的基础无线通信技术，滤波器是一种实现无线通信的基础器件。谢谢关注！投资者：国内公司工艺开发成功以后，工艺归属权归谁？是否会被产品公司带着工艺委托其他公司生产相关产品？赛微电子董秘：您好，在半导体产业链的垂直分工中，芯片设计与芯片制造公司是相互合作的依赖关系，芯片产品的设计专利技术归属于芯片设计公司，而芯片产品的工艺制造专利技术归属于芯片制造公司，设计与制造公司的生存与发展均离不开专利技术的持续开发与积累。谢谢关注！投资者：亲爱的董秘你好，请问现在公司有几条生产线在生产5G滤波器？现在的月产出能达到多少片晶圆？赛微电子董秘：您好，涉及公司旗下产线的产能、良率等具体数据，公司根据交易所有关规则在定期报告/正式公告中进行披露，谢谢关注！投资者：董秘你好，目前国产光刻机贵司是否还在参与关键零部件的研发？赛微电子董秘：您好，公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户（包括知名巨头厂商及新兴中小厂商）提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务，谢谢关注！投资者：小秘秘好！公司当前生产的滤波器产能能供应的上手机的需求吗？赛微电子董秘：您好，BAW滤波器频段型号众多，公司可根据设计公司客户的需要进行工艺开发及晶圆制造；作为一种通信基础器件，BAW滤波器可在智能手机、基站、物联网终端等高频通信互联场景中得到应用。谢谢关注！投资者：董秘你好！请简单介绍一下国际晶圆代工价格及其走势情况，目前公司代工价格处于什么水平，谢谢！赛微电子董秘：您好，晶圆价格是根据具体的合作背景，基于特定用户、特定订单量、特定产品、行业惯例、供需关系等综合要素情况下充分竞争协商而成的，因此不同行业、同行业不同客户、同客户不同产品的晶圆价格均存在较大差异。谢谢关注！投资者：请问贵公司的baw滤波器国产替代后，是否可以用到所有5g手机？请问卫星通信和星闪技术，需要用到baw滤波器吗？谢谢赛微电子董秘：您好，BAW滤波器频段型号众多，公司可根据设计公司客户的需要进行工艺开发及晶圆制造；作为一种通信基础器件，BAW滤波器可在智能手机、基站、物联网终端等高频通信互联场景中得到应用。谢谢关注！投资者：贵公司5G滤波器的产能目前怎么样？赛微电子董秘：您好，涉及公司旗下产线的产能、良率等具体数据，公司根据交易所有关规则在定期报告/正式公告中进行披露，谢谢关注！投资者：请问年底是否有信心全年盈利? 赛微电子董秘：您好，具体业绩情况敬请关注公司后续披露的定期报告，谢谢关注！投资者：请董秘告知，BAW滤波器专线，代工的价格是按每片计算还是按每支计算？价格大概在多少？这里的利润分成和敏声是怎么分配的？赛微电子董秘：您好，公司与武汉敏声基于商业规则进行协商并开展各方面合作，谢谢关注！投资者：耐威时代官网在“公司介绍”中表示，“2022年与母公司赛微电子正式脱离，公司独立运营，目前市值在200亿人民币左右”。耐威时代在2022年被赛微电子出售后并未进行过增资。那么，请问董秘如何看待这“市值200亿元左右”的说法？其是否存在严重低价转让耐威时代100%股权的情况？赛微电子董秘：您好，此处描述为笔误，已联系勘正；该“200亿市值左右”指的是公司曾在当时的市值水平，谢谢关注！投资者：请董秘阐述下MEMS产业链在新型工业化中的作用。非常感谢！赛微电子董秘：您好，MEMS传感器能够精准地测量各种物理参数，使工业设备得到实时监测和控制，工厂可以更快速地调整生产线以适应变化，从而有助于提升工业自动化水平，提高生产效率和质量；同时还可以帮助企业减少资源浪费，降低能源成本，实现可持续发展，符合新型工业化“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少”的理念；因此MEMS基础器件在新型工业化中扮演着重要的基础性角色，谢谢关注！投资者：公司是否具备硅光子芯片技术。属于行业什么水平，硅光子芯片主要用于哪些细分市场。主要客户是谁，是否遥遥领先… 赛微电子董秘：您好，硅光子通信技术是基于硅材料，利用光传输数据，以半导体工艺进行光器件开发与集成的新一代通信技术，应用于光通信、光互联和光计算，以满足5G与物联网时代不断增长的通信与传输需求；公司具备硅光子芯片开发及制造技术，属于行业领先水平，公司境内外产线已服务于数家境内外搜索引擎、AI计算、ICT知名厂商，可应用于数据中心等场景，谢谢关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-09
霍顿房屋现在算是个好买卖吗？
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理层在最新的电话会议中承认，短期内租赁利润率有望下降，但考虑到高利率和通货膨胀的结合，这并不令人意外。分析师认为，霍顿房屋租赁业务的扩张有望在未来提供缓冲，也展示了管理层的灵活性和探索新的公司收入来源的意愿。估值房地产开发商作为一个周期性行业的一部分，从未享受过溢价估值。图：DHI前瞻性EV/EBITDA和P/E；来源：Koyfin 从前瞻性角度看，该股目前的交易价格为7.6倍市盈率和6.2倍EV/EBITDA。这低于该股五年平均水平分别为9倍和7.2倍，这是一个积极的迹象，因为价格的上涨（以及最近的回调）没有将该股拉入历史估值的上限范围。图：DHI分析师价格目标；来源：Koyfin 分析师的价格目标也远高于当前水平，自2022年以来没有下调过目标。就目前情况而言，今天的股价低于中位数价格目标144.33美元的38%。总结尽管霍顿房屋的股票在过去三个月内下跌并不令人意外，但分析师们认为它面临的阻力在很大程度上是暂时的，而且估值仍低于五年平均水平，支持了这样一个观点，即在这些阻力消失时，股票可能还有上涨动力的空间。当然，美国衰退超出预期，或者高利率继续持久，这都是巨大的风险！ $霍顿房屋(DHI)$
老虎证券2023-10-08
招银国际：维持普拉达“买入”评级目标价70港元
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度内营收正常化逻辑，然而市场可能忽略其利润率的提升能力。同时，公司作为在港上市的国际奢侈品集团，仍具有稀缺价值。报告称，普拉达上半年业绩表现出色，销售取得同比增长17.4%。该行预计，三季度销售将回落至中单位数的自然增长区间。分地区来看，预计今年三季度欧洲及亚洲市场或因高基数缘故承压；鉴于美国7月销售呈持续改善势头且去年存在低基数效应，预计美国市场3季度将迎来温和复苏；日本和中东市场销售企稳。同时，由组合升级及规模效益所带来的今年上半年80%左右的毛利率仍可维持。在更新的模型中，该行将毛利率/EBIT利润率预测分别提高1.2/2.9个百分点。
金融界2023-10-08
数据揭秘长假过后市场怎么走，这些板块四季度胜率较高
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落，有望推动企业出厂价格反弹。在需求和利润率持续改善的共同作用下，上市公司三季度企业盈利增速拐点终现，四季度有望进一步上行。资本市场活跃的措施开始发挥作用，增量资金开始逐渐增加，资金需求受到规范和约束，A股资金面拐点有望扭转，转为净流入。此外，前海开源基金首席经济学家杨德龙也表示，随着各部门陆续出台一揽子稳经济增长的政策，经济将会出现较好复苏，资本市场也有望出现大幅反弹的走势。四季度是传统的消费旺季，加之这次双节时间较长，因此假日期间餐饮、旅游等消费可能会超预期。从投资规律角度看，当下很多优质公司股价被“错杀”，而在一众利好因素刺激下，四季度有望迎来较好的上涨行情。
证券之星2023-10-08

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