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下周全球经济数据预测美联储观望，各国央行迎难而上
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牙利定于公布最新政策会议纪要，该会议将利率下调75个基点，并表示将继续逐步缩减宽松。塞尔维亚预计将保持利率不变。俄罗斯将于下周三公布通胀数据，同一天，俄罗斯央行行长埃尔维拉·纳比乌利娜（Elvira Nabiullina）可能会提交一份年度报告。在英国，下周五的国内生产总值数据可能会确认2月份连续第二个月的增长，这将使英国经济在2023年浅层衰退后走上温和复苏的轨道。英国央行将一份报告，其中提出了在批评他们在疫情爆发后认识到通胀危机缓慢的速度之后，官员们如何改进预测和沟通的建议。以色列下周一的利率决定可能在保持不变和降低25个基点之间徘徊。降息将推动经济增长，因为加沙地带为期六个月的战争继续给消费以及从旅游业到建筑业等行业带来压力。但这可能也会加剧谢克尔的压力，自3月初以来一直在走弱。乌干达可能更为确定，分析师预计其货币政策委员会将在上个月召开的一次非计划会议上将关键利率维持不变，此前将其提高了50个基点至10%。这是因为通胀再次开始放缓，同时货币兑美元汇率正在走强。让全世界各地的央行行长头疼的是如何将通胀控制住。智利的数据可能会显示，消费者价格在2月份大幅上涨之后，回落至接近1月份的3.8%。该国央行已将其2024年的预测从2.9%上调至3.8%。在墨西哥，通缩过程已经被证明是曲折而漫长的，初步共识是，整月和双周读数都已重新加速。巴西在去年6月实际上将通胀率降至目标以下，然后在第三季度激增了203个基点，预计消费价格将连续第六个月下降，在该国央行允许的宽幅范围内，但仍高于目标。根据阿根廷负责人哈维尔·米莱伊（Javier Milei）的顾问委员会成员的说法，3月份的月度数据可能会略微上升，而该国央行调查的分析师则认为，通胀率可能会略高于14%，这足以使年度打印值接近300%。秘鲁央行可能在下周四连续第二次暂停利率，维持在6.25%，因为3月份的通胀数据超过了所有经济学家的预期。
丰雪鑫992024-04-07
又有多家银行“降息”
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调定期存款执行利率。据不完全统计，存款利率下调幅度从5个基点至45个基点不等。在业内看来，此次多地的区域银行下调存款利率，仍属于2023年第三轮商业银行存款利率调降的延续。而在银行存贷利差空间进一步压缩的压力下，全国性银行上半年或将开启新一波存款降息动作。
金融界2024-04-06
探索黄金暴涨的秘密！多头为何无惧强势美元？升势能否持续？
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工具。涨势能否持续？展望未来，美国利率下调的前景、中国需求的上升以及地缘政治格局的不确定性，可能会在一段时间内支撑黄金。由于没有先前的高点或内部波动低点来标记黄金上涨的潜在阻力位，下一个可能发挥这种作用的区域可能是2023年5月至10月跌势的200%延伸水平，约为2,340美元。突破该位可能会鼓励交易者瞄准2500美元的心理水平，这是上述跌势的261.8%斐波那契延伸水平。前景若要改变若要让前景变得黯淡，金价可能需要跌至2135美元下方，该水平目前与50日指数移动平均线(EMA)一致。话虽如此，要使这种下跌成为现实，一些基本主题可能需要改变。例如，中国经济可能需要改善到让当地投资者更有信心将资金转向中国股市的程度。或者，世界上最大的两个经济体——美国和中国——之间的紧张关系可能需要缓解，这可能会促使中国人民银行(PBoC)大幅放缓黄金购买。毕竟，中国央行疯狂购买黄金是出于削弱对美元依赖的愿望。其他可能令金价承压的因素可能是中东和乌克兰地缘政治冲突的解决，或者美联储今年所有降息行动的逐渐退出。尽管如此，所有这些变化似乎都不太可能很快发生。
风起2024-04-06
会员
经济学家预计欧洲央行将从6月开始每季度降息一次
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洲央行可能将在6月政策会议上将存款机制利率下调25个基点，且类似幅度的降息将每个季度进行一次，到2025年底时，存款机制利率将从现在创纪录的4%降至2.25%。
金融界2024-04-06
贵金属巨头更新贵金属走势预期：金价继续看涨，银价持续走高
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素中，包括因美国经济继续表现强劲而推迟利率下调。“我们还预计投资者社区将以一种有意义的方式参与并推动价格重估，但这种情况并非如此（到目前为止），”他们说，“我们没有预料到出现加速购买计划”引发的中国需求疯狂增长，这推动了“较浅的回落和一个持久的涨势，不像过去疫情后见到的4个高点那样是短暂的。” 他们还指出，“生产相关和次生供应在价格高峰没有重新参与（如预期的那样），这种结构性卖出的缺失使得黄金得以飙升。” 更新的预测现在认为，2024年黄金平均价格为每盎司2200美元，底线提高至每盎司2000美元。“我们还预计，黄金将在2024年表现出过去降息周期象征性的牛市收益；这相当于每盎司2475美元（如果考虑到年度持有成本，则几乎达到每盎司2600美元）”他们写道。对于他们更新的看涨预测的风险，MKS Pamp指出，现在每个人都看涨，“银行正在调高黄金的预测和共识已经向一个方向转变，”他们说，但提到市场定位尚未反映这一点，“西方投资者仍然以长期历史黄金为基础，相对于其他资产类别和商品的流动性和持有量，黄金仍然处于低配置状态。” 其他威胁包括“大型黄金持有者（包括央行）在以下情况下变现黄金：1）他们被迫这样做（例如，热战和冷战的融资）；2）黄金失去了作为地缘政治或通胀对冲的吸引力；3）黄金面临直接制裁和政策风险，”以及“来自全球零售硬币和金条持有者的强劲次生实物销售，尚未被点燃。” 转向白银，分析师们写道，一个甜蜜点正开始显现，但投资者需求必须增加才能达到这一点。 “白银在集体央行降息周期（与铜相同，铂金的程度较小）中仍然有着吸引人的微观/基本面故事，”他们说，“市场理解这些周期性转型金属的结构性供应挑战，但需求故事并没有像看涨者认为的那样实现，包括投资需求仍然保持静态。” 分析师们承认，在高利率环境中等待价格变动，投资者没有耐心承受每月亏损，这有助于解释为什么白银和铂族金属的持有量如此低，但供应约束仍将推高价格。 “白银在2021年进入结构性赤字，主要受到与能源相关的行业需求（光伏、汽车等）的推动，过去3年平均赤字约为250百万盎司，包括2024年，”他们写道，“尽管库存已经满足了这些年度赤字，已知库存，自由流通量，已经回落至周期性低点。出现‘逐渐然后突然’的局面的情况正在发展，因此我们将我们已经相当看涨的预测（每盎司25美元）略微提高至25.50美元，并预计金银比价将交易至年初以来的较低水平。”
丰雪鑫992024-04-06
AdvanTrade：黄金看涨趋势普遍但投资者持仓仍低
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dvanTrade还指出，投资者在等待利率下调期间对损失的耐心不足，这解释了为何白银和铂族金属的持仓量相对较低，同时供应限制将继续推高价格。报告提到：“白银在2021年出现结构性赤字，主要是由能源行业（如光伏和汽车等）的需求推动，过去三年（包括2024年）的平均赤字约为2.5亿盎司。”尽管年度赤字得到了地上库存的补充，已知库存（自由流通量）却降至周期性低点附近。因此，MKS Pamp将其原本已相当看涨的白银价格预测从25美元/盎司小幅上调至25.50美元，并预计金银比率将向年初至今范围的下限调整。
金融界2024-04-06
【欧股收市】投资者消化最新数据欧洲市场收跌，Ocado大跌9%
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这一降幅并不令人意外。金融市场对基准利率下调的程度和时机也变得不那么乐观，因为事实证明核心通胀比普遍预期的更具粘性。这已经阻止了抵押贷款利率的下降，而抵押贷款利率的下降曾在年初推动了市场活动。” 外围市场周五亚太市场走低，日本日经 225 指数下跌，此前美联储官员的言论引发了人们对央行可能推迟降息的担忧。道琼斯工业平均指数周四创下一年多来最糟糕的交易日后，美国股市周五反弹。个股方面英国在线杂货零售商Ocado股价下跌近9%。该公司宣布其董事长Rick Haythornthwaite由于担任NatWest银行集团主席的职责增加，将于明年辞职。 Delivery Hero下跌约3%，路透社报道称，激进投资者Sachem Head持有德国快递公司3.6%的股份，并可能寻求罢免首席执行官Niklas Oestberg。芬兰炼油公司Neste上涨6.67%，其波尔沃炼油厂正在进行维护更新。
Sissi2024-04-06
加拿大房产市场预测：利率降低引爆购房狂潮 2026年房价或创历史新高
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到更加乐观，越来越多的人表示他们计划在利率下调时重新进入房地产市场。#2024宏观展望# Dye & Durham Ltd在2024年第一季度对1015名加拿大人进行了访问，发现有更多加拿大人表示他们现在的财务状况比一年前好，这个比例为28%，而在2023年最后一个季度只有20%。在年龄在18至34岁之间的受访者中，这个比例跃升至36%。另一方面，认为自己现在财务状况比去年更差的加拿大人比例已从上一次调查的44%减少至39%。许多加拿大人（39%）认为加拿大已经陷入衰退，但有相当多的人（20%）对经济前景不那么悲观，认为加拿大将完全避免衰退，而在2023年第四季度仅有9%的人持有这种观点。 Dye & Durham Ltd首席运营官Martha Vallance在一份新闻稿中表示：“加拿大人对自己的财务前景越来越乐观，为未来经济增长和上升奠定了坚实的基础。” 表示正在等待利率下降才买卖房屋或房地产的加拿大人比例已从上一季度的21%增加到26%。 Vallance表示：“许多人迫切期待着利率下降以重新进入房地产市场，很明显，预计2024年下半年的利率下调将增强对住房的需求。”“这种活动激增可能导致春季房地产市场放缓，而在2024年下半年迅速升温，为律师和房地产经纪等相关专业人士的活动带来反弹。” 大多数加拿大人（87%）认为现在的房价比一年前更贵。尽管如此，超过一半的受访者（53%）愿意为了更便宜的住房而搬到另一个城市、省份或国家。计划出售自己的主要住所并购买新住所的加拿大人比例保持稳定，为12%。与此同时，今年计划购买首套住房的人数从上一季度的8%略微下降至7%。高利率也继续影响加拿大人的消费，受访者预计未来12个月将增加在食品杂货（87%的受访者）、汽油（78%）、汽车保险（69%）、家庭保险（70%）、健康保险（53%）、房租（58%）和退休储蓄（36%）上的支出。但是，另据周四（4月4日）发布的一份国家住房机构的展望报告显示，受到不断增长的人口需求驱动，加拿大的房价可能在2026年达到新的纪录。加拿大房屋抵押贷款与住房管理局（CMHC）的2024年房地产市场展望预测，尽管在过去几年的放缓期间，销售额下降了三分之一，价格下跌了15%，但这一时期为市场的复苏奠定了基础。（图片来源：financial Post） CMHC在报告中表示，“在这段时间里，潜在购房者的数量通过强劲的人口增长、增加的储蓄和较高的收入而增加。随着2024年下半年的抵押贷款利率和经济不确定性降低，我们预计购房者将开始重返市场。” 预计较低的利率和较强的经济增长，再加上2023年创下的强劲人口增长——自上世纪50年代以来最高——将有助于销售的复苏，其中将包括向价格较低的房屋和全国各地市场转变。报告预测，2025年和2026年的销售水平将略高于10年平均水平，但仍低于2020年至2021年创下的纪录水平，因为房价对普通家庭来说仍然昂贵。预计在房价和建筑开工方面将出现地区差异，由于其房价可负担性强和经济前景较好，预计草原省份将表现良好。预计这种经济实力将吸引购房者和求职者，导致房屋建设增加，对熟练工人的约束较少。在安大略省和BC省，房价高企预计将使某些类型的房屋无法负担，同时开发商可能因供应方面的挑战，特别是融资成本，而在公寓建设方面遇到困难。在魁北克省，预计由于2023年经历了急剧下降，所以房屋开工将更加强劲，之后会出现其他省份类似的趋势。在大西洋地区，由于2022年和2023年的异常强劲迁移压力有望减轻，对新房屋建设的压力有望减轻。虽然某些省份的房屋开工仍将保持历史上的强劲水平，但预计它们将在未来几年内更加接近人口增长较弱的情况。总体而言，2024年新公寓开工已经开始放缓，尤其是与2023年创纪录的高水平相比。2023年的增长主要是由于对政府政策支持的专用租赁单位的高需求。然而，CMHC预计，在2024年，不利的融资条件将使新的租赁项目难以推进。
佳华1682024-04-05
【汇市日报】美联储降息疑云导致美元下滑加元借势走强加元/人民币升至两个月高点
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服务业增长势头放缓，使得6月份联邦基金利率下调的可能性保持良好（已计入价格超过60%），并削弱了美元的整体强势。” 加元连续第三个交易日走强，美元/加元跌至1.35区域，截至发稿，现报1.35093，跌幅0.13%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）受黄金出口创历史新高影响，加拿大2月贸易顺差上升。据加拿大统计局数据，由于黄金出口创历史新高，加拿大2月商品贸易顺差增至14亿加元。该机构表示，这一结果与1月份修正后的顺差6.08亿加元相比明显加大。远超预期的贸易顺差增幅，为加元提供了额外支撑。周四晚些时候，加拿大将公布3月就业人数，但估计该数据的影响将被美国的经济数据所掩盖。原油价格推高加元与此同时，全球油价上涨推高了加元。WTI 5月原油期货收涨1.16美元，涨幅将近1.36%，收报86.59美元/桶，且本周大幅走高。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，同时原油是加拿大出口的五大商品之一，油价上涨可对加拿大经济表现产生积极影响并推高加元。加元远期走势预期高级经济学家Dylan Smith表示，加元有望在今年夏天下跌，或者至少在未来一段时间内保持疲软。Smith指出，周期性和结构性因素表明，加拿大的利率可能会比美国下降得更快，这意味着现在是减少持有加元风险的时候了（尽管加拿大政府债券对国内投资者来说看起来很有吸引力）。这对通胀构成了风险，消费者会在进口商品价格上感受到它——加拿大银行的降息步伐可能取决于汇率对消费者的传导程度。但利率变动总会产生赢家和输家，疲软的加元将支持出口商，可能提高竞争力，并有助于扭转投资净额下降趋势。 Smith表示，在活动和通胀方面，加拿大降息的理由比美国更加充分。加拿大的实际收入正在下降，实际国内生产总值（GDP）增长率为1％（而美国超过2.5％），高利率正在拖累投资和生产率。与此同时，总体通胀率在目标区间内，核心指标急剧下降——这与美国投资者如此担心的通货紧缩“停滞”形成鲜明对比。此外，高房价指数，这是加拿大央行强调的一个谨慎理由，将会随着加拿大银行降息而下降。紧随加元上升走势，加元/人民币升至两个月高点，截至发稿，现报5.3516，涨幅0.13%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-04-05
【欧股收市】欧洲市场升势回归，瑞典央行暗示或下月降息
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下调利率的央行。瑞士央行上月将主要政策利率下调0.25个百分点，至1.5%。个股方面沃尔沃股价在3月份创下月度销量纪录后收涨6.7%。沃尔沃汽车表示，上月销量为78970辆，同比增长25%，创全球单月销量历史新高。由中国吉利控股的沃尔沃汽车第一季度总销量为182687辆，比2023年同期增长12%。沃尔沃汽车副首席执行官比约恩·安沃尔 (Björn Annwall) 表示：“这些数字反映了我们战略和产品多样性的优势——以正确的组合提供全电动汽车、插电式混合动力汽车和轻度混合动力汽车。” 德国物流公司Delivery Hero上涨14.5%,彭博社报道投资公司Sachem Head Capital Management已持有该公司3.6%的股份并可能寻求董事会席位后，该公司股价大涨。在经历了疫情带来的强劲增长之后，Delivery Hero一直在努力摆脱对其流动性和增长潜力的担忧。英国杂货配送公司Ocado收跌1.83%，该公司周四宣布董事长Rick Haythornthwaite将于明年辞职，股价在交易时段一度下跌5%。
Sissi2024-04-05

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