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港股早訊丨玖龍紙業發佈業績，天風證券維持騰訊“買入”評級
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行进行了3000亿元MLF操作，将中标利率下调至2.00%，释放了更多的市场流动性。这一举措旨在支持经济复苏，并推动消费领域的增长，尤其在房地产、汽车及家电等板块。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-27
美联储转向与亚洲央行宽松预期：利率下调推动新兴市场债券与货币走强
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储政策转向与亚洲央行宽松预期菲律宾的利率下调趋势印度尼西亚的宽松政策动向韩国央行对国内经济的关注印度的利率走势与市场预期名词解释相关大事件美联储政策转向与亚洲央行宽松预期随着美联储最近转向鸽派立场，亚洲市场的交易员对该地区央行进一步降息的预期不断增强。美联储的降息举措减少了资本外流的威胁，增强了亚洲货币的吸引力，为该地区央行提供了更多的利率下调空间。特别是在中国最新的刺激措施公布后，亚洲货币走强，进一步推动了对降息的押注。菲律宾的利率下调趋势菲律宾两年期债券收益率在上周大幅下滑，与本地政策利率的差距扩大至2016年以来的最高水平。菲律宾财政部长拉尔夫·雷克托表示，他将支持在10月的货币政策会议上提出的50个基点的降息建议。菲律宾央行行长也暗示今年可能会再进行两次降息。印度尼西亚的宽松政策动向印尼央行在9月18日意外宣布降息后，印尼两年期债券收益率略有下降，随后随着美联储的降息举措进一步下滑。这表明市场对印尼央行将进一步降息的预期增强。巴克莱的策略师表示，印尼央行对本国货币和美联储政策的关注程度在亚洲央行中最高。韩国央行对国内经济的关注韩国市场对未来六个月降息50个基点的预期正在升温。韩国央行行长表示，在美联储降息缓解了外汇市场压力后，韩国央行现在可以将重点转向国内经济因素，进一步推动了市场对降息的押注。印度的利率走势与市场预期印度两年期债券收益率与政策利率的差距缩小至17个基点，为2021年9月以来的最低水平，这表明市场对印度央行降息的预期正在增强。高盛在9月22日的报告中建议投资者持有印度两年期政府债券，预期12月印度央行可能降息25个基点。名词解释政策利率：由央行设定的基准利率，影响经济中的借贷成本和货币供应量。降息：央行通过降低政策利率，旨在刺激经济增长，减少企业和个人的借贷成本。债券收益率：债券持有者在特定时间内获得的回报率，通常与债券价格成反比。相关大事件 2024年9月20日：美联储宣布降息，进一步缩小了与亚洲央行之间的利率差距，推动市场对亚洲央行降息的预期。 2024年9月18日：印度尼西亚央行宣布出人意料的降息，推动市场对该国进一步降息的预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-27
路透：欧洲央行鸽派推动10月降息
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注。货币市场价格目前认为欧洲央行将存款利率下调 25 个基点至 3.25% 的可能性为 50-60%，而一周前这一可能性为 35% 。法国巴黎银行首席欧洲经济学家保罗·霍林斯沃思表示，“总体而言，9月份的 PMI（采购经理人指数调查）数据表明，欧元区经济复苏的基础并不稳固，再加上价格压力减弱，欧洲央行鸽派人士很可能进一步呼吁在 10 月份再次降息。” 汇丰银行的经济学家表示，他们预计欧洲央行将从 10 月到明年 4 月的每次会议上都将降息 25 个基点，而法国兴业银行的经济学家阿纳托利·安年科夫则表示，有理由提前降息。
埃尔瓦2024-09-26
路透：中国的银行面临盈利能力压力分析师：银行需要注资来减轻影响
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策刺激措施中，还宣布将现有抵押贷款平均利率下调50个基点，并降低最低首付要求。尽管大多数分析师预计银行将降低存款利率以缓解对盈利能力的影响，但银行的净息差预计仍将受到打击，目前已降至历史最低水平。摩根大通的研究报告显示，降息对2025年净息差的净影响将达到3个基点左右。央行周二表示，“利率调整方案”对银行收入的影响将是中性的，由于银行借贷成本的降低和存款利率的重新定价，银行的净息差将基本保持稳定。根据中共中央政治局周四发布的月度会议记录，中国将降低存款准备金率并实施“强力”降息。摩根大通分析师在周三的一份研究报告中写道：“这一系列政策组合在短期内对银行业有利……我们估计降息对盈利的净影响仅不到 3%。” 不过，投资者现在可以对部分国有银行股票获利了结，待资本注入情况更加明朗后再重新审视，因为“可能存在对国家服务风险上升的担忧，以及对中期盈利能力的质疑。” 据央行数据，截至 6 月底，个人住房贷款余额为 377.9 亿元人民币（合 53.1 亿美元），同比下降 2.1%。数据显示，这占银行总贷款的 15% 左右。标普全球评级董事 Ming Tan 表示：“当局将优先向风险较高的机构注入资本并清理资产负债表”，并称监管机构预计将鼓励实力较强的银行吸收实力较弱的银行。
埃尔瓦2024-09-26
【今日市场前瞻】油价重大利空！鲍威尔讲话来袭
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称未来或进一步降息瑞士央行宣布将基准利率下调25个基点至1.00%，为连续第三次降息，符合市场预期。决议声明称，该行可能有必要进一步下调政策利率。消息公布后，瑞郎汇率短线跳涨，后又回吐部分涨幅。截至发稿，美元/瑞郎（USD/CHF）跌0.22%，报0.8485。 5. 政治局会议重磅发声！港、A两市集体爆发今日中国中央政治局召开会议，强调要促进房地产市场止跌回稳，全力振兴经济的信号非常强烈，并且也特别提到努力提振资本市场，鼓舞人心。港、A两地股市集体大涨。恒生指数大涨4%，上证指数大涨3.6%破3000点。原文链接
投资慧眼2024-09-26
破位大行情！日元加速贬值至145关口背后原因竟是……
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平，报144.75。虽然美联储上周将利率下调半个百分点，但美联储主席官员让投资者对进一步宽松的速度和幅度产生一些怀疑。同时，日本央行行长植田和男周二重申，央行并不急于加息。美元隔夜大幅反弹，兑欧元超过一年低点、兑英镑从两年半低点反弹。尽管没有明显的反弹催化剂，但投资者似乎对未来美联储降息的激进程度持更为细致的看法，本周美联储发言者对未来的政策路径未能达成统一意见。周三，美联储理事Adriana Kugler表示，她“强烈支持”本月早些时候将利率下调半个百分点的决定，以启动宽松周期，但并未透露她对未来降息步伐的偏好。本周早些时候，芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）表示，如果经济要实现软着陆，政策制定者“不能落后于形势”。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，美联储不需要“疯狂冲刺”来降低利率。 “我现在并没有觉得他们的意见特别一致，”澳大利亚国民银行首席利率策略师Kenneth Crompton表示，“感觉上他们已经完成了补偿性调整……从现在开始，可能更多的是25个基点的调整，而不是50个基点。” 周四晚些时候，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在纽约的一次会议上发表预录讲话，纽约联储主席约翰·威廉姆斯也将发表讲话。波士顿联储主席苏珊·柯林斯和美联储理事米歇尔·鲍曼和丽莎·库克也将在不同场合发表讲话。由于美联储将关注重点从通胀转向就业，周四晚些时候公布的美国每周失业救济申请数据将受到密切关注。 “如果美联储需要显著削弱劳动力市场，以支持市场定价并实现今年至少再降息50个基点的预期，那么失业救济申请数据是我们能得到的最好的高频指标，”Crompton表示。澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示：“由于上周美联储大幅降息和对经济软着陆的希望推动了市场的风险偏好情绪，缩小利率差距的影响被盖过。” 交易员们也在为日本执政党周五的领导层选举做准备，关注这一事件对日元的影响，因为新领导人很可能成为该国的下一任首相。市场关注候选人们在货币政策上的不同立场，尤其是经济安全保障大臣高市早苗（Sanae Takaichi），她本周早些时候表示：“现在加息是愚蠢的。” Kong指出：“明天的自民党选举是一个事件风险。根据胜出候选人的不同，市场对日本央行加息和日元的预期可能会急剧波动。” 日元本季度迄今已上涨11%，此前对美元曾创下38年来的最低点，但市场目前在质疑利率差距从这里开始还能缩小多少。日本仍然面临强劲的资本外流、贸易逆差和负的实际利率，这些因素都在压低日元。瑞穗证券策略师Masafumi Yamamoto和Masayoshi Mihara在一份报告中写道：“美元/日元可能会继续波动，市场对11月美联储下一次会议降息幅度的预期将根据美国经济指标的强弱而变化。”
风起2024-09-26
会员
抑制瑞郎强势？瑞士央行降息25个基点，未来或将进一步下调政策利率
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当地时间9月26日，瑞士央行将基准利率下调25个基点至1%，为连续第三次降息，符合市场的普遍预期。声明中指出，瑞士央行今天放松货币政策考虑到了通胀压力的下降，未来几个季度可能有必要进一步下调政策利率，以确保中期物价稳定。由于部分投资者降息50个基点的预期落空，瑞郎大幅走强，美元兑瑞郎1分钟内跌约50点后迅速反弹，现报0.8495。未来几个季度可能需要进一步降息尽管此前市场猜测瑞士央行可能会效仿美联储降息50个基点，但官员们对任何加速放松政策保持克制。在周四的会议上，瑞士央行连续第三次降息，维持每次降息25个基点的步伐，以遏制瑞郎强势。声明中指出，银行存放在瑞士国家银行的即期存款，在达到一定门槛之前，将按瑞士国家银行的政策利率获得补偿。超过这一门槛后，将按0.5%获得补偿。瑞士国家银行也仍然愿意在必要时积极干预外汇市场。与上一季度相比，瑞士的通胀压力再次显著下降。除其他因素外，这种下降反映了瑞士法郎在过去三个月的升值。而在未来几个季度，瑞士央行可能有必要进一步下调政策利率，以确保中期价格稳定。数据显示，瑞士8月CPI为1.1%，5月为1.4%，进口商品和服务促成了通胀的下降。此外，通胀的更大幅度下降还意味着预计第二轮效应在中期内较弱。新的预测在整个预测范围内处于价格稳定的范围内，同时预测2024年的平均年通胀率为1.2%，2025年为0.6%，2026年为0.7%。这些预测主要是基于瑞士央行在整个预测期内将政策利率保持在1%的假设。如果不进行今天的降息，有条件的通胀预测将更低。做好在必要时干预汇市的准备值得关注的是，瑞士央行是近期第一个启动宽松周期的主要央行，允许投资者以低成本借入瑞郎投资其他地方。在美国经济衰退担忧、地缘政治的紧张局势等因素叠加的影响之下，瑞郎作为避险资产的吸引力大大增强了。尽管9月瑞士央行连续第三次降息，但这并没有削弱长期投资者和投机资金的兴趣。在借入瑞郎并卖出以买入更高收益货币之后，随着瑞郎作为避险货币的吸引力增加，这些押注正在平仓。不过，瑞士央行官员似乎也不愿看到瑞郎进一步走强，部分原因是这会给出口商带来痛苦。瑞士央行也在此次声明中指出，将做好在必要时干预汇市的准备。业内人士指出，尽管瑞郎短期内可能出现下跌，但预计高度不确定的全球宏观前景将支撑瑞士法郎。全球债券收益率水平的回撤也应有助于该货币，同时还能对冲地缘政治不确定性。
格隆汇2024-09-26
首家降息央行再次降息利率下调四分之一个百分点
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次采取今年宽松货币政策的措施，将其关键利率下调 25 个基点至 1.0%。在路透社的一项民意调查中，32 位分析师中有 30 位曾预期此次降息标志着瑞士央行在 2024 年第三次降息。早在 3 月份，它是第一个降息的主要西方央行。
Heidi2024-09-26
瑞士央行如期第三次降息！欧央行将跟随？
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9月26日，瑞士央行将基准利率下调25个基点至1.00%，符合市场预期，为连续第三次降息。其预计2025年瑞士GDP将增长约1.5%（此前预期为1.5%）；2024年通胀率为1.2%（此前预测为1.3%），2025年通胀率为0.6%（此前预测为1.1%）。瑞士央行表示，新的通胀预测明显低于6月份的预期。瑞士法郎升值、油价下跌以及预计明年1月的电价下调都促成了这一向下修正。为了确保中期价格稳定，未来几个季度可能需要进一步下调政策利率。准备必要时在外汇市场进行干预。消息公布后，美元兑瑞郎（USD/CHF）短线下挫近50点，日内走低0.50%，现报0.8460。欧元兑瑞郎（EUR/CHF）短线下挫超50点，现报0.9455。【图源：TradingView；2024年欧元兑瑞郎（EUR/CHF）走势】瑞士央行连续降息给予市场鸽派信心。德意志银行表示，预计欧洲央行将进入更快的降息周期，预计从12月开始将连续进行两次25个基点的降息。不排除欧洲央行在12月降息50个基点的可能性。原文链接
投资慧眼2024-09-26
ETF市场日报 | ETF掀起涨停潮？港股相关ETF交投活跃
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业银行的净息差压力，预计后续新一轮存款利率下调会快速跟进且幅度可能不小。当然存量房贷利率下调后，“提前还贷”现象预计得到一定缓解，这让银行资产端更为稳定的同时可能可以刺激居民的消费意愿，在一定程度上能够抵消部分由于利率下调带来的净息差压力。活跃度方面，ETF市场成交额持续攀升，港股相关ETF换手率居前成交额方面，银华日利ETF(511880)、华宝添益ETF(511990)、短融ETF(511360)、沪深300ETF(510300)成交额再次超百亿元。换手率方面，港股相关ETF换手率居前，包括港股创新药ETF(159567)、港股金融ETF(513140)、中概互联ETF(513220)等。 ETF发行市场方面，国泰电网ETF(561380)明日开始募集，广发储能电池50ETF(159305)明日上市华安证券指出，国内能源体系转型需电网设备支撑，风光发电占比增加提升电网的不稳定性，信息化协助提升电网利用效率，增加电力调节能力，在电网投资中占比有望增加，成长逻辑通顺。另一方面，风光大基地建设景气度持续，有望带动特高压外送线路建设进入成长周期，进而带动特高压设备以及配套新能源升压变、输电变压器及开关设备等需求。海外欧美能源转型、制造业回流以及局部地缘冲突等因素驱动下将带来变压设备需求。建议关注配网信息化、主网特高压及出海。山西证券指出，上周原料碳酸锂、三元材料价格上升，锂电池、磷酸铁锂、负极材料、电解液、隔膜价格维持不变。当前电池行业“金九银十”热度似乎暂未显现，预计短期内锂电池价格维稳运行。碳酸锂市场供应端减产的趋势预计将进一步加剧。随着国庆假期临近市场将迎来一轮集中补货潮，推动期货市场价格出现波动上涨。部分企业在价格高位时采取套保维持开工稳定。预计碳酸锂价格在短期内将在6.5万元至7.8万元/吨的区间震荡。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-26

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