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ACY证券：美元独登台，万物皆俯首！澳元贬值严重，金价跌破2600大关！
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交易策略以逢高做空为主。但如果日央保持利率不变，那么澳日便会上涨，关注97附近的阻力效果。消息面：由于新西兰GDP消耗了下跌空间，因此澳元是目前趋势最弱的主流货币。在货币配对上可以考虑强势的美元、以及相对抗压的RMB和日元。考虑到美元存在不确定性，而日本又有利率决议，因此可以配合日本加息，看空澳日。消息突破策略 – 纳斯达克指数 NAS100 交易策略：（均值回归）突破21000或回踩21400后做空阻力参考：21400 支撑参考：21000；20300 技术面：100均线出现拐点，但还未跌破关键趋势线。关键支撑在前低点和斐波那契回调先共同结构，一旦突破便有跟空的机会。消息面：一旦日央意外加息，纳指可能迅速突破；但如果没有加息，那么纳指可能回踩高位后，仍保持空头趋势。强弱趋势策略 – 黄金兑美元 XAUUSD 交易策略：（趋势跟随）2620-2635区间分批做空阻力参考：2620；2635 支撑参考：2610；2585 技术面：100均线向下，空头动能持续。趋势线和震荡区间提供反向压制力，交易策略以阻力位分批看空为主。消息面：中国股市开盘小涨，连带金价反弹，但动能不足以令其向上突破。一旦日央加息，则金价将下跌。如果不加息，则金价可能回踩高点。因此交易策略以高位分批看空为主。 2024-12-19
ACY证券2024-12-19
美联储“鹰派降息”吓坏市场！接下来，轮到日本央行了？
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目光都聚焦东京。市场预计日本央行将保持利率不变，投资者将从行长植田和男的新闻发布会中寻找线索。日本互换利率显示，市场预期日本银行1月加息25个基点的概率为60%，低于几周前的70%。加息25个基点的预期要等到5月被完全计价，且整个2024年预计加息幅度仅为45个基点。菲律宾央行预计将把基准利率下调25个基点至5.75%，根据路透社调查显示，原因是通胀得到控制且经济有所放缓。尽管11月通胀连续第二个月上升至2.5%，但仍在央行设定的2%-4%目标范围内。这将是菲律宾央行连续第三次降息，经济学家预计明年还会再降息三次。以下是可能为市场提供更多方向指引的关键事件：日本利率决定菲律宾利率决定
风起2024-12-19
日本央行决议引发日元重大破位行情！美元/日元短线飙升近80点警惕日本口头干预
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干预，并增加日本央行加息的压力。维持利率不变的决定在很大程度上已被会议前的隔夜指数掉期反映出来，彭博社调查中的大多数经济学家也预测到了这一点。最近几周，对日本央行加息的押注有所减少，导致截至周一日元连续六个交易日下跌，这是日元兑美元自6月以来最长的跌势。彭博社本月早些时候援引知情人士的话报道称，日本央行官员认为等待加息没有什么代价。外汇策略师指出，如果日本央行决定在3月或之后保持利率不变，日元将面临进一步走软的风险。日元观察人士关注的一个关键问题是，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)是否会在周四晚些时候的新闻发布会上暗示下次加息。如果日元继续贬值，日本央行可能面临更大的加息压力。冈山证券首席债券策略师Naoya Hasegawa表示：“植田和男越是试图解释按兵不动背后的理由，他就越显得鸽派，可能导致近期加息的预期减弱，他可能会对未来的加息路径和日本的中性利率发表鹰派言论，以避免过多地降低对1月或3月加息的预期。” 北京时间周四14:30左右，日本央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会。
tqttier2024-12-19
哪些原因导致本轮加密市场暴跌？业内人士怎么说？
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息、两次25个基点的降息，另外五次维持利率不变。据美联储12月点阵图中值显示，美联储预期2025年将降息两次，每次25个基点，9月份预期为降息四次，每次25个基点；美联储预期2026年将降息两次，每次25个基点，与9月份预期一致。 2025年底联邦基金利率预期中值为3.9%。此前9月份预期为3.4%。鲍威尔宣布2025 年美联储只会再降息两次的消息对于市场而言无疑是鹰派言论，除此之外，美联储委员会还将 2025 年通胀预期从 2.1% 上调至 2.5%。有分析认为这是因为特朗普的上任会带来一些政策调整，例如对多国增收关税，驱逐百万无证工人，扩大财政赤字等。鲍威尔在新闻发布会上强调，美联储政策重新调整是一个信号，表明央行准备根据美国经济的需要调整政策。鲍威尔还表示，地缘政治动荡仍是一个风险。对未来3年经济的预测存在很大的不确定性。对此，道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：美联储已经发出了一个信号，即他们不会像过去那样鸽派，他们倾向于明年更少的降息，我认为这是一个信号，市场将继续在不到两次降息的情况下进行定价，如果数据足够强劲，可能会朝着零降息的方向发展。如果美联储没有看到通胀下降到足够的程度，他们就不愿意继续降息。 “美联储传声筒”Nick Timiraos指出：美联储政策声明中增加了“幅度和时间”这一措辞，暗示将放缓降息步伐，以修改潜在的调整。 Swan Bitcoin 董事总经理John Haar表示：最终降低利率并暗示明年降息次数减少的举措表明未来的利率将相对偏鹰。受美联储鹰派言论影响，美国利率期货定价美联储2025年将降息约49个基点，与美联储点阵图预测的50个基点接近，利率决议公布前市场定价降息幅度为75个基点。不仅是降息预期，在特朗普是否会建立比特币储备的问题上，鲍威尔也明确指出：美联储无意持有比特币。鲍威尔在FOMC会议后的新闻发布会上说：“我们不被允许持有比特币。” 就持有比特币的法律问题而言，鲍威尔表示，“这是国会要考虑的事情，但我们无意寻求改变法律。” 三、业内人士如何看当前的加密市场行情？关于比特币价格的短期预测，加密货币分析师 Skew 表示，BTC 的下跌“双向”清除了“头寸”，因为多头被止损并且“空头获利了结”。 Placeholder 合伙人 Chris Burniske 于 X 发文表示：“如果你对自己没能在美联储 FOMC 会议后的市场回调前卖出感到懊恼，请明白，实际上你在预测市场反应方面并没有太大的优势。把这次经历当作一个放慢脚步的机会。不要过度交易。长期来看，只要耐心，你会没事的。” Bitwise 欧洲研究主管 Andre Dragosch指出：“我认为美联储目前最大的麻烦是，尽管美联储降息，但金融环境仍然收紧。自 9 月以来，长期债券收益率和抵押贷款利率一直在上升，美元升值，这也意味着金融环境收紧。美元持续升值也给比特币带来宏观风险，因为美元升值也与全球货币供应量收缩有关，这往往不利于比特币和其他加密资产。事实上，美联储净流动性持续减少。在我看来，流动性收紧和美元走强也是 BTC 面临的最大风险……另一方面，BTC 的链上因素继续非常有利，尤其是交易所余额的持续下降，这支持了 BTC 供应缺口继续加剧的假设。” 据Coinglass数据显示，过去24小时，全网爆仓金额达到1.20亿美元，其中多单爆仓金额约为1.09亿美元，空单爆仓金额约为1108.41万美元。截至发稿，BTC价格跌破10万美元，为99422.12美元，24小时跌幅5.8%。以太坊价格跌破3600美元大关，为3594.01美元，24小时跌幅7.3%。资料来源：CoinTelegraph、CoinDesk、X、Coingecko、金十数据、金色财经
金色财经2024-12-19
【比特日报】鲍威尔罕见语出惊人！比特币暴跌失守10万美联储无意参与特朗普囤币
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席贝丝·哈马克投了反对票，她倾向于维持利率不变。更新后的预测显示，2025年的利率为3.9%，高于3.4%，2026年的目标利率为3.4%，反映出略微更为强硬的中期立场，其政策立场更为谨慎，但略显鹰派。尽管存在劳动力市场疲软和通胀持续等经济不确定性，但美联储逐步调整政策表明，其在控制价格压力和支持增长之间取得了谨慎的平衡。比特币技术分析 FXEmpire分析师Yashu Gola表示，比特币的价格正在形成一个上升楔形模式，当价格在两个趋同趋势线之间上涨时，就会确认这是一个经典的看跌反转形态，表明动能较弱。跌破楔形下趋势线可能会引发重大回调。楔形突破的技术目标是通过测量形态高度并从突破点中减去该高度来计算的。此设置预测下行目标接近90765美元，较当前水平下跌14%。 50日指数移动平均线(EMA)为91820美元，为第一支撑位。进一步的抛售压力可能会将比特币推向楔形的完整目标，即200日EMA附近73500美元左右。从动量方面来看，比特币的相对强弱指数(RSI)仍然保持在64附近的高位，这表明如果空头占据主导地位，超买状况可能会加剧抛售压力。 (来源:FXEmpire) 比特币的价格在周线图上形成了墓碑十字线，接近104488美元，预示着潜在的看跌反转。该形态的特点是上影线较长，几乎没有实体，表明多头推高了价格，但随着卖家介入，未能维持势头。这一发展发生在比特币测试1.618斐波那契扩展水平，接近102000美元作为支撑位之际。跌破该水平可能将比特币推至20日EMA，约80000美元，而50周EMA接近66901美元将成为下一个下行目标。相对强弱指数(RSI)徘徊在78.83左右，深度处于超买区域，进一步支持了修正的可能性。 (来源:FXEmpire) 比特币的净未实现利润/损失(NUPL)衡量的是投资者总利润相对于市值的比率，该指标显示许多投资者都持有未实现利润。值得注意的是，如果NUPL趋于上升至0.7，通常出现在欣快阶段，则可能表明市场顶部正在形成。相反，跌破0.5则表明投资者的不确定性增加，并开始出现更广泛的调整。例如，在2013年、2017年和2021年，NUPL升至0.6-0.7以上，表明市场兴奋情绪高涨，随后获利回吐，导致大幅回调。截至2024年12月，比特币NUPL为0.62，交易员应保持谨慎，尤其是如果比特币的价格回落至100000美元以下。#VIP会员尊享# (来源:CryptoQuant)
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小萧2024-12-19
FX168日报:特朗普突然语出惊人！鲍威尔引发美元暴涨、金价崩跌60美元中东停火传大消息
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2567。外界预期英国央行周四也将维持利率不变。股市周三，美股三大指数全面下挫，市场受美联储“鹰派降息”预期影响，投资情绪低迷。这是今年以来第二大单日跌幅，反映出投资者对未来利率路径的担忧。截至周三收盘，道指暴跌1123.03点，跌幅为2.58%，报42326.87点；纳指跌716.37点，跌幅为3.56%，报19392.69点；标普500指数跌178.45点，跌幅为2.95%，报5872.16点。周三道琼斯指数录得连续第十个交易日下跌，是自1974年连跌11天以来最严重的下挫。在此之前，周二道指连续第九个交易日下跌，创1978年以来的最长的连续下跌纪录。欧洲股市周三小幅收高。斯托克600指数上涨0.15%，收报514.43点。各大板块表现不一，但主要交易所均录得上涨。英国富时100指数上涨0.05%，收报8199.11点；法国CAC 40指数上涨0.26%，收报7384.62点；德国DAX指数小幅下跌0.02%，收报20242.57点；意大利富时MIB指数上涨0.25%，收报34400.99点；IBEX 35指数下跌0.26%，收报11617.9点。商品市场周三，美联储如预期般降息并预测2025年政策放松幅度缩小，美联储主席鲍威尔称进一步降息的门槛可能会更高，这刺激美元和美债收益率飙升，现货黄金暴跌逾2%至一个月低点。现货黄金周三收盘暴跌60.36美元，跌幅2.28%，报2585.54美元/盎司，为11月18日以来的最低收盘水平。美元指数飙升逾1%至两年高点，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵，而基准美国10年期国债收益率则触及4周新高。道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示：“今天是一次鹰派降息，这可能会促使有大量多头仓位的投机者锁定利润，推动黄金下跌。黄金正在与固定收益产品展开竞争，如果美联储激进的宽松行动暂停，那么可自主决策的交易员可能会想要减仓。” 独立金属交易商Tai Wong表示：“美联储主席鲍威尔因预期通胀上升而认同一段时间放缓降息，黄金市场随后收盘时攀上担忧之墙，更加关注本周稍晚将公布的核心个人消费支出(PCE)数据。金价跌破2600美元/盎司，这会让一些紧张的多头感到担忧。” 除了美元飙升之外，中东紧张局势进一步缓和，这也打击黄金走势。当地时间周三晚间，据一位匿名的哈马斯官员透露，哈马斯与以色列就分阶段释放被扣押人员和停火协议进行的谈判取得了重大进展。这位官员说，在停火协议第一阶段，以色列要求哈马斯出于人道主义原因释放34名以方被扣押人员，主要是所有剩余的妇女和儿童，其中包括以军女兵，以及病人和老人。作为回应，以色列将释放尚未确认数量的因安全原因被以方拘押的巴勒斯坦人，包括一些被判终身监禁的囚犯。这位官员声称，停火协议第一阶段为期42天，在此期间，以色列将允许大量人道主义援助物资，以及用于修复和重建加沙地带医院及公共设施所需的设备进入加沙地带。白银方面，现货白银周三收盘暴跌3.85%，报29.348美元/盎司。原油方面，美国WTI原油价格周三小幅收高。市场正在评估美国原油库存变动及美联储降息25个基点的影响。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WIT)原油期货价格上涨50美分，涨幅为0.71%，收于70.58美元/桶。欧洲洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格上涨20美分，涨幅为0.27%，收于73.39美元/桶。美国能源信息署(EIA)周三报告称，截至12月13日当周，美国原油库存和馏分油库存下降，而汽油库存有所增加。原油市场交易员还在关注美联储降息25个基点的影响。 StoneX分析师Alex Hodes表示：“虽然美联储已经降息25个基点，但投资者将关注美联储对未来的思路，以及他们在2025年将采取多激进的态度。” Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn表示：“在美联储似乎提高利率预测点阵图后，盘后油价回吐涨幅。” Flynn补充道，美元升值也不利于油价，“掩盖了相当乐观的EIA供应报告”。
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tqttier2024-12-19
12月19日财经早餐：美联储如期降息，黄金闪崩、美股暴跌！
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支撑了市场对英国央行将在周四会议上维持利率不变的预期。分析认为，这些数据将加剧人们对所谓“滞胀”的担忧，即高通胀、低增长的局面，也可能会给英国首相带来更大压力。大乌龙！印度黄金进口“历史新高”，激增系计算错误所致知情人士透露，印度11月黄金进口激增系计算错误所致，错误的统计结果造成印度贸易赤字创历史新高、并将印度卢比汇率打压至历史新低。若数据错误被确认并修正，可能对印度贸易逆差和外汇汇率产生影响。市场行情债市：10年期美债收益率收报4.363%；两年期美债收益率收报4.519%。美股：道指收跌2.59%，创1974年来的最长单日连跌纪录；标普500指数收跌2.95%，纳指收跌3.56%。欧股：德国DAX30指数收跌0.02%；英国富时100指数收涨0.05%；欧洲斯托克50指数收涨0.3%。商品：黄金收跌2.3%，报2585.78美元/盎司；WTI原油收跌0.62%，报69.36美元/桶；布伦特原油收跌0.63%，报72.59美元/桶。外汇：美元指数收涨1.228%，报108.26；美元/日元涨0.85%，报154.81；欧元/美元跌1.32%，报1.0351。加密货币：比特币24小时内跌5.02%，目前报100,460.90美元。以太坊24小时内跌5.80%，目前报3,640.07元。港股：恒指夜市期指收报19873点，跌8点，较昨日恒指收市19864点，高水8点，成交8991张。国指夜市期指收报7178点，较昨日国指收市低水3点。全球公司要闻美光科技盘后一度暴跌17%，下季展望明显不佳美光科技第一财季营收符合预期，下季展望明显不佳，盘后一度暴跌17%。有分析指出，美光在本季度同类公司中首家公布财报，对科技股前景发挥着重要作用。尽管受DRAM传统内存芯片跌价拖累，AI芯片中使用的高带宽内存持续抬升利润率，数据中心收入同比增超400%至新高，且首次占总收入比重超过50%，也令总收入创新高。特斯拉收盘跌8%市值一夜蒸发1315亿美元，马斯克及SpaceX遭美国军方调查特斯拉跌8%市值一夜蒸发1315亿美元。报道称，马斯克和他的SpaceX公司多次未遵守旨在保护美国国家机密的联邦报告协议而面临审查。知情人士表示，联邦机构已对SpaceX和马斯克是否遵守披露协议展开了至少3次审查。美国国防部监察长办公室今年、空军及五角大楼负责情报和安全的国防部副部长办公室分别启动了调查。美国空军最近还拒绝向马斯克提供高级安全许可，称马斯克存在潜在安全风险。美联储主席鲍威尔表示，美联储不被允许拥有比特；美股加密货币概念股齐挫美联储主席鲍威尔表示，美联储不被允许拥有比特币，比特币跌超5%逼近10万美元，以太币跌超6%，美股加密货币概念股齐挫， MARA Holdings、 Coinbase跌超10%、微策略跌超9%。花旗看涨英伟达：预计GPU仍将保持强劲势头，2028年ASIC占比25% 花旗认为，英伟达的GPU能通过CUDA支持软件的重新编程，并适应不同的工作负载，是英伟达的最大优势。花旗维持了对英伟达的“买入”评级，并将其目标价定为175美元，意味着英伟达还有约34%的潜在上升空间。贝佐斯前妻披露今年捐赠20亿美元，累计已捐193亿美元美国慈善家、亚马逊创始人贝佐斯的前妻麦肯齐·斯科特周三披露，今年向199个组织捐赠了20亿美元，使她过去几年的捐赠总额达到193亿美元。今年早些时候，斯科特出售了4500万股亚马逊股票。她目前仍然拥有1.39亿股亚马逊股票，身价约为403亿美元。今日要闻前瞻日本央行公布利率决议，行长植田和男召开新闻发布会英国央行公布利率决议俄罗斯总统普京举行年度新闻发布会美国三季度实际GDP、个人消费支出美国上周初请失业金人数美国11月成屋销售（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-12-19
鲍威尔突发鹰派信号、中东逼近停火协议！黄金2588疲软骤跌比特币险些失守10万
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席贝丝·哈马克投了反对票，她倾向于维持利率不变。由于市场消化了美联储一如预期降息25个基点的决定，美元买盘维持强劲，冲破108大关。更新后的预测显示，2025年的利率为3.9%，高于3.4%，2026年的目标利率为3.4%，反映出略微更为强硬的中期立场，其政策立场更为谨慎，但略显鹰派。尽管存在劳动力市场疲软和通胀持续等经济不确定性，但美联储逐步调整政策表明，其在控制价格压力和支持增长之间取得了谨慎的平衡。经济状况仍然好坏参半，通胀率仍高于2%，劳动力市场出现疲软迹象，促使美联储继续依赖数据。鲍威尔强调利率前景的不确定性，暗示央行将逐步调整政策，密切关注增长和通胀趋势。他提到，他相信经济活动将继续保持强劲，但利率走势将取决于后续数据。他说道：“通过今天的行动，我们将政策利率从峰值降低了整整100个基点，我们的政策立场现在明显不那么严格了。因此，我们在考虑进一步调整政策利率时可以更加谨慎。利率仍然显著抑制了经济活动，美联储有望继续降息。但官员们必须看到通胀方面取得更多进展，才能进一步降息。” 新的季度预测显示，几位官员预计明年的降息幅度比几个月前的预测要少，并认为2025年通胀的进展将大大放缓。根据中值估计，他们现在预计基准利率到2025年底将达到3.75-4%的范围，这意味着将降息2次，每次25个基点。 (来源:Bloomberg) 彭博社调查的大多数经济学家预计，平均利率预期将指向明年降息3次。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数技术前景来看，指标自本周以来大幅回升，但该指数仍需守住107.00-108.00区域。如果美元指数守住这一区间，可能继续上涨，否则，可能会重新测试106.00。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金价格已跌破近期的中期波动低点2605美元，跌至周三低点2587美元。这是一个看跌信号，可能会导致金价下跌。 2605美元的摆动低点确立了更高的摆动低点，并为11月25日2721美元摆动高点上方的看涨延续奠定了基础。随后，12月12日，市场试图突破2721美元的水平，创下2726美元的小幅新高。然而，卖方很快从那里夺回了控制权，导致周三的下跌。日收盘价低于2605美元支撑位确认看跌信号，并使黄金在完成修正之前测试更低的支撑位。请注意图表上的平行下降趋势通道。最近试图突破顶部通道线，但几天后失败了，因为黄金上周五跌回该线下方。此外，最近试图收复20日均线和50日均线的尝试也失败了。周三，黄金在20日均线附近出现阻力，此前6天黄金一直高于该均线，而20日均线在11月26日跌破50日均线，至今仍未回到该均线上方。这些都是看跌信号，现在具有更大的意义。看起来，2537 美元波动低点很有可能被重新测试为支撑位，而且价格也可能会下跌。一般来说，一旦价格在通道的一侧被拒绝并开始向另一个方向移动，最终就有可能触及相反的趋势线。周线图为此次下跌提供了线索，因为周三触发了上周的看跌周线流星烛台形态。它代表了上述早期牛市突破的失败。失败的模式可能导致剧烈波动。 2537美元下方是61.8%斐波纳契回撤位2473美元，这似乎标志着黄金的下一个较低潜在支撑位。下跌的ABCD模式也在2475美元附近完成。观察下一个较低趋势线，即斐波纳契回撤位附近的支撑迹象也是一个好主意。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币在12月17日创下108000美元以上的历史新高后有所回落，表明空头尚未放弃，正在逢高抛售。BitMEX联合创始人Arthur Hayes在博客文章中写道，加密市场可能会在2025年1月美国当选总统特朗普就职后暴跌。他表示，在市场参与者意识到任何加密政策变化都需要大约一年的时间才能实施后，抛售就会发生。相比之下，Bitfinex分析师预计，由于机构需求，比特币上涨趋势的下滑将在2025年短暂存在。他们估计，到2025年中期，比特币将达到145000美元，并有可能在“有利条件下”达到200000美元。 K33 Research研究主管Vetle Lund指出，机构投资者的持续购买推动美国比特币交易所交易基金(ETF)的总净资产在12月16日增至1290亿美元以上，略高于美国黄金ETF。彭博ETF分析师Eric Balchunas在文章中表示，比特币ETF在推出仅11个月后就与黄金基金展开如此激烈的竞争，这“令人难以置信”。 12月16日和12月17日，比特币多头将价格推高至上升通道形态的阻力线上方，但未能维持较高水平。虽然移动平均线上升表明买家有利，但相对强弱指数(RSI)的负向背离表明上升趋势正在失去动力。这增加了短期内盘整的可能性。 20日指数移动平均线99974美元是需要关注的关键支撑位。如果价格从20日EMA强势反弹，突破阻力线的可能性就会增加。这可能会将比特币推高至113331美元，随后推高至125000美元。如果价格下跌并跌破支撑线，这种积极观点将在短期内失效。这可能会将价格拉低至50天简单移动平均线90839美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
小萧 3评论2024-12-19
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鲍威尔亮鹰爪引爆惊人行情！美联储前景大变脸金价崩跌60美元如何交易黄金
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Hammack)投下反对票，主张维持利率不变。在FOMC政策声明中，美联储官员们指出，经济活动继续以稳健的速度扩张。自今年早些时候以来，劳动力市场状况普遍缓解，失业率有所上升，但仍处于低位。通货膨胀率在实现委员会2%的目标方面取得了进展，但仍然有些偏高。新的点阵图显示，几位官员预计明年的降息次数将少于几个月前的估计。根据预估中值，美联储官员现在预计到2025年底基准利率将达到3.75%至4%的区间，意味着降息两次，每次幅度25个基点。彭博调查的大多数经济学家此前预计，点阵图预估中值将指向美联储明年进行三次降息。根据美联储主席鲍威尔的说法，美联储明年在通胀上升的情况下将降息两次，此预测与特朗普明年1月重返白宫时的观望态度一致。鲍威尔称，美联储决策者在考虑未来降息策略时，希望看到其在拉低通胀这方面有更多进展。美国联邦基金利率期货已反映出，美联储在明年1月28日至29日的政策会议上将维持基准隔夜利率不变。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，美联储主席鲍威尔在美联储决定降息后表明立场，导致黄金价格暴跌。鲍威尔强调，在通胀上行风险持续存在的情况下，要采取谨慎的政策。鲍威尔“亮鹰爪” 利率决定公布后，美国国债收益率和美元飙升，金价则出现暴跌。黄金在美联储主席鲍威尔讲话后进一步加速下跌。 (截图来源：彭博社) 道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示：“今天是一次鹰派降息，这可能会促使有大量多头仓位的投机者锁定利润，推动黄金下跌。黄金正在与固定收益产品展开竞争，如果美联储激进的宽松行动暂停，那么可自主决策的交易员可能会想要减仓。” 在随后举行的新闻发布会上，鲍威尔表示，在周三的降息之后，美联储进一步降息的门槛可能会更高。他强调，通胀风险和不确定性仍倾向于上行，这在一定程度上解释了点阵图的变化。鲍威尔预计，通货膨胀率可能需要一到两年的时间才能回到2%的目标，同时保证劳动力市场目前的状态不会引起对经济过热的严重担忧。鲍威尔在记者会上表示：“包括今天行动在内，我们已经把政策利率从峰值水平下调了整整一个百分点，货币政策立场的限制性明显削弱，有鉴于此，以后在考虑进一步的利率调整时，我们可以更加谨慎从事。” 鲍威尔补充说，利率仍然在“显著”抑制经济活动，美联储处于“继续降息”的轨道。他表示，在进一步降息之前，官员们必须看到抗通胀方面取得更多进展。独立金属交易商Tai Wong表示：“美联储主席鲍威尔因预期通胀上升而认同一段时间放缓降息，黄金市场随后收盘时攀上担忧之墙，更加关注本周稍晚将公布的核心个人消费支出(PCE)数据。金价跌破2600美元/盎司，这会让一些紧张的多头感到担忧。” 道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：“美联储仍然预计到明年年底，核心PCE将达到2.5%。长期利率略升，风险资产不喜欢这种特殊背景。利率正在走高，但在过去一周左右的时间里，债券已被抛售，因预期美联储会出现一个相对强硬的立场，听起来美联储确实兑现了鹰派立场。” 如何交易黄金？美联储决议和鲍威尔讲话后，美国实际收益率上升7个基点至2.14%，这对黄金来说是一个不利因素。此外，美国10年期国债收益率上升5个基点，至4.45%。美元指数周三收盘暴涨130点，涨幅达到1.22%，报108.25。从技术面来看，金价已经跌破100日简单移动平均线(SMA)2602美元/盎司以及2600美元/盎司支撑。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出，4小时图表显示，黄金走势风险倾向于下行。金价交投在其所有移动均线下方，而20周期简单移动平均线(SMA)在跌破100周期SMA和200周期SMA后正稳固走低。与此同时，技术指标在负面水平内获得下行牵引力。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，假如黄金进一步下滑，金价下一个支撑位将是11月14日的波动低点2536美元/盎司。一旦失守该位，金价将挑战8月20日高点2531美元/盎司。上行方面，Valencia补充道，假如黄金想要恢复看涨，金价必须突破2650美元/盎司，然后是50日移动均线2670美元/盎司。若攻克上述水平，多头下一目标将是2700美元/盎司。
tqttier2024-12-19
重磅！美联储降息25个基点、但伴随“鹰派”点阵图黄金高台跳水、直逼2620 美元一柱擎天
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息、两次25个基点的降息，另外五次维持利率不变。美联储点阵图中值：2025年将降息2次、累计50个基点美联储发布了新的预测，呼吁在通胀上升的情况下明年将利率下调两次，每次四分之一个百分点。这一预测与明年 1 月份唐纳德·特朗普开始其在白宫的第二个四年任期时的观望态度一致。美联储最新的季度经济预测摘要显示，政策制定者预计美联储目标通胀率今年将达到 2.4%，2025 年将达到 2.5%。它还显示，政策制定者预计明年的经济增长将比三个月前的预期略强劲，失业率将有所下降。美联储决策者在新的一年的降息步伐将变得更加谨慎。大多数人表示担心通胀可能再度升温，如果通胀形势属实，则可能导致利率在更长时间内维持高位。美联储短期借贷基准利率的目标区间目前为 4.25%-4.50%。预测显示，政策制定者认为 2025 年底基准贷款利率将在 3.75%-4.00% 的区间内。分析人士表示，这一步伐与美联储 1 月份可能暂停加息的预期相符，因为各央行行长将对经济状况以及新任总统实施的新政策的影响进行评估。特朗普承诺减税、提高关税、减少监管和移民，这些举措都可能对经济增长、就业和物价前景产生相互影响。预测显示，总体而言，政策制定者现在对通胀预测的不确定性比三个月前更大。根据政策制定者预测中值，到2026年底，政策利率将再次下降50个基点，至3.4%，仍高于美联储政策制定者修正后的3%中性利率预期中值。美联储点阵图显示，在19位官员中，有1位官员认为2025年不应降息，有3位官员认为2025年应累计降息25个基点，有10位官员认为2025年应累计降息50个基点，有3位官员认为2025年应累计降息75个基点，有1位官员认为2025年应累计降息100个基点，有1位官员认为2025年应累计降息125个基点。市场反应现货黄金持续下挫，短线跌幅扩大至逾15美元，现报2621.73美元/盎司。（图源：FX168）美元指数DXY短线涨幅扩大至近60点，现报107.56。（图源：FX168）机构点评摩根大通：美联储正在“打下坚实的基础” 摩根大通首席全球策略师戴维·凯利（David Kelly）对美联储在 2025 年两次降息的新措施并不感到意外。他认为，央行正在为明年采取更为谨慎的货币宽松政策奠定基础。 “目前，两届政府之间似乎处于一种平静状态。我认为，在某个阶段，政府会对他们施加压力，让他们采取更宽松的政策，”凯利在接受采访时表示。他补充道：“他们试图表明立场，‘这就是你们应该对我们期望的’，这样他们就可以尽量避免或推迟明年或 2026 年与政府的任何斗争。”
Dan19772024-12-19

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