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欧洲股市上涨，美国股指期货走高，投资者关注苹果财报与欧洲央行降息决议

决策影响市场美联储在最新的会议中保持利率不变，表明其“观望”态度，尤其是在通胀率仍高于2%的目标之下。美联储主席杰罗姆·鲍威尔并未给出明确的降息信号，而是指向了新政府的关税与财政政策的不确定性。此外，市场的焦点现在转向了欧洲央行，预计欧洲央行将在周四宣布降息0.25个百分点，以刺激疲软的欧元区经济。这一举措将延续2024年四次降息的宽松政策。人工智能竞争加剧，市场动荡人工智能领域的激烈竞争本周主导了全球市场，中国初创公司DeepSeek宣布在其成本更低的人工智能模型方面取得了重要进展，这一消息对硅谷企业的支出和投资计划提出了挑战，导致市场在本周初出现大幅震荡。人工智能的竞争不仅影响了科技股的表现，也在一定程度上影响了投资者的风险偏好。本周市场关键事件 2024年1月：欧洲央行利率决策、消费者信心、失业率和GDP数据公布。 2024年1月：美国GDP、失业金申请数据发布。 2024年1月：苹果公司与德意志银行财报发布。 2024年1月：美国个人收入和支出、PCE通胀、就业成本指数数据公布。来源：今日美股网

今日美股网01-31 00:10

黄金交易策略：黄金4小时K线技术解析，均线支撑稳固，MACD背离暗示短线突破方向

：美联储议息会议公布最新利率决议，维持利率不变，释放偏鸽派信号，黄金价格短线飙升。 2025年1月15日：美国CPI数据超预期，通胀压力回升，市场避险情绪升温，黄金价格突破关键阻力位。 2024年12月22日：中东地缘政治局势紧张，黄金避险买盘增加，推动价格持续上涨。来源：今日美股网

今日美股网01-31 00:10

欧洲央行降息至2.75%以提振经济，德国GDP萎缩加剧欧元区增长压力

比的是，美联储在最近一次会议上决定维持利率不变，保持在 4.25%-4.50% 的区间。尽管此前三次会议累计降息 100 个基点，但美联储暗示短期内不会继续降息，部分原因是即将到来的关税政策带来的不确定性。美国总统唐纳德·特朗普对此决定提出批评，认为美联储应进一步降息以刺激经济增长。而美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上表示，当前的政策立场“处于良好状态”，并且没有急于调整利率的计划。编辑观点欧洲央行的降息反映出欧元区经济的疲软状态，而德国经济的持续萎缩更是加剧了欧元区增长的挑战。相较于美联储的稳健立场，欧洲央行的宽松政策显示出对刺激经济的迫切需求。尽管通胀压力逐步缓解，但薪资和部分服务行业价格调整的滞后性仍可能影响未来的通胀走势。市场目前聚焦于欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在新闻发布会上的讲话，以寻找未来货币政策的更多线索。同时，德国经济持续低迷可能进一步拖累欧元区整体增长，使欧洲央行未来的政策选择更加复杂。名词解释欧洲央行（ECB）：负责制定和实施欧元区货币政策的中央银行，目标是维持物价稳定。存款利率：欧洲央行设定的银行存款基准利率，影响市场流动性和融资成本。 GDP（国内生产总值）：衡量一个国家或地区经济活动总量的关键指标，反映经济增长情况。美联储（Fed）：美国的中央银行，负责制定货币政策和维护金融稳定。今年相关大事件 2025年1月，欧洲央行将存款利率下调至2.75%，以提振欧元区经济。 2024年12月，美联储维持利率在4.25%-4.50%，暗示短期内不会进一步降息。 2024年10月，德国经济持续萎缩，GDP季度环比下降0.2%。来源：今日美股网

今日美股网01-31 00:10

美国失业救济申请人数下降至207,000，显示劳动市场依然强劲，影响经济复苏前景

2025年1月：联邦储备局决定维持现有利率不变。关键名词解释失业救济申请（Jobless Benefits Applications）：失业人员向政府申请的财政支持，用于在失业期间的生活保障。四周平均值（Four-Week Average）：为了减少每周数据波动，计算四周内失业救济申请的平均数。联邦储备局（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定国家的货币政策，包括利率调整。来源：今日美股网

今日美股网01-31 00:10

0129市场综述：美联储维持利率不变后市场谨慎，人工智能消息好坏参半

55%。美联储政策委员会周三决定维持利率不变。股市在消息公布后短暂下跌，因为联邦公开市场委员会（FOMC）声明中删除了12月提到的有关通胀向2%目标迈进的表述。不过，美联储主席鲍威尔淡化了投资者的担忧，他指出，近期通胀数据表现良好。他表示，声明的措辞调整只是“对语言的一点清理”，新表述并非释放负面信号。 “你可以从这一切中得出结论，我们仍然坚定致力于实现2%的通胀目标，”鲍威尔说。联邦公开市场委员会（FOMC）维持联邦基金利率在4.25%-4.5%区间。声明中，官员们重申通胀仍然“略高”，但删除了此前关于通胀向2%目标迈进的表述。 “别在意，鲍威尔这么说。”《Boock报告》作者彼得·布克瓦尔评论道，“鲍威尔在新闻发布会上表示，FOMC声明中关于劳动力市场和通胀的措辞调整，不应被解读为某种信号。” Evercore的克里希纳·古哈认为，鲍威尔的新闻发布会“明显比声明本身更加温和”。个股和公司方面，AI投资者已经有一个利好消息，荷兰芯片制造设备供应商ASML表示，2024年第四季度订单超出预期，订单金额是分析师预期的两倍，人工智能热潮正在推动对芯片制造设备的需求，收盘上涨超4%。 IBM股价在盘后交易中上涨超10%，因全年营收预期超出市场预期，受AI订单增长推动。IBM预计全年恒定汇率营收将增长5%，高于市场预期的4.81%。同时，公司预计全年自由现金流为135亿美元，超过华尔街预期的129.2亿美元。此外，IBM表示，生成式AI业务订单总额已超过50亿美元。但英伟达周三再次拖累科技板块，股价下跌超4%。此前，彭博报道称特朗普政府正在考虑对公司的芯片出口业务实施额外限制。微软财报显示本季度整体营收略超预期，但云业务未达市场预期，导致盘后股价下跌。公司总营收为696亿美元，同比增长12%，略高于分析师预期的689亿美元。每股收益为3.23美元，同比增长10%，高于分析师预期的3.11美元。尽管整体数据亮眼，投资者更关注微软Azure云计算业务的增长情况。微软报告称，Azure在恒定汇率下增长31%，而FactSet追踪的分析师预期为32%。此前，微软曾表示Azure需求已超过供应，公司正在努力获取足够的图形处理单元（GPU）以满足客户需求。特斯拉发布的四季度业绩未达预期，盘后交易剧烈波动，股价一度大跌，但是很快又转为上涨。公司季度营收为257亿美元，低于FactSet预测的273亿美元。调整后每股收益为73美分，未能达到市场预期的77美分。不过，特斯拉依然表达了乐观态度，称2025年将是公司历史上的“关键一年”，因为FSD（监督模式）将持续快速提升，目标是最终超越人类的安全水平。财报提振了T-Mobile US、F5和星巴克的股价，而Danaher股价下跌，英伟达的下跌趋势继续。特朗普的社交媒体公司Trump Media因计划进军金融服务领域而大涨。惠普企业公司代表周二与特朗普政府的反垄断官员会面，讨论其以140亿美元收购瞻博网络公司的交易。苹果公司一直在秘密与SpaceX和T-Mobile美国公司合作，在最新的iPhone软件中添加对Starlink网络的支持，为卫星通信服务提供替代方案。分析师方面，标普500指数的市场领导权已达到20多年来最集中的水平。数据显示，在过去两年中，不到三分之一的成分股跑赢了标普500指数。美国银行策略师迈克尔·哈奈特指出了这一现象。这种情况类似于20世纪90年代末互联网泡沫破裂前的情形。当时，也只有少数股票超越了基准指数。这种市场集中度带来的风险在本周显现出来，DeepSeek引发的市场震荡导致英伟达市值蒸发了五千亿美元。 “DeepSeek引发的科技股调整，并没有改变标普500指数的整体集中度问题。”阿波罗全球管理公司首席经济学家托斯滕·斯洛克表示，“标普500指数的投资者仍然对科技板块有极大的敞口。” 高盛策略师认为，本周初美国股市因科技股下跌的抛售潮只是短暂波动，经济前景依然乐观。他们在一份报告中写道，这次下跌并不意味着股市将持续走低。 “多数熊市是由投资者预期利润下滑并担忧经济衰退引发的。”策略师们表示，未来12个月内发生这种情况的可能性很低。美国基准原油价格周三收于今年以来最低水平，此前美国能源信息署（EIA）报告称，商业原油库存在连续10周下降后首次出现增长。美国银行资产管理集团高级投资策略总监罗布·霍沃思表示，市场主要关注EIA报告，“显示季节性变化的开始，馏分油库存大幅下降，而炼油厂为夏季燃料生产做准备，原油库存有所增加”，“油价走弱反映出美国原油库存的增长。” 3月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）下跌1.15美元，跌幅1.6%，收于每桶72.62美元，这是WTI近月合约自12月31日以来的最低收盘价。现货金下跌0.3%至每盎司2,755.12美元。比特币上涨 4% 至 104,279.26 美元，以太币上涨 2.8% 至 3,138.57 美元。来源：加美财经

加美财经01-31 00:01

2798！现货黄金续刷新高、剑指2800！疲软GDP“叠加”特朗普关税威胁，彻底“点燃”多头

场关注核心通胀数据美联储周三宣布维持利率不变，符合市场预期。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）表示，不会急于进一步降息。美国经济数据显示，第四季度经济增长放缓，但强劲的国内需求可能促使美联储采取渐进式降息路径。投资者正密切关注周五即将公布的12月美国核心个人消费支出（PCE）价格指数，该指标是美联储衡量通胀的关键数据，或将影响未来货币政策决策。贵金属市场整体走强除黄金外，其他贵金属价格同步上涨：现货白银（Spot silver）上涨2%，报31.46美元/盎司；铂金（Platinum）上涨1.8%，报963.45美元/盎司；钯金（Palladium）上涨1.7%，报978.25美元/盎司。整体来看，避险需求、美元走软、美债收益率下滑以及通胀担忧，共同推动贵金属价格上行。投资者正密切关注贸易政策、通胀数据及美联储货币政策方向，以判断黄金是否能进一步突破历史高位并冲击3,000美元关口。

Peng01-30 23:41

美国经济“爆雷”、金价站上2780！GDP增速放缓、或支持特朗普“打脸”鲍威尔

储的下一步政策走向。美联储周三宣布维持利率不变，并未给出明确的降息时间表。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在新闻发布会上表示，美国经济仍然“保持强劲”，但通胀水平依然较高，暗示美联储目前并不急于调整政策。鲍威尔表示：“我们没有必要急于调整政策立场。” 受此影响，市场对美联储短期内降息的预期有所降温。根据芝加哥商品交易所（CME）美联储观察工具的最新数据，市场预计美联储在6月之前降息的概率已降至50%以下。展望：美联储何时降息仍存不确定性当前，美国经济虽保持增长，但通胀仍然高企，投资放缓，消费韧性也面临考验。未来几个月，美联储的政策取向仍将受到就业数据、通胀走势以及全球经济环境的影响。投资者将密切关注即将公布的经济数据，以判断美联储何时启动降息周期。

Dan197701-30 21:54

鲍威尔紧急喊“停”！彭博社：特朗普政策存在重大不确定性与美联储紧张关系加剧

明确表示，美联储打算在可预见的未来维持利率不变。彭博社指出，美国总统特朗普政策存在重大不确定性，而鲍威尔这一停顿可能会引发与特朗普之间的紧张关系。针对鲍威尔暂停利率政策的多种原因，彭博社提到，其中最主要的是：人们对特朗普在移民、关税、财政政策和监管等领域的政策如何颠覆他们对美国经济的预期存在很大的不确定性。 (来源:Bloomberg) 美联储决定维持利率不变后，鲍威尔对记者表示：“委员会目前处于观望状态，等待政策出台。我们需要先让这些政策得到明确阐述，然后才能开始合理评估它们对经济的影响。” 美国经济的强劲表现和劳动力市场的稳定也为鲍威尔和他的同事们提供了暂缓进一步降息的空间。“我们不需要着急，”他说——在50分钟的新闻发布会上，他又重复了4次这个想法。美联储决议公布后，美国国债收益率上升，但在鲍威尔新闻发布会期间回落，美国股市标普500指数收盘走低。这一停顿可能会引发与特朗普之间的紧张关系，特朗普在其第一任期内频繁向美联储施压，要求其降低利率，上周他还表示，自己比鲍威尔更了解利率。特朗普在周三会议后加大了对美国央行的批评力度，他在社交媒体网站Truth Social上发帖称：“鲍威尔和美联储未能阻止他们造成的通货膨胀问题。” 鲍威尔淡化了特朗普计划中的一些未知因素，称这些因素会随着时间推移逐渐明朗。“可能还会有一些额外的不确定性，但这些不确定性应该会过去，”鲍威尔说。“美国经济规模非常大，政策对其有一定影响。但我们会拭目以待。” 特朗普的不确定性并不是鲍威尔提到的唯一事情。美媒称，鲍威尔强调美国经济总体处于“良好状态”，并表示政策制定者希望在降息前看到通胀进一步下降，并称劳动力市场的意外疲软也可能促使美联储采取行动。美联储官员希望对经济保持一定的下行压力，以确保通胀降至2%的目标，但目前政策制定者面临的一个关键问题是，目前的利率究竟在多大程度上抑制了经济活动。鲍威尔表示，利率仍“显著”高于所谓的中性利率，美联储在中性利率下既不会刺激经济，也不会减缓经济。但他表示，由于不确定该水平究竟在何处，决策者有更多理由在未来的利率调整上慢下来。过去一年，在经济活动强于预期和生产率强劲增长的背景下，官员们一再上调对这一利率的估计。鲍威尔补充称，随着房租和住房价格增长放缓，官员们预计通胀将进一步得到控制，但他强调，他们将等待这种改善实现。本月早些时候公布的数据显示，12月份消费者物价指数(CPI)涨幅低于预期，这是六个月以来首次下降。该数据和其他数据促使经济学家估计，周五公布的数据将显示，不包括食品和能源的核心个人消费支出价格指数(PCE)上个月仅上涨0.2%。当被问及美联储在3月下次会议上降息的可能性时，鲍威尔重申政策制定者并不急于降低借贷成本。他强调，美联储希望看到“连续读数”表明通胀进一步改善。结合最近几周其他官员的言论，这些言论表明美联储可能会维持一段时间的利率不变。根据期货合约，投资者预计美联储今年将降息2次，第一次降息将在6月之前进行。政策制定者将在3月份的下次会议上更新对经济和利率的预测。 “鲍威尔非常明确地表示，利率调整的第一阶段已经结束，” Nationwide首席经济学家凯西·博斯蒂安西克(Kathy Bostjancic)表示。“他们并不急于进入下一阶段的降息。”

颜辞01-30 13:37

美联储“鸡肋”议息，鲍威尔也“没谱”

联储在2025年的第一次议息会议上保持利率不变，选择“暂停降息”的原因仍然是通胀展望存在不确定性，同时整体经济表现相对平稳。在新闻发布会上，鲍威尔回答了若干市场关心的话题，并提到他跟特朗普总统尚未有交流——尽管越来越多的市场人士相信最终鲍威尔会屈服于特朗普而选择降息。因为在本次声明中去除了“在向2%的通胀目标方面取得了进展”，仅仅提及了“通胀仍然处于高位”，市场认为本次声明略显鹰派。但在新闻发布会中，鲍威尔则表明这只是让文本显得更加精简。尽管这样的表态仍显牵强，但也说明鲍威尔不愿意表达过度强硬的态度。关于关税、移民等一系列政策，鲍威尔表示仍然需要进一步探讨其对通胀和经济的影响，并不愿意在政策落地前对其进行早期评估。从鲍威尔的表态来看，其对通胀的展望存在较大的不确定性，这也成为未来市场关心的焦点；与此同时，他也提到各类资产定价偏高，这又意味着金融市场在高利率环境下可能面临一定的压力。美国股票市场在议息会议后总体收跌，债券收益率先上后下，总体平稳。市场其实对于本次议息会议的期待并不高，这也体现在今年的降息次数的市场定价，在前半周美股暴跌时曾一度定价两次，但在议息前后再度回到1-2次的水平。由于对于3月会议仍然没有太大的能见度，市场仍然需要观察2月初的非农和通胀数据来进一步确定未来的货币政策走向。正文美联储在2025年的第一次议息会议上保持利率不变，选择“暂停降息”的原因仍然是通胀展望存在不确定性，同时整体经济表现相对平稳。在新闻发布会上，鲍威尔回答了若干市场关心的话题，并提到他跟特朗普总统尚未有交流——尽管越来越多的市场人士相信最终鲍威尔会屈服于特朗普而选择降息。因为在本次声明中去除了“在向2%的通胀目标方面取得了进展”，仅仅提及了“通胀仍然处于高位”，市场认为本次声明略显鹰派。但在新闻发布会中，鲍威尔则表明这只是让文本显得更加精简。尽管这样的表态仍显牵强，但也说明鲍威尔不愿意表达过度强硬的态度。此外，鲍威尔表示2%的通胀目标框架不会有实质性的变化，但认为目前的利率显著高于中性利率。这样的说法事实上表明美联储内部也对通胀是否能回归2%存在争议，但认为目前的利率水平仍然有下降的空间。关于关税、移民等一系列政策，鲍威尔表示仍然需要进一步探讨其对通胀和经济的影响，并不愿意在政策落地前对其进行早期评估。从鲍威尔的表态来看，其对通胀的展望存在较大的不确定性，这也成为未来市场关心的焦点；与此同时，他也提到各类资产定价偏高，这又意味着金融市场在高利率环境下可能面临一定的压力。美国股票市场在议息会议后总体收跌，债券收益率先上后下，总体平稳。市场其实对于本次议息会议的期待并不高，这也体现在今年的降息次数的市场定价，在前半周美股暴跌时曾一度定价两次，但在议息前后再度回到1-2次的水平。由于对于3月会议仍然没有太大的能见度，市场仍然需要观察2月初的非农和通胀数据来进一步确定未来的货币政策走向。这几乎让整个2月成为了政策的“观察期”，特朗普威胁的各类关税大约会在2月落地，1月通胀走弱是否会延续，1月强劲的非农就业是否昙花一现，市场需要等待数据的最终答案。但对于美股而言，近期芯片股的大幅波动，已经开始影响市场的情绪。如果无法在短期内找到明确的方向，那么投资者只能保持相对谨慎和观望的态度。事实上，今年开年以来，“特朗普交易”的整体表现并不理想，美元开年出现了明显的回撤，纳指和数字货币大幅波动，这些都意味着特朗普的政策需要进一步明晰。市场定价的2025年降息1次，其实也说明投资者心里根本都是“特没谱”。从美联储议息会议的结果来看，加息的可能性基本排除，但降息何时再度开始以及幅度，仍然需要至少等到3月中旬。目前来看，3月降息的概率如何摆动，会是今年第一季度最重要的市场标尺之一。注：本文来自国泰君安发布的《美联储“鸡肋”议息，鲍威尔也“没谱”》，报告分析师：周浩、黄凯鸿

格隆汇01-30 12:21

隔夜美股全复盘(1.30) | 特斯拉盘后先跌后涨，Q4收入逊于预期，预计车辆交付今年重拾增长；Meta盘后涨近3%，Q4收入超预期，2025年资本开支超预期、Q1收入指引逊于预期

格隆汇01-30 11:31

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