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CPT Markets:信用卡债务暴增,薪资增长放缓! 美国消费者花钱仍不手软!
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冲突僵持不下,以及各国央行积极实施的高
利率政策
。不过,在全球经济前景黯淡的背景下,相对于其他主要经济体的表现,美国经济却是一个「独特亮点」。众所周知,消费一直是美国经济最主要的推动力,尽管市场普遍认为高
利率政策
正对美国民众的消费产生负面影响,但令人惊讶的是,美国消费情况似乎比外界预期的更为乐观。 我们时常会听到「相较于数年前,现在不管是产品还是服务成本均有所提升」的消息,但却显少人注意到的是「收入水平同样出现了显著增长的事实」,CPT Markets分析师提到一个市场可能会忽略的观点,那就是当前实际收入已达到历史最高水平,且鉴于消费者在整体经济体系中所占比例约70%,因此这也意味着未来的支出前景值得期待。尽管消费者对高物价感到不满,但有趣的是,这种不满并未阻碍他们计划旅行、购买新车或是进行房屋修缮,最直观的例子是根据美国运输安全管理局的统计,旅客人数居然达到历史新高,这使人难以相信消费者正在削减支出,以因应可能的经济衰退。 不过,有一个吊诡的现象值得留意,虽然高通胀与贷款高利率对于美国家庭预算产生打击,但人们却越来越依赖信用卡以支撑其生活开销,CPT Markets分析师指出,过去两年来,信用卡债务的增长速度超越了其他的债务类别,且相较于大衰退结束和疫情爆发之间的增长速度,它的增长速度竟高达七倍。目前,大众似乎仍享受着消费支出所带来的快乐,不过根据纽约联邦储备银行的资料,当前拖欠信用卡付款的人口比例,以40岁以下的人口最为严重。但为何如此严重的情况却未对经济敲响警钟呢?CPT Markets分析师指出「目前工资增长动能虽低于2022年中期5.2%的最高加薪幅度,但整体仍算稳定。简言之,就短期而言,薪资增长仍能应对不断增加的信用卡债务问题」,换句话说,只要薪资增长不出现大幅下滑,信用卡债务问题对美国消费甚至整体经济的影响相对有限。 提到薪资增长,势必要回归探讨就业基本面,CPT Markets分析师提到,近期美国劳动市场正释出部分降温信号,整理如下: 1. 现阶段虽工作机会仍多于失业人口,但这两者之间的差距逐步缩小,特别提及的是,我们将这种招聘需求和失业率之间的变化称为「贝弗里奇曲线」。过去两年半来,这一曲线一直维持相对高的水平,但目前开始慢慢回归到疫情前的水平,显示劳动力市场正逐渐走向正常。 2. 今年以来,辞职率逐渐下降,而辞职率的降低是反映劳工对劳动市场前景的不确定或是他们对目前的工作感到满意。除此之外,越来越多劳工发现,在被裁员后重新找到新工作变得更加困难,且每周持续领取失业给付的劳工人数一直保持在接近200万的水平,达至两年以来的最高峰,尽管这仍低于历史平均水平,但却与疫情爆发前的平均数相当接近。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2023-12-14
鲍威尔罕见重磅表态:降息“已开始进入视野”!美元刚刚经历了一个月来最糟糕的一天
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4.175%。 因交易员考虑明年G10
利率政策
可能出现分歧,美元的主要竞争对手货币上扬。英国央行、欧洲央行和瑞士央行准备在周四做出各自的利率决定。 (截图来源:彭博社) High Ridge Futures金属交易主任David Meger表示,美联储坦承通胀压力持续减缓,并升高降息预期,导致美债收益率和美元大幅滑落。 法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)G10外汇策略主管Valentin Marinov表示:“投资者再次完全接受软着陆的说法,似乎愿意涉足美元融资套利交易。” Marinov补充道:“目前看来,这一切可能都很棒,但我不确定美元的弱势能否持续下去,因为尽管美元近期走弱,但最新的美国数据的质量仍优于欧洲和亚洲部分地区的数据。” 此前,美国政策制定者一直在反对激进货币宽松的市场说法,因为美国这个全球最大经济体的通胀依然居高不下。 美元/日元周三一度重挫至142.65,创下8月初以来的最低收市水平。 加拿大帝国商业银行(CIBC)驻多伦多全球外汇策略主管Bipan Rai表示:“这里有一种默契,即美联储已经结束加息行动,这足以引发当前仓位的紧缩。” Rai称,最大的空头头寸是日元,日元正在引领非美货币反弹走势。 欧元/美元周三上升近0.8%,至1.0875。市场普遍预计欧洲央行周四将维持利率不变。 在美联储宣布利率决定之后,英镑/美元扭转周三早些时候0.5%的跌幅,当日收报1.2618,涨幅0.45%。 杰富瑞(Jefferies)外汇策略师Brad Bechtel表示:“我们需要看看欧洲央行的反应会有多大变化。如果欧洲央行和英国央行跟随鸽派转变,美元可能不会有更大的变动。”
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tqttier
2023-12-14
日本央行退出负
利率政策
的时间或早于预期
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日经新闻的一篇文章认为,日本央行退出负
利率政策
的时间可能会早于预期,节点将在明年1月至3月之间,因为目前预计美联储将在2024年降息的押注已然变多。一位日本央行内部人士表示:“负
利率政策
的结束将是一个紧缩周期的开始。”日本央行是世界上唯一一家实行负
利率政策
的央行,因此按照这种思路,退出负
利率政策
将伴随着多次加息,并将意味着日本央行大约17年来首次加息。
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金融界
2023-12-14
这一货币疯狂腰斩抢占风头!今日,鲍威尔绝对掀翻市场 中国还没救楼市
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plot)勾勒明年和2025年结束的
利率政策
前景,可能会给市场注入一些不确定性。目前的市场走势超出了美联储目前的预测。 OANDA策略师Craig Erlam表示,点阵图可能比鲍威尔的言论更有助于设定市场预期。 “我们不能指望美联储发出的信息与市场目前的定价一致,”他表示,“这并不意味着我们会像以前那样看到激烈的反击,但很明显,目前一切都在点阵图中。如果点阵图显示明年降息四次,(鲍威尔)说什么几乎无关紧要。” 阿根廷“休克疗法” 在其他地方,阿根廷周二在当地市场收盘后将比索贬值54%,并宣布了一系列削减开支的措施,这是总统米莱(Javier Milei)旨在重振该国陷入困境的经济的休克疗法计划的第一步。 正如承诺的那样,阿根廷新政府周二晚间大幅削减政府开支,削减整个部门,并将官方比索汇率贬值逾50%,降至1美元兑800比索,不过比索汇率仍高于1美元兑1000比索的非正式汇率和黑市汇率。 新总统米莱上任仅两天,他的经济部长Luis Caputo宣布了这些计划已久的举措,旨在遏制债务和恶性通货膨胀的螺旋式上升。国际货币基金组织(IMF)对这些举措表示欢迎,阿根廷的美元主权债券也小幅走高。 由于供应强劲的迹象不断增加,油价在周二跌至五个月来的最低水平后延续了跌势。美国原油价格在短短10周内下跌了近30%,同比跌幅仍接近10%,这突显了投入成本的反通胀。 由于投资者等待美联储的利率决定,黄金价格变化不大。
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厉害啦
2023-12-13
日本“黑天鹅”条件已经成熟?!日本地区银行暗示日本央行加息时机已到
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央行官员认为本月几乎没有必要仓促结束负
利率政策
,因为他们尚未看到足以支撑可持续通胀的工资增长证据。 彭博社早些时候报道称,上月与日本央行官员会面时,第二区域银行协会高管呼吁央行结束长达7年的负
利率政策
。这些银行不是Goto所在地区银行协会的成员。 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)多次暗示,任何政策转变都取决于薪资增长是否可持续,足以实现其通胀目标。多年来,这一政策挤压了银行的贷款盈利能力。 身兼福冈金融集团(Fukuoka Financial Group Inc.)总裁的Goto说,借款人可能会承受任何加息的影响,因为加息只会在经济健康的时候发生。 他表示:“中小企业等客户支付的利息将会增加。但我认为这种负担会有所减轻,因为我预计加息只会在经济形势稳健的背景下出现。” Goto指出,虽然日本的银行确实已经很长时间没有加息,但在美联储最近一轮紧缩周期中,日本银行持有的外国债券受到美国大幅加息的打击,它们已经吸取了教训。 在日本央行在7月和10月对其收益率曲线控制(YCC)机制进行调整后,零利率的命运已成为日本央行观察人士关注的一个关键问题。 本月早些时候接受彭博社调查的52位经济学家中,几乎所有人都预计日本央行将在下周做出维持政策不变的决定。
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tqttier
2023-12-13
日本地区银行协会:日本央行加息的时机或已到来
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家预计,日本央行将在明年4月底前取消负
利率政策
,不过此前有报道称,日本央行可能会在下周的政策会议上维持其货币刺激政策不变。Hisashi Goto称,借款人可能会承受任何加息,因为加息只会在经济健康的时候发生。中小企业等客户支付的利息将会增加。但他认为这种负担会有所减轻,因为预计这将在经济状况稳固的基础上实现。
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金融界
2023-12-13
【直击亚市】中国年度经济工作会议令人失望!鲍威尔极有可能泼冷水,阿根廷推“休克疗法”
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plot)勾勒明年和2025年结束的
利率政策
前景,可能会给市场注入一些不确定性。目前的市场走势超出了美联储目前的预测。 其他方面,随着供应强劲的迹象不断增加,油价在周二跌至五个月来的最低水平后继续下跌。在投资者等待美联储利率决定之际,金价持稳。 阿根廷“休克疗法”救经济 阿根廷周二在当地市场收盘后将比索贬值54%,并宣布了一系列削减开支的措施,这是总统米莱(Javier Milei)旨在重振该国陷入困境的经济的休克疗法计划的第一步。该国央行现在的目标是每月2%的货币贬值。 阿根廷经济部长卡普托在当地市场收盘后发表电视讲话,宣布新政府将官方汇率下调至1美元兑800比索。卡普托在预录视频中反复的说,“没有余钱了”“阿根廷需要解决财政赤字问题”。 米莱政府的其他措施包括将部委数量减半,减少对省的转移支付及暂停公共工程。政府还将减少对交通和能源等行业的补贴。与此同时,卡普托说,阿根廷将提高特定社会福利计划开支。 阿根廷央行星期一上午说,官方外汇市场将限制交易直至星期三,以便让米莱政府有时间遵守行政程序并颁布新政策。在官方外汇市场上,阿根廷比索仍然大幅高估,投资者预计未来几天阿根廷比索将大幅贬值。
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风起
2023-12-13
CWG Markets:美国CPI数据打压美联储降息押注,美元盘中回落后再次回升
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何通过“点阵图”来构建明年和2025年
利率政策
的前景,可能会给市场带来一些不确定性,而市场的运行速度已经超出了央行当前的预测。 Interactive Brokers高级经济学家Jose Torres指出,如果经济展望符合对2024年进行五次降息的预期,可能会推动股市迎来“圣诞老人的涨势”,而“仅有2到3次降息的预测可能会导致股市在年底陷入困境。” 美国银行的客户上周2个月来首次成为美国股票的净卖家,尽管该公司表示,企业客户回购加速至其数据历史上自2009年以来的第二大资金流入。 量化策略师Jill Carey Hall周二在一份报告中表示,截至12月8日当周,美国银行客户在机构投资者和对冲基金的带动下,从美国股市净撤资10亿美元。 美元指数技术分析: 美指周二上涨在104.10之下遇阻,下跌在103.45之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.50之上企稳,后市上涨的目标将会指向104.15--104.45之间。今天美指短线阻力在104.10--104.15,短线重要阻力在104.40--104.45。今天美指短线支持在103.50--103.55,短线重要支持在103.20--103.25。 欧元/美元技术分析: 欧美周二下跌在1.0760之上受到支持,上涨在1.0830之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0755之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0825--1.0860之间。今天欧美短线阻力在1.0820--1.0825,短线重要阻力在1.0855--1.0860。今天欧美短线支持在1.0755--1.0760,短线重要支持在1.0725--1.0730。 黄金技术分析: 黄金周二下跌在1977.00之上受到支持,上涨在1997.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1972.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向1993.00--2004.00之间。今天黄金短线阻力在1992.00--1993.00,短线重要阻力2003.00--2004.00。今天黄金短线支持在1972.00--1973.00,短线重要支持在1965.00--1966.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数12月12日(周二)收盘下跌2.43点,跌幅0.01%,报16792.00点; 英国富时100指数12月12日(周二)收盘下跌1.25点,跌幅0.02%,报7543.64点; 法国CAC40指数12月12日(周二)收盘下跌7.98点,跌幅0.11%,报7543.55点; 欧洲斯托克50指数12月12日(周二)收盘下跌4.44点,跌幅0.10%,报4535.75点;西班牙IBEX35指数12月12日(周二)收盘下跌81.00点,跌幅0.79%,报10117.00点; 意大利富时MIB指数12月12日(周二)收盘下跌75.58点,跌幅0.25%,报30351.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数12月12日(周二)收盘上涨173.01点,涨幅0.48%,报36577.94点; 标普500指数12月12日(周二)收盘上涨20.78点,涨幅0.45%,报4643.22点; 纳斯达克综合指数12月12日(周二)收盘上涨100.91点,涨幅0.70%,报14533.40点。 贵金属收盘: 现货黄金周二收报1979.26美元/盎司,跌幅0.13%。 金价回吐美国CPI数据公布后的涨幅。COMEX期金基本持平,报1993.2美元/盎司;COMEX期银下跌0.2%,报23.016美元/盎司;NYMEX铂金期货上涨1.7%,报931美元/盎司;NYMEX钯金期货上涨1.8%,报982.3美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.15---103.55的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0860---1.0760的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2615---1.2515的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8790---0.8690的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在146.30---145.85的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6600---0.6525的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3630---1.3555的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2004.00---1972.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-12-13
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CWG Markets
2023-12-13
决策分析:最新CPI数据打压美联储降息押注 市场涨势温和 分析师:鲍威尔又要“泼凉水”
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何通过“点阵图”来构建明年和2025年
利率政策
的前景,可能会给市场带来一些不确定性,而市场的运行速度已经超出了央行当前的预测。 Interactive Brokers高级经济学家Jose Torres指出,如果经济展望符合对2024年进行五次降息的预期,可能会推动股市迎来“圣诞老人的涨势”,而“仅有2到3次降息的预测可能会导致股市在年底陷入困境。” 美国银行的客户上周2个月来首次成为美国股票的净卖家,尽管该公司表示,企业客户回购加速至其数据历史上自2009年以来的第二大资金流入。 量化策略师Jill Carey Hall周二在一份报告中表示,截至12月8日当周,美国银行客户在机构投资者和对冲基金的带动下,从美国股市净撤资10亿美元。 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国11月生产者物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1208) 11:00美国联邦基金基准利率 16:30澳大利亚11月季调后失业率 11:00美联储公布利率决议和经济预期摘要 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元上涨,收报1.0794,涨幅0.27%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0827,进一步阻力位于1.0863,关键阻力位于1.0900;汇价下行的初步支撑位于1.0755,进一步支撑位于1.0718,更关键支撑位于1.0682。 英镑:英镑/美元上涨,收报1.2562,涨幅0.06%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2613,进一步阻力位于1.2665,关键阻力位于1.2714;汇价下行的初步支撑位于1.2511,进一步支撑位于1.2461,更关键支撑位于1.2410。 日元:美元/日元下跌,收报145.450,跌幅0.48%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于146.154,进一步阻力位146.89,关键阻力位于147.604;汇价下行的初步支撑位于144.704,进一步支撑位于143.99,更关键支撑位于143.254。 #决策分析#
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一禾
2023-12-13
美国通胀突又抬头,降息再添疑云!美元坐上过山车、黄金大跌近20美元、这些代币逆势大涨
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。 由于市场猜测日本央行可能即将结束负
利率政策
,日元汇率一直波动。彭博社周一报道称,日本央行官员认为没有必要急于采取行动,因为他们没有看到足够的工资增长证据来证明通胀是可持续的。 本周晚些时候,欧洲央行、英国央行、挪威央行和瑞士央行都将举行会议,挪威被认为是唯一可能加息的国家。瑞士央行也有可能在外汇市场撤回对瑞郎的支持。 黄金 在数据显示美国11月消费者物价意外上升后,金价周二回吐涨幅,交易商关注焦点转移至主要央行政策会议,以进一步厘清货币政策路径。 美市盘中,现货黄金一度跌至1977.18美元低点,较数据公布后触及的1996.83美元回落近20美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) “通胀数据符合预期,但人们确实需要看到强劲的下滑,才能巩固那些显著的降息举措,”芝加哥Blue line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。 “金价将在上方的2050美元和下方的1950美元之间徘徊。疲弱的经济数据和地缘政治紧张局势可能会推高价格。” 所有人的目光都集中在美联储为期两天的货币政策会议上,会议将于周三结束,届时美联储将做出利率决定,并公布经济预测概要。 “如果经济衰退真的发生,美元可能会走弱,这将有助于推动金价创下新高……预计金价将在1880 - 2250美元之间交易,”贺利氏金属在其2024年展望中表示。 CPI数据公布后,美元收复失地,令黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。 比特币 继前一日大幅下跌后,比特币今天下跌了约1%至40684.79美元低点,抹去了本月早些时候的部分涨幅。但市场上仍有主要的山寨币逆势大涨。#NFT与加密货币# (比特币30分钟走势图,来源:FX168) 根据CoinGecko的数据,Aptos区块链的原生APT现在的交易价格为每枚8.91美元,在24小时内上涨了15%以上。 (图源:CoinGecko) 这一激增是在今天解锁2480万个APT代币(价值超过2亿美元)之后发生的,这些代币被分发给了早期投资者和核心网络贡献者。这个时机很奇怪,因为代币解锁意味着现在有更多代币可供交易,这通常被视为看跌指标。 该项目由在Meta的Diem区块链上工作的开发人员创建,在8月份与微软合作后,最近吸引了越来越多的投资者关注。 与此同时,Cosmos (ATOM)的价格也大幅上涨,该代币上涨了19%以上,目前价格为11.80美元。Cosmos是一个旨在通过提高互操作性来创建“区块链互联网”的项目。 KuCoin (KSC)在过去一天飙升了19%。有消息称,该公司已同意阻止纽约用户使用其平台,并支付2200万美元以了结美国证券交易委员会(SEC)的诉讼,这家主要加密货币交易所的原生代币上涨。 在主要的代币中,Avalanche继续表现良好:今天早些时候,该区块链的原生AVAX硬币超过狗狗币(DOGE),成为市值第十大加密货币。目前该代币上涨逾6%,报37.65美元。 投资银行业巨头摩根大通11月表示,它已使用Avalanche区块链对投资组合进行代币化,从而增加了对该项目的资金和兴趣。
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夏洛特
2023-12-13
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