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24小时环球政经要闻全览 | 6月18日
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致认为，澳大利亚央行将连续第五次会议将利率维持在4.35%不变。近90%的受访者（43人中有38人）预计下季度利率将保持不变，今年最后一个季度将降息25个基点至4.10%。澳大利亚利率市场的态度甚至更为强硬。交易员们预计，澳大利亚央行今年只会放松15个基点，到2025年底总共只会放松50个基点。除日本央行外，这是G10央行中对利率最强硬的定价之一。超百亿美元将从苹果流入英伟达据彭博，股票型基金“科技行业精选指数ETF”（XLK）将在本周五后迎来季度权重调整，SPDR Americas Research主管Matthew Bartolini透露，新的比例显示，微软仍将是首选股票，其次是英伟达，再然后是苹果。目前，微软和苹果原来各占XLK约22%的权重，英伟达为6%；根据Bartolini的说法，在周五调整后，英伟达将和微软各占21%，苹果则只有4.5%左右。对于英伟达来说，15%的变化意味着基金将增持其逾100亿美元。英伟达CEO黄仁勋套现3120万美元最新监管文件显示，英伟达CEO黄仁勋通过一系列内部交易套现3120万美元，在6月13日-14日卖出2.4万股持股。报道：ChatGPT时隔两周再次出现重大故障 6月17日美东时间14:00（北京时间18日02:00），用户在DownDetector报告称，OpenAI的ChatGPT发生故障。随后，OpenAI迅速确认ChatGPT出现问题，并在14:39更新状态栏，称针对ChatGPT“调查故障率偏高”这个问题。媒体报道称，在美国和英国，移动端和网页版ChatGPT会时不时地无法应答用户的提问——要么持续数分钟时间、要么根本就无应答，并展示各种各样的错误（答案）。至17:00，OpenAI更新状态栏为“所有系统处于可运转状态”；DownDetector也显示，用户针对OpenAI的报错频率下降。ChatGPT 3.5和ChatGPT 4o能够生成包括图像在内的答案。
格隆汇2024-06-18
【美股收市】3万亿美元俱乐部“你追我赶”, 科技股飙升华尔街再创新高
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济学家预期的那么大。美联储热衷于将主要利率维持在二十多年来的最高水平，制造业是受此打击最严重的领域之一。本周，除了周二将公布的美国零售客户支出数据和周五将公布的美国商业活动初步数据外，几乎没有总要经济报告。另外，周三还将因六月节假期休市。市场观点科技股的上涨推动华尔街调整了标准普尔500指数的今年目标，股市持续走高。Evercore ISI将今年年底目标价上调至6000点，花旗将目标上调至5600点，高盛也将其目标价上调至 5600点。该基准指数上周首次突破5400点，周一收于5473点。 AXS Investments首席执行官格雷格·巴苏克表示：“今天的表现是对我们过去一周所见情况的延续。” “我们看到，一段时间以来，一系列因素都呈现出乐观情绪，”他说。“经济数据开始变得更加强劲和稳定，经济开始复苏的迹象已经显现。当然，人们对降息的可能性越来越大，也抱有乐观和乐观的态度。” 爱德华琼斯公司高级投资策略师莫娜马哈詹表示，即使在之前的牛市中，价格上涨的趋势通常也不会呈直线上升。 “总体而言，基本面和背景因素仍然具有支撑作用，但我们预计在此过程中会出现调整，”她表示，并补充称，在任何一个交易年度中，两到三次调整都是很常见的。阿默普莱斯首席市场策略师安东尼·萨格林贝内表示，大型科技股持续上涨的势头，加上通胀压力的缓解，让投资者“对乐观前景感到高兴”，而不是关注中低收入美国人的困境等挑战。 3万亿美元俱乐部“你追我赶” 英伟达将迎百亿美元买入，苹果权重遭狂砍。规模高达710亿美元的巨型ETF——追踪科技股的最大ETF SPDR基金(XLK)将在本周进行季度再平衡，调整股权权重。英伟达近日股价的飙升将令该ETF买入大量的英伟达股票，金额超过100亿美元，与此同时抛售苹果，规模约为110亿美元。据SPDR Americas Research主管，新的计算方式将让微软在指数中名列第一，随后是英伟达和苹果，英伟达权重达到20%，苹果权重将大幅缩减。债券市场 10年期美国国债收益率从上周五尾盘的4.22%升至4.27%。两年期美国国债收益率涨幅较小，后者与美联储的预期更为密切，从4.71%升至4.76%。焦点个股芯片公司博通股价上涨5.41%，创下新高，并延续了上周23%的涨幅。博通在上周强劲上涨的基础上进一步上涨，并与其他受益于人工智能热潮的科技公司一起提振了市场。此前该公司公布的利润好于预期，并表示将进行10比1的股票拆分，以使其股价更实惠。超微电脑涨超5%，今年迄今涨幅达到惊人的2105%。该公司销售用于人工智能和其他计算的服务器和存储系统，是人工智能领域一颗超新星的一部分，几乎盖过了华尔街的其他一切。 Autodesk上涨6.48%，投资公司Starboard Value表示将试图推迟这家软件公司的年度会议，以便提名新董事后该公司股价上涨。Starboard 还概述了Autodesk的财务表现不如预期。作为回应，Autodesk表示将审查 Starboard的建议，但补充说它有“一个明确的、行之有效的战略”。游戏驿站下跌12.13%，该公司在年度股东大会后下跌。热情的浪潮由资金较少的散户投资者维持。在会议上，首席执行官表示，这家陷入困境的视频游戏零售商将专注于削减成本，这将涉及“缩小商店网络”。特斯拉涨5.3%，之前特斯拉股东批准了首席执行官马斯克的薪酬方案。马斯克透露，Cybertruck的每周交付量达到创纪录的1300辆。未来还有三款新产品待发布，特斯拉机器人Optimus将为公司带来巨大利润，在大规模生产时每年可赚取1万亿美元的利润。
Sissi2024-06-18
美联储推迟降息，比特币徘徊在66000区域，淡季是否来临？
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在回落至2%。”此前，美联储上周将基准利率维持在5.25%-5.50%的区间，标志着该利率已维持在该水平近一年。卡什卡利表示：“目前我们处于非常有利的位置，可以慢慢获取更多通胀数据、更多经济数据和劳动力市场数据，然后再做出任何决定。我们处于有利位置，但如果你只是说会降息一次，正如中值所显示的那样，那很可能是在年底前。” 尽管所有19位FOMC成员的预测中值都是今年仅降息一次，但在2024年预期降息次数从年初的6次下降至目前的1次后，投资者对该委员会的预测缺乏信心。不会降息的主要原因是，美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数的同比变化率在4月份为2.7%，远高于美联储2%的目标。美国房地产市场是受利率上升影响最为严重的一个领域。尽管有人指出高利率和借贷成本对购房者构成了进入壁垒，但卡什卡利表示，将通胀率降至美联储的目标水平是美联储能为房地产市场做的最好的事情。 “如果我们现在只是降低利率来支持房屋所有权，那么这可能会推高房价，而且实际上不会带来任何更好的负担能力，”他说，“我们能做的最好的事情就是做好我们的工作——让通胀回到我们的目标——然后，希望经济的供应方能够介入，建造美国人需要的房屋。” 由于投资者寻求美国国债和美元的安全性，加密货币、一般风险资产甚至贵金属在上周联邦公开市场委员会宣布之后也陷入困境。 Secure Digital Markets分析师表示：“比特币的跌势加速，在美联储采取强硬立场后下跌超过6%。山寨币的表现不及比特币，而在传统金融领域，今年小型股的表现落后于标普500指数。这一趋势表明投资者在市场不确定期间，将资本从风险较高的投资转移到更安全的资产，以尽量减少损失并保住资本。” 他们补充道：“周一上午，股票期货几乎没有波动，因为交易员们开始了因假期而缩短的一周。”“在新兴市场存在不确定性的情况下，投资者将密切关注涨势能否持续。周三是六月节假期，市场将休市。” Byte Tree首席分析师Charlie Morris表示，链上数据表明，由于“美元交易价值已经下降”，比特币的疲软状态将持续至少几个月。 Morris写道：“我不知道这种情况会持续多久，但这似乎是一个决定性的变化。这表明我们不应该对跌势的突破感到惊讶。” （图片来源：Bloomberg） “所有关于减半将使比特币飞上月球的承诺都落空了，”他补充道，“尽管今年ETF的资金流入强劲，但价格仍不断触及70,000美元以上的阻力位。今天，价格又回到了30日移动均线以下，趋势已降至2/5。然而，它仍处于长期上升趋势中。” Morris表示：“我的论点没有改变，那就是比特币在经过一个暑假后，10月份会突破上涨。2016年和2020年都发生过这种情况。减半后，比特币网络经过了六个月的休整，才从减半前的炒作中稳定下来。” 在撰写本文时，比特币交易价格为66678.15美元。（图片来源：tradingview）
佳华1682024-06-18
维持关键贷款利率不变，中国房地产市场还能撑多久？
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望# 中国央行将1年期中期借贷便利贷款利率维持在2.5%不变，该利率是其他贷款利率的基准。这一决定符合预期：中国没有降低已经很低的利率，而是将重点放在将支出到引导高科技产业等被视为高优先级的领域。周一的报告显示，5月份工厂产量较上年同期下降5.6%，低于4月份的6.7%，但分析师指出，由于今年的工作日比上年增加，因此产生了一定影响。房地产投资同比下降10%，房屋销售额下降30.5%，这意味着一系列试图扭转房地产低迷的措施尚未奏效。北京、上海等主要一线城市的房价下跌了3.2%。房地产行业的低迷源于几年前政府严厉打击房地产开发商的过度借贷行为。这导致许多开发商拖欠债务，同时他们也难以交付买家已经付款的公寓。这同时也打击了建筑材料、家电和其他家居用品的承包商和供应商。 ING Economics大中华区首席经济学家Lynn Song在评论中表示：“这些数据无疑令人失望，可能敲响一些警钟，因为5月份的政策支持计划尚未导致房价下跌放缓，更不用说稳定下来了。” 新冠疫情期间的经济中断和失业，再加上房价下跌（房价是大多数中国家庭的主要投资形式），导致许多中国人不愿或无法消费，从而削弱了经济的另一个主要商业活动驱动力。 6月17日，国家统计局发布数据显示，1-5月份，全国房地产开发投资40632亿元，同比下降10.1%；新建商品房销售面积36642万平方米，同比下降20.3%；新建商品房销售额35665亿元，下降27.9%。 “5月中旬以来，有关部门和地区进一步调整优化房地产政策，房地产市场出现了一些积极的变化，1-5月份新建商品房销售额、房屋新开工面积同比降幅有所收窄。”国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华在国新办新闻发布会上表示，政策效应释放还需要一定时间，目前房地产市场仍在调整过程中。刘爱华表示：“虽然外部环境复杂多变，国内经济也面临一些困难和挑战，但经济回暖、长期向好的基本面没有改变。” 她指出，零售额增长和对各种高科技行业的投资是进步的迹象。刘爱华说，鼓励中国家庭回收旧电器、用旧车换新电动车的计划正在帮助恢复消费支出。网上商品销售额约占零售总额的四分之一，5月份网上销售额增长了11.5%，家用电器和电视机等“音像制品”的销售额增长了近13%。中国汽车工业协会上周报告称，中国买家也已重返汽车展厅，1-5月汽车销量较上年同期增长8.3%，至近1,150万辆。5月汽车销量增长1.5%。刘爱华表示，购买力和消费者信心还有待进一步提升，但支撑消费市场继续增长的有利因素还有很多。刘爱华表示，将会出台更多政策来支持低迷的房地产市场，其中包括降低抵押贷款利率和部分购房首付要求等举措，以确保购房者能够得到他们所购买的房屋，“也要看到，一些政策的实施时间还比较短。”
佳华1682024-06-17
中行广东省分行：2024年6月17日汇市观潮
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。澳洲央行本周将开会，市场预期肯定会将利率维持在4.35%不变，并可能重申通胀形势和政策面临的风险平衡。从日线图上来观察，澳元/美元目前保持震荡的交易区间介于0.6580-0.6710之间，突破区间任一端方能形成明显的趋向性走势。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-06-17
Cherry2024-06-17
【黄金周报】Fed官员讲话VS欧洲政坛危机——谁能主导黄金价格走向？
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美联储利率政策会议继续按兵不动，将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，叠加美联储官员继续放鹰，鲍威尔重申，将继续逐次会议作出决策，不承诺进行特定的降息路径。点阵图显示年内降息由3次缩减至1次，黄金冲高后急挫7美元。不过，在随后的欧洲议会选举中，法国极右派的国民联盟获得超过30%的选票，远远超过总统马克龙领导的复兴党（不到15%），震撼法国政坛。法国市场随即遭遇股债“双杀”，欧洲主要股指和欧元都受影响下跌。该事件一度刺激避险情绪升温，令金价随即大涨超1%，最终收于2330美元上方。市场观点黄金总体跟随着美联储整体偏鹰的态度而下探，不过，欧洲政坛动荡一度刺激避险情绪升温令金价大涨，目前该事件仍继续发酵，若进一步恶化，将刺激黄金价格上涨，相反，若事态平息，黄金或将延续震荡下跌行情。此外，本周关注美国5月零售销售月率和美联储官员讲话等对黄金短线波动的影响。技术分析从技术指标上看，黄金价格(XAUUSD)在50日均线上方运行，表明中长线看涨；不过，MACD指标继续延续死亡交叉的下跌信号，表明黄金短期将继续下跌。RSI值为47，表明黄金价格处于非超买超卖区域，金价或将继续窄幅震荡。（图片来源：Investing.com 6月17日黄金日线图）市场观点综上各指标分析结果，黄金中长线上涨趋势不变，短线或震荡下跌。此外，投资者本周需要关注可能为黄金后市走势提供指引的消息及经济数据，如美国5月零售销售月率，美联储官员库克、巴尔金和哈克及欧洲央行副行长金多斯讲话等。原文链接
投资慧眼2024-06-17
超级央行周登场！联准会官员密集发声美国5月零售销售数据揭晓【一周前瞻】
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仍在上升，市场普遍预计英国央行将继续把利率维持在5.25%。经济数据方面，本周值得关注的有美国零售销售、欧美PMI、日本通胀等。值得注意的是，本周多位联准会官员将会公开谈话，投资者将寻求更多联准会货币政策的信号，上周美国物价数据平稳，以及联准会主席鲍威尔的表态，都让市场对今年下半年的降息满满憧憬。美股财报季进入了清淡的阶段，比较知名的只有周四的埃森哲(ACN)和克罗格(KR)。回顾上周，联准会(FOMC)将联邦基金利率区间继续维持在5.25%-5.50%，自去年7月底加息至这个位置后一直都没有变化，而最新的发布的6月“点阵图”中，委员们把今年降息次数的中位数预期从3月时的3次降到了只有1次。美国核心通膨指标连续第二个月降温，5月核心CPI年升3.4%，低于市场预期的3.5%、也低于前值3.6%，创下2021年4月以来新低。日本央行上周五维持利率不变，但表示7月会议才会宣布缩减购债规模，实际上是在拖延货币政策正常化进程。债券购买方面，日央行“含糊其辞”，虽宣布减少国债购买量，但目前继续按照三月决定购买债券，将在下次的7月会议上公布缩减购债计划，决定未来1-2年的国债购买。【本周重点关注财经大事】 1、央行超级周来袭，英国央行是否跟随欧洲央行降息？新一轮“央行超级周”开启，包括澳大利亚、英国、瑞士等多个国家央行将进行议息会议。其中，英国央行是否跟随欧洲央行降息成为市场最大悬念。而旋涡中的法国，也即将公布最新的PMI数据。此外，联准会利率决议后，外界将更专注经济指标趋势。本周诸多联准会官员将陆续登台，就经济前景发表讲话。议息会议前一天，英国发布的5月消费者价格（CPI）和生产者价格指数（PPI）可能为英国央行利率前景提供线索。鉴于最近数据显示工资增长和服务业通胀仍在上升，市场普遍预计英格兰银行将继续把利率维持在5.25%。 2、美国5月零售销售数据能否为联准会降息夯实基础周二将公布的美国5月零售销售数据将是反映消费者在高利率背景下表现的关键数据。经济学家预计，美国5月零售销售将环比增长0.3%，较4月的环比增长0%出现反弹。以Jay Bryson为首的富国银行经济学家团队在给客户的报告中表示：“我们怀疑今年下半年消费将以更为温和的速度增长。个人储蓄率已经下降;由于拖欠率上升，消费者信贷已经放缓。富国银行指出，由于劳动力市场放缓，实际可支配收入的增长已经减弱。”他们补充称：“这些日益加剧的不利因素可能给可自由支配支出带来压力，这可能会在未来几个月抑制零售销售的增长。” 3、联准会官员将密集发声降息声音是否增强？本周，多位联准会官员将会公开讲话。其中，本周二，费城联储主席哈克就经济前景发表讲话、联准会理事丽莎·库克发表讲话、里奇蒙德联储主席巴尔金就美国经济和货币政策发表讲话、波士顿联储主席柯林斯发表讲话。本周三，达拉斯联储主席洛根参与一场问答、联准会理事库格勒发表讲话、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。上周美国物价数据平稳，以及联准会主席鲍威尔的表态，都让市场对今年下半年的降息满满憧憬。此前，芝加哥联储主席古尔斯比表示，CPI数据“非常好”，但他指出，不要过于乐观，因为这只是一个月的数据。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周一、欧洲央行行长拉加德发表讲话。周二、澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会、FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。周四、英国央行公布利率决议和会议纪要。周五、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。本周重点经济数据：周二、美国5月零售销售月率。周四、英国至6月20日央行利率决定。周五、日本5月核心CPI年率。本周重点公司财报：本周美股需要重点关注的财报：周二、美国汽车行(CRMT) 周四、埃森哲(ACN)、克罗格(KR) 周五、车美仕(KMX) 原文链接
投资慧眼2024-06-17
法国突发黑天鹅拖累欧元/美元！日元汇率一度跌破158【外汇周报】
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元一度升破158。日本央行如期将基准利率维持在0-0.1%不变，但在债券购买方面，日央行表示将在下次的7月会议上公布缩减购债计划。因日本央行在缩减购债方面未能达到市场预期，日元汇率下跌，美元/日元一度触及158.25。但在之后的新闻发布会上，行长植田和男释放“鹰派”信号，表示将在下次政策会议决定后立即开始减少购债，缩减购债规模将相当大。此外，对7月加息持开放态度。美元/日元因此下跌，回落至157.50附近。分析师指出，这实际上是在拖延货币政策正常化的进程。美元/日元可能会挑战之前的高点160，这应该会增加干预的风险。 Mitrade分析师：本周关注美国零售数据和日本5月CPI数据。若美国经济强劲，美元/日元可能再次上探158。若相反，美元/日元可能震荡下跌。技术面上，美元/日元位于21日均线之上，看涨信号依旧较强。但若跌破21日均线，则可能开启震荡模式。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接
投资慧眼2024-06-17
美联储卡什卡利料一次降息合理，分析师指六月点阵图未必「真」
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政策会议如期按兵不动，连续第七次将基准利率维持在5.25%~5.50%的二十余年的高位，但政策制定者对年内降息预期已从此前的三次大砍至仅剩一次。就在同日早些时候，最新公布的美国5月CPI通胀数据全线低于预期，凸显美国通胀压力缩小。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams认为，利率点阵图并不一定能反映FOMC今年年底前的投票倾向，因为受调查的地方联储银行行长仅有少数具有投票权，掌握多数投票权的理事更倾向于降息，因此年内有可能出现两次降息。德银也指出，利率点阵图可能并未反映5月通胀数据的影响，多数官员通常不会在会议当天调整预测。原文链接
投资慧眼2024-06-17
中国央行平价缩量续作MLF，分析人士：三季度或下调MLFv
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央行6月开展1820亿元MLF操作中标利率维持10个月不变，有分析人士认为央行或将于三季度下调MLF操作利率。周一（17日），中国央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行开展40亿元7天期逆回购及1820亿元1年期MLF操作，中标利率维持不变，分别为1.80%、2.50%。这是中国央行连续第四个月未通过MLF净投放资金，MLF利率则连续10个月保持不变。今年以来，MLF利率仅下调了两次，分别在6月和8月下调10Bp和15Bp，两次共计下调25Bp。分析人士表示，6月MLF操作利率不变，符合市场普遍预期。原因主要包括长端市场利率下行幅度大，中国央行警示利率波动风险；近期长端市场利率回稳，但仍偏离政策利率中枢，且贷款利率下降，减少下调政策利率紧迫性。考虑到低通胀和经济增长，三季度或将下调MLF操作利率。一般而言，贷款市场利率报价（LPR）由MLF与银行加点形成，是各金融机构贷款利率定价的参考。本月MLF利率保持稳定意味着本月LPR可能保持不变，市场上的贷款利率可能并不会下降，利好人民币，美元/人民币或进一步下跌。原文链接
投资慧眼2024-06-17

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