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美联储“软着陆”受阻！美国生产率疲弱意味者什么？
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会上对这个问题很敏感，此前美联储将基准利率维持在目前的5.25%-5.50%区间不变，同时承认通胀的改善已经放缓，需要借贷成本保持在高位。他说，他仍然相信通胀可以回到美联储的目标，“不会在劳动力市场或其他地方出现重大混乱”。供给方面的改善，包括更高的生产率和更快的移民，“确实帮助了通胀的下降……我不会放弃的。我认为这些力量仍有可能帮助我们。” 但是，他补充说，没有保证，至少这个过程“将比之前预期的要长”。就业数据美国劳工部将于周五公布4月就业报告，为央行官员评估经济是否正像许多人认为的那样，朝着更加可持续的就业和薪资增长步伐迈进提供了最新的参考。例如，3月份的职位空缺和劳动力流动调查结果显示，劳动力供应与需求之间继续保持平衡。路透调查的分析师预计，4月企业将新增24.3万名员工，延续疫情时期就业增长的势头。尽管薪资增长放缓，但外国出生工人数量的增加帮助维持了就业增长。失业率已经连续26个月低于4%，这是自上世纪60年代末以来从未出现过的。美联储不想破坏这一势头，在鲍威尔的领导下，人们的想法已经从低失业率会引发通胀的假设转变为一种更开放的“让我看看”的态度。这种做法去年让美联储受益匪浅。尽管失业率仍维持在某些对美国经济的评估中会导致物价压力升高的水平，但通胀仍从2022年创下的40年来高点大幅下降。尽管顶级经济学家呼吁失业率必须上升才能降低通胀，但美联储还是在7月份宣布了最后一次加息。但如果“反通胀”失去动力，美联储的收尾工作可能会更加困难。鲍威尔说，目前美联储满足于保持耐心，让目前的政策利率发挥作用。在周三新闻发布会上的开场声明中，他没有使用他在1月和3月曾说过的一句话，即“今年某个时候开始放松政策约束可能是合适的”，这巩固了人们对今年稳步大幅降息的预期转变为对利率是否会下降的怀疑。鲍威尔措辞的变化引发了信贷市场金融紧缩的一个小周期，30年期固定利率住房抵押贷款的平均利率回升至7%以上，被视为美联储政策指标的2年期美国国债收益率从1月份的约4.2%升至目前的5%左右。鲍威尔本周表示，这些趋势最终都将以通货膨胀率从3月份2.7%的水平降至2%的形式出现。但这个过程需要多长时间，以及在此期间工人们会发生什么，将取决于一些因素——其中包括生产率——远远超出了美联储的控制。美联储可能不愿意冒着损害经济的风险进一步加息以实现最后一点通胀控制。但鲍威尔表示，政策制定者也不会因为失业率小幅上升而急于降息。他周三表示：“这必须是一件有意义的事情，引起我们的注意，让我们认为劳动力市场确实正在显着疲软。失业率的十分之几可能不会做到这一点。”
Sissi2024-05-03
【汇市日报】美元失去动力徘徊在三周低点，加元借势复苏，加元/人民币向5.30冲击
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。由于美联储似乎仍愿意在较长时间内将利率维持在 20 年高位，以应对一系列高于共识的通胀数据，这些数据显示通胀压力在 2024 年初再次增加，因此预计美元跌幅将得到控制。但是，弱于预期的就业数据可能会提供第一个信号，表明美国通胀进程仍在进行中，2024年降息不止一次的可能性再次成为可能。在4月29日至5月2日的路透调查中，近75%的外汇策略师（58人中的42人）表示，未来三个月美元的交易价格更有可能高于预期，而不是低于预期。汇丰银行全球外汇研究主管Paul Mackel表示，“我们仍然坚信强势美元将持续下去。强劲的美国经济（从活动数据和通胀上升中可以明显看出）将使美联储很难开始降息。” 随着加元得到复苏机会，美元/加元继续下挫，截至发稿，现报1.36853，跌幅0.38%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美联储鲍威尔否认进一步加息的猜测后，美元陷入困境，加元得到喘息机会，美元/加元上涨。市场情绪的改善支撑了加元等风险敏感货币。由于加拿大是最大的石油出口国，WTI 价格短暂回调也支撑了加元。加拿大央行（BoC）行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）几天内第二次露面。麦克勒姆与加拿大银行高级副行长卡罗琳·罗杰斯 (Carolyn Rodgers) 一起发言。麦克勒姆指出，由于汽油价格上涨，加拿大通胀率可能在几个月内保持在 2.9% 附近。他指出，加拿大和美国的利率差异是有限度的。他表示，即使利率开始下降，也可能是一个相当渐进的过程，并在考虑降息时需要考虑加元的任何潜在疲软。在数据表的其他方面，加拿大3月份国际商品贸易平衡数据意外下降，但在更广泛的市场中几乎没有引起任何涟漪。数据显示，3月份加拿大国际商品贸易额下降了22.8亿加元，而预测则为15亿加元。上月人数从13.9亿大幅下调至4.8亿。此外，由于预期较低水平可能会鼓励全球最大原油消费国美国开始补充其战略储备，原油价格出现反弹。截至发稿时，西德克萨斯中质油 (WTI) 价格小幅上涨至每桶 79.30 美元附近。由于加拿大是美国最大的石油出口国，原油价格上涨支撑了加元。加拿大丰业银行经济学家Derek Holt认为，根据他对加拿大央行行长麦克勒姆在加拿大参议院的证词的分析，加拿大央行降息并不像交易员们认为的那样迫在眉睫。Holt说，麦克勒姆提到了“在未来几个月”评估核心通胀，而加拿大央行官员希望得到保证，近期核心通胀的减速能够“持续下去”。根据麦克勒姆的证词，加拿大央行希望“在扣动扳机之前看到更多的通胀数据”。凯投宏观在给客户的说明中称，加元走软可能会限制加拿大央行降低利率，使其无法提振低迷的经济活动。此前加拿大央行行长麦克勒姆告诉议员，加拿大央行的政策与美联储的分歧是有限的。该公司根据对美国和加拿大10年期国债收益率的预期进行了预测，预计随着加拿大央行降息而美联储保持稳定， USD/CAD将走强3%。这将导致通胀率小幅上升。尽管如此，凯投宏观表示，"由于通胀率已经高于目标，即使是商品通胀率上升带来的小幅提振也会引起加拿大央行的担忧"。该行补充称，相信加拿大央行与美联储的政策分歧将比市场目前预计的更大。加元/人民币连续两个交易日反弹，截至发稿，现报5.2906，涨幅0.38%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-05-03
非农数据太重要了！鲍威尔明确表示，只有这两种情况发生才会降息
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：“美联储必须记住其双重使命，并避免将利率维持在过高水平太久。” 鲍威尔表示，他“敏锐地意识到，高通胀会削弱购买力，带来严重困难，特别是对于那些最无力满足食品、住房和交通等必需品更高成本的人来说。” 他也不会冒险过早放松美联储的限制性政策。鲍威尔说：“我们认为这是限制性的，而且我们相信随着时间的推移，它将具有足够的限制性。” “这将是数据必须回答的问题。”
Dan19772024-05-02
美股盘前要点 | 高通第二财季业绩及指引超预期诺和诺德上调利润和销售前景
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26%。 3. 美联储连续第六次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。 4. 美国3月贸易帐-694亿美元，为2023年4月以来最大逆差；预期-691亿美元，前值-689亿美元。 5. 美国上周首次申领失业救济人数为20.8万人，预估为21.5万人，前值为20.7万人。 6. 诺和诺德Q1销售额为653.5亿丹麦克朗，同比增长22.4%；净利润254亿丹麦克朗，同比增长28%，均超预期；上调利润和销售指引。 7. 壳牌Q1营收为724.8亿美元，同比下降16.7%；调整后净利润为77.3亿美元，市场预期62.5亿美元。 8. 高通Q2营收93.9亿美元，同比增长1%，分析师预期93.2亿美元；调整后EPS为2.44美元，同比增长13.5%，分析师预期2.32美元。 9. Doordash Q1营收25.1亿美元，分析师预期24.5亿美元；调整后EBITDA为3.71亿美元，分析师预期3.685亿美元。 10. eBay Q2营收为25.6亿美元，同比增长2%，分析师预期25.3亿美元；调整后每股盈利1.25美元，同比增长13%，分析师预期1.21美元。 11. Carvana Q1营收30.6亿美元，分析师预期26.8亿美元；调整后EBITDA为2.35亿美元，分析师预期1.309亿美元。 12. Moderna Q1营收1.67亿美元，分析师预期为9960万美元；每股亏损3.07美元，分析师预期亏损3.58美元。 13. 微软将在马来西亚投资22亿美元用于云计算和人工智能技术。 14. 苹果供应链分析师郭明錤：今年发布新款AppleWatchUltra的可能性下降。 15. 诺华公司将斥资10亿美元预付款收购生物技术公司Mariana Oncology。 16. 美国社交健身公司Peloton将在全球裁员15%。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国3月工厂订单月率
格隆汇2024-05-02
美股盘前要点 | 高通第二财季业绩及指引超预期诺和诺德上调利润和销售前景
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.26%。3. 美联储连续第六次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。4. 美国3月贸易帐-694亿美元，为2023年4月以来最大逆差；预期-691亿美元，前值-689亿美元。5. 美国上周首次申领失业救济人数为20.8万人，预估为21.5万人，前值为20.7万人。6. 诺和诺德Q1销售额为653.5亿丹麦克朗，同比增长22.4%；净利润254亿丹麦克朗，同比增长28%，均超预期；上调利润和销售指引。7. 壳牌Q1营收为724.8亿美元，同比下降16.7%；调整后净利润为77.3亿美元，市场预期62.5亿美元。8. 高通Q2营收93.9亿美元，同比增长1%，分析师预期93.2亿美元；调整后EPS为2.44美元，同比增长13.5%，分析师预期2.32美元。9. Doordash Q1营收25.1亿美元，分析师预期24.5亿美元；调整后EBITDA为3.71亿美元，分析师预期3.685亿美元。10. eBay Q2营收为25.6亿美元，同比增长2%，分析师预期25.3亿美元；调整后每股盈利1.25美元，同比增长13%，分析师预期1.21美元。11. Carvana Q1营收30.6亿美元，分析师预期26.8亿美元；调整后EBITDA为2.35亿美元，分析师预期1.309亿美元。12. Moderna Q1营收1.67亿美元，分析师预期为9960万美元；每股亏损3.07美元，分析师预期亏损3.58美元。13. 微软将在马来西亚投资22亿美元用于云计算和人工智能技术。14. 苹果供应链分析师郭明錤：今年发布新款AppleWatchUltra的可能性下降。15. 诺华公司将斥资10亿美元预付款收购生物技术公司Mariana Oncology。16. 美国社交健身公司Peloton将在全球裁员15%。美股时段值得关注的事件：22:00 美国3月工厂订单月率
格隆汇2024-05-02
又突然搞偷袭：日本怒斥3.5万亿！全球市场如释重负，黄金刚刚失守2300
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e。美联储的利率制定者一致决定将美国利率维持在自7月份以来的5.25%-5.5%的区间，但最有趣的是会后的新闻发布会。美联储直言不加息市场正在庆祝这样一个事实，即美联储发表了比一些人预期的更为鸽派的言论，即使在一系列统计数据显示通胀压力持续存在之后。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)说，央行的下一步行动不太可能是加息。他说，当局需要看到有说服力的证据表明，政策不够紧缩，不足以让通胀回到2%的目标水平。#美联储政策会议# BCA Research公债市场策略师Ryan Swift表示，除非出现意外升息，否则“10月(美国公债)收益率的周期性峰值将守住，并最终突破下行……但前提是劳动力市场数据明显恶化。” “总的来说，这对市场来说是一个看涨的信息，”Edmond de Rothschild资产管理公司首席投资官Benjamin Melman表示，“我们已经确认鲍威尔不想加息。” 今年早些时候，市场预计2024年将有多达六次降息，但现在市场只预计12月将有一次降息。在亚洲，恒生指数跳涨逾2%，较1月地点涨超20%，进入技术性牛市。在美国利率可能在更长时间内走高之际，香港盯住美元的汇率制度正增强其避险吸引力。周四公布的首次申请失业救济人数和工厂订单将进一步反映美国经济的健康状况，不过主要焦点将是将于本周末公布的4月份非农就业数据。彭博经济的模型显示，失业率将保持在3.8%不变。经济学家Andrej Sokol和Scott Johnson在一份报告中写道，这表明“对美联储来说，招聘可能仍然太热”。 “盈利看起来相当有弹性，股票方面也相当有建设性，”Lombard Odier亚太区首席信息官John Woods在接受彭博电视台采访时表示，“目前，这基本上是美国的故事。” 日本又突然搞偷袭日元成为外汇市场关注的焦点，在市场猜测日本当局已出手支撑日元之际，日元再次出现大幅波动。#日本市场# 在鲍威尔结束对记者的讲话后不久，日元兑美元汇率飙升，这是本周第二次被怀疑是由干预推动的上涨。日元兑美元在纽约汇市周三尾盘大涨后，一度下挫1.1%。日元再次下跌表明，鉴于日本与美国之间的巨大利差，投资者对日本当局能否阻止日元走软持怀疑态度。日元兑美元汇率一度升至153，随后在亚洲市场回落至156左右，在欧洲市场又回落至155.5左右。墨尔本Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda表示，这是日本当局的又一次“偷袭”，目的是“惩罚投机者，并发出有关做空日元的警告”。 Rodda说：“这让市场措手不及，因为，很明显，这发生在美国市场，似乎是在FOMC(美联储会议和新闻发布会)召开之际，利用了美元走软的机会。” 荷兰国际银行分析师Chris Turner在报告中称，日本当局被认为再次进行了干预，这段时间流动性稀缺，“也许是在提醒我们，在周五开始的为期四天的公共假期期间，干预仍将是一个非常重要的选择”。“我们认为日本当局将谨慎地进行干预，但可能希望他们能在美元广泛走低之前稳定美元/日元，就像他们在2022年9月/10月所做的那样。” 最新数据显示，日本央行经常帐表明日本本周第二次干预日元。日本央行本周第二次干预规模或为3.5万亿日元。衡量美元兑日圆、欧元、英镑和其他三种主要货币的主要美元指数在周三从近六个月高点回落0.6%之后，在欧洲市场下跌0.1%。尽管数据显示欧元区制造业活动进一步下滑，但欧洲交易商仍推动欧元兑美元上涨0.1%，至1.0727美元。德国经济数据和巴黎经济合作与发展组织(OECD)将今年和明年的全球经济增长预期分别上调至3.1%和3.2%，不过这在很大程度上要归功于看上去更为强劲的美国和中国经济。大宗商品方面，石油收复了周三的失地。在美国库存意外增加引发油价大跌后，油价正在舔舐伤口。欧洲布伦特原油期货价格上涨约80美分，至每桶84.18美元，此前触及七周低点83.29美元。美国原油交投在每桶79.52美元。黄金跌势加剧，目前跌超15美元失守2300支撑位。周三，金价上涨1.4%，创下两周多来的最大单日涨幅。
厉害啦2024-05-02
鲍威尔讲话证明了一件事：鸽派战胜鹰派！专家们释出重要观点……
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1日)最新政策会议上，美联储选择将基准利率维持5.25-5.50%，与市场预测一致，但对回归2%通胀目标持谨慎立场，并指出缺乏进一步进展。美联储主席鲍威尔讲话后，鹰派的美联储风险消退，他为加息设定了极高的标准。美联储还调整了量化紧缩策略，目前以比预期更缓慢的速度降低美国国债每月赎回上限，从600亿美元降至250亿美元，同时维持机构债务和抵押贷款支持证券350亿美元的上限。鲍威尔在新闻发布会上强调了耐心的必要性，表示当前的限制性货币政策需要更多时间才能有效抑制通胀。#美联储政策会议# (来源:Yahoo Finance) 鲍威尔的言论似乎平息了人们对加息的直接担忧，他强调：“我认为，下一次政策利率变动不太可能是加息。” 他也指出需要“有说服力的证据”证明当前政策的限制性不足，以将通胀持续压低至2%的目标。此外，鲍威尔重申，在人们对通胀持续向目标迈进更有信心之前，缩减限制性政策还为时过早。经济学家的观点：鸽派基调独立顾问联盟首席投资官克里斯·扎卡雷利(Chris Zaccarelli)注意到鲍威尔明显的鸽派立场。 “鲍威尔不仅选择不举行鹰派新闻发布会，而且还煞费苦心地表现得鸽派。他为加息设定了极高的标准，重点是长期维持当前利率，而不是转向加息。”扎卡雷利表示。他强调，鲍威尔始终不建议采取任何以乐观态度解读每一个经济信号的鹰派转变，从承认通胀数据高于预期到承认经济增长放缓。他认为，鲍威尔对美联储的定位是优先考虑经济复苏，为未来加息设定了很高的门槛，他认为除非绝对必要，否则不太可能加息。针对市场影响，扎卡雷利解释说：“这对股市非常有利，并且在很大程度上消除了今年加息的风险，尽管通胀看起来越来越比目标高出50%甚至更高。” 安联首席经济顾问穆罕默德·埃尔·埃里安(Mohamed El Erian)也强调了鲍威尔鸽派的看法。“鲍威尔讲话的语气和内容明显比最初的声明所暗示的更加鸽派，他的观点反映的是集体共识还是他自己的观点，还有待观察。”埃尔·埃里安评论道。他表示，即将发布的会议纪要对于澄清鲍威尔的鸽派立场是否得到委员会其他成员的完全支持，或者是否反映了更个人的观点至关重要。蓝筹每日趋势报告首席技术策略师拉里·坦塔雷利(Larry Tentarelli)也表达了对利率轨迹的担忧，暗示如果有的话，投资者今年可能会看到更少的降息。 “鲍威尔似乎反对加息的想法，他早些时候的评论是，联邦公开市场委员会(FOMC)认为当前的利率具有限制性，并且对需求造成压力。鲍威尔还表示，美联储认为政策立场适合当前形势。”坦塔雷利解释道。该专家认为，美联储将继续依赖数据，并将在每次会议上评估其货币政策立场。他预计2024年不会降息，除非年度核心个人消费支出(PCE)价格指数跌破2.4%。另一方面，“就业市场非常疲软可能会促使美联储降息，但现在情况并非如此，”他补充道。他表示：“只要通胀不出现且经济保持良好势头，我们并不认为2024年不降息的情况是负面的。”
秉哥说市2024-05-02
【港股收市】投资流正悄然从西向东！港股一只脚踏入牛市，美联储也来“助攻”
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融管理局(HKMA)周四表示，将把基准利率维持在5.75%不变。数小时前，美联储按预期维持利率不变，同时引用了几份“超出预期”的物价和经济增长报告。自1983年以来，香港金管局按照联系汇率制度，有意跟随美联储的利率决定，以保持港元盯住美元的汇率制度。 “好消息是，尽管一系列宏观指标走强，包括一些衡量通胀的指标，但美联储似乎并不倾向于可能加息，”Kohle Capital Markets首席市场分析师Tim Waterer表示。美联储(fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，“获得(对通胀持续向2%靠拢的)如此大的信心，可能需要比此前预期更长的时间”。今年4月，外国投资者连续第三个月买入中国股票，此前中国经济显示出更多企稳迹象，监管机构加大了对这个全球第二大市场的政策支持。亚洲其他主要股市涨跌互现。日本日经225指数持平，澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.45%。韩国Kospi指数下跌0.2%。
云涌2024-05-02
师爷陈5.2：美联储利率维持不变大盘看多的依据
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师爷陈5.2：美联储利率维持不变大盘看多的依据
金色财经2024-05-02
贝莱德：预计澳洲联储将按兵不动，但市场对加息的呼声可以理解
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预测是，澳洲联储将按兵不动，将官方现金利率维持在4.35%。
金融界2024-05-02

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