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欧洲央行管委维勒鲁瓦：2024年应该会降息
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y de Galhau）周二表示，在将利率维持在4%的高位足够长时间以确保抑制通胀之后，欧洲央行应该在2024年的某个时候降息。维勒鲁瓦接受法国电台采访时表示：“在加息（除非出现意外）和降息（应该在2024年的某个时候进行）之间，存在一个平稳期。” 他表示，欧洲央行将根据数据降息，独立于美联储的任何举措。维勒鲁瓦说：“我想坚持这种耐心，这种平稳期，因为如果我们过早降息，我们就有可能重新陷入通胀的疾病。补救措施是有效的，但并不总是令人愉快的，但对法国人民、消费能力和经济增长来说，有望战胜通胀是个好消息。”
金融界2023-12-19
日本央行按兵不动未给出结束负利率政策信号日元应声下挫
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行在为期两天的会议结束时一致决定将政策利率维持在-0.1%不变，并维持收益率曲线控制参数不变。政策前瞻指引维持不变，未提供有关加息前景的任何暗示信息。日本央行行长植田和男选择不出乎市场意外，他继续寻求更多证据来证实薪资增长将推动可持续通胀。不过，12月份按兵不动的决定并不能平息市场对于加息迟早会来的猜测，外界普遍预计4月份是最有可能的时机。投资者将密切关注植田和男周二晚些时候接受媒体采访时的讲话，从中寻找任何可以支持加息时机或更早行动的暗示。日本央行维持前瞻指引不变，称通胀预期温和上升，将继续耐心维持货币宽松政策。该行小幅调整了对消费者支出和商业投资的评估，显露出略微谨慎的迹象。该行称，个人消费继续温和增长，删除了先前描述中使用的“稳步”一词。日元一度跌至1美元兑143.78，央行决策公布前在142.64左右波动。这一走势反映了一些投资者的失望情绪，他们原本押注日本央行会出乎市场意料加息或者对提早行动发出信号。在美联储暗示2024年政策转向之后，日元上周触及了四个月高点。日元此前的涨势为植田和男减轻了一些压力，他在最近几次会议期间都面临着将日元推低至三十年新低的风险。 “有人猜测日本央行今天可能会改变措辞，以让市场为未来几个月的政策变化做好准备，”Credit Agricole CIB Singapore Branch高级外汇策略师David Forrester表示。“由于日本央行的措辞没有任何变化，这使得市场对2024年4月前结束负利率政策的预期看起来过于激进，继而令日元承压。” 美联储转向鸽派可能进一步加大对植田和男的压力，一些日本央行观察人士认为这会缩小日本央行政策正常化的机会窗口。如果日本央行结束负利率引发日元大幅走强，那么经济中的通缩压力就会重燃。在其他央行开始放松政策之际终止负利率也可能引发市场波动加剧。另一方面，如果美联储成功让美国经济实现软着陆，那么就会为全球经济增长提供支撑，从而为日本央行提供助力。最近几周，日本央行官员的言论引发了对负利率政策近期将结束的猜测，不过其中一些口头信号可能更多的是无意为之，而不是有意暗示。日本央行副行长冰见野良三在12月6日的讲话中谈及了加息可能带来的影响。植田和男在国会讲话中的发言又进一步加剧了市场的猜测，他当时说从年底开始政策制定变得更具挑战性。那之后，他与日本首相岸田文雄举行了会晤，后者曾强调政策一致性的重要性。植田和男将在下午召开新闻发布会，详细说明周二决定背后的考量。投资者将寻找有关调整的任何蛛丝马迹，约15%的经济学家预计下个月会加息。新闻发布会通常于东京时间下午3：30开始。
金融界2023-12-19
日本央行维持超宽松货币政策不变
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在周二结束的为期两天的会议上一致决定将利率维持在-0.1%的水平，同时维持收益率曲线控制政策，即10年期日本国债收益率上限为1%。日本央行在一份声明中维持了温和的政策指引，称“将继续维持融资（主要是企业融资）和金融市场的稳定，并将在必要时毫不犹豫地采取额外宽松措施。”
金融界2023-12-19
日本央行维持政策不变继续实行负利率政策
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日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。日本央行表示，经济已适度复苏；将长期国债收益率上限参考值保持在1%不变；预计通胀率在2024财年将超过2%；维持前瞻性指引不变。决议公布后，美元兑日元USD/JPY断线走高近100点，向上触及143，日内涨0.4%。日经225指数期货在日本央行利率决议后上涨，日内涨幅达1.35%。机构评日本央行利率决议表示，从声明中没有任何迹象表明官员们讨论了任何不寻常的事情，这确实使日本内阁大臣新藤义孝的出席变得更加有趣。很好奇是什么促使他出席这次会议。分析师评日本央行利率决议表示，尽管有关日本央行废除负利率的讨论不绝于耳，但仍然觉得令人惊讶的是前瞻性指引的偏向并非紧缩，而是更多的宽松。日本央行的默认立场仍然是，如果必要的话，将“毫不犹豫地采取额外的宽松措施”。但是，在废除负利率之前，这种立场肯定需要改变，否则指引的意义在哪里呢？日本央行周二维持负利率不变，但没有就明年是否可能取消这项政策给出任何指引。政策声明显示，日本央行在为期两天的会议结束时将政策利率维持在-0.1%不变，并维持收益率曲线控制参数不变。政策前瞻指引维持不变，未具体暗示有关加息前景的信息。
金融界2023-12-19
澳大利亚央行考虑过加息但最终判定按兵不动的理由更充分
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月5日会议纪要显示，澳大利亚央行将基准利率维持在12年高位4.35%，以等待经济和通胀数据。货币政策委员们指出，失业率（目前处于3.9%这一极低水平）的攀升幅度可能超出预期，而且居民财务状况已然“吃紧”。 “成员们一致认为，值得等待进一步的数据来评估风险格局如何演变，以及在制定政策时如何最好地平衡这些风险，”会议纪要显示。“他们指出，在实现委员会目标方面出现了令人鼓舞的进展迹象，这一形势需要继续下去。” 这是在美联储鸽派转向之前举行的会议的纪要。尽管通胀率较高，但澳大利亚的基准利率低于许多其他发达国家。在当前这轮紧缩周期中，该行仅加息4.25个点，落后于美国和新西兰的5.25个点。大多数经济学家和货币市场人士认为，澳大利亚央行加息已经结束，下一步将是降息，不过宽松周期不太可能仓促启动。然而，澳大利亚央行坚持其鹰派倾向。 “委员们一致认为，是否需要进一步收紧货币政策以确保通胀在合理时间内回到目标水平，将取决于即将公布的数据会如何改变经济前景以及不断变化的风险评估，”会议纪要显示。“委员会仍然坚定地决心让通胀率回到目标水平，并将采取必要的措施来实现这一目标。” 澳大利亚央行在会议纪要中表示，加息理由主要是通胀可能比预期更具粘性，需要两年多的时间才能回落到2-3%的目标水平。此外，该行的最新预测显示，通胀率要到2025年底才能回到目标区间的顶部，而不是行长Michele Bullock和国库部长Jim Chalmers最新约定的区间中点。
金融界2023-12-19
这一次，日本央行彻底学“精”了！美联储不畏市场霸凌，今日这一大佬登场
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4%，至两周高点。日本央行官员将政策利率维持在-0.1%不变，但没有就何时退出负利率政策给出多少指引。在新闻发布会上，植田和男否认最早将于明年1月收紧货币政策的预期。在央行为期两天的会议结束后的新闻发布会上，植田和男似乎决心保留自己的选择余地。他不排除在未来几个月的任何一次会议上都有政策正常化的可能，同时坚称他首先需要看到更多证据表明日本央行将实现其价格稳定目标。他补充称，政策制定者不太可能就即将加息发出明确警告。 “我们提前一个月突然宣布加息的可能性不大，”植田和男说。他早些时候曾表示，意外总是不可避免的。日元继续下跌，因为植田几乎没有暗示1月份最有可能采取行动，兑美元汇率下跌逾1%。植田和男没有明确排除下个月采取行动的可能性，不过他承认，在那次会议之前没有太多新的信息。他还表示，给出任何退出计划的具体细节还为时过早。道富环球投资管理公司高级投资策略师Mehvish Ayub说，日本央行似乎已经从美联储那里学到了一点，即市场往往会提前看到哪怕是当前政策略有改变的迹象。 “如果我们看看美元兑日元的走势，这确实是最明显的表现，它已经走在美元下跌和日元升值的道路上，”她在彭博电视上说，“如果他们真的表示要改变政策，那将是火上浇油。” 日元兑美元下跌约1.3%，至144.57。基准10年期国债收益率下跌3个基点，至0.635%，因对即将加息的预期有所降温。相比之下，10月底日本央行会议后，日本国债收益率曾达到0.97%的峰值，当时植田和男加大了对收益率曲线控制的灵活性。掉期交易员预计，日本央行4月份会议加息的几率约为90%，3月份加息的几率约为60%，1月份会议加息的几率接近45%。周二的决定受到了股市的欢迎，这得益于低借贷成本和日元疲软。日股基准日经225指数收涨460.41点或1.41%，收在33219.39点。东证股价指数收涨16.95点或0.73%，收在2333.81点。进入欧市，斯托克欧洲600指数小幅走高，而美国股指期货基本持平，此前华尔街的强劲上涨推动纳斯达克100指数连续第二个交易日创下历史新高。标准普尔500指数是否会将看涨势头延续至第八周，可能取决于近期公布的数据，包括耐用品订单、个人消费支出(美联储青睐的通胀衡量指标)和第三季度国内生产总值(GDP)终值。美联储抑制降息之火美国国债收益率下降，而美元的一项指标保持稳定。周一，在美联储官员努力抑制降息预期之际，美国国债的涨势暂时得到了喘息。在美联储上周明显转向鸽派立场后，芝加哥联储主席古尔斯比和克利夫兰联储主席梅斯特加入了越来越多的央行官员的行列，寻求缓和市场对降息的乐观情绪。芝加哥联储行长古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，市场对美联储点阵图的巨大反应让他感到意外。 “我有点困惑，市场是否只是在想我们终于说出了他们想听的话，”Goolsbee周一接受CNBC采访时表示。“我认为他们对联邦公开市场委员会（FOMC）的工作方式有些误解。我们不会对未来的具体政策进行臆测性辩论。” 同日，据英国《金融时报》刊登的采访，克利夫兰联储行长梅斯特(Loretta Mester)表示市场对2024年提前降息的押注有点超前了。 “虽然市场很关注，但下一阶段要考虑的不是什么时候降息的问题，”梅斯特说。“关键是我们要搞清楚货币政策应该在多长时间内保持在限制性水平，以便通胀率持续、及时的回到2%目标”。本交易日来看，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)是2024年的票委，他将于周二晚些时候发表讲话。德意志银行策略师Henry Allen说：“显然，与美联储上周做出决定之前相比，市场预期的降息幅度要大得多，但自上周五以来，多位官员的言论让投资者对激进宽松政策的可能性变得更加怀疑。” 在其他地区，石油交易价格接近两周以来的最高收盘价，因为在主要航运通道附近的船只袭击事件激增后，越来越多的公司避开红海。与此同时，金价下跌，目前交投在2020美元上方，日内波动幅度不超过10美元。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示：“很明显，到年底，经济增长将放缓，但有一件事仍需牢记，那就是美联储的政策前景。” Spivak说：“目前对明年降息的预期相当高。短期内，市场是否仍有继续推动这一趋势的空间，还有待观察。”
厉害啦2023-12-19
植田和男讲话引爆行情！美元/日元刚刚巨震近180点日元、欧元、英镑和黄金最新交易分析
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天的会议结束时，日本央行一致决定将短期利率维持在-0.1%，并维持收益率曲线控制参数。政策前瞻指引保持不变，没有具体提及加息前景。日本央行维持其政策指引不变，表示将继续耐心地维持其货币宽松政策。日本央行略微谨慎地调整对消费者支出和企业投资的评估。声明指出，个人消费继续适度增长，从之前的描述中去掉“稳步”一词。日本央行行长植田和男在新闻发布会开始时表示，将耐心维持宽松货币政策。如有必要，将毫不犹豫地采取额外的宽松措施。但植田和男随后表示，明年将看到工资方面的积极评论，预计到2025财年，潜在通胀率逐渐上升并接近目标的可能性正在上升。受这一言论影响，美元/日元短线大跌近130点，最低触及142.47。分析师指出，植田和男认为，明年将看到有利的薪资增长情况，这番言论仅给日元多头暂时提供一些帮助。但随着植田和男再度发表鸽派言论，日元重回跌势，美元/日元目前最高反弹至144.26。 (美元/日元5分钟图来源：FX168) 植田和男表示，我们仍然没有足够的信心作出“实现可持续、稳定的通胀”的预测。尚不能肯定通胀能达到2%的目标。植田和男声称，目前很难确定退出负利率政策的计划，下次会议上加息的可能性很低。现在和下次政策会议之间将会有一些数据公布，但并不多。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：美元/日元美元/日元开始今日交易后呈现明显的升势，并突破142.76，日内有望复苏，并首先测试144.47。预测美元/日元在未来几个交易日呈看涨倾向。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 一旦美元/日元突破144.47，这将导致汇价重回主要看涨趋势，并止住主导近期交易的看空调整；另一方面，若跌破142.76，这将止住当前升势，并推动汇价转为看跌。预计今日美元/日元交投将位于支撑位142.76以及阻力位144.40之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。欧元/美元欧元/美元昨日并未显现任何强劲走势，在1.0925水平附近波动。值得注意的是，随机指标明显失去其正面动能，目前开始传递负面信号，等待这一因素推动欧元/美元日内恢复预期中的看空趋势，下一主要目标位于1.0860。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 欧元/美元维持在1.0960下方是汇价继续下跌走势的主要条件；一旦突破该位，这将推动欧元/美元再度复苏，并为汇价升至1.1080区域打开道路；另一方面，假如跌破1.0860，这将令汇价承受额外看空压力，并在短期内瞄准1.0765水平。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0840以及阻力位1.0980之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元昨日温和走低，并测试50周期EMA，该均线在1.2635形成小型支撑。等待英镑/美元跌破上述支撑，从而为汇价跌至主要目标1.2590打开道路。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测英镑/美元日内处于看空趋势。只要维持在1.2720下方，那么看空预期仍将有效。一旦跌破1.2590，英镑/美元短期内将延续看空走势至1.2460区域。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2580以及阻力位1.2720之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。黄金金价呈现轻微的反弹走势，并尝试远离2016.90美元/盎司水平。从黄金4小时图来看，50周期EMA继续对金价构成支撑。目前等待黄金获得正面动能，从而帮助推动金价进一步上升，主要目标瞄准2065.70美元/盎司区域。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，看空趋势情景在未来一段时间仍将有效。一旦金价跌破2016.90美元/盎司，这将止住预期中的升势，并推动金价出现新的看空调整。预计今日金价交投将于支撑位2010.00美元/盎司以及阻力位2045.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
会员
tqttier2023-12-19
都是市场一厢情愿？！降息之火越烧越旺，美联储“紧急灭火”
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加息。”“政策改变是，按兵不动。我们把利率维持在原来的水平。” “通胀数据是我们在任务中错过的关键，而推动我们决策的关键应该是通胀，”他说，“我们已经看到通胀方面的显著改善，其看起来更接近我们的目标。这反映在SEP点上。” 当被问及在声明中加入“任何”一词后是否仍有加息倾向(“在确定任何额外政策收紧的程度……”)时，古尔斯比表示：“如果我们在通胀方面有所改善，显然正在向目标迈进，但我们还没有达到目标，仍然需要看到这些指标，如果让通胀回到双重任务目标的范围，那么我们就会有更多担忧，我们可以这样称呼它，关于双重任务的两面。” 当被问及市场“听到”对会议的反应时，他表示：“重要的不是你说什么，也不是主席说什么。而是他们听到了什么，以及他们想听到什么。我有点困惑；市场只是在推断，我们希望他们这么说吗？我认为联邦公开市场委员会的运作方式有些混乱。我们不会就未来的具体政策进行投机辩论。我们对那次会议进行表决。我们在那次会议上投票决定不提高利率，并发布一个SEP，预测明年的情况，联邦公开市场委员会的个人集体认为不会出现衰退情况，通货膨胀会下降，这将使我们能够减少限制。对我来说，要走在市场前面是很难的。我认为最好记住沃尔克定律：我们的工作是采取行动，他们的工作是做出反应。” 同样在周一，克利夫兰联储主席、2024年联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员梅斯特(Loretta Mester)在接受英国《金融时报》采访时，出面为降息浇了火。 “下一阶段不是何时降息，尽管市场正预估处于降息阶段，”她说，“这是关于我们需要货币政策保持多长时间的限制性，以确保通胀在可持续和及时的道路上回到2%。” “市场有点超前，”她补充说，“他们跳到最后部分，即‘我们将迅速正常化’，而我没有看到这一点。” 上周五，纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在接受美国全国广播公司财经频道(CNBC)采访时，大肆抨击了这些降息预估。 “我们现在并不是在谈论降息，”他说，“我们非常关注摆在面前的问题，正如鲍威尔主席所说……我们的货币政策是否采取了足够的限制性立场，以确保通胀回落至2%？这是摆在我们面前的问题。” 当被问及3月降息的期货定价时，他表示，“我只是认为现在考虑降息还为时过早。” “从足够的限制来看，我们似乎已经达到或接近这个水平，但情况可能会发生变化，”他说，“我们在过去一年里学到的一件事是，数据可能会以令人惊讶的方式变化，如果通胀进展停滞或逆转，我们需要做好进一步收紧政策的准备。” 他说：“我们肯定看到通胀放缓。货币政策正按预期发挥作用。我们只需要确保……通胀率在持续的基础上回到2%。”
风起2023-12-19
兴业投资：红海局势严峻原油飙涨回落
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会。在今日午盘的会议上，日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，且维持前瞻性指引不变，并认为如有需要将毫不犹豫地加大宽松措施。这与此前市场认为其将在本次会议上放风结束负利率的预期不符，日元短线受挫，若植田和男继续让市场失望，日元有望进一步走低，从而为美元指数提供一些支持。技术上看，美元指数日图断崖式下跌后在102.00下方反弹，目前测试MA5，若上破该线，将有进一步反弹的空间。4小时图在101.77触底反弹，短线多头仍占主导，初步阻力关注102.65，进一步阻力103.00。小时图横盘整理，多空拉锯。综述，美元指数整体维持下行，短线反弹关注102.65一线阻力表现决定进一步方向。技术分析美国原油日图：整体维持下行，短线连续四日反弹，但上影线较长，表明上方存在较大阻力，或存在虚假突破的可能性。 4小时图：冲高回落，随机指标倾向走低。 1小时图：大幅拉升后回吐大半涨幅，短线仍略偏弱势，初步支持关注72.40。综述：整体下行动能维持完好，短线反弹可能遭到抑制，日内倾向在73.00下方轻仓做空，止损73.40，先看71.00，进一步看70.30。布伦特原油日图：整体维持下行，短线连续四日反弹上探MA20，录得较长上影线，显示上方存在阻力，有效突破该线前继续看空。 4小时图：整体反弹势头良好，但随机指标熊背离。 1小时图：拉升后回吐部分涨幅，短线仍偏弱，初步支持关注77.30。综述：整体下行动能维持完好，短线反弹遭到抑制，日内略倾向在78.30下方轻仓做空，止损78.90，下看77.30，进一步看75.60/30。周二关注：欧元区11月调和CPI 美国11月营建许可/新屋开工加拿大11月CPI 明年票委亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话美国上周API原油库存变化 2023-12-19
兴业投资2023-12-19
植田和男马上登场！只要有一丝政策逆转迹象，市场就会沸腾今日还要小心美联储
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不变。周二，日本央行在会上一致决定将利率维持在-0.1%的水平，同时坚持其收益率曲线控制（YCC）政策，将10年期日本国债收益率上限参考值保持在1%左右的位置，与市场预期相符。不过该行给出的利率指引仍是，“日本央行将继续保持融资稳定，主要是企业和金融市场的稳定，并在必要时毫不犹豫地采取额外的宽松措施。” 也就是说，到目前为止，日本央行周二的政策声明中并没有就明年是否会取消负利率给出任何指示。不过，周二日本央行行长将于下午3:30(格林威治标准时间06:30)将召开新闻发布会，市场仍有些许期待。市场将密切关注日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)是否会透露央行计划何时退出备受期待的短期负利率。接受路透社调查的经济学家中，超过80%的人预计日本央行将在2024年底前对其负利率政策说“再见”，五分之一的人表示，这一关键举措最早可能在明年1月实施。对于日本央行行长来说，这将是一个沟通方面的挑战，预计他将尝试一种微妙的平衡：如何在全球最鸽派之一的央行十多年来首次加息之际，让市场保持警惕，同时又不引起太多兴奋。该决定公布后，日元兑美元有所回落，一度跌至1美元兑143.78日元的低点，而日经指数则出现反弹。基准的10年期日本国债收益率小幅下跌至0.65%。不过，SMBC首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示，“日元走软不太可能成为一种趋势，部分原因是市场仍预期日本央行明年1月至3月将调整政策。” 日本央行行长植田和男在12月早些时候的言论曾引起了市场对货币政策变化的预期，引发了日元的反弹。与此同时，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外的亚洲指数小幅走弱。在日本央行竭力控制市场之际，只要有一丝政策逆转的迹象，市场就会沸腾。与此同时，欧洲央行和美联储再次面临着完全不同的问题。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)和欧洲央行直言不讳的鸽派人士Yannis Stournaras周一加入越来越多央行官员的行列，反对市场对春季降息的预期。在周二晚些时候的现场采访中，古尔斯比将有另一次机会澄清他的立场。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)也计划在另一个活动上就美国经济发表讲话。另外，美国11月房屋开工和欧元区11月通胀终值将在周二公布的经济数据中占据重要位置。
风起2023-12-19

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