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黄金一根空针插向1918！美国GDP证明“美联储实现软着陆” 分析师：鹰派加息回归提振美元
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根本不考虑降息，但他们愿意暂停利率并将利率维持在高位一段时间。” 期货定价下周三加息25个基点的可能性为94.7%，预计到明年12月美联储的隔夜利率为4.45%，或低于美联储官员根据市场预期加息至明年的5.1%。由于弹性经济增强了美联储在未来几个月维持其鹰派立场以寻求冷却通胀的理由，美国国债收益率上升。10年期美国国债收益率上涨3.6个基点至3.498%，3个月期美国国债与10年期国债收益率之差收窄至-117.9，后者被视为经济衰退的先兆基点。 “总的来说，好于预期的数据表明经济的弹性比许多人认为的要强，”华盛顿Convera高级市场分析师Joe Manimbo表示。“第四季度数据中的通胀数据有所缓和，这表明这是一个金发女孩经济的情景。” 金发女孩经济指的是某个经济体内高增长和低通胀同时并存，而且利率可以保持在较低水平的经济状态。道琼斯工业平均指数上涨0.61%，标准普尔500指数上涨1.10%，纳斯达克综合指数上涨1.76%。在欧洲，STOXX 600指数收盘上涨0.42%。位于加利福尼亚州纽波特比奇的私人财富管理公司The Bahnsen Group首席投资官戴维·班森(David Bahnsen)表示，尽管谈论经济衰退可能有些言过其实，但市场并不便宜。 “投资者不应假设市场的轻松时光正在回归，”他说。“我认为，人们不应该急于回到过度冒险的状态。” 隔夜亚洲股市升至七个月高位，随着农历新年假期三天后恢复交易，香港股市追赶其他市场的涨幅。MSCI在日本以外的亚太地区最广泛指数上涨1.1%，有望连续第五天上涨。油价周四上涨超过1%，因预期随着最大石油进口国中国重新开放经济以及美国经济数据积极，需求将增强。美国原油期货收涨86美分至每桶81.01美元，布伦特收涨1.35美元至87.47美元。
会员
小萧2023-01-27
【美股收盘】三大股指全面收涨企业收益喜忧参半劳动力市场仍然吃紧
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把双刃剑，因为它可能会鼓励美联储将关键利率维持在限制性水平更长的时间。尽管金融市场已基本消化美联储下周三加息25个基点的影响，但这种情绪并不一致。美国商务部表示，周四公布的GDP数据显示，美国第四季度经济年化增长率为2.9%。这高于道琼斯估计的2.8%，与第三季度的读数相比略有降温。与此同时，首次申请失业救济人数再次下降至187,000人，为2022年4月以来的最低水平。这些数据共同代表了美国恢复活力的更多迹象。在对潜在衰退的担忧中，经济受到一定影响。根据美国人口普查局周四发布的一份报告，上个月新屋销量经季节性因素调整后年增长率为616,000套，增长2.3%。摩根大通私人银行董事总经理David Carter表示：“经济数据对每个人都意味深长，对于乐观主义者来说，经济增长缓慢足以让美联储按兵不动，但对于悲观主义者来说，增长仍然过热以至于美联储无法退出紧缩周期。要注意的是，希望并不是一种投资策略，经济现实可能很快就会对市场造成压力，最大的不确定性是今年下半年会发生什么。” 第四季度财报季已经全面展开，标准普尔500指数成份股中超过四分之一的公司已发布财报。根据Refinitiv的数据，其中69%的业绩超出了市场普遍预期，高于周三的67%。分析师现在预计第四季度总收益下降2.7%，低于1月1日的1.6%的同比降幅，但比截至周三的3 的年降幅有所改善。个股方面，特斯拉是标准普尔500指数提振最大的公司之一，其股价在发布财报后大涨。雪佛龙宣布将其股票回购预算增加两倍，这推高了这家石油巨头的股价。输家中，IBM因未能达到年度现金目标而宣布将裁员并剥离部分资产后股价下跌。西南航空在发出当前季度亏损警告后股价下跌。尽管预测2023年航空旅行需求强劲，但更广泛的标准普尔1500航空公司指数也收低。这可能与万事达卡公司令人失望的当前季度收入预测有关，理由是被压抑的旅行需求预计会减少，这家消费支付公司的股票当天收低。 Bed Bath & Beyond的股价在家居用品零售商收到摩根大通的违约通知后暴跌。万事达卡的竞争对手Visa以及芯片领头羊英特尔公司将很快公布业绩。
一禾2023-01-27
加拿大央行加息25基点至4.5% 计划此后维持利率不变
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望大致一致，那么管理委员会预计将把政策利率维持在当前水平”。　　不过，官员们同时警告说，如果经济数据意外走强，则可能需要进一步加息。该行“准备在必要时进一步提高政策利率，以使通胀率回到2％的目标。” 　　加拿大央行是G7中第一个做出“有条件的暂停加息”表态的央行，说明官员们相信当前利率已经达到足够稳定物价的限制性水平。　　官员们在报告中将2022年经济增速预估上调至3.6％，并预测今年经济增长1％，分别高于10月预估的3.3％和0.9％。但是连续两个季度经济负增长（所谓的技术性衰退）的概率与2023年小幅扩张的可能性“大致相当”。　　行长Macklem和高级副行长Carolyn Rogers将在美东时间上午11点的新闻发布会上进一步阐述该行的想法。
金融界2023-01-27
加拿大央行宣布加息25个基点美元兑加元应声暴涨！未来走向还需持续观望
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，在评估近期政策举措的影响时，可能会将利率维持在这一水平。消息公布后，加元全线走软。美元兑加元从1.3365上涨至1.3426。然后汇率出现回缩，随着市场参与者逐渐消化这一决定，加元出现上下浮动。加拿大央行暗示打算维持利率不变，这对市场来说并不意外。分析师们认为，考虑到目前的经济前景，1月份会议的加息可能是最后一次。几分钟后，美元兑加元回落至1.3400下方，预计还会出现更多波动。美元兑加元需要保持在远高于1.3400的水平，才能在接下来的几个小时内继续保持上涨。下一个阻力位位于1.3440。关键支撑位是1.3340区域，向下突破可能引发向1.3300的看跌加速。加拿大央行的Tiff Macklem表示，是时候暂停并评估政策是否足够严格了。加拿大帝国商业银行(CIBC)的分析师预计，今年剩余时间内利率将保持在4.5%，然后在2024年逐渐放松。 CIBC分析师表示：“加拿大央行再次上调利率，但发出了比预期更为明确的信号，现在央行将采取观望态度。加息25个基点，将隔夜利率提高至4.5%，这在市场普遍预期之中。指导方针的变化并没有改变，银行现在明确表示，如果经济发展如预期的那样，政策利率将保持在目前的水平。” “货币政策报告对GDP增长和通货膨胀的预测与10月份相比几乎没有变化，比我们的预测略强，我们怀疑经济的发展确实会与银行的预期一致，甚至会比银行的预期更弱，今天的加息将标志着这个周期的最后一次加息。” “我们曾预计，今天25个基点的加息将是本轮周期的最后一次，央行指引的变化只是重申了这一信念。尽管在其沟通中仍有进一步加息的轻微倾向，但今天的声明表明，央行目前将停止行动，等待几个月的数据积累，而不必对近期的意外做出反应。”
Sue2023-01-26
重磅！加央行打响暂停加息第一枪美元加元双双回落、黄金大涨冲破1940
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会预计在评估过去加息的影响时，将把政策利率维持在当前水平。这可能会确保加息周期至少在未来几个月暂停。他们对2023年经济的预测比央行报告中的预测更为悲观。因此，他们预计这将是本轮周期的最后一次加息。加拿大资本经济学高级经济学家Stephen Brown表示，加拿大央行在小幅加息25个基点的同时，还提出了新的指引，即在评估迄今为止累计加息的影响时，打算将政策利率维持在目前4.5%的水平。虽然加拿大央行没有完全排除未来加息的可能性，但新的指引强化了他们的观点，即加拿大央行的下一步行动可能是降息，尽管这可能要到今年晚些时候才会出现。利率决议公布之后，美元/加元短线拉升65点，一度冲高至1.3427，较利率决议公布前触及的日低则拉升近90点。（美元/加元30分钟走势图，来源：FX168）美元指数DXY短线下挫逾30点至101.58低点，随后自低位略有回升。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美元周三小幅下跌，交投清淡，投资者在下周包括美联储和欧洲央行在内的央行会议召开前，不愿押注大额资金。此外，亚洲大部分地区都在过农历新年假期。大多数主要货币因此都维持在熟悉的区间。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“在下周的央行会议之前，交易区间仍显著压缩。” 交易员普遍预计美联储将于下周三加息25个基点，较去年12月的50个基点有所下降。与此同时，欧洲央行几乎已承诺下周将把关键利率提高0.5个百分点。 Schamotta称:“由于全球需求状况保持良好，通胀消退，终端利率预期远低于峰值，去年的大规模定向交易已让位于更为微妙的格局。” 周三美国没有公布重大经济数据，导致交易清淡。不过，Schamotta称，美国商务部周四将公布第四季国内生产总值(GDP)初值，本周晚些时候市场走势有可能加快。 “明后天将公布的GDP和个人消费数据可能令人意外。如果说疫情后时代教会了我们什么的话，那就是‘牛鞭效应’可能对实体经济产生严重不可预测的后果，”他说。周四公布的美国初请失业金人数、新屋销售和耐用品订单也将受到投资者的关注。 2年期国债收益率下跌近6个基点至3.596%。美市盘中，现货黄金持续攀升并刷新日高至1941.07美元/盎司，较稍早触及的日低拉升逾20美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美国商务部周四公布的第四季度GDP初值可能为美联储1月31日至2月召开的货币政策会议奠定基调。交易员们预计政策利率将在6月份达到4.91%的峰值，尽管美联储政策制定者一再支持将利率提高到5%以上。较低的利率往往对黄金有利，降低了持有这种非收益资产的机会成本。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在一份每日报告中表示:“金价的大幅上涨是由美联储将以多快的速度暂停加息引发的情绪变化引发的，加密交易所FTX的崩溃进一步推动了金价的上涨，然后美元的走弱进一步支撑了金价的上涨。” 他说:“在这三个因素已被消化的情况下，黄金将需要一个新的催化剂将其推升到目前的高位之上。” Rowling说，“尽管美联储在12月再次加息，并有可能在本月底开会时再次加息，”黄金最近仍能大幅上涨。美联储公开市场委员会(FOMC)将于1月31日至2月1日举行下一次为期两天的货币政策会议。 “因此，黄金的交易水平已经反映了美联储已经停止加息，而不是目前的环境，美国央行尚未达到它认为需要确保顽固的高通胀回归2%的目标的利率，”Rowling说。他说，对于黄金持有者来说，他们担心的是金价已经“攀升得太高了，如果数据未能达到预期，金价将面临突然下跌的风险。” Rowling说，至少就目前而言，“美国经济看起来保持良好，美国和欧洲的通胀似乎也已见顶，确保黄金可以保持在9个月高位附近。”
会员
夏洛特2023-01-26
逾4亿美元大单火速救场！黄金短线暴拉近20美元三大考验接踵而至
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预计将在评估累计加息影响的同时，将政策利率维持在当前水平”。数据公布之后，美元/加元短线拉升65点，一度冲高至1.3427；美元指数DXY短线下挫近30点。现货黄金短线上扬近10美元，至1938.82美元/盎司，较稍早触及的日低则拉升近20美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月25日23:05一分钟内买卖盘面瞬间成交2240手，交易合约总价值4.34亿美元。自2023年初以来，黄金价格上涨了近6%。美国通胀减弱的迹象和衰退预期令美元下滑，令金价得到支撑。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在一份每日报告中表示:“金价的大幅上涨是由美联储将以多快的速度暂停加息引发的情绪变化引发的，加密交易所FTX的崩溃进一步推动了金价的上涨，然后美元的走弱进一步支撑了金价的上涨。” 他说:“在这三个因素已被消化的情况下，黄金将需要一个新的催化剂将其推升到目前的高位之上。” Rowling说，“尽管美联储在12月再次加息，并有可能在本月底开会时再次加息，”黄金最近仍能大幅上涨。美联储公开市场委员会(FOMC)将于1月31日至2月1日举行下一次为期两天的货币政策会议。 “因此，黄金的交易水平已经反映了美联储已经停止加息，而不是目前的环境，美国央行尚未达到它认为需要确保顽固的高通胀回归2%的目标的利率，”Rowling说。他说，对于黄金持有者来说，他们担心的是金价已经“攀升得太高了，如果数据未能达到预期，金价将面临突然下跌的风险。”本周，美国将于周四公布第四季实际国内生产总值(GDP)和12月耐用品订单数据，周五将公布消费者信心指数。 Rowling说，至少就目前而言，“美国经济看起来保持良好，美国和欧洲的通胀似乎也已见顶，确保黄金可以保持在9个月高位附近。” ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示，金价在周二触及高点后下跌，是技术回调所致，因投资者在数据公布前平仓以锁定获利。 “总体情绪是积极的，预计美联储将采取更为温和的姿态，并在下周开会时宣布加息25个基点。如果得到证实，这种情况将对美元和美国国债不利，为黄金提供支撑。” 较低的利率往往对黄金有利，降低了持有这种非收益资产的机会成本。与此同时，美元指数对其他货币上涨0.2%，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。交易员预计，美联储将进一步放慢加息步伐。上月，在连续4次加息75个基点后，美联储将收紧政策的步伐放缓至50个基点。分析师表示，对可能出现经济衰退的担忧也为金价提供了支撑。美国1月企业活动连续第7个月萎缩，不过制造业和服务业的下滑态势自去年9月以来首次放缓。
夏洛特2023-01-26
日本政府可能都被“吓到了”！日银决议“黑天鹅”背后：政府代表罕见要求休会
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到震惊。 12月20日，日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将继续不设上限购买必要数量的日本国债，日本10年期国债收益率目标维持在0%左右。值得关注的是，日本央行扩大10年期国债收益率的目标波动范围，从-0.25%~0.25%扩大至-0.5%~0.5%。日本央行周一(1月23日)公布的会议纪要显示，在日本央行九人董事会就这些措施进行投票之前，日本政府的代表要求休会约30分钟。会议纪要显示，日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)以会议主席身份批准了这一请求。政府代表要求休会，显然是为了与所在部门联系，以确定政府对日本央行调整YCC决定的观点，这暗示政府代表并未料到YCC调整一事。彭博社称，参加日本央行12月政策会议的日本政府代表要求紧急暂停会议，这可能表明他们对央行计划调整收益率曲线控制计划感到惊讶。这一要求表明，这些后来搅动全球金融市场的调整措施，促使日本央行在宣布这些措施之前，在政府高级官员之间进行了一次计划外的讨论。周一公布的会议纪要显示，12月的会议从当地时间12月20日上午10点51分休会至11点28分，11点54分结束会议。这是自2021年6月以来的首次出现暂停会议的情况。一位参加当日会议的日本财务省官员说：“政府理解今天讨论的问题旨在以更可持续的方式实施货币宽松政策，以实现日本央行的价格目标。”他指的是央行的通胀目标。会议纪要显示，日本内阁府的另一名政府代表敦促日本央行警惕通胀上升、供应紧张和市场波动对日本经济的影响。会议纪要显示，这两位代表既没有对调整收益率控制政策表示反对，也没有对日本央行讨论的任何其他内容表示反对。日本政府代表依法有权出席央行政策会议，表达政府对政策决定的看法，但不能参与表决。在周一的新闻发布会上，日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)表示，财务省代表已向他简要介绍了日本央行在休会期间的预期决定。路透社称，日本政府代表要求在日本央行会议上休会的情况相当罕见，这种情况只会发生在货币政策改变等关键决策时期。例如，根据日本央行2016年1月会议纪要，政府在会议上被批准休会，日本央行在此次会议上引入负利率。
天马行空2023-01-23
会员
加拿大央行预计将继续加息，2023年经济衰退可能性高达65%！
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预计加拿大央行将在今年剩余时间内将隔夜利率维持在4.50%。只有两家预测未来几个月终端利率将达到4.75%。不过，略超过三分之二的受访者(20人中有14人)表示，他们预测的风险倾向于更高的终端利率。在另一个问题上，对于加拿大央行是否更有可能至少在今年剩余时间维持利率不变而非降息，受访者的比例几乎各占一半。29位分析师中有16位(约55%)预计利率将保持不变，其余13位预计利率将下调。与此同时，在最新的调查中，近四分之三的经济学家的官方预测是经济衰退将在本季度开始，并持续到第三季度。这与最近的一项调查一致，该调查显示，大多数公司现在都认为有可能出现衰退。加拿大皇家银行(RBC)高级经济学家Josh Nye表示:“我们预计经济衰退将相对温和，失业率将上升略低于2个百分点，处于历史衰退的低端。” 加拿大经济在12月份创造的新工作岗位远超预期，失业率意外地从5.1%降至5.0%。根据调查的中位数，预计第三季度将升至6.2%，明年平均为6.1%。
绿山墙的安妮2023-01-21
邦达亚洲: 欧洲央行行长发表鹰派言论欧元小幅收涨
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纪要显示，欧央行成员认为加息的稳定性和利率维持在限制性区间的时间更为重要，一些成员倾向于加快QT步伐。在货币政策方面，欧央行关于加息50基点还是75基点分歧加大，许多成员最初表示倾向于将欧央行的关键利率提高75个基点。一些成员认为，加息幅度低于75个基点将发出错误的信息，可能会被视为与2%的通胀目标不一致。75个基点的加息本身就说明了一切，并且比依赖加息50个基点的替代方法以及在前进道路上加强沟通更可取。会议纪要显示，当前需要扭转市场定价的加息放缓趋势，同时认识到围绕经济状况和通胀前景的不确定性。然而，当利率进入限制性区域时，欧央行必须小心，不要过度抑制需求，从而加剧预期的衰退。关于缩表方面，一些成员表示倾向于以更快的速度减少资产购买计划投资组合。欧洲央行行长拉加德在达沃斯论坛上发表讲话，称欧洲的通胀水平依然维持在高位，他们不会放松控制通胀的决心，拉加德说：通胀水平仍然太高，我们应该将高利率一直坚持下去，利率需要长时间维持在“限制性水平”，才能让通胀率快速降回2%。拉加德表示，市场不应该存在欧元区通胀见顶，欧洲央行将很快放缓加息这一想法，现在的通胀水平仍然太高了：总体通胀、核心通胀和所有其他通胀指标仍然是重要问题，从各个角度来看，现在的通胀率都太高了。拉加德认为，欧元区富有弹性的就业市场可能会导致工资上涨，她说：欧洲的就业市场从未像现在这样充满活力，与过去20年相比，失业人数处于低位，工作参与率也非常非常高，且整个欧元区几乎都是如此。
邦达亚洲2023-01-21
美联储副主席Brainard主张将高利率维持一段时间
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美联储副主席Lael Brainard表示，利率需要保持高位一段时间才能进一步遏制目前显露放缓迹象、但仍然过热的通胀。　　“尽管最近缓和了，但通胀依然居高不下，政策需要维持足够的限制性一段时间，来确保通胀率持续向2％回落，” Brainard周四在芝加哥大学布斯商学院活动上的书面演讲中表示。　　交易员预计美联储在2月1日的下次会议上将升息步伐放缓至25个基点，Brainard没有明确
金融界2023-01-20

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