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中富电路收盘下跌2.51%，滚动市盈率168.39倍，总市值61.76亿元

.26万元，同比-12.45%，销售毛利率18.35%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 中富电路 168.39 162.11 3.91 61.76亿行业平均 62.52 68.15 5.44 150.49亿行业中值 55.60 58.35 3.72 61.70亿 1 依顿电子 22.44 23.03 2.43 100.74亿 2 合肥高科 22.53 21.80 2.87 16.62亿 3 法拉电子 22.72 23.78 4.45 247.16亿 4 海星股份 23.06 24.13 1.88 38.82亿 5 迅安科技 23.31 23.59 4.44 14.01亿 6 伊戈尔 23.37 22.06 1.98 64.54亿 7 世华科技 24.15 28.12 3.84 78.63亿 8 中航光电 25.17 24.33 3.36 816.17亿 9 顺络电子 25.75 27.70 3.88 230.45亿 10 可立克 26.66 28.77 3.23 66.23亿 11 艾华集团 26.81 31.73 1.68 62.90亿 12 鹏鼎控股 26.81 26.74 2.96 968.25亿

金融界07-16 17:27

华辰装备收盘上涨2.21%，滚动市盈率158.57倍，总市值92.64亿元

.99万元，同比-13.11%，销售毛利率34.37%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 华辰装备 158.57 149.47 5.66 92.64亿行业平均 80.09 79.50 4.78 63.83亿行业中值 40.86 44.23 3.38 48.55亿 1 鲍斯股份 6.38 6.26 2.05 52.13亿 2 景津装备 11.19 10.38 1.90 88.02亿 3 汉钟精机 11.34 10.96 2.19 94.54亿 4 鑫磊股份 12.29 101.72 3.69 53.26亿 5 中集集团 12.46 14.39 0.89 427.63亿 6 凌霄泵业 12.77 13.05 2.38 57.73亿 7 海容冷链 13.59 13.19 1.10 46.64亿 8 力聚热能 14.38 12.49 1.68 36.37亿 9 陕鼓动力 14.67 14.86 1.70 154.77亿 10 大元泵业 15.05 14.95 2.34 38.17亿 11 巨星科技 16.16 16.49 2.25 379.96亿 12 四方科技 16.60 16.40 1.49 38.90亿

金融界07-16 17:27

新光药业收盘上涨2.15%，滚动市盈率48.24倍，总市值25.14亿元

54.18万元，同比7.50%，销售毛利率36.79%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 新光药业 48.24 49.88 2.94 25.14亿行业平均 31.99 40.55 3.38 130.07亿行业中值 27.86 25.64 2.44 62.39亿 1 济川药业 12.00 10.08 1.69 255.22亿 2 达仁堂 12.43 12.36 3.35 275.54亿 3 华润三九 15.75 15.31 2.43 515.57亿 4 白云山 16.11 15.33 1.15 434.74亿 5 健民集团 16.42 16.90 2.40 61.21亿 6 桂林三金 16.68 16.83 2.80 87.78亿 7 仁和药业 16.87 16.41 1.25 79.10亿 8 方盛制药 16.98 18.18 2.79 46.41亿 9 羚锐制药 17.24 17.87 3.90 129.13亿 10 江中药业 17.48 17.84 3.39 140.59亿 11 昆药集团 17.84 16.71 2.03 108.32亿 12 上海凯宝 17.97 17.77 1.59 66.73亿

金融界07-16 17:18

中亚股份收盘上涨8.84%，滚动市盈率167.99倍，总市值38.64亿元

.72万元，同比-16.13%，销售毛利率22.42%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 中亚股份 167.99 146.64 2.39 38.64亿行业平均 64.30 77.41 4.63 64.89亿行业中值 50.71 52.09 3.26 41.49亿 1 天地科技 7.70 9.88 1.00 259.08亿 2 广日股份 10.85 10.77 1.00 87.42亿 3 润邦股份 11.53 11.72 1.27 56.82亿 4 弘亚数控 13.68 13.43 2.45 69.49亿 5 杰瑞股份 14.14 14.62 1.77 384.15亿 6 华荣股份 14.86 15.86 3.28 73.31亿 7 锡装股份 15.42 15.86 1.66 40.47亿 8 伊之密 16.00 16.43 3.22 99.90亿 9 康力电梯 16.23 16.93 1.68 60.47亿 10 软控股份 17.37 17.63 1.48 89.22亿 11 浩洋股份 17.37 14.65 1.78 44.20亿 12 一拖股份 17.49 16.16 1.91 149.00亿

金融界07-16 17:18

新美星收盘上涨2.55%，滚动市盈率46.24倍，总市值26.23亿元

.39万元，同比118.37%，销售毛利率25.72%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 新美星 46.24 57.97 4.33 26.23亿行业平均 64.30 77.41 4.63 64.89亿行业中值 50.71 52.09 3.26 41.49亿 1 天地科技 7.70 9.88 1.00 259.08亿 2 广日股份 10.85 10.77 1.00 87.42亿 3 润邦股份 11.53 11.72 1.27 56.82亿 4 弘亚数控 13.68 13.43 2.45 69.49亿 5 杰瑞股份 14.14 14.62 1.77 384.15亿 6 华荣股份 14.86 15.86 3.28 73.31亿 7 锡装股份 15.42 15.86 1.66 40.47亿 8 伊之密 16.00 16.43 3.22 99.90亿 9 康力电梯 16.23 16.93 1.68 60.47亿 10 软控股份 17.37 17.63 1.48 89.22亿 11 浩洋股份 17.37 14.65 1.78 44.20亿 12 一拖股份 17.49 16.16 1.91 149.00亿

金融界07-16 17:17

光智科技收盘上涨1.15%，滚动市盈率86.00倍，总市值54.50亿元

.56万元，同比123.02%，销售毛利率27.05%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 光智科技 86.00 444.68 8.71 54.50亿行业平均 76.41 92.65 4.23 104.82亿行业中值 60.02 68.05 3.14 54.06亿 1 合力泰 9.95 12.50 10.21 189.98亿 2 彩虹股份 17.07 17.68 1.00 219.25亿 3 莱宝高科 22.11 19.60 1.34 73.40亿 4 联得装备 23.58 23.30 2.90 56.61亿 5 京东方A 24.82 27.76 1.11 1477.85亿 6 激智科技 25.23 26.51 2.45 50.40亿 7 水晶光电 25.57 26.61 2.96 274.09亿 8 聚飞光电 26.11 25.93 2.32 88.05亿 9 鸿合科技 28.48 26.01 1.79 57.72亿 10 骏成科技 32.22 33.34 2.54 31.83亿 11 宸展光电 33.47 30.70 3.63 57.73亿 12 天山电子 33.56 35.95 3.89 54.06亿

金融界07-16 17:17

摩根大通（JP Morgan）2025财年第二季度财报点评

NII约35亿美元，NII指引反映了对利率环境和贷款增长的乐观预期，显示银行对经济稳定的信心。其次，调整后费用约955亿美元，受美元走弱影响但对净收入中性；调整后费用的中性影响表明公司在成本管理上的精准把控，即使美元走弱也未显著侵蚀盈利能力。第三信用卡净坏账率预计约为3.6%，反映消费者信用稳定。在最近的财报电话会议中，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙对美国经济表达了谨慎乐观的看法。他指出，税制改革和潜在的资本管制宽松有望刺激经济活动，消费者信心依然稳健，消费支出持续推动信用卡和存款业务的收入增长。2025年上半年，实际消费支出较2024年下半年略有下降但仍保持正增长，名义消费支出小幅上升，劳动力市场保持韧性，失业率稳定在4.1%。然而，戴蒙也警告，关税加剧和地缘政治不确定性可能引发市场波动。这可能短期内提振交易收入，但同时可能增加信用风险和拨备需求。管理层还透露，公司正积极探索代币化存款和稳定币（如JPMD）等创新举措，以应对金融科技的竞争压力。此举反映了摩根大通对数字资产和区块链技术潜力的战略布局，旨在开辟新的收入来源，以适应快速发展的金融科技生态。综上所述，摩根大通在经济不确定性下的乐观指引凸显其市场领导力和运营韧性。NII上调反映了对利率和贷款增长的精准判断，而费用控制显示了卓越的成本管理能力。JMPD相关战略不仅是防御性应对金融科技挑战，更可能通过区块链技术创新重塑支付和结算业务，增强长期竞争力。消费者信用的稳定性与多元化收入来源为其提供了缓冲，足以应对外部风险。立刻体验原文链接

TradingKey07-16 17:08

阿斯麦 ASML：火热的英伟达，“暖不热” 清冷的光刻机？

年 6 月），要点如下： 1、收入&毛利率：a）本季度收入 77 亿欧元，同比增长 23.2%，市场预期（75 亿欧元）。同比增长来源于，公司本季度确认了 1 台 High NA EUV 的收入以及安装升级服务收入的提升。b）本季度毛利率 53.7%，超公司指引（50-52%），主要是服务类占比提升，对整体毛利率有结构性提振的影响，以及关税的负面影响也弱于预期。 2、费用端及利润：公司研发费用和销售管理费用都保持相对平稳，公司本季度实现净利润为 23 亿欧，同比增长 45%，主要受收入和毛利率的增长带动。公司本季度净利率为 30%。 3、具体业务情况：其中光刻系统收入 56 亿欧元，同比增长 17.5%；服务收入 21 亿欧元，同比增长 41.4%。两项业务的比例接近于 7:3。虽然服务类业务是公司本季度主要推动力，但光刻系统依然是公司业绩中最为核心的部分。 1）光刻系统收入：EUV 和 ArFi 是光刻系统中最主要的收入来源，两项合计占比将近 91%。其中 EUV 本季度收入约为 25 亿欧元，ArFi 的收入约为 23 亿欧元； 2）光刻系统出货量：ArFi 本季度出货 31 台，仍然是公司出货数量中最多的。公司本季度 EUV 出货 11 台，虽然数量不多的，按 EUV 的均价明显高于 ArFi。 3）光刻系统均价：海豚君测算公司本季度 EUV 均价继续维持在 2.3 亿欧元左右，ArFi 的单台价格大约在 7580 万欧元，两者的价格比例大约在 3:1。 4、阿斯麦 ASML 核心关注点： a.地区收入：中国台湾地区是本季度最主要的收入来源（35%），大约贡献了 27 亿欧元；中国大陆地区本季度依然贡献了 21 亿欧元左右的收入，占比为 27%。当前中国大陆地区的出货节奏仍相对平稳，基本符合公司超 25% 的份额预期。 b.订单指标：公司本季度订单金额回升至 55.4 亿欧元，环比增长 41%，好于市场要求（45-48 亿欧元）。订单表现还不错，表明公司下游客户谨慎预期有所缓和。 5、阿斯麦（ASML）业绩指引：2025 年第三季度预期收入 74-79 亿欧元（低于市场预期 82.1 亿欧元）和毛利率（GAAP）为 50-52%（市场预期 51.4%）。海豚君整体观点：全年指引调整，公司信心不足。虽然阿斯麦 ASML 本季度财报数据还不错，收入和毛利率都达到了市场预期，但市场对公司的关注点更多地在于订单情况和未来经营面的指引。 a）订单数据方面：公司本季度净订单金额回到 55.4 亿欧元，环比回升 41%。受关税的不确定性和上季度 “拉胯” 的订单数据影响，市场对公司本季度的订单情况预期相对较低（45-48 亿欧元）。而本季度订单金额重回 50 亿欧元以上，表明下游客户受关税影响下的谨慎预期有所缓和； b）收入指引：虽然订单数据有所回暖，但公司对下半年的收入预期依然偏低，这表明公司经营面的信心还是不足的。公司预期下季度收入仅为 74-79 亿欧元，环比未见明显提升。此外，公司将全年收入预期从 300-350 亿欧元，调整至同比增长 15% 左右（对应 325 亿欧元）。一方面反映了，公司的整体全年指引预期已经被下调至此前的靠低区间；另一方面，可以推测出公司四季度的收入还可能出现同比下滑（如果第三季度能实现 79 亿欧元，那么四季度将仅有 91.6 亿左右，低于去年四季度的 92.6 亿）。综合（a+b）来看，阿斯麦 ASML 虽然下游客户订单有所回暖的，然而并不能看到持续性，公司收入端难见增长，并且还存在四季度下滑的风险。对于阿斯麦 ASML，当前市场对阿斯麦 ASML 本身就有所顾虑，主要出于三个原因：1）美国关税不确定性，依然会对客户资本开支产生影响；2）三星和英特尔仍处于预算收紧阶段；3）中国地区的潜在风险。这份财报也并没有消除市场的顾虑，并且从下调的指引来看，更会增加市场担忧。就投资而言，从中长期角度看，公司依然是 EUV 市场的绝对龙头，台积电等半导体制造厂扩产都需要公司的设备，公司在半导体设备领域具有独一无二的价值。然而短期角度看，公司面临着关税冲击、三星和英特尔的收缩等风险。结合公司的当前市值（3241 亿美元），对应公司 2025 年预期净利润的 PE 约为 28 倍，同比增长 29%（假定收入 +15%，毛利率 +2pct，税率 17.2%，欧元/美元=1.1626）。虽然当前 AI 仍推动着先进制程的需求增长，但不同于台积电，公司仍然更多地受到整体半导体行业的影响，传统半导体领域还在偏弱的行业周期中，手机和 PC 全年出货量仅有低个位数的增长。尤其在现阶段公司下游客户进一步集中，反而会削弱阿斯麦 ASML 在半导体产业链中的话语权。而在公司的三重风险还未消除的情况下，全年指引又出现下调，无疑将在短期内给公司股价带来冲击。更详细点评，海豚君持续更新中…….

海豚投研07-16 17:08

聚光科技收盘下跌2.03%，滚动市盈率39.83倍，总市值84.27亿元

11.73元，同比18.77%，销售毛利率43.54%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 聚光科技 39.83 40.74 2.72 84.27亿行业平均 53.49 58.34 4.96 57.15亿行业中值 31.93 31.71 1.92 36.83亿 1 城发环境 7.54 7.87 1.03 89.83亿 2 创业环保 11.49 11.54 0.94 93.13亿 3 伟明环保 11.91 11.92 2.32 322.33亿 4 三峰环境 12.04 12.24 1.23 142.95亿 5 瀚蓝环境 12.55 12.84 1.55 213.70亿 6 旺能环境 12.74 13.18 1.10 73.91亿 7 玉禾田 13.06 13.37 1.79 76.93亿 8 节能国祯 13.71 13.43 1.08 49.24亿 9 三达膜 14.20 14.63 1.12 46.05亿 10 富春环保 14.80 19.51 1.12 47.06亿 11 联泰环保 15.35 15.20 0.83 27.30亿 12 绿色动力 16.80 18.12 1.32 106.04亿

金融界07-16 17:08

海伦哲收盘上涨3.14%，滚动市盈率24.51倍，总市值56.30亿元

3.85万元，同比26.71%，销售毛利率29.63%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 海伦哲 24.51 25.18 3.60 56.30亿行业平均 27.02 28.73 3.08 225.25亿行业中值 23.80 25.86 2.65 85.75亿 1 同力股份 11.14 12.11 2.97 96.04亿 2 山推股份 12.41 12.78 2.56 140.86亿 3 诺力股份 13.00 13.20 1.98 60.97亿 4 柳工 13.64 15.28 1.13 202.73亿 5 安徽合力 13.75 12.91 1.60 170.30亿 6 浙江鼎力 13.99 15.07 2.35 245.53亿 7 杭叉集团 14.33 14.74 2.81 297.98亿 8 铁建重工 14.86 14.50 1.22 218.67亿 9 徐工机械 14.99 16.05 1.56 959.10亿 10 中联重科 15.94 18.18 1.10 639.99亿 11 中力股份 19.03 19.41 3.24 163.01亿 12 大连重工 22.79 24.48 1.62 121.87亿

金融界07-16 17:07

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