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爆款频出、营利双增，IP驱动阅文（0772.HK）进入全新增长周期

质原创内容吸引粉丝，并利用再创作将影响力拓展至更广泛的领域，实现粉丝数量的指数型增长和粉丝群体的横向拓展。这既巩固了公司在内容创作和版权运营方面的领先地位，也为其在IP衍生开发、市场拓展和品牌建设等多个维度提供了强有力的支撑。那么，阅文的IP全产业链开发的表现究竟如何？ IP的影视化改编就是最大的亮点之一。今年，除了电影《热辣滚烫》以外，《与凤行》《庆余年2》《玫瑰的故事》等电视剧同样不断刷新腾讯、优酷和爱奇艺的平台纪录。其中，《庆余年2》甚至在CCTV-8上实现连续18天全国全部频道实时收视率第一的成绩，可以看出，阅文正在走向国内IP影视化改编第一把交椅的位置。同时，随着网文IP在动漫领域的崛起，“文漫融合”已成为塑造内容消费市场的重要趋势。阅文洞察到这一点，去年底宣布以6亿元收购腾讯动漫，整合腾讯动漫有影响力的头部IP和成熟的动漫产能，打通产业链上下游，进一步扩容升级IP生态链，为IP的多元化开发释放更多的可能性。上半年，公司推出《斗破苍穹年番2》、《全职高手3》等新番作品，这些作品的爆款效应充分点燃了市场的热情。数据显示，上半年全网动画播放榜前20的作品中，有15部改编自阅文的IP。这些成功的案例既展示出公司在IP动漫改编领域的能力，同时也证明了其在该领域已经形成了一套成熟且可复制的运营模式。此外，阅文还在加速布局卡牌、短剧等新赛道，拓展IP消费场景。以《庆余年2》为例，剧集热播期间，阅文成立公司历史上最大规模的IP专项组，以实现从文学到影视、动漫、游戏、衍生卡牌等全产业链的联动，这种多端协同、一体开发的IP全产业链联动，最大化释放了庆余年IP的商业价值。 IP作为年轻消费者决策中的重要因素，特别是90后和Z世代，IP的高附加值已经得到广泛认可。基于此，阅文承接剧集热度推出11款《庆余年》盲盒和软周边，以及308个卡面设计的高端收藏卡牌。盲盒销量超过20万只，影视卡牌在该剧播出之前的GMV就高达2000万，销量位居剧集类收藏卡牌历史第一。显而易见，“庆余年模式”的跑通，正推动阅文迈向全新的发展阶段。这一成功经验可以被复制和应用到公司其他爆款IP的开发中，驱动公司在业绩增长上实现飞跃。二、AI引领、出海升级，打破增长天花板凭借深厚的内容积累和IP全产业链优势，阅文的动作远不止于此。随着AI技术成为网络文学创作及开发领域的新生机遇，其应用正重塑着IP内容生态，为IP的孵化和深度开发注入源源不断的活力，进一步提升IP全产业链的效能。同时，AI也在加速翻译技术的更新迭代，助力IP规模化出海。这就引出阅文的另一大战略——出海升级。财报显示，截至2024年6月30日，阅文海外阅读平台WebNovel向海外用户提供约5000部中文翻译作品和约65万部当地原创作品，新增超过1200本AI翻译作品，覆盖英语、西班牙语、葡萄牙语、德语、法语、印尼语等多种语言版本。尤其在WebNovel畅销榜前100的作品中，AI翻译作品占比达约40%，可见阅文已经成功将AI技术与海外业务的拓展完美融合。同时，影视内容出海也在加速推进。看具体爆款作品的表现，《热辣滚烫》是今年目前海外票房最高的华语电影；《与凤行》已在全球180多个国家与地区播出；《玫瑰的故事》被翻译成12种语言播出；《庆余年2》通过迪斯尼实现全球同步发行，并成为Disney+平台上播放热度最高的中国大陆电视剧，目前正被翻译成14种不同语言播出。此外，阅文IP业务在出版、有声、动漫、游戏等多元化领域的出海上也取得显著成绩，开辟业绩新增长点，不断推高IP业务的增长天花板。三、市场回暖预期提升，估值修复可期当然，身为投资者，在深入了解阅文的战略成果和业绩增长潜力后，自然会将目光转向公司在资本市场的表现，以及对其未来估值增长趋势的判断上。看到港股市场，2024年以来，港股市场虽然仍在震荡，但总体呈向上趋势，走出两轮反弹行情，市场信心逐步回暖。对于后续走势，兴业证券观点认为，随着美国通胀、经济数据进一步走弱，10年期美债利率将温和回落，从而有利于香港本地利率下行。海外宏观的不确定性增强，阶段性有利于海外资金向全球“洼地”的港股市场回流。中国银河证券同样指出，2024年下半年，内地政策面（预期）利好港股市场，预计港股市场维持震荡向上走势，建议重点关注互联网头部企业。目前阅文股价仍在较低水平徘徊，不过笔者认为，依托于IP全产业链生态的强劲动力，阅文将不断输出爆款产品，形成商业模式的良性正循环，从而推动公司开启全新增长周期。从专业投资视角来看，多家机构对阅文的长期价值成长和估值提升同样持乐观态度。例如，里昂将阅文目标价由29港元上调至32港元，并维持“跑赢大市”评级。因此，随着港股市场环境的改善，以及阅文内在价值的逐步体现，我们有理由相信公司将持续在业绩层面得到验证，有望迎来业绩和估值的戴维斯双击。

格隆汇2024-08-14

AC资本市场（AC capital market）安全技术双加持，引领行业发展的标杆

arket）于品牌建设、服务优化、影响力拓展等方面均取得了斐然的成绩，其商业版图在全球百余地区城市持续扩张，切实地实现了产品与技术的深度融合，为全球投资人提供优质的服务。

Cherry2024-08-13

信号出现重新审视GameFi 来自Pandatitan的启发

宙、Web3...不断开辟着我们的想象力，拓宽我们的认知边界。人们对未来的期待被倾注在这些新鲜词汇所代表的虚拟世界里，想要在这片暗藏玄机的淘金圣地里大显身手。于是，一个积极的思考出现了：之前最大的财富密码是DeFi属性赋能的NFT，那么2024年的新故事是否将属于融合Social-Fi、Game-Fi、NFT、IP价值的综合性Web3多维度互动大娱乐生态，更进一步，如果NFT加入yield farming的顶层设计逻辑，又将如何？ 01 资本追捧的新势力老牌和新秀，一茬接一茬，在这之中Pandatitan无疑是非常幸运的。 Pandatitan目前已成功运作首个GameFi 游戏Panda Titan World， 3A级的震撼场景、熟悉的操作和创新的玩法，在加密市场为项目自身带来不少关注度和新鲜流量。但Pandatitan的野心绝不是一个独立的游戏，通过提供开发者工具包Panda Box和NFT交易平台，在打开B端进入生态入口的同时，还将充分释放Game-Fi和NFT协同的势能，建立起一个围绕IP Panda的多维互动Web3链游生态。在消息面接连不断的利好下，Pandatitan也以强大的 IP 效应、新颖的游戏理念和自由开放的NFT&GameFi体系，受到资本的极力追捧。 8月，Pandatitan正式宣布完成由Archer Capital 参投的融资，此次融资规模为300万美元，主要用于支持团队研发更多游戏、应用及完善游戏启动器，同时也将加速Pandatitan在技术创新和市场扩张方面的步伐。头部机构的出资站台，无疑是对Pandatitan实力的有力背书。那么，聚焦关注和流量之后，在机构资本、资源势能的加持下，近期动作频频的Pandatitan是否能承载起市场的期许，成为Web2游戏用户向Web3链游生态大规模迁徙的入口，进而为其价值载体、应用型Token BAMBOO带起一股行情新能量呢？这些其实早已有迹可寻。 02 成长为大型Web3链游的潜质作为Pandatitan的首个GameFi 游戏，Panda Titan World在Web2游戏运营经验之上，集成NFT和GameFi优势，实现链游与市场的契合，展示出了Web3游戏发展的迅猛势头。而打开Web3增量入口，引起话题度，吸引到更多关注和流量的核心还是Panda Titan World的可玩性。 Panda Titan World故事背景宏大，强调策略对战、RPG（角色构建与扮演），以及自建世界的沙盒玩法。在游戏中，玩家将扮演一只好奇心旺盛的熊猫，进入神秘竹海的奇幻森林，探索触发不同的场景，并获得神秘宝物Titan手环（Titan Band），当玩家戴上手环，便能召唤出古代幽灵熊猫角色，它们各有特色，将与玩家一起在Panda Titan World这个神秘的新大陆共同战斗，展开一场场壮丽的冒险，同时，还可以通过收益农耕（yield farming）培养魔法花园，在这个绮丽庞大的世界里拥有属于自己独特标识的“家园”。除了可玩性之外，NFT&GameFi 的属性让Panda Titan World具备了成长为大型Web3链游的潜质。游戏中的Titan Band、古代幽灵熊猫角色等可以成为具像化的、更符合轻链游或Web2玩家体验的NFT，这些NFT价值主要来源游戏本身的价值，它依赖于游戏自身设计、参与人数，以及丰富的NFT资产，它们共同勾画出一幅旖丽世界中的乌托邦蓝图。随参与深度、对战经验不断提升，玩家将拥有更多确权的、稀缺的NFT，且其价值性不需要通过一个中心化的机构——游戏开发商来验证，Panda Titan World能够用一种去中心化的方式来保证游戏里所有“存在”的价值，它们即是玩家在Web3生态中独特的身份标识，也可以通过交易赚取收益，既满足了链游玩家的打金需要，也符合Web2玩家的游戏体验。所以，自游戏上线以来，日活、用户新增和留存方面的数据持续看好。 03 如何发掘未来的 GameFi 市场 Panda Titan World可以说是Pandatitan揭开Web3链游大生态的一个序幕之作。 Pandatitan致力于打造一个以Panda作为主题的综合性Web3平台和去中心化多维度互动的元宇宙，让用户在区块链创造的世界中自由的游戏、娱乐和社交。如果说Panda Titan World是流量入口的话，Panda Box和NFT平台则将成为生态持续扩张的基础设施。通过提供模块化的游戏开发工具包，Pandatitan希望吸引更多B端开发者和独立游戏设计建模师进入生态，以向用户提供更多多元化的高质量游戏，并通过一系列创新的Social-Fi机制发挥出Web3 GameFi 流媒体聚合分发的效能，与更多合作伙伴及社区共同推动当前Web3链游市场向前、向规模化方向演进。另外，Pandatitan所提供的NFT平台满足用户交易和管理生态中NFT资产的需求，通过流动性赋能玩家所持有的确权游戏资产的价值转移和收益提升，实现Panda IP价值的最大化。简而言之，你可以把Pandatitan的Panda Titan World、Panda Box和NFT平台三个核心业务板块想象成一个自动售货机。售货机里有自身的招牌“商品”吸引顾客，其他商家也可以丝滑上架自己的“商品”，然后里面就会有各种各样的苏打水、果汁、酒精、咖啡。顾客使用一个安全接口与机器交互（插入硬币，按下按钮），机器就会分发他们选择的商品。在这里，招牌“商品”就是Panda Titan World，同时也支持其他游戏开发商制作和上架自己的游戏，并通过自动售货机“橱窗”向更广泛范围内的用户展示、提供丰富的游戏选择。最终，Pandatitan将在不断扩展Panda IP宇宙的同时，作为Web3链游平台为更多B端、社区和用户打造更具永续性的服务，促进整个⾏业放量升级。写在最后... 从近期的NFT来看，能激起共同记忆的IP被越来越多地融入NFT项目，比如火影忍者系列NFT。Panda IP在华语社群中的特殊影响力不言而喻，其IP价值拥有广泛的粉丝基础和强大的号召力，连接着的巨大力量，不仅仅是优质的游戏体验，这股力量也将成为建设去中心化共识社区的自然流量。在基于Panda IP建立起的社区中，玩家自主聚集在一起，拥有更多的自主权、更大的经济激励，更强的联系，最终带来更多乐趣，成为传播Pandatitan的关键一环。对于任何新兴技术，游戏往往是最先实践这些技术的应用场景。在传统游戏领域中，MOBA 游戏如英雄联盟、王者荣耀的出现往往代表着游戏发展进入巅峰阶段。在 GameFi 领域，当下的破局方法是打造一个具有高度可玩性、包含完整金融体系的游戏。谁能率先将出色的游戏 IP 引入，谁就有机会获得先发优势。 Pandatitan正在探索，同时也是可以预见的机会，它的出现为传统 IP 与区块链技术的结合提供了范例，也初初显露出了高质量 GameFi 的财富聚集潜力。至于未来，Pandatitan将实现多大的突破与增长，非常值得我们期待。来源：金色财经

金色财经2024-08-13

必和必拓、力拓和澳航将向澳大利亚碳信用基金投资 5300 万美元

澳大利亚碳信用基金：BHP、力拓和澳航的投资计划 BHP、力拓和澳航参与碳信用基金投资背景 Silva Capital与澳大利亚碳信用单位的生成碳信用基金的战略目标与农业社区的支持高排放行业的碳信用购买需求未来展望：碳信用市场与可持续发展 BHP、力拓和澳航参与碳信用基金投资背景根据基金和公司于周一发布的声明，澳大利亚矿业巨头必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）以及航空公司澳航（Qantas）将作为早期投资者，共同投资总额达8000万澳元（约合5270万美元）于一个澳大利亚碳信用基金。该基金旨在通过投资土地重新造林项目，推动碳减排目标的实现。 Silva Capital与澳大利亚碳信用单位的生成该基金由Silva Capital管理——这是Roc Partners与C6 Investment Management的合资企业。Silva Capital计划筹集2.5亿澳元，以生成和管理通过重新造林项目产生的澳大利亚碳信用单位（ACCUs）。ACCUs由澳大利亚政府的30亿澳元减排基金（ERF）发行，旨在帮助该国到2030年将碳排放量从2005年的水平减少43%。 ERF主要向那些避免森林砍伐、再生本土森林或收集垃圾填埋场甲烷的项目发放信用。这些项目可以将获得的信用出售给政府或那些希望实现减排目标的公司。碳信用基金的战略目标与农业社区的支持 Silva Capital计划投资于农田，开发大型碳封存项目，推广可持续的农业和土地管理实践。Silva Capital的联合管理董事拉斐尔·伍德（Raphael Wood）在声明中表示：“该基金不仅代表着碳减排的投资，也是澳大利亚碳市场的重要里程碑，更重要的是，它将支持我们农业社区和自然修复的长期成功。” 高排放行业的碳信用购买需求随着碳排放压力的增加，矿业和航空等高排放行业的公司越来越多地购买碳信用，寻求通过购买碳抵消来减少自身的排放。这些行业希望通过投资碳信用市场，满足其在可持续发展和社会责任方面的要求。未来展望：碳信用市场与可持续发展随着澳大利亚碳信用市场的日益成熟，这一投资不仅推动了国家减排目标的实现，也促进了可持续农业实践的发展。未来，碳信用市场的进一步发展将成为支持澳大利亚实现其长期可持续发展目标的重要工具。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-13

FPG 8月9日黄金/澳元/澳股股指行情提醒

澳新银行集团控股有限公司 (ANZ)和力拓有限公司 (RIO) 均上涨 1%。技术面上，澳股股指仍然保持在上涨通道之中，价格震荡上行，底部低点逐步抬高。上方一线阻力7780，二线阻力7800，三线阻力7830. 下方一线支撑7720，二线支撑7700，三线支撑7650. # 所有点位均基于FPG平台，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#

FPGWill2024-08-09

贵州茅台2024半年报解读：五大核心竞争力助推长期高质量发展

正在做好国内市场，同步推进国际化战略，力拓海外市场，以满足全球消费者日益增长的个性化和高品质需求。无论是从宏观基本面、企业自身还是市场角度，茅台展现出无法撼动的市场地位和强大的发展潜力。回望过去，经历多年的发展，贵州茅台已塑造了品质、品牌、文化、环境、工艺五大方面的核心竞争力，让茅台稳健前行，创造了巨大的经济效益，实现长期稳定的高质量发展。展望未来，相信贵州茅台将继续“行稳”、“致远”，以自身的稳定、健康、可持续发展，为广大投资者和相关方创造更大价值。

证券之星2024-08-08

房地产难好、政府不救！四张图揭示：中国钢铁市场有多惨

石价格产生了影响，影响了必和必拓集团和力拓集团等矿业巨头的收益。新加坡的期货价格自2023年底以来下跌25%以上，难以保持在每吨100美元的关键门槛之上。（中国铁矿石库存远高于正常水平来源：钢之家）原材料的港口库存通常在年中趋于稳定，但2024年每个月都在增加，达到超过1.5亿吨。这将对铁矿石价格产生压力，尤其是在政府希望限制钢铁厂产量以减少排放的情况下。 Horizon Insights的首席黑色金属分析师Vicky Wei表示，一些生产商最近大幅减产，这有助于平衡供需关系。但展望未来，除非有新的刺激措施，否则很难看到消费得到支撑。

风起 1评论2024-08-08

会员

FPG 8月7日黄金/澳元/澳股股指行情提醒

股价下跌，这与周二铁矿石价格下跌一致。力拓(ROI)下跌 0.9%，必和必拓(BHP)下跌 0.6%，Fortescue(FMG)下跌 1.1%。对利率敏感的零售商面临压力，Wesfarmers(WES)下跌 0.7%，Baby Bunting(BBN) 下跌 1.5%，Temple & Webster (TPW)下跌 1.4%。房地产板块也下跌，权重股古德曼集团 (GMG)下跌 0.6%，GPT 下跌 0.7%。各大银行的股价也均有所下调，其中联邦银行(CBA)下跌 0.7%。由于投资者难以接受美国大型收购的预期回报，石油和天然气生产商Woodside(WDS)的市值蒸发近 26 亿美元，随后股价反弹 1%。呼吸器制造商Fisher & Paykel Healthcar (FPH) 涨幅最大，上涨 2.8%。技术面上，澳股股指继续在7720位置受阻，日内三次尝试突破价格都被驳回，不过底部低点已从周一崩盘位逐步抬升，短期可能会在底部形成一个短线上的三角收敛。上方一线阻力7720，二线阻力7800，三线阻力7830. 下方一线支撑7610，二线支撑7580，三线支撑7530. # 所有点位均基于FPG平台，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#

FPGWill2024-08-07

美股盘前要点 | “小非农”数据低于预期微软Q4智能云收入逊预期

接替Dave Calhoun。 8. 力拓上半年综合营收268亿美元，同比增长1%；基本EBITDA为121亿美元，同比增长3%。 9. 星巴克Q3净营收91.1亿美元，市场预期92亿美元；调整后每股收益0.93美元，市场预期0.92美元。 10. 艺电Q1营收12.6亿美元，市场预期12.1亿元；经调整每股盈利1.04美元，市场预期0.41美元。 11. 特斯拉在美国召回近185万辆车辆，原因是未锁上的引擎盖会完全打开；当局确定一辆特斯拉使用FSD功能时发生致命事故。 12. 英特尔计划裁员数千人，以降低成本并为扭转盈利和股价颓势提供资金。 13. 亚马逊起诉诺基亚，指控其侵犯了十几项与云计算技术相关的专利。 14. 美光科技宣布基于第九代(G9)TLC NAND技术的美光2650 NVMe SSD(固态硬盘)现已出货。 15. Stellantis称无意出售旗下豪华车品牌玛莎拉蒂，也无意将该部门与其他意大利集团合并。 16. Stellantis计划再向美国月薪雇员提出大规模自愿离职计划。 17. 前华纳音乐董事长仍寻求竞购派拉蒙母公司，出价20亿至25亿美元。 18. 小鹏汽车CEO何小鹏：未来会进入Robotaxi领域，主要是采用和运营商合作的模式。美股时段值得关注的事件： 21:45美国7月芝加哥PMI

格隆汇2024-07-31

微软财报来了！日元稍作喘息，本周日美英央行有爆点

跌后对适当估值的线索。在欧洲，BP和力拓、空客以及消费品公司如欧莱雅的业绩可能会对供应链的经济状况提供指引。油价处于七周低点，当前需求相关的担忧盖过了因加沙战争蔓延至黎巴嫩的风险而引发的担忧，因为以色列和伊朗支持的黎巴嫩真主党之间的紧张局势升级。在过去两周从本月38年低点急剧反弹后，日元暂时喘息。随着投资者解除全球流行的套息交易，这一货币得到了支撑。日美英利率决议来袭本周的利率政策会议是主要事件，日本、美国、英国将陆续公布决议，市场走势可能会在这些会议结果出炉之前受到限制。在6月份通胀报告温和之后，投资者押注美联储将在周三的政策会议上为9月降息奠定基础。期货市场已完全定价为四分之一点的降息，并暗示有10%的机会会降息50个基点，并定价到圣诞节前降息66个基点。路透社调查的经济学家预计，美联储降息将使全球经济保持稳步增长。日本央行的政策决定也将在周三稍早宣布，这一决定对日本资产构成压力。消息人士告诉路透社，利率上调将被讨论，政策制定者还可能公布计划在未来几年将债券购买量减少一半的计划。市场定价显示有近60%的机会会加息10个基点，到年底预期会再增加10个基点。英国央行将在周四召开会议，市场预期有约40%的机会会降息25个基点。

欧罗巴2024-07-30

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