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【日股收评】4万大关差点守住！日经225连涨4日，下周日银恐按兵不动
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积极的，因为即使美联储降息，而日本央行加息，日元对美元似乎仍将保持疲软。” 周三美国标普500指数上涨，而科技股的强劲表现推动纳斯达克指数首次突破20,000点大关，这得益于通胀报告的发布。美国劳工统计局周三发布的报告显示，11月份的通胀指标“消费者价格指数”（CPI）同比上涨2.7%，符合预期；环比增加0.3%，创下7个月来的最大增幅。排除波动性较大的食品和能源，核心CPI同比上涨3.3%，环比增加0.3%。这些结果均符合道琼斯的预期。根据芝商所的FedWatch指标，这份通胀报告进一步加强了美联储降息前景，交易员将降息的可能性提高到96%以上。明年1月降息的可能性增加，达到23%。日本央行倾向于在下周的会议上维持利率不变，因为政策制定者希望花更多时间分析海外风险及明年工资前景的线索。 “无论日本央行是本月还是下月加息，市场都不太可能出现8月份那样的大幅波动，”大和证券首席策略师Yugo Tsuboi表示。掉期利率显示，下周加息25个基点的可能性为25.3%，而1月份加息的可能性为69%。
云涌2024-12-12
夹在通胀和经济增长之间，2025年日元和日股涨或跌？
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。因此，日本股市尚未迎来新的上涨驱动，加息导致日元汇率可能阶段性升值，但持续性有待观察。日本经济韧性在减弱由于资本投资和出口数据上修，日本上调三季度GDP增长。日本内阁府最新公布的修正数据显示，日本第三季度GDP按年率计算增长了1.2%，高于初值0.9%；经价格调整后，日本GDP季度环比增长了0.3%，高于初值0.2%。图为日本实际GDP环比增速走势然而，占日本经济一半以上的私人消费增长仅为0.7%，低于初步估计的0.9%。此外，私人投资继续低迷，三季度，私人住宅投资环比仅仅增长0.4%，远低于二季度的1.2%。政府投资和消费对经济的贡献减弱。政府消费在三季度环比也仅仅增长0.1%，二季度为1%，也低于去年同期的0.5%；政府投资在三季度环比下降1.1%，二季度环比增速高达5.2%。净出口对日本GDP贡献率依旧是负值。三季度商品和服务出口环比增长1.1%，二季度为1.5%，说明出口对日本经济的拉动减弱。三季度，净出口对日本GDP环比折年率拉动为-0.7个百分点。日本制造业景气度与出口息息相关，出口增速下行意味着制造业还处于收缩的状态。数据显示，11月日本制造业PMI降至49%，较上个月下滑0.2个百分点，这也是7月以来连续第五个月低于50荣枯分水岭。面临薪资增长和通胀平衡问题回顾日本经济之所以走出通缩的泥潭，日本私人部门消费增长功不可没。而私人部门消费的增长很大程度上来源于收入的增长。10月6日，日本厚生劳动省发布的报告显示，10月全职就业人口平均工资同比增长2.8%至336070 日元（约合2239美元），为1994年以来最大增幅。除去奖金和临时工资，基础工资在10月份上升了2.7%，这是自1992年11月以来增长最快的一次。高盛在其2025年日本经济展望报告中指出，日本已经跨过了关键的通胀关口——良性“工资-价格螺旋”已经出现。笔者认为，2025年日本经济是否会出现会良性“工资-价格螺旋”，关键在于薪资增长和通胀的平衡。通胀在11月明显反弹，11月29日，日本政府公布数据显示，东京11月CPI同比上涨2.6%，高于预期的2.2%。东京11月CPI（除生鲜食品）同比上涨2.2%，高于预期2%，主要受能源补贴逐步减少的影响。数据显示，在通胀反弹的情况下，日本居民部门剔除通胀的实际可支配收入增速远低于名义增速。日本两人及以上的劳动者家庭月均可支配收入在10月同比增长4.6%，但依旧低于6月“春斗”结束后的12.1%的涨幅，剔除通胀后实际可支配收入在10月同比仅仅增长1.9%，上个月为同比下降1.8%。如果2025年日本通胀大幅反弹，那么实际可支配收入将再次出现负增长，抑制日本私人部门的消费。美国加征关税带来的冲击不可忽视 2025年特朗普政府对贸易伙伴加征关税的可能性很大，预计将导致日本出口受到明显冲击，从而拖累日本经济的增长。美国是日本汽车的主要出口市场。根据日本财务省数据显示，美国是日本2023年最大的出口目的地，汽车和汽车零部件占日本出口量的三分之一，日本向美国出口汽车148万辆，同比增长16%，占日本汽车出口份额的34%。野村证券的研究显示，如果美国对日本加征10%关税，且不考虑墨西哥和加拿大的关税因素，那么2025财年斯巴鲁的营业利润将下降35%，马自达、三菱和日产将分别下降33%、21%、13%。此外，日本包括信息通信业在内的制造业对美出口量不亚于汽车产业，因此对于特朗普的保护主义经济政策主张十分敏感，担心企业产品对美出口失去价格竞争力，出口量受到挤压式影响。财政刺激面临债务可持续性问题 11月22日，日本石破茂政府批准了一项39万亿日元（约2500亿美元）的经济刺激计划，日本政府将通过特别预算、补充预算等安排财政开支21.9万亿日元，其他资金来源包括私人投资等。据日本媒体报道，日本政府打算通过发行新债来为大约一半的补充预算（即6.7万亿日元）提供资金，这加剧了人们对日本财政状况的担忧国际清算银行发布的数据显示，日本政府部门杠杆率在2024年三季度为218%，最高峰为2022年二季度的228%。而政府债务占GDP的比例在2023年约为217.34%，该指标最高纪录出现在2020年，高达224.68%。2022-2023年，随着经济增速加快，政府债务扩张放缓，政府债务占GDP的比例有所回落。 2025年，日本债务在新一轮财政刺激下再次扩张，如果经济增长跑输债务扩张速度，那么政府占GDP的比重将重新攀升，影响债务的可持续性，导致投资者对日元资产信心下降，容易引发日元资产抛售的风险。综上所述，笔者认为日本人口老龄化的问题并没有得到解决，通过提高薪资收入的增长治标不治本，如果通胀增长超过薪资增长，那么消费可能熄火。且日本长期面临公共债务过高的问题，以及半导体出口面临中美两国的竞争压力，日本经济依旧面临多重挑战，一旦国际资本流入的势头逆转，日本股市就面临泡沫破灭的问题，日元汇率很难出现持续的升值趋势。投资者可以关注芝商所微型日经指数期货对冲潜风险，以及美元兑日元期货对冲日元贬值的风险。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2502(GCmain)$ $WTI原油主连 2501(CLmain)$
老虎证券2024-12-12
路透独家爆料日本央行大消息事关下周利率决议
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将增加日本央行在明年1月或3月的会议上加息的可能性，届时将有更多关于明年工资上涨幅度扩大的信息。消息人士透露，日本央行内部对最终决定没有达成共识，董事会中的一些人仍然认为日本已经满足12月就实施加息的条件。日本央行下周的决定将取决于每位董事会成员对日本实现薪资驱动的持续物价上涨可能性的信念。如果即将到来的事件，如美联储在日本央行会议前几小时结束的利率制定会议，引发日元再度暴跌，进而加剧通胀压力，日本央行理事会也有可能赞成采取行动。消息人士透露，总体而言，许多日本央行决策者似乎并不急于“扣动扳机”，尽管日本的借贷成本仍接近于零，但通胀超过目标的风险不大。其中一位消息人士表示：“日本目前并不需要立即加息。” 另一位消息人士称：“在通胀温和的情况下，日本央行有能力花时间仔细研究各种数据。”另外两位消息人士也认同这一观点。日本央行将于12月18日至19日举行本年度最后一次政策会议，届时由九人组成的董事会将审议是否提高目前0.25%的短期利率。上月接受路透社调查的经济学家中，略多于一半的人预计日本央行将在12月加息。约90%的人预计日本央行将在明年3月底前将利率上调至0.5%。相比之下，市场目前预计日本央行12月加息的可能性不到30%。
tqttier2024-12-12
日本央行或将延迟加息美元兑日元强势三连涨
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日本央行12月份可能不会加息，据知情人士透露，日本央行官员认为，在加息之前等待几乎没有成本，同时仍对下周加息持开放态度，具体决定取决于数据和市场发展。美元兑日元昨日先跌后回升，连续三日走强，短线走势有所转强，后市可能会延续震荡上行的格局，上方阻力位在154.00一线位置。据知情人士说，即使日本央行决定等到明年1月或稍久一点再加息，有关部门也认为这不会带来巨大成本，因为有迹象显示通胀超调的风险很小。与此同时，他们透露，如果提议在本次会议上加息，一些官员也并不反对。日本批发通胀连续3月上涨，日本央行加息压力增大。据日本央行数据，11月日本企业商品价格指数（CGPI）达到124.3，同比上涨3.7%，超过市场预测中值的3.4%，连续第三个月创下历史新高。日本央行行长植田和男曾表示，如果央行更加确信通胀将维持在2%左右，在稳健的消费和工资增长支持下，央行近期可能再次加息。美国劳工部公布的11月份通胀数据与市场预期几乎完全一致，交易员们增加了对美联储12月份降息的押注。具体数据显示，今年11月份，美CPI环比上升0.3%，同比上升2.7%，均与预期一致，分别较10月数据加快了0.1个百分点。剔除波动较大的食品和能源价格后，11月核心CPI环比上涨0.3%，同比上升3.3%，也与预期一致，10月时两项数字也是0.3%和3.3%。数据公布后，交易员们增加了对美联储12月份降息的押注。芝商所的“美联储观察”工具显示，市场预计该行下周三降息25个基点的概率为99.9%。与之相比，数据发布前这个概率为86.1%。美元兑日元技术分析来源：Mitrade 美元兑日元走势技术面上，美元兑日元近日连续反弹上行，日K线图已经三连阳，市场主动买盘力量增强。日线图中，各条均线聚拢在一起，但KD指标中，双线进入20上方，显示市场多头力量占据优势。美元兑日元整体趋势有所转强，后市走势可能会继续上探，下方支撑位在154.50一线位置。美元兑日元上行初步阻力位于154.00，进一步阻力位155.00，关键阻力位于156.00；美元兑日元下行的初步支撑位于151.000，进一步支撑位于1450.00，更关键支撑位148.50。原文链接
投资慧眼2024-12-12
CWG Markets：美联储下周降息预期大增，提振金价持续攀升
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彭博新闻报道称，日本央行认为等待下一次加息 "代价不大 "。美元尾盘上涨 0.44%，报 152.63 日元。当天早些时候，日元走强，此前数据显示日本批发通胀加速，支持日本央行下周加息。周三，加拿大央行将其关键政策利率下调 50 个基点至 3.25%，以帮助解决增长放缓的问题，加币兑美元保持在四年半以来的低点附近。美元兑加元尾盘报1.4156 加元。本周有诸多央行召开货币政策会议，欧洲央行和瑞士央行将于周四举行会议。欧元下跌 0.34%，报 1.0492 美元。油价周三收盘上涨逾1美元，此前欧盟同意对俄罗斯石油出口实施新一轮制裁，这可能会使全球原油供应趋紧。布伦特原油期货结算价上涨1.84%，至每桶73.52美元。美国原油期货上涨2.48%，至70.29美元。欧盟轮值主席国匈牙利表示，欧盟大使周三同意就俄罗斯对乌克兰的战争对其实施第15轮制裁措施。欧盟执委会主席冯德莱恩在X上说："我欢迎通过我们的第15轮制裁方案，其中特别针对俄罗斯的影子舰队。"影子船队 "帮助俄罗斯绕过了七国集团在 2022 年对俄罗斯海运原油规定的每桶 60 美元的价格上限，并帮助俄罗斯保持了石油流动。" Again Capital 公司合伙人John Kilduff说："重新认真对待抑制石油流动的做法具有潜在的支持作用，并抵消了我们一直关注的传统需求指标。" 能源信息署的数据显示，上周汽油和馏分油库存增幅超过预期，抑制了周三的价格涨势，从而对原油价格构成压力。与此同时，产油国集团OPEC周三连续第五个月下调了对2024年和2025年需求增长的预期，下调幅度为迄今最大。金价周三上涨，此前公布的通胀数据符合预期，提高了美联储下周降息的可能性，同时投资者等待美国生产者价格指数（PPI）数据为货币政策提供进一步方向。现货金攀升0.9%，至每盎司2717.29美元。美国期金收高1.4%，报2,756.70美元。美国劳工部的数据显示，11月份美国消费者物价环比上涨0.3%，同比增长 2.7%，10 月份增幅为 2.6%。High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示："黄金走高的前提是，CPI数据温和，肯定符合预期，通胀率不再进一步上升但保持稳定，这将使美联储几乎肯定会在下次FOMC会议上降息。" CME的FedWatch工具显示，交易商预测美联储在12月17-18日的会议上进一步降息25个基点的可能性为95%，而在通胀报告公布前，这一可能性约为86%。现在所有的目光都集中在周四公布的PPI数据上，以进一步明确美联储的降息路径。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah表示："我们认为，到2025年底，黄金价格可能会达到3,000美元/盎司。"现货白银上涨0.1%，至31.92美元/盎司；铂金下跌0.8%，至935.18美元；钯金上涨1%，至977.50美元。美元指数技术分析：美指周三上涨在106.85之下遇阻，下跌在106.25之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.35之上企稳，后市上涨的目标将会指向106.95--107.15之间。今天美指短线阻力在106.90--106.95，短线重要阻力在107.10--107.15。今天美指短线支持在106.35--106.40，短线重要支持在106.00--106.05。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0480之上受到支持，上涨在1.0540之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0530之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0465--1.0440之间。今天欧美短线阻力在1.0525--1.0530，短线重要阻力在1.0560--1.0565。今天欧美短线支持在1.0465--1.0470，短线重要支持在1.0440--1.0445。黄金技术分析：黄金周三下跌在2675.00之上受到支持，上涨在2722.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2704.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2735.00--2751.00之间。今天黄金短线阻力在2734.00--2735.00，短线重要阻力在2750.00--2751.00。今天黄金短线支持在2704.00--2705.00，短线重要支持在2688.00--2689.00。市场波动：美国股市收盘：美股道指收跌0.22%，标普500指数涨0.82%，纳指涨1.77%，首次突破2万点大关。特斯拉(TSLA.O)、谷歌(GOOG.O)均涨超5.5%并创下新高，马斯克成首位身家破4000亿美元的富豪。英伟达(NVDA.O)涨3%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.74%，腾讯音乐(TME.N)跌5.7%，阿里巴巴(BABA.N)跌近1%。欧洲股市收盘：欧股主要股指基本收涨，德国DAX30指数收涨0.34%；英国富时100指数收涨0.26%；欧洲斯托克50指数收涨0.15%。贵金属收盘：因美国11月CPI数据符合预期，增加了美联储下周降息的可能性，现货黄金盘中一度冲上2720美元，最终收涨0.89%，报2717.44美元/盎司。现货白银收涨0.02%，报31.89美元/盎司。另外，金银于亚盘时段出现较大的期现价差，金融机构认为市场流动性问题是“罪魁祸首”。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.95---106.35的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0530---1.0465的区间上限卖出，有效破35个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2780---1.2710的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8865---0.8820的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在153.30---151.55的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6395---0.6340的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.4200---1.4120的区间上限卖出，有效破位35点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2735.00---2704.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-12-12
CWG Markets2024-12-12
ACY证券：美国住房通胀下滑，降息概率逼至100%！加元罕见大涨，金油逆势冲高！
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布高于预期的企业商品物价后，提高了下周加息的预期，日元随之持续攀升，其他货币表现平平。直到中国午后开盘，金属类大宗商品集体下滑，并在收盘后瞬时大跌，连带AH股指、澳元、新西兰元、RMB一同大跌。美元上涨，欧洲系货币跟随下滑。最大的反转发生在日本。日本央行官员在欧市开盘时表示，等待加息几乎没有成本，市场解读为下周不加息的信号，引发日元暴跌。美日随之突破了152大关。然后就是万众瞩目的美国通胀行情。CPI与核心CPI的环比与同比均符合预期，不过由于是美联储决议前最重要的数据，因此市场对细节很关注。报告中，服务业通胀有所下降，尤其是占比最大的住房通胀，环比终于降低到0.2%的水平。受此影响，美国长短债利率瞬间下滑，下周降息预期逼近100%，美元随之下滑，动能一直持续到今日早盘。值得注意的是，虽然服务业通胀降温了，但核心CPI中的商品通胀却正在复燃，尤其是占比较大的新车销售环比大涨。结合上个月的ISM数据，同样是非制造业PMI远低于预期，同时制造业PMI大超预期。预示着美国经济增长正在从服务业倾向制造业，可能与企业加速布局川普的制造业回流政策有关。另一方面来说，即便服务业通胀下滑了，但整体核心通胀仍然顽固，很可能让美国长期通胀上升。这点也的确反应在美债市场当中，虽然短债利率大跌，但长债利率却跌深后大幅上涨，甚至抵达了上周非农发布前的最高点。因此美元其实在通胀发布后，先跌后涨，直到今日亚盘时段才加速下跌的。另一个特殊的行情是加拿大利率决议。如预期降息50基点，但加元却逆势大涨，成为昨日表现最好的货币。可能是预期落地的利空出尽行情，也可能是因为以央行行长提及货币政策是一个循序渐进的过程，在决议后，加元随加拿大国债利率一同上涨。大宗商品市场中，原油与黄金价格延续了此前的涨幅，消息面较为混乱，难以确认上涨的具体原因。不过排开午后盘金价随铜价的大跌以及高于预期的库存对油价的利空外，黄金与原油的价格走势与美国股指相似，可能是受到贪婪情绪的影响。标普一日热力图美股方面依旧两极分化，科技板块全面上涨，特斯拉股价再创新高，然而其他板块表现低迷。同日，Bit币也重回十万美元大关上方。由此可见，市场热钱近期正在流入风险资产当中，这可能也是黄金与原油在大宗商品全面走弱的环境下仍然大涨的原因。今日重要事件（澳洲东部时间）： 19:30 瑞士央行公布利率决议：预期0.75% 前值1%（降息25基点）次日00:15 欧洲央行公布利率决议（边际贷款利率）：预期3.4% 前值3.65%（降息25基点）次日00:30美国当周初请失业金人数*：预期2.2万前值2.24万次日00:30美国核心PPI年率*：预期3.2% 前值3.1% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情先说美元，美国长债利率创本周新高，美元理应上涨。不过由于降息预期达到100%，美元的上涨具有滞后性。因此日内应该采用关键位置反向交易的策略。尤其关注今日有消息面的澳元。而受到日央不加息言论的影响，同时配合上美债利率的上扬，如果没有其他消息面，那么日元今日的表现也将落后。今日早间，澳洲发布了就业数据，失业率从4.1%暴降至3.9%，引发澳元快速上涨，澳美抵达0.64关口，澳人涨至4.66。不过考虑到失业率有季节性因素，实际就业人口变动并不大，因此市场可能不会太过在意，难以改变0.8%GDP后市场对降息预期的提前。因此，澳元其实提前消耗了很大一部分上涨动能。反而一旦大宗商品内盘开盘后，如果和昨日一样表现低迷，那么澳元将回补早盘的上涨。欧洲央行也即将发布利率决议，普遍预期降息25基点。不过由于央行管委之前表达过对川普关税的担忧，因此也有部分交易者押注欧央可能做出预防性的50基点降息。日内欧元可以考虑配合相对弱势的日元进行跟随看涨。瑞士今天也即将发布利率决议，如果和预期一样是25基点，那么瑞郎可能和昨天加元一样，短时间内快速上涨，可以考虑做一个半小时的美瑞波段看空。美元兑日元 USDJPY Finlogix情绪指标做多    做空信号中性看涨交易策略：（趋势跟随）152或151.6附近分批看涨阻力参考：152.3；152.7 支撑参考：152；151.5-151.7 技术面：100均线保持向上，美日仍然保持上涨趋势，应该采用逢低看涨的操作。不过受到通胀行情影响，美日早盘持续下跌。因此多单入场尽量挑选关键支撑。一旦击穿151.5关口，则需要考虑止损出场。暂时的目标价格以前高152.7为主。澳元兑美元 AUDUSD Finlogix情绪指标做多    做空信号中性看跌交易策略：（均值回归）突破0.64后跟空阻力参考：0.642 支撑参考：0.64（突破）；0.6375；0.636 技术面：100均线出现拐点，方向存在不确定性。不过考虑到此前的下降动能较强，如果日内能够重新轨道0.64阻力下方，那么便有跟随做空的机会。欧元兑日元 EURJPY Finlogix情绪指标做多    做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）突破160跟随看涨阻力参考：160（突破）；160.4-160.6 支撑参考：159.6-159.7 技术面：100均线微微向上，能够发现欧元此前的表现不算强，其中包含了对欧央50基点降息的押注。因此今日更可能动能放大，向上突破。交易策略应该以突破更多为主。 2024-12-12
ACY证券2024-12-12
【直击亚市】美联储降息几率100%！市场等中央经济工作会议定调，日本央行恐加息
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涨。据知情人士透露，日本央行官员认为在加息之前等待的成本很低，但仍愿意根据数据和市场发展在下周采取行动。最新的彭博调查显示，1月成为预测日本央行下次加息时间的最热门选择，但仍有超过40%的受访者预计央行会在下周采取行动。与此同时，交易员们正等待瑞士央行和欧洲央行周四的利率决议，经济学家普遍预测两家央行将下调借贷成本。在大宗商品方面，原油在连续三日上涨后趋于平稳，美国可能进一步制裁俄罗斯和伊朗能源行业的预期增加了市场关注度。黄金则延续四天的涨势。
风起2024-12-12
FX168日报:美国CPI与俄乌大消息刺激金价飙升一则报道令日元“巨震”187点
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，据知情人士透露，日本央行官员认为，在加息之前等待几乎没有成本，同时仍对下周就行动持开放态度，具体要看数据和市场走势。受该消息影响，周三盘中，日元出现剧烈的波动。美元/日元周三欧市盘中一度跌至151.00的低点，随后大幅攀升，纽约时段早盘，汇价最高触及152.87。日本央行传来一则重要消息！日元周三惊现187点“巨震”行情 3.美国11月CPI报道显示，通胀年化增速有所加快，提醒市场通胀问题仍然困扰家庭和政策制定者。根据美国劳工统计局周三发布的数据，CPI环比上涨0.3%，年化增速达到2.7%，较10月的2.6%高出0.1个百分点。剔除食品和能源的核心CPI同比增长3.3%，环比上涨0.3%。12个月核心CPI增速与上月持平。所有数据均符合道琼斯共识预期。 2.7%！美国11月CPI“加速”，华尔街大佬预测鲍威尔该如何接招 4.周三，加拿大央行将政策利率从3.75%下调至3.25%，为连续第二个月降息50个基点，符合市场预期，年内累计降息175个基点。此次降息幅度之大符合经济学家的普遍预期，也是加拿大央行自 6 月以来第五次连续降息。市场此前预计降息 50 个基点的可能性接近 70%。 “王炸”！加拿大央行连续第二个月降息50个基点 5.周三，特斯拉股价飙升至历史新高，超过其2021年创下的纪录，这得益于美国大选后的市场反弹以及华尔街对埃隆·马斯克（Elon Musk）电动车企业的日益看好。特斯拉股价收盘报424.77美元，比2021年11月4日创下的历史高点409.97美元高出约15美元。特斯拉股价再创历史新高，特朗普“胜选后”狂飙近70% 6. 在政治动荡爆发后，韩国央行加大了向金融市场注入现金的力度，因为它发誓要提供“无限流动性”。根据其网站，韩国央行上周通过所谓的回购行动增加了14.1万亿韩元。相比之下，整个11月的此类业务为18.5万亿韩元，而10月份仅为1.5万亿韩元。韩国央行紧急加大注入现金力度急于平息外汇市场外汇市场周三，美元指数延续近期的反弹走势，当日数据显示，美国CPI数据符合预期。澳元和纽元等亚洲货币下挫，这帮助推动美元指数走强。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周三上涨0.24%，报106.65。美国劳工统计局周三报告称，11月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.3%，同比上涨2.7%，均符合市场预期。此前接受道琼斯调查的经济学家平均预计该数字将环比上涨0.3%、同比上涨2.7%。扣除食品和能源成本，美国11月核心CPI同比上涨3.3%，环比上涨0.3%。接受道琼斯调查的经济学家平均预计核心CPI环比上涨0.3%、同比上涨3.3%。高盛分析师Whitney Watson周三表示：“今日的CPI数据为下周的降息扫清了障碍。在今天的数据公布后，美联储将进入静默期，他们对反通胀的进程仍有信心，我们认为，新的一年里，美联储仍将进一步逐步放松货币政策。” Bannockburn Forex 首席市场策略师Marc Chandler表示：“市场几乎笃定美联储下周将会降息。美联储很少在如此强烈的市场预测下逆势而行。” 澳币/美元周三收盘下跌0.1%，报0.6362；纽元/美元下跌0.26%，至0.5784，这两个货币对盘中均一度触及年度低点。韩元也有所下滑。美元/日元周三收盘，上涨0.32%，报152.38。彭博社报导称日本央行认为等待下一次升息的“成本不大”后，日元剧烈波动。当日稍早，由于数据显示日本批发通胀加速，支持日本央行下周升息的理由，日元一度走强。加拿大央行周三将基准利率下调50个基点至3.25%，以应对增长放缓。此举使加元维持在兑美元的四年半低点附近。欧元/美元周三下跌0.32%，报1.0492。欧洲央行和瑞士央行将于周四召开会议。股市周三，美股主要股指涨跌互现。科技股表现强劲，推动纳斯达克综合指数大涨1.8%，历史性突破20000点大关。纳斯达克综合指数收盘上涨1.77%，收报20034.90点，创下历史新高；标普500指数上涨0.81%，收于6084.19点；道琼斯工业平均指数下跌99.27点，或0.23%，至44148.56点。周三，欧洲股市在消化美国通胀数据和企业财报后收盘走高。斯托克600指数上涨0.28%，收报519.95点。结束了此前连续八个交易日上涨后的一日回调。板块表现分化，媒体股领涨，上涨1.4%，而零售板块受重挫，下跌1.7%。英国富时100指数上涨0.26%，收报8301.62点；法国CAC 40指数上涨0.39%，收报7423.4点；德国DAX指数小幅上涨0.34%，收报20399.16点；意大利富时MIB指数上涨0.6%，收报34731.31点；IBEX 35指数下跌1.47%，收报11789.3点。商品市场周三，因美国CPI数据发布后美联储下周降息的可能性显著提高，黄金价格大幅上涨。芝商所的“美联储观察”工具显示，交易员预计，美联储在12月17日至18日的会议上进一步降息25个基点的可能性为95%，自CPI数据发布前的86%可能性显著上升。现货黄金周三收盘大涨24.01美元，涨幅0.89%，报2717.79美元/盎司。现货黄金价格在10月31日创下2790.15美元/盎司的历史新高纪录。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，随着美国CPI数据暗示美联储即将放松货币政策，金价周三飙升。周四关注美国PPI和初请失业金人数数据。 High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示：“金价走高的前提是CPI数据良性或肯定符合预期，通胀没有任何上升，而是维持稳定，这才会让美联储在下回FOMC会议上更肯定降息。” 地缘政治局势也传来重量级消息，由此引发的避险买盘推动金价走高。周三，乌克兰军队使用美国提供的先进导弹和无人机攻击了俄罗斯南部边境附近的机场、油库和能源设施。俄罗斯军方表示，将对乌克兰进行报复。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah预期，黄金将在2025年创下新高，因为目前位居高点的美债收益率会在这一年中有所缓解，且地缘政治风险仍是支撑黄金看涨情绪的因素。 Shah说道：“我们相信，到2025年底，黄金价格可能会达到3000美元/盎司。” 黄金向来被视为地缘政治不确定时期的安全投资，且因不生息，所以低利率环境更有利其蓬勃发展。白银方面，现货白银周三上涨0.1%，报31.893美元/盎司。原油方面，国际原油价格周三走高。欧盟同意新一轮威胁俄罗斯石油出口的制裁，令油价得到提振。而上周美国燃料库存的增加超过预期限制油价涨幅。 1月交割的西德州中质(WTI)原油上涨1.70美元，涨幅2.5%，收于70.29美元/桶，为11月22日以来的最高收盘价。 2月交割的布伦特原油期货价格上涨1.33美元，涨幅1.8%，收于73.52美元/桶。欧盟轮值主席国匈牙利表示，欧盟大使周三同意对俄罗斯实施第15轮制裁。欧盟委员会主席冯德莱恩在X上表示“我欢迎通过我们的第15轮制裁，特别是针对俄罗斯的影子舰队。”所谓的“影子舰队”帮助俄罗斯绕过G7在2022年对俄罗斯海运原油施加的60美元/桶的价格上限，并帮助保持俄罗斯石油的流通。此外，美国彭博社周三报道称，知情人士透露，拜登政府正考虑趁权力移转给特朗普政府之前，先对俄罗斯石油实施新制裁，以削弱俄罗斯为乌克兰战争提供资金的能力。价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn表示：“这肯定会加大风险。报导称美国正打算加强对俄罗斯的制裁，石油产业可能会有保护性的囤货交易。”
tqttier2024-12-12
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日本央行传来一则重要消息！日元周三惊现187点“巨震”行情
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，据知情人士透露，日本央行官员认为，在加息之前等待几乎没有成本，同时仍对下周就行动持开放态度，具体要看数据和市场走势。 (截图来源：彭博社) 知情人士说，当局认为，即使日本央行决定等到明年1月或更晚再行动，也不会带来巨大成本，因为有迹象表明，通胀可能超过目标的风险有限。与此同时，据知情人士透露，如果12月会议提议加息，一些官员也不会反对。受该消息影响，周三盘中，日元出现剧烈的波动。美元/日元周三欧市盘中一度跌至151.00的低点，随后大幅攀升，纽约时段早盘，汇价最高触及152.87。截至周三收盘，美元/日元上涨0.32%，报152.38。市场一直在试图弄清楚日本央行下次加息的时间，12月和明年1月似乎都是可能的。此前，日本央行官员和媒体报道发出不同的信号，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在上个月接受日经采访时表示，加息“即将到来”。几天后，时事通讯社(Jiji Press)报道了日本央行内部对过早加息的担忧。上周，日本央行鸽派政策委员会成员中村丰明(Toyoaki Nakamura)表示，他总体上并不反对加息，但在本月做出决定之前，必须先看一下数据。彭博社周三报道称，据知情人士透露，官员们认为下一次加息只是时间问题，因为经济和通胀符合他们的预测。知情人士说，官员们只有在12月19日公布政策决定之前，仔细评估数据和金融市场后，才会做出最终决定。根据目前市场预期，交易员预计日本央行下周加息25个基点的可能性只有26%左右。与7月份的情况不同，日元没有表现出强劲的走弱势头，因此日本央行认为，日元推高通胀的风险已经减弱。知情人士称，日本央行官员将仔细分析的数据包括周三公布的美国CPI数据、将于周五公布的季度短观商业信心调查，以及美联储在日本央行做出政策决定前几个小时的会议结果。美国11月份通胀数据与预期相符，这强化了投资者的观点，即美联储可能会在下周再次降息。
tqttier2024-12-12
24小时环球政经要闻全览 | 12月12日
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拿大出口征收关税的潜在影响。巴西央行加息100个基点巴西央行上调基准贷款利率100个基点，至12.25%。决议声明称，预计未来两次会议将采用相同的加息幅度。未来的利率决定将受CPI目标的引导。央行将在实现目标方面坚守承诺。央行将关注CPI和CPI预期等。最新货币政策决定获得一致通过。阿根廷过去12个月累计通胀率达166% 当地时间11日，阿根廷国家统计局发布数据显示，该国11月单月通胀率为2.4%。今年以来累计通胀率为112%，过去12个月累计通胀率为166%。马斯克成为全球首个身家超过4000亿美元的人据彭博亿万富豪指数，马斯克资产净值一举增加约500亿美元至4,392亿美元。周三，SpaceX及其投资者同意从员工和其他公司内部人士手中购买总值12.5亿美元股票。该交易对这家民营的太空探索公司估值约为3500亿美元，使SpaceX成为全球最有价值的私营初创企业。隔夜，特斯拉收涨近6%，股价创历史新高，总市值升至1.36万亿美元。苹果推出融合ChatGPT的Siri 据CNBC，苹果在周三发布了iPhone、iPad和Mac软件的更新，其中包括了融合ChatGPT的Siri。这对OpenAI来说也是一个重大胜利，因为它将其最重要的产品展示给了数百万iPhone用户。当用户向Siri提出复杂的问题时，ChatGPT集成就会触发。当Siri被问及一个苹果软件认为更适合ChatGPT的问题时，它会要求用户允许访问OpenAI服务。苹果表示，该功能内置了隐私保护功能，OpenAI不会存储用户请求。集成使用的是OpenAI的GPT - 4o模型。据悉，苹果用户不需要OpenAI帐户就可以使用ChatGPT集成，但用户可以通过苹果付费购买ChatGPT的升级版本。此外，用户也可以通过一些文本菜单访问ChatGPT。苹果据报与博通合作开发AI芯片据The Information，消息人士透露，苹果正在与博通(Broadcom)合作，开发首款专为处理人工智能(AI)运算的服务器芯片。新芯片的内部代号为Baltra，预计2026年量产，计划使用台积电(TSMC)先进的N3P制程。苹果与其他大型科技公司合作开发AI芯片，表明苹果有意减少对AI龙头厂商英伟达(Nvidia)的依赖，避免业务长期受到市场供应短缺和售价昂贵的影响。硬刚OpenAI！谷歌推出Gemini 2.0 谷歌周三推出下一代重要人工智能模型Gemini 2.0 Flash，可以原生生成图像和音频，同时支持文本生成。2.0 Flash还可以使用第三方应用程序和服务，使其能够访问谷歌搜索、执行代码等功能。从周三起，2.0 Flash的实验版本将通过Gemini API和谷歌的AI开发平台（AI Studio和Vertex AI）提供。然而，音频和图像生成功能仅对“早期接入合作伙伴”开放，并计划在明年1月全面推出。未来几个月内，谷歌表示将推出2.0 Flash的不同版本，用于Android Studio、Chrome DevTools、Firebase、Gemini Code Assist等产品。微软认购通用汽车Cruise中的8亿元股份据彭博，在通用汽车公司表示将关闭其自动驾驶出租车计划后，微软计划收取8亿美元的费用。微软于2021年1月宣布对 Cruise 进行少数股权投资，这是对这家自动驾驶汽车初创公司 20 亿美元投资的一部分，该公司由通用汽车持有多数股权。通用汽车本周表示，它将不再为该运营提供资金，理由是开发技术和建立车队的成本很高。
格隆汇2024-12-12

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