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邦达亚洲：日本央行行长发表鸽派言论美元/日元反弹收涨

缓和了市场对日本央行2007年以来首次加息即将到来的猜测。植田和男周四在与20国集团（G-20）央行行长和财长会晤后表示，“我们还无法预见实现可持续且稳定的通胀目标，我们将继续确认工资和物价之间的良性循环是否开始转变。” 植田和男指出，工资谈判预计将在3月达到高潮，这将是确认经济是否处于良性循环的关键。有理由期待工资谈判取得积极成果。今年工人的工资要求超过了去年的水平，而许多公司正在积极回应他们的要求。日本央行负责货币政策的前理事、前首席经济学家门间一夫表示，该央行可能要等到4月份才会终止负利率，而不是在3月采取行动。

邦达亚洲2024-03-04

同和药业（300636.SZ）：二厂区一期工程4个车间均已处于试生产阶段，将于2024年6月正式投产

户外汇支付能力的影响较大。预计随着美元加息结束，新兴市场外汇支付情况会真正好转。在此背景下， 2023年前三季度新产品实现销售收入2.49亿，仍然同比增长高达71%。预计2024年更多的新产品专利在高端市场陆续到期后，高端市场开始放量。 5、问： 2024年各板块收入的预期如何？答：预计2024年成熟品种板块比2023年会有增长，能恢复到与2022年接近的规模； CDMO板块在整个CDMO行业都不太景气的大环境下，预计2024年相对2023年增长空间受限；内销板块2024年还是会保持一定幅度的增长；新品种板块2024年较乐观。我们对2024年实现一定幅度的收入增长还是比较有信心。 6、问：公司认为印度对我国原料药行业的冲击大吗？与印度有竞争的品种谁的成本更有优势？答：虽然印度的加入让竞争更为激烈，但我们对自己的技术和成本端控制有充分的信心，我们有的产品是直接卖给印度本土企业，充分说明同和的成本竞争力。目前来看，我们的成熟品种没有受到来自印度的冲击，成熟品种的订单减少，主要是由于下游用户去库存的影响，并非由于竞争对手抢了订单，还是会回归常态。我们认为我们的工艺成本应该会比印度更有优势，但是因为我们的生产装置更好、环保要求更高、用工成本更高，所以在这几方面印度药企的费用会比我们低一些。但印度在环保及用工方面的低成本也是短期的，不可能长期持续下去。 7、问：二厂区投产节奏如何？答：二厂区一期工程4个车间均已处于试生产阶段，将于2024年6月正式投产。二厂区二期工程有2个车间预计会在2024年年中或三季度开始设备安装。 8、问：成熟品种加巴喷丁、瑞巴派特在2024年的销售情况预期？答：加巴喷丁2023年四季度发货量已经有较明显增长，预计2024年加巴喷丁的发货量会比2023年有较大的增长。瑞巴派特2024年订单相比去年也有较为可观的增量。 9、问：公司预计未来增长的主要动力是哪些新产品的放量？新产品下游客户目前询单的情况和发货情况？答：预计对公司未来收入贡献比较大的新品种有利伐沙班、阿哌沙班、维格列汀、米拉贝隆、替格瑞洛、沃诺拉赞、阿齐沙坦等。我们的17个新品种每个品种在高端市场都至少有三家客户把同和认证为一供。 10、问：下游客户对中美关系的担心是否影响下单？答：目前国外创新药客户对CDMO供应商有“中国+1”的说法，同和主营仿制药的API业务，受影响较小。 11、问：公司产品开发立项是如何进行的？答：公司在早期选择产品以客户导向为主，公司定位高端市场（欧、美、日韩等），根据市场的反馈、客户的需求进行产品选型，公司成熟品种产品瑞巴派特、醋氯芬酸、加巴喷丁等产品都是这种情况。随着产能规模扩大、研发能力提高，公司开始进行产品系列化的布局。我们综合考虑了公司未来发展规划、客户需求和公司的能力、特长等诸多因素对新产品的研发进行了战略性的布局。除了原有的五大类品种即消化系统类药物、神经系统用药（抗癫痫类药物）、解热镇痛类药物、治疗精神障碍药（抗抑郁药）、循环系统用药（抗高血压药）外，抗凝血、抗痛风、抗糖尿病等品种都在向系列化发展。（二）主要出口区域？答：公司有完善的全球布局与强大的国际化拓展能力，公司营销网络覆盖全球 190 余个国家和地区，可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。目前主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲、大洋洲等。（三）毛利率是否还能提升？答：公司认为产品毛利率还有提升空间，目前措施主要是一稳：稳收入增长、价格，一降：降成本（材料、采购降本），三调整：提升中高毛利产品收入占比，减少低毛利产品收入占比，加大海外业务收入占比（目前毛利率、利润空间大于国内）。在 2023 年提升毛利率的基础上， 2024 年进一步提升毛利率。（四）对 24 年国内市场怎么看？答：综合各界研判，随着政策效应的逐步显现、更新需求的不断体现，头部企业凭借规模优势、产业布局优势、改革红利等，预期将率先企稳。（五）电动化产品目前情况？答：公司在行业内最早布局电动化产品，目前电动化产品：叉车、高空作业车/平台、装载机、港口机械、小挖/微挖、轮挖、水平定向钻、压路机、平地机、矿卡、随车起重机、环卫车辆、混凝土搅拌车、泵车、汽车起重机、矿用自卸车等。臂式高空作业平台、装载机电动化产品市场占有率行业第一，混凝土搅拌车、泵车、港口机械、环卫机械纯电动产品销量持续提升。 2023 年前三季度公司新能源产品收入同比增长翻番。（六）公司新产品目前包括哪些？收入占公司营业收入比例？答：目前公司战略新兴产业包括高空作业机械、矿业机械、应急救援产业、环卫机械、物料搬运机械、农业机械等， 2023 年前三季度收入为 169.02 亿元、同比增长 30.91%，占公司营业收入23.58%、同比提升 4.72 个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

CWG Markets：美国经济数据逊于预期，导致美元急速下跌，黄金爆发逼近2100重要关口

CWG Markets2024-03-04

日本“春斗”前数据意外亮眼！美元/日元险跌破150大关 FXEmpire：日元贬值恐将被翻转

胀仍然是美国经济的一个风险，美联储长期加息可能会减少可支配收入并抑制消费者支出。尽管可能影响美国经济，但消除嵌入式通胀风险可能仍然是美联储的首要任务。这些动态凸显了FOMC成员需要对通胀持续回归目标抱有信心。短期展望上，美元/日元的近期趋势可能取决于“春斗”工资谈判和美国就业报告。日本工资的显着上涨和美国劳动力市场状况的疲软，可能会使货币政策向日元倾斜。#日元贬值# 美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。美元/日元突破150.201阻力位，将使151.889阻力位发挥作用。然而，跌破149.500关口将使空头在148.405支撑位上运行。 14天RSI为56.65，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至151关口。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元保持在50日均线下方，同时保持在200日均线上方，证实了近期看跌但长期看涨的价格信号。美元/日元突破150.201阻力位和50日均线，将使多头在151.889阻力位运行。然而，跌破149.500关口将看到200日均线。 14周期4小时RSI为43.33，表明美元/日元将跌至200日均线，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-03-04

港股午评：恒生指数跌0.06%，汽车股下挫，生物科技股全线拉升

，实际利率框架下，当前正处于美联储停止加息到明确释放降息信号前的黄金股右侧配置期，并且黄金股相对收益尚未兑现全部金价上涨预期，预计美联储明确释放降息信号后黄金股将迎来主升浪行情。受行业利好消息影响、石油股、煤炭股、电力股等能源股齐涨。苹果概念股、重型机械股、游戏股、光伏股、电信股等纷纷上涨。价格战愈演愈烈，汽车股普跌，造车新势力方向领跌，理想跌近13%。消息上，受春节假期因素影响，造车新势力2月交付量普遍不及1月份。除AITO问界和理想两家车企外，其余造车新势力销量均未超万辆。随着比亚迪、特斯拉两家新能源头部车企在3月1日拉开新一轮降价潮的帷幕，龙年车市“价格战”持续升温，或将进一步加速市场洗牌。濠赌股、纸业股、航空股、中资券商股、餐饮股表现萎靡。个股方面，获调入港股通标的名单，地产股世茂集团、旭辉控股上涨明显；飞天云动暴跌超33%创新低，跌幅居市场首位，遭剔除恒生综合指数。港股万科企业跌超6%。上周有传闻称“万科管理层近期到新华资产拜访，希望对到期债务融资进行展期，但被拒绝”。对此，新华资产周日发布声明称，近期，关注到有关公司与万科企业的不实信息。万科企业系中国房地产行业龙头企业，一直与公司保持正常的业务合作。新华资产表示，作为一家专业的、负责任的资产管理公司，公司对中国经济发展充满信心，坚决服务国家战略发展大局，支持中国房地产业健康发展。

金融界2024-03-04

事关比特币上破6.4万大关！中国官媒发文警告……

级研究员赵伟表示，在逐步消化美联储激进加息政策以及行业“黑天鹅”等事件后，比特币价格在2022年11月触底，市场情绪逐步企稳，比特币行情进入震荡修复通道。在此过程中，美联储降息预期升温、比特币现货ETF上市、增量资金入场等诸多利好叠加共振，使加密货币行业估值提升，助力比特币价格强势上涨。其中，比特币现货ETF的成功上市，降低了海外投资者参与门槛，提高了市场交易活跃度，成为推动本轮比特币走强的重要原因。1月11日，美国证监会正式批准了包括贝莱德等机构在内的11家比特币现货ETF的申请。#现货比特币ETF# “这为机构投资者进入加密货币市场提供了合规途径，也为广大零售投资者带来了便利，进一步扩大了比特币的受众基础。”中国通信工业协会区块链专委会共同主席、香港区块链协会荣誉主席于佳宁表示。截至2月17日，美国比特币现货ETF第30个交易日净流入3.317亿美元，自1月11日以来的总净流入量为49.269亿美元。增量资金的进入，为比特币提供了强有力的支撑。 (来源:FX168) “今年春节期间，全球宏观经济发展回暖、市场对比特币即将到来的减半(Bitcoin Halving)行情保持乐观预期等，推动市场价格上涨。此外，加密货币市场的波动性在很大程度上受到金融衍生品和杠杆交易的影响，在市场参与者普遍使用高倍杠杆进行投资的环境中，短期快速拉升也有可能触发大量强制平仓，导致空头踩踏买盘急剧增加，从而加速了市场的上涨动能。”于佳宁表示。但中国官媒强调，该国严格监管并未松动。随着比特币现货ETF上市交易，关于比特币“合法地位”的探讨逐步升温，有人认为这意味着海外主要市场对加密货币的态度开始软化，加密货币已经开始赢得与传统金融监管拉锯战的胜利。 “事实并非如此简单，在比特币ETF批准上市交易后不久，美国证监会主席加里·根斯勒就表态称，尽管美国证监会已批准一些比特币现货ETF的上市和交易，但并未批准或认可比特币。比特币是一种投机性、波动性较大的资产。比特币现货ETF的获批将带来更多监管。投资者应该对比特币以及价值与加密货币挂钩的产品的风险保持谨慎，”文章续称。 “比特币ETF获批并不意味着加密货币将会在短时间内取得突破性进展，”北京大成律师事务所合伙人、中国银行法学研究会理事肖飒认为，首先，ETF只是一种金融工具，并不会改变加密货币本身的性质。目前，世界各国普遍将比特币等加密货币视为一种特殊的金融产品或是特殊的虚拟资产，也陆续出台了针对比特币的监管制度，比特币ETF获批并不影响各国对直接持有、使用和交易加密货币的既有规范。他指出，其次，从规制加密货币投资风险来看，ETF与加密货币之间的影响和关系是单向传导的，ETF并不能反向影响加密货币，也就不能对加密货币的风险进行有效的规制。此外，比特币自身存在其他加密货币不能替代的特殊性，其他加密货币想要发行ETF相较而言更为困难。市场还有人关心，比特币ETF公开上市交易，我国大陆地区居民是否可以购买？事实上，中国对比特币等加密货币一直实行严监管。早在2021年9月，中国人民银行(中国央行)、中央网信办、最高人民法院等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》规定，“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动”、“境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于非法金融活动”等。 “这意味着，海外比特币ETF经销商不能向中国公民售卖相关金融产品，中国大陆地区居民也不得在大陆地区直接使用相关工具直接购买相关金融产品，”肖飒表示，总的来看，加密货币未进入主流市场这一事实并没有改变，他建议投资者保持清醒头脑。展望后市，中国官媒认为风险不容忽视，其中提到“减半”周期。尽管这通常被视为牛市信号，但市场不乏看空声浪。摩根大通似乎是支持看跌阵营的成员，预测减半后价格走软。该行分析师预计，比特币减半后价格将跌至42000美元。中国官媒在文章最后，引述于佳宁所说：“长远来看，包括加密货币在内的数字资产行业最终的出路还是要服务于实体经济，帮助传统产业转型升级、提质增效。过去几年，不少主流数字资产取得较大成功，就是因为其在数字技术和产业应用等方面的创新，切实改变了实体行业痛点。” “因此，数字资产行业未来发展趋势应是以数字科技创新为动力、以商业模式创新为表现、以应用场景扩展为本质。”

颜辞 1评论2024-03-04

黄金股主升可期！市场首只黄金股ETF(517520)高开涨近3%，盘中溢价频现

，实际利率框架下，当前正处于美联储停止加息到明确释放降息信号前的黄金股右侧配置期，并且黄金股相对收益尚未兑现全部金价上涨预期，预计美联储明确释放降息信号后黄金股将迎来主升浪行情。数据显示，截至2024年2月29日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、招金矿业(01818)、周大福(01929)、湖南黄金(002155)，前十大权重股合计占比65.89%。黄金股ETF(517520)，场外联接(A类：020411；C类：020412)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

为啥只有BTC“一枝独秀”？

近历史新高，强行拉动了行情，但在美联储加息缩表2年之后，加密市场整体流动性还是无法和2021年相比，加上市场还未出现现象级的生态，所以无法实现普涨，一部分场内资金选择推升了meme币的行情，这几天很多meme币单日涨幅甚至超过50%。所以就呈现出了BTC和meme币们上涨，而其他主流币“滞涨”的分化格局。还有一个原因是，很多大市值项目在2024年中有大量的解锁，比如arb、op、sui、strk等公链都面临甚至超过十亿美元的解锁，资金也炒不动。虽然美联储的定向放水和高利息吸引全球资金流入美国造成了美元净流动性是增加的（这也是美股和加密市场上涨的直接原因），但毕竟美联储经过了2年的加息和缩表，现在全球整体的流动性是减少的，所以当下市场的上涨更可能是源自于情绪和杠杆资金的推动。市场如果想出现和以前周期的普涨格局，还是得等美联储实质性降息后再次开启印钞机。所以加密市场挣钱越来越难了，踏错节奏或者选错板块，可能在一个上涨行情中还是亏钱的。 BTC在3万美元以下时，一年没移动过的比特币占流通量的70%以上，涨至6万美元时大户们卖出的动力依然不强，目前还不知道大户们的心里价位大概在什么位置。此外，衍生品市场是未来不可忽视的一个重要市场，期货和期权合约持仓量已经在300亿美元级别，它们带来的财富波动已经不比现货市场小了。所以机构们挣钱不一定只是单纯的现货高抛低吸，还可能是和衍生品市场联动割韭菜。它们抛售筹码把价格砸的很低，可能是在衍生品市场围猎多头资金，最后现货市场可能亏了，但衍生品市场挣的更多。 ETF刚通过还不到两个月，就已经主导了加密市场的格局，等它们的筹码达到一定程度，对市场的操纵可能更加得心应手。 2021年时，coinbase上市，特斯拉入场BTC，萨尔瓦多把BTC定为法定货币，灰度买买买，一众上市公司入场加密领域，大家也觉得未来市场不会“暴跌”了，但2022年luna暴雷，FTX倒闭，跌的依然惨烈，2022年的熊市本质是杠杆被打爆。没有“此次不一样”，剧情都相似。此轮行情，BTC是有ETF新增资金流入的，行情比较“实”，但其他币种更多是情绪和杠杆的推动（还没有现象级的生态），行情会炒到哪里没人能预测，不做合约和杠杆，稳健点还是定投大饼，逢低入场，屯住主流现货。来源：金色财经

金色财经2024-03-04

日本考虑宣布通缩正式结束

紧缩。市场正在密切关注日本央行下一次加息的时机，这将是2007年以来的首次加息。日本央行行长植田和男最近表示还未看到物价达到目标，央行将继续观察“工资和物价之间的循环是否开始转变。” 日本1月通胀率超过预期，不包括生鲜食品的消费者价格指数同比上涨2%。这是连续第22个月通胀率达到或超过日本央行的目标。当月该国劳动力市场保持偏紧，使得企业在与工会进行的年度薪资谈判中承诺大幅加薪。日本政府将在做决定时考虑消费者价格指数和其他主要经济数据。

金融界2024-03-04

原油周评：油价本周上涨，市场等待OPEC+减产决定

机的讨论愈发频繁，但近期通胀数据表明，加息的可能性正在增加，以应对潜在的第二轮通胀影响。周四的美国个人消费支出（PCE）指数显示，1月份通胀符合预期，这强化了市场对6月份降息的预期，预计这将刺激全球最大石油消费国的燃料需求。此外，美元小幅下跌通常有利于以美元计价的大宗商品，为原油价格带来上涨动力。随着美国宏观经济数据的复苏，以及欧佩克似乎准备延长减产期限，石油交易商看到了看涨信号。据消息人士透露，延长OPEC+减产的决定预计将在3月第一周作出，部分国家将宣布其决定。机构调查显示，2月份石油输出国组织日产量为2642万桶，较1月份增加9万桶。 Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示，市场主要关注的是OPEC+在2024年第二季度继续自愿减产的预期。德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示，坚持自愿减产至今年年底将是一个强烈的信号，因此应被视为对价格有利。Matador Economics经济学家Tim Snyder表示，红海的地缘政治紧张局势也推高了周五的价格。沙特阿拉伯对4月份向亚洲客户出售的原油长期价格与3月份水平基本持平的强烈预期也支撑了周五的市场。美国能源公司连续第二周增加石油和天然气钻井平台。能源服务公司贝克休斯在周五的报告中表示，石油钻井平台数量（作为未来产量的早期指标）本周增加了3座，达到506座，为9月份以来的最高水平。【下周重点关注财经数据与事件】周二： ISM 服务业 PMI 周三： ADP 就业数据、加拿大央行货币政策决定周四： JOLTS 职位空缺；欧洲央行货币政策会议，每周申请失业救济人数；周五：非农就业报告

金融界2024-03-04

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