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房东哭晕!大温平均房租迎大幅跳水！”只涨不跌”神话打破了？

月至2023年1月，加拿大银行8次宣布加息，将基准利率上调至4.5%。今年3月和4月，央行连续两次宣布维持基准利率不变，6月和7月再次加息至5%，9月和10月维持基准利率不变。在 12 月份的最后一次更新中将关键利率维持在 5% 。 CanWise 抵押贷款机构总裁 James Laird（詹姆斯·莱尔德）对此表示，“如果加拿大央行宣布除了保持隔夜利率之外的任何决定，那将是令人震惊的。” 莱尔德表示，1月24日利率更新，将影响2024年房地产市场是否迎来强劲的开局，若再次加息将意味着等待2024年房地产的则是“地狱模式”。房市是否会因利率更新而“变天”，就让我们拭目以待吧！

加拿大乐活网2024-01-24

美联储加息导致借入成本升高更多企业支持去美元化人民币成为主要替代

周二(1月23日)，根据大西洋理事会（Atlantic Council）的观点，美联储的升息行动巧合地开始在俄罗斯入侵乌克兰后几个月，导致以美元借款变得更加昂贵和更加稀缺，促使新兴市场企业寻找美元替代品，主要是人民币（RMB）。中国相对温和的通货膨胀使其能够基本保持利率不变，推动国际公司利用更便宜的以人民币计价的债务。当然，研究人员指出，人民币并非国际使用的理想货币，因为它不是自由浮动的法定货币。

一禾2024-01-24

箭在弦上——利率决议惹争议市场关注加拿大央行未来政策暗示

增长和通货膨胀既不强劲也不弱劲，无论是加息还是降息都没有足够的理由。除了对利率的决定，加拿大央行在1月24日还面临另一个重要的决定：行长麦克勒姆和他的副手们将不得不决定是强调去除住房因素的通货膨胀率（目前为2.4%）还是核心通货膨胀率（正在上升）以作为未来决策的指南。 Mendes表示：“在确定是强调除去住房因素的通货膨胀的进展还是核心中位数和修剪措施的坚挺性时，委员会将有效地传达门是否对未来几个月的降息敞开的。”关注利率的人将密切关注加拿大央行附带声明中的语气是否有所改变。 Desjardins预计，鉴于最新的商业和消费者展望调查显示通货膨胀预期有所缓解，央行将改变其在12月6日前一次决策中的“鹰派”语气，更加“鸽派”。加拿大国家银行经济团队总部位于蒙特利尔的国家银行经济团队也预计利率将保持在5%——这是继央行上次于7月12日加息后的第四次保持不变。加拿大国家银行经济团队的Taylor Schleich和Warren Lovely在1月22日的备忘录中表示，“尽管增长预期可能会被下调，所有项目的CPI预测仍将基本保持不变，但我们认为央行还没有看到足够的理由取消其‘如有需要’的加息‘威胁’。” 加拿大央行在其前一次决策附带的声明中采取了鹰派的语气，指出它仍然准备在“需要时”提高利率。尽管加拿大央行央行可能会“淡化”这一威胁，但Taylor Schleich和Warren Lovely表示，他们“目前看不到取消这一行的多少好处”。加拿大的经济增长正在放缓，但核心通货膨胀率和工资的“坚挺”迫使央行在降息方面暂且按兵不动，这对央行来说是个困扰。 RSM Canada经济学家Tu Nguyen 与大多数经济学家一样，Tu Nguyen预计加拿大央行将保持利率在当前的5%水平。她还将仔细解读行长麦克勒姆及其副手的评论，寻找语气的转变迹象。 “尽管语气可能会转为中性，承认经济状况的减弱，但由于工资增长和住房价格增长的坚挺，他们可能认为现在暗示降息还为时过早，”阮在1月23日的一份备忘录中表示。这位多伦多经济学家认为，央行将于6月开始降息，降幅为25个基点，但Nguyen认为应该从4月开始。“高利率环境抑制了企业投资和消费，这两者在过去几个月几乎没有增长，”她说，“在未来几个月内，限制性的货币政策将继续挤压企业和消费者，同时进一步减弱通胀压力。”

佳华1682024-01-24

欧洲央行季度调查：银行业预计欧元区信贷需求触底回升

缓。法兰克福的官员们正在评估其空前的加息行动还有多少影响有待显现。他们希望通过银行贷款这一渠道放慢经济活动、让通胀率回到2%，同时又不至于让初现曙光的软着陆趋于恶化。这项季度调查始于2003年。就在两天后，欧洲央行就将召开下一次议息会议。市场普遍预计欧洲央行将连续第三次将利率维持在4%不变，并可能会给投资者有关最早4月降息的押注降温。调查显示，市场对宽松政策的预期可能已经对经济产生了影响，去年年底抵押贷款的条款和条件均有放松。

金融界2024-01-24

利率决议公布前夕加拿大通胀坚挺，央行为难抉择，市场焦虑情绪高涨

年3月至去年7月之间通过了一系列10次加息来遏制通货膨胀。总体通货膨胀从2022年6月的8.1%的高点下降，但仍高于央行设定的2%目标。 BoC在12月的核心通货膨胀指标，即CPI修正和CPI中值，显示基础通货膨胀尚未完全得到控制。根据Desjardins Group宏观策略主管罗伊斯·门德斯（Royce Mendes）的说法，这两者的三个月年化率从11月份的上调修订后的2.9%上升到3.6%。在占消费者价格膨胀篮子近三分之一的住房成本和持续的4%～5%的工资增长使得加拿大的通货膨胀更加顽固。对经济衰退的担忧正在增加。加拿大经济在2023年第三季度年化下降了1.1%，第四季度的数据将于1月31日公布。 Horizons ETFs的研究分析师布鲁克·萨克雷(Brooke Thackray)表示：“对普通人的个人压力在加拿大比在美国更大... 因此，麦克勒姆的工作最终将更加困难。”

佳华1682024-01-24

【欧股收市】欧洲股市涨势难延续欧元区1月消费者信心下滑奢侈品牌股价上涨

洲央行即将召开的会议几乎已经反映了暂停加息的情况，但交易员预计今年将降息约130个基点，其中6月份首次降息的可能性接近97%。西班牙股市落后于地区同行，下跌1.1%，受公用事业公司Iberdrola下跌1.9%的影响，巴克莱将其股票评级下调。据伦敦证券交易所IBES数据显示，泛欧斯托克600指数公司的第四季度盈利预计将比2022年第四季度下降8.8%，而上周预计下降7.1%。美国股市早盘涨跌互现，道琼斯工业平均指数在首次突破38,000点后下滑。亚太市场方面，香港股市在连续两日下跌后于周二反弹，而日本日经225指数因日本央行在今年首次货币政策会议上维持货币政策不变而上涨。个股方面，LVMH、开云集团、历峰集团、历峰集团等奢侈品牌的股价上涨1.1%至1.7%。瑞士电脑公司罗技在公布销售额下滑后，跌至基准指数底部，下跌8.7%。与此同时，德国送餐公司HelloFresh股价上涨12%。全球最大制表商Swatch的2023年业绩未达到市场预期，股价下跌4.6%。在路透社报道瑞士股票市场运营商SIX Group正在考虑收购基金分销公司Allfunds后，其股价上涨8.7%。摩根士丹利将德国餐包配送公司HelloFresh从“持平”上调至“增持”后，其股价上涨12%。大众汽车在与分析师的电话会议后股价上涨5.4%，人们猜测这家德国汽车制造商在3月份公布业绩时公布的第四季度销量可能会高于当前市场预期。 #欧股收盘#

阿泰尔2024-01-24

经济学家们警告：2%的通胀目标，或成为加拿大央行降息的最后障碍

央行基准利率的快速上升。不过，尽管央行加息周期的第一年通胀率下降了五个百分点以上，但过去半年的年度物价上涨率基本稳定在3%至4%的范围内。根据加拿大统计局的数据，2023年12月通货膨胀率升至3.4%，因为天然气价格降幅低于去年同期。尽管预测者预计通胀会温和加速，但BMO首席经济学家道格·波特 (Doug Porter) 表示，核心通胀率顽固地保持在3%左右，对于加拿大央行将年度物价压力恢复至2%的努力而言，这是“令人不安的消息”目标。 “对抗通胀的最后一英里（或一公里）可能被证明是最具挑战性的，”他上周在给客户的一份报告中写道。道明银行(TD Bank)经济总监詹姆斯·奥兰多(James Orlando)表示，通胀在紧缩周期开始时放缓得更快，因为价格压力首先上升的原因是：供应链瓶颈。当前的通货膨胀时期首先主要是由于全球供应链未能满足大流行病复苏中需求激增而加剧，俄罗斯入侵乌克兰推高了石油和食品价格，加剧了这种情况。奥兰多解释说，随着这些压力的缓解，通胀率也随之下降。奥兰多表示：“让通胀回落的唾手可得的成果已经被摘下来。” 但放松供应链只能起到目前为止对抗通胀的作用，因为它们主要影响商品价格。奥兰多表示，当今通胀走高的原因是在租金和抵押贷款成本飙升的情况下对服务和住房的需求。但抑制住房通胀（去年12月接近6%）并没有像修复供应链那样直接的解决办法。例如，奥兰多表示，租赁市场的压力与加拿大“年复一年的建设不足”有关。他解释说，解决住房短缺问题需要数年时间才能解决，即使多级政府努力迅速增加供应，租赁市场也不太可能重新平衡。 “你不能像半导体芯片那样，迅速将更多的住房供应推向市场来解决这种平衡，”奥兰多说。“这就是为什么人们说抑制通胀的最后一英里将会更难，因为我们面对的只是一列缓慢行驶的火车。” 人们普遍预计加拿大央行周三将维持基准利率不变。奥兰多解释说，加拿大央行现在的决定不是衡量货币政策是否充分收紧，而是衡量何时需要转向刺激经济而不是冷却经济。他表示，为了做出这一判断，央行必须密切关注加拿大消费者的情况。奥兰多解释说，过去一年加拿大的消费者支出基本持平，但随着更多家庭将于 2024 年续订抵押贷款，这些趋势预计将进一步减弱。 2021年以来的道明抵押贷款和信用卡数据显示，在2023年续签抵押贷款的家庭被迫控制开支，以适应更高的每月还款额，但那些在2024年到期的抵押贷款家庭基本上尚未改变支出。加拿大皇家银行(RBC)经济学家内森·詹森(Nathan Janzen)和克莱尔·范(Claire Fan)上周在给客户的一份报告中表示，通胀和仍然较高的工资增长“太粘性”，不允许加拿大央行提前降息。他们表示，预计加拿大央行将反对即将转向降息的想法。波特在报告中表示，持续的工资压力以及2023年末房地产市场动荡的迹象将使央行在本周的沟通中对利率走势“顽固地保持谨慎立场”。加拿大皇家银行 (RBC) 和蒙特利尔银行 (BMO) 均预计降息将于2024年中期某个时间开始，但道明银行 (TD Bank) 是预计宽松政策将于春季开始的预测者之一。奥兰多指出，这并不是一个既定的结论，特别是考虑到支撑通胀最初上涨的同一全球供应链中存在的风险。例如，最近几周，胡塞武装对红海船只的袭击迫使贸易路线改道，并推高了运费。奥兰多表示，此类新的地缘政治紧张局势有可能将缓解供应链问题带来的顺风变成逆风，如果它们具体化为巨大的价格压力，将意味着2024年通货膨胀的“所有赌注都将落空”。不过，他也指出，如果加拿大经济进一步大幅放缓，通胀下行风险可能会超过加拿大央行此时面临的另一次供应链冲击的上行风险。奥兰多表示，如果加拿大经济恰好加速，例如春季房地产市场强劲，并且就业市场保持弹性，这将推迟加拿大央行的降息时间表。相反，如果经济放缓幅度更大，则预计该时间表会提前。奥兰多表示，尽管2024年劳动力市场出现大量降温迹象，但这种放缓可能会在未来几个月开始带来净失业。与抵押贷款续签一样，如果加拿大消费者的收入受到重大打击，裁员趋势的上升将对他们产生很大影响。 “随着加拿大消费者的发展，加拿大经济也会随之发展，”奥兰多说。

Dan19772024-01-23

日本央行按兵不动下调2024财年核心CPI预期

济学家普遍认为日本央行将在今年某个时候加息的观点，3月至7月的会议成为日本央行最有可能结束负利率的时机。接受调查的经济学家认为4月是结束负利率的最佳时机，因为这将给央行评估年度工资谈判结果的时间。高薪涨幅被视为确保价格和工资上涨的积极循环的关键要素，从而促进经济增长。在周二的会议之前，熟悉此事的人士表示，日本央行官员认为他们的价格预测已经足够高（约为2%或更高），足以证明结束负利率的合理性，而他们现在关注的是前景的确定性是否能继续增加。日本央行行长植田和男将在北京时间14：30召开新闻发布会，解释以上决定。此前，植田和男强调，在有更多证据表明通胀将长期保持在2%左右，同时工资稳步增长之前，有必要推迟加息。市场关注的焦点是，在新闻发布会上，植田和男是否会对薪资与通胀同步上涨的前景表现得更为乐观，若是，则暗示日本在3月或4月结束负利率的可能性加大。日元最近的走弱可能会促使植田和男避免过于鸽派的言辞。150左右的日元会使进口成本高企，并增加成本推动的通胀压力，从而增加已经疲弱的消费支出再次受到打击的风险。

金融界2024-01-23

日本央行维持政策利率在-0.1%不变调整通胀预期

味着现在不是日本启动2007年以来首次加息的最佳时机。随着美联储和欧洲央行暗示今年晚些时候降息，日本央行维持利率不变意味着其在政策上继续保持特立独行。在日本央行决定维持货币政策不变后，日元兑美元跌幅略微扩大。美元/日元涨0.2%至148.41。国债和期货市场目前在午间休市阶段。日本央行政策决定公布后，日经225指数期货守住涨幅。

金融界2024-01-23

美股开盘：道指跌超50点中概股多数走高阿里巴巴涨近6%

正经历过去半个世纪以来最大的跌幅。本轮加息周期以来，美国商业地产价格已经累计下跌了超过11%，超过了过往加息周期的跌幅。红海危机“蝴蝶效应”：车企、零售业成最大输家红海危机扰乱全球供应链，媒体分析认为，汽车运输船受冲击较为明显，包括特斯拉、沃尔沃在内位于欧洲的车企不得不宣布暂停生产，家居巨头宜家更是早早对此提出交货延迟的预警，高度依赖海运的H&M和英国零售商Primark利润也将受到影响。奈飞业绩盘后来袭，Q4盈利料大增1700% 奈飞将于周二美股盘后公布2023年Q4业绩报告。市场普遍预测，奈飞Q4实现营收87.10亿美元，同比增长10.93%；每股盈利则为2.22美元，同比增长1751.92%。奈飞不仅预计在2024年实现营收重新加速成长，还有望将营业利润率提高到22%至23%。自动驾驶大杀器来了！特斯拉正式推送FSD v12 特斯拉已开始正式向用户推送。在测评视频中，FSD v12会在斑马线前等待行人过完马路，顺滑避开车道中停止的车辆，会在左/右转后快速变道。测评博主称，“这是我见过FSD Beta最大的一次改进”，但FSD v12.1.2“还没有为全无人驾驶做好准备”。 3M预计2024财年每股收益不及市场预期财报显示，3MQ4调整后每股收益2.42美元，市场预估2.31美元。公司预计2024财年每股收益9.35-9.75美元，市场预估9.81美元。通用电气业绩指引逊于预期通用电气四季度调整后营收185亿美元，市场预估172.5亿美元。四季度调整后每股收益1.03美元，市场预估0.91美元。通用电气预计一季度调整后每股收益0.6-0.65美元，市场预估0.7美元。英伟达不再是“芯片第一股”？大摩的TOP1变成了西部数据尽管AI芯片持续火爆，英伟达成为所有人眼中“香饽饽”，但如今摩根士丹利将西部数据提升为首选推荐股票，把英伟达降至第二位。该行指出，分拆有望进一步释放业务潜力，存储市场回暖带动业绩进一步改善，西部数据较周一收盘价具有28%上涨空间。开年最火”的AMD隔夜跳水，分析师称“实在无法给估值” 随着市场对AI芯片增长的预期不断提高，Northland Capital Markets分析师Gus Richard承认，他不知道应该如何估值美国超微公司，是因为他认为投资者对人工智能芯片增长的预期已陷入“非理性繁荣”。投资者们似乎对Richard的报告有所警觉。

金融界2024-01-23

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